Marché des capteurs solaires thermiques Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des capteurs solaires thermiques

La taille du marché des capteurs solaires thermiques était évaluée à plus de 4,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 5,3 milliards de dollars en 2025 à 9,9 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 7,2 %, selon Global Market Insights, Inc.
 

• L'adoption des capteurs solaires thermiques gagne progressivement en traction, portée par les efforts d'accélération de la décarbonisation dans le secteur du chauffage, les politiques gouvernementales favorables et les avancées technologiques en matière d'efficacité des capteurs et d'intégration des systèmes. La croissance sans précédent du secteur des énergies renouvelables, avec le solaire thermique jouant un rôle critique dans la décarbonisation de la demande de chaleur dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles, stimulera la croissance du marché.
   
• Les systèmes hybrides renouvelables combinant des capteurs solaires thermiques avec des pompes à chaleur et des systèmes de stockage d'énergie thermique émergent comme des solutions optimales pour les applications industrielles et commerciales, conduisant à l'adoption du produit. L'intégration en cours des capteurs photovoltaïques-thermiques (PVT) avec des pompes à chaleur géothermiques, avec des COP prouvés allant de 3,5 à 4,0 dans des applications réelles, est destinée à augmenter le paysage commercial. Ces configurations hybrides permettent des fractions d'énergie renouvelable plus élevées tout en réduisant la consommation d'énergie auxiliaire et les coûts opérationnels.
   
• Les innovations en matière de matériaux dans les revêtements sélectifs ont atteint des taux d'absorption dépassant 95 % avec une émissivité inférieure à 5 %, améliorant considérablement l'efficacité des capteurs dans diverses conditions climatiques. Les innovations récentes incluent des capteurs plats évacués à performance thermique améliorée, contribuant à la dynamique commerciale.
   
• Les capteurs solaires thermiques fournissent une chaleur renouvelable rentable pour les bâtiments, les réseaux de chauffage urbain et les processus industriels à basse et moyenne température. Par exemple, en 2024, la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments a introduit une obligation solaire exigeant des États membres d'optimiser les bâtiments pour le déploiement de l'énergie solaire, avec des échéances de mise en œuvre échelonnées de 2026 à 2030, stimulant la demande de produits.
   
• Différentes politiques gouvernementales et incitations financières accélèrent le déploiement des capteurs solaires thermiques dans le monde. Par exemple, la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED) établit des objectifs contraignants pour les énergies renouvelables dans le chauffage et la climatisation, l'article 23 abordant spécifiquement les obligations de chauffage renouvelable. De plus, le Net Zero Industry Act inclut le solaire thermique dans son champ d'application, offrant des autorisations simplifiées, un statut de projet prioritaire et des préférences en matière d'achats publics, conduisant à la croissance du marché.
   
• Les engagements internationaux dans le cadre des Energy Compacts de l'ONU incluent des objectifs spécifiques tels que l'atteinte de 1 million de m² de capteurs solaires dans les secteurs résidentiel, commercial, sanitaire et industriel d'ici 2050, augmentant le paysage commercial. De plus, la reconnaissance croissante de la technologie solaire thermique comme une solution rentable pour la décarbonisation de la demande de chauffage dans les secteurs d'utilisation finale devrait contribuer à la croissance du marché.
   
• L'amélioration des investissements, y compris le scénario 1,5°C de l'IRENA, qui nécessite environ 5 700 milliards de dollars par an en investissements de transition énergétique d'ici 2030, avec des allocations importantes pour l'efficacité énergétique des bâtiments et les technologies de chauffage renouvelable, y compris le solaire thermique, augmentera la demande de capteurs. Le recentrage sur les améliorations combinées de l'efficacité énergétique et le déploiement du chauffage renouvelable conduira à la croissance du marché.
   
• La décarbonisation en cours du chauffage représente la tendance à long terme la plus significative qui stimule le déploiement des capteurs solaires thermiques. Le chauffage et la climatisation représentent près de la moitié de l'utilisation finale d'énergie mondiale, le secteur du chauffage restant fortement dépendant des combustibles fossiles. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation de chaleur renouvelable augmentera de plus de 50 % entre 2024 et 2030 pour s'aligner sur les objectifs climatiques, représentant une augmentation 2,4 fois supérieure à celle de la période précédente, complétant la croissance du marché.
   
• L'innovation rapide dans la conception des systèmes, les matériaux et les processus de fabrication permettra de réduire considérablement les coûts et d'améliorer les performances. Les avancées technologiques modernes, y compris les capteurs plans à vide incorporant des niveaux de vide plus élevés entre la couverture en verre et la plaque absorbante, permettent d'obtenir une efficacité thermique mesurablement améliorée par rapport aux conceptions conventionnelles, influençant les statistiques du marché.
   

Tendances du marché des capteurs solaires thermiques

• L'introduction de normes de construction obligatoires stimulant l'adoption résidentielle, les mécanismes de tarification du carbone améliorant la compétitivité des capteurs solaires thermiques, et les engagements de décarbonisation industrielle stimuleront le déploiement de la chaleur solaire pour les procédés industriels (SHIP). Cette tendance est particulièrement prononcée en Europe, où l'expansion du système d'échange de quotas d'émission aux bâtiments (ETS 2) crée des coûts carbone directs pour le chauffage fossile à partir de 2027.
   
• L'accélération de la commercialisation des types de capteurs avancés et des configurations hybrides, ainsi que l'augmentation de la part des capteurs à tubes sous vide, entraînés par des performances supérieures dans les climats froids et une efficacité accrue à des températures de fonctionnement élevées dans le monde entier, conduiront à une croissance du marché. De plus, l'expansion des marchés adressables à mesure que les coûts diminuent, une compétitivité améliorée par rapport aux technologies de chauffage alternatives et des performances accrues permettant un déploiement dans des conditions climatiques et d'application précédemment marginales stimuleront la demande de produits.
   
• Les marchés adressables élargis pour les systèmes hybrides, qui peuvent servir d'applications où le solaire thermique autonome est insuffisant, une économie améliorée grâce à une taille et un fonctionnement de système optimisés réduisant les coûts du cycle de vie et des propositions de valeur accrues influenceront les statistiques du marché. Un changement marqué vers des applications à plus grande échelle, en particulier le chauffage urbain solaire et la chaleur solaire pour les procédés industriels, devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, selon l'AIE 2025, à la fin de 2023, 598 grands systèmes solaires thermiques étaient en service dans le monde, avec une capacité combinée de 2,285 GW.
   

Analyse du marché des capteurs solaires thermiques

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• Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en capteurs d'eau et d'air. Les capteurs d'eau dominent le marché avec une part de 93,9 % en 2024, croissant à plus de 6 % de TCAC d'ici 2034. Ceux-ci incluent également les capteurs tubulaires sous vide, plans et non vitrés.
   
• Les capteurs tubulaires sous vide (ETC) utilisent des tubes en verre scellés sous vide contenant des éléments absorbants et des caloducs, l'isolation sous vide réduisant considérablement les pertes de chaleur par convection et conduction. Cette conception permet aux ETC d'atteindre une efficacité thermique supérieure par rapport aux alternatives à plaques planes, en particulier dans les climats froids et les applications nécessitant des températures de fonctionnement élevées. De plus, le déploiement croissant dans les régions à climat froid où l'isolation sous vide des ETC offre des avantages de performance décisifs, et les innovations matérielles en cours prolongeant les durées de vie opérationnelles et réduisant les coûts de fabrication contribueront à la croissance du segment.
   
• Les capteurs plans (FPCs) sont la technologie établie pour le chauffage de l'eau solaire et les applications de chauffage spatial dans les climats modérés, offrant des avantages en termes de facilité de fabrication, de coût inférieur et de capacité à collecter à la fois le rayonnement direct et diffus sans suivi. De plus, le segment bénéficie d'une haute recyclabilité (jusqu'à 90 % d'aluminium, 41 % de cuivre, 62 % d'acier, 62 % de verre), de cadres de certification établis grâce à Solar Keymark, ainsi que d'une forte capacité de fabrication européenne.
   
• Les capteurs non vitrés sont des systèmes simples et peu coûteux sans vitrage, fonctionnant à des températures relativement basses en raison de pertes de chaleur plus élevées, mais offrant des avantages économiques pour les applications ne nécessitant pas de hautes températures. Il conserve des avantages de niche dans le chauffage des piscines (où les températures de fonctionnement basses sont acceptables), les processus de séchage agricole et le préchauffage de l'air de ventilation intégré aux bâtiments
   
• Le marché des capteurs d'air dépassera 1,4 milliard de dollars d'ici 2034 et est principalement tiré par la demande croissante de solutions de chauffage renouvelable à faible coût, en particulier dans les applications de chauffage spatial, de séchage agricole et de préchauffage de ventilation. Les gouvernements en Europe et en Amérique du Nord promouvent de plus en plus le chauffage solaire de l'air comme un chemin de décarbonisation efficace pour les bâtiments, les entrepôts et les fermes d'élevage, ce qui augmentera la croissance du marché.
   
• Les capteurs d'air non vitrés, en raison de leur faible coût d'installation, de leur conception simple et de leur période de rentabilité rapide, ainsi que de leur adoption rapide dans le séchage agricole et industriel, comme le séchage des grains, le traitement du bois et la déshydratation des cultures, en particulier dans les économies émergentes avec des secteurs de transformation alimentaire en croissance, conduiront à la pénétration du produit. De plus, une prise de conscience accrue du coût énergétique élevé des systèmes de séchage conventionnels pousse leur déploiement en tant que rétrofits économiseurs de carburant pour les systèmes existants.

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• Selon le type, le marché des capteurs solaires thermiques est segmenté en capteurs à concentration et non à concentration. Le segment non concentré a dominé avec une part de marché de 61,5 % et devrait enregistrer un TCAC de plus de 6,5 % d'ici 2034. Il englobe les capteurs à tube sous vide, à plaques planes et non vitrés qui fonctionnent comme des installations stationnaires qui collectent à la fois le rayonnement solaire direct et diffus sans mécanismes de suivi.
   
• L'utilisation croissante dans les plus grands segments d'application, notamment l'eau chaude domestique, le chauffage spatial et la chaleur de processus à basse température, complétera l'adoption du produit. Le déploiement résidentiel en expansion, stimulé par les codes de construction et les mandats solaires, l'intégration croissante avec les systèmes de pompe à chaleur pour le chauffage spatial, et l'adoption croissante dans les secteurs commerciaux et institutionnels (hôtels, hôpitaux, écoles) où l'eau chaude domestique et le chauffage spatial représentent des charges énergétiques significatives, amélioreront l'installation de capteurs thermiques.
   
• Les capteurs solaires thermiques à concentration utilisent des surfaces réfléchissantes pour concentrer le rayonnement solaire sur une petite zone de réception, permettant des températures de fonctionnement beaucoup plus élevées et devraient croître de plus de 2,5 milliards de dollars d'ici 2034. Les principales caractéristiques comprenant la capacité à intégrer le stockage d'énergie thermique, l'adéquation pour les régions à forte irradiance normale directe, et la capacité à servir des processus jusqu'à 400°C qui sont difficiles à électrifier, institueront un élan commercial favorable.

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• Le marché des capteurs solaires thermiques aux États-Unis a enregistré une valorisation de 180 millions de dollars en 2022, a atteint 120 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 140 millions de dollars d'ici 2024. L'Amérique du Nord a représenté 4,8 % de la part de marché mondiale en 2024, caractérisée par des applications diverses allant du chauffage solaire de l'eau résidentiel aux installations commerciales dans les hôtels et les bâtiments institutionnels, en passant par la chaleur industrielle pour les processus.
   
• La région bénéficie de solides capacités de recherche et développement, d'une capacité de fabrication avancée et d'une main-d'œuvre établie pour l'installation et la maintenance. L'introduction de crédits d'impôt fédéraux pour les installations solaires thermiques (avec des taux échelonnés à 26 % jusqu'en 2022, 22 % jusqu'en 2025, puis 10 % de base), des normes de portefeuille renouvelable au niveau des États et des mandats en matière d'énergies propres, ainsi que les engagements des entreprises en matière de durabilité, stimulent l'adoption commerciale et industrielle, et les coûts énergétiques élevés dans certains marchés soutiendront l'amélioration de l'économie solaire thermique.
   
• L'Europe détient 9,6 % de part de marché en 2024 et devrait croître à plus de 8,5 % de CAGR, soutenue par un cadre politique agressif. La directive sur la performance énergétique des bâtiments, en 2024, a introduit un mandat solaire dans l'article 10, exigeant des États membres d'optimiser les bâtiments pour l'énergie solaire avec des délais de mise en œuvre échelonnés de 2026 à 2030. De même, la directive sur les énergies renouvelables établit des objectifs contraignants pour les énergies renouvelables dans le chauffage et la climatisation dans l'article 23.
   
• L'Asie-Pacifique représente la région à la croissance la plus rapide avec un CAGR anticipé de 7,2 % d'ici 2034 en raison de l'urbanisation rapide augmentant la demande en systèmes de chauffage et d'eau chaude modernes, des revenus croissants de la classe moyenne permettant des investissements dans les technologies renouvelables, des ressources solaires abondantes dans une grande partie de la région, et des politiques gouvernementales soutenant le déploiement des énergies renouvelables dans le cadre de stratégies de décarbonation plus larges. La domination manufacturière de la région la positionne pour alimenter à la fois les marchés domestiques et d'exportation à mesure que la demande mondiale s'étend, conduisant à une expansion du marché mondial.
   
• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît une augmentation régulière de l'adoption des capteurs thermiques, stimulée par d'excellentes ressources solaires, des économies en expansion et une attention croissante portée à la diversification économique et au déploiement des énergies renouvelables. Plusieurs pays africains, dont l'Afrique du Sud, la Tunisie et la Jordanie, ont développé des industries locales de capteurs solaires thermiques, avec le programme Prosol de la Tunisie offrant des subventions de 20 % et des prêts aux consommateurs, et l'utilité Eskom d'Afrique du Sud offrant des remises pour l'installation de chauffe-eau solaires, contribuant à la dynamique commerciale.
   

Part de marché des capteurs solaires thermiques

• Les cinq principaux acteurs du secteur comprennent GREENoneTEC, Viessmann Werke, Solimpeks, Bosch Thermotechnology et Sunrain Group. Le marché comprend de nombreux concurrents significatifs avec des forces régionales ou spécifiques à la technologie. La consolidation du marché se produit alors que les plus grands acteurs acquièrent des fabricants régionaux pour élargir leur présence géographique et leurs portefeuilles technologiques. La diversification technologique s'intensifie, les fabricants traditionnels de capteurs solaires thermiques ajoutant des produits hybrides photovoltaïques-thermiques (PVT) pour répondre à la concurrence des systèmes PV purs.
   
• Des stratégies d'intégration verticale croissantes émergent, les fabricants s'étendant à la conception de systèmes, aux services d'installation et à l'exploitation et la maintenance pour capturer des marges plus élevées de la chaîne de valeur et assurer le contrôle de la qualité. Les modèles d'entreprise des sociétés de services énergétiques (ESCO) gagnent en traction pour les installations commerciales et industrielles à grande échelle, les fabricants s'associant ou créant des filiales ESCO pour répondre aux barrières de capital initial.
   
• Les entreprises investissant dans la recherche et le développement, y compris les revêtements sélectifs avancés, les conceptions de plaques planes évacuées et l'intégration PVT, se positionnent pour les segments de marché premium. Les stratégies de leadership en matière de coûts visent les économies d'échelle de la fabrication, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et l'automatisation des processus pour concurrencer sur les marchés résidentiels sensibles aux prix, particulièrement importants dans les économies émergentes. Les entreprises offrant des packages intégrés combinant le solaire thermique avec des pompes à chaleur, des chaudières conventionnelles, un stockage thermique et des commandes avancées capturent des marges plus élevées et répondent aux préférences des clients pour des solutions clés en main.
   
• Himin Solar se distingue comme la force pionnière dans la technologie des collecteurs à tubes sous vide et maintient le leadership du marché en Chine et dans les marchés plus larges d'Asie-Pacifique. Le portefeuille technologique de l'entreprise comprend des collecteurs à tubes sous vide avec des revêtements sélectifs avancés (atteignant des taux d'absorption dépassant 95 % avec une émissivité inférieure à 5 %), des systèmes thermosiphons intégrés et des installations de chauffage solaire à grande échelle. La stratégie de l'entreprise met l'accent sur l'innovation technologique continue, les avantages d'échelle de fabrication et l'expansion sur les marchés internationaux tout en maintenant la domination dans les segments résidentiels et commerciaux chinois.
   

Entreprises du marché des collecteurs solaires thermiques

Les acteurs éminents opérant dans l'industrie des collecteurs solaires thermiques sont:
 

• Absolicon Solar Collector AB 
• Archello
• Arctic Solar
• Ariston Thermo
• BDR Thermea
• Ecotherm
• GREENoneTEC
• Hewalex
• Himin
• Photon Energy Systems
• Solimpeks
• Solarus
• Solhart
• Sunrain
• Sunmaster
• TVP Solar
• Thermomax Group
• Viessmann Group
• Vela Solaris AG
• WOLF
  
   
• Viessmann Group représente le leadership du marché européen avec des solutions de chauffage renouvelables complètes couvrant les collecteurs solaires thermiques, les pompes à chaleur, les chaudières à biomasse et les systèmes de contrôle intégrés. La gamme de produits solaires thermiques de l'entreprise met l'accent sur les collecteurs à plaques planes avec des revêtements sélectifs de haute qualité, les collecteurs à tubes sous vide pour les applications à température plus élevée et les packages système intégrant le solaire thermique avec les technologies de chauffage conventionnelles et renouvelables. De plus, l'entreprise bénéficie d'une forte reconnaissance de marque, de réseaux de professionnels installateurs étendus à travers l'Europe et de la certification Solar Keymark offrant une assurance qualité et un accès au marché.
   
• Bosch Thermotechnology tire parti de la présence mondiale du groupe Bosch et de son expertise en fabrication pour concurrencer sur les segments résidentiels et commerciaux des collecteurs solaires thermiques. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des collecteurs à plaques planes et à tubes sous vide, des packages solaires thermiques avec stockage et commandes intégrés, et des systèmes hybrides. Les initiatives récentes de l'entreprise incluent le développement de collecteurs hybrides photovoltaïques-thermiques et une connectivité numérique améliorée permettant la surveillance à distance et la maintenance prédictive.
   
• SunRain Group figure parmi les plus grands fabricants de collecteurs solaires thermiques en Chine avec une capacité de production substantielle en collecteurs à tubes sous vide et systèmes de chauffage d'eau solaire complets. L'entreprise dessert les marchés chinois domestiques et les marchés d'exportation en croissance à travers l'Asie-Pacifique, l'Afrique et l'Amérique latine. Les avantages concurrentiels incluent l'échelle de fabrication permettant un leadership en matière de coûts, des chaînes d'approvisionnement établies pour les composants incluant les tubes en verre et les revêtements sélectifs, et des conceptions de produits optimisées pour divers segments de marché allant des applications résidentielles rurales aux applications commerciales urbaines.
   
• GREENoneTEC Solarindustrie GmbHreprésente le leadership dans la fabrication de collecteurs à plaques planes, avec un accent sur les applications à grande échelle, y compris le chauffage solaire urbain et les installations commerciales. L'entreprise exploite l'une des plus grandes installations de fabrication de collecteurs solaires thermiques d'Europe et met l'accent sur les collecteurs à haut rendement, les conceptions de systèmes sur mesure pour les grands projets, ainsi que le soutien technique pour les intégrateurs de systèmes et les bureaux d'ingénierie. Sa position stratégique vise le segment en croissance du chauffage solaire urbain, les applications de chaleur industrielle pour les processus, ainsi que les marchés d'exportation où les normes de qualité européennes offrent une différenciation concurrentielle.
   

Actualités de l'industrie des collecteurs solaires thermiques

• En avril 2025, une étude publiée dans Energy Science & Engineering a analysé les systèmes solaires hybrides intégrant des collecteurs photovoltaïques-thermiques, des collecteurs solaires thermiques à plaques planes et des pompes à chaleur géothermiques dans quatre zones climatiques iraniennes. La recherche a démontré des COP de système allant de 4,0 à 5,1 et a identifié des surfaces de collecteurs optimales variant selon le climat, fournissant aux fabricants et aux concepteurs de systèmes des références de performance pour les configurations hybrides.
   
• En juillet 2024, Viessmann Allemagne a construit la troisième plus grande centrale solaire thermique, qui générera plus de 11 GWh par an. Elle disposera d'un champ de collecteurs d'une superficie totale de 24 361 mètres carrés. La centrale devrait être pleinement opérationnelle en mai 2025 et contribuer à une réduction significative des émissions de CO2 à Stralsund.
   
• En mai 2024, une recherche publiée dans le journal Renewable Energy a présenté une méthodologie holistique pour la conception de nouveaux collecteurs solaires thermiques à plaques planes sous vide, démontrant que l'augmentation des niveaux de vide entre la couverture en verre et la plaque absorbante améliore le rendement thermique. L'étude évaluée par des pairs a fourni une validation expérimentale de la performance énergétique améliorée pour les conceptions de plaques planes sous vide à faible coût, offrant aux fabricants une méthodologie de recherche et développement transférable.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des collecteurs solaires thermiques comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus et de volume en « USD Million, Million m² et MW » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Collecteurs d'eau
  • Collecteurs à tubes sous vide
  • Collecteurs à plaques planes
  • Collecteurs non vitrés 
• Collecteurs d'air
  • Collecteurs vitrés
  • Collecteurs non vitrés

Marché, par type

• Concentrateur
• Non concentrateur

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique 
• Europe
  • Allemagne
  • Autriche
  • Grèce
  • Italie
  • Turquie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
• Reste du monde