Marché des systèmes d’alimentation pour télécommunications Taille et part 2026-2035

Taille du marché des systèmes d'alimentation pour télécommunications

Le marché mondial des systèmes d'alimentation pour télécommunications devrait passer de 6,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 7,4 milliards de dollars (USD) en 2026, puis à 15,5 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,6 %, alors que les opérateurs augmentent la capacité 5G, renforcent l'autonomie de secours et modernisent les infrastructures d'alimentation conçues pour les charges des réseaux précédents.

Les systèmes d'alimentation pour télécommunications regroupent les équipements utilisés pour convertir, stocker, distribuer, conditionner et gérer l'électricité au niveau des stations de base, des systèmes d'antennes distribuées (DAS), des centres de données de télécommunications, des installations en périphérie et des nœuds de transport. L'ensemble des équipements concernés comprend les redresseurs, les onduleurs, les convertisseurs, les contrôleurs, les batteries, les groupes électrogènes, les systèmes de gestion thermique, les unités de distribution d'énergie (PDU) et les systèmes de gestion de l'énergie. La demande varie sensiblement selon le site : les nœuds urbains raccordés au réseau nécessitent une conversion efficace et une alimentation de secours surveillée, tandis que les sites éloignés et les sites soumis à un réseau instable nécessitent une coordination entre les apports solaires, le stockage, le groupe électrogène et le réseau.

La 5G modifie l'économie des investissements dans l'alimentation des sites, car les mises à niveau ajoutent généralement des équipements radio et des réseaux d'antennes, tandis que les couches de réseau existantes restent actives. L'ETSI indique qu'une station de base macro 5G complexe peut consommer 8–24 kW à pleine charge ; une unité d'antenne active 64T64R consomme 1 000–1 400 W, tandis qu'une unité de bande de base ajoute 1 200–1 500 W ^{[1]ETSI, ES 203 700 V1.2.1: Environmental Engineering (EE); Sustainable Power Feeding Solutions for 5G Network, September 2025, etsi.org}. Par rapport à une référence 2G/3G/4G, l'ajout de la 5G peut porter la demande globale d'énergie du site à environ 290 %. Par conséquent, les augmentations de capacité nécessitent souvent plus qu'une mise à niveau radio : les baies de redresseurs, les chaînes de batteries, les équipements de distribution, le refroidissement et les systèmes de commande à distance doivent être redimensionnés de manière coordonnée.

L'expansion des réseaux constitue la base volumique de ce cycle de remplacement et d'expansion. Le nombre de connexions mobiles dans le monde a atteint 8,8 milliards et celui des abonnés uniques 5,8 milliards en 2025 ; environ 200 millions de personnes ont commencé à utiliser l'Internet mobile en 2024 ^{[2]GSMA, The Mobile Economy 2026, February 2026, gsma.com}. La GSMA prévoit 1 200 milliards de dollars (USD) de dépenses d'investissement des opérateurs sur la période 2025–2030. L'intérêt économique des équipements d'alimentation dépend donc non seulement de la construction de nouveaux sites, mais aussi des exigences énergétiques et de disponibilité d'un réseau installé nettement plus dense.

La croissance ne sera pas uniforme sur l'ensemble de la base installée. Les réseaux urbains matures peuvent justifier des systèmes de commande intelligents et des architectures à courant continu à haut rendement, car une faible réduction de la consommation d'énergie se multiplie sur des portefeuilles denses de sites. Dans les déploiements ruraux et les zones où le réseau est instable, la proposition de valeur est plus immédiate : le stockage et la production hybride réduisent les interruptions de service et la dépendance au diesel. La même plateforme d'alimentation doit donc répondre à des objectifs économiques différents, allant de l'optimisation des dépenses d'exploitation dans les villes à l'autonomie énergétique des pylônes éloignés.

L'analyse porte sur les systèmes d'alimentation pour télécommunications utilisés dans les stations de base macro et les stations émettrices-réceptrices de base (BTS) extérieures, les centres de données et les installations DAS intérieures.

Il évalue les performances du marché par type, technologie, application, composant, type de réseau, puissance nominale et région en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique. Les valeurs du marché prennent 2024 comme année de référence et s'étendent jusqu'en 2035, tandis que 2022 et 2023 sont fournis comme points de référence historiques.

Principaux facteurs de croissance

La densification de la 5G accroît la puissance requise par site

La croissance de la 5G accroît la demande d'énergie des télécommunications à la fois par l'ajout de sites et par l'intensification électrique des sites existants. Un site macro multibande peut dépasser 10 kW, tandis que les configurations complexes peuvent approcher 24 kW. Ce profil de charge transforme les décisions de modernisation en projets plus vastes de mise à niveau des centrales d'alimentation, en particulier lorsque les redresseurs ou les batteries existants ont été dimensionnés pour un trafic et des configurations radio hérités.

La conséquence commerciale est une part plus importante des dépenses consacrée aux systèmes qui préservent la qualité de service pendant les pics de charge et les perturbations du réseau. Les infrastructures radio de forte puissance nécessitent une redondance évolutive, une capacité de distribution suffisante et une gestion des batteries capable de préserver l'autonomie sans surdimensionner inutilement le stockage. Les opérateurs ont également besoin d'une visibilité à distance, car la maintenance manuelle devient moins pratique à mesure que le nombre de nœuds distribués augmente.

Les réseaux mobiles privés élargissent la base adressable au-delà des opérateurs publics

Les déploiements privés de LTE et de 5G créent un canal de demande distinct pour les systèmes d'alimentation de qualité opérateur dans les usines, les campus, les mines, les ports et les sites d'infrastructures critiques. La GSA a recensé 1 953 organisations déployant des réseaux mobiles privés dans 84 pays et territoires à la fin de 2025, la 5G étant active ou en cours de déploiement dans 934 organisations ^{[3]GSA, Private Mobile Networks, February 2026, faiusr.com}. Ces installations combinent souvent des équipements radio intérieurs, des capacités informatiques locales et des exigences de disponibilité plus strictes que celles des réseaux d'entreprise conventionnels.

Les besoins en énergie dépendent du site plutôt que d'une norme unique. Une usine peut privilégier la continuité de la production et une alimentation de secours locale, tandis qu'une mine peut nécessiter des systèmes hybrides renforcés capables de fonctionner loin d'un approvisionnement stable du réseau. Les fournisseurs capables de configurer une alimentation CC compacte, un système de stockage, une surveillance à distance et une assistance technique adaptés à l'environnement opérationnel disposent d'un avantage sur les vendeurs proposant une conception d'armoire fixe destinée aux réseaux publics.

Les programmes de connectivité rurale nécessitent des architectures d'alimentation autonomes

Les politiques de couverture rurale se traduisent par des obligations de couverture dans des lieux où l'extension du réseau est coûteuse ou peu fiable. Le cadre Digital Bharat Nidhi de l'Inde fournit un mécanisme de financement du service universel et soutient le déploiement d'énergies renouvelables sur des sites ruraux de télécommunications partagés ^{[4]Digital Bharat Nidhi, Universal Service Obligation Fund: Mandate and Programs, usof.gov.in}. Aux États-Unis, le Fonds 5G de la FCC pour l'Amérique rurale établit un cadre de soutien au service universel en faveur du haut débit mobile avancé dans les zones où la couverture est limitée.

Ces programmes stimulent la demande de systèmes d'alimentation extérieurs, mais leur combinaison d'équipements diffère de celle des déploiements urbains. Les sites isolés nécessitent une autonomie de stockage suffisante, une conversion solaire efficace, l'intégration d'un groupe électrogène lorsque cela est nécessaire et une télémétrie limitant les déplacements sur site. La valeur d'un système hybride ne se mesure donc pas uniquement à sa contribution aux énergies renouvelables, mais aussi à sa capacité à maintenir la disponibilité radio dans des sites où l'accès des équipes de maintenance est coûteux et où les pannes peuvent se prolonger.

L'alimentation hybride réoriente les achats vers le contrôle intégré

Les systèmes hybrides combinent l'alimentation du réseau, la production d'énergie renouvelable, le stockage par batteries et les groupes électrogènes au moyen d'un contrôle coordonné. Leur adoption s'étend au-delà des tours entièrement hors réseau, car même les opérateurs raccordés au réseau doivent gérer les coûts de l'électricité, les objectifs de décarbonation et les exigences en matière de secours. Huawei a présenté son architecture Single SitePower au MWC Barcelona en mars 2025, en décrivant la coordination entre les installations d'alimentation des sites, les charges sans fil, le stockage et les interactions avec le réseau. Le système PowerDirect 7100 Energy de Vertiv, lancé pour la région EMEA en novembre 2025, combine des sources provenant du réseau, d'un groupe électrogène, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et d'une pile à combustible au sein d'un système à courant continu de 52 kW.

Cette intégration fait évoluer le critère de sélection : il ne repose plus uniquement sur l'efficacité des composants, mais aussi sur la qualité du contrôle opérationnel. Les acheteurs ont de plus en plus besoin d'équipements capables de donner la priorité à l'énergie renouvelable disponible, de conserver une réserve de batterie pour les pannes et de réduire le nombre d'heures de fonctionnement des groupes électrogènes sans compromettre la disponibilité. Cette exigence renforce l'importance stratégique des contrôleurs, des logiciels de gestion de l'énergie et des systèmes de batteries interopérables.

Principaux freins

La conformité environnementale accroît les obligations sur l'ensemble du cycle de vie

Les équipements d'alimentation des télécommunications doivent de plus en plus satisfaire à des exigences qui dépassent la seule efficacité au moment de l'installation. Le règlement de l'UE relatif aux batteries impose des obligations concernant la durabilité des batteries, l'étiquetage, le devoir de diligence et la gestion des déchets de batteries ^{[5]European Parliament and Council, Regulation (EU) 2023/1542 Concerning Batteries and Waste Batteries, July 2023, eur-lex.europa.eu}. La directive WEEE modifiée renforce les dispositions relatives à la collecte et au traitement des équipements électriques et électroniques. Ces exigences imposent aux fournisseurs et aux opérateurs des responsabilités supplémentaires en matière de documentation, de reprise, de traçabilité des matériaux et de recyclage.

L'incidence sur les coûts est particulièrement marquée lorsque les portefeuilles comprennent d'importants parcs installés de batteries au plomb-acide, d'électronique de puissance et de systèmes associés à des groupes électrogènes. Les sites isolés sont difficiles à entretenir en fin de vie, ce qui fait de la logistique inverse et des justificatifs de conformité des contraintes opérationnelles plutôt que de simples tâches administratives. Les fournisseurs disposant de processus documentés pour la gestion du cycle de vie et de solutions de remplacement compatibles peuvent réduire la charge de conformité des acheteurs, tandis que les fournisseurs de plus petite taille peuvent être confrontés à des cycles de qualification plus longs.

La volatilité des minerais critiques affecte l'économie des batteries

Les systèmes de batteries jouent un rôle central dans la résilience, mais leurs coûts d’intrants restent exposés à des chaînes d’approvisionnement en minéraux concentrées et volatiles. L’AIE a indiqué que la demande de lithium avait augmenté de près de 30 % en 2024 et a identifié de potentiels déficits d’approvisionnement pour certains minéraux critiques au cours des années 2030 dans un contexte de forte croissance de la demande ^{[6]International Energy Agency, Global Critical Minerals Outlook 2025, Executive Summary, iea.org}. La disponibilité du cuivre demeure également préoccupante, car la baisse des teneurs en minerai, la longueur des délais de réalisation des projets et les contraintes pesant sur le développement minier peuvent resserrer l’offre.

Les batteries au lithium-fer-phosphate réduisent l’exposition à certains risques liés au cobalt et au nickel, mais elles n’éliminent pas la dépendance au lithium, au cuivre, à l’électronique de puissance et aux systèmes qualifiés de gestion des batteries. Les équipes chargées des achats doivent donc arbitrer entre une maintenance moins coûteuse sur l’ensemble du cycle de vie et l’incertitude entourant les coûts initiaux des matériaux. Cette situation favorise les solutions de stockage modulaires, les stratégies d’approvisionnement multicanal et les contrats qui protègent les exploitants contre les variations brutales du prix des batteries.

Le manque de capacités spécialisées d’installation et de maintenance peut retarder le déploiement

Les architectures modernes de sites combinent la conversion du courant continu, des batteries au lithium, des sources d’énergie renouvelable, des générateurs, des dispositifs de contrôle thermique et une surveillance numérique. Leur complexité technique est nettement supérieure à celle d’une configuration traditionnelle associant redresseur et générateur. L’analyse de l’ETSI consacrée aux configurations d’alimentation 5G multibandes illustre l’augmentation des besoins en équipements et en gestion de la charge sur les sites complexes.

Les contraintes de main-d’œuvre peuvent ralentir le déploiement sur les marchés où le besoin de systèmes hybrides est le plus marqué. Un système de gestion des batteries ou un contrôleur mal mis en service peut réduire le bénéfice en matière de fiabilité qui justifiait l’investissement. Par conséquent, la capacité de service, la formation technique locale, l’assistance à la mise en service et la disponibilité des pièces de rechange constituent des variables concurrentielles importantes, au même titre que le prix des produits.

La réglementation et l’exposition aux matières premières exerceront une pression sur les marges, en particulier pour les équipements non différenciés. La position stratégique la plus solide revient aux fournisseurs capables d’associer des solutions de batteries conformes aux exigences réglementaires à des commandes à distance, à un accompagnement crédible du recyclage et à des configurations hybrides flexibles. Dans cet environnement, la résilience n’est pas une caractéristique autonome du produit. Elle résulte commercialement de la conception matérielle, du contrôle logiciel, de l’approvisionnement en matériaux et de l’exécution des services sur le terrain.

Analyse par segment du marché des systèmes d’alimentation pour télécommunications

Par type

Les systèmes d’alimentation extérieurs pour télécommunications constituaient la base de marché la plus importante en 2025, car les sites BTS macro demeurent la couche physique centrale des réseaux mobiles. Ces installations doivent résister aux conditions météorologiques, aux variations de température, à l’instabilité du réseau électrique et aux charges radio élevées. Leur taille soutient une demande persistante d’armoires renforcées, de batteries de secours, de générateurs et de plateformes de contrôle hybrides.

Les systèmes en intérieur devraient afficher une croissance plus rapide, à environ 9,7 % de CAGR, car les petites cellules, les nœuds DAS, les réseaux privés et les installations de données associées aux télécommunications s'intègrent davantage aux bâtiments et aux campus. Les déploiements en intérieur privilégient le format compact, la rapidité d'installation, la sécurité et le câblage limitant les perturbations. La charge de chaque nœud peut être modeste, mais l'agrégation sur de grandes infrastructures ou des sites industriels crée un besoin important en électricité à l'échelle du bâtiment.

Par technologie

L'alimentation en courant continu représente la principale catégorie technologique, ce qui reflète le rôle établi du courant continu de 48 V dans les équipements de télécommunications. La distribution directe en courant continu réduit le nombre d'étapes de conversion entre le redresseur, la batterie et la charge télécom, tandis que les redresseurs modulaires permettent d'ajouter de la capacité à mesure que la demande du site augmente. Delta Electronics indique une efficacité de conversion pouvant atteindre 98 % pour l'ensemble de sa gamme de redresseurs ^{[7]Delta Electronics Americas, Telecom Power Systems Portfolio, delta-americas.com}.

L'alimentation en courant alternatif reste importante pour les installations reliées à des groupes électrogènes, les systèmes d'alimentation sans interruption (ASI), les infrastructures existantes et les environnements de centres de données à forte capacité. Son CAGR prévisionnel de 8,8 % reflète la croissance des installations où la distribution en courant alternatif et les équipements ASI doivent coexister avec les charges télécom en courant continu.

Digital Electricity devrait progresser à un CAGR d'environ 17,2 %, passant de 0,29 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,45 milliard de dollars (USD) d'ici 2035. La technologie de VoltServer distribue l'énergie sous forme de paquets contrôlés au moyen d'émetteurs centralisés et de récepteurs en bout de ligne, avec des applications comprenant les sites radio 4G/5G sur les toits, les réseaux DAS et les unités radio distantes. Sa pertinence est maximale lorsque le câblage électrique conventionnel, les conduits et les procédures d'autorisation rendent les installations distribuées en intérieur lentes ou coûteuses.

Par application

Sous-segments des réseaux DAS intérieurs : DAS actif, DAS passif, DAS hybride

Les applications macro et BTS extérieures constituent le principal segment d'application, car elles associent le plus grand nombre de sites à une hausse de la demande énergétique par site. Leur croissance repose sur la modernisation des équipements radio, le déploiement de réseaux en zone rurale et la nécessité de moderniser les systèmes d'alimentation lors de l'ajout de configurations multibandes.

Les centres de données constituent une application de plus en plus importante, car les opérateurs télécom développent des cœurs de réseau cloud natifs, des nœuds périphériques et des installations orientées vers l'IA. La directive européenne relative à l'efficacité énergétique comprend des dispositions de déclaration concernant la performance énergétique des centres de données et les indicateurs associés ^{[8]European Parliament and Council, Directive (EU) 2023/1791 on Energy Efficiency, September 2023, eur-lex.europa.eu}. Cela relie les investissements dans les systèmes ASI, les batteries, les appareillages de commutation, le refroidissement, la surveillance et les plateformes de gestion de l'énergie à la fois à la croissance de la capacité et aux exigences de conformité.

Les réseaux DAS intérieurs assurent la couverture dans les lieux accueillant du public, les infrastructures de transport, les hôpitaux, les bureaux et les campus. Les réseaux DAS actifs nécessitent des unités distantes alimentées, tandis que les réseaux DAS passifs reposent davantage sur une distribution passive ; les configurations hybrides combinent des fonctions actives en tête de réseau avec des éléments passifs. Digital Electricity est particulièrement adaptée aux installations actives et hybrides, car l'alimentation doit être acheminée vers des points d'extrémité distribués dans des environnements bâtis contraints.

Par composant

Les batteries constituent la principale catégorie de composants, avec une valeur de 1,63 milliard de dollars (USD) en 2025, et devraient progresser à un CAGR d'environ 10,6 %. Leur croissance reflète la nécessité de protéger la disponibilité des réseaux pendant les coupures de courant et le remplacement des solutions existantes par des systèmes de stockage au lithium plus performants. L'AIE considère le stockage stationnaire comme un élément de plus en plus important de la demande globale de batteries, la chimie LFP gagnant du terrain dans les applications de stockage d'énergie.

Les contrôleurs constituent le composant affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 11,1 %. Leur importance découle de la nécessité de coordonner les fluctuations de l'alimentation du réseau, l'apport des énergies renouvelables, l'état de charge des batteries, la répartition de la production des générateurs et la charge radio. Nokia indique que les outils d'amélioration de l'efficacité énergétique intégrant l'IA peuvent réduire plus efficacement la consommation électrique des réseaux que des calendriers d'arrêt fixes dans les déploiements concernés. La valeur commerciale réside dans l'évitement à la fois d'une consommation excessive d'énergie et d'une réduction évitable de la réserve de secours.

Les générateurs conservent un rôle majeur dans les sites isolés et les zones où le réseau est peu fiable, bien que leur taux de croissance annuel composé prévu de 6,3 % soit inférieur à celui des batteries et des contrôleurs. Cummins a présenté en juin 2025 une plateforme de générateurs 17-liter à double turbocompresseur, d'une puissance pouvant atteindre 1 MW, destinée à des applications de secours exigeantes, notamment les centres de données et les infrastructures critiques. La demande de générateurs persistera lorsque l'autonomie ne pourra pas encore être fournie de manière économique par la seule production renouvelable associée au stockage.

Par type de réseau

Les systèmes raccordés au réseau constituent le segment de revenus le plus important, car la plupart des sites de télécommunications urbains et suburbains sont connectés au réseau électrique. Leur croissance est portée par la sophistication croissante des installations électriques raccordées au réseau : une redondance à haut rendement, des équipements UPS, des systèmes de comptage, des commandes à distance et l'intégration des énergies renouvelables sont nécessaires, même lorsque le réseau est fiable.

Les sites autonomes et ceux situés sur des réseaux peu fiables nécessitent une configuration différente, combinant production d'énergie, stockage, équipements de conversion et supervision. Huawei a indiqué que sa solution iGrid avait amélioré la disponibilité électrique, la faisant passer de 70 % à environ 99,9 % dans certains déploiements sur des réseaux instables. Ces applications sont moins standardisées que les sites urbains, ce qui accroît la valeur des capacités d'ingénierie et du support technique local.

Par puissance nominale

La plage de 10–50 kW constitue le principal segment de puissance nominale et couvre une vaste base de sites BTS macro, de réseaux privés d'entreprise et d'emplacements périphériques. Les plages de charge des sites 5G définies par l'ETSI montrent pourquoi cette plage représente une grande partie du marché : les besoins en énergie augmentent sensiblement avec l'introduction de bandes radio et de configurations d'antennes supplémentaires.

Les systèmes de plus de 50 kW devraient afficher la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 12,0 %. Le développement des centres de données, l'agrandissement des sites centraux de télécommunications et l'augmentation des charges informatiques intégrant l'IA stimulent la demande d'onduleurs haute capacité, de systèmes de distribution en courant continu, d'appareillages de commutation et de groupes électrogènes de secours. Les travaux menés par Eaton avec NVIDIA sur des architectures de référence HVDC de 800 V pour les infrastructures d'IA à haute densité témoignent de l'ampleur du développement des systèmes électriques en cours à l'extrémité du réseau de télécommunications liée aux centres de données.

Les opportunités affichant la croissance la plus rapide se situent également aux deux extrémités opposées du paysage des déploiements. Digital Electricity répond aux contraintes physiques de la distribution électrique répartie à l'intérieur des bâtiments, tandis que les systèmes de plus de 50 kW répondent aux charges concentrées des centres de données et des sites centraux. Les fournisseurs capables de servir ces deux marchés sans les traiter comme des applications interchangeables seront mieux positionnés : le premier exige une distribution répartie sûre et économique, tandis que le second nécessite une architecture haute capacité, une tolérance aux défaillances et une intégration aux systèmes électriques à l'échelle des installations.

Analyse régionale du marché des systèmes d'alimentation pour télécommunications

Amérique du Nord

La demande en Amérique du Nord est façonnée par la densification de la 5G, le déploiement de réseaux privés et les obligations de couverture en zone rurale. Les États-Unis représentent la majorité de la valeur régionale, tandis que le Fonds 5G de la FCC fournit un mécanisme public destiné à étendre le service dans les zones rurales non couvertes. Ces sites peuvent nécessiter des solutions d’alimentation extérieure plus autonomes que les déploiements urbains denses.

La géographie dispersée du Canada stimule la demande d’équipements résilients adaptés aux conditions isolées. Dans l’ensemble de la région, les installations LTE et 5G privées dans les secteurs industriel et logistique ainsi que sur les campus soutiennent la demande de systèmes d’alimentation intérieurs et extérieurs configurables, plutôt que d’une conception unique standardisée par un opérateur.

Europe

Le marché européen devrait progresser à un taux de croissance annuel composé d’environ 9,1 %, soutenu par les investissements dans la 5G, le développement des centres de données et un cadre politique de l’énergie et de l’environnement relativement exigeant. La directive relative à l’efficacité énergétique impose la communication de données concernant les centres de données et établit un cadre qui renforce l’importance de la mesure de l’énergie, de l’efficacité et des informations connexes sur les performances pour les acheteurs. Le règlement sur les batteries ajoute des obligations en matière de cycle de vie et de traçabilité applicables aux systèmes de secours des télécommunications.

L’Allemagne domine le marché régional en 2025. Sa base industrielle et l’activité des réseaux privés soutiennent les besoins des entreprises en matière d’alimentation, tandis que la gestion de l’énergie des centres de données constitue un vecteur de demande en expansion. Le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas et la Belgique contribuent chacun au marché grâce à des combinaisons distinctes de modernisation des réseaux, de connectivité des entreprises et d’investissements dans l’efficacité énergétique.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus élevé, d’environ 9,7 %. Le déploiement de la 5G en Chine et la base d’approvisionnement nationale offrent une capacité d’expansion aux systèmes à courant continu, aux batteries, aux systèmes de contrôle et aux plateformes intégrées d’alimentation des sites. Huawei a déclaré un chiffre d’affaires de 77 312 millions de CNY dans le domaine de l’énergie numérique en 2025, en hausse de 12,7 % sur un an.

L’Inde présente une composition de la demande différente : d’importants investissements dans la 5G sont réalisés parallèlement aux programmes de connectivité rurale et aux exigences en matière d’énergies renouvelables sur les sites isolés. Airtel a déclaré un investissement de 6 857 crores INR dans le spectre en FY2024-25 et a poursuivi ses investissements dans le réseau pour soutenir l’expansion de la 5G. La Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud, les Philippines et l’Indonésie associent ainsi des déploiements urbains à grande échelle à une demande géographiquement dispersée de solutions d’alimentation hybrides et adaptées aux réseaux électriques fragiles.

Amérique latine

Le Brésil est le premier marché national de la région et une source essentielle de demande liée au déploiement de la 5G. L’Anatel a progressivement mis la bande de 3,5 GHz à disposition pour la 5G dans un nombre croissant de municipalités ^{[9]Anatel, Faixa de 3,5 GHz Estara Disponivel para o 5G em Mais 168 Municipios, gov.br}. L’accord conclu en août 2024 par Nokia avec TIM Brasil pour étendre la couverture 5G à 15 États à partir de janvier 2025 illustre les investissements dans les réseaux radio qui stimulent les besoins associés en alimentation des sites.

Le Mexique et l’Argentine contribuent à la demande grâce à la modernisation des réseaux et à l’extension de la couverture, bien que leurs cycles d’investissement diffèrent. Dans l’ensemble de l’Amérique latine, les interruptions du réseau électrique, les variations de tension et les lacunes de la couverture rurale renforcent l’importance des batteries, des équipements de conversion résistants aux surtensions et des systèmes hybrides diesel-solaire. L’opportunité liée aux systèmes d’alimentation dans la région dépend donc davantage des conditions de fiabilité que de la seule croissance du nombre de connexions.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique associent des investissements sophistiqués dans les infrastructures du Golfe à une vaste opportunité liée aux réseaux électriques peu fiables et aux sites hors réseau sur les marchés africains. Dans le Golfe, la densité des projets 5G, de centres de données, industriels et de villes intelligentes nécessite des systèmes d'alimentation efficaces et à haute disponibilité. Sur les marchés africains, la priorité reste souvent de réduire la dépendance au diesel tout en maintenant la disponibilité du réseau.

Huawei a annoncé en septembre 2024 une initiative visant à aider les entreprises africaines de pylônes à déployer des systèmes photovoltaïques solaires, du stockage d'énergie et une gestion intelligente des sites. Ce type de déploiement illustre la dualité économique de la région : les projets du Golfe peuvent privilégier les systèmes à forte capacité et à gestion numérique, tandis que les sites ruraux africains accordent davantage de valeur à l'autonomie énergétique, à la réduction de la consommation de carburant et à la facilité de maintenance. L'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les principaux marchés cités dans la hiérarchie régionale.

Cette divergence limite l'efficacité d'une stratégie produit uniforme. Un fournisseur présent en Europe peut s'imposer grâce aux solutions de mesure, à la documentation de conformité et à l'intégration à haut rendement, tandis qu'un fournisseur desservant des sites africains isolés doit démontrer la disponibilité, les économies de carburant et l'efficacité de ses services sur le terrain. L'Asie-Pacifique est particulièrement déterminante, car elle nécessite les deux approches à grande échelle : les mises à niveau à haut volume de l'alimentation des sites urbains coexistent avec des programmes de connectivité isolés qui exigent une architecture hybride résiliente.

Part du marché des systèmes d'alimentation pour télécommunications et paysage concurrentiel

Le marché réunit des fournisseurs mondiaux d'infrastructures d'alimentation, des spécialistes des télécommunications, des fournisseurs régionaux de solutions d'ingénierie et des entreprises émergentes dans le domaine de l'alimentation numérique. En 2025, ZTE détenait 13,4 % de part de marché, suivi de Huawei avec 11,6 %, de Schneider Electric avec 10,7 %, de Cummins avec 9,4 %, de Delta Electronics avec 7,6 %, de Vertiv avec 5,1 % et d'Eaton avec 4,1 %. La concentration de ces fournisseurs reflète l'importance des chaînes d'approvisionnement mondiales, de la qualification technique et des capacités de service, tandis que le reste du marché demeure ouvert aux spécialistes qui répondent aux conditions régionales ou à des difficultés d'installation particulières.

Entreprises mondiales

Huawei Technologies est en concurrence grâce à ses infrastructures intégrées d'alimentation des sites, de stockage, d'énergies renouvelables et de centres de données. Son architecture Single SitePower est conçue pour coordonner les interactions entre le réseau électrique, le stockage, la charge radio et les énergies renouvelables. ZTE propose des solutions d'alimentation pour les télécommunications ainsi que la plateforme iEnergy ElasticNet destinée à la gestion centralisée de l'énergie sur les sites de télécommunications.

Schneider Electric occupe une position solide à l'intersection de l'alimentation des télécommunications et des centres de données. L'entreprise a lancé l'onduleur modulaire Galaxy VXL en décembre 2024, avec une capacité pouvant atteindre 1,25 MW pour les applications à forte densité. Schneider Electric et SK Telecom ont également officialisé en 2025 un partenariat portant sur les appareillages de commutation, les onduleurs, les transformateurs et les systèmes de contrôle automatisés du centre de données d'IA d'Ulsan.

Cummins demeure un acteur pertinent lorsque les opérateurs de télécommunications et les propriétaires d'installations ont besoin de groupes électrogènes de secours ou de production principale. Ses solutions conteneurisées Centum Force et sa plateforme de groupes électrogènes 17-liter couvrent des applications allant des sites de télécommunications isolés aux installations d'infrastructures critiques de plus grande taille. Delta Electronics fournit des systèmes d'alimentation pour télécommunications intérieurs et extérieurs, des redresseurs, des solutions hybrides intégrant les énergies renouvelables et des plateformes de gestion à distance ; son portefeuille comprend des solutions de redressement à haut rendement pour les applications de télécommunications et de centres de données.

Vertiv renforce sa position dans les télécommunications grâce à des systèmes à courant continu prêts pour l'hybridation, tels que le PowerDirect 7100 Energy. La participation d'Eaton couvre la gestion intelligente de l'énergie, les onduleurs (UPS), la distribution ainsi que les infrastructures électriques à haute densité pour les centres de données. General Electric Company intervient grâce à ses capacités plus larges dans les domaines de l'énergie et de l'électronique de puissance, pertinentes pour les plateformes télécoms à forte capacité et les infrastructures critiques.

Entreprises régionales

Eltek apporte des capacités d'alimentation en courant continu à haute fiabilité au sein du groupe Delta Electronics. Alpha Technologies se concentre sur les solutions d'alimentation destinées aux réseaux haut débit câblés et aux réseaux d'accès par fibre. Ascot Industrial, Myers Power Products et UniPower répondent aux besoins spécifiques des applications en matière d'alimentation en courant continu, d'onduleurs (UPS) et d'alimentation extérieure. Hangzhou Zhongheng Power Energy fournit des systèmes d'alimentation et des équipements connexes au marché chinois. Staticon intervient au moyen de systèmes d'alimentation et de redresseurs modulaires. Corning joue un rôle dans le déploiement des systèmes d'alimentation grâce aux infrastructures de fibre et de connectivité qui accompagnent l'installation de systèmes d'antennes distribuées (DAS) et de petites cellules.

Entreprises émergentes

VoltServer se distingue par Digital Electricity, une architecture de distribution électrique par paquets adaptée aux unités radio distantes, aux systèmes d'antennes distribuées (DAS) et aux points d'extrémité répartis à l'intérieur des bâtiments. Dynamic Power intervient dans les applications d'alimentation en courant continu, de stockage de l'énergie et de gestion de l'énergie. AEG Power Solutions fournit des onduleurs (UPS), des redresseurs, des convertisseurs et des systèmes de gestion des batteries aux clients des secteurs des télécommunications et de l'industrie. Benning Power Solutions fournit des systèmes d'alimentation en courant continu, de recharge et d'onduleurs (UPS) pour les applications télécoms exigeantes.

La concurrence dépend de plus en plus de la capacité à intégrer le matériel, les logiciels et les services. Un fournisseur de redresseurs peut se différencier par son efficacité et sa modularité, mais un opérateur gérant un parc combinant réseau électrique, solaire, stockage et groupes électrogènes peut accorder davantage de valeur à l'interopérabilité des systèmes de contrôle, à la maintenance prédictive, au support au titre de la garantie et à la conformité relative aux batteries en fin de vie. La convergence entre l'alimentation des télécommunications et celle des centres de données renforce l'importance des partenariats et de la capacité à concevoir des systèmes.

Évolutions récentes du secteur

Mars 2025 - Huawei a présenté Single SitePower au MWC Barcelona

Huawei a annoncé son architecture Single SitePower, décrivant une approche de coordination à trois niveaux couvrant les installations d'alimentation des sites, les charges des réseaux sans fil et les interactions avec le réseau électrique. L'offre comprend des fonctions de synergie Solar-Battery, Power-Grid, Power-RAN et Power-Service.

Novembre 2025 - Vertiv a lancé PowerDirect 7100 Energy pour la région EMEA

Vertiv a présenté le PowerDirect 7100 Energy, un système hybride d'alimentation en courant continu de 52 kW destiné aux déploiements télécoms et périphériques. Le système prend en charge les sources du réseau électrique, des groupes électrogènes, du solaire, de l'éolien et des piles à combustible, et est conçu pour les environnements raccordés au réseau, caractérisés par un réseau instable ou hors réseau.

Novembre 2025 - Schneider Electric et Digital Realty ont annoncé un accord de capacité d'approvisionnement

Schneider Electric et Digital Realty ont annoncé un accord de capacité d'approvisionnement de 373 millions de dollars (USD), couvrant des systèmes d'onduleurs (UPS), des appareillages de commutation basse tension et des modules préfabriqués destinés à l'expansion des centres de données.

Juin 2025 - Cummins a lancé un groupe électrogène 17-liter

Cummins a présenté une plateforme de groupes électrogènes S17 à double turbocompresseur, offrant une puissance pouvant atteindre 1 MW et destinée aux applications d'alimentation de secours dans les centres de données, les infrastructures critiques et d'autres installations à forte demande.

Septembre 2024 - Huawei a annoncé son soutien à la diversification énergétique des entreprises de pylônes en Afrique

Huawei a annoncé son soutien aux TowerCos en Afrique au moyen de solutions photovoltaïques solaires, du stockage de l'énergie et d'une gestion intelligente de l'énergie des sites, afin d'améliorer la fiabilité et de réduire la dépendance au diesel.

Août 2024 - Nokia et TIM Brasil ont convenu d'étendre la couverture 5G

Nokia a été sélectionné pour fournir des équipements RAN 5G, notamment des radios MIMO massives et des unités de bande de base, dans le cadre de l'expansion du réseau de TIM Brasil dans 15 États à partir de 2025.