Marché du ciment de laitier (GGBFS) - par type, par application, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché du ciment de laitier

La taille du marché mondial du ciment de laitier a été estimée à 8,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 18 % entre 2025 et 2034. Animé par l'augmentation des investissements dans les infrastructures, la demande croissante de matériaux de construction durables et un système de réglementation qui soutient les solutions de remplacement à très faible empreinte carbone.

Le marché du ciment de laitier croît à un taux élevé en raison de réglementations environnementales rigoureuses et d'initiatives de durabilité qui sont établies sur le marché mondial. GGBFS effectue une réduction significative des émissions de carbone par rapport au ciment Portland standard, qui correspond aux objectifs climatiques mondiaux tels que European Green Deal et U.S. Infrastructure Investment and Jobs Act. Il en a fait un choix privilégié de construction écologique en raison de sa capacité à réduire près de 60% de l'empreinte carbone du béton.

L'expansion du développement des infrastructures dans des régions telles que l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient propulse également la demande. De tels projets à grande échelle comme l'initiative Ceinture et Route de la Chine et la mission Inde Smart Cities ont besoin de matériaux robustes et performants qui offrent d'énormes possibilités de croissance pour GGBFS. Même les économies développées améliorent encore leur infrastructure pour soutenir l'expansion du marché sur la même voie.

De plus, le GGBFS offre un avantage en termes de coûts par rapport au ciment traditionnel produit à des niveaux d'énergie inférieurs. Ses propriétés techniques supérieures, telles qu'une plus grande résistance à la compression, une plus faible perméabilité et une meilleure résistance chimique, augmentent la durée de vie des structures et minimisent les dépenses d'entretien. Ces avantages combinés l'encouragent à adopter de loin des projets d'infrastructures essentielles dans le monde entier.

Par exemple, en Chine, les projets d'infrastructure en développement ou en exécution de plus de 25 millions de dollars. En mai 2022, ils valaient plus de 5 billions de dollars. Les États-Unis et l'Inde étaient les pays suivants, avec environ 2 milliards de dollars de projets d'infrastructure. En revanche, le pays qui a le plus grand nombre de grands projets d'infrastructure était l'Inde.

Marché du ciment de laitier Tendances

• Des changements importants ont été apportés au marché du scories granulés de blaste au sol (GGBFS) en raison de croissance continue des technologies de traitement et d'application. Les technologies modernes de traitement des scories et les formulations d'admélanges cimentaires élèvent les forces et la gamme d'applicabilité de GGBFS dans l'architecture. L'utilisation de technologies de broyage plus avancées combinées à des méthodes de granulation améliorées a produit des GGBFS de qualité supérieure qui sont plus cohérents, réactifs, et donc plus performants avec des bétons à haute performance.
• En plus d'utiliser du béton et du ciment, GGBFS est utilisés dans les champs comme construction routière, stabilisation des sols et traitement des déchets. Ses propriétés, sa durabilité accrue et l'immunité aux attaques chimiques, dictent qu'il est utilisé dans d'importantes routes d'infrastructure, des ponts et des structures marines. En outre, le GGBFS est utilisé dans la stabilisation du sol, en particulier dans les zones où les conditions sont difficiles, et les déchets dans les procédés de traitement en raison de ses propriétés liantes, augmentant son potentiel commercial.
• Cette dynamique du marché régional affecte également l'industrie GGBFS. Asie-Pacifique est au sommet du marché en raison de urbanisation élevée et progrès des infrastructures dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les efforts du Gouvernement visant à maximiser l'utilisation des sous-produits industriels dans les activités de construction stimulent également l'expansion du marché dans cette région. Les règlements contre les émissions de carbone en Europe font du GGBFS une alternative au ciment conventionnel un choix plus durable.

Incidence sur les tarifs

Les tarifs mis en œuvre par l'administration Trump entraveront considérablement le marché du ciment de laitier, principalement celui du laitier granulé GGBFS. Il s'agit notamment d'un droit de 25 % sur les importations en provenance du Canada et du Mexique et d'un prélèvement de 10 % sur les marchandises en provenance de Chine. Les tarifs renversent les chaînes d'approvisionnement établies, augmentant les coûts de production des fabricants nationaux. Le Canada est l'un des plus grands fournisseurs de GGBFS qui doit maintenant faire face à des coûts d'exportation plus élevés, ce qui augmente les coûts des projets de construction aux États-Unis qui dépendent de ces matériaux. Les obstacles à la chaîne d'approvisionnement causés par les tarifs obligent à prendre d'autres décisions en matière d'approvisionnement ou à envisager la réaffectation de la production avec des investissements lourds et du temps. De plus, les droits de rétorsion imposés par les pays touchés pourraient porter atteinte aux possibilités d'exportation des fabricants américains, ce qui aurait une incidence sur le marché. L'instabilité de la politique commerciale encourage les entreprises à suspendre leurs plans d'expansion ou de R-D, ce qui ralentit l'innovation pour le secteur. Essentiellement, les droits de douane accroissent les tensions sur un secteur toujours collaboratif qui pourrait être dévasté si les économies de volume devaient être perturbées, devenant ainsi un obstacle majeur à la croissance du marché.

Analyse du marché du ciment de laitier

L'industrie du ciment de laitier est segmentée par type en scories granulées de haut fourneau (GGBFS), ciment de laitier de portland (PSC), ciment supersulfé, autres ciments à base de laitier. Les scories granulées de haut fourneau (GGBFS) représentaient 64,5 % de la part de marché en 2024.

• GGBFS, un segment important, connaît une forte demande en raison de sa force supérieure, de sa perméabilité réduite et de sa durabilité accrue, qui conviennent à des projets d'infrastructure d'une importance vitale, y compris des ponts, des tunnels et des structures marines. Sa capacité de réduire l'impression carbone du béton favorise également son utilisation dans le bâtiment durable.
• Le ciment de laitier de Portland (PSC) est une zone en expansion rapide qui est reconnue pour sa polyvalence et sa rentabilité. Il offre le meilleur du ciment de portland et GGBFS, ayant une meilleure résistance ainsi que la résistance chimique et est donc idéal pour les grandes infrastructures / type commercial d'emplois.
• Le ciment sursulfé et d'autres ciments à base de laitier, dont la part de marché est inférieure, font l'objet d'une attention particulière pour des applications spécialisées sur le terrain. Dans le même temps, d'autres ciments contenant des scories, avec ou sans ajouts, tels que les ciments mélangés, font l'objet d'une étude en vue d'une utilisation de niche, élargissant l'industrie du ciment de scories.

Le marché du ciment de laitier est segmenté par l'application en béton prêt à l'emploi, béton préfabriqué, béton de haute performance, applications en béton massif, béton de tir, blocs de béton et pavages, mortiers et coulis, stabilisation du sol, etc. Les béton prêt à mélanger ont représenté 35,6 % du marché total.

• Le béton prêt-à-porter est un segment important en raison de son large usage dans les projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructure. Cette qualité et cette facilité d'utilisation le rendent idéal pour la mise en œuvre de projets à grande échelle, créant une demande énorme de ciment de laitier comme matériau cémentif supplémentaire.
• Le béton préfabriqué et le béton à haute performance forment certains des principaux domaines de croissance. Le béton préfabriqué, salué pour sa résistance supérieure et sa construction rapide, est largement appliqué dans les ponts, tunnels, bâtiments modulaires, où la durabilité et la précision jouent un rôle vital.
• Les applications en béton massif, par exemple, les barrages, les murs de soutènement et les grandes fondations, nécessitent également beaucoup de ciment de laitier en raison de l'impact positif de la chaleur d'hydratation sur la résistance à long terme. Le béton, les blocs de béton et les pavés, les mortiers et les coulis et la stabilisation du sol sont d'autres applications de niche, chacune d'elles étant soutenue par une durabilité accrue, une perméabilité réduite et une résistance chimique du ciment de laitier qui contribue à diversifier le marché.

Le marché du ciment de laitier est segmenté par utilisation finale dans la construction résidentielle, la construction commerciale, le développement des infrastructures, la construction industrielle, etc. La construction résidentielle représentait 40,2 % de la part du marché en 2024.

• La construction résidentielle a été un secteur important à terme à mesure que la demande de logements augmente et que des matériaux de construction durables sont nécessaires. Le ciment de laitier est de plus en plus populaire dans les emplois résidentiels en raison de sa force supérieure, de sa réduction du rétrécissement et de sa résistance au feu s'adaptant parfaitement à l'ensemble de la tendance vers un logement durable.
• La construction commerciale, comme les immeubles de bureaux, les complexes de vente au détail et les projets d'accueil, contribue également de façon importante à la demande de ciment de laitier. Sa chaleur d'hydratation inférieure et sa valeur à long terme améliorée sont particulièrement avantageuses pour les grands projets commerciaux.
• Le ciment de laitier offre de grandes possibilités de croissance dans le développement des infrastructures, comme les routes, les ponts et les tunnels, et les aéroports. Sa durabilité améliorant les propriétés, la réduction des coûts de maintenance et les capacités d'extension de durée de vie le rendent parfait pour les projets d'infrastructure critiques.
• Les constructions industrielles, comme les installations de fabrication, les centrales électriques ou les installations chimiques, utilisent également du ciment de laitier, en raison de sa haute résistance chimique et de sa durabilité, qui favorise sa propagation étendue dans des environnements difficiles.

Avec plus de 85 % de parts de marché, les États-Unis dominent le marché du ciment de laitier et sont évalués à 1,8 million de dollars en 2024.

• Les principales raisons à cela sont l'augmentation des investissements dans les infrastructures et un grand intérêt pour être - au moins - durable. Des lois telles que la loi sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi (IIJA) ont enregistré une forte demande de matériaux de construction à haute performance, comme le ciment de laitier. En outre, la demande de réduction du carbone dans l'industrie de la construction stimule l'adoption rapide de ciment de laitier, car ce ciment réduit considérablement l'empreinte carbone globale d'une finition en béton.
• La région nord-américaine représente une part importante du marché mondial du ciment de laitier, les États-Unis devant ouvrir la voie à la croissance. La nature bien établie de l'industrie de la construction de la région, combinée à des réglementations environnementales strictes, facilite l'utilisation du ciment de laitier dans toute la région. La présence de technologies de fabrication haut de gamme a développé des réseaux d'infrastructure et une industrie du ciment mature constitue une bonne base pour l'expansion du marché.

Part de marché du ciment de laitier

Le scénario concurrentiel pour l'industrie du ciment de laitier est établi à l'arrière des acteurs dominants qui profitent de vastes capacités de production, de chaînes d'approvisionnement combinées et d'un portefeuille de produits innovants pour consolider leurs positions dominantes. Ces entreprises préfèrent l'intégration verticale, obtenant parfois un approvisionnement fiable de laitier affilié à des entreprises sidérurgiques, rendant ainsi les coûts plus efficaces et la qualité des produits uniformes. Ils consacrent aussi beaucoup d'argent à la recherche et au développement pour améliorer les performances et la durabilité de leurs produits GGBFS en raison du besoin croissant de produits de construction écologiques. Coopération stratégique d'alliances, de fusions et d'acquisitions - tous ces éléments renforcent leur position sur le marché; ils peuvent accroître leur empreinte sur le marché mondial et améliorer leur efficacité opérationnelle.

En outre, ces entreprises mettent l'accent sur la durabilité et la réduction du carbone afin que leur travail soit conforme aux objectifs climatiques mondiaux. Ils ont intégré diverses technologies de fabrication de pointe pour économiser l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre et se sont positionnés comme les leaders de la construction verte. En proposant des solutions personnalisées pour des projets concrets, des projets d'infrastructure et des applications spécialisées à haute performance, ils engagent une large clientèle et acquièrent des contrats à long terme qui soutiennent une solide loyauté de la marque. L'accent mis sur la formation des clients, le soutien technique et la transformation numérique les aide également à se démarquer dans un marché concurrentiel et à renforcer leurs positions de leader.

Sociétés du marché du ciment de laitier

JSW Ciment : L'intégration verticale de JSW Cement avec JSW Steel garantit à JSW Cement son leadership sur le marché tant qu'il y a un approvisionnement constant de laitier dans la production GGBFS. Il met l'accent sur les travaux d'infrastructure durables et les solutions de ciment à haute résistance pour maintenir son environnement.

Groupe Holcim: Holcim Group profite de sa taille mondiale et de sa gamme diversifiée de produits pour dominer le marché GGBFS. Elle investit dans des technologies de production de pointe et prévoit de réduire le carbone pour atteindre les objectifs mondiaux de durabilité.

Matériel Heidelberg: Heidelberg Materials s'inquiète de l'innovation numérique et des technologies à faible intensité de carbone pour améliorer la qualité des produits et réduire les émissions. Sa large portée mondiale assure une pénétration réussie du marché et une bonne efficacité opérationnelle.

CEMEX, S.A.B. de C.V.: Il introduit des produits de ciment à haute performance et à faible teneur en carbone afin d'être efficace. Elle compte fortement sur la R-D et la construction durable pour mener de grandes initiatives mondiales en matière d'infrastructure.

Matériaux Ecocem: Il met l'accent sur des technologies de ciment à très faible teneur en carbone visant des marchés de niche aux exigences de durabilité élevées. Il met l'accent sur l'innovation et la différenciation des produits pour rester au premier plan du marché de la GGBFS.

Nouvelles de l'industrie du ciment de laitier :

• En avril 2025, Ecocem a conclu un accord avec TITAN Group pour développer et déployer conjointement une version personnalisée de sa technologie évolutive de ciment à faible teneur en carbone (ACT) ciblant le marché grec.
• En décembre 2024, le groupe Adani possédait Ambuja Cements avait annoncé la fusion avec Sanghi Industries et Penna Cement Industries, ce qui a renforcé sa position sur le marché indien.
• En octobre 2024, Buzzi SpA a pris plus de 50% de participation dans NCPAR de Grupo Ricardo Brennand, acquérant cinq cimenteries entièrement intégrées et deux centres de broyage au Brésil.
• En septembre 2024, les matériaux de Heidelberg en Amérique du Nord ont annoncé l'achèvement d'une nouvelle usine de ciment de laitier à Houston, au Texas, avec une mise en oeuvre annuelle d'environ 500 000 tonnes.

Le rapport d'étude de marché sur le ciment de laitier comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (tonnes kilo) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Scories Granulées au sol (GGBFS)
  • Année 80
  • Année 100
  • Niveau 120
• Ciment de laitier de Portland (PSC)
  • Faible teneur en laitier (25-35%)
  • Teneur moyenne en laitier (36-50%)
  • Teneur élevée en laitier (51-65 %)
• Ciment sursulfé
• Autres cements basés sur le laitier

Marché, par demande

• Béton prêt à l'emploi
• Béton préfabriqué
• Béton à haute performance
• Applications en béton massif
• Ceinture
• Blocs et pavés de béton
• Mortares et gouts
• Stabilisation des sols
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Construction résidentielle
  • Logement à famille unique
  • Logement multifamilial
• Construction commerciale
  • Bâtiments à bureaux
  • Commerce et accueil
  • Établissements d ' enseignement
  • Services de santé
• Développement des infrastructures
  • Routes et autoroutes
  • Ponts et tunnels
  • Dams et hydroélectriques Projets
  • Chemins de fer et systèmes de transit
  • Aéroports
  • Ports et structures marines
• Construction industrielle
  • Installations manufacturières
  • Centrales électriques
  • Installations pétrolières et gazières
  • Installations de traitement des eaux et des eaux usées
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique