Marché du verre photovoltaïque solaire Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché du verre solaire photovoltaïque

Le marché mondial du verre solaire photovoltaïque était évalué à 53,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % entre 2025 et 2034. La demande de verre solaire photovoltaïque est directement influencée par l'augmentation notable des installations solaires, stimulée par la volonté mondiale de développer les sources d'énergie renouvelable.
 

Par ailleurs, les pays en développement d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est commencent à accroître leurs investissements dans l'énergie solaire. En janvier 2025, les Philippines et Masdar, la société énergétique publique des Émirats arabes unis, ont signé un accord de 15 milliards de dollars (USD) visant à fournir jusqu'à 1 GW d'énergie durable d'ici 2030. Cette initiative renforcera la demande de verre solaire photovoltaïque, notamment dans les régions où l'accès à l'énergie ou aux terrains est limité. En outre, les économies d'échelle et les avancées technologiques ont réduit le coût de production du verre solaire photovoltaïque, le rendant plus accessible et favorisant l'expansion du marché.
 

Le marché se développera sous l'effet de l'intérêt croissant pour les systèmes hybrides, de l'adoption continue de la technologie solaire flottante en Europe et de l'importance accrue accordée aux énergies renouvelables. Selon l'IRENA en 2024, l'énergie solaire représentait 32,2 % des 585 GW de capacité d'énergie renouvelable. En outre, les progrès technologiques et la tendance mondiale en faveur des énergies renouvelables devraient stimuler l'utilisation du produit.
 

Des entreprises telles que SunDrive Solar étudient la possibilité de remplacer l'argent par du cuivre, plus abordable et plus abondant, dans les cellules solaires. Cette substitution pourrait réduire les coûts de production et limiter la dépendance à l'égard de ressources limitées, ce qui favoriserait l'expansion du secteur. En 2024, Xinyi Solar a enregistré une croissance annuelle de 9,6 % de son activité de verre solaire en termes de volume de ventes, exprimé en tonnes. Par ailleurs, l'adoption croissante des panneaux solaires bifaciaux, qui utilisent du verre photovoltaïque transparent, ainsi que l'utilisation accrue de cellules solaires en pérovskite ultrafines et flexibles, contribueront à façonner le paysage du secteur.
 

Tendances du marché du verre solaire photovoltaïque

• Le paysage du secteur sera renforcé par l'utilisation croissante de panneaux solaires dans les applications photovoltaïques intégrées au bâtiment (BIPV), qui comprennent des fonctionnalités telles que la transparence et des formes personnalisées, ainsi que par leur intégration croissante aux bâtiments au moyen de fenêtres, de façades et de toitures solaires. Les revêtements écologiques qui améliorent l'efficacité tout en réduisant l'impact environnemental des processus de fabrication constituent une autre évolution du verre solaire photovoltaïque. De la production à la fin de vie, ces avancées s'inscrivent dans un mouvement plus large visant à rendre l'électricité solaire plus durable.
   
• Les lois visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les politiques et réglementations strictes relatives à l'utilisation des énergies renouvelables devraient accroître les revenus du marché. Par exemple, afin d'accélérer le processus d'octroi des autorisations pour les projets d'énergie renouvelable, le département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a mis à jour en avril 2024 sa réglementation au titre du National Environmental Policy Act (NEPA). La croissance du secteur devrait être soutenue par les programmes publics qui encouragent en permanence l'utilisation d'énergies durables dans l'enveloppe des bâtiments.
   
• Les initiatives en cours visant à renforcer le potentiel photovoltaïque, notamment dans les économies émergentes, contribueront à l'évolution du secteur. L'introduction de subventions et de remises, conjuguée à l'orientation croissante vers les sources d'énergie propre, devrait stimuler la croissance du marché. En 2024, l'Agence internationale de l'énergie (IEA) prévoyait que le secteur de l'électricité investirait plus de 500 milliards de dollars (USD) dans la technologie solaire photovoltaïque.
   

Analyse du marché du verre solaire photovoltaïque

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché mondial du verre photovoltaïque s’est établi à 29,8 milliards de dollars (USD), 50,3 milliards de dollars (USD) et 53,5 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la technologie, le marché se segmente entre le verre float et le verre à motifs.
   
• Le marché du verre photovoltaïque float devrait dépasser 62 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par le besoin de solutions énergétiques durables dans les régions où les terrains disponibles sont limités. Plusieurs facteurs clés, notamment la capacité à résister à des conditions environnementales difficiles, en particulier aux effets corrosifs de l’eau, une durabilité accrue en milieu aquatique et l’adaptation à différents plans d’eau, devraient stimuler les indicateurs du secteur.
   
• Le marché du verre photovoltaïque à motifs enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,5 % d’ici 2034, grâce à sa capacité à accroître l’absorption de la lumière et à améliorer le rendement des panneaux solaires. Les motifs texturés contribuent à réduire les réflexions et l’éblouissement, ce qui permet leur utilisation dans les zones à forte densité de population où la réduction de l’éblouissement est essentielle, favorisant ainsi l’adoption du produit. Par exemple, en janvier 2025, des chercheurs sud-coréens ont mis au point un système BIPV utilisant du verre à motifs pour des raisons esthétiques. Le rendement énergétique du module BIPV texturé n’était inférieur que de 0,5 %.
   

• Selon l’utilisation finale, le marché du verre photovoltaïque se segmente entre le silicium cristallin, le silicium amorphe et les couches minces. Le segment du silicium amorphe représentait 76,6 % de la part de marché en 2024, en raison de son poids plus léger, de sa flexibilité et de son potentiel de réduction des coûts de fabrication.
   
• L’adoption dans les marchés urbains et architecturaux est stimulée par l’intégration croissante de panneaux semi-transparents dans les façades, les fenêtres ou les toitures des bâtiments, afin de s’harmoniser avec les conceptions architecturales. Ces panneaux sont généralement moins coûteux à produire grâce à des processus de fabrication plus simples, ce qui favorise leur adoption sur les marchés sensibles aux coûts. En outre, dans les régions moins ensoleillées ou caractérisées par un espace limité, le silicium amorphe connaît une adoption accrue en raison de son adéquation aux conditions de faible luminosité et de son intégration dans des installations non traditionnelles, telles que les façades des bâtiments.
   
• La demande croissante d’énergies renouvelables dans le monde et les progrès techniques favoriseront la croissance du silicium cristallin, qui atteindra 1,1 milliard de dollars (USD). Par exemple, Trina Solar a établi un nouveau record mondial pour les modules photovoltaïques HJT de grande surface en janvier 2025, en atteignant un rendement de 25,44 % avec ses modules photovoltaïques HJT n-type à passivation totale avancée (TOPAS) et à haut rendement. En outre, les progrès de la fabrication renforceront la pénétration du produit en réduisant les coûts et en améliorant le rendement.
   
• Le marché des modules photovoltaïques à couches minces CIS/CIGS devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 %, compte tenu de leur potentiel en matière de rendement élevé et de polyvalence. Le marché progressera grâce aux avancées récentes, notamment aux cellules solaires à base de CIGS affichant un rendement pouvant atteindre 22,6 %, au développement de technologies photovoltaïques flexibles et légères, ainsi qu’à la poursuite des investissements dans les technologies photovoltaïques à couches minces. Par exemple, le gouvernement japonais accordera à Sekisui Chemical jusqu’à 1 milliard de dollars de subventions en février 2025 afin de produire des films solaires à base de pérovskite et de créer des chaînes d’approvisionnement respectueuses de l’environnement.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• La taille du marché américain du verre photovoltaïque a dépassé 2,2 milliards de dollars (USD), 3,4 milliards de dollars (USD) et 3,5 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L’Amérique du Nord représentait plus de 7,5 % de la part de marché en 2024, grâce aux avancées technologiques, aux politiques réglementaires, aux considérations économiques et à la dynamique générale en faveur des énergies renouvelables.
   
• L'augmentation des installations solaires photovoltaïques, sous l'effet de la baisse du coût des panneaux solaires, des incitations fédérales et des États, ainsi que de l'attention croissante portée à la réduction des émissions de carbone, conjuguée à l'adoption de produits avancés en verre photovoltaïque dotés de caractéristiques telles que des revêtements antireflets et du verre à faible teneur en fer, stimulera le développement du marché. En outre, les innovations telles que le verre intelligent, dont les propriétés peuvent être modulées afin d'optimiser la collecte d'énergie ou de réduire l'absorption de chaleur, pourraient également se généraliser dans les panneaux solaires aux États-Unis, contribuant ainsi à l'adoption de technologies plus avancées dans le domaine du verre photovoltaïque.
   
• Le marché du verre photovoltaïque en Asie-Pacifique devrait atteindre 56 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, grâce aux avantages concurrentiels de la Chine en matière de coûts de l'énergie, de matières premières et de main-d'œuvre. La forte concentration de la production de modules en aval contribuera au développement du marché. Les principaux pôles de production, notamment le Vietnam, la Malaisie et l'Inde, ainsi que le nombre croissant de fabricants de modules, devraient soutenir la croissance du marché.
   
• Le marché européen du verre photovoltaïque devrait enregistrer un TCAC supérieur à 8 % jusqu'en 2034, porté par des facteurs clés tels que le développement rapide des fabricants de modules et la mise en service de nouvelles installations de production. L'Union européenne a installé 64–65 GW de nouvelles capacités photovoltaïques en 2024, soit une hausse de 5 % par rapport aux 61,9 GW de 2023. En outre, l'adoption de panneaux solaires bifaciaux, qui nécessitent des modules photovoltaïques à double vitrage, progresse dans les projets de grande puissance et les grands projets commerciaux, ce qui stimule la croissance du marché.
   

Part de marché du verre photovoltaïque

• Les cinq principales entreprises opérant dans le secteur du verre photovoltaïque — Xinyi Solar Holdings, Flat Glass Group, Jin Jing Group, Asahi Glass et Guangdong Golden Glass Technologies — représentent 45 % de la part de marché globale. Le secteur du verre photovoltaïque est très concurrentiel, les principaux acteurs d'Asie et d'autres régions se disputant des parts de marché. Les avancées technologiques dans la composition du verre et les revêtements, ainsi que l'amélioration du rendement des cellules solaires, sont des facteurs clés qui façonneront l'avenir du secteur.
   
• En outre, la durabilité, l'innovation et l'efficacité des coûts continueront de stimuler la concurrence à mesure que l'adoption de l'énergie solaire s'accélère à l'échelle mondiale. Certaines entreprises du secteur du verre photovoltaïque intègrent verticalement leurs activités, de la production de matières premières à la fabrication du verre et à l'assemblage des panneaux solaires. Cette stratégie contribue à améliorer les marges, à rationaliser les chaînes d'approvisionnement et à garantir un approvisionnement fiable en verre de haute qualité pour les panneaux solaires.
   

Entreprises du marché du verre photovoltaïque

• Asahi Glass est une multinationale japonaise de premier plan spécialisée dans le verre, l'électronique, les produits chimiques et la céramique. L'entreprise comptait 53 687 employés en décembre 2024. En outre, Asahi India Glass Ltd. a fait appel à Enormous Brands pour créer des films de marque pour l'ensemble de sa marque de solutions de portes et fenêtres, AIS Windows.
   
• Flat Glass Group est un fabricant chinois de premier plan spécialisé dans la production et la vente de divers produits verriers. L'entreprise a établi des sites de production dans des pays tels que le Vietnam et a annoncé son intention d'investir environ 290 millions de dollars (USD) dans la construction d'une usine de verre photovoltaïque en Indonésie, afin de réduire ses coûts de production et de renforcer sa position sur le marché mondial. En 2023, Flat Glass Group a déclaré un chiffre d'affaires de 0,14 milliard de dollars (USD).
   

Les principaux acteurs opérant sur le marché du verre photovoltaïque sont :

• Asahi Glass
• Borosil
• Flat Glass Group
• Guardian Industries
• Guangdong Golden Glass Technologies
• Hecker Glastechnik
• Interfloat Corporation
• Jin Jing Group
• Nippon Sheet Glass
• Onyx Solar Energy
• Saint Gobain
• Sisecam Group
• Sunarc Technology
• Vidur Glass
• Xinyi Solar Holdings
   

Actualités du secteur du verre photovoltaïque

• En décembre 2024, Xinyi Solar Holdings Limited et Xinyi Energy Holdings Limited ont remporté des prix lors de la 6^eBDO ESG Awards 2024. Ces distinctions comprennent les Best in ESG Awards, les Best in Reporting – Middle Market et les Best in Reporting – Small Market, qui récompensent les efforts et les investissements continus des entreprises en matière d’ESG. Par ailleurs, Xinyi Solar entend améliorer ses opérations et sa gestion, et assurer un développement durable et de haute qualité de ses activités dans le verre solaire et l’énergie solaire.
   
• En juin 2023, Saint-Gobain India a installé une unité de fabrication de verre mince dédiée à First Solar dans son World Glass Complex à Sriperumbudur. Cette unité sera également utilisée par l’entreprise pour produire les 3,3 GW de modules solaires photovoltaïques à couche mince intégrés à Pillaipakkam, renforçant ainsi les partenariats de l’entreprise.
   
• En août 2021, Asahi India Glass Limited (AIS) s’est associée au groupe Vishakha, basé à Ahmedabad, afin de construire une usine de fabrication de verre solaire à Mundra, en Inde. Le site, construit sur un terrain vierge, aura une capacité allant jusqu’à 3 GW. En outre, la mise en service de l’usine est prévue dans les 18 à 24 prochains mois, ce qui favorisera la croissance de l’entreprise.
   

Ce rapport d’étude du marché du verre solaire photovoltaïque présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume, exprimés en « millions de dollars (USD) et millions de mètres carrés », de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Float
• Motif

Marché, par produit

• Recuit
• Trempé/thermodurci

Marché, par utilisation finale

• Module en silicium cristallin
• Module en silicium amorphe et en CdTe
• Module à couche mince en CIS/CIGS

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Pays-Bas
  • Italie
  • Allemagne
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient
  • Israël
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Jordanie
• Afrique
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili