Marché du solaire thermique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché du solaire thermique

Le marché mondial du solaire thermique était évalué à 16,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 % entre 2025 et 2034. La sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux et l’attention portée par les pouvoirs publics à la réduction de l’empreinte carbone favoriseront l’adoption des produits. Le renforcement des mesures d’incitation en faveur de l’énergie solaire, associé à des réglementations favorables visant à limiter les émissions de carbone, améliorera les perspectives du secteur. En outre, la transition vers des normes de construction plus écologiques accélérera également le développement des systèmes solaires thermiques sur les marchés résidentiels et commerciaux.
 

Les investissements soutenus par les pouvoirs publics dans de grands projets solaires thermiques stimuleront l’adoption des produits. Par exemple, en février 2023, le gouvernement australien et l’ARENA ont promis 65 millions de dollars (USD) pour le projet solaire thermique à concentration de Vast Solar, d’une puissance de 30 MW et d’une capacité de stockage de 288 MWh, à Port Augusta. En outre, le développement des partenariats public-privé favorisera l’adoption de cette technologie et son déploiement sur les marchés de l’énergie développés.
 

Les pouvoirs publics du monde entier mettent l’accent sur les plans de décarbonation et les énergies renouvelables, créant ainsi un environnement favorable au développement du solaire thermique. La transition à long terme vers des systèmes à faibles émissions et économes en énergie, ainsi que la réduction de la dépendance aux sources de chauffage conventionnelles, soutiendront l’expansion du marché. L’intégration du solaire thermique dans les réseaux de chauffage urbain, tant dans les zones rurales qu’urbaines, accélérera également le développement du marché.
 

Les avancées dans les technologies hybrides et de stockage électrothermique stimuleront le développement du marché. En août 2023, l’ARENA a accordé un financement de 10 millions de dollars (USD) à RayGen afin d’améliorer sa technologie de stockage combinant énergie solaire et énergie thermique, qui associe des modules photovoltaïques de 250 kW à un stockage thermique de 3 MW/50 MWh et fournit une énergie solaire garantie pendant 17 heures. En outre, l’hybridation croissante des solutions photovoltaïques et thermiques devrait renforcer la résilience du réseau ainsi que la pénétration des technologies solaires thermiques dans les sites isolés et les zones reculées.
 

Les politiques tarifaires adoptées sous l’administration Trump ont eu une incidence considérable sur le secteur du solaire thermique. Les droits de douane imposés sur des équipements et matériaux essentiels, tels que les cellules et modules photovoltaïques, ont accru les coûts d’importation des composants indispensables. Cette hausse des coûts a retardé les calendriers des projets, les entreprises étant confrontées à des dépenses d’approvisionnement élevées et à une disponibilité limitée des composants. Par conséquent, la chaîne d’approvisionnement du solaire thermique continue de subir des tensions, ce qui pourrait entraîner des perturbations dans la fabrication et le déploiement.
 

Tendances du marché du solaire thermique

• La transition continue vers les énergies renouvelables, à laquelle les systèmes solaires thermiques contribuent en favorisant la décarbonation du secteur du chauffage, entraînera l’expansion du marché. En décembre 2024, la Serbie a obtenu 112,3 millions de dollars (USD) de la BERD pour construire une centrale solaire thermique à Novi Sad, dotée de 38 600 m² de capteurs et de 850 000 m³ de stockage thermique. Le projet réduira de 29 % la consommation de gaz naturel et de 17 350 tonnes par an les émissions de CO₂ . En outre, plusieurs facteurs clés, notamment les avancées technologiques, les économies d’échelle et l’amélioration des procédés de fabrication, contribueront à l’évolution du marché.
   
• L’intérêt croissant pour les systèmes de chauffage décentralisés devrait favoriser le déploiement de cette technologie. Le solaire thermique réduit la dépendance aux sources d’énergie externes et fournit une sécurité énergétique à long terme, en particulier dans les régions fortement dépendantes des importations d’énergie, ce qui favorisera la dynamique du marché. En outre, l’inclination croissante pour des systèmes de chauffage autonomes devrait contribuer à l’intégration accrue des technologies solaires thermiques dans les économies développées et en développement.
   
• L’intégration de la technologie solaire thermique aux systèmes de stockage d’énergie de longue durée stimulera la croissance du marché. En janvier 2025, Photon Energy a annoncé un projet solaire hydroélectrique de 250 MW à Winterton, en Afrique du Sud, comprenant un système de stockage hydrothermique de 150 MW faisant appel à la technologie RayGen, capable de fournir une puissance disponible à la demande pendant 12 heures. En outre, ces systèmes hybrides favoriseront l’adoption de solutions dans les zones confrontées à des problèmes de fiabilité de l’approvisionnement énergétique.
   
• L’augmentation de la demande de chauffage de l’eau dans les zones non raccordées au réseau et les régions isolées stimulera l’adoption des produits. Ces solutions constituent une alternative économique aux systèmes de chauffage traditionnels alimentés à l’électricité ou au diesel dans les zones dépourvues d’infrastructures de réseau stables. Par ailleurs, les efforts continus visant à développer l’électrification rurale et à réduire la dépendance aux combustibles coûteux devraient favoriser le déploiement des technologies solaires thermiques dans les régions mal desservies.
   

Analyse du marché du solaire thermique

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon le type, le secteur est segmenté entre les systèmes de chauffage solaire à thermosiphon et les systèmes de chauffage solaire à circulation forcée. Le marché du solaire thermique était évalué à 14,1 milliards de dollars USD, 14,9 milliards de dollars USD et 16,1 milliards de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
   
• Le segment des systèmes de chauffage solaire à circulation forcée devrait atteindre 26,5 milliards de dollars USD d’ici 2034, porté par l’installation croissante de systèmes de grande ampleur combinant des technologies de pompe à chaleur et de solaire thermique. En octobre 2024, par exemple, une simulation réalisée à Ørum, au Danemark, a utilisé une pompe à chaleur air-eau de 2,5 MW associée à un champ solaire thermique de 6 355 m², ce qui devrait réduire jusqu’à 37 % le coût actualisé de la chaleur. Le déploiement des produits sera également favorisé par l’utilisation croissante de technologies de stockage saisonnier de l’énergie thermique.
   
• Le segment des systèmes de chauffage solaire à thermosiphon devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % entre 2025 et 2034, grâce à leur facilité d’installation dans les environnements résidentiels et à leurs faibles besoins d’entretien. Ces systèmes ne nécessitent pas de pompes pour fonctionner, ce qui les rend idéaux pour les applications hors réseau et rurales. Ils contribueront également au développement des produits grâce à leurs coûts de démarrage plus faibles et à leur compatibilité avec les structures de toiture de taille modeste, en particulier dans les économies émergentes à la recherche d’un accès décentralisé et abordable aux énergies renouvelables.
   

• Selon le système, le marché est segmenté entre les systèmes de petite échelle et les systèmes de grande échelle. Le segment des systèmes de petite échelle détenait une part de marché de 62,7 % en 2024, porté par l’émergence d’unités compactes de stockage thermique optimisées pour un usage domestique. Les progrès continus des technologies de capteurs nécessitant peu d’entretien, l’essor des programmes de rachat soutenus par les services publics ainsi que le développement des systèmes domotiques stimuleront la dynamique du marché. En outre, la disponibilité de kits solaires thermiques prêts à l’emploi contribuera à soutenir la croissance du marché.
   
• Le segment des systèmes de grande échelle devrait dépasser 22 milliards de dollars USD d’ici 2034, porté par l’attention croissante accordée aux solutions énergétiques durables et économiques. L’utilisation de la technologie solaire thermique pour le chauffage industriel contribue à réduire les dépenses énergétiques. En 2022, un système solaire thermique a été déployé sur le site de Sete Lagoas de PepsiCo, dans le Minas Gerais, au Brésil, dans le cadre d’une collaboration avec TVP Solar. L’expansion du secteur sera également soutenue par le renforcement des incitations publiques et des réglementations encourageant l’utilisation des énergies renouvelables.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché solaire thermique des États-Unis était évalué à 620 millions de dollars USD, 680 milliards de dollars USD et 750 millions de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. En 2024, l’Amérique du Nord détenait une part de marché de 3,7 %, laquelle devrait encore progresser d’ici 2034.
   
• Le marché américain devrait progresser en raison de l’intérêt croissant pour les innovations à l’échelle pilote et la commercialisation des technologies. Par exemple, en avril 2023, le DOE a accordé 6,5 millions de dollars USD pour financer les activités de recherche et développement dans le domaine du photovoltaïque et de l’énergie solaire thermique à concentration, dans le cadre de son programme Small Innovative Projects in Solar (SIPS). En outre, l’essor des collaborations public-privé visant à développer les systèmes solaires avancés continuera d’influencer la croissance du marché.
   
• Le marché européen de l’énergie solaire thermique affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10 % entre 2025 et 2034. L’intérêt croissant pour la neutralité climatique, le déploiement accru de systèmes de chauffage urbain renouvelables et l’intégration du stockage de l’énergie thermique dans les infrastructures urbaines stimuleront l’adoption de ces produits. L’élaboration de réglementations relatives aux émissions des bâtiments, conjuguée au soutien croissant en faveur des rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique, aidera les systèmes solaires thermiques à accroître leur part de marché.
   
• Le marché solaire thermique de la région Asie-Pacifique devrait dépasser 23 milliards de dollars USD d’ici 2034. Le panorama du marché bénéficiera de la hausse des investissements dans le stockage d’énergie de longue durée et de l’utilisation de technologies solaires thermiques de pointe. En mars 2025, l’installation de production d’énergie solaire thermique à concentration de 30 MW/288 MWh de Vast Solar, située à Port Augusta, en Australie, a reçu un financement fédéral de 180 millions de dollars USD. En fournissant une énergie renouvelable pilotable, ce projet comprend huit heures de stockage thermique, avec pour objectif d’améliorer la stabilité du réseau et de stimuler la croissance du marché.
   

Part de marché de l’énergie solaire thermique

• Les quatre principales entreprises opérant dans le secteur de l’énergie solaire thermique sont Photon Energy Systems, Solareast Holdings, Greenonetec Solarindustrie et BTE Solar, qui représentent ensemble près de 30,5 % de part de marché. Les initiatives stratégiques de croissance externe axées sur le développement de conceptions d’installations modulaires et de systèmes intégrés de stockage thermique contribueront à la croissance du marché. Les leaders du marché mettent également l’accent sur les partenariats avec les clients industriels et les services publics, permettant une fourniture de chaleur économique et une évolutivité vers des applications plus sensibles à la température dans un marché de l’énergie en évolution.
   
• Les acteurs du secteur privilégient les partenariats public-privé et les subventions gouvernementales afin de faciliter la démonstration et le déploiement de projets solaires thermiques. Les entreprises entendent également renforcer leur présence sur les marchés émergents et améliorer leur pénétration du marché ainsi que leur accès à ces marchés.
   

Entreprises du marché de l’énergie solaire thermique

• Ormat Technologies est un leader mondial des énergies renouvelables, spécialisé dans la production d’énergie solaire thermique et géothermique. L’EBITDA ajusté de l’entreprise s’élevait à 550,5 millions de dollars USD en 2024, tandis que son chiffre d’affaires total atteignait 879,7 millions de dollars USD. L’entreprise s’attache également à renforcer ses capacités dans le domaine de l’énergie solaire thermique en ajoutant des solutions de stockage d’énergie afin d’accroître la pilotabilité et la stabilité du réseau.
   
• CONA est une entreprise établie en Autriche, spécialisée dans les technologies de séchage solaire. Avec ses partenaires, elle distribue sa technologie dans 35 pays afin de créer des emplois dans les régions rurales et de développer les compétences techniques locales grâce à des formations sur site. En outre, l’entreprise a reçu plusieurs distinctions pour sa contribution aux énergies renouvelables, notamment le SOLIDARITATSPREIS, le prix EURO-SOLAR et l’EDUARD-PLOIER-AWARD.
   

Les principaux acteurs opérant sur le marché de l’énergie solaire thermique sont :

• CONA Solar
• G2 Energy
• GREENoneTEC Solarindustrie
• Inventive Power
• Linuo Ritter
• Module solaire
• Next Source
• Ormat Technologies
• Photon Energy Systems Limited
• Ritter XL Solar
• Solareast Group
• Shandong Linuo New Energy
• Sunoptimo
• T.E SOLAR
• Vicot
   

Actualités du secteur solaire thermique

• En décembre 2024, une installation solaire thermique utilisant les panneaux hybrides du système combiné SPRING4 de Dualsun a été achevée en France. Les panneaux hybrides et une pompe à chaleur de 9 kW constituent le système, qui permet de réduire les émissions de CO₂ de 2 tonnes par an. L'étude confirme également la faisabilité des systèmes solaires thermiques dans un environnement résidentiel, en offrant des avantages énergétiques et environnementaux significatifs.
   
• En mars 2024, Kyotherm a construit une centrale solaire thermique à concentration (CSP) de 4 MW sur le site de l'usine Heineken en Espagne.  Développée par CSIN à l'aide de la technologie Fresnel linéaire de Solatom, l'installation comprend 6 000 m² de capteurs répartis sur 182 modules. Elle devrait produire au moins 3 500 MWh de vapeur solaire par an, couvrir 10 % de la consommation de vapeur de la brasserie et réduire les émissions de CO₂ de jusqu'à 1 300 tonnes par an.
   

Ce rapport d'étude du marché solaire thermique propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires et de volume, exprimées en « milliards USD et GW » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de capteur

• Capteur à tubes sous vide
• Capteur plan
• Capteur à eau non vitré
• Capteur à air

Marché, par type

• Thermosiphon
• À circulation forcée

Marché, par système

• Petite échelle
• Grande échelle

Marché, par application

• Systèmes ECS à petite échelle
• Systèmes ECS à grande échelle
• Chauffage des piscines
• Systèmes solaires combinés
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Agroalimentaire et boissons
• Textile
• Chimie
• Transformation des métaux
• Exploitation minière
• Agriculture
• Machines et automobile
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Autriche
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Thaïlande
  • Vietnam
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Oman
  • Turquie
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Mexique