Taille du marché des micro-onduleurs résidentiels – Par phase (monophasé, triphasé), par connectivité (autonome, sur réseau), 2025-2034

Micro onduleur résidentiel Taille du marché

La taille du marché mondial des micro-onduleurs résidentiels a été évaluée à 2,6 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 10,4 % entre 2025 et 2034. On s'attend à ce que l'accent soit mis de plus en plus sur l'indépendance énergétique et l'autoconsommation chez les propriétaires pour favoriser le déploiement de micro-onduleurs résidentiels. Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par la hausse des prix de l'électricité et l'instabilité du réseau, et ils se tournent vers des systèmes solaires fiables sur le toit. De plus, la capacité des micro-onduleurs à assurer une performance optimale et une disponibilité de secours continuera de soutenir la croissance du marché.

L'augmentation des incitations gouvernementales et des mécanismes de financement des installations solaires résidentielles viendra compléter la pénétration des produits. En avril 2024, le département américain de l'énergie a annoncé un financement de 71 millions de dollars dans le cadre du Solar Energy Technologies Office pour réduire les coûts et améliorer l'accessibilité des systèmes solaires résidentiels. De plus, le programme appuie le développement de systèmes de VP distribués, y compris des micro-onduleurs, améliorant l'accès et l'adoption des propriétaires, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Une préférence croissante des consommateurs pour les installations solaires modulaires et évolutives sur les toits contribuera à la croissance du secteur résidentiel micro-onduleur systèmes. La capacité de surveiller les performances des panneaux individuels et d'éliminer les points de défaillance centralisés accélère leur adoption dans les applications résidentielles. Une sensibilisation accrue à l'indépendance énergétique et à l'amélioration de la conformité en matière de sécurité soutiendra davantage la demande de produits, ce qui favorisera la croissance du marché des micro-onduleurs résidentiels.

L'installation croissante d'énergie solaire sur les toits dans les économies émergentes, appuyée par des objectifs nationaux, augmentera l'adoption des micro-onduleurs résidentiels. En février 2024, le Premier ministre indien a lancé le PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, visant 10 millions d'installations solaires gratuites sur toit pour les ménages à faible revenu, avec une aide gouvernementale pouvant atteindre 935 USD par système. L'initiative devrait stimuler la demande de systèmes compacts de plug-and-play tels que les micro-onduleurs, favorisant ainsi la croissance du marché.

On s'attend à ce que l'adoption croissante des ressources énergétiques distribuées et des progrès dans l'électronique électrique au niveau des modules favorise la pénétration des micro-onduleurs résidentiels. L'évolution croissante vers les maisons intelligentes et la demande de surveillance énergétique en temps réel viennent compléter la transition des onduleurs traditionnels à la technologie des micro-onduleurs. De plus, l'évolution des attentes des consommateurs en matière d'efficacité, de flexibilité et de fiabilité continuera d'accroître la croissance de l'industrie des micro-onduleurs résidentiels.

Tendances du marché des micro-onduleurs résidentiels

• L'adoption croissante de balcons et de systèmes solaires à petite échelle sur le toit dans les zones résidentielles urbaines stimulera l'utilisation de micro-onduleurs compacts. En mars 2024, Envertech a lancé son micro-onduleur EVT800 pour les systèmes PV balcon, avec une efficacité maximale de 96,8 %, une entrée 1 100 W DC et une sortie AC sélectionnable par l'utilisateur de 600W ou 800W. De plus, la tendance croissante à l'adoption du solaire urbain continuera de compléter le déploiement des produits.
• On s'attend à ce que l'intégration des micro-onduleurs résidentiels s'accompagne d'un virage croissant vers des systèmes énergétiques tout-en-un combinant production, stockage et surveillance. Comme les consommateurs privilégient de plus en plus l'intelligence du système et la facilité d'utilisation, les micro-onduleurs permettent une connectivité sans faille avec les unités de stockage et le suivi des performances en temps réel. En outre, leur compatibilité avec les écosystèmes modernes d'énergie domestique continuera de compléter l'expansion du marché des micro-onduleurs résidentiels.
• L'accent mis de plus en plus sur les systèmes résidentiels de grande capacité pour les grands ménages favorisera la demande de super-micro-onduleurs. En mai 2025, Hoymiles a dévoilé le super micro-onduleur MiT 8in1 avec une sortie 5 000W, avec une garantie de 25 ans sans remplacement, contrairement aux unités typiques de 10 ans, et quatre MPPT pour une performance optimisée des modules. En outre, la pression pour des solutions durables et à haut rendement continuera d'augmenter le déploiement des produits.
• On s'attend à ce que l'accent mis de plus en plus sur l'équité énergétique dans les zones résidentielles mal desservies influence le déploiement des micro-onduleurs. Les programmes gouvernementaux visant à décentraliser la production d'électricité encouragent l'adoption de solutions sûres et à faible entretien pour un accès indépendant à l'électricité. De plus, la capacité des micro-onduleurs à produire des résultats efficaces dans diverses conditions environnementales favorisera leur pénétration dans les marchés résidentiels éloignés et à faible revenu.

Analyse du marché des micro-onduleurs résidentiels

• L'industrie des micro-onduleurs résidentiels a été évaluée à 1,9 milliard de dollars, 2,2 milliards de dollars et 2,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Sur la base de la phase, le marché est segmenté en une phase et trois phases.
• Le segment monophasé se développera à un TCAC de 10,3% à 2034, en raison de la capacité d'améliorer le rendement énergétique en optimisant les performances des panneaux solaires individuels, ainsi que les efforts continus des fabricants pour développer des solutions rentables. Les besoins croissants des clients pour intégrer ces systèmes au stockage d'énergie résidentiel, ainsi que les progrès technologiques continus, y compris la connectivité intelligente, proliféreront le scénario d'affaires.
• Le segment en trois phases devrait atteindre plus de 500 millions de dollars d'ici 2034, complété par l'installation croissante de grands systèmes solaires sur toit dans des immeubles et villas résidentiels multifamiliaux. En juin2024, Hoymiles a lancé le micro-onduleur à trois phases MIT50008T chez SNEC, offrant une production de 5kW, une efficacité maximale de 97,7 %, soutenant huit modules et offrant des économies de 20 % sur les petites unités. De plus, l'augmentation des installations modulaires à trois phases favorisera la pénétration du marché.

• Basé sur la connectivité, le marché est segmenté en segments autonomes et sur réseau. En 2024, le segment sur le réseau détenait une part de marché de 69,6 %, soutenue par une demande croissante de systèmes avancés de VP conformes au réseau et dotés de fonctions de surveillance et de sécurité intelligentes. En juillet 2024, Enphase Energy a lancé le micro-onduleur IQ8HC, avec une sortie maximale de 384VA, un arrêt rapide et une compatibilité de 240V/208V en phase fractionnée. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs à l'optimisation du niveau des modules à base d'onduleurs stimulera la pénétration des produits sur le marché.
• Le segment autonome devrait augmenter de 14,1 % entre 2025 et 2034, sous l'effet de la dépendance croissante à l'égard des solutions énergétiques décentralisées pour les applications résidentielles éloignées et hors réseau. Les préoccupations croissantes concernant la stabilité du réseau et la demande croissante d'indépendance énergétique des propriétaires viendront compléter le déploiement des produits. De plus, l'intégration avec les systèmes de stockage de batteries et la capacité à fonctionner de manière indépendante pendant les pannes favoriseront l'adoption du produit.

• Le marché des micro-onduleurs résidentiels aux États-Unis était évalué à 1 milliard de dollars, 1,2 milliard de dollars et 1,3 milliard de dollars pour 2022, 2023 et 2024, respectivement. L'industrie nord-américaine détenait une part de marché de 53,6 % en 2024.
• La demande croissante de micro-onduleurs fabriqués au pays viendra compléter le déploiement solaire résidentiel américain. En juillet2024, en vertu de la loi sur la réduction de l'inflation, Enphase a commencé à expédier des micro-onduleurs IQ8 fabriqués aux États-Unis qui sont admissibles au crédit de 10 % pour le contenu intérieur, soutenant les objectifs fédéraux en matière d'énergie propre et encourageant les installations résidentielles à chaîne. De plus, l'augmentation des systèmes résidentiels à piles pour assurer la fiabilité du réseau pendant les pannes favorisera l'adoption de micro-onduleurs.
• Le marché européen des micro-onduleurs résidentiels augmentera de 12,3% CAGR de 2025 à 2034, stimulé par l'expansion des canaux de distribution et l'adoption d'énergie solaire résidentielle axée sur les politiques. En janvier 2025, VPSolar est devenu le distributeur officiel d'Enphase pour les micro-onduleurs et le stockage en Italie et en Europe, facilitant l'accès à plus de 3,5 millions de systèmes dans le monde. En outre, le soutien croissant à la rénovation de bâtiments écoénergétiques dans le cadre de la directive de l'UE sur la performance énergétique des bâtiments influera sur le déploiement des micro-onduleurs résidentiels.
• Le marché des micro-onduleurs résidentiels de l'Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 900 millions de dollars d'ici 2034, en raison du passage à l'électronique électrique au niveau des modules dans les systèmes PV résidentiels pour améliorer la sécurité, la flexibilité et le rendement énergétique. L'expansion rapide de l'infrastructure du réseau intelligent et l'électrification continue des régions éloignées influeront sur le déploiement des micro-onduleurs. De plus, une prise de conscience accrue de l'autosuffisance énergétique et de l'optimisation des systèmes stimulera la pénétration du marché des micro-onduleurs résidentiels dans toute l'Asie-Pacifique.

Part de marché des micro-onduleurs résidentiels

• Les 5 meilleurs acteurs, dont Darfon Electronics, Enphase Energy, SMA Solar Technology, Fimer Group et Envertech détiennent environ 40% du marché dans l'industrie des micro-onduleurs résidentiels. Ces entreprises élargissent les empreintes de fabrication, lancent des micro-onduleurs multimodules à haute puissance et améliorent les capacités de surveillance au niveau des modules. Leurs stratégies comprennent également des partenariats régionaux de distribution, la production nationale pour tirer parti des incitations fiscales et l'intégration en amont avec les solutions de stockage de l'énergie.
• Les principaux acteurs du marché des micro-onduleurs résidentiels se concentrent sur l'innovation des produits, la compatibilité flexible des réseaux et le respect des nouvelles normes de sécurité. Les entreprises développent la production de micro-onduleurs prêts pour le réseau intelligent, intègrent des fonctionnalités d'arrêt rapide et ciblent à la fois les applications PV de modernisation et de construction nouvelle grâce à des réseaux d'installateurs certifiés et des plates-formes directes au consommateur.
• Les plus grandes entreprises poursuivent une expansion géographique agressive grâce à l'entreposage local, aux centres de services et aux collaborations d'OEM. Leur approche comprend l'harmonisation des portefeuilles de produits avec les programmes régionaux de subvention solaire, l'optimisation des délais de mise en marché et le regroupement des micro-onduleurs avec les systèmes d'énergie domestique pour offrir des solutions résidentielles complètes à des coûts concurrentiels.

Sociétés résidentielles du marché des micro-onduleurs

• Enphase Energy fait progresser l'intégration solaire résidentielle en développant la production américaine et en introduisant des micro-onduleurs formant un réseau. En 2024, Enphase a généré un chiffre d'affaires de 1,3milliard de USD, expédiant environ 2millions de micro-onduleurs dans le monde et plus de 150MWh de piles IQ, ce qui témoigne d'un solide leadership sur le marché. L'entreprise déploie également des micro-onduleurs IQ9 de prochaine génération et améliore la fabrication nationale pour répondre aux besoins changeants des propriétaires.
• SMA La technologie solaire renforce sa présence dans l'espace résidentiel des micro-onduleurs en faisant progresser les solutions énergétiques intelligentes et les technologies modulaires des onduleurs. En 2024, le Groupe SMA a déclaré un chiffre d'affaires de 1,6milliard USD, soutenant ses stratégies mondiales d'expansion et de numérisation. L'entreprise met également l'accent sur le développement de systèmes résidentiels compatibles avec le réseau, intégrant des fonctions de gestion de l'énergie pour répondre à la demande croissante d'applications solaires à domicile intelligentes.

Les principaux acteurs de l'industrie des micro-onduleurs résidentiels sont :

• Systèmes d'alimentation Altenergy
• Puissance du Chili
• Chisageuses
• Darfon Électronique
• Énergie en phase
• Envertech (Zhejiang Envertech)
• Groupe Fimer
• Growatt Nouvelle énergie
• Les voyous
• Énergie solaire au plomb
• Ning Technologie d'onduleur Bo Deye
• Technologies Sensata
• SMA Technologie solaire
• Systèmes Sparq
• MESURE
• Énergie de Yotta

Nouvelles de l'industrie des micro-onduleurs résidentiels

• En juin 2024, Growatt a révélé la série de micro-onduleurs NEO pendant RE+ 2024 à Anaheim et a une cote de 2000 VA avec 4 canaux MPPT et une efficacité maximale de 96,5 %. Le micro-onduleur NEO comprend également une surveillance Wi-Fi par renvoi, une réduction rapide et des composants haute température qui assurent la conformité des codes américains aux toits ombragés. Ce lancement approfondit la présence nord-américaine du MLPE pour développer les partenariats d'installateurs.
• En novembre 2023, Enphase Energy a lancé le micro-onduleur IQ8P en août 2024, qui dispose d'une sortie de 480 W CA, d'un courant DC de 14 ampères et d'une efficacité CEC de 97 pour cent pour 700 W. L'ASIC qui forme la grille que Sunlight Backup fonctionne sans piles sur répond à la fois UL 1741 SB et l'expédition de fabrication sous contrat américain commence sur le Q1 2024, ce qui renforce la logistique d'installation et de leadership en MLPE résidentiel dans l'ensemble des États-Unis.
• En septembre 2022, Altenergy Power System Inc. a dévoilé la série QT2, un micro-onduleur en 4 phases pour les applications solaires résidentielles, commerciales et industrielles en 3 phases. La série était lancée aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie et en Europe, ce qui était adapté pour les modules de PV commerciaux allant de 450W à 600W+ et conforme à UL 1741 SA. L'introduction du nouveau produit a renforcé le portefeuille de l'entreprise, accélérant ainsi sa présence sur le marché.

Le rapport d'étude de marché sur les micro-onduleurs résidentiels couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volume (en millions de dollars américains et en MW) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: