Marché des capteurs solaires thermiques Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des capteurs solaires thermiques

La taille du marché des capteurs solaires thermiques était évaluée à plus de 4,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon Global Market Insights, Inc., le marché devrait progresser de 5,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 9,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 %.
 

• L’adoption des capteurs solaires thermiques progresse régulièrement, portée par l’accélération des efforts de décarbonation dans le secteur du chauffage, le soutien des politiques publiques et les avancées technologiques en matière de rendement des capteurs et d’intégration des systèmes. La croissance sans précédent du secteur des énergies renouvelables, dans lequel le secteur du solaire thermique joue un rôle essentiel dans la décarbonation de la demande de chaleur dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles, stimulera la croissance du marché.
   
• Les systèmes hybrides d’énergies renouvelables associant des capteurs solaires thermiques à des pompes à chaleur et à des systèmes de stockage d’énergie thermique émergent comme des solutions optimales pour les applications industrielles et commerciales, ce qui favorise l’adoption des produits. L’intégration continue de capteurs photovoltaïques-thermiques (PVT) à des pompes à chaleur géothermiques, affichant des coefficients de performance (COP) éprouvés compris entre 3,5 et 4,0 dans des applications réelles, devrait contribuer à l’essor du marché. Ces configurations hybrides permettent d’augmenter la part des énergies renouvelables tout en réduisant la consommation d’énergie auxiliaire et les coûts d’exploitation.
   
• Les innovations en matière de matériaux utilisés pour les revêtements sélectifs ont permis d’atteindre des taux d’absorption supérieurs à 95 %, avec une émissivité inférieure à 5 %, améliorant considérablement le rendement des capteurs dans diverses conditions climatiques. Les innovations récentes comprennent des capteurs plans sous vide à performance thermique améliorée, qui contribuent à la dynamique du marché.
   
• Les capteurs solaires thermiques fournissent une chaleur renouvelable économique pour les bâtiments, les réseaux de chauffage urbain et les procédés industriels à basse et moyenne température. Par exemple, en 2024, la directive de l’Union européenne sur la performance énergétique des bâtiments a instauré une obligation solaire exigeant des États membres qu’ils optimisent les bâtiments afin de favoriser le déploiement de l’énergie solaire, avec des échéances de mise en œuvre échelonnées de 2026 à 2030, ce qui stimule la demande de produits.
   
• Différentes politiques publiques et incitations financières accélèrent le déploiement des capteurs solaires thermiques à l’échelle mondiale. Par exemple, la directive de l’Union européenne sur les énergies renouvelables (RED) établit des objectifs contraignants en matière d’énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement, l’article 23 traitant spécifiquement des obligations liées au chauffage renouvelable. En outre, le règlement Net-Zero Industry Act inclut le solaire thermique dans son champ d’application, en prévoyant une simplification des procédures d’autorisation, un statut prioritaire pour les projets et des préférences en matière de marchés publics, ce qui favorise la croissance du marché.
   
• Les engagements internationaux pris dans le cadre des Energy Compacts des Nations unies comprennent des objectifs précis, notamment celui d’atteindre 1 million de m2 de capteurs solaires dans les secteurs résidentiel, commercial, de la santé et industriel d’ici 2050, ce qui contribue à l’essor du marché. En outre, la reconnaissance croissante de la technologie solaire thermique comme solution économique pour décarboner la demande de chaleur dans les secteurs d’utilisation finale devrait contribuer à la croissance du marché.
   
• Le renforcement des investissements, notamment dans le cadre du scénario à 1,5 °C de l’IRENA, qui nécessite environ 5,7 billions de dollars (USD) d’investissements annuels dans la transition énergétique jusqu’en 2030, avec des allocations importantes destinées à l’efficacité énergétique des bâtiments et aux technologies de chauffage renouvelable, y compris le solaire thermique, stimulera la demande de capteurs. L’attention croissante portée à l’amélioration combinée de l’efficacité énergétique et au déploiement du chauffage renouvelable favorisera la croissance du marché.
   
• La décarbonation continue du chauffage constitue la tendance de long terme la plus importante à l'origine du déploiement des capteurs solaires thermiques. Le chauffage et le refroidissement représentent près de la moitié de la consommation mondiale d'énergie finale, tandis que le secteur du chauffage reste fortement dépendant des combustibles fossiles. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation de chaleur renouvelable progressera de plus de 50 % entre 2024 et 2030 afin de s'aligner sur les objectifs climatiques, soit 2,4 fois l'augmentation enregistrée au cours de la période précédente, ce qui contribuera à la croissance du marché.
   
• Les innovations rapides dans la conception des systèmes, les matériaux et les procédés de fabrication entraîneront d'importantes réductions des coûts ainsi que des améliorations des performances. Les avancées technologiques modernes, notamment les capteurs plans sous vide intégrant des niveaux de vide plus élevés entre la couverture en verre et la plaque absorbante, permettent d'obtenir une efficacité thermique sensiblement supérieure à celle des conceptions classiques, ce qui influera sur les données du marché.
   

Tendances du marché des capteurs solaires thermiques

• L'introduction de normes de construction obligatoires favorisant l'adoption résidentielle, les mécanismes de tarification du carbone renforçant la compétitivité du solaire thermique et les engagements de décarbonation industrielle stimuleront le déploiement de la chaleur solaire pour les procédés industriels (SHIP). Cette tendance est particulièrement marquée en Europe, où l'extension du système d'échange de quotas d'émission aux bâtiments (ETS 2) créera des coûts carbone directs pour le chauffage aux combustibles fossiles à partir de 2027.
   
• L'accélération de la commercialisation des types de capteurs avancés et des configurations hybrides, ainsi que l'augmentation de la part des capteurs à tubes sous vide, portée par leurs performances supérieures dans les climats froids et leur rendement accru à des températures de fonctionnement élevées à l'échelle mondiale, favoriseront la croissance du marché. En outre, l'élargissement des marchés accessibles à mesure que les coûts diminuent, l'amélioration de la compétitivité par rapport aux technologies de chauffage alternatives et l'amélioration des performances permettant un déploiement dans des conditions climatiques et applicatives auparavant marginales stimuleront la demande de produits.
   
• L'élargissement des marchés accessibles aux systèmes hybrides, qui peuvent répondre à des applications dans lesquelles le solaire thermique autonome est insuffisant, l'amélioration de la rentabilité grâce à l'optimisation du dimensionnement et du fonctionnement des systèmes, ainsi que la réduction des coûts sur l'ensemble du cycle de vie et le renforcement de la proposition de valeur influeront sur les données du marché. Une évolution marquée vers des applications de plus grande envergure, notamment le chauffage urbain solaire et la chaleur solaire pour les procédés industriels, devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, selon l'AIE 2025, à la fin de 2023, 598 systèmes solaires thermiques de grande envergure étaient opérationnels dans le monde, pour une capacité cumulée de 2,285 GW.
   

Analyse du marché des capteurs solaires thermiques

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon le type de produit, le marché est segmenté entre les capteurs à eau et les capteurs à air. Les capteurs à eau dominent le marché, avec une part de 93,9 % en 2024, et devraient progresser à un TCAC supérieur à 6 % jusqu'en 2034. Ils comprennent notamment les capteurs à tubes sous vide, les capteurs plans et les capteurs à eau non vitrés.
   
• Les capteurs à tubes sous vide (ETC) utilisent des tubes en verre scellés sous vide contenant des éléments absorbants et des caloducs, l'isolation sous vide réduisant considérablement les pertes de chaleur par convection et par conduction. Cette conception permet aux ETC d'atteindre une efficacité thermique supérieure à celle des solutions à capteurs plans, en particulier dans les climats froids et les applications nécessitant des températures de fonctionnement élevées. En outre, le déploiement croissant dans les régions au climat froid, où l'isolation sous vide des ETC offre des avantages déterminants en matière de performances, ainsi que les innovations continues dans les matériaux, qui prolongent la durée de vie opérationnelle et réduisent les coûts de fabrication, contribueront à la croissance du segment.
   
• Les capteurs plans (FPC) constituent la technologie établie pour les applications de chauffage de l’eau et de chauffage des locaux dans les climats tempérés. Ils offrent l’avantage d’une fabrication aisée, d’un coût inférieur et de la capacité à capter les rayonnements directs et diffus sans dispositif de suivi. En outre, ce segment bénéficie d’un taux élevé de recyclabilité (jusqu’à 90 % pour l’aluminium, 41 % pour le cuivre, 62 % pour l’acier et 62 % pour le verre), de cadres de certification établis par l’intermédiaire de Solar Keymark, ainsi que d’une solide capacité de production européenne.
   
• Les capteurs non vitrés sont des systèmes simples et peu coûteux dépourvus de vitrage. Ils fonctionnent à des températures relativement basses en raison de pertes thermiques plus importantes, mais offrent des avantages économiques pour les applications ne nécessitant pas de températures élevées. Ils présentent des avantages spécifiques dans le chauffage des piscines, où de faibles températures de fonctionnement sont acceptables, les procédés de séchage agricole et le préchauffage de l’air de ventilation intégré aux bâtiments.
   
• Le marché des capteurs à air dépassera 1,4 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Il est principalement porté par la demande croissante de solutions de chauffage renouvelable à faible coût, notamment pour le chauffage des locaux, le séchage agricole et le préchauffage de l’air de ventilation. En Europe et en Amérique du Nord, les pouvoirs publics encouragent de plus en plus le chauffage solaire de l’air comme une voie efficace de décarbonation des bâtiments, des entrepôts et des exploitations d’élevage, ce qui stimulera la croissance du marché.
   
• Les capteurs à air non vitrés, grâce à leur faible coût d’installation, leur conception simple, leur courte période d’amortissement et leur adoption rapide dans les applications de séchage agricole et industriel, notamment le séchage des céréales, la transformation du bois d’œuvre et la déshydratation des cultures, en particulier dans les économies émergentes dotées de secteurs agroalimentaires en expansion, favoriseront la pénétration du produit. En outre, la prise de conscience accrue du coût élevé de l’énergie utilisée par les systèmes de séchage conventionnels stimule leur déploiement comme solutions de modernisation économes en combustible pour les systèmes existants.

• Selon le type, le marché des capteurs solaires thermiques est segmenté entre capteurs à concentration et capteurs non concentrants. Le segment des capteurs non concentrants dominait le marché avec une part de 61,5 % et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6,5 % d’ici 2034. Il comprend les capteurs à tubes sous vide, les capteurs plans et les capteurs non vitrés, qui fonctionnent comme des installations fixes captant les rayonnements solaires directs et diffus sans mécanisme de suivi.
   
• L’utilisation croissante dans les principaux segments d’application, notamment la production d’eau chaude sanitaire, le chauffage des locaux et la chaleur industrielle à basse température, soutiendra l’adoption des produits. Le déploiement croissant dans le secteur résidentiel, porté par les codes du bâtiment et les obligations solaires, l’intégration accrue aux systèmes de pompes à chaleur pour le chauffage des locaux, ainsi que l’adoption croissante dans les secteurs commercial et institutionnel (hôtels, hôpitaux et établissements scolaires), où l’eau chaude sanitaire et le chauffage des locaux représentent des charges énergétiques importantes, renforceront l’installation de capteurs thermiques.
   
• Les capteurs solaires thermiques à concentration utilisent des surfaces réfléchissantes pour focaliser le rayonnement solaire sur une petite zone réceptrice, permettant ainsi d’atteindre des températures de fonctionnement beaucoup plus élevées. Leur marché dépassera 2,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La possibilité d’intégrer un stockage de l’énergie thermique, l’adéquation aux régions présentant une irradiation solaire directe normale élevée et la capacité à répondre à des besoins thermiques allant jusqu’à 400°C, difficiles à électrifier, constituent autant de caractéristiques clés qui favoriseront une dynamique de marché positive.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des capteurs solaires thermiques était évalué à 180 millions de dollars (USD) en 2022, a atteint 120 millions de dollars (USD) en 2023 et atteindra 140 millions de dollars (USD) d’ici 2024. L’Amérique du Nord représentait 4,8 % de la part de marché mondiale en 2024, avec des applications diversifiées couvrant la production résidentielle d’eau chaude solaire, les installations commerciales dans les hôtels et les bâtiments institutionnels, ainsi que la chaleur industrielle destinée aux procédés.
   
• La région bénéficie de solides capacités de recherche et développement, d’une capacité de fabrication avancée et d’une main-d’œuvre établie dans l’installation et la maintenance. L’introduction de crédits d’impôt fédéraux à l’investissement pour les installations solaires thermiques — avec des taux progressifs de 26 % jusqu’en 2022, de 22 % jusqu’en 2025, puis un taux de référence de 10 % —, les normes étatiques en matière de portefeuille d’énergies renouvelables et les obligations relatives aux énergies propres, ainsi que les engagements des entreprises en faveur du développement durable, stimulent l’adoption dans les secteurs commercial et industriel. Les coûts élevés de l’énergie sur certains marchés contribueront également à améliorer la rentabilité économique du solaire thermique.
   
• L’Europe détenait une part de marché de 9,6 % en 2024 et devrait enregistrer une croissance supérieure à 8,5 % selon le TCAC, soutenue par un cadre réglementaire ambitieux. La directive sur la performance énergétique des bâtiments a introduit en 2024, dans son article 10, une obligation relative à l’énergie solaire exigeant des États membres qu’ils optimisent les bâtiments en vue de l’utilisation de l’énergie solaire, selon un calendrier de mise en œuvre progressive allant de 2026 à 2030. De même, la directive sur les énergies renouvelables établit, dans son article 23, des objectifs contraignants en matière d’énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement.
   
• L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC anticipé de 7,2 % d’ici 2034, sous l’effet de l’urbanisation rapide qui accroît la demande de systèmes modernes de chauffage et d’eau chaude, de l’augmentation des revenus de la classe moyenne qui facilite les investissements dans les technologies renouvelables, de l’abondance des ressources solaires dans une grande partie de la région et des politiques publiques favorisant le déploiement des énergies renouvelables dans le cadre de stratégies plus larges de décarbonation. La position dominante de la région dans la fabrication lui permet d’approvisionner les marchés nationaux et d’exportation à mesure que la demande mondiale augmente, contribuant ainsi à l’expansion du marché mondial.
   
• La région du Moyen-Orient et de l’Afrique connaît une progression régulière de l’adoption des capteurs thermiques, portée par d’excellentes ressources solaires, l’expansion des économies et l’attention croissante accordée à la diversification économique et au déploiement des énergies renouvelables. Plusieurs pays africains, notamment l’Afrique du Sud, la Tunisie et la Jordanie, ont développé des filières locales du solaire thermique. Le programme Prosol de la Tunisie prévoit des subventions de 20 % et des prêts à la consommation, tandis que le fournisseur d’électricité sud-africain Eskom propose des remises pour l’installation de chauffe-eau solaires, contribuant ainsi à la dynamique commerciale.
   

Part de marché des capteurs solaires thermiques

• Les cinq principaux acteurs du secteur sont GREENoneTEC, Viessmann Werke, Solimpeks, Bosch Thermotechnology et Sunrain Group. Le marché compte de nombreux concurrents importants qui disposent d’atouts régionaux ou spécifiques à certaines technologies. La consolidation du marché s’opère à mesure que les grands acteurs acquièrent des fabricants régionaux afin d’étendre leur présence géographique et leurs portefeuilles technologiques. La diversification technologique s’intensifie également, les fabricants traditionnels de systèmes solaires thermiques ajoutant des produits hybrides photovoltaïques-thermiques (PVT) pour faire face à la concurrence des systèmes exclusivement photovoltaïques.
   
• Des stratégies d’intégration verticale se développent, les fabricants élargissant leurs activités à la conception de systèmes, aux services d’installation et à l’exploitation et à la maintenance afin de capter une plus grande part des marges de la chaîne de valeur et d’assurer le contrôle qualité. Les modèles économiques des sociétés de services énergétiques (ESCO) gagnent du terrain pour les installations commerciales et industrielles de grande envergure, les fabricants s’associant à des filiales ESCO ou en créant afin de remédier aux obstacles liés aux dépenses d’investissement initiales.
   
• Les entreprises qui investissent dans la recherche et le développement, notamment dans les revêtements sélectifs avancés, les conceptions de capteurs plans sous vide et l’intégration photovoltaïque-thermique (PVT), se positionnent sur les segments de marché haut de gamme. Les stratégies de leadership en matière de coûts reposent sur les économies d’échelle dans la fabrication, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et l’automatisation des processus afin de rivaliser sur les marchés résidentiels sensibles aux prix, ce qui revêt une importance particulière dans les économies émergentes. Les entreprises qui proposent des solutions intégrées associant le solaire thermique à des pompes à chaleur, des chaudières conventionnelles, le stockage thermique et des systèmes de commande avancés obtiennent des marges plus élevées et répondent à la préférence des clients pour des solutions clés en main.
   
• Himin Solar s’impose comme le pionnier de la technologie des capteurs à tubes sous vide et conserve sa position de leader en Chine ainsi que sur les marchés de la région Asie-Pacifique au sens large. Le portefeuille technologique de l’entreprise comprend des capteurs à tubes sous vide dotés de revêtements sélectifs avancés — affichant des taux d’absorption supérieurs à 95 % et une émittance inférieure à 5 % —, des systèmes thermosiphon intégrés et des installations de chauffage solaire de grande envergure. L’orientation stratégique de l’entreprise met l’accent sur la poursuite de l’innovation technologique, les avantages liés à l’échelle de production et l’expansion sur les marchés internationaux, tout en maintenant sa position dominante sur les segments résidentiel et commercial chinois.
   

Entreprises du marché des capteurs solaires thermiques

Les principaux acteurs du secteur des capteurs solaires thermiques sont les suivants :
 

• Absolicon Solar Collector AB 
• Archello
• Arctic Solar
• Ariston Thermo
• BDR Thermea
• Ecotherm
• GREENoneTEC
• Hewalex
• Himin
• Photon Energy Systems
• Solimpeks
• Solarus
• Solahart
• Sunrain
• Sunmaster
• TVP Solar
• Thermomax Group
• Viessmann Group
• Vela Solaris AG
• WOLF
  
   
• Viessmann Group représente le leader du marché européen grâce à une gamme complète de solutions de chauffage renouvelable couvrant les capteurs solaires thermiques, les pompes à chaleur, les chaudières à biomasse et les systèmes de commande intégrés. La gamme de produits solaires thermiques de l’entreprise met l’accent sur les capteurs plans dotés de revêtements sélectifs de haute qualité, les capteurs à tubes sous vide destinés aux applications à plus haute température et les solutions intégrant le solaire thermique à des technologies de chauffage conventionnelles et renouvelables. En outre, l’entreprise bénéficie d’une forte notoriété de marque, d’un vaste réseau d’installateurs professionnels dans toute l’Europe et de la certification Solar Keymark, qui garantit la qualité et facilite l’accès au marché.
   
• Bosch Thermotechnology s’appuie sur la présence mondiale du groupe Bosch et sur son expertise en matière de fabrication pour rivaliser sur les segments résidentiel et commercial du solaire thermique. Le portefeuille de produits de l’entreprise comprend des capteurs plans et des capteurs à tubes sous vide, des solutions solaires thermiques dotées de systèmes de stockage et de commande intégrés, ainsi que des systèmes hybrides. Les initiatives récentes de l’entreprise comprennent la mise au point de capteurs hybrides photovoltaïques-thermiques et l’amélioration de la connectivité numérique, permettant la surveillance à distance et la maintenance prédictive.
   
• SunRain Group figure parmi les principaux fabricants chinois de solutions solaires thermiques, avec une capacité de production importante de capteurs à tubes sous vide et de systèmes complets de chauffage solaire de l’eau. L’entreprise dessert le marché intérieur chinois ainsi que des marchés d’exportation en croissance dans la région Asie-Pacifique, en Afrique et en Amérique latine. Ses avantages concurrentiels comprennent une production à grande échelle favorisant le leadership en matière de coûts, des chaînes d’approvisionnement établies pour des composants tels que les tubes en verre et les revêtements sélectifs, ainsi que des conceptions de produits optimisées pour divers segments de marché, allant des applications résidentielles rurales aux applications commerciales urbaines.
   
• GREENoneTEC Solarindustrie GmbHreprésente un leader de la fabrication de capteurs plans, en se concentrant sur les applications à grande échelle, notamment les réseaux de chaleur urbains solaires et les installations commerciales. L’entreprise exploite l’une des plus grandes installations européennes de fabrication de capteurs solaires thermiques et met l’accent sur les capteurs à haut rendement, la conception de systèmes sur mesure pour les grands projets et l’assistance technique destinée aux intégrateurs de systèmes et aux bureaux d’études. Son positionnement stratégique cible le segment en croissance des réseaux de chaleur urbains solaires, les applications de chaleur industrielle et les marchés d’exportation où les normes de qualité européennes constituent un facteur de différenciation concurrentielle.
   

Actualités du secteur des capteurs solaires thermiques

• En avril 2025, une étude publiée dans Energy Science & Engineering a analysé des systèmes solaires hybrides intégrant des capteurs photovoltaïques-thermiques, des capteurs solaires thermiques plans et des pompes à chaleur géothermiques dans quatre zones climatiques iraniennes. La recherche a démontré des coefficients de performance des systèmes compris entre 4,0 et 5,1 et a identifié des surfaces optimales de capteurs variables selon le climat, fournissant aux fabricants et aux concepteurs de systèmes des références de performance pour les configurations hybrides.
   
• En juillet 2024, Viessmann Germany a construit la troisième plus grande installation solaire thermique, qui produira plus de 11 GWh par an. Elle disposera d’un champ de capteurs d’une superficie totale de 24 361 m². L’installation devrait être pleinement opérationnelle en mai 2025 et contribuer à une réduction significative des émissions de CO2 à Stralsund.
   
• En mai 2024, une étude publiée dans la revue Renewable Energy a présenté une méthodologie globale pour concevoir de nouveaux capteurs solaires thermiques plans sous vide, démontrant que l’augmentation du niveau de vide entre la couverture vitrée et la plaque absorbante améliore le rendement thermique. Cette étude évaluée par des pairs a fourni une validation expérimentale de l’amélioration des performances énergétiques des conceptions de capteurs plans sous vide à faible coût, offrant aux fabricants une méthodologie de recherche et développement transposable.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les capteurs solaires thermiques présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume exprimés en « millions de dollars (USD), millions de m² et MW » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par type de produit

• Capteurs à eau
  • Capteurs à tubes sous vide
  • Capteurs plans
  • Capteurs non vitrés 
• Capteurs à air
  • Capteurs vitrés
  • Capteurs non vitrés

Marché par type

• À concentration
• Sans concentration

Marché par application

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique 
• Europe
  • Allemagne
  • Autriche
  • Grèce
  • Italie
  • Turquie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
• Reste du monde