Mercado de reutilización de aguas residuales tratadas para la agricultura Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de reutilización de aguas residuales tratadas para la agricultura

El mercado mundial de reutilización de aguas residuales tratadas para la agricultura estaba valorado en 8.900 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 9.700 millones de USD en 2026 a 19.600 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,1 % entre 2026 y 2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

• La expansión de los proyectos de reutilización de agua agrícola en zonas con escasez hídrica constituye un punto de inflexión estructural: el descenso recurrente del nivel de los acuíferos y los períodos de sequía en Oriente Medio, el norte de África, Asia meridional y el oeste de Estados Unidos han impulsado a los Gobiernos a institucionalizar la reutilización de aguas residuales tratadas como elemento reglamentario de la gestión nacional del agua agrícola, tomando como referencia las experiencias de la instalación de Shafdan en Israel y del sistema de riego de Murcia en España como precedentes operativos exitosos.
• La implementación de técnicas avanzadas de tratamiento del agua y sensores de calidad del agua está resolviendo el problema de confianza existente entre la calidad del agua y sus usuarios: mediante el uso de biorreactores de membrana (MBR), tratamientos con radiación ultravioleta y redes de sensores del internet de las cosas, las empresas de servicios públicos pueden cumplir los requisitos del agua reutilizada de clase A+ y reducir al mismo tiempo los tiempos de respuesta frente a los patógenos de días a horas.
• La normativa gubernamental y los incentivos financieros para la gestión circular del agua están creando nuevas oportunidades para la inversión del sector privado: el uso de instrumentos como las subvenciones para las tarifas de conexión, las ayudas para invertir en instalaciones de tratamiento terciario y los objetivos obligatorios de reutilización incluidos en los planes nacionales del agua están reduciendo los riesgos de los proyectos y permitiendo nuevos flujos de inversión hacia proyectos de reutilización agrícola.

Tendencias del mercado de reutilización de aguas residuales tratadas para la agricultura

El sector de la reutilización de aguas residuales tratadas para la agricultura está experimentando una transformación significativa debido a la influencia de la normativa, la tecnología y el agotamiento de los recursos hídricos tradicionales. Estos cambios incluyen la transición de la simple reutilización secundaria de aguas residuales al reconocimiento jurídico y la implementación de sistemas de reutilización de clase A y A+, que permiten el riego de cultivos alimentarios, sujetos a requisitos de gestión de patógenos y riesgos. Esta evolución es evidente en las zonas que están implementando infraestructuras eficientes de agua regenerada para abastecer cultivos de alto valor y garantizar así la sostenibilidad tanto técnica como financiera.

Asimismo, las innovaciones en biorreactores de membrana, combinadas con sistemas avanzados de desinfección, están ganando aceptación gracias a las ventajas que ofrecen en términos de ahorro de espacio y cumplimiento de los criterios de tratamiento terciario, especialmente en las zonas urbanas. La monitorización de la calidad del agua mediante el internet de las cosas proporciona a los agricultores datos de verificación y resuelve así los problemas relacionados con la seguridad.

Además, las instalaciones integradas de recuperación de recursos hídricos están convirtiendo las plantas de tratamiento en fuentes de ingresos múltiples, ya que producen no solo agua regenerada, sino también biogás y productos nutrientes. Asimismo, el crecimiento de la producción en invernaderos como aplicación de alto coste está contribuyendo a generar incentivos para la reutilización de agua de calidad debido a las necesidades de agua mineralizada en regiones con inestabilidad climática.

Análisis del mercado de reutilización de aguas residuales tratadas para la agricultura

• El reúso de agua con tratamiento secundario está muy extendido, ya que existe una amplia infraestructura en los servicios públicos municipales de regiones como Asia-Pacífico, América Latina y algunas partes de Oriente Medio y Norte de África (MENA). La tecnología se aplica principalmente al reúso del agua para cultivos no alimentarios, forraje y usos agrícolas restringidos. El crecimiento en este ámbito es lento debido a las normativas que limitan los tipos de cultivos que pueden cultivarse utilizando agua con tratamiento secundario.
• El reúso de aguas residuales con tratamiento avanzado representa el mayor tamaño de mercado debido a las normas más estrictas y a la autorización para cultivar un mayor número de productos agrícolas utilizando esta agua. En Europa, Norteamérica y Australia se están introduciendo avances en las tecnologías de tratamiento terciario como consecuencia de las normativas. La ósmosis inversa y la desinfección ultravioleta son algunas de las tecnologías de mejora más habituales.
• El mercado de más rápido crecimiento corresponde al reúso de aguas residuales con tratamiento avanzado, ya que han surgido marcos que permiten reutilizar el agua en cultivos alimentarios destinados al consumo directo y en la fertirrigación de invernaderos.

Según la fuente de las aguas residuales, el mercado se segmenta en aguas residuales municipales o urbanas, aguas residuales industriales, aguas de drenaje agrícola y aguas grises. Las aguas residuales municipales o urbanas representaron la cuota dominante, del 67,2 %, en 2025.

• Los efluentes urbanos y municipales constituyen importantes fuentes de reúso debido a sus caudales significativos y fiables procedentes de instalaciones centralizadas de tratamiento. La naturaleza constante de la composición de los efluentes municipales permite aprovechar las economías de escala y simplificar el diseño del proceso, por lo que estos efluentes constituyen la base de las infraestructuras de reúso en todo el mundo.
• Los efluentes de drenaje procedentes de tierras irrigadas se utilizan cada vez más en Egipto, Pakistán y California para implantar sistemas de circuito cerrado de agua. El reúso de efluentes industriales gana popularidad en relación con las iniciativas de descarga cero de líquidos y con el contenido de nutrientes de los efluentes industriales, mediante tratamientos de alta eficiencia.
• Las aguas grises, que registran la mayor tasa de crecimiento, incluyen efluentes domésticos y comerciales que se recogen y tratan localmente para el riego periurbano.

Por aplicación agrícola, el mercado de reúso de aguas residuales tratadas para la agricultura se segmenta en riego de cultivos no alimentarios, riego de ganado y cultivos forrajeros, riego de cultivos alimentarios procesados y cocinados, cultivo en invernaderos y viveros, riego de cultivos alimentarios para consumo en crudo y acuicultura.

• El riego de cultivos no alimentarios es la principal aplicación debido a la adopción de agua regenerada de calidad secundaria para cultivos destinados a la producción de fibras, biocombustibles, plantas ornamentales y césped en Asia Meridional y África subsahariana, donde existen amplias superficies de regadío y un menor contacto con los productos. El riego de cultivos forrajeros y destinados a la alimentación del ganado es la tercera aplicación más importante, debido al aumento de la demanda de proteína animal y a la amplia aceptación del agua tratada para el riego de cultivos forrajeros, como la alfalfa y el maíz para ensilado.
• El riego de cultivos alimentarios destinados a alimentos procesados y cocinados crece rápidamente gracias a las mejoras en el tratamiento terciario, que reducen el riesgo de patógenos y permiten utilizar agua conforme a las normas de calidad de las clases B y C. Los invernaderos y viveros aprovechan la estabilidad de las aguas residuales tratadas, especialmente en las regiones áridas. El riego de cultivos alimentarios destinados al consumo en fresco crece al ritmo más rápido, ya que cada vez más normativas permiten reutilizar el agua para hortalizas de hoja, fresas y hierbas aromáticas.

• Las iniciativas de reutilización de aguas residuales en Norteamérica están lideradas por Estados Unidos, especialmente por California, debido a los cambios introducidos en sus normas del Título 22 hacia finales de 2024, que hacen posible el riego directo de cultivos alimentarios con agua regenerada sometida a tratamiento terciario y abren así grandes posibilidades en el Valle Central y el sur de California. Además, otros estados, como Arizona y Texas, contribuyen mediante programas que suministran más de 200 millones de galones diarios para usos agrícolas e industriales. Canadá está desarrollando normas provinciales en Columbia Británica y Ontario que cumplen con los estándares estadounidenses, y se espera que las normativas vinculantes entren en vigor en 2027.

El mercado regional de Europa representa el 15,8 % del mercado, con 1.400 millones de USD en 2025 y una TCAC del 9,8 %.

• Europa está experimentando una rápida transformación gracias a la aplicación obligatoria del Reglamento (UE) 2020/741 en los países miembros. En el sur de Europa se está produciendo un importante ciclo de modernización, especialmente en España, donde más de 1.700 instalaciones de regeneración suministran alrededor de 500 millones de metros cúbicos de agua regenerada al año. El proyecto REUDA, en Murcia, constituye un ejemplo de reutilización a gran escala: suministra agua regenerada a explotaciones de cítricos y hortalizas mediante extensas redes de tuberías. Italia es otro país en el que se están produciendo avances, ya que sus municipios están actualizando sus normas de tratamiento para adaptarlas a las clases de calidad de la UE.

La región de Asia-Pacífico representa el 41,6 % del mercado en 2025.

• China y la India desempeñan un papel crucial en el mercado regional, tras haber implementado proyectos de reutilización a gran escala en el marco de políticas diferentes. La planta de tratamiento de aguas residuales de Gaobeidian, en Pekín, con una capacidad de 1 millón de metros cúbicos diarios, constituye un ejemplo de reutilización del agua para riego y usos industriales en la región Pekín-Tianjin-Hebei. Por su parte, la India ha adoptado la política AMRUT 2.0, que exige la reutilización de aguas residuales en municipios como Nagpur, Ahmedabad y Chennai. No obstante, es necesario mejorar la situación, ya que las instalaciones de tratamiento han crecido a un ritmo superior al del desarrollo de las infraestructuras y la participación de los agricultores.

Entre 2026 y 2035, se prevé una expansión prometedora del mercado de reutilización de aguas residuales tratadas para la agricultura en América Latina.

• Los programas de reutilización se han reforzado en Brasil y México. El PNRH de Brasil incorpora nuevas normas relativas a la reutilización del agua para garantizar un tratamiento de las aguas residuales prácticamente universal de aquí a 2033. México ha comenzado a sustituir el riego no autorizado y sin control mediante la implantación de sistemas de reutilización, facilitados por leyes actualizadas. En Chile, se desarrollará una política nacional de reutilización, alineada con las normas de la Unión Europea, mediante programas piloto en diversas regiones, como Atacama y Coquimbo.

Entre 2026 y 2035, se prevé que el mercado de reutilización de aguas residuales tratadas para la agricultura en Oriente Medio registre un crecimiento significativo durante este período.

• Los países de Oriente Medio que sufren escasez de agua persiguen objetivos ambiciosos de reutilización. El Gobierno de Arabia Saudí obliga a utilizar agua tratada para el forraje, la jardinería paisajística y el riego restringido de hortalizas dentro de los municipios. La planta de As-Samra, en Jordania, que puede tratar más de medio millón de metros cúbicos al día, suministra la mayor parte del agua destinada a la agricultura. Además, Marruecos aspira a aumentar su nivel de reutilización hasta el 60% de aquí a 2030, conforme al plan director específico para cada cuenca.

Cuota de mercado de la reutilización de aguas residuales tratadas para la agricultura

El mercado está moderadamente consolidado, con empresas como Veolia Environnement S.A, SUEZ Water Technologies & Solutions, Xylem Inc., VA Tech Wabag y Metito Group, que registra una cuota de mercado del 45,3% en 2025.

El mercado está compuesto por empresas líderes que operan principalmente en sus respectivas regiones. Sus muchos años de experiencia en la reutilización de aguas residuales tratadas para la agricultura han permitido a estas empresas mantener una sólida posición en el mercado a escala mundial. Su oferta de productos es diversa y cuenta principalmente con el respaldo de capacidades de producción y redes de distribución capaces de satisfacer la creciente demanda de reutilización de aguas residuales tratadas para la agricultura en diversas regiones.