국소 약물 전달 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

국소 약물 전달 시장 규모

전 세계 국소 약물 전달 시장 규모는 2024년에 약 1,563억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.8%로 성장할 전망입니다. 국소 약물 전달 기술은 국소적 또는 전신적 효과를 제공하기 위해 피부나 점막을 통해 활성 물질을 투여하는 방식을 포함합니다.
 

이 방법에는 신체의 특정 부위에 바르도록 설계된 크림, 젤, 연고, 패치 또는 스프레이 등 다양한 제형이 사용됩니다. 국소 전달은 피부의 투과성을 활용해 약물을 적용 부위에 효과적으로 투여합니다.
 

국소 약물 산업의 성장을 이끄는 주요 요인은 피부 관련 질환과 당뇨병 환자의 급증입니다. British Journal of Dermatology에 따르면 피부 질환은 전 세계 인구의 약 3분의 1에 영향을 미칩니다. 또한 The Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology에 따르면 약 9,400만 명의 유럽인이 피부 작열감, 가려움증 및 건조증을 겪는 것으로 보고되었습니다. 국소 약물 제형의 발전과 주요 분야에서의 제품 출시도 산업 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

예를 들어 2022년 5월 Dermavant Sciences, Inc.는 성인 판상 건선에 사용되는 최초의 스테로이드 무첨가 국소 치료제인 Vtama(tapinarof) 크림에 대해 미국 FDA 승인을 받았습니다. 유럽에서는 Almirall S.A.가 2022년 2월 성인의 경증에서 중등도 판상 건선 치료를 위한 Wynzora 크림을 출시했습니다.
 

또한 전 세계적으로 당뇨병 발생이 증가하고 있는 점도 국소 약물 전달 시장의 성장을 가속화하는 요인 중 하나입니다. 국제당뇨병연맹(International Diabetes Federation)에 따르면 2021년 약 5억 3,700만 명의 성인이 당뇨병을 앓고 있었으며, 이 수치는 2045년까지 약 7억 8,300만 명에 이를 전망입니다. 당뇨병은 하지 통증과 같은 다양한 합병증을 유발할 수 있으며, 이러한 표층 질환을 위한 국소 치료제가 도입된 점은 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. FDA가 2020년 7월 당뇨병성 신경병증성 통증 치료를 위한 Qutenza(capsaicin)를 승인한 사례는 이 분야의 중요한 이정표입니다.
 

국소 약물 전달 시장 동향

• 환자 선호도가 높아지면서 국소 약물 전달 시스템의 사용이 확대되고 있습니다. 국소 약물 전달은 주사 치료보다 덜 침습적이기 때문입니다. 젤, 크림 및 패치 형태의 국소 적용은 편리하며 부작용도 적습니다. 이는 당뇨병과 근골격계 질환 같은 만성 질환뿐 아니라 피부과적 질환을 관리하는 데서 뚜렷하게 나타납니다.
   
• 또한 만성 질환의 증가세가 지속되면서 새로운 국소 약물 전달 시스템 개발을 위한 연구를 촉진하는 중요한 요인이 되고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 만성 질환은 전 세계 전체 사망의 74%를 차지합니다. 따라서 국소 치료 방법에는 상당한 시장 잠재력이 있습니다.
   
• 더불어 장기 질환 환자를 위한 재택 의료가 의료 부문에서 중요한 초점으로 부상하고 있으며, 이는 또 하나의 주요 동향입니다. 국소 제제는 특히 피부 병변이나 표재성 상처가 있는 환자가 가정에서 쉽게 사용할 수 있습니다. 이러한 동향은 병원 방문을 줄이기 위한 재택 의료 솔루션의 중요성을 부각한 COVID-19 팬데믹으로 더욱 가속화되었습니다.
   

트럼프 행정부 관세

• 국소 약물 전달 제품 제조업체는 트럼프 행정부가 의약품 원료와 포장재, 특히 기초 원료에 해당하는 기본 구성 물질을 중국에서 수입하는 경우 부과하는 관세의 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 의약품은 최근 상호 관세에서 면제되었기 때문에 이 면제 조치가 얼마나 오래 지속될지는 불확실합니다.
   
• 다른 산업과 달리 의약품 가격은 즉각적인 변동을 겪지 않습니다. 제약 산업 전반의 공급망이 복잡하기 때문에 관세 부과와 환자에게 미치는 즉각적인 영향 사이에는 시차가 발생합니다.
   
• 동시에 공급망의 거의 모든 단계에는 비축 물량이 존재합니다. 도매업체와 의약품 제조업체는 물론 각국 정부도 자체적인 보관 시설을 운영하고 있습니다.
   
• 이처럼 가격 상승의 영향을 일정 부분 완충할 수 있음에도 기업들은 인도, 한국 또는 동유럽의 다른 국가로 조달처를 전환하는 방안을 검토할 수 있습니다. 이들 국가는 제약 제조 분야에서 유사한 역량을 보유하고 있지만 동일한 관세가 적용되지는 않습니다. 이러한 전환은 원재료 비용 상승으로 마진 압박을 받고 있는 위탁 제조업체와 제네릭 의약품 제조업체에 특히 중요할 수 있습니다.
   
• 단기적으로 제조업체는 가격 상승, 예상 일정 내 제품 공급의 어려움, 엄격한 비용 관리 조치와 같은 새로운 과제에 대응해야 할 수 있습니다. 장기적으로는 지역 생산과 국내 공급 전략으로 전환이 이루어질 수 있으며, 이는 공급망의 유연성을 높이고 글로벌 무역 경로에 대한 의존도를 낮출 전망입니다.
   

국소 약물 전달 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품별로 시장은 반고형 제형, 액상 제형, 고형 제형 및 경피 전달 제품으로 구분됩니다. 반고형 제형 부문은 다시 크림, 연고, 로션, 겔 및 페이스트로 세분화됩니다. 또한 액상 제형 부문은 현탁액과 용액으로 세분화됩니다.
 

고형 제형 부문은 다시 분말과 좌약으로 양분됩니다. 경피 전달 제품 부문은 경피 패치와 경피 반고형 제제로 구분됩니다. 글로벌 시장 규모는 2024년에 1,449억 미국 달러로 평가되었습니다. 반고형 제형 부문은 2024년 62.1%의 가장 높은 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

• 습진, 건선, 여드름 및 피부염과 같은 피부 질환의 유병률 증가는 반고형 제형 수요에 영향을 미치는 주요 요인입니다. WHO에 따르면 피부 질환은 전 세계적으로 가장 흔한 건강 문제 중 하나로 간주되며, 일생 중 어느 시점에서든 거의 9억 명이 영향을 받습니다. 피부 질환에는 반고형 제형이 더 유리하기 때문에 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 피부 질환 치료에서 반고형 제형의 효과는 제약 시장에서 해당 제품에 대한 수요를 계속 높일 전망입니다.
   
• 업계 참여 기업들의 사업 확장 및 합병 활동도 해당 부문의 우위에 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어 Incyte와 Maruho Co. Ltd.는 2022년 4월 피부과용 룩솔리티닙 크림의 개발, 제조 및 마케팅을 위해 전략적 협력 관계를 체결했습니다. 또한 MedPharm Ltd.는 2021년 6월 노스캐롤라이나에 새로운 시설을 개설하면서 반고형 및 액상 제품 제조를 위한 CDMO 서비스를 확대했습니다. 이러한 전략은 향후 몇 년 동안 해당 부문의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

투여 경로별로 국소 약물 전달 시장은 피부 약물 전달, 비강 약물 전달, 안과 약물 전달, 질 약물 전달 및 직장 약물 전달로 세분화됩니다. 피부 약물 전달 부문은 2024년 매출 기준 58.7%의 가장 높은 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 피부 약물 전달의 성장은 습진, 건선, 여드름과 같은 만성 피부 질환의 유병률 증가에 의해 주로 촉진되고 있습니다. National Psoriasis Foundation에 따르면 전 세계 약 1억 2,500만 명이 건선을 앓고 있습니다. 또한 National Eczema Association은 미국에서 3,100만 명 이상이 어떤 형태로든 습진을 앓고 있다고 밝히고 있습니다. 이러한 통계는 의료 서비스 이용 측면에서 피부 질환의 중요성을 보여주며, 국소 약물 전달 시스템 개발의 필요성을 강조합니다.
   
• 또한 환자들이 비수술적이고 직접 시행할 수 있는 치료를 선호한다는 점도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 피부 경로를 통한 약물 전달은 통증과 염증을 관리하고 만성 질환을 치료하는 간편한 방법을 제공합니다.
   

최종 용도별로 국소 약물 전달 시장은 재택 의료 환경, 병원 및 클리닉, 화상 센터 및 기타 최종 용도로 세분화됩니다. 재택 의료 환경 부문은 2024년 669억 미국 달러의 가장 높은 매출을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

• 국소 치료는 적용이 간편하고 외과적 개입이 필요하지 않기 때문에 재택 의료에서 뚜렷한 이점을 제공합니다. 간호사나 의사의 감독이 필요한 주사제 및 경구 약물과 달리 국소 약물 전달 시스템은 사용이 간편하여 가정 기반 치료에 더욱 적합합니다.
   
• 또한 관절염, 당뇨병성 신경병증 및 기타 통증 질환과 같은 만성 질환 관리에서 재택 의료 방식의 중요성이 커지고 있습니다. 이러한 질환을 치료하기 위한 약물 전달 시스템에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 예를 들어 통증 관리 패치와 Qutenza(캡사이신)와 같은 당뇨병성 신경병증 치료제는 병원 방문 횟수를 줄이고자 하는 환자에게 장기적인 치료 대안을 제공합니다. 이러한 만성 질환의 유병률 증가는 재택 의료 환경에서 약물 전달 시스템에 대한 수요 증가에 기여하는 주요 요인입니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미: 미국 국소 약물 전달 시장은 2023년 591억 미국 달러에서 2034년 1,490억 미국 달러로 크게 성장할 전망입니다.
 

• 이 지역의 우위는 피부 질환의 높은 유병률과 국소 피부과 제품에 대한 지출 증가에 기인합니다. 예를 들어 American Medical Association에 따르면 20세 이상 미국 성인 인구의 건선 유병률은 약 3%로, 이는 미국 내 약 755만 명에 해당합니다. 높은 피부 질환 발생률과 이 지역의 의료 지출 증가가 맞물리면서 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 또한 여드름은 미국 전역에서 수백만 명에게 영향을 미치는 가장 흔한 피부 질환입니다. American Academy of Dermatology Association에 따르면 미국에서는 매년 5,000만 명 이상이 여드름의 영향을 받습니다.
   

유럽: 영국의 국소 약물 전달 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 영국은 고령 인구 급증에 직면해 있습니다. 영국 국가통계청(ONS)에 따르면 2050년에는 영국 인구 4명 중 1명이 65세 이상일 것으로 예상됩니다. 인구 증가와 함께 고령층에서 관절염, 당뇨병, 피부 질환과 같은 만성 질환도 눈에 띄게 증가하고 있습니다.
   
• 영국 국민보건서비스(NHS)에 따르면 영국에서 관절염을 앓고 있는 사람은 약 1,000만 명이며, 연령이 높아질수록 그 수가 증가합니다. 현재 효과적인 국소 치료제의 공급이 확대되면서 환자들이 가정에서 치료제를 더욱 쉽게 사용할 수 있게 되었습니다.
   

아시아 태평양: 일본의 국소 약물 전달 시장은 2025~2034년 동안 수익성 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 일본은 의료 및 제약 부문의 기술 발전으로 잘 알려져 있습니다. 일본은 마이크로니들, 나노입자 및 경피 약물 전달 시스템을 비롯한 정교한 약물 전달 시스템 개발이 매우 앞선 국가입니다.
   
• 예를 들어 2021년 2월 Luye Pharma Group은 Towa Pharmaceutical과 계약을 체결하고, Towa Pharmaceutical에 일본에서 대체 리바스티그민 다일용 경피 패치(Rivastigmine MD)를 개발하고 판매할 수 있는 독점 권리를 부여한다고 발표했습니다. 이러한 활동은 흡수율을 개선하고 더 큰 효과를 제공하며 환자의 치료 요법 준수도를 높임으로써 피부 국소 약물 전달 시스템의 효율성을 향상시켰습니다.
   

중동 및 아프리카: 사우디아라비아의 국소 약물 전달 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
 

• 사우디아라비아에서는 만성 질환, 특히 당뇨병의 증가로 인해 통증 완화 크림과 패치에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 세계보건기구(WHO) 추정에 따르면 사우디아라비아의 당뇨병 유병률은 전 세계에서 가장 높은 수준 중 하나이며, 2021년 기준 15.8%에 달했습니다.
   
• 당뇨병 환자 수의 증가와 그에 따른 합병증은 사우디아라비아 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
   

국소 약물 전달 시장 점유율

Galderma Laboratories, Teva Pharmaceutical Industries, Taro Pharmaceutical Industries 및 GlaxoSmithKline 등 상위 4개 기업은 업계 시장 점유율의 약 40%를 합산해 차지했습니다. 이 시장에는 대규모 글로벌 기업과 수많은 중소기업이 모두 참여하고 있어 경쟁이 치열합니다. 마이크로니들, 마이크로니들 패치, 나노기술 기반 약물 전달, 스마트 및 웨어러블 약물 전달 시스템을 포함한 새로운 국소 약물 전달 시스템의 연구개발에 투자하는 것은 시장에서 재정 여력이 큰 기업들에게 중요한 전략으로 보입니다.
 

또한 연구기관 및 의료기관과의 전략적 파트너십은 신기술을 통합하고 유통 범위를 확대하는 데 중요합니다. 이를 통해 기업은 비침습적이고 비용 효율적인 진단 방법에 대한 증가하는 수요에 대응할 수 있습니다. 혁신 특허 출원의 장벽을 낮추고 새로운 치료제의 승인 절차를 간소화하는 등 정부 규제의 지원은 새로운 아이디어에 대한 투자와 시장 경쟁을 촉진하며, 이에 따라 기업이 확대되는 시장에서 수익을 창출할 가능성을 높이고 있습니다.
 

국소 약물 전달 시장의 주요 기업

국소 약물 전달 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• AbbVie
• Bausch Health Companies
• Bayer
• Cipla
• Eli Lilly and Company
• Galderma Laboratories
• GlaxoSmithKline
• Johnson & Johnson
• Merck
• Novartis International
• Pfizer
• Sanofi
• Sun Pharmaceutical Industries
• Taro Pharmaceutical Industries
• Teva Pharmaceutical Industries
• Viatris
   
• Teva Pharmaceutical Industries는 다양한 브랜드 의약품과 독자 개발 국소 의약품을 제공하여 선진국과 신흥국 모두에서 합리적인 가격으로 이용할 수 있도록 합니다. 또한 서방형 시스템을 통해 투여되는 복합 및 층상 국소 치료와 같은 새로운 접근법을 활용해 환자의 치료 순응도를 높이고자 합니다.
   
• Galderma Laboratories의 전문 분야는 Differin 및 Epiduo와 같은 피부과용 브랜드 국소 의약품에 집중되어 있습니다. Galderma Laboratories는 리포솜 및 마이크로에멀전 시스템과 같은 정교한 고분자 약물 전달 시스템의 연구개발에 상당한 역량을 투입하고 있습니다.
   

국소 의약품 전달 산업 동향:

• 2022년 5월, Dermavant Sciences는 FDA가 성인의 판상 건선 치료를 위한 VTAMA 크림(타피나로프 1%)의 사용을 승인했다고 발표했습니다. VTAMA는 국소 의약품 분야에서 병변을 표적으로 하는 최초이자 유일한 무스테로이드성 ArGAR(아릴 탄화수소 수용체 작용제) 치료제였습니다. 이는 건선 환자에게 비스테로이드성 치료 옵션을 제공할 수 있게 되었다는 점에서 회사에 또 하나의 중요한 성과였습니다.
   
• 2020년 1월, Eli Lilly and Company는 Dermira를 약 11억 미국 달러의 현금으로 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수로 IL-13을 억제하는 임상시험 단계의 단일클론항체인 레브리키주맙이 Lilly의 면역학 분야 파이프라인에 추가되었습니다. 레브리키주맙은 현재 12세 이상 아토피 피부염 환자를 대상으로 임상 3상 시험을 진행하고 있습니다. 이는 국소 면역피부과 분야에서의 입지를 확대하려는 회사의 전략적 행보를 보여줍니다.
   
• 2024년 4월, Cipla Health Limited는 Ivia Beaute Private Limited의 화장품 및 퍼스널 케어 사업을 인수했습니다. 이번 인수에는 Astaberry, Ikin 및 Bhimsaini 등의 브랜드가 포함되었습니다. Cipla는 이번 인수를 통해 제품 포트폴리오를 확대하고 인도의 뷰티 및 퍼스널 케어 시장에서 입지를 더욱 강화할 계획입니다.
   

국소 의약품 전달 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 기간의 매출액을 기준으로 한 추정 및 전망(단위: 백만 미국 달러)을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

제품별 시장

• 반고형 제형
  • 크림
  • 연고
  • 로션
  • 젤
  • 페이스트 
• 액상 제형
  • 현탁액
  • 용액
• 고형 제형
  • 분말
  • 좌약
• 경피 제품
  • 경피 패치
  • 경피 반고형 제제

투여 경로별 시장

• 피부 약물 전달
• 안과용 약물 전달
• 직장 약물 전달
• 질내 약물 전달
• 비강 약물 전달

최종 용도별 시장

• 가정 내 관리 환경
• 병원 및 클리닉
• 화상 센터
• 기타 최종 용도

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국 
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트