Marché des onduleurs photovoltaïques string Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des onduleurs photovoltaïques string

Le marché mondial des onduleurs photovoltaïques string était évalué à 19 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 % entre 2025 et 2034. Les préoccupations croissantes liées au changement climatique et aux émissions de carbone renforcent l'accent mis sur l'adoption de solutions énergétiques propres, ce qui stimulera la demande de produits grâce à leur accessibilité et à leur évolutivité.
 

Les avancées technologiques visant à accroître l'efficacité et la fiabilité des produits, associées à des innovations croissantes telles que l'amélioration des rendements de conversion et les capacités avancées de surveillance destinées à renforcer les performances et la durée de vie des installations solaires, favoriseront l'adoption des produits. En février 2025, en l'espace de 17 mois, WattPower a produit et fourni avec succès environ 15 GW d'onduleurs solaires string dans toute l'Inde.
 

La demande croissante d'onduleurs dotés de fonctionnalités hybrides, capables de gérer à la fois le photovoltaïque solaire et le stockage par batteries pour les applications résidentielles et commerciales, stimulera l'adoption des produits. En outre, la sensibilisation accrue à la durabilité environnementale, associée à la baisse du coût des panneaux, encourage les propriétaires à investir dans des systèmes solaires en toiture, ce qui créera des opportunités d'adoption des produits.
 

L'expansion des infrastructures solaires dans les régions émergentes, notamment en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique, afin de répondre à la croissance de leurs besoins énergétiques et de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles, influera sur les statistiques du marché des onduleurs photovoltaïques string. Selon les données publiées par Solar power Europe en décembre, l'Union européenne a ajouté 65,5 GW de capacité photovoltaïque solaire en 2024, enregistrant une huitième année consécutive d'installations record. Toutefois, le taux de croissance annuel a considérablement ralenti, s'établissant à 4,4 %, contre une croissance soutenue de 41–53 % enregistrée entre 2021 et 2023.
 

En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs et des entreprises à la durabilité environnementale, ainsi que leur engagement en faveur de celle-ci, accroîtront l'adoption des produits comme mesure proactive visant à réduire leur empreinte carbone et à promouvoir la préservation de l'environnement. Les centrales solaires de grande puissance étaient historiquement dominées par les onduleurs centraux, mais les onduleurs string gagnent en popularité grâce à leur conception modulaire, à leur facilité de maintenance et à la redondance accrue de leurs systèmes, ce qui soutient la croissance des entreprises.
 

Tendances du marché des onduleurs photovoltaïques string

• La pénétration croissante de l'énergie solaire décentralisée favorisera la croissance des produits. Leur capacité à limiter les pertes d'énergie dues à l'ombrage et aux disparités entre modules les rendra particulièrement adaptés aux environnements urbains soumis à des contraintes d'espace. Par ailleurs, la demande d'onduleurs string augmentera à mesure que les entreprises et les propriétaires chercheront à accroître leur indépendance énergétique et leur autoconsommation, tout en réduisant leurs coûts d'électricité.
   
• Les efforts continus visant à améliorer les onduleurs intelligents en leur ajoutant des capacités de surveillance à distance, un contrôle de la puissance réactive et des fonctionnalités de soutien au réseau destinées à renforcer la stabilité de celui-ci les rendront conformes à l'évolution des réglementations énergétiques, favorisant ainsi la croissance des entreprises. Le lancement par Huawei Digital Power Philippines du 150KTL Smart String Inverter en août 2024 a constitué une étape majeure vers les objectifs des Philippines en matière d'énergies renouvelables. Cette initiative a mis en évidence l'engagement durable de Huawei en faveur de la transition énergétique des Philippines vers la durabilité et des solutions énergétiques plus propres.
   
• L'adoption croissante des solutions de stockage d'énergie favorisera davantage la pénétration des produits. Les onduleurs hybrides dotés de capacités d'intégration de batteries permettent aux utilisateurs de stocker l'énergie solaire excédentaire, améliorant ainsi la gestion de l'énergie et la résilience face aux fluctuations du réseau. En outre, la multiplication des modules bifaciaux et des centrales solaires flottantes renforcera la place des onduleurs string grâce à leur flexibilité et à leur efficacité dans des conditions climatiques variées.
   
• La présence d’acteurs clés tels que Goodwe, Delta Electronics, Canadian Solar et Growatt New Energy, ainsi que l’expansion croissante de leurs activités, créeront des perspectives lucratives pour la croissance du secteur. En octobre 2023, GoodWe a lancé son nouvel onduleur string triphasé de 1 500 V destiné aux centrales photovoltaïques, l’UT (320/350 kW). Cet onduleur est spécialement conçu pour les grandes centrales électriques, car il offre un rendement optimisé à puissance élevée, une exploitation et une maintenance simplifiées, ainsi qu’une meilleure stabilité du système.
   

Analyse du marché des onduleurs photovoltaïques string

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des onduleurs photovoltaïques string était évalué à 13,9 milliards de dollars (USD), 16,3 milliards de dollars (USD) et 19 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la phase, le secteur est segmenté entre monophasé et triphasé.
   
• Le segment triphasé devrait dépasser 47,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par la demande croissante d’onduleurs offrant une puissance de sortie plus élevée, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications commerciales et industrielles caractérisées par une consommation d’électricité importante. En outre, leur compatibilité avec les infrastructures électriques existantes, ainsi que leur évolutivité et leur flexibilité, qui permettent d’étendre et de personnaliser facilement les systèmes photovoltaïques afin de répondre aux exigences spécifiques des projets, amélioreront les perspectives du marché des onduleurs photovoltaïques string.
   
• La multiplication des lancements de produits par les principaux acteurs, stimulée par l’amélioration des innovations, les avancées technologiques et la concurrence de nouveaux entrants, soutiendra la croissance du produit. En janvier 2021, le fabricant italien Fimer a présenté ses futurs onduleurs string destinés aux projets photovoltaïques résidentiels, commerciaux et industriels. Ces onduleurs, baptisés PVS-10/12.5/15-TL ainsi que PVS-20/30/33-TL, sont conçus pour fournir une puissance de sortie comprise entre 10 et 33 kW, tout en prenant en charge une tension d’entrée de 1 100 V (CC).
   
• Le segment monophasé devrait enregistrer un TCAC supérieur à 2,4 % jusqu’en 2034, en raison de l’adoption croissante des systèmes solaires en toiture dans le secteur résidentiel.  La demande accrue des propriétaires pour des solutions énergétiques pratiques et offrant un bon rapport coût-efficacité stimulera l’adoption de ces onduleurs, compte tenu de leur compromis adapté entre coûts et productivité. Par ailleurs, le développement des politiques de comptage net et de tarifs de rachat incite les propriétaires à adopter des systèmes photovoltaïques. De nombreux gouvernements proposent des subventions et des déductions fiscales, ce qui renforce la popularité des onduleurs string monophasés auprès des particuliers grâce à leur simplicité d’installation et de raccordement au réseau, et soutiendra davantage les perspectives du secteur.
   

• Selon le type de raccordement, le marché des onduleurs photovoltaïques string est segmenté entre les systèmes autonomes et les systèmes raccordés au réseau. Le segment raccordé au réseau détenait une part de marché de 78,4 % en 2024. La demande croissante d’onduleurs destinés aux habitations, chalets et installations isolés du réseau, afin de leur permettre de produire et de stocker leur propre électricité à partir de l’énergie solaire, de réduire leur dépendance aux générateurs diesel et de renforcer leur indépendance énergétique, soutiendra la demande de produits. En outre, la demande croissante de solutions d’alimentation de secours fiables pour les infrastructures critiques, les abris d’urgence et les opérations de secours en cas de catastrophe favorisera l’adoption de ces solutions de raccordement
   
• Les investissements continus des entreprises dans le développement de produits intelligents destinés à répondre à la demande énergétique des consommateurs résidentiels, commerciaux et industriels contribueront à la croissance du marché des onduleurs photovoltaïques string. En juillet 2023, Goldi Solar s’est implantée sur le marché des onduleurs avec le lancement des onduleurs string intelligents VAMA On Grid, destinés aux clients résidentiels, commerciaux et industriels. Ces onduleurs utilisent une technologie avancée de contrôle par processeur de signal numérique (DSP) ; leur rendement atteint ainsi 98,6 %.
   
• Le segment autonome devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,1 % jusqu’en 2034, grâce à son rendement, à sa capacité d’évolution et à son coût abordable. L’attention croissante portée à l’indépendance et à la résilience énergétiques renforcera davantage les perspectives commerciales. Les entreprises et les particuliers achètent des onduleurs string distincts afin de réduire leur dépendance au réseau et de limiter les risques d’interruption de l’alimentation électrique. En outre, les incitations et subventions publiques en faveur des installations solaires hors réseau rendront ces systèmes plus accessibles, ce qui stimulera le développement du secteur.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• L’Amérique du Nord détenait 15,4 % du marché des onduleurs photovoltaïques string en 2024, une part qui devrait encore augmenter d’ici 2034. Le marché américain des onduleurs photovoltaïques string était évalué à 2,2 milliards, 2,5 milliards et 2,8 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
   
• Aux États-Unis, la baisse des coûts du photovoltaïque solaire et les incitations fédérales et étatiques, notamment le crédit d’impôt fédéral à l’investissement, qui offre un crédit d’impôt pouvant atteindre 26 % du coût total du système, ont encouragé les installations solaires résidentielles, commerciales et à l’échelle des services publics, stimulant ainsi la demande de produits dans tout le pays. En outre, les préoccupations croissantes concernant la résilience énergétique, la durabilité environnementale et l’atténuation du changement climatique renforceront l’intérêt des clients pour l’énergie solaire, favorisant ainsi la croissance des produits.
   
• La hausse de la demande d’onduleurs string dans la région encouragera les principaux acteurs à renforcer leur présence, ce qui influencera les tendances du marché. En mars 2024, Solis a ajouté deux nouveaux onduleurs string — les modèles de 60 kW 208 V et de 125 kW 480 V — pour les marchés américain et canadien. Ces nouveaux modèles renforcent les systèmes photovoltaïques solaires de Solis destinés aux toitures commerciales et étoffent la gamme d’onduleurs string 1 000 V de la société, qui compte parmi les plus étendues au monde.
   
• Le marché des onduleurs photovoltaïques string en Asie-Pacifique devrait dépasser 16,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La combinaison des politiques publiques, des nouvelles technologies et de l’augmentation de la demande énergétique contribuera fortement à l’adoption des installations photovoltaïques solaires dans la région. L’urbanisation et l’industrialisation rapides, ainsi que la hausse de la demande d’électricité, notamment dans les zones urbaines densément peuplées et les pôles industriels, stimuleront le développement du secteur.
   
• En outre, l’augmentation des incitations financières et le soutien politique de pays tels que la Chine, le Japon et l’Inde en faveur du déploiement des énergies renouvelables et de la réduction des émissions de carbone auront une influence positive sur les indicateurs du marché. En janvier 2025, China Huadian a lancé un appel d’offres pour l’achat d’onduleurs string d’une puissance de 300 kW ou plus, avec pour objectif d’atteindre une capacité cumulée d’environ 18 GW. L’appel d’offres définit les spécifications applicables aux onduleurs destinés à des systèmes triphasés à trois fils, en imposant une tension d’entrée en courant continu de 1 500 V et une capacité de surcharge de 10 %.
   

Part de marché des onduleurs photovoltaïques string

• Les quatre principaux acteurs, dont Delta Electronics, GoodWe, Growatt New Energy et Huawei Technologies, représentent près de 37,8 % du marché des onduleurs photovoltaïques string. Ces entreprises investissent dans la recherche et le développement afin de concevoir des onduleurs string de nouvelle génération dotés de fonctionnalités avancées, notamment une forte densité de puissance, une surveillance améliorée, une meilleure compatibilité avec le réseau et l’intégration du stockage de l’énergie.
   
• En outre, les entreprises nouent des alliances avec des développeurs de projets solaires et des sociétés d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) afin de renforcer leur présence sur le marché. Les principaux acteurs étendent leur présence dans les régions en développement afin d’améliorer leurs perspectives commerciales et de répondre à la demande énergétique. En août 2023, Siemens, un conglomérat allemand, prévoit de commencer à fabriquer des onduleurs photovoltaïques (PV) string aux États-Unis, spécifiquement adaptés aux besoins du marché intérieur.
   

Entreprises du marché des onduleurs photovoltaïques string

• Canadian solar, une entreprise en pleine croissance dans le secteur des onduleurs photovoltaïques string, a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 7,6 milliards de dollars (USD). L’entreprise a obtenu un investissement de 500 millions de dollars (USD) de BlackRock pour Recurrent Energy. Canadian solar propose une gamme complète d’onduleurs photovoltaïques (PV) string adaptés aux applications résidentielles, commerciales et industrielles. Ces onduleurs sont conçus pour répondre à divers besoins d’installation, garantir la fiabilité des systèmes et optimiser l’efficacité énergétique.
   
• GoodWe a généré un chiffre d’affaires de 660 millions de dollars (USD) et un bénéfice net de 91 millions de dollars (USD) en 2022. En 2023, le chiffre d’affaires opérationnel global de l’entreprise a atteint 1,03 milliard de dollars (USD). La société, connue comme fabricant d’onduleurs solaires, propose une large gamme d’onduleurs string conçus pour différentes utilisations.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des onduleurs photovoltaïques string sont :

• Canadian Solar
• Delta Electronics
• GoodWe
• Growatt New Energy
• Huawei Technologies
• Ingeteam Power Technology
• SMA Solar Technology
• Sungrow
• Siemens
• Solis Inverter
• SolarEdge Tec
• hnologies
• Sineng Electric
   

Actualités du secteur des onduleurs photovoltaïques string :

• En décembre 2024, GoodWe a lancé une nouvelle série d’onduleurs string destinée aux applications industrielles et commerciales, avec des modèles de 100 kW, 110 kW et 125 kW. Chacune de ces unités permet l’utilisation d’un courant d’entrée continu pouvant atteindre 21 A par chaîne et dispose de 10 trackers de point de puissance maximale, garantissant une efficacité énergétique et des performances optimales.
   
• En septembre 2023, SMA Solar Technology, l’un des leaders mondiaux de l’énergie solaire, a ajouté le Sunny Tripower CORE2 à sa gamme d’onduleurs photovoltaïques string. Avec cet onduleur, SMA entend surpasser la concurrence en matière de performances, de flexibilité et de services dans les applications solaires industrielles et commerciales.
   
• En mars 2021, Delta Electronics a annoncé le lancement de l’onduleur solaire string M125HV Generation 2. Grâce à la conception de cet onduleur avancé, Delta renforce son positionnement en matière d’innovation et de durabilité dans le secteur des énergies renouvelables, en améliorant l’efficacité et la fiabilité des grandes installations photovoltaïques au sol.
   

Ce rapport d’étude du marché des onduleurs photovoltaïques string fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus et de volume, exprimés en «(milliards de dollars (USD) et MW) » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par phase

• Monophasé
• Triphasé
  • Faible puissance (≤ 99 kW)
  • Forte puissance (> 99 kW)

Marché, par connectivité

• Autonome
• Raccordé au réseau

Marché, par tension nominale de sortie

• ≤ 230 V
• 230 - 400 V
• 400 - 600 V
• > 600 V

Marché, par puissance nominale de sortie

• < 3 kW
• 3 - 33 kW
• 33 - 110 kW
• > 110 kW

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Pologne
  • Pays-Bas
  • Royaume-Uni
  • France
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Israël
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique