Taille du marché des onduleurs intelligents - Par produit (chaîne, micro-onduleurs, onduleurs centraux, onduleurs hybrides), par application (résidentiel, commercial et industriel, services publics), par mode de communication (filaire, sans fil, compatible cloud/IoT), prévisions 2025-2034

Taille du marché des onduleurs intelligents

Le marché mondial des onduleurs intelligents était estimé à 11,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 13,3 milliards de dollars en 2025 à 44 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 14,2 % selon Global Market Insights Inc.
 

• Les investissements croissants dans les avancées du réseau électrique stimulent l'adoption des onduleurs intelligents pour améliorer la stabilité du réseau en offrant des fonctionnalités avancées telles que la régulation de la tension, la réponse en fréquence et le contrôle de la puissance réactive. La pénétration croissante de l'énergie solaire favorise la demande de produits, car les onduleurs traditionnels ont du mal à maintenir l'équilibre du réseau, et les onduleurs intelligents peuvent communiquer avec les systèmes de services publics et répondre dynamiquement aux conditions du réseau. Cela aide à prévenir les fluctuations de tension et soutient la résilience du réseau pendant les pics de demande ou les perturbations, conduisant à améliorer le paysage commercial.
   
• Un onduleur intelligent est un dispositif de conversion de puissance avancé utilisé dans les systèmes d'énergie solaire qui non seulement convertit le courant continu en courant alternatif, mais interagit également intelligemment avec le réseau. Il soutient la stabilité du réseau, permet la surveillance à distance et se conforme aux réglementations évolutives, rendant les systèmes solaires plus efficaces, fiables et réactifs aux demandes du réseau.
   
• L'accent croissant des entreprises émergentes sur l'introduction de nouvelles gammes de produits devrait influencer la croissance de l'industrie. Par exemple, en août 2025, MaxVolt a introduit sa série Smart Inverter avec plusieurs configurations de tension et de puissance. La série offre trois options de tension (12V, 24V et 48V) et quatre spécifications de puissance (1200W, 3000W, 5000W et 6200W) pour répondre aux besoins en puissance dans les applications résidentielles, les petites entreprises et les applications commerciales. De plus, les partenariats publics-privés en cours entre les principaux acteurs devraient créer des opportunités lucratives pour la croissance du produit.
   
• Les préoccupations croissantes concernant la sécurité énergétique, les pannes de courant et la hausse des coûts de l'électricité encouragent les consommateurs à rechercher une plus grande indépendance énergétique. Les onduleurs solaires intelligents, notamment lorsqu'ils sont associés à un stockage sur batterie, permettent aux utilisateurs de stocker l'énergie solaire excédentaire et de l'utiliser pendant les heures de pointe ou les pannes. Cette capacité renforce la résilience énergétique et réduit la dépendance au réseau, favorisant ainsi la croissance du produit. De plus, dans les zones sinistrées ou éloignées, les onduleurs intelligents peuvent fonctionner en mode îlot, fournissant une alimentation ininterrompue. Ce désir croissant d'autosuffisance est un facteur majeur qui propulse l'adoption des systèmes d'onduleurs solaires intelligents.
   
• Le marché des onduleurs intelligents était évalué à 8,3 milliards de dollars en 2021 et a progressé à un TCAC de 12,5 % jusqu'en 2024. Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier encouragent l'adoption des onduleurs solaires intelligents par le biais de normes actualisées et d'incitations financières. De plus, les entreprises présentent leur gamme de produits dans des expositions pour améliorer leurs cibles clients. Par exemple, en mai 2025, lors de l'Intersolar Europe 2025, Solis a lancé l'onduleur hybride S6-EH3P (jusqu'à 125 kW) pour le stockage commercial et l'assistant Solis AI pour la gestion intelligente et automatisée de l'énergie solaire dans divers secteurs.
   
• L'Asie-Pacifique est l'une des régions dominantes en raison des investissements croissants de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon dans les infrastructures de réseaux intelligents pour moderniser les systèmes de puissance vieillissants et améliorer l'efficacité énergétique. De plus, les mandats gouvernementaux, les programmes pilotes et le soutien financier accélèrent le déploiement, en particulier dans les zones urbaines et industrielles. Ces efforts visent à réduire les pertes de transmission, à lutter contre le vol d'électricité et à soutenir l'intégration des énergies renouvelables, faisant des compteurs intelligents une priorité stratégique dans la transition énergétique de la région’
   
• Le Moyen-Orient & l'Afrique est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des onduleurs intelligents, en raison du passage croissant des nations de la dépendance aux énergies fossiles vers des systèmes énergétiques plus durables. Les compteurs intelligents soutiennent cette transition en permettant une surveillance efficace de l'énergie, en réduisant les pertes et en intégrant des sources renouvelables telles que le solaire. Des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont lancé des stratégies énergétiques nationales qui incluent le déploiement de réseaux intelligents. Ces compteurs aident les services publics à gérer la demande, à réduire les charges de pointe et à promouvoir la conservation de l'énergie, essentielle pour atteindre les objectifs de durabilité et de réduction des émissions de carbone à long terme.
   

Tendances du marché des onduleurs intelligents

• Les efforts croissants des entreprises pour intégrer les onduleurs intelligents avec les systèmes de stockage d'énergie permettent aux utilisateurs de stocker l'énergie solaire excédentaire pour une utilisation pendant les périodes de pointe ou les pannes, améliorant ainsi l'indépendance énergétique et la résilience du réseau, ce qui complétera la croissance du produit. Les onduleurs hybrides, qui combinent la gestion solaire et des batteries en une seule unité, gagnent en popularité dans les secteurs résidentiel et commercial. Cette tendance est alimentée par la demande croissante d'une alimentation électrique ininterrompue et le besoin d'optimiser l'autoconsommation.
   
• Les efforts croissants des entreprises pour intégrer l'IA & les systèmes de gestion d'énergie activés par l'Internet des objets (IoT) dans les onduleurs vont transformer les onduleurs intelligents en hubs énergétiques intelligents. Ces technologies permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une optimisation énergétique automatisée. Des entreprises telles que Huawei, Sungrow sont à l'avant-garde dans l'adoption des fonctionnalités avancées. Par exemple, la série SUN2000 de Huawei est la ligne de produits recommandée pour les usages résidentiels et commerciaux, offrant une optimisation alimentée par l'IA, des fonctionnalités de sécurité avancées et une intégration avec l'application FusionSolar pour la surveillance.
   
• Par ailleurs, les gouvernements et les agences de réglementation du monde entier encouragent l'adoption des onduleurs intelligents par le biais de codes de réseau mis à jour, d'incitations et de normes obligatoires. Par exemple, de nombreuses régions exigent désormais que les onduleurs disposent de fonctionnalités avancées de soutien au réseau et de capacités de communication. Ces réglementations visent à garantir la fiabilité du réseau, à améliorer la protection des consommateurs et à accélérer la transition vers les énergies propres. La normalisation facilite également l'interopérabilité entre les appareils et les systèmes, rendant les installations plus évolutives et rentables. Ainsi, à mesure que les cadres politiques évoluent pour soutenir la décarbonisation et la numérisation, l'élan réglementaire continuera de stimuler l'innovation et le déploiement généralisé des onduleurs solaires intelligents.
   
• Le déploiement croissant de grands projets solaires, en particulier dans les secteurs industriels et des services publics, nécessite une pénétration des onduleurs solaires intelligents. Ces projets nécessitent des onduleurs solaires intelligents de grande capacité (20A, 25A et plus) capables de gérer des charges plus importantes avec des fonctionnalités avancées d'intégration au réseau. Ce changement est également motivé par le besoin de solutions énergétiques rentables, évolutives et efficaces pour répondre à la demande croissante d'électricité et aux objectifs de durabilité, ce qui favorise la croissance du produit.
   
• L'évolution croissante des onduleurs solaires intelligents de dispositifs passifs à citoyens actifs du réseau stimule la croissance du produit. Ces onduleurs prennent désormais en charge des services avancés du réseau, notamment la régulation de la tension, le contrôle de la fréquence et la réponse à la demande. Des pays comme l'Allemagne et l'Australie envisagent même des réglementations exigeant que les onduleurs intelligents fournissent ces services en échange de l'accès au réseau. Ce changement est crucial pour gérer les systèmes énergétiques décentralisés et assurer la stabilité du réseau à mesure que la pénétration des énergies renouvelables augmente, améliorant ainsi le scénario commercial.
   

Analyse du marché des onduleurs intelligents

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Basé sur le produit, l'industrie est segmentée en chaîne, micro, centrale et hybride. Le segment micro-onduleur représentait plus de 43,1 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 13 % d'ici 2034.
 

• La demande croissante pour des onduleurs offrant une meilleure récolte d'énergie et une efficacité supérieure par rapport aux technologies alternatives devrait stimuler l'adoption des micro-onduleurs. Dans les systèmes solaires intelligents, cette optimisation au niveau du panneau est cruciale pour maximiser le retour sur investissement et assurer des performances constantes dans diverses conditions. De plus, la capacité de ces onduleurs à convertir le DC en AC au niveau du panneau lui-même, éliminant les câblages DC haute tension sur les toits, renforce leur adoption. Cela réduit considérablement le risque d'incendies électriques et rend les installations plus sûres, notamment dans les environnements résidentiels et scolaires.
   
• Le marché des onduleurs en chaîne devrait croître à un TCAC de 14,8 % d'ici 2034. La demande croissante pour des technologies d'onduleurs abordables et simplifiées, notamment pour les installations de taille moyenne à grande, stimule l'adoption des onduleurs en chaîne. Leur conception centralisée réduit le nombre de composants, rendant l'installation et la maintenance plus simples et plus rentables. Cela en fait un choix privilégié pour les projets commerciaux et à grande échelle où le budget et la scalabilité sont critiques. De plus, les efforts des entreprises pour adopter des onduleurs en chaîne modernes offrant des rendements de conversion élevés, souvent supérieurs à 98,5 %, les rendent très efficaces pour convertir l'énergie solaire en électricité utilisable.
   
• Le marché des onduleurs hybrides devrait atteindre 3,5 milliards de dollars d'ici 2034, grâce à leur combinaison d'onduleur solaire et d'onduleur de batterie en un seul appareil, permettant aux utilisateurs de gérer efficacement la génération solaire et le stockage d'énergie. Cette intégration simplifie la conception du système, réduit les coûts d'installation et améliore l'indépendance énergétique en permettant aux utilisateurs de stocker l'excédent d'énergie solaire pour une utilisation pendant les heures de pointe ou les pannes. Cela est particulièrement précieux dans les régions où les réseaux sont peu fiables ou où les tarifs électriques sont élevés.
   

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• La hausse des prix de l'électricité dans les régions en développement a accéléré la demande pour les technologies intelligentes. Selon l'EIA des États-Unis, les prix de l'électricité résidentielle ont augmenté de 13 % entre 2022 et 2025, dépassant le taux général d'inflation. Ces factures croissantes encouragent les propriétaires à chercher des moyens de réduire leur dépendance au réseau et de diminuer leurs factures d'électricité. Les onduleurs intelligents permettent une meilleure autoconsommation en optimisant l'utilisation de l'énergie solaire et en s'intégrant aux systèmes de stockage de batteries. Cela permet aux ménages de stocker l'excédent d'énergie solaire pour une utilisation pendant les heures de pointe ou les pannes, améliorant ainsi l'autonomie énergétique. Ainsi, à mesure que les prix de l'énergie augmentent dans le monde, cette capacité devient encore plus attractive pour les utilisateurs résidentiels, favorisant ainsi le développement du secteur.
   
• L'application commerciale et industrielle devrait croître à un TCAC de 15,2 % d'ici 2034, portée par la hausse des coûts énergétiques et les économies opérationnelles. Les politiques gouvernementales croissantes, telles que la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), qui offre des crédits d'impôt de 30 % pour les projets solaires, réduisent considérablement les périodes de récupération des systèmes solaires C&I, favorisant ainsi la croissance des onduleurs intelligents. De plus, les initiatives mondiales de durabilité telles que RE100 et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE (CBAM) poussent les entreprises et leurs fournisseurs à adopter des solutions d'énergies renouvelables, y compris les onduleurs intelligents, pour atteindre les objectifs de neutralité carbone et se conformer aux réglementations.
   

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• Les États-Unis ont dominé le marché des onduleurs intelligents en Amérique du Nord avec une part d'environ 91,5 % en 2024 et devraient générer plus de 2,4 milliards USD d'ici 2034, grâce à l'augmentation rapide des systèmes solaires-plus-stockage, notamment dans les régions sujettes aux pannes de courant et aux coûts énergétiques élevés. Les onduleurs intelligents sont essentiels pour gérer ces systèmes, permettant une intégration fluide entre les panneaux solaires, les batteries et le réseau.
   
• De plus, les événements météorologiques extrêmes fréquents et les infrastructures de réseau vieillissantes ont accru la demande de résilience énergétique, stimulant l'adoption des onduleurs intelligents, notamment les modèles hybrides, qui permettent aux utilisateurs de maintenir l'alimentation pendant les pannes et de gérer efficacement les charges énergétiques. Cela est particulièrement précieux pour les infrastructures critiques et les entreprises qui nécessitent des opérations ininterrompues.
   
• Les initiatives gouvernementales croissantes, y compris la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), offrent jusqu'à 30 % de crédits d'impôt pour les systèmes solaires et de stockage d'énergie, réduisant considérablement la barrière financière pour l'adoption des onduleurs intelligents. Ces incitations, combinées aux remises au niveau des États et aux politiques de comptage net, encouragent les propriétaires et les entreprises à investir dans des technologies d'onduleurs avancées qui répondent aux exigences réglementaires et interactives du réseau.
   
• Le marché des onduleurs intelligents en Amérique du Nord a représenté plus de 2,6 milliards USD en 2024, porté par l'expansion rapide des infrastructures énergétiques renouvelables. En 2024, les États-Unis ont installé plus de 32 GW de nouvelle capacité solaire, représentant une augmentation de 28 % par rapport à l'année précédente, selon la Solar Energy Industries Association. Ces statistiques croissantes accélèrent l'adoption des onduleurs intelligents, permettant une conversion efficace du courant continu en courant alternatif, une synchronisation avec le réseau et une gestion de l'énergie en temps réel. Leur capacité à soutenir les services réseau tels que la régulation de la tension et la réponse en fréquence les rend indispensables dans les déploiements solaires modernes.
   
• Le marché des onduleurs intelligents en Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 20,8 milliards USD d'ici 2034, porté par les politiques gouvernementales et les objectifs en matière d'énergies renouvelables, stimulant l'adoption des produits pour répondre aux exigences de conformité du réseau et permettre une intégration efficace du solaire dans les réseaux nationaux. De plus, la présence d'acteurs clés dans la région et leurs efforts continus pour développer une production rentable dans des pays comme la Chine et la Corée du Sud compléteront les perspectives commerciales. De plus, l'augmentation de la production locale réduit également les coûts et améliore l'accessibilité, rendant les onduleurs intelligents plus viables pour un déploiement massif dans les projets résidentiels, commerciaux et à grande échelle.
   

Part de marché des onduleurs intelligents

• Les cinq premières entreprises, dont Growatt, SMA Solar Technology, Solar Edge, Huawei et Sungrow, représentent environ 43,5 % de part de marché. Les entreprises investissent massivement dans la R&D pour développer des onduleurs à haut rendement, équipés d'IA et hybrides. Ces innovations soutiennent le stockage d'énergie et les services réseau, aidant les marques à rester compétitives et à répondre aux besoins évolutifs des clients.
   
• De plus, pour capter les marchés émergents, les acteurs clés localisent la production, personnalisent les produits pour les codes régionaux du réseau et forment des alliances stratégiques avec les EPC, les services publics et les distributeurs locaux. Cette approche réduit les coûts, améliore la prestation de services et accélère la pénétration du marché. Par exemple, des entreprises comme Sungrow et Growatt ont établi des hubs régionaux en Inde, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine pour répondre efficacement à la demande croissante et aux exigences réglementaires.
   
• L'accent mondial croissant sur la décarbonisation et la modernisation du réseau pousse les entreprises à aligner leurs produits sur les normes évolutives telles que IEEE 1547 et les codes de réseau de l'UE. Elles poursuivent également des certifications et participent à des programmes menés par le gouvernement pour garantir la conformité et gagner la confiance du marché. Cette approche proactive ne garantit pas seulement la préparation réglementaire, mais ouvre également des portes à des projets soutenus par des incitations et à des partenariats public-privé, notamment dans les régions ayant des objectifs agressifs en matière d'énergies renouvelables.
   

Entreprises du marché des onduleurs intelligents

• SMA Solar Technology Entreprise basée en Allemagne, connue pour son excellence en ingénierie, offrant des onduleurs robustes et haute performance pour les projets résidentiels à grande échelle. Son avantage concurrentiel réside dans la fiabilité, le soutien avancé au réseau et la surveillance proactive via Sunny Portal. La longue réputation de SMA et son réseau de service mondial en font une marque de confiance, notamment sur les marchés privilégiant la qualité et la conformité.
   
• Solar Edge a révolutionné le marché avec son architecture basée sur des optimiseurs de puissance, permettant une surveillance au niveau des panneaux et une sécurité renforcée. Ses onduleurs intelligents offrent jusqu'à 99,5 % d'efficacité et une intégration transparente avec les chargeurs de véhicules électriques et les batteries. La fabrication américaine de l'entreprise et sa technologie SafeDC lui donnent un avantage solide en matière de sécurité, de performance et d'incitations au contenu domestique.
   
• Growatt mène le marché des onduleurs résidentiels avec des onduleurs hybrides et à chaîne de coût efficace et haute efficacité. Son avantage réside dans la surveillance intelligente, la portée mondiale et l'intégration transparente des batteries. Avec une base d'utilisateurs significative et une forte R&D, elle propose des solutions évolutives, activées par l'IA pour les foyers et les entreprises, ce qui en fait un choix privilégié pour les adoptants solaires axés sur la valeur.
   
• Huawei domine le marché mondial des onduleurs avec des onduleurs à chaîne intelligents haute efficacité alimentés par l'IA. Son déploiement unique d'optimiseurs partiels réduit les coûts tout en maintenant les performances. Avec une efficacité élevée, une compatibilité batterie plug-and-play et une surveillance avancée via FusionSolar, l'avantage de Huawei réside dans l'innovation, l'évolutivité et la gestion de l'énergie prête pour l'avenir pour les secteurs résidentiel et commercial.
   
• Sungrow se distingue par ses conceptions d'onduleurs modulaires, sa haute durabilité et ses algorithmes MPPT avancés. Elle propose des solutions flexibles et haute capacité pour toutes les échelles, y compris les systèmes de grade utilitaire. Son onduleur modulaire 1+X et la plateforme de stockage PowerTitan montrent son innovation. L'avantage de Sungrow réside dans son mélange de performance, de fiabilité et d'adaptabilité dans diverses conditions environnementales et de réseau.
   

Les acteurs éminents opérant sur le marché des onduleurs intelligents sont :

• Eastman Auto & Power Ltd
• EnerTech UPS
• Growatt
• Huawei
• Luminous
• MaxVolt Energy
• Servotech Renewable Power System Limited
• SMA Solar Technology
• Solar Edge
• Solis
• Sungrow
• Unique Sun Power PVT.
• Ushva Clean Technology Pvt. Ltd
• Vsole Solar Private Limited  
   

Actualités de l'industrie des onduleurs intelligents :

• En mai 2025, lors de l'Intersolar Europe 2025, Solis a dévoilé deux innovations majeures : un onduleur hybride mural haute capacité, actuellement le plus grand de son genre, et Solis AI, une plateforme de gestion intelligente de l'énergie. Ces solutions sont conçues pour améliorer l'utilisation de l'énergie solaire pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux en permettant un contrôle plus intelligent, une efficacité améliorée et une intégration transparente avec les systèmes énergétiques.
   
• En février 2025, Eastman Auto & Power Ltd a dévoilé le Solar Access LIB, un onduleur solaire compact de 1 000 VA intégré à une batterie lithium-ion de 150 Ah. Conçu pour optimiser l'espace et l'utilisation de l'énergie, le système commute intelligemment entre les sources du réseau et solaire. Il dispose d'une protection intégrée contre les connexions inverses et prend en charge la surveillance à distance via l'application Eastman Solar. Les utilisateurs peuvent choisir parmi trois modes de fonctionnement : solaire uniquement, intelligent/PCU et hybride, pour améliorer les performances et minimiser les coûts d'électricité.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des onduleurs intelligents comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en « milliards de USD » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• String
• Micro
• Central
• Hybride

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Utilitaire

Marché, par communication

• Filaire
• Sans fil
• Activé par le cloud/IoT

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Pays-Bas
  • Royaume-Uni
  • France
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique