Marché de l''énergie solaire thermique Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes solaires thermiques

Le marché mondial des systèmes solaires thermiques était évalué à 16,1 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 % entre 2025 et 2034. L'augmentation de la sensibilisation environnementale et la priorité accordée par les gouvernements à la réduction des empreintes carbone stimuleront l'adoption des produits. Les incitations solaires croissantes, ainsi que les réglementations positives visant à limiter les émissions de carbone, amélioreront le paysage industriel. De plus, la transition vers des codes de construction plus écologiques accélérera également la croissance des systèmes solaires thermiques sur les marchés résidentiels et commerciaux.
 

Les investissements soutenus par les gouvernements dans de grands projets solaires thermiques stimuleront l'adoption des produits. Par exemple, en février 2023, le gouvernement australien et ARENA ont promis 65 millions de dollars pour le projet solaire thermique à concentration de Vast Solar de 30 MW/288 MWh à Port Augusta. De plus, l'augmentation des partenariats public-privé complétera l'adoption de la technologie pour augmenter le déploiement sur les marchés énergétiques développés.
 

Les gouvernements du monde entier se concentrent sur les plans de décarbonisation et les énergies renouvelables, ce qui en fait une base propice à l'expansion des systèmes solaires thermiques. Le passage à long terme vers des systèmes à faible émission, économes en énergie, et une moindre dépendance aux sources de chauffage conventionnelles aideront à l'expansion du marché. L'intégration des systèmes solaires thermiques dans les réseaux de chauffage urbain, tant en zones rurales qu'urbaines, accélérera également le développement du marché.
 

Les avancées technologiques dans les systèmes hybrides et de stockage électro-thermique stimuleront le développement du marché. En août 2023, ARENA a accordé 10 millions de dollars à RayGen pour améliorer sa technologie de stockage solaire-thermique, combinant des modules PV de 250 kW et un stockage thermique de 3 MW/50 MWh, fournissant une énergie solaire ferme pendant 17 heures. De plus, l'augmentation de l'hybridation des solutions PV et thermiques devrait améliorer la résilience du réseau et la pénétration de la technologie solaire thermique dans les zones isolées et éloignées.
 

Les politiques tarifaires mises en place sous l'administration Trump ont eu un impact significatif sur l'industrie des systèmes solaires thermiques. Les tarifs douaniers imposés sur les équipements et matériaux critiques, tels que les cellules et modules photovoltaïques, ont augmenté les coûts d'importation des composants essentiels. Ces coûts croissants ont retardé les délais des projets, les entreprises luttant avec les dépenses d'approvisionnement et la disponibilité limitée des composants. En conséquence, la chaîne d'approvisionnement des systèmes solaires thermiques continue de subir des pressions, entraînant des perturbations potentielles dans la fabrication et le déploiement.
 

Tendances du marché des systèmes solaires thermiques

• Le passage continu vers les énergies renouvelables, les systèmes solaires thermiques contribuant à la décarbonisation de l'industrie du chauffage, conduira à une expansion du marché. En décembre 2024, la Serbie a obtenu 112,3 millions de dollars de la BERD pour construire une centrale solaire thermique à Novi Sad, dotée de 38 600 m² de collecteurs et de 850 000 m³ de stockage de chaleur. Le projet réduira l'utilisation de gaz naturel de 29 % et les émissions de CO₂ de 17 350 tonnes par an. De plus, des facteurs clés tels que les avancées technologiques, les économies d'échelle et les processus de fabrication améliorés compléteront le paysage du marché.
   
• L'intérêt croissant pour les systèmes de chauffage décentralisés devrait favoriser le déploiement de la technologie. Les systèmes solaires thermiques réduisent la dépendance aux sources d'énergie externes, offrant une sécurité énergétique à long terme, en particulier dans les régions fortement dépendantes des importations d'énergie, ce qui stimulera le scénario commercial. De plus, l'inclination croissante vers les systèmes de chauffage autonomes devrait contribuer à l'intégration croissante des technologies solaires thermiques dans les économies développées et en développement.
   
• L'intégration de la technologie solaire thermique avec des systèmes de stockage d'énergie à longue durée stimulera la croissance du marché. Photon Energy, en janvier 2025, a annoncé un projet solaire hydroélectrique de 250 MW à Winterton, en Afrique du Sud, avec 150 MW de stockage hydrothermique utilisant la technologie RayGen, capable de fournir 12 heures d'électricité dispatchable. De plus, ces systèmes hybrides favoriseront l'adoption de solutions pour les zones confrontées à des problèmes de fiabilité énergétique.
   
• La demande croissante de chauffage de l'eau dans les zones hors réseau et éloignées stimulera l'adoption des produits. Les solutions offrent une alternative économique au chauffage électrique ou diesel traditionnel dans les zones sans infrastructure de réseau stable. De plus, les efforts continus pour étendre l'électrification rurale et réduire la dépendance aux carburants coûteux sont susceptibles de compléter le déploiement des technologies solaires thermiques dans les régions sous-desservies.
   

Analyse du marché solaire thermique

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• Selon le type, l'industrie est segmentée en systèmes de chauffage solaire à thermosiphon et à pompe. Le marché solaire thermique était évalué à 14,1 milliards de dollars, 14,9 milliards de dollars et 16,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
   
• Le segment des systèmes de chauffage solaire à pompe devrait atteindre 26,5 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de l'installation croissante de systèmes étendus combinant pompes à chaleur et technologies solaires thermiques. En octobre 2024, par exemple, une simulation à Ørum, au Danemark, a utilisé une pompe à chaleur air-eau de 2,5 MW avec un réseau solaire thermique de 6 355 m², qui devrait réduire le coût nivelé de la chaleur jusqu'à 37 %. Le lancement du produit sera également amélioré par l'utilisation croissante des technologies de stockage d'énergie thermique saisonnière.
   
• Les systèmes de chauffage solaire à thermosiphon devraient croître à un taux de croissance annuel composé de 7,5 % entre 2025 et 2034, soutenus par leur facilité d'installation dans les environnements résidentiels et leurs faibles besoins en maintenance. Ces systèmes n'ont pas besoin de pompes pour fonctionner, ce qui les rend idéaux pour les applications hors réseau et rurales. Ils contribueront également au développement des produits en raison de leurs coûts de démarrage plus faibles et de leur compatibilité avec les structures de toiture modestes, notamment dans les économies émergentes à la recherche d'un accès décentralisé et abordable à l'énergie renouvelable.
   

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• Selon le système, le marché est segmenté en systèmes à petite et grande échelle. Le segment à petite échelle détenait une part de marché de 62,7 % en 2024, portée par l'émergence d'unités de stockage thermique compactes optimisées pour un usage domestique. Les développements en cours dans les technologies de collecteurs à faible entretien, l'essor des programmes de rachat pilotés par les services publics, ainsi que l'avancement des systèmes de domotique stimuleront le scénario commercial. De plus, la disponibilité de kits solaires thermiques plug-and-play contribuera à la dynamique commerciale.
   
• Le segment des systèmes à grande échelle devrait dépasser 22 milliards de dollars d'ici 2034, porté par l'accent croissant mis sur des solutions énergétiques durables et rentables. L'utilisation de la technologie solaire thermique pour le chauffage industriel permet de réduire les coûts énergétiques. En 2022, un système solaire thermique a été déployé dans l'usine de PepsiCo à Sete Lagoas, au Minas Gerais, au Brésil, en collaboration avec TVP Solar. L'expansion de l'industrie sera également soutenue par des incitations et des réglementations gouvernementales accrues encourageant l'utilisation d'énergies renouvelables.
   

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• Le marché américain de l'énergie solaire thermique était évalué à 620 millions USD, 680 milliards USD et 750 millions USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. En 2024, l'Amérique du Nord détient une part de marché de 3,7 %, qui devrait s'améliorer d'ici 2034.
   
• Le marché américain devrait croître en raison de l'accent croissant mis sur les innovations à l'échelle pilote et la commercialisation des technologies. Par exemple, en avril 2023, le DOE a attribué 6,5 millions USD pour financer les activités de recherche et développement dans les photovoltaïques et l'énergie solaire thermique à concentration via son programme Small Innovative Projects in Solar (SIPS). De plus, les collaborations croissantes entre le public et le privé pour développer des systèmes solaires avancés influenceront davantage la croissance du marché.
   
• Le marché européen de l'énergie solaire thermique devrait croître à un TCAC de plus de 10 % entre 2025 et 2034. L'accent croissant mis sur l'atteinte de la neutralité climatique, le déploiement croissant des systèmes de chauffage urbain renouvelables et l'intégration du stockage de l'énergie thermique dans les infrastructures urbaines augmenteront l'adoption du produit. Le développement des réglementations sur les émissions des bâtiments, ainsi que le soutien croissant aux rénovations énergétiquement efficaces, aideront les systèmes solaires thermiques à gagner des parts de marché.
   
• Le marché de l'énergie solaire thermique en Asie-Pacifique devrait dépasser 23 milliards USD d'ici 2034. Le paysage du marché sera soutenu par les investissements croissants dans le stockage d'énergie de longue durée et l'utilisation de technologies solaires thermiques de pointe. En mars 2025, la centrale solaire thermique à concentration de 30 MW/288 MWh de Vast Solar à Port Augusta, en Australie, a reçu 180 millions USD de financement fédéral. En fournissant une énergie renouvelable dispatchable, ce projet inclut huit heures de stockage thermique, visant à améliorer la stabilité du réseau et à stimuler la croissance du marché.
   

Part de marché de l'énergie solaire thermique

• Les quatre premières entreprises opérant dans l'industrie de l'énergie solaire thermique comprennent Photon Energy Systems, Solareast Holdings, Greenonetec Solarindustrie et BTE Solar, contribuant à près de 30,5 % de part de marché. Les initiatives stratégiques inorganiques axées sur le développement de conceptions de centrales modulaires et de systèmes de stockage thermique intégrés contribueront à la croissance du marché. Les leaders du marché mettent également l'accent sur les partenariats avec les clients industriels et les services publics, permettant une fourniture de chaleur rentable et une évolutivité vers des applications plus sensibles à la température dans un marché énergétique en évolution.
   
• Les acteurs de l'industrie mettent l'accent sur les partenariats public-privé et les subventions gouvernementales pour permettre la démonstration et le déploiement de projets solaires thermiques. Les entreprises ont également l'intention d'améliorer leur présence sur les marchés émergents et d'améliorer leur pénétration et leur accès au marché.
   

Entreprises du marché de l'énergie solaire thermique

• Ormat Technologies est un leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables, se concentrant sur la production d'énergie solaire thermique et géothermique. L'EBITDA ajusté de l'entreprise en 2024 était de 550,5 millions USD, tandis que ses revenus totaux étaient de 879,7 millions USD. L'entreprise se concentre également sur l'amélioration de ses capacités solaires thermiques en ajoutant des solutions de stockage d'énergie pour augmenter la dispatchabilité et la stabilité du réseau.
   
• CONA est établie en Autriche et se spécialise dans les technologies de séchage solaire. Avec ses partenaires, elle distribue sa technologie dans 35 pays pour générer des emplois dans les régions rurales et favoriser la compétence technique locale grâce à des formations sur site. De plus, l'entreprise a reçu de multiples prix pour ses contributions à l'énergie renouvelable, notamment le SOLIDARITATSPREIS, le EURO-SOLAR Award et le EDUARD-PLOIER-AWARD.
   

Les principaux acteurs opérant sur le marché de l'énergie solaire thermique sont :

• CONA Solar
• G2 Energy
• GREENoneTEC Solarindustrie
• Inventive Power
• Linuo Ritter
• Módulo Solar
• Next Source
• Ormat Technologies
• Photon Energy Systems Limited
• Ritter XL Solar
• Solareast Group
• Shandong Linuo New Energy
• Sunoptimo
• T.E SOLAR
• Vicot
   

Actualités de l'industrie solaire thermique

• En décembre 2024, une installation solaire thermique utilisant le système combiné des panneaux hybrides SPRING4 de Dualsun a été achevée en France. De plus, les panneaux hybrides et une pompe à chaleur de 9 kW composent le système, réduisant de 2 tonnes les émissions de CO2 annuellement. La recherche prouve également que les systèmes solaires thermiques sont viables dans un environnement résidentiel, offrant des avantages énergétiques et environnementaux notables.
   
• En mars 2024, Kyotherm a construit une centrale thermique CSP de 4 MW à l'usine Heineken en Espagne.  Développée par CSIN utilisant la technologie linéaire de Fresnel de Solatom, l'installation comprend 6 000 m² de collecteurs sur 182 modules. Elle devrait fournir au moins 3 500 MWh de vapeur solaire annuellement, couvrant 10 % de la consommation de vapeur de la brasserie et réduisant les émissions de CO₂  jusqu'à 1 300 tonnes annuellement.
   

Ce rapport de recherche sur le marché solaire thermique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus et de volume en “milliards de USD et GW” de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par Collecteur

• Collecteur à tube sous vide
• Collecteur à plaques planes
• Collecteur d'eau non vitré
• Collecteur d'air

Marché, par Type

• Thermosiphon
• Pompé

Marché, par Système

• Petite échelle
• Grande échelle

Marché, par Application

• Systèmes d'eau chaude sanitaire de petite échelle
• Systèmes d'eau chaude sanitaire de grande échelle
• Chauffage de piscine
• Systèmes solaires combinés
• Autres

Marché, par Utilisation finale

• Alimentation et boissons
• Textile
• Chimie
• Traitement des métaux
• Mines
• Agriculture
• Machinerie et automobile
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Autriche
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Thaïlande
  • Vietnam
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Oman
  • Turquie
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Mexique