Marché de l’administration topique de médicaments Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de l’administration de médicaments par voie topique

La taille du marché mondial de l’administration de médicaments par voie topique était évaluée à environ 156,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 % entre 2025 et 2034. Les techniques d’administration de médicaments par voie topique consistent à administrer des substances actives à travers la peau ou les muqueuses afin d’obtenir des effets locaux ou systémiques.
 

Cette méthode comprend l’utilisation de différentes formulations, notamment des crèmes, des gels, des pommades, des patchs ou des sprays, destinées à être appliquées sur des parties précises du corps. L’administration par voie topique exploite la perméabilité de la peau pour administrer efficacement les médicaments au site d’application.
 

Le principal moteur de la croissance du secteur des médicaments par voie topique réside dans la hausse des problèmes cutanés et des cas de diabète. Selon le British Journal of Dermatology, les maladies cutanées touchent environ un tiers de la population mondiale. En outre, selon The Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, environ 94 millions d’Européens souffriraient de brûlures, de démangeaisons et de sécheresse cutanées. La croissance du secteur est également alimentée par les progrès réalisés dans les formulations de médicaments topiques et par le lancement de produits dans des domaines clés.
 

Par exemple, en mai 2022, Dermavant Sciences, Inc. a obtenu l’autorisation de la FDA des États-Unis pour la crème Vtama (tapinarof), le premier traitement topique sans stéroïdes destiné au traitement du psoriasis en plaques chez l’adulte. En Europe, Almirall S.A. a également lancé la crème Wynzora en février 2022 pour traiter le psoriasis en plaques léger à modéré chez l’adulte.
 

Par ailleurs, l’incidence croissante du diabète dans le monde constitue l’un des facteurs qui accélèrent la croissance du marché de l’administration de médicaments par voie topique. Selon la Fédération internationale du diabète, environ 537 millions d’adultes souffraient de diabète en 2021, et ce chiffre devrait atteindre environ 783 millions d’ici 2045. En outre, le diabète peut entraîner diverses complications, notamment des douleurs aux membres inférieurs, et l’introduction de traitements topiques pour ces affections des couches superficielles constitue un facteur majeur de croissance du marché. L’autorisation accordée par la FDA à Qutenza (capsaïcine) en juillet 2020 pour le traitement des douleurs neuropathiques diabétiques en est un exemple et représente une avancée importante dans ce domaine.
 

Tendances du marché de l’administration de médicaments par voie topique

• L’utilisation des systèmes d’administration de médicaments par voie topique gagne en popularité, car ces systèmes sont moins invasifs que les traitements injectables et répondent aux préférences des patients. L’application topique sous forme de gels, de crèmes et de patchs est particulièrement pratique et s’accompagne de moins d’effets indésirables. Cette tendance est manifeste dans la prise en charge de maladies chroniques telles que le diabète et les troubles musculosquelettiques, ainsi que des problèmes dermatologiques.
   
• En outre, la progression des maladies chroniques demeure un facteur important qui stimule la recherche visant à mettre au point de nouveaux systèmes d’administration de médicaments par voie topique. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (WHO), les maladies chroniques sont responsables de 74 % de l’ensemble des décès dans le monde. Le marché potentiel des méthodes de traitement topique est donc considérable.
   
• Par ailleurs, les soins à domicile destinés aux patients atteints d’affections de longue durée deviennent une priorité dans le secteur de la santé, constituant une autre tendance importante. Les préparations topiques sont faciles à appliquer à domicile, en particulier pour les patients présentant des lésions cutanées ou des plaies superficielles. Cette tendance s’est encore accélérée pendant la pandémie de COVID-19, qui a souligné l’importance de disposer de solutions de soins à domicile afin de limiter les visites à l’hôpital.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Les fabricants de produits d’administration topique de médicaments pourraient être affectés par les droits de douane imposés par l’administration Trump sur les composants pharmaceutiques et les matériaux d’emballage importés, notamment ceux provenant de Chine et utilisés comme matières premières de base. Toutefois, les médicaments ont été exemptés des récents droits de douane réciproques, et leur durée d’application demeure incertaine.
   
• Contrairement à d’autres secteurs, les prix des produits pharmaceutiques ne connaissent pas de fluctuations instantanées. En raison de la complexité de la chaîne d’approvisionnement dans l’ensemble du secteur pharmaceutique, un délai s’écoule entre l’imposition des droits de douane et leur impact immédiat sur les patients.
   
• Parallèlement, des stocks sont constitués à presque chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. Les grossistes, les fabricants de produits pharmaceutiques et même les gouvernements disposent de leurs propres installations de stockage.
   
• Malgré cette protection contre la hausse des prix, les entreprises pourraient envisager d’ajuster leurs stratégies d’approvisionnement en se tournant vers l’Inde, la Corée du Sud ou d’autres pays d’Europe de l’Est qui disposent de capacités similaires dans la fabrication pharmaceutique, mais ne sont pas soumis aux mêmes droits de douane. Ce transfert pourrait être essentiel pour les fabricants sous contrat et les producteurs de médicaments génériques, dont les marges sont comprimées par la hausse des coûts des matières premières.
   
• À court terme, les fabricants pourraient être confrontés à de nouveaux défis, tels que la hausse des prix, une moindre disponibilité des produits dans les délais prévus et des mesures strictes de maîtrise des coûts. À long terme, cette situation pourrait entraîner une évolution vers une production régionale et le recours à des stratégies d’approvisionnement nationales, ce qui améliorerait à son tour la flexibilité de la chaîne d’approvisionnement et réduirait la dépendance aux routes commerciales mondiales.
   

Analyse du marché de l’administration topique de médicaments

Comprendre les tendances clés du marché

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Par produit, le marché est segmenté en formulations semi-solides, formulations liquides, formulations solides et produits transdermiques. Le segment des formulations semi-solides est lui-même subdivisé en crèmes, pommades, lotions, gels et pâtes. De plus, le segment des formulations liquides est subdivisé en suspensions et solutions.
 

Par ailleurs, le segment des formulations solides est divisé en poudres et suppositoires. Le segment des produits transdermiques est également divisé en dispositifs transdermiques et formulations semi-solides transdermiques. Le marché mondial était évalué à 144,9 milliards de dollars en 2024. Le segment des formulations semi-solides dominait le marché, avec la plus grande part du chiffre d’affaires, soit 62,1 % en 2024.
 

• La prévalence croissante d’affections cutanées telles que l’eczéma, le psoriasis, l’acné et la dermatite constitue un facteur important qui influe sur la demande de formulations semi-solides. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cutanées figurent parmi les problèmes de santé les plus répandus à l’échelle mondiale, et près de 900 millions de personnes en sont touchées à un moment donné. Pour traiter les affections cutanées, les formulations semi-solides présentent davantage d’avantages, ce qui accroît leur demande. Leur efficacité dans le traitement de ces troubles cutanés continuera de stimuler leur demande sur le marché pharmaceutique.
   
• La position dominante du segment est également influencée par les activités d’expansion et de fusion menées par les acteurs du secteur. Par exemple, Incyte et Maruho Co. Ltd. ont conclu un partenariat stratégique en avril 2022 pour développer, fabriquer et commercialiser une crème de ruxolitinib destinée à la dermatologie. En outre, en juin 2021, MedPharm Ltd. a renforcé ses services de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) dans le domaine des formulations semi-solides et liquides en lançant une nouvelle installation en Caroline du Nord. Ces stratégies devraient favoriser la croissance du marché de ce segment au cours des prochaines années.

Selon la voie d’administration, le marché de l’administration topique de médicaments est segmenté en administration dermique de médicaments, administration nasale de médicaments, administration ophtalmique de médicaments, administration vaginale de médicaments et administration rectale de médicaments. Le segment de l’administration dermique de médicaments dominait le marché, avec la plus grande part du chiffre d’affaires, soit 58,7 % en 2024.
 

• La croissance de l’administration dermique de médicaments est principalement portée par la prévalence croissante des affections cutanées chroniques telles que l’eczéma, le psoriasis et l’acné. Selon la National Psoriasis Foundation, environ 125 millions de personnes dans le monde souffrent de psoriasis. En outre, la National Eczema Association indique que plus de 31 millions de personnes aux États-Unis présentent une forme d’eczéma. Ces statistiques soulignent l’importance des affections cutanées au regard du recours aux services de soins médicaux, ce qui met en évidence la nécessité de développer des systèmes d’administration topique de médicaments.
   
• Par ailleurs, la préférence des patients pour les traitements non chirurgicaux et auto-administrés contribue à la croissance du marché. La voie dermique d’administration des médicaments constitue un moyen simple de traiter la douleur et l’inflammation, ainsi que les maladies chroniques.
   

Selon l’utilisation finale, le marché de l’administration topique de médicaments est segmenté en soins à domicile, hôpitaux et cliniques, centres de traitement des brûlures et autres utilisations finales. Le segment des soins à domicile dominait le marché, avec le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 66,9 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les traitements topiques présentent des avantages distinctifs dans le cadre des soins à domicile, car ils sont faciles à appliquer et ne nécessitent pas d’intervention chirurgicale. Contrairement aux médicaments injectables et oraux, qui requièrent la supervision d’un infirmier ou d’un médecin, les systèmes d’administration topique de médicaments sont faciles à utiliser, ce qui les rend plus adaptés aux traitements à domicile.
   
• En outre, l’approche fondée sur les soins à domicile gagne en importance dans la prise en charge d’affections chroniques telles que l’arthrite, la neuropathie diabétique et d’autres troubles douloureux. L’accent est de plus en plus mis sur les systèmes d’administration de médicaments destinés au traitement de ces affections. Par exemple, les patchs de gestion de la douleur et les traitements de la neuropathie diabétique tels que Qutenza (capsaïcine) offrent des solutions thérapeutiques de longue durée aux patients qui souhaitent réduire le nombre de consultations à l’hôpital. La prévalence croissante de ces affections chroniques constitue un facteur majeur de l’augmentation de la demande de systèmes d’administration de médicaments dans le cadre des soins à domicile.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Amérique du Nord : le marché américain de l’administration topique de médicaments devrait enregistrer une croissance significative, passant de 59,1 milliards de dollars (USD) en 2023 à 149 milliards de dollars d’ici 2034.
 

• La prédominance de cette région s’explique par la forte prévalence des maladies cutanées et l’augmentation des dépenses consacrées aux produits dermatologiques topiques. Par exemple, l’American Medical Association indique que la prévalence du psoriasis parmi la population adulte américaine âgée de 20 ans et plus était d’environ 3 %, ce qui correspond à près de 7,55 millions de personnes aux États-Unis. La forte incidence des affections cutanées, conjuguée à l’augmentation des dépenses de santé dans la région, soutient la croissance du marché régional.
   
• En outre, l’acné est l’affection cutanée la plus courante et touche des millions de personnes aux États-Unis. Selon l’American Academy of Dermatology Association, l’acné touche chaque année plus de 50 millions de personnes aux États-Unis.
   

Europe : le marché de l’administration topique de médicaments au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le pays est confronté à une forte hausse de sa population vieillissante. Selon l’Office for National Statistics (ONS), en 2050, une personne sur quatre au Royaume-Uni devrait être âgée de 65 ans ou plus. Cette évolution démographique s’accompagne d’une augmentation marquée des maladies chroniques chez les personnes âgées, notamment l’arthrite, le diabète et les affections cutanées.
   
• Selon le NHS, environ 10 millions de personnes souffrent d’arthrite au Royaume-Uni, une prévalence qui augmente avec l’âge. L’offre croissante de traitements topiques efficaces disponibles aujourd’hui a facilité leur utilisation à domicile par les patients.
   

Asie-Pacifique : le marché japonais de l’administration topique de médicaments devrait enregistrer une forte croissance entre 2025 – 2034.
 

• Le Japon est réputé pour ses avancées technologiques dans les secteurs de la santé et de l’industrie pharmaceutique. Le pays est à la pointe du développement de systèmes sophistiqués d’administration de médicaments, notamment les microneedles, les nanoparticules et les systèmes transdermiques d’administration de médicaments.
   
• Par exemple, en février 2021, Luye Pharma Group a annoncé avoir conclu un accord avec Towa Pharmaceutical, accordant à cette dernière les droits exclusifs de développer et de commercialiser au Japon une version alternative du patch transdermique Rivastigmine Multi-Day (Rivastigmine MD). Ces initiatives ont accru l’efficacité des systèmes d’administration topique de médicaments par voie cutanée en améliorant l’absorption, en procurant de meilleurs bénéfices et en favorisant l’adhésion des patients aux schémas thérapeutiques.
   

Moyen-Orient et Afrique : le marché de l’administration topique de médicaments en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• En Arabie saoudite, la demande de crèmes et de patchs antidouleur augmente en raison de la progression des maladies chroniques, en particulier du diabète. Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Arabie saoudite compterait parmi les pays affichant les taux de diabète les plus élevés au monde, avec un taux de 15,8 % en 2021.
   
• La hausse du nombre de patients diabétiques et des complications associées devrait stimuler la croissance du marché dans le pays.
   

Part de marché de l’administration topique de médicaments

Galderma Laboratories, Teva Pharmaceutical Industries, Taro Pharmaceutical Industries et GlaxoSmithKline, les quatre principaux acteurs, détenaient ensemble une part de marché d’environ 40 % dans le secteur. Le marché regroupe à la fois de grandes entreprises internationales et d’innombrables sociétés de plus petite taille, ce qui le rend particulièrement concurrentiel. Pour les acteurs les mieux dotés financièrement, investir dans la recherche et le développement de nouveaux systèmes d’administration topique de médicaments, notamment les microneedles, les patchs à microneedles, l’administration de médicaments fondée sur les nanotechnologies, ainsi que les systèmes intelligents et portables d’administration de médicaments, apparaît comme une stratégie essentielle.
 

En outre, les partenariats stratégiques avec des instituts de recherche et des établissements de santé sont importants pour intégrer de nouvelles technologies et élargir la distribution, permettant ainsi aux entreprises de répondre à la demande croissante de méthodes diagnostiques non invasives et peu coûteuses. Les mesures réglementaires publiques, notamment la réduction des obstacles au dépôt de brevets d’innovation et l’assouplissement de la procédure d’autorisation des nouveaux traitements, encouragent les investissements dans les idées novatrices et stimulent la concurrence sur le marché, ce qui laisse entrevoir des perspectives favorables pour les entreprises souhaitant tirer parti de l’expansion du marché.
 

Entreprises du marché de l’administration topique de médicaments

Parmi les principaux acteurs du secteur de l’administration topique de médicaments figurent notamment :

• AbbVie
• Bausch Health Companies
• Bayer
• Cipla
• Eli Lilly and Company
• Galderma Laboratories
• GlaxoSmithKline
• Johnson & Johnson
• Merck
• Novartis International
• Pfizer
• Sanofi
• Sun Pharmaceutical Industries
• Taro Pharmaceutical Industries
• Teva Pharmaceutical Industries
• Viatris
   
• Teva Pharmaceutical Industries propose une large gamme de médicaments topiques de marque et propriétaires, les rendant accessibles dans les économies développées comme émergentes. La société s’efforce de favoriser l’observance thérapeutique des patients grâce à des approches novatrices, telles que les traitements topiques combinés et superposés administrés au moyen de systèmes à libération prolongée.
   
• Galderma Laboratories' se spécialise dans les médicaments topiques de marque destinés à un usage dermatologique, tels que Differin et Epiduo. L’entreprise accorde une grande importance à la recherche et au développement de systèmes sophistiqués d’administration de médicaments macromoléculaires, notamment les systèmes à base de liposomes et de microémulsions.
   

Actualités du secteur de l’administration de médicaments topiques :

• En mai 2022, Dermavant Sciences a annoncé que la FDA avait approuvé l’utilisation de la crème VTAMA, à base de tapinarof à 1 %, pour le traitement du psoriasis en plaques chez les adultes. VTAMA était le premier et le seul agoniste du récepteur des hydrocarbures aromatiques (ArGAR) sans stéroïdes, ciblant les lésions, dans le domaine des médicaments topiques. Pour l’entreprise, il s’agissait d’une nouvelle réalisation remarquable, car elle disposait désormais d’une option non stéroïdienne à proposer aux patients atteints de psoriasis qui en avaient besoin.
   
• En janvier 2020, Eli Lilly and Company a annoncé l’acquisition de Dermira pour un montant estimé à 1,1 milliard de dollars (USD) en numéraire. Cette acquisition a ajouté le lebrikizumab, un anticorps monoclonal expérimental qui inhibe l’IL-13 et se trouve actuellement en phase III d’essais cliniques pour le traitement de la dermatite atopique chez les patients âgés de 12 ans et plus, au portefeuille de Lilly dans le domaine de l’immunologie. Elle a illustré les initiatives stratégiques de l’entreprise visant à approfondir sa pénétration dans le domaine de l’immunodermatologie topique.
   
• En avril 2024, Cipla Health Limited a acquis les activités de cosmétiques et de soins personnels d’Ivia Beaute Private Limited. Cette acquisition comprenait notamment les marques Astaberry, Ikin et Bhimsaini. Grâce à cette acquisition, Cipla prévoit d’élargir son portefeuille de produits et de renforcer davantage sa présence sur le marché indien de la beauté et des soins personnels.
   

Le rapport d’étude du marché de l’administration de médicaments topiques présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Formulations semi-solides
  • Crèmes
  • Pommades
  • Lotions
  • Gels
  • Pâtes 
• Formulations liquides
  • Suspensions
  • Solutions
• Formulations solides
  • Poudres
  • Suppositoires
• Produits transdermiques
  • Patchs transdermiques
  • Formulations semi-solides transdermiques

Marché, par voie d’administration

• Administration cutanée de médicaments
• Administration ophtalmique de médicaments
• Administration rectale de médicaments
• Administration vaginale de médicaments
• Administration nasale de médicaments

Marché, par utilisation finale

• Soins à domicile
• Hôpitaux et cliniques
• Centres de traitement des brûlés
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis