Marché de la chirurgie robotique spinale - Par type de produit, par application, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., la taille du marché mondial de la chirurgie robotique de la colonne vertébrale a été estimée à 436,3 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 496,2 millions de dollars en 2025 à 1,5 milliard de dollars en 2034, avec une croissance de 13,2 % du TCAC. Cette forte croissance est attribuable à l'augmentation de la prévalence des troubles de la colonne vertébrale, à l'augmentation des interventions chirurgicales peu invasives et à l'augmentation des dépenses de soins de santé.

La chirurgie robotisée spinale est une technique chirurgicale avancée qui utilise des systèmes robotiques pour aider les chirurgiens à effectuer des interventions complexes de la colonne vertébrale avec une précision, un contrôle et une sécurité accrues. Les principaux acteurs du marché sont Medtronic, Globus Medical, Brainlab et Zimmer Biomet.

Le marché est passé de 318,5 millions de dollars en 2021 à 390,7 millions de dollars en 2023, enregistrant un TCAC de 10,8% au cours de cette période. Cette expansion est due en grande partie à un certain nombre de tendances perturbatrices. L'adoption croissante de procédures et d'opérations chirurgicales peu invasives a été un facteur clé dans l'utilisation croissante des appareils robotiques dans diverses applications chirurgicales. Cette transition, combinée aux avancées technologiques telles que l'imagerie, la navigation et l'incorporation de l'IA, a donné lieu à des systèmes robotiques de la colonne vertébrale plus accessibles et plus puissants.

La prévalence croissante des troubles de la colonne vertébrale apparaît comme un moteur majeur du marché de la chirurgie robotique de la colonne vertébrale. Les troubles courants comprennent la maladie dégénérative du disque, les disques hernés, la sténose de la colonne vertébrale, la scoliose, les tumeurs de la colonne vertébrale et les fractures traumatiques. Par exemple, en 2021, l'Organisation mondiale de la santé a estimé le nombre de personnes atteintes d'une lésion de la moelle épinière (SCI) à environ 15,4 millions dans le monde.

La chirurgie robotique a modifié la pratique de la chirurgie de la colonne vertébrale dans le traitement des patients atteints de troubles de la colonne vertébrale, offrant un large éventail d'avantages aux patients atteints de troubles de la colonne vertébrale. Les principaux avantages des systèmes robotiques sont l'amélioration de la précision qu'ils procurent lors des interventions chirurgicales. Cette précision accrue réduit les risques de complications et améliore les résultats des patients. De plus, la chirurgie robotique utilise souvent des techniques peu invasives, qui sont moins traumatisantes que les chirurgies ouvertes traditionnelles. Les patients bénéficient de temps de récupération plus courts et de séjours hospitaliers réduits, ce qui fait des chirurgies assistées par robot une option plus attrayante pour les patients et les fournisseurs de soins de santé.

La chirurgie robotisée spinale est une approche moderne et peu invasive où les outils robotiques et les systèmes de navigation aident les chirurgiens à effectuer les opérations de la colonne vertébrale avec plus de précision et de contrôle. Cette technique permet une récupération plus rapide, moins de complications et de meilleurs résultats globaux pour les patients.

Marché de la chirurgie robotique spinale Tendances

Les progrès technologiques remodelent l'avenir de la chirurgie robotique de la colonne vertébrale, rendant les procédures plus sûres, plus précises et moins invasives.

• Les chirurgiens bénéficient désormais d'outils d'imagerie à haute résolution comme des scanners intraopératoires et une fluoroscopie avancée, qui offrent une vue en temps réel de la colonne vertébrale pendant la chirurgie. Cela permet une navigation plus précise et le placement des vis et des implants, aidant à réduire les complications.
• De plus, l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique modifie également la façon dont les décisions sont prises dans la salle d'opération. Ces systèmes peuvent tirer des enseignements des interventions chirurgicales passées pour guider le chirurgien, en adaptant des recommandations à chaque patient anatomie et condition unique.
• De plus, des systèmes robotiques modernes sont construits pour soutenir ces innovations, permettant des incisions plus petites et une manipulation plus douce des tissus. Pour les patients, cela signifie moins de douleur après la chirurgie, une récupération plus rapide et des cicatrices minimales.
• De plus, on utilise de plus en plus la robotique en ambulatoire et Centres de chirurgie ambulatoire. Au fur et à mesure de l'expansion de ces installations, il y a un besoin accru de systèmes robotiques compacts et efficaces qui peuvent fournir des soins de haute qualité sans l'infrastructure des grands hôpitaux. Ce changement rend la chirurgie robotique de la colonne vertébrale plus accessible à un plus large éventail de patients, contribuant à réduire les temps d'attente et à rapprocher les soins avancés de la maison.

Analyse du marché de la chirurgie robotique spinale

Le marché mondial a été évalué à 318,5 millions de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 390,7 millions de dollars en 2023, contre 351,5 millions en 2022.

Selon le type de produit, le marché est segmenté en systèmes de chirurgie robotique, systèmes de navigation chirurgicale, solutions logicielles, accessoires et consommables. Le segment des systèmes de chirurgie robotique représentait 58,3 % du marché en 2024 en raison de l'amélioration de ses résultats pour les patients, de l'innovation technologique et de la capacité de soutenir des chirurgies spinales complexes. Ce segment devrait dépasser 915,4 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 13,6 % au cours de la période de prévision. Par contre, le segment des systèmes de navigation chirurgicale devrait croître avec un TCAC de 13 %. La croissance de ce segment peut être attribuée à l'augmentation de la demande d'interventions guidées par la précision et peu invasives, ce qui accroît la complexité clinique de la colonne vertébrale. De plus, le segment des solutions logicielles devrait croître à un TCAC de 12,6 % au cours des délais prévus. De même, le segment des accessoires et consommables détenait une part de marché de 7,4 % en 2024.

• Moderne robots chirurgicaux intégrer des technologies de pointe, y compris l'imagerie avancée, l'intelligence artificielle et des fonctions de navigation améliorées. Ces attributs améliorent la précision des interventions chirurgicales, ce qui améliore les résultats des patients.
• En outre, les systèmes chirurgicaux robotiques donnent aux chirurgiens un contrôle supérieur, permettant des incisions fines qui sont difficiles à réaliser avec les instruments chirurgicaux traditionnels. Cette capacité d'améliorer la précision se traduit directement par des erreurs réduites et de meilleurs résultats chirurgicaux.
• De plus, les systèmes robotiques sont spécifiquement conçus pour faciliter des techniques peu invasives. Cette approche réduit les traumatismes chez les patients, favorise des temps de récupération plus rapides et diminue le risque de complications, ce qui en fait un choix privilégié tant chez les chirurgiens que chez les patients.

Sur la base de l'application, le marché de la chirurgie robotique de la colonne vertébrale est segmenté en chirurgie de fusion et non-fusion chirurgicale. Le segment de la chirurgie de fusion représentait 62,6 % du marché en 2024.

• La fusion spinale est une intervention chirurgicale couramment pratiquée visant à traiter des affections telles que la maladie du disque dégénératif, la spondylolisthésis et les déformations de la colonne vertébrale. La prévalence de ces maladies continue d'augmenter en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation de l'incidence de l'obésité, ce qui stimule la demande de chirurgies de fusion épinière.
• De plus, les opérations de fusion médullaire assistées par robot offrent une plus grande précision, des complications réduites et des taux de révision plus faibles. Une précision accrue dans le placement et l'alignement des vis conduit à de meilleurs résultats chirurgicaux globaux, ce qui contribue à la popularité des systèmes robotiques dans les procédures de fusion.
• En 2024, le segment de la chirurgie non-fusionnelle détenait une part de marché de 37,5 %, en raison de la demande croissante de traitements de préservation du mouvement et des progrès dans les technologies d'implants qui offrent des solutions de rechange à la fusion épinière traditionnelle.

Selon l'utilisation finale, le marché de la chirurgie robotique de la colonne vertébrale est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a représenté la plus forte part de marché en 2024, soit 57,4 %, en raison de leur volume élevé de patients et du besoin croissant de systèmes robotiques perfectionnés pour les interventions chirurgicales.

• De nombreux hôpitaux investissent de plus en plus dans des systèmes de chirurgie robotique pour améliorer leur offre chirurgicale. La demande croissante d'amélioration de la précision, conjuguée à l'accent mis de plus en plus sur les procédures peu invasives, est à l'origine de l'adoption de ces technologies de pointe.
• De plus, à mesure que davantage de chirurgiens s'exposent aux technologies robotiques grâce à des programmes de formation spécialisés, leur préférence pour l'utilisation de systèmes robotiques dans les chirurgies de la colonne vertébrale augmente. Ce changement facilite une plus large acceptation de la chirurgie robotique dans la pratique clinique, en particulier dans les hôpitaux.
• Le segment des centres chirurgicaux ambulatoires détenait une part de marché de 28,7 % en 2024, en raison de la préférence croissante pour les interventions du même jour, des coûts de traitement moins élevés et de la flexibilité des ASC pour adopter rapidement des technologies avancées comme les systèmes robotiques.
• D'autres utilisateurs finaux de solutions de chirurgie robotique de la colonne vertébrale, y compris les cliniques spécialisées et les établissements de recherche, ont collectivement contribué à une part croissante de 14 % du marché en 2024. Ces installations adoptent de plus en plus des systèmes robotiques pour soutenir les traitements spécialisés, les essais cliniques et l'innovation dans les techniques chirurgicales.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la chirurgie robotique de la colonne vertébrale avec la plus forte part de marché de 53,9 % en 2024.

• Le marché américain était évalué à 163,3 millions de dollars et 178,4 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché est passée de 196,2 millions de dollars en 2023 à 216,8 millions de dollars.
• L'Amérique du Nord est en tête du marché, principalement en raison de la forte performance des États-Unis. La région occupe une part importante du marché en raison de ses infrastructures de soins de santé avancées, de l'adoption de technologies chirurgicales innovantes et d'un solide réseau de fournisseurs de soins de santé.
• Aux États-Unis, des facteurs comme la prévalence élevée des troubles de la moelle épinière, des politiques de remboursement favorables pour les chirurgies assistées par robotique et des investissements importants dans la recherche et le développement influent fortement sur la croissance du marché.
• De plus, la présence de fabricants de premier plan aux États-Unis qui innoveront continuellement et élargiront leurs systèmes de chirurgie robotique renforce encore leur domination dans ce paysage concurrentiel.

Le marché européen de la chirurgie robotique de la colonne vertébrale a représenté 105,6 millions de dollars en 2024.

• Les fabricants et les fournisseurs de soins de santé de la région adoptent de plus en plus des technologies de pointe comme les systèmes de chirurgie robotique et les systèmes de navigation avancés.
• Le marché allemand se caractérise par une forte concentration sur la technologie de la santé et des solutions chirurgicales innovantes, ce qui se traduit par une part de marché importante dans la région.
• En outre, d'autres facteurs qui contribuent au leadership de l'Allemagne comprennent son système de soins de santé avancé, des dépenses importantes en soins de santé et une approche collaborative de la recherche et de l'innovation en technologie médicale.

Le marché de la chirurgie robotique de la colonne vertébrale de l'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC de 16,6 % pendant la période d'analyse.

• La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide sur le marché, alimentée par l'augmentation des dépenses de santé et un volume croissant de traitements chirurgicaux.
• La Chine, en particulier, est le fer de lance de cette croissance en raison de sa population importante et vieillissante, ce qui augmente considérablement la demande d'interventions chirurgicales liées aux troubles de la colonne vertébrale.
• Le marché chinois bénéficie d'investissements substantiels dans les infrastructures de soins de santé et l'intégration des technologies robotiques de pointe dans les pratiques chirurgicales.
• De plus, les initiatives gouvernementales visant à améliorer la qualité des soins de santé et les résultats pour les patients jouent un rôle central dans la promotion des interventions assistées par robot dans toute la région.

Le marché de la chirurgie robotique de la colonne vertébrale de l'Amérique latine devrait enregistrer une forte croissance tout au long de la période de prévision.

• La croissance économique de plusieurs pays d'Amérique latine a entraîné une augmentation des revenus disponibles et des dépenses de santé. Alors que les particuliers et les gouvernements allouent davantage de ressources aux soins de santé, la demande pour des interventions médicales avancées, y compris la chirurgie robotique, augmente et, par conséquent, le besoin de systèmes de chirurgie robotique efficaces.
• L'investissement croissant du Brésil dans les installations et les technologies de santé le place comme un chef de file dans la région. De plus, le nombre croissant de chirurgiens formés qui connaissent les techniques peu invasives favorise l'adoption de systèmes robotiques, améliorant ainsi l'expérience et les résultats chirurgicaux globaux pour les patients.

Le marché de la chirurgie robotique de la colonne vertébrale au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer une croissance importante tout au long de la période de prévision.

• L'Afrique du Sud apparaît comme un acteur clé au sein de l'AEM, sous l'impulsion de la demande croissante de techniques chirurgicales de pointe et de technologies de santé innovantes. Cette exigence, associée à la nécessité d'améliorer les soins aux patients et de moderniser les pratiques chirurgicales, favorise un environnement favorable à l'intégration des systèmes robotiques dans les services chirurgicaux.
• Alors que le marché des AEM se développe encore, les nouvelles politiques de santé visant à améliorer la performance et les résultats chirurgicaux indiquent un potentiel de croissance impressionnante dans l'arène de la chirurgie robotique de la colonne vertébrale.

Part du marché de la chirurgie robotique spinale

Les principales entreprises comme Medtronic, Globus Medical, Zimmer Biomet, Brainlab et Stryker détiennent ensemble entre 79 % de la part de marché du marché, qui reste modérément consolidée. Ces entreprises maintiennent leur leadership grâce à l'expertise clinique, aux acquisitions stratégiques, à l'innovation axée sur les chirurgiens et à de solides réseaux mondiaux de distribution.

Les grandes entreprises de l'espace de chirurgie robotique de la colonne vertébrale renforcent leurs positions en mettant l'accent sur la conception centrée sur le chirurgien, la navigation assistée par l'IA et l'élargissement de l'accès à des procédures peu invasives. Medtronic, par exemple, fait progresser son écosystème chirurgical en intégrant la robotique à l'imagerie en temps réel et à l'analyse des données, tout en investissant dans des programmes de formation pour soutenir l'adoption mondiale.

De même, Globus Medical continue d'innover en rationalisant les cycles de développement et en améliorant ses plateformes robotiques avec des interfaces intuitives et des systèmes de rétroaction en temps réel. Son approche agile permet une adaptation rapide aux besoins cliniques et à l'évolution des techniques chirurgicales. De plus, d'autres entreprises du marché mettent en oeuvre des stratégies combinant la planification préopératoire avec l'orientation intraopératoire et l'analyse postopératoire tout en renforçant leur présence sur les marchés émergents.

Sociétés du marché de la chirurgie robotique spinale

Voici quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie de la chirurgie robotique de la colonne vertébrale :

• B Braun
• Brainlab
• CUREXO
• Services médicaux Globus
• Opérations chirurgicales intuitives
• Johnson et Johnson
• Medtronic
• Orthofix Médical
• R2 Chirurgical
• Siemens Santé
• Équerre
• Zimmer Biomet
• Medtronic

La force de Medtronic réside dans son expertise clinique profonde et sa présence mondiale, lui permettant de stimuler l'innovation dans les soins de la colonne vertébrale grâce à des partenariats stratégiques, à la recherche et à l'éducation. Son engagement à améliorer les résultats chirurgicaux et à élargir l'accès aux technologies de pointe le place comme un chef de file pour façonner l'avenir de la chirurgie de la colonne vertébrale.

• Services médicaux Globus

Globus Medical est connu pour son approche agile de l'innovation et sa capacité à développer et déployer rapidement des solutions chirurgicales de pointe. Ses opérations verticalement intégrées et une forte participation des chirurgiens lui permettent de répondre rapidement aux besoins cliniques et de faire progresser les normes de soins en chirurgie de la colonne vertébrale.

• Équerre

Stryker excelle dans la combinaison de la précision chirurgicale et de l'efficacité du workflow, soutenue par sa forte concentration sur l'ergonomie, la formation et l'intégration hospitalière. L'accent mis sur la collaboration clinique et l'amélioration continue aide les fournisseurs de soins de santé à mettre en place des procédures de colonne vertébrale cohérentes et de haute qualité.

• Zimmer Biomet

Zimmer Biomet apporte une approche basée sur les données à la chirurgie de la colonne vertébrale, mettant l'accent sur les soins personnalisés et la connectivité numérique. Sa force réside dans l'intégration de la planification chirurgicale, de l'exécution et des perspectives post-opératoires pour appuyer une meilleure prise de décision et des résultats à long terme pour les patients.

Nouvelles de l'industrie de la chirurgie robotique spinale :

• En septembre 2024, Medtronic a annoncé une expansion stratégique de son écosystème de chirurgie spinale AIble grâce à un nouveau partenariat avec Siemens Healthineers. Cette collaboration vise à intégrer des capacités avancées d'imagerie et de données dans la plate-forme chirurgicale de Medtronics, en améliorant la précision et l'efficacité du workflow dans les procédures de colonne vertébrale. Ce partenariat peut aider l'entreprise à acquérir une clientèle améliorée.
• En mars 2025, Stryker a officiellement lancé la plateforme robotique chirurgicale Mako de nouvelle génération à la réunion annuelle de l'American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). Le nouveau système Mako 4 introduit des applications élargies sur la hanche totale, le genou total, le genou partiel, la colonne vertébrale et les procédures d'épaule. Ce lancement de produit peut aider l'entreprise à consolider sa position de leader sur le marché et à élargir sa clientèle.
• En juillet 2024, Globus Medical a élargi son portefeuille de chirurgie de la colonne vertébrale en renforçant son système de navigation robotique ExcelsiusGPS et en acquérant Pulse, une plateforme développée grâce à son acquisition de NuVasive. Cette acquisition a permis à l'entreprise de générer des revenus et d'élargir son portefeuille.

Le rapport d'étude de marché sur la chirurgie robotique de la colonne vertébrale comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions de recettes en millions de dollars et de 2021 à 2034 pour les segments suivants: