Marché du silicium sur isolant (SOI) – Par type de plaquette, par taille de plaquette, par technologie, par application, par industrie d’utilisation finale et prévisions, 2024-2032

Taille du marché du silicium sur isolant

Le marché mondial du silicium sur isolant a été évalué à 1,3 milliard de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de plus de 15,3% entre 2024 et 2032. L'industrie du silicium sur isolant (SOI) est motivée par la demande croissante d'électronique de faible puissance et de haute performance et par l'adoption croissante de la technologie SOI dans le secteur automobile.

L'électronique de consommation comme les smartphones, les portables et les tablettes ont besoin de vitesses plus rapides et d'une meilleure efficacité énergétique. Cela a conduit à l'essor de la technologie SOI, en particulier Fully Depleted SOI (FD-SOI), qui réduit l'utilisation de la puissance tout en maintenant des performances élevées. Dans l'industrie automobile, le passage aux véhicules électriques et aux technologies d'autoconduite a accru le besoin de semi-conducteurs fiables, résistants à la chaleur et efficaces sur le plan énergétique. SOI est largement utilisé dans les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) et la gestion de l'énergie EV, ce qui stimule la croissance du marché. Une étude de GlobalFoundries montre que les puces à base de SOI peuvent utiliser jusqu'à 30 % de moins de puissance que les puces de silicium en vrac classiques. Cela les rend idéales pour les applications sensibles comme ADAS et les systèmes d'infodivertissement dans les véhicules.

Tendances du marché du silicium sur isolant

La technologie 5G transforme les télécommunications, la technologie du silicium sur isolant (SOI) jouant un rôle clé. La demande de données plus rapides, de latence plus faible et d'une meilleure fiabilité du réseau a augmenté l'utilisation des composants basés sur les SOI dans les applications de télécommunications. SOI permet des dispositifs radiofréquences (RF) efficaces, idéals pour 5G. Sa faible consommation d'énergie aide les opérateurs de télécommunications à réduire les coûts tout en fournissant une connectivité à haute vitesse. À mesure que la 5G grandit, de nouvelles utilisations comme des villes intelligentes, des voitures autoconduites et l'IoT ont besoin d'infrastructures de communication solides. La polyvalence de SOI s'adapte à diverses applications 5G, permettant une connectivité transparente entre les plateformes et les appareils. Par exemple, selon le rapport de GSM Association en juillet 2023, la Corée du Sud est en tête avec 48 % des connexions mobiles sur 5G, totalisant 31,3 millions, et 88 % des smartphones étant capables de 5G. La Chine suit de près avec 41 % des connexions mobiles sur 5G, soit plus de 700 millions. Le Japon affiche une croissance rapide, avec une augmentation de 76 % des connexions 5G de T2 2022 à T2 2023, atteignant 60,8 millions de connexions et un taux d'adoption de 28,5 %.

Analyse du marché du silicium sur isolant

Le marché fait face à des restrictions importantes qui pourraient entraver sa croissance. Les coûts de production élevés demeurent un défi majeur, car la fabrication de wafers de SOI nécessite une technologie de pointe et un équipement spécialisé, ce qui les rend plus chers que les wafers de silicium traditionnels. De plus, la complexité de l'intégration de la technologie de l'IE dans les processus de fabrication existants crée un obstacle pour certaines entreprises, en particulier les petits fabricants disposant de ressources limitées pour s'adapter aux nouvelles technologies. Ces facteurs contribuent à l'incertitude du marché et peuvent ralentir l'adoption plus large des solutions de SO dans l'ensemble des industries.

Basé sur la technologie, le marché du silicium-sur-isolation est segmenté en SOI smart coupe, collage et transfert de couche SOI. Le segment des coupes intelligentes devrait croître à un TCAC de plus de 16 % et devrait atteindre plus de 3 milliards de dollars d'ici 2032.

• La technologie de coupe intelligente est conçue pour croître rapidement, grâce à sa capacité à produire des wafers de haute qualité, ultra-mince Silicon-on-Isolator (SOI). Ce processus réutilise les wafers des donneurs, réduit les coûts et augmente l'efficacité. Comme les industries exigent des semi-conducteurs plus performants et plus performants, l'évolutivité et la qualité constante de la coupe intelligente le rendent idéal pour les applications SOI (FD-SOI) en pleine perte dans les appareils de faible puissance.
• L'essor de la 5G, de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (AI) alimente la demande de wafers SOI à coupe intelligente. Ces technologies ont besoin de semi-conducteurs qui fonctionnent bien à haute fréquence tout en utilisant peu de puissance, un besoin que la technologie de coupe intelligente répond efficacement.

Basé sur la taille du wafer, le marché du silicium-on-isolant (SOI) est divisé en 200mm et 300mm. Le segment de 300 mm domine le marché avec une part de marché de plus de 64% en 2023.

• Les wafers de 300 mm dominent le marché de la SOI en raison de leur capacité à répondre à des besoins de production élevés dans des applications de semi-conducteurs de pointe. Ces grandes plaquettes permettent aux fabricants de produire plus efficacement des puces, répondant ainsi aux exigences des industries de l'électronique grand public, des télécommunications et de l'automobile.
• Le passage à des plaquettes de 300 mm est dû à l'amélioration de leur rendement et de leur rentabilité. Ils offrent de meilleurs taux de rendement et des coûts de production plus faibles que les plus petits. Comme les technologies comme la 5G, l'IA et l'IoT exigent des puces plus sophistiquées, la dépendance à l'égard des wafers de 300 mm devrait croître, ce qui cimentera leur leadership sur le marché.

L'Amérique du Nord détenait une part de plus de 28 % sur le marché mondial du silicium sur isolant. Le marché américain connaît une croissance rapide. Cette croissance découle de la demande croissante de semi-conducteurs de pointe dans les secteurs de l'électronique grand public, des télécommunications et de l'automobile. Des investissements importants dans la R-D et l'adoption rapide de la 5G et de l'IoT ont fait des États-Unis un chef de file dans la SOI. Les grands fabricants de semi-conducteurs des États-Unis utilisent la SOI pour stimuler les performances et l'efficacité énergétique, stimuler l'innovation et la compétitivité à l'échelle mondiale. Le passage aux véhicules électriques et automatisés augmente également la demande de SOI, en particulier pour des systèmes de gestion de l'énergie efficaces.

Le marché nord-américain est en plein essor. L'innovation technologique, les investissements dans les semi-conducteurs et les principales entreprises sont à l'origine de cette croissance. SOI avance dans les composants RF et l'informatique haute performance. Les objectifs d'efficacité énergétique stimulent l'utilisation des SOI dans les énergies renouvelables et les véhicules électriques. À mesure que l'Amérique du Nord conserve son avantage technologique, de plus en plus d'entreprises adoptent la SOI pour une meilleure performance et des économies de coûts.

L'Asie-Pacifique apparaît comme un acteur clé sur le marché de la SO. Cette croissance est due à l'industrialisation rapide, à l'essor du secteur de l'électronique et à l'augmentation de la demande d'appareils de haute technologie. La Chine, le Japon et la Corée du Sud sont les premiers pays à investir massivement dans la production et la recherche de semi-conducteurs. Ces efforts soutiennent le besoin croissant de technologies de pointe dans les smartphones, les appareils IoT et les voitures. La solide base de production de la région permet une production de wafers SOI à volume élevé, renforçant ainsi sa compétitivité mondiale. L'essor des réseaux 5G et des projets de villes intelligentes alimente la demande de technologies SOI, faisant de l'Asie-Pacifique un pôle vital pour l'innovation et la croissance des semi-conducteurs.

Part de marché du silicium sur isolant

La concurrence dans l'industrie du silicium sur isolant (SOI) s'articule autour de l'innovation technologique, du rapport coût-efficacité, de la qualité des produits et du soutien à la clientèle. Des acteurs importants comme GlobalFoundries, NXP Semiconductors et Soitec investissent dans la R-D pour améliorer la fabrication et la performance de la SOI, en particulier pour les utilisations à faible puissance et à haute fréquence. Les entreprises sont compétitives en offrant différentes tailles et épaisseurs de plaquettes, cruciales pour les secteurs des télécommunications et de l'automobile. La fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et les délais de livraison rapides sont des facteurs clés. À mesure que la demande de semi-conducteurs avancés augmente, le succès dépend de la fourniture de produits personnalisés et innovants à des prix compétitifs.

Sociétés du marché du silicium sur isolant

Les principaux acteurs de l'industrie sont :

• Atoméra
• GlobalWafers
• Honeywell International Société
• NXP Semi-conducteurs
• Okmétiques
• Qorvo
• SIREN KST
• Shanghai Simgui Technologie
• Produit chimique Shin-Etsu
• Silicon Valley Microélectronique
• Solutions Skyworks
• Soitec
• STMicroélectronique
• Sommaire
• Taiwan Semiconductor Industrie manufacturière
• Tour semi-conducteur
• Ultrasil
• Vanguard International Semi-conducteur
• WaferPro

Nouvelles de l'industrie du silicone sur isolant

• En juillet 2024, Atomera a annoncé une avancée significative dans la technologie des semi-conducteurs avec sa nouvelle solution MST, qui améliore les substrats de wafer RF-SOI (Radio Frequency Silicon-On-Isolator). Cette innovation est sur le point de jouer un rôle essentiel dans le développement de composants pour les systèmes de communication mobiles avancés et 6G de 5G.
• En juillet 2024, GlobalWafers a obtenu jusqu'à 400 millions de dollars du Département du commerce des États-Unis en vertu de la CHIPS and Science Act. Ce financement vise à renforcer la capacité de production de plaquettes de silicium de 300 mm et à étendre la fabrication de plaquettes de silicium sur isolant (SOI) aux États-Unis.

Ce rapport d'étude de marché sur le silicium-sur-isolation couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type de Wafer

• SOI RF
• FD SOI (SOI entièrement appauvri)
• PD SOI (SOI partiellement appauvrie)
• Puissance SO
• Autres

Marché, selon la taille du wafer

• 200 mm
• 300 mm

Marché, par technologie

• Coupe intelligente
• SOI lié
• Transfert de couche

Marché, par demande

• Produits RF FEM
• Dispositifs MEMS
• Produits énergétiques
• Communication optique
• Détection d'images
• Autres

Marché, par utilisation finale Industrie

• Électronique grand public
• Automobile
• Datacom & télécommunications
• Industrielle
• Aéronautique et défense
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud