Composante satellite Taille du marché, part, analyse, prévisions 2034
ID du rapport: GMI12258 | Date de publication: November 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 18
Tableaux et figures: 290
Pays couverts: 18
Pages: 230
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Taille du marché
Le marché mondial des composants satellitaires a été évalué à 3 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 7,1 % entre 2025 et 2034. Le besoin croissant de communications fiables et mondiales a stimulé une demande importante de solutions satellitaires. Ces satellites fournissent une connexion Internet haute vitesse, une radiodiffusion télévisuelle et des communications sécurisées dans les zones éloignées ou mal desservies où l'infrastructure terrestre est limitée ou inefficace.
Comme les organisations et les gouvernements se concentrent sur la transformation numérique, les satellites offrent une connectivité cruciale pour des services tels que télémédecine, l'éducation et les transactions financières. De plus, l'évolution vers les réseaux 5G et l'Internet des objets (IoT) augmente la demande de systèmes satellitaires à faible latence et à large couverture.
La libéralisation des politiques spatiales, y compris la pleine propriété étrangère dans la fabrication de satellites, appuie directement l'expansion des constellations mondiales de satellites. Les pays peuvent devenir des centres clés pour la construction et le lancement de satellites bon marché pour la connectivité mondiale, avec la participation de grands acteurs comme SpaceX et Blue Origin. Ce changement de politique permet une production plus rapide et évolutive de satellites nécessaires pour les grandes constellations, en particulier pour les régions mal desservies. En conséquence, il améliore l'accès à Internet, les communications et les services de données dans le monde entier, tout en améliorant l'efficacité du réseau mondial par satellite. Par exemple, en février 2024, l'Inde a annoncé son intention d'autoriser des investissements directs étrangers à 100 % dans la fabrication de composants satellitaires et d'assouplir la réglementation en matière d'investissement étranger pour la construction de satellites. Cette initiative vise à accroître la part de marché de l'Inde dans l'industrie spatiale mondiale, qui devrait atteindre 47,3 milliards de dollars d'ici 2032. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une libéralisation complète de la politique spatiale destinée à attirer des investissements de grandes entreprises comme SpaceX et Blue Origin.
Marché des composants satellitaires Tendances
L'industrie des composantes satellitaires connaît une croissance importante, tirée par les progrès de la technologie satellitaire, l'augmentation de la demande de connectivité mondiale et l'expansion des constellations satellitaires. Une tendance clé est l'augmentation des petits satellites, en particulier dans le Low Earth Orbit (LEO), conçus pour l'internet à large bande, l'observation de la Terre et les communications. Ces satellites sont plus petits, plus légers et plus économiques que les satellites géostationnaires traditionnels, ce qui les rend adaptés à de grandes constellations comme Starlink de SpaceX et le Projet Kuiper d'Amazon.
L'infrastructure de communications par satellite existante a été jugée insuffisante pour répondre à la demande mondiale de large bande fiable et à grande vitesse. Ce déficit propulse le développement rapide de constellations de satellites en orbite terrestre basse (LEO) et en orbite terrestre moyenne (MEO) pour fournir un accès Internet mondial et l'observation de la Terre en temps réel. Cependant, ces progrès sont confrontés à un défi important dans la gestion du pouvoir. Les petits satellites LEO, conçus pour l'internet à large bande, l'observation de la Terre et les communications, sont essentiels pour répondre à cette demande, mais nécessitent des solutions innovantes pour assurer une alimentation électrique efficace et une durée de vie prolongée du système.
Une autre tendance importante est l'intégration des systèmes satellitaires aux technologies de nouvelle génération, comme les réseaux 5G et l'Internet des objets (IoT). Par exemple, en mars 2024, Viasat a signalé que les industries qui mettent en œuvre l'IoT industriel (IIoT) rencontrent des problèmes de connectivité dans les régions éloignées, car les réseaux cellulaires ou de fibres ne couvrent que 10 % de la superficie terrestre mondiale. La connectivité par satellite apparaît comme une solution cruciale pour l'IIoT, permettant des opérations ininterrompues dans des secteurs tels que l'agriculture, l'énergie, l'aviation et le transport maritime. Cette tendance accroît la demande de composants satellitaires sophistiqués, tels que les émetteurs-récepteurs de communication et les systèmes d'alimentation électrique, pour soutenir la connectivité fiable de l'IoT dans les régions isolées. Des satellites sont mis au point pour répondre aux exigences de la 5G en matière de latence et de largeur de bande élevée, ce qui permet une communication transparente pour les appareils dans les régions éloignées ou rurales où l'infrastructure terrestre est limitée. L'intégration des satellites avec l'IoT facilite les applications dans l'agriculture, le transport et la logistique, ce qui stimule la demande de composants satellites spécialisés. Ce changement favorise les partenariats entre les fabricants de satellites, les entreprises de télécommunications et les entreprises technologiques afin de développer des solutions globales pour la connectivité mondiale.
Analyse du marché des composantes satellites
L'industrie des composants satellitaires fait face à plusieurs contraintes, notamment des coûts de développement élevés, des délais de production prolongés et des défis techniques en matière de miniaturisation et de gestion de l'énergie. Malgré ces obstacles, la demande croissante de petites constellations satellitaires offre d'importantes possibilités. Cette demande est principalement motivée par des applications de connectivité mondiale, d'Internet des objets (IoT) et d'observation de la Terre. Les facteurs réglementaires jouent un rôle crucial dans l'élaboration du marché, en tenant compte notamment de la gestion du spectre et du respect des lois spatiales internationales, en particulier celles qui concernent la réduction des débris spatiaux.
Sur la base de l'application, le marché des composants satellitaires est segmenté en communications, observation de la Terre, navigation de développement technologique, sciences spatiales, etc. En 2024, le segment des communications représentait la plus grande part du marché avec 61,7 %.
Le segment des satellites de communication est l'un des principaux moteurs du marché, fournissant une connectivité mondiale aux services de télécommunications, de radiodiffusion et d'Internet. Cela inclut les satellites géostationnaires (GEO) pour des services stables et de grande capacité et les satellites à orbite terrestre basse (LEO) pour des communications à large bande et mobiles à faible latence. Les charges utiles avancées, les antennes et les transpondeurs sont essentiels pour assurer une transmission fiable et de haute qualité des données sur de vastes distances.
La demande croissante de couverture Internet dans les régions éloignées et la montée en puissance des constellations satellitaires mondiales, comme SpaceXS Starlink, alimentent la croissance. Ces constellations reposent sur des composants compacts et rentables pour une couverture efficace du réseau, une faible latence et un débit élevé. En outre, les innovations dans les charges utiles de communication, telles que les technologies optiques et laser, améliorent les capacités de bande passante, ce qui rend nécessaire la mise en place de composants satellitaires de pointe pour répondre à la demande croissante de services de données dans le monde entier.
Selon l'utilisateur final, le marché des composants satellitaires est divisé en institutions commerciales, gouvernementales et militaires, scientifiques et de recherche. En 2024, le segment commercial est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision.
Le segment commercial du marché se développe rapidement, en raison de la demande croissante de services par satellite dans les télécommunications, la radiodiffusion et la large bande. Des entreprises privées comme SpaceX, OneWeb et Amazon développent de grandes constellations de satellites pour fournir un accès Internet mondial, en particulier dans les régions mal desservies. Il s'agit d'un moteur d'innovation dans des composants satellitaires économiques et évolutives, tels que les petites charges utiles, les systèmes de propulsion et les matériaux légers pour les petits satellites.
De plus, l'accent mis par le secteur commercial sur l'observation de la Terre par satellite, y compris l'agriculture, la logistique et la surveillance de l'environnement, crée une demande de capteurs d'imagerie avancés et d'analyse de données. Les entreprises de secteurs comme le commerce électronique, le transport et les médias adoptent des solutions satellitaires pour améliorer les réseaux de communication, suivre les expéditions et recueillir des données critiques. Cette évolution vers l'utilisation commerciale de l'espace a considérablement augmenté les investissements dans la technologie des satellites, élargissant le marché tant pour les fabricants que pour les fournisseurs de composants.
En 2024, le marché des composantes des satellites de l'Amérique du Nord détenait la plus grande part de 35,2 % et devrait atteindre 1,5 milliard de dollars. Elle conservera sa position dominante tout au long de la période de prévision. L'Amérique du Nord, avec les États-Unis à l'avant-garde, est à la tête du marché mondial. Cette domination découle de l'appui solide du gouvernement, d'importants investissements du secteur privé et d'innovations technologiques continues. Les États-Unis accueillent des géants de l'industrie tels que Lockheed Martin et d'autres, qui dirigent le développement de constellations satellitaires, de systèmes de défense avancés et de technologies de communication de pointe. Les cadres réglementaires de soutien, y compris les politiques établies par la Commission fédérale des communications (CFC), favorisent l'innovation dans le secteur.
L'industrie spatiale chinoise connaît une croissance rapide, motivée par des objectifs d'exploration ambitieux et le développement de constellations de satellites pour les communications, l'observation de la Terre et la défense nationale. Les investissements substantiels du gouvernement dans l'infrastructure spatiale et les politiques d'appui à la fabrication de satellites accélèrent l'expansion du marché. La Chine accorde la priorité à l'amélioration de la fiabilité et de la rentabilité des technologies satellitaires pour les applications commerciales et stratégiques.
Le secteur spatial allemand est renforcé par une solide collaboration industrielle, en particulier dans le domaine de l'observation de la Terre et des communications. Le centre aérospatial allemand (DLR) joue un rôle crucial dans la promotion des technologies satellitaires, en mettant l'accent sur la recherche scientifique et la surveillance de l'environnement. L'Allemagne participe activement à des projets européens de collaboration, contribuant à la conception, à la fabrication et aux essais de satellites, en mettant l'accent sur les composants de haute précision et la durabilité.
L'industrie spatiale japonaise prospère grâce à son secteur des technologies de pointe et à un solide soutien gouvernemental pour l'exploration et les services par satellite. Le pays se concentre sur le développement de satellites de communication et de systèmes d'observation de la Terre à haute performance. Le Japon investit de plus en plus dans les constellations satellitaires, en particulier dans le renforcement des infrastructures spatiales de surveillance des catastrophes, de recherche sur le climat et de connectivité mondiale.
Le secteur spatial de la Corée du Sud est propulsé par l'accent mis sur les systèmes de communication et de navigation spatiaux. Le gouvernement investit fortement dans la technologie satellitaire pour soutenir la défense nationale, la surveillance du climat et les applications IoT. Les entreprises sud-coréennes renforcent leurs capacités de fabrication de satellites et le pays étend son infrastructure spatiale pour participer plus activement aux constellations satellitaires mondiales et aux missions scientifiques.
Part de marché des composantes satellites
Lockheed Martin Corporation, un acteur majeur de l'industrie aérospatiale et de la défense, fournit des composants satellitaires avancés, y compris l'avionique, les systèmes de propulsion et les charges utiles pour diverses applications spatiales. Viking Satcom se spécialise dans les systèmes de communication par satellite, offrant du matériel pour les secteurs commercial et gouvernemental, en mettant l'accent sur des communications fiables et sécurisées. Honeywell International Inc. fournit des systèmes satellites novateurs, y compris la propulsion et l'avionique, ainsi que des technologies de navigation et de contrôle de pointe. Ces contributions améliorent la performance et l'efficacité des satellites pour diverses applications.
Entreprises du marché des composants satellitaires
Les principaux acteurs de l'industrie des composants satellitaires sont:
Nouvelles de l'industrie des composants satellitaires
En avril 2024, L3Harris Technologies ont intenté des poursuites contre le fournisseur Moog Inc. au sujet de retards et de composants de satellites défectueux, mettant en lumière les problèmes de la chaîne d'approvisionnement dans le contexte de la demande croissante de petits satellites dans les programmes de sécurité nationale américains. Le procès souligne la pression exercée sur l'industrie des satellites alors que l'armée accélère le déploiement de constellations satellitaires, révélant des faiblesses dans la production et la livraison de composants essentiels.
Ce rapport d'étude de marché sur la composante satellite couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par type de composant
Marché, par demande
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: