Marché des matériaux d’emballage durables Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des matériaux d’emballage durables

Le marché mondial des matériaux d’emballage durables était estimé à 239,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 262,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 653,1 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,7 %.
 

• La préoccupation croissante des consommateurs pour l’environnement modifie profondément leurs choix d’emballage dans toutes les catégories démographiques. Environ 78 % des consommateurs rechercheraient même des informations sur la recyclabilité de leurs emballages, ce qui exerce une pression sur les fabricants, qui doivent accorder une réelle priorité aux matériaux durables s’ils souhaitent répondre aux attentes du marché. Cette demande des consommateurs est particulièrement forte dans les économies développées, où les campagnes d’éducation et de sensibilisation à l’environnement ont été les plus efficaces.
   
• Le principal moteur de la croissance du marché est sans conteste la pression réglementaire, plusieurs gouvernements dans le monde mettant en place une multitude de mesures politiques visant à réduire les déchets d’emballage. Les marchés européens génèrent à eux seuls 189 kg de déchets d’emballage par habitant et par an sous l’effet du règlement PPWR de l’Union européenne. Les dispositifs de responsabilité élargie des producteurs (EPR), les interdictions visant les plastiques à usage unique ainsi que les exigences obligatoires en matière de contenu recyclé instaurent des contraintes de conformité qui stimuleront directement la demande future de matériaux d’emballage durables.
   
• Les innovations continues dans le domaine des sciences des matériaux amélioreront les performances et la compétitivité-coût des solutions d’emballage durables. Les technologies de tri de nouvelle génération, renforcées par l’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique (ML), permettront d’améliorer l’efficacité de la récupération et du recyclage, tandis que de nouveaux procédés de fabrication renforceront l’efficience des coûts de production et la capacité de mise à l’échelle des matériaux biodégradables.
   

Tendances du marché des matériaux d’emballage durables

• Demande croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l’environnement : La sensibilisation des consommateurs aux enjeux de durabilité a atteint des niveaux records : 71 % des acheteurs choisissent consciemment des solutions d’emballage durables pour leurs produits. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes générations ; par exemple, 65,7 % des consommateurs âgés de 18 à 29 ans tiennent compte de la durabilité dans leurs décisions d’achat. Pour les industries manufacturières, l’adoption de pratiques d’emballage durables témoigne d’une évolution du comportement des consommateurs et constitue un facteur essentiel pour rester compétitif sur le marché et préserver la fidélité à la marque.
   
• Innovations dans les matériaux biodégradables et compostables : Dans le domaine des sciences des matériaux, les avancées technologiques ont permis des progrès majeurs dans les matériaux d’emballage biodégradables et compostables. Les évolutions concernant les bioplastiques avancés, les films biosourcés et les nouveaux matériaux composites élargissent l’éventail des approches durables à la disposition des fabricants. Ces avancées contribuent également à surmonter les lacunes historiques en matière de performances, de durabilité et de coûts, qui ont longtemps limité l’adoption plus large des solutions d’emballage durables.
   
• Renforcement des réglementations et des politiques à l’échelle mondiale : Avec l’entrée en vigueur du règlement de l’Union européenne relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) en février 2025, les réglementations continueront de se durcir. Ce règlement exige que tous les emballages soient recyclables d’ici 2030, fixe des objectifs minimaux de contenu recyclé et prévoit des exigences globales en matière de réemploi. Des initiatives réglementaires similaires se multiplient dans le monde entier, créant ainsi une demande de matériaux d’emballage durables dictée par les obligations de conformité.
   

Analyse du marché des matériaux d'emballage durables

Comprendre les tendances clés du marché

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Parmi les différentes catégories de matériaux d'emballage durables, les performances du marché présentent des caractéristiques propres à chacune. Chaque sous-segment est porté par des facteurs différents, tandis que les applications et les avancées technologiques influencent les trajectoires de croissance et le positionnement concurrentiel.
 

Avec une part de marché de 34 % en 2024, les plastiques (biodégradables et recyclés) constituent le plus grand segment par type de matériau et devraient afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 12,3 %, sur l'ensemble de la période de prévision. Ce segment comprend les plastiques biodégradables issus de ressources renouvelables, les emballages fabriqués à partir de matières plastiques recyclées ainsi que des matériaux hybrides combinant durabilité et performances, caractéristiques importantes pour les applications exigeantes. Cette forte croissance est favorisée par les avancées des technologies de formulation des bioplastiques, qui permettent d'atteindre des performances comparables à celles des plastiques conventionnels tout en préservant leurs avantages environnementaux en fin de vie. Les principales applications sont les emballages alimentaires, les contenants de produits de soins personnels et les matériaux d'expédition du commerce électronique, dans lesquels les propriétés des plastiques sont considérées comme essentielles à la protection des produits et au confort des consommateurs.
 

Le sous-segment des plastiques biodégradables, qui bénéficie des obligations réglementaires relatives aux emballages compostables dans les applications de restauration ainsi que de la préférence des consommateurs pour les matériaux contribuant à résoudre le problème des déchets plastiques, figure parmi les segments à la croissance la plus rapide. Les emballages intégrant des matières plastiques recyclées sont fortement soutenus par les obligations d'incorporation de contenu recyclé en vigueur dans différentes juridictions, ce qui crée une demande garantie de matières recyclées post-consommation. Le segment reste confronté à des difficultés liées aux infrastructures de collecte des matériaux biodégradables et à la régularité de la qualité des applications intégrant du contenu recyclé ; toutefois, les progrès technologiques et les investissements dans les infrastructures contribuent à lever ces limites.
 

Les matériaux en papier et en carton représentaient une part de marché significative de 30 % en 2024 et constituaient la catégorie d'emballages durables la plus mature, avec des chaînes d'approvisionnement et des infrastructures de recyclage bien établies. Grâce à des taux de recyclage élevés, atteignant 96,5 % pour les boîtes en carton ondulé aux États-Unis, le segment du papier illustre le potentiel de l'économie circulaire des matériaux d'emballage à base de fibres. L'essor du mouvement de substitution du plastique par le papier, dans lequel les emballages plastiques sont remplacés par des solutions à base de papier, ouvre la voie à des applications auparavant dominées par les matériaux plastiques, notamment la livraison de repas, l'expédition liée au commerce électronique et les emballages de biens de consommation.
 

Avec une part de marché de 50 % en 2024 et un TCAC de 10,7 % sur la période de prévision, les emballages pour produits alimentaires et boissons constituent l'application la plus importante, en raison de leur rôle dans la sécurité alimentaire, l'allongement de la durée de conservation et le confort des consommateurs. Cette application présente des défis spécifiques liés à la réglementation relative au contact alimentaire, aux propriétés barrières et à la sécurité des consommateurs, qui influencent à leur tour la sélection des matériaux et leur acceptation pour ces applications. Elle a ainsi stimulé l'innovation dans les matériaux durables répondant à des exigences strictes en matière de sécurité alimentaire tout en offrant des avantages environnementaux.
 

L’acceptation par les utilisateurs finaux des emballages durables destinés aux applications alimentaires et aux boissons serait toutefois élevée, en particulier lorsque leurs exigences de performance sont moins rigoureuses, par exemple pour l’emballage des produits secs, des produits frais et les applications de restauration. Différentes juridictions apportent un soutien réglementaire aux emballages compostables destinés à la restauration, créant ainsi des marchés garantis pour les matériaux biodégradables dans ce segment d’application.
 

L’essor du commerce électronique et des emballages d’expédition constitue l’application affichant la croissance la plus rapide, avec une part de marché de 14 % en 2024, soutenue par l’expansion du commerce de détail en ligne et l’augmentation concomitante du volume d’emballages. Cette application bénéficie donc d’une forte visibilité auprès des consommateurs, exige des critères de performance très standardisés et ouvre la voie à des innovations durables adaptées aux besoins relativement spécifiques des applications d’expédition et de logistique.
 

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des matériaux d’emballage durables était évalué à 53,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre environ 140,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’Amérique du Nord conserve une position solide sur le marché, avec une part de marché de 28 % en 2024, soutenue par le renforcement des réglementations au niveau des États concernant les plastiques à usage unique, l’accroissement des engagements des entreprises en matière de durabilité et la sensibilisation accrue des consommateurs aux enjeux environnementaux. La région bénéficie du développement des infrastructures de recyclage pour certaines catégories de matériaux ainsi que de solides capacités d’innovation dans les technologies de matériaux durables.
   
• L’Europe demeure le plus grand marché régional, avec une part de marché de 35 % en 2024 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 % entre 2025 et 2034, ce qui témoigne de l’ensemble de réglementations le plus sophistiqué au monde, associé à une très forte sensibilisation des consommateurs aux enjeux environnementaux. Avec la législation PPWR et d’excellentes infrastructures de recyclage, les consommateurs européens sont disposés à payer un supplément pour des solutions d’emballage durables. Cette position de leader du continent dans l’adoption des emballages durables constitue un exemple pour les autres marchés mondiaux et stimule l’innovation dans les technologies de matériaux durables.
   
• L’extension des dispositifs de responsabilité élargie des producteurs, qui proposent des modèles d’incitations économiques, favorise les emballages durables grâce à une réglementation substantielle sur le marché européen. Des structures très efficaces de collecte et de tri des déchets facilitent les approches fondées sur l’économie circulaire, tandis qu’un niveau très élevé de sensibilisation à l’environnement, manifesté par le grand nombre de consommateurs concernés, stimule ce marché. Cette avance réglementaire confère aux entreprises européennes des avantages concurrentiels sur les marchés internationaux à mesure qu’elles se développent.
   
• L’Asie-Pacifique, avec une part de marché de 25 % en 2024, est le marché régional affichant la croissance la plus rapide. La croissance industrielle rapide, l’élargissement de la base de consommateurs issus de la classe moyenne et la sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux soutiennent cette dynamique. La région devrait tirer parti de l’essor du secteur du commerce électronique, associé à une demande accrue en volumes d’emballages, de cadres réglementaires progressivement mis en place en faveur des matériaux durables et d’engagements renforcés en matière de durabilité de la part des principaux fabricants régionaux.
   
• L’Asie-Pacifique se caractérise par une combinaison de dynamiques propres à chaque pays. Les marchés développés tels que le Japon et la Corée du Sud prennent la tête en matière d’adoption des emballages durables, tandis que les marchés émergents d’Inde et des pays d’Asie du Sud-Est offrent de fortes perspectives de croissance à mesure que le développement économique et la sensibilisation à l’environnement progressent. Grâce à une population considérable et à l’évolution des habitudes de consommation, la région offre d’importantes opportunités de marché pour les matériaux d’emballage durables, les besoins et les préférences des consommateurs évoluant au fil du temps.

Part de marché des matériaux d’emballage durables

Les cinq principaux acteurs — Tetra Pak International, Amcor plc, International Paper Company, Mondi Group et Sealed Air Corporation — détenaient 51 % de la part totale du marché des matériaux d’emballage durables en 2024. Le niveau de concentration est donc modéré, ce qui garantit une certaine stabilité tout en laissant une marge de manœuvre aux dynamiques concurrentielles et à l’innovation. Cette concentration reflète fidèlement le caractère fortement capitalistique de la fabrication d’emballages, l’importance considérable des économies d’échelle pour préserver la compétitivité des coûts, ainsi que les relations clients établies au fil des années dans le secteur de l’emballage. Les 49 % restants sont toutefois répartis entre divers acteurs régionaux, des entreprises spécialisées dans les matériaux durables et des fournisseurs de technologies encore à leurs débuts.
 

La solide position concurrentielle de Tetra Pak International S.A. repose sur son avance dans le domaine de l’emballage aseptique et sur sa capacité à utiliser des matériaux renouvelables et recyclés. L’avantage concurrentiel de Tetra Pak découle de l’intégration de solutions d’emballage durables, depuis l’approvisionnement en matériaux jusqu’à la conception des emballages et à leur gestion en fin de vie. Les consommateurs accordent une importance croissante aux emballages à base de fibres intégrant des matières renouvelables proposés par Tetra Pak, tandis que les réglementations commencent à favoriser l’utilisation de matériaux durables.
 

Grâce à sa position de leader du marché de l’emballage à base de fibres, International Paper Company devrait bénéficier de la demande croissante de solutions d’emballage durables. Outre sa forte intégration verticale dans l’approvisionnement en fibres et son infrastructure de recyclage bien établie, l’entreprise dispose d’une gamme diversifiée de produits destinés aux applications d’emballage ondulé, d’emballage pour la restauration et d’emballage industriel.
 

La position de leader de Mondi Group sur le marché s’explique principalement par son approche intégrée de l’emballage durable, fondée sur son expertise des matériaux papier et plastique, ses technologies de barrière innovantes et ses solutions de conception recyclables. L’intégration verticale de la production de matières premières, les nombreuses certifications en matière de durabilité et la forte implantation du groupe sur les marchés européens, qui disposent du cadre réglementaire le plus avancé en matière d’emballage durable, constituent des piliers solides de ses avantages concurrentiels.
 

Entreprises du marché des matériaux d’emballage durables

Les principaux acteurs présents dans le secteur des matériaux d’emballage durables sont :

• Tetra Pak International
• Amcor plc
• International Paper Company
• Mondi Group
• Sealed Air Corporation
• Sonoco Products Company
• DS Smith plc
• Stora Enso Oyj
• Nippon Paper Industries
• Krones AG
   
• Tetra Pak International
  • Tetra Pak International, S.A., leader mondial des solutions d’emballage et de traitement aseptiques, s’engage résolument en faveur de l’innovation dans le domaine de l’emballage durable. Ses stratégies fondées sur les matériaux renouvelables, l’intégration de matières recyclées et les principes de l’économie circulaire placent l’entreprise à l’avant-garde de l’évolution de l’emballage durable. Outre sa technologie exclusive de traitement aseptique, les autres avantages concurrentiels fondamentaux de Tetra Pak résident dans ses certifications de durabilité à l’échelle mondiale et dans ses relations établies de longue date avec les principaux fabricants de produits alimentaires et de boissons. L’entreprise s’emploie à accroître la teneur en matières renouvelables de ses matériaux d’emballage, à développer de nouvelles technologies de recyclage et à mettre en œuvre des programmes complets de reprise afin de récupérer les emballages post-consommation.
     
• Amcor plc
  • Amcor plc a défini sa stratégie de marché en développant un portefeuille complet d’emballages durables et en réalisant des investissements associés dans les technologies liées aux matériaux recyclables et recyclés. L’entreprise a également établi une empreinte industrielle mondiale couvrant plus de 40 pays, ce qui lui permet de proposer des solutions d’emballage durable adaptées aux exigences des réglementations régionales et aux préférences des clients. Chez Amcor, l’innovation s’oriente vers des conceptions d’emballages mono-matériau favorisant une meilleure recyclabilité, des technologies de barrière avancées reposant sur des matériaux durables et l’intégration complète de matériaux recyclés dans l’ensemble du portefeuille de produits. Parmi les premières initiatives stratégiques figurent notamment des partenariats dans le domaine du recyclage chimique, des investissements dans des installations de recyclage mécanique et le développement de solutions d’emballage compostables pour certaines applications.
     
• International Paper Company
  • International Paper Company s’appuie sur sa position de premier fabricant de papier et d’emballages en Amérique du Nord pour favoriser l’adoption d’emballages durables au moyen de solutions à base de fibres. L’intégration verticale couvrant l’approvisionnement en fibres, la production de pâte et la fabrication d’emballages confère à l’entreprise un avantage concurrentiel dans la maîtrise des coûts et le contrôle de sa chaîne d’approvisionnement. International Paper soutient également les initiatives en faveur de la durabilité fondées sur des pratiques responsables de gestion forestière, l’utilisation d’énergies renouvelables dans ses activités de production et le développement complet de ses infrastructures de recyclage. Ses efforts d’innovation portent sur les technologies de revêtement barrière destinées aux emballages à base de papier, les approches de conception allégée visant à réduire l’utilisation de matériaux et les technologies de recyclage avancées permettant une circulation des matériaux en boucle fermée.
     
• The Mondi Group
  • The Mondi Group est une entreprise intégrée spécialisée dans le papier et le plastique, pour laquelle les emballages durables et l’économie circulaire constituent des priorités majeures. Son avantage concurrentiel repose également sur sa connaissance des matériaux en papier et en plastique, ses technologies de barrière avancées et ses solutions de conception recyclables. Les avantages stratégiques de Mondi comprennent l’intégration verticale de la production de matières premières, de nombreuses certifications en matière de durabilité telles que FSC et PEFC, ainsi qu’une forte présence en Europe, où la réglementation sur les emballages durables est particulièrement stricte. Les investissements dans les technologies de barrière recyclables, le renforcement des capacités en matière de durabilité des emballages et les partenariats stratégiques avec de grandes entreprises de biens de consommation ont marqué les évolutions récentes.
     
• Sealed Air Corporation
  • Sealed Air Corporation développe des solutions d’emballage de protection en privilégiant des alternatives aux matériaux durables sur le plan environnemental et en tenant compte des principes de l’économie circulaire. Les innovations dans le domaine de la science des matériaux et de la conception des emballages favorisent le développement d’emballages durables qui protègent les produits tout en réduisant leur impact environnemental. Les avancées récentes de Sealed Air s’inscrivent pleinement dans son orientation stratégique, notamment grâce à la création de films intégrant des matériaux recyclés, à l’incorporation de matériaux biosourcés et à l’amélioration de l’optimisation des emballages, intégrée dès la conception afin de réduire l’utilisation de matériaux tout en garantissant les performances de protection.
     

Actualités du secteur des matériaux d’emballage durables

• En août 2025, Mondi PLC, acteur mondial des emballages durables et du papier, a élargi sa gamme de papiers barrières haute performance avec le lancement de Functional Barrier Paper Ultimate, une solution à base de papier qui répond aux exigences les plus strictes en matière d’emballage.
   
• En avril 2025, Amcor PLC a finalisé l’acquisition, pour 2,1 milliards de dollars (USD), de la division des emballages souples de Berry Global afin de créer le plus grand fabricant mondial d’emballages souples durables, tout en favorisant l’expansion de l’intégration de contenu recyclé et des solutions de conception mono-matériau.
   
• En novembre 2024, Tetra Pak International SA a devancé son objectif fixé pour 2030 en intégrant 70 % de contenu renouvelable dans l’ensemble de son portefeuille d’emballages, grâce à sa collaboration étendue avec des fournisseurs de matériaux biosourcés et à l’intégration de technologies avancées de recyclage.
   

Le rapport d’étude du marché des matériaux d’emballage durables présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de matériau

• Polymères biosourcés
  • Acide polylactique (PLA)
  • Polyhydroxyalcanoates (PHA)
  • Polyéthylène biosourcé
  • Matériaux à base d’amidon
  • Emballages à base de protéines
• Matériaux à contenu recyclé
• Matériaux compostables et biodégradables
• Matériaux durables à base de fibres
• Matériaux hybrides et composites

Marché, par application

• Emballages pour les produits alimentaires et les boissons
• Emballages pour les produits de soins personnels et les cosmétiques
• Emballages pour le commerce électronique et l’expédition
• Emballages industriels et interentreprises
• Emballages pour les produits de santé et pharmaceutiques

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Industrie alimentaire et des boissons
  • Entreprises de transformation des aliments
  • Fabricants de boissons
  • Chaînes de restaurants et de services de restauration
  • Chaînes de distribution et d’épiceries
• Biens de consommation et commerce de détail
  • Produits de grande consommation
  • Distributeurs du commerce électronique
  • Chaînes de magasins spécialisés
• Santé et industrie pharmaceutique
  • Entreprises pharmaceutiques
  • Fabricants de dispositifs médicaux
  • Prestataires de soins de santé
• Industrie et fabrication
  • Industrie automobile
  • Électronique et technologies
  • Industrie chimique et des matériaux
• Agriculture et horticulture
  • Emballages pour produits agricoles
  • Emballages pour semences et engrais
  • Applications horticoles

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique