Taille du marche des materiaux d'emballage durables - Par type de materiau, application, analyse de l'industrie de destination, part, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des matériaux d'emballage durables

Le marché mondial des matériaux d'emballage durables était estimé à 239,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 262,7 milliards de dollars en 2025 à 653,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 10,7 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• La préoccupation croissante des consommateurs pour l'environnement modifie fondamentalement leurs choix d'emballage dans toutes les démographies. Environ 78 % des consommateurs recherchent même des informations sur le recyclage de leurs emballages, exerçant ainsi une pression sur les fabricants qui doivent vraiment mettre l'accent sur les matériaux durables s'ils veulent répondre aux attentes du marché. Cette demande des consommateurs est la plus forte dans les économies développées où les campagnes d'éducation et de sensibilisation environnementales ont été les plus réussies.
  
• Le principal moteur de la croissance du marché est sans aucun doute la pression réglementaire, avec divers gouvernements du monde entier initiant une multitude de mesures politiques pour réduire les déchets d'emballage. Les seuls marchés européens sont touchés par 189 kg de déchets d'emballage par habitant chaque année en raison de la réglementation PPWR de l'UE. Les schémas de responsabilité élargie des producteurs (EPR), les interdictions des plastiques à usage unique ainsi que les exigences obligatoires de teneur recyclée créent des barrières de conformité qui se transformeront en une demande directe de matériaux d'emballage durables.
  
• Les innovations continues dans les sciences des matériaux amélioreront les caractéristiques de performance et la compétitivité des coûts des solutions d'emballage durables. Les technologies de tri de nouvelle génération, améliorées par l'intégration de l'IA/ML, permettront d'améliorer les efficacités de récupération et de recyclage, tandis que les nouveaux procédés de fabrication amélioreront l'efficacité des coûts de production et la scalabilité des matériaux biodégradables.
  

Tendances du marché des matériaux d'emballage durables

• Demande croissante des consommateurs pour des produits écologiques : La sensibilisation à la durabilité parmi les consommateurs a atteint des niveaux records, 71 % des acheteurs choisissent consciemment des solutions d'emballage durables pour leurs produits. Cette tendance est accentuée parmi les jeunes démographies, par exemple, 65,7 % des consommateurs âgés de 18 à 29 ans prennent en compte la durabilité dans leurs décisions d'achat. Pour les industries manufacturières, l'adaptation aux pratiques d'emballage durables signifie un changement de comportement des consommateurs et est fondamentale pour concourir sur le marché et maintenir la fidélité à la marque.
  
• Innovations dans les matériaux biodégradables et compostables : Dans le domaine des sciences des matériaux, les avancées technologiques ont conduit à des percées majeures dans les matériaux d'emballage biodégradables et compostables. Les développements dans les bioplastiques avancés, les films à base de plantes et les matériaux composites novateurs élargissent le choix des approches durables pour les fabricants. Ces avancées permettent également de surmonter les lacunes précédentes en matière de performance, de durabilité et de coût qui ont historiquement entravé l'utilisation plus répandue des alternatives d'emballage durables.
  
• Réglementations et politiques croissantes dans le monde : Avec l'entrée en vigueur du règlement sur les emballages et les déchets d'emballage (PPWR) de l'Union européenne en février 2025, les réglementations continueront de se resserrer. Il exige que tous les emballages soient recyclables d'ici 2030, en fixant des objectifs minimaux de teneur recyclée et une exigence de réutilisation complète. Des efforts réglementaires similaires émergent dans le monde entier, créant ainsi une demande de matériaux d'emballage durables motivée par la conformité.
  

Analyse du marché des matériaux d'emballage durables

Parmi les différentes classes de matériaux d'emballage durables, la performance du marché de chaque classe présente des caractéristiques uniques. Chaque sous-segment est influencé par différents facteurs, et les applications et les avancées technologiques influencent les trajectoires de croissance et le positionnement concurrentiel.

Avec une part de marché de 34 % en 2024, les Plastiques (biodégradables et recyclés) constituent le segment le plus important en termes de matériaux et devraient croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 12,3 % tout au long de la période de prévision. Le segment comprend les plastiques biodégradables dérivés de ressources renouvelables, les emballages produits à partir de matériaux plastiques recyclés, et les matériaux hybrides combinant des caractéristiques de durabilité et de performance importantes pour les applications exigeantes. La forte croissance est permise par les avancées dans la technologie de formulation des bioplastiques qui atteignent une parité de performance avec les plastiques conventionnels tout en conservant les avantages environnementaux en fin de vie. Les principales applications sont les emballages alimentaires, les contenants de soins personnels et les matériaux d'expédition pour le commerce électronique, où les propriétés du plastique sont jugées essentielles pour la protection des produits et le confort des consommateurs.

Le sous-segment des plastiques biodégradables, bénéficiant des mandats réglementaires pour les emballages compostables dans les applications de restauration et de la préférence des consommateurs pour des matériaux répondant aux préoccupations des déchets plastiques, est l'un des segments à la croissance la plus rapide. Les emballages à teneur recyclée sont fortement soutenus par les exigences obligatoires de teneur recyclée dans différentes juridictions, créant ainsi une demande garantie pour les matériaux recyclés post-consommation. Le segment fait face à des défis en matière d'infrastructure de collecte pour les matériaux biodégradables et de cohérence de la qualité des applications à teneur recyclée, mais les progrès technologiques de haut niveau et les investissements dans les infrastructures travaillent à l'élimination de ces limitations.

Les matériaux en Papier & Carton représentent une part de marché significative de 30 % en 2024, la catégorie d'emballage durable la plus mature avec de bonnes chaînes d'approvisionnement et une infrastructure de recyclage en place. Avec des taux de recyclage élevés et de 96,5 % pour les boîtes en carton ondulé aux États-Unis, le segment du papier illustre le potentiel d'économie circulaire des matériaux d'emballage à base de fibres. La croissance du mouvement de papeterie, dans lequel les emballages plastiques sont remplacés par des alternatives à base de papier, ouvre la voie à des applications précédemment dominées par les matériaux plastiques, y compris la livraison de nourriture, l'expédition pour le commerce électronique et l'emballage des biens de consommation.

Avec une part de marché de 50 % en 2024 et un taux de croissance annuel composé de 10,7 % sur la période de prévision, l'emballage alimentaire et des boissons est l'application la plus importante en raison de son rôle dans la sécurité alimentaire, l'extension de la durée de conservation et le confort des consommateurs. Cette application présente des défis particuliers en matière de réglementations sur les contacts alimentaires, de propriétés barrières et de sécurité des consommateurs, ce qui influence en retour la sélection des matériaux et leur acceptation pour ces applications. Ainsi, elle a été un moteur d'innovation pour des matériaux durables répondant aux exigences strictes de sécurité alimentaire tout en offrant des avantages environnementaux.

L'acceptation par les utilisateurs finaux des emballages durables pour les applications alimentaires et de boissons serait, cependant, élevée, en particulier si leurs exigences de performance sont moins rigoureuses, par exemple, les emballages pour produits secs, les emballages pour produits frais et les applications de restauration. Différentes juridictions fournissent un soutien réglementaire pour les emballages de restauration compostables, créant ainsi des marchés garantis pour les matériaux biodégradables dans ce segment d'application.

L'emballage pour la vente en ligne et l'expédition est l'application à la croissance la plus rapide avec une part de marché de 14 % en 2024, soutenue par le boom du commerce de détail en ligne et l'augmentation correspondante du volume d'emballage. L'application saisit donc la haute visibilité des consommateurs sur les emballages, nécessite des critères de performance très standardisés et offre des voies pour des innovations durables qui répondent aux besoins plutôt uniques des applications d'expédition et de logistique.

• Le marché des matériaux d'emballage durables aux États-Unis était évalué à 53,1 milliards de dollars en 2024, atteignant environ 140,2 milliards de dollars d'ici 2034. L'Amérique du Nord conserve une position forte sur le marché, avec une part de marché de 28 % en 2024, soutenue par l'expansion des réglementations au niveau des États sur les plastiques à usage unique, l'augmentation des engagements en matière de durabilité des entreprises et la sensibilisation accrue des consommateurs à l'environnement. La région bénéficie d'une infrastructure de recyclage en développement pour certaines catégories de matériaux et de solides capacités d'innovation dans les technologies de matériaux durables.
  
• L'Europe reste le marché régional le plus important, avec une part de marché de 35 % en 2024 et un TCAC de 9,8 % de 2025 à 2034, indiquant l'ensemble le plus sophistiqué de réglementations au monde couplé à une énorme sensibilisation des consommateurs à l'environnement. Avec la législation PPWR couplée à une excellente infrastructure de recyclage, les consommateurs européens sont prêts à payer un prix premium pour les solutions d'emballage durables. Ce leadership dans l'adoption des emballages durables sur le continent sert d'exemple pour d'autres marchés mondialisés et motive l'innovation dans les technologies de matériaux durables.
  
• L'extension des schémas de responsabilité élargie des producteurs offrant des modèles d'incitations économiques favorise les emballages durables via une réglementation significative sur le marché européen, des structures de collecte et de tri très efficaces des déchets facilitent les approches d'économie circulaire et une très haute sensibilisation environnementale manifestée par le grand nombre de consommateurs qui animent ce marché. Ce leadership réglementaire de la région donne des avantages concurrentiels sur les marchés internationaux aux entreprises européennes par leur émergence.
  
• L'Asie-Pacifique, avec une part de marché de 25 % en 2024, est le marché régional à la croissance la plus rapide. La croissance industrielle rapide, l'élargissement de la base de consommateurs de la classe moyenne et la sensibilisation environnementale croissante la poussent. La région commence à bénéficier du secteur de la vente en ligne en plein essor couplé à une demande de volume d'emballage, des cadres réglementaires lentement construits favorisant les matériaux durables, et des engagements de durabilité plus élevés de la part des principaux fabricants régionaux.
  
• L'Asie-Pacifique est caractérisée par diverses combinaisons de dynamiques spécifiques à chaque pays, les marchés développés comme le Japon et la Corée du Sud prenant l'avantage dans l'adoption durable des emballages, tandis que l'Inde émergente et les pays d'Asie du Sud-Est offrent de fortes perspectives de croissance à mesure que le développement économique et la sensibilisation environnementale augmentent. Avec une population gigantesque et des schémas de consommation émergents, la région offre essentiellement d'énormes opportunités de marché pour les matériaux d'emballage durables, car ces exigences et préférences des consommateurs évoluent avec le temps.
  

Part de marché des matériaux d'emballage durables

Les cinq premiers acteurs Tetra Pak International, Amcor plc, International Paper Company, Mondi Group, Sealed Air Corporation détenaient 51 % de la part de marché totale dans le marché des matériaux d'emballage durables en 2024, le niveau de concentration est donc modéré, assurant la stabilité tout en laissant une certaine marge de manœuvre pour la dynamique concurrentielle et les innovations. Cette concentration reflète véritablement la nature capitalistique de la fabrication d'emballages, l'énorme importance de l'échelle pour maintenir la compétitivité des coûts, et les relations clients établies au fil des années dans l'industrie de l'emballage. Les 49 % restants de la part de marché ont été répartis entre divers acteurs régionaux, des entreprises spécialisées dans les matériaux durables et des acteurs technologiques encore en phase de développement.

La position concurrentielle solide de Tetra Pak International S.A. repose sur sa position de leader dans l'emballage aseptique et le degré de réussite dans l'utilisation de matériaux renouvelables et recyclés. L'avantage concurrentiel de Tetra Pak découle de l'intégration de solutions d'emballage durables, de la source des matériaux à la conception de l'emballage et à la gestion en fin de vie. Les consommateurs valorisent de plus en plus les emballages à base de fibres avec un contenu renouvelable de Tetra Pak, tout comme les réglementations commencent à favoriser l'utilisation de matériaux durables.

Grâce à son statut de leader du marché dans les emballages à base de fibres, International Paper Company bénéficie de la demande croissante pour des solutions d'emballage durables. En plus de son intégration verticale solide dans l'approvisionnement en fibres et d'une infrastructure de recyclage établie, l'entreprise dispose d'une gamme diversifiée de produits allant des emballages en carton ondulé aux emballages pour la restauration et aux applications d'emballage industriel.

La position de leader de Mondi Group sur le marché est principalement due à son approche intégrée de l'emballage durable, basée sur une expertise à la fois dans les matériaux papier et plastique, des technologies de barrière innovantes et des solutions de conception recyclables. L'intégration verticale dans la production de matières premières, les certifications de durabilité étendues et une forte présence sur les marchés européens dotés du cadre réglementaire le plus avancé en matière d'emballage durable sont des piliers solides soutenant leurs avantages concurrentiels.

Entreprises du marché des matériaux d'emballage durables

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des matériaux d'emballage durables sont : 

• Tetra Pak International
• Amcor plc
• International Paper Company
• Mondi Group
• Sealed Air Corporation
• Sonoco Products Company
• DS Smith plc
• Stora Enso Oyj
• Nippon Paper Industries
• Krones AG
  
• Tetra Pak International
  • Tetra Pak International, S.A., leader mondial des solutions d'emballage et de traitement aseptique, est extrêmement engagé dans l'innovation en matière d'emballage durable. Leurs stratégies de matériaux renouvelables, d'incorporation de contenu recyclé et de principes d'économie circulaire les placent à l'avant-garde du changement en matière d'emballage durable. En plus de sa technologie de traitement aseptique unique, les autres avantages concurrentiels clés de Tetra Pak consistent en des certifications de durabilité à l'échelle mondiale et des relations établies de longue date avec les principaux fabricants d'aliments et de boissons. L'entreprise promeut l'augmentation des niveaux de contenu renouvelable dans ses matériaux d'emballage, crée de nouvelles technologies de recyclage et met en œuvre des programmes de reprise complets pour récupérer les emballages post-consommation.
    
• Amcor plc
  • Amcor plc s'est engagée à définir sa stratégie de marché en développant un portefeuille complet d'emballages durables et en investissant dans les technologies d'emballages recyclables et à base de contenu recyclé. Elle a également mis en place un réseau de fabrication mondial s'étendant à plus de 40 pays, lui permettant de fournir des solutions d'emballage durables localisées adaptées aux exigences des réglementations régionales et aux préférences des clients. Chez Amcor, l'innovation est axée sur les conceptions d'emballages mono-matériaux pour une recyclabilité améliorée, les technologies de barrière avancées à base de matériaux durables et l'intégration complète de contenu recyclé dans l'ensemble du portefeuille de produits. Certaines des premières initiatives stratégiques incluent des partenariats en recyclage chimique, des investissements dans des installations de recyclage mécanique et le développement de solutions d'emballages compostables pour certaines applications.
    
• International Paper Company
  • International Paper Company utilise sa position de premier fabricant de papier et d'emballages en Amérique du Nord pour promouvoir l'adoption d'emballages durables grâce à des solutions à base de fibres. L'intégration verticale de la source de fibres, de la production de pâte, de l'emballage et de la fabrication donne à l'entreprise un avantage concurrentiel en matière de gestion des coûts et de contrôle de sa chaîne d'approvisionnement. International Paper soutient également les initiatives de durabilité fondées sur des pratiques forestières responsables, l'utilisation d'énergies renouvelables dans ses opérations de fabrication et le développement complet de son infrastructure de recyclage. Ses innovations portent sur les technologies de revêtement barrière pour les emballages en papier, les approches de conception légère pour réduire l'utilisation des matériaux et les technologies de recyclage avancées permettant un flux de matériaux en boucle fermée.
    
• The Mondi Group
  • The Mondi Group est une entreprise intégrée de papier et de plastique où l'emballage durable et l'économie circulaire sont des facteurs clés. Leur avantage concurrentiel réside également dans la connaissance des matériaux papier et plastiques, les technologies de barrière avancées et les solutions de conception recyclables. Les avantages stratégiques accordés à Mondi incluent l'intégration verticale dans la production de matières premières, des certifications de durabilité étendues telles que FSC et PEFC, et une forte présence en Europe où les réglementations sur les emballages durables sont les plus strictes. Les investissements dans les technologies de barrière recyclables, ainsi que l'augmentation des capacités en matière de durabilité des emballages, et les partenariats stratégiques avec les grandes entreprises de biens de consommation ont caractérisé les derniers développements.
    
• Sealed Air Corporation
  • Sealed Air Corporation développe des solutions d'emballage protecteur en tenant compte des alternatives de matériaux durables et des considérations de l'économie circulaire. Les innovations en science des matériaux et en conception d'emballages favorisent le développement d'emballages durables qui protègent le produit et minimisent les impacts environnementaux. Très en phase avec la stratégie de Sealed Air, les récentes avancées incluent la création de films à base de contenu recyclé, l'incorporation de matériaux biosourcés et des améliorations dans l'optimisation des emballages intégrées dans la conception pour minimiser l'utilisation des matériaux tout en assurant la performance de protection.
    

Actualités de l'industrie des matériaux d'emballage durables

• En août 2025, Mondi PLC, un acteur mondial dans les emballages durables et le papier, a élargi sa gamme de papiers barrières haute performance avec le lancement de Functional Barrier Paper Ultimate, une solution à base de papier qui répond même aux exigences d'emballage les plus exigeantes.
  
• En avril 2025, Amcor PLC a finalisé son acquisition de 2,1 milliards de dollars de la division d'emballages flexibles de Berry Global pour créer le plus grand fabricant d'emballages flexibles durables au monde, marquant une expansion dans les domaines de l'intégration de contenu recyclé et des solutions de conception mono-matériau.
  
• En novembre 2024, Tetra Pak International SA a dépassé son objectif de 2030 en atteignant 70 % de contenu renouvelable dans l'ensemble de son portefeuille d'emballages, grâce à sa collaboration étendue avec les fournisseurs de matériaux biosourcés et à l'intégration de technologies de recyclage avancées.
  

Le rapport de recherche sur le marché des matériaux d'emballage durables comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de dollars) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de matériau

• Polymères biosourcés
  • Acide polylactique (PLA)
  • Polyhydroxyalcanoates (PHAs)
  • Polyéthylène biosourcé
  • Matériaux à base d'amidon
  • Emballages à base de protéines
• Matériaux à contenu recyclé
• Matériaux compostables et biodégradables
• Matériaux durables à base de fibres
• Matériaux hybrides et composites

Marché, par application

• Emballages alimentaires et de boissons
• Emballages de soins personnels et cosmétiques
• Emballages e-commerce et expédition
• Emballages industriels et B2B
• Emballages pharmaceutiques et de santé

Marché, par secteur d'utilisation final

• Industrie alimentaire et des boissons
  • Entreprises de transformation alimentaire
  • Fabricants de boissons
  • Chaînes de restauration et de services alimentaires
  • Chaînes de détail et de supermarchés
• Biens de consommation et commerce de détail
  • Biens de consommation courante
  • Détail en ligne
  • Chaînes de détail spécialisées
• Santé et pharmaceutique
  • Entreprises pharmaceutiques
  • Fabricants de dispositifs médicaux
  • Fournisseurs de soins de santé
• Industrie et fabrication
  • Industrie automobile
  • Électronique et technologie
  • Industrie chimique et des matériaux
• Agriculture et horticulture
  • Emballage de produits agricoles
  • Emballage de semences et d'engrais
  • Applications horticoles

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique