Marché du photovoltaïque solaire résidentiel Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché du photovoltaïque résidentiel

Le marché mondial du photovoltaïque résidentiel était évalué à 94,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 198,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % entre 2025 et 2034. La mise en place de mécanismes de facturation nette, conjuguée aux contrats d’achat d’électricité et à l’intégration des énergies renouvelables, a créé un environnement favorable pour le secteur.
 

Les caractéristiques du photovoltaïque résidentiel — faible maintenance, durabilité, rentabilité et absence de nuisances sonores — ainsi que la perspective d’une réduction des factures d’électricité stimulent la croissance du secteur. La hausse des coûts de l’énergie, en particulier des prix de l’électricité, a renforcé la compétitivité du photovoltaïque dans plusieurs pays.
 

Les progrès constants réalisés dans plusieurs composants photovoltaïques, notamment les structures de montage, les cellules solaires, les batteries, les modules et autres éléments, ainsi que les investissements publics soutenant le déploiement à grande échelle du photovoltaïque, auront une incidence positive sur le marché photovoltaïque résidentiel. En outre, le soutien favorable des secteurs privé et public, qui encourage le développement de diverses installations de recherche et développement, contribuera davantage aux tendances du secteur au cours de la période de prévision.
 

Les principaux acteurs du marché se concentrent en permanence sur le développement de composants photovoltaïques avancés et rentables, soutenus par les financements favorables accordés par les organisations internationales sous forme d’incitations et de subventions. Par exemple, en novembre 2021, le World Resource Institute s’est associé à l’International Solar Alliance pour lancer un programme d’action en faveur des investissements solaires visant à mobiliser 1 000 milliards de dollars (USD) d’investissements dans le photovoltaïque.
 

Les principaux acteurs du marché, notamment First Solar, Jinko Solar, Trina Solar et JA Solar, privilégient la production en grande série afin d’acquérir un avantage concurrentiel sur le marché mondial. Par exemple, en octobre 2022, First Solar a annoncé son intention d’investir environ 270 millions de dollars (USD) dans un centre de recherche et développement aux États-Unis.

Tendances du marché du photovoltaïque résidentiel

• Les initiatives publiques, telles que les tarifs, les appels d’offres et les exonérations fiscales, ainsi que les réformes réglementaires liées à la mobilisation d’actifs et au levier financier, les subventions et autres programmes financiers, stimulent la croissance du marché. À titre d’exemple, en juillet 2021, LONGi a conclu un partenariat avec Solar Electric Vietnam (SEV) afin de déployer un système photovoltaïque en toiture de 5,4 kWc pour l’extension de l’École internationale des Nations unies à Hanoï.
   
• L’attention croissante portée aux énergies vertes et à la réduction de l’empreinte carbone, conjuguée à l’évolution vers des systèmes solaires plus intégrés et esthétiques, stimulera le marché. En outre, l’évolution mondiale croissante vers l’énergie solaire, portée par les engagements en faveur des objectifs de réduction des émissions de carbone, devrait soutenir la croissance du marché du photovoltaïque résidentiel.
   
• Les initiatives publiques visant à répondre à la hausse de la demande d’électricité, en particulier dans les économies sous-développées de la région, devraient soutenir le marché photovoltaïque. La participation active des acteurs internationaux, conjuguée aux stratégies de croissance externe, aux investissements substantiels, au déploiement de subventions et à la fixation d’objectifs de quotas de capacité, contribuera à façonner la pénétration des technologies sur le marché.
• En outre, le renforcement des réglementations relatives aux émissions, associé à l’intérêt croissant des consommateurs pour les technologies durables, devrait améliorer le paysage du secteur. À titre d’exemple, le crédit d’impôt solaire (ITC) offre un crédit d’impôt de 30 % pour les installations solaires en vertu de la section 25D dans le secteur résidentiel et de la section 48 dans le secteur commercial.
   

Analyse du marché du photovoltaïque résidentiel

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon la connectivité, le marché se divise entre les installations raccordées au réseau et les installations hors réseau. Le secteur résidentiel de l’énergie solaire photovoltaïque était évalué à 49,2 milliards de dollars (USD), 89,4 milliards de dollars (USD) et 94,2 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
   
• Le segment des installations raccordées au réseau devrait dépasser 15,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’expansion continue des réseaux de microgrids, destinée à favoriser l’intégration des énergies renouvelables à grande échelle, devrait soutenir le déploiement des installations raccordées au réseau. À mesure que les réseaux électriques des services publics évoluent et que la demande d’électricité augmente fortement, la demande d’installations raccordées au réseau devrait progresser. En outre, l’adoption croissante des technologies solaires dans les bâtiments résidentiels crée un environnement favorable à la croissance du marché résidentiel de l’énergie solaire photovoltaïque.
   
• Par ailleurs, les initiatives gouvernementales, notamment les programmes de financement, les subventions et la facturation nette, devraient façonner la trajectoire du secteur. Par exemple, en octobre 2021, SunPower Corporation a acquis Blue Raven Solar, un fournisseur de solutions solaires résidentielles basé aux États-Unis. Cette acquisition a favorisé l’expansion de la présence géographique de l’entreprise ainsi que le développement stratégique de ses solutions solaires, afin de fournir une énergie durable abordable et résiliente dans tout le pays.
   
• Le segment des installations hors réseau affichera un TCAC supérieur à 8 % jusqu’en 2034, la transition vers les produits solaires étant largement stimulée par la demande croissante d’énergies renouvelables dans les zones périphériques des différentes régions afin de convertir l’énergie solaire en électricité utilisable. La conclusion de contrats à grande échelle avec des fabricants pour accéder à des technologies performantes dans les régions présentant un potentiel durable devrait également favoriser la dynamique du secteur.
   

• Selon le mode d’installation, le marché résidentiel de l’énergie solaire photovoltaïque se divise entre les installations au sol et les installations en toiture. Le segment des installations au sol représentait plus de 62,3 % de la part de marché en 2024, en raison de l’augmentation des investissements dans l’intégration technologique. La facilité d’accès, d’installation, de réparation et de maintenance, associée aux avantages en matière de coûts et à la disponibilité de prêts verts pour les systèmes au sol, stimulera davantage le déploiement de ces produits.
   
• En outre, l’importance croissante accordée aux systèmes écologiques et durables, l’intégration accrue de technologies intelligentes de surveillance et de contrôle, ainsi que l’attitude favorable des clients à l’égard de ces innovations devraient approfondir la pénétration des produits. Par exemple, en septembre 2022, en Irlande, MSD, un géant de l’industrie pharmaceutique, a lancé le plus grand projet solaire destiné à l’autoconsommation dans le comté de Tipperary. Ce projet permettrait à l’entreprise d’atteindre ses objectifs de neutralité climatique en contribuant à réduire son empreinte carbone.
   
• Des tarifs moins élevés pour l’électricité solaire en toiture par rapport aux tarifs appliqués aux secteurs commercial et industriel permettent à ces systèmes d’offrir des économies substantielles. Un soutien gouvernemental renforcé, comprenant des taux d’imposition et des incitations attractifs, favorisera la pénétration de ces produits. Par exemple, en mai 2022, la Commission européenne a lancé l’Initiative européenne sur les toitures solaires, qui prévoit que tous les nouveaux bâtiments publics, résidentiels et commerciaux installent des panneaux solaires selon une approche progressive.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain du solaire photovoltaïque résidentiel s’élevait respectivement à 5,5 milliards, 6,1 milliards et 6,3 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024. L’Amérique du Nord représentait plus de 6,5 % de la part de marché en 2024, sous l’effet de l’attention croissante portée à l’innovation produit et à l’expansion du marché.
   
• Des entreprises telles que Sunrun, Vivint Solar, Tesla Solar et Lennar dominent le marché nord-américain, soutenues par de solides mesures d’incitation publiques, notamment des crédits d’impôt et des remises, qui stimulent le marché. L’essor des modèles de location solaire et l’intégration de systèmes solaires en toiture dans les nouvelles constructions contribueront à l’évolution du secteur.
   
• En outre, la hausse de la demande énergétique, les préoccupations liées au changement climatique et les mesures d’incitation publiques favorisant l’adoption des énergies propres devraient renforcer le marché du solaire photovoltaïque résidentiel. Par exemple, en septembre 2022, le département américain de l’Énergie (U.S. DOE) a instauré un crédit d’impôt fédéral pour les systèmes photovoltaïques : les installations de systèmes photovoltaïques réalisées de 2022 à 2032 donnent droit à un crédit d’impôt de 30 %, lequel sera ramené à 26 % et 22 % pour les systèmes installés respectivement en 2033 et 2034.
   
• L’Europe affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6 % d’ici 2034, portée par des politiques favorables, des appels d’offres publics et l’attention croissante accordée aux projets photovoltaïques décentralisés. Par exemple, en septembre 2022, le gouvernement allemand a instauré des allégements fiscaux pour soutenir les systèmes photovoltaïques en toiture. Dans le cadre de cette exonération fiscale, à compter de 2023, les systèmes photovoltaïques d’une puissance maximale de 30 KW installés dans des maisons individuelles ou des bâtiments commerciaux sont exonérés d’impôt sur la production d’électricité.
   
• Le marché du solaire photovoltaïque résidentiel en Asie-Pacifique progressera grâce aux mesures publiques visant à répondre efficacement à la hausse des besoins en électricité. L’augmentation des capacités supplémentaires de production d’électricité, due à la non-électrification de vastes zones, aux niveaux élevés de rayonnement solaire et aux coûts élevés de production d’électricité liés à la forte dépendance aux combustibles fossiles, contribuera à la croissance du secteur dans la région de l’ASEAN. En outre, le système électrique de l’Australie-Méridionale est devenu le premier système à grande échelle au monde dans lequel le solaire photovoltaïque en toiture élimine effectivement le besoin d’électricité provenant du réseau.
   

Part de marché du solaire photovoltaïque résidentiel

• Les trois principaux acteurs du secteur du solaire photovoltaïque résidentiel sont SunPower Corporation, Jinko Solar et LONGi. Sur ce marché, la concurrence est très active et continue d’évoluer, de nouveaux acteurs — notamment des entreprises établies du secteur solaire ainsi que des start-up plus récentes — introduisant de nouvelles technologies et de nouveaux services sur le marché.
   
• La concurrence principale entre les fabricants de panneaux solaires, les intégrateurs de systèmes d’énergie solaire et les prestataires de services d’installation et de maintenance s’exprime à travers leurs différents modèles économiques. Ces innovations rendent les services d’énergie solaire plus accessibles. De nouvelles avancées en matière de marketing, de financement et de technologie intensifieront la concurrence et la croissance dans un secteur plus mature.
   

Entreprises du solaire photovoltaïque résidentiel

• LONGi est un leader du marché de la fabrication photovoltaïque et fournit des services à des centrales électriques de différentes capacités destinées aux entreprises et aux particuliers. Son chiffre d’affaires s’élevait à 17,79 milliards de dollars (USD) en 2023. En outre, l’entreprise compte 6 agences de services, 8 sites de production nationaux et 2 sites de production internationaux.
   
• CompleteSolar fournit des solutions solaires résidentielles dans le monde entier. L’entreprise a obtenu plus de 1 000 brevets dans le domaine de l’innovation solaire. Son chiffre d’affaires s’est établi à 81,1 millions de dollars (USD) au quatrième trimestre 2024. L’entreprise a récemment conclu un contrat avec Blue Raven Solar Hair afin de réaliser environ 12 000 installations solaires par an, ce qui pourrait générer 400 millions de dollars (USD) de chiffre d’affaires annuel pour les installateurs résidentiels.
   
• Maxeon Solar Technologies est réputée pour son innovation et pour ses produits tels que les panneaux solaires de la série PowerX Advantage. La société dispose de plus de 18 GW de projets potentiels en Europe du Sud, qu’elle espère réaliser d’ici 2030. En outre, la société a enregistré une croissance de 36 % de son EBITDA en 2023 par rapport à l’année précédente, ce qui souligne davantage l’amélioration de ses performances opérationnelles et financières.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché résidentiel de l’énergie solaire photovoltaïque sont :

• Canadian Solar
• CompleteSolar
• CsunSolarTech
• EMMVEE SOLAR
• GCL SI
• Hanwa Qcells
• JA SOLAR Technology
• Jinko Solar
• LG Electronics
• LONGi
• Motech Industries
• Maxeon Solar Technologies
• REC Solar Holdings
• Risen Energy
• SHENZHEN SHINE SOLAR
• Shunfeng International Clean Energy
• Su-vastika Solar
• Trina Solar
• Vikram Solar
• Yingli Solar
   

Actualités du secteur résidentiel de l’énergie solaire photovoltaïque :

• En mars 2023, Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd a remporté un appel d’offres pour un projet solaire photovoltaïque auprès de NTPC Renewable Energy Ltd, situé dans le parc Al RE Power Park, dans l’État du Gujarat. Le projet prévoit une capacité de 1 200 MW, qui devrait fournir de l’électricité à de nombreux utilisateurs résidentiels et industriels dans l’ensemble de l’État du Gujarat, en Inde. Cette initiative devrait améliorer les perspectives du marché résidentiel de l’énergie solaire photovoltaïque.
   
• En avril 2023, Hanwa Qcells et Summit Ridge Energy ont lancé le développement de panneaux solaires destinés à plusieurs projets aux États-Unis. Ces centrales devraient produire de l’énergie propre pour alimenter environ 140 000 entreprises et foyers. Cette initiative illustre davantage les efforts déployés pour renforcer l’économie de l’énergie propre aux États-Unis.
   
• En avril 2021, Canadian Solar a lancé la production en série de modules à cellules de grande taille d’une puissance maximale de 665 W, hautement efficaces et performants. Les modules bifaciaux BiHiKu7 et monofaciaux HiKu7 de dernière génération reposent sur des cellules de 210 mm. Ces produits ont été améliorés grâce à des conceptions avancées d’onduleurs et de suiveurs afin de garantir le déploiement de systèmes solaires. La capacité de production des modules BiHiKu7 et HiKu7 a atteint environ 10 GW en 2021.
   
• En février 2021, Trina Solar a achevé un projet de production d’électricité photovoltaïque (PV) hors réseau à Yangon, au Myanmar, au sein de la Sitagu Buddhist Academy. Ce projet permet à l’établissement scolaire de disposer d’une alimentation électrique équilibrée. Le projet a été parrainé par la Overseas Chinese Charity Foundation of China (OCCFC) dans le cadre des retombées environnementales des projets de production d’électricité photovoltaïque hors réseau de la coopération Mékong-Lancang (MLC). Trina Solar fournit également un soutien financier et technique partiel à ce projet pour le développement de l’approvisionnement électrique au Myanmar.
   

Ce rapport d’étude du marché résidentiel de l’énergie solaire photovoltaïque fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume en « millions de dollars (USD) et MW » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par connectivité

• Raccordé au réseau
• Hors réseau

Marché, par mode d’installation

• Au sol
• En toiture

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Autriche
  • Norvège
  • Danemark
  • Finlande
  • France
  • Allemagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient
  • Israël
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Jordanie
  • Oman
• Afrique
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili