Marché des réacteurs shunt à base d’énergies renouvelables Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des réacteurs shunt pour les énergies renouvelables

Le marché mondial des réacteurs shunt pour les énergies renouvelables était évalué à 772,6 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 1,9 milliard de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 % entre 2025 et 2034. L'expansion des réacteurs shunt à l'échelle mondiale évolue parallèlement à la croissance des projets d'énergies renouvelables, ce qui stimule le marché des réacteurs shunt pour les énergies renouvelables.
 

Cette croissance crée un besoin accru de solutions supplémentaires pour assurer la stabilité du réseau, ce qui est particulièrement important pour les parcs éoliens et solaires. En Europe, la directive de l'Union européenne sur les énergies renouvelables impose aux États membres d'atteindre un objectif de 42,5 % de consommation d'énergie renouvelable d'ici 2030, ce qui favorise également les investissements dans les réacteurs shunt destinés à la régulation de la puissance.
 

En outre, le marché des réacteurs shunt pour les énergies renouvelables est soutenu par les aides publiques, les réglementations relatives aux énergies renouvelables ainsi que les investissements dans le réseau. La transition vers des sources d'énergie décentralisées, conjuguée à la nécessité d'un transfert d'énergie plus efficace sur de longues distances, stimule le marché des réacteurs shunt. En septembre 2023, le département de l'Énergie des États-Unis (U.S. DOE) a présenté un plan prévoyant un investissement de 10,5 milliards de dollars (USD) dans la modernisation du réseau et la mise en place de nouveaux programmes de résilience, dont une part importante sera consacrée aux réacteurs shunt.
 

En outre, les réacteurs shunt peuvent être intégrés aux systèmes énergétiques modernes grâce aux avancées technologiques, notamment une efficacité énergétique accrue, un faible volume et d'autres conceptions compactes. En 2023, le plan REPowerEU de la Commission européenne a prévu des fonds pour la rénovation des infrastructures du réseau électrique ; en particulier, 30,44 milliards de dollars (USD) ont été affectés à la modernisation d'installations du réseau électrique telles que les convertisseurs de puissance et les systèmes de transport en courant continu haute tension (HVDC).
 

La volonté de réduire les émissions de carbone et de respecter les engagements climatiques internationaux stimule l'expansion des technologies liées aux énergies renouvelables, ce qui accroît le besoin de réacteurs shunt. En outre, le marché bénéficie des investissements publics et privés consacrés à l'électrification des pays en développement. En octobre 2023, le ministère indien de l'Énergie a dévoilé un vaste plan d'expansion du réseau d'un montant de 28 milliards de dollars (USD), qui prévoit des investissements importants dans les réacteurs shunt afin de favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables.
 

Tendances du marché des réacteurs shunt pour les énergies renouvelables

• Le secteur des réacteurs shunt pour les énergies renouvelables se développe à mesure que les réseaux électriques intègrent davantage de sources d'énergie éolienne et solaire. Ces réacteurs contribuent à maintenir la stabilité du réseau en gérant les fluctuations de tension liées à la production variable d'électricité renouvelable. Le département de l'Énergie des États-Unis indique que les sources d'énergie renouvelables représentaient 21,5 % de la production d'électricité à grande échelle en 2022, ce qui nécessite des équipements avancés de stabilisation du réseau.
   
• Le développement du marché des réacteurs shunt pour les énergies renouvelables est soutenu par les politiques publiques relatives aux énergies renouvelables et les réglementations en matière de stabilité du réseau. L'adoption des technologies de réseaux intelligents a également entraîné des avancées dans la conception des réacteurs shunt, les rendant plus compatibles avec les réseaux électriques. En novembre 2022, le département de l'Énergie des États-Unis a réinvesti 13 milliards de dollars (USD) dans l'amélioration des infrastructures et des réseaux intelligents destinés aux systèmes de transport, dans le cadre de ses investissements en faveur de la résilience du réseau.
   
• En outre, le marché des réacteurs shunt destinés aux énergies renouvelables progresse grâce à l’intégration d’outils de surveillance à distance destinés à améliorer leur fiabilité opérationnelle. Les derniers réacteurs dotés de fonctionnalités de l’IdO et d’analyses en temps réel peuvent contribuer à prévoir les problèmes de maintenance, réduisant ainsi les dépenses inefficaces et les temps d’arrêt. Le programme Horizon Europe de l’Union européenne a alloué 100,25 milliards de dollars américains pour la période 2021–2027 afin de poursuivre le développement des technologies de réseaux électriques intelligents, notamment des systèmes de surveillance numérique des infrastructures des réseaux électriques.
   
• En revanche, le marché des réacteurs shunt destinés aux énergies renouvelables s’oriente vers les réacteurs shunt hybrides afin de répondre aux besoins plus sophistiqués du réseau. Cette évolution favorise les partenariats entre les producteurs d’énergie traditionnels, les fabricants et les opérateurs de réseaux, qui s’efforcent d’optimiser les systèmes d’énergie renouvelable plus avancés. En décembre 2024, le gouvernement britannique a mis en œuvre le « Plan for Change » du Premier ministre, qui vise à promouvoir les investissements dans le réseau et les énergies renouvelables propres d’ici à 2030. Cette politique devrait augmenter le PIB du Royaume-Uni de 41,99 milliards de dollars par an.
   

Analyse du marché des réacteurs shunt destinés aux énergies renouvelables

• Dans le secteur des réacteurs shunt destinés aux énergies renouvelables, le segment des phases se divise en systèmes monophasés et triphasés. La taille du marché était évaluée à 615 millions de dollars (USD), 690,7 millions de dollars (USD) et 772,6 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le secteur des réacteurs shunt triphasés destinés aux énergies renouvelables devrait dépasser 1,2 milliard de dollars (USD) d’ici à 2034.
   
• Le segment triphasé se développe grâce à la croissance soutenue des projets d’énergie renouvelable propre et à la demande croissante de solutions de stabilisation du réseau. Les réacteurs triphasés sont plus efficaces pour réguler la puissance réactive et contribuent à réduire les pertes de transmission dans les réseaux à forte capacité. Comme l’indique la Grid Modernization Initiative 2023 du département de l’Énergie des États-Unis, 220 millions de dollars (USD) ont été réservés aux technologies contribuant à la modernisation du réseau, notamment les réacteurs shunt avancés.
   
• Les réacteurs monophasés sont utilisés dans les systèmes d’énergie renouvelable de plus petite taille et décentralisés, et peuvent être adaptés à certains réseaux spécifiques. Dans les zones où l’intégration des sources d’énergie renouvelable est importante, la demande de fiabilité du réseau stimule les investissements dans les technologies de réacteurs shunt. La directive de l’Union européenne sur les énergies renouvelables (RED III) oblige les États membres à simplifier les procédures d’autorisation applicables aux projets d’infrastructure, notamment aux installations de réacteurs shunt sur le réseau.
   
• En outre, les politiques favorisant l’adoption des énergies renouvelables, conjuguées au développement de réseaux intelligents, entraînent des évolutions visant à rendre les réacteurs shunt monophasés et triphasés plus efficaces. L’administration nationale chinoise de l’énergie a annoncé son intention d’investir 391 milliards de dollars (USD) dans l’amélioration de la stabilité du réseau, notamment pour favoriser la compensation de la puissance réactive et de l’énergie neutre.
   

• Le segment de l’isolation du marché des réacteurs shunt destinés aux énergies renouvelables comprend les modèles immergés dans l’huile et à noyau d’air. Le segment de l’isolation par immersion dans l’huile détenait une part de marché de 62,8 % en 2024 et devrait connaître une croissance importante, avec un TCAC prévu supérieur à 9 % d’ici à 2034.
   
• Le segment à huile est porté par les technologies d’isolation et de refroidissement appliquées aux équipements électriques haute tension. En outre, les progrès réalisés dans les technologies des huiles pour transformateurs améliorent leur isolation et leur efficacité globale. En août 2024, l’administration Biden prévoyait d’allouer 2,2 milliards de dollars au programme GRIP afin d’améliorer la fiabilité et la résilience du réseau électrique en ajoutant près de 13 GW de capacité de transport à travers 18 États.
   
• L’adoption des réactances à noyau d’air progresse dans les applications nécessitant des solutions légères et peu exigeantes en matière de maintenance, notamment dans les systèmes décentralisés d’énergie renouvelable. Leur conception simple et leur capacité à fonctionner dans des environnements difficiles les rendent adaptées aux installations éoliennes et solaires isolées. En février 2025, Proxima Fusion, une jeune pousse allemande, a dévoilé le plan directeur de la première centrale électrique commerciale à fusion, élaboré avec l’Institut Max-Planck, à l’aide de simulations fondées sur l’intelligence artificielle et de recherches sur les stellarateurs pour produire une énergie durable.
   
• En outre, l’attention portée par le marché à la préservation de l’environnement contribue à améliorer les performances des deux types d’isolation en les rendant plus respectueux de l’environnement. En novembre 2024, la NEA chinoise avait émis 1,23 milliard de certificats d’électricité verte. Parmi ceux-ci, 530 millions (43,01 %) provenaient de l’éolien et 197 millions (16,02 %) du solaire, ce qui aide le pays à atteindre ses objectifs de neutralité carbone.
   

• Le marché américain des réactances shunt fondées sur les énergies renouvelables est estimé à 80,4 millions de dollars USD en 2022, à 88,7 millions de dollars USD en 2023 et à 97,5 millions de dollars USD en 2024, respectivement. Selon les prévisions, le marché dépassera 210 millions de dollars USD d’ici 2034, sous l’effet de l’expansion rapide de la capacité d’énergie renouvelable et de la modernisation continue du réseau électrique du pays.
   
• La pénétration croissante de l’énergie éolienne et solaire, associée à une variabilité accrue de la production d’électricité, a renforcé les besoins en matière de contrôle de la tension et de stabilité du réseau, domaines dans lesquels les réactances shunt jouent un rôle essentiel.
   
• L’expansion du marché est soutenue par des politiques publiques favorables, des subventions en faveur des initiatives d’énergie renouvelable et d’importantes dépenses d’investissement consacrées à la construction de lignes de transport haute tension ainsi qu’à l’agrandissement des sous-stations de transformation. En outre, l’adoption des technologies de réseau électrique intelligent et la dynamique de décarbonation favorisent l’utilisation innovante et l’adoption croissante des réactances shunt fondées sur les énergies renouvelables aux États-Unis.
   
• En Europe, l’intégration des sources d’énergie renouvelable aux réseaux existants constitue une priorité, les États membres cherchant à réduire l’instabilité du réseau causée par la variabilité de la production d’énergie solaire et éolienne. La Grande-Bretagne investit massivement dans les parcs éoliens offshore, ce qui accroît le besoin de réactances shunt avancées pour contribuer à la stabilité du transport de l’électricité.
   
• Par exemple, en février 2024, l’Allemagne a lancé un appel d’offres portant sur 5,5 GW de capacité éolienne offshore, notamment dans des zones situées en mer du Nord et en mer Baltique. Cet appel d’offres s’inscrit dans les exigences de la transition énergétique du pays, qui s’oriente vers l’expansion des énergies renouvelables offshore. Il témoigne également de la volonté de l’Allemagne d’évoluer vers la neutralité carbone et d’accroître sa capacité d’énergie éolienne offshore.
   
• Le développement de projets d’énergies renouvelables dans la région Asie-Pacifique, notamment de parcs solaires et éoliens, accroît le besoin de produits de stabilisation du réseau électrique tels que les réactances shunt. La Chine, première économie de la région Asie-Pacifique, investit également considérablement dans les systèmes de transport d’électricité à ultra-haute tension (UHV).
   
• Selon l’Administration nationale de l’énergie de Chine, le pays a ajouté 217 GW de nouvelles capacités d’énergies renouvelables en 2023, ce qui nécessite certainement de nouvelles réactances shunt avancées pour gérer les fluctuations du réseau et les problèmes de qualité de l’électricité sur l’ensemble du réseau énergétique.
   
• L’augmentation des investissements dans le développement de projets solaires, portée par l’abondance de l’ensoleillement dans la région, ouvre le marché aux réactances shunt pour les énergies renouvelables dans la région Moyen-Orient et Afrique. L’accroissement des investissements dans les technologies de réseaux intelligents sera favorable à cette demande.
   
• L’Arabie saoudite domine le marché grâce à son initiative Vision 2030, qui vise à développer davantage de ressources d’énergies renouvelables terrestres et offshore, ainsi qu’à moderniser le réseau afin de renforcer la sécurité énergétique.
   

Part de marché des réactances shunt pour les énergies renouvelables

Les six principales entreprises du secteur des réactances shunt pour les énergies renouvelables sont Siemens Energy, Hitachi Energy, Toshiba Energy, CG Power, Hyosung Heavy Industries et Fuji Electric. Ces entreprises se sont imposées comme des acteurs clés en proposant des solutions innovantes et en maintenant une forte présence mondiale. Elles détenaient une part de marché de plus de 40 % en 2024 et devraient accroître encore cette part au cours des prochaines années.
 

General Electric (GE) détient la plus grande part du marché des réactances shunt pour les énergies renouvelables grâce à ses solides capacités technologiques dans le domaine des réactances shunt et à la conception de solutions d’intégration. Le portefeuille de réactances shunt de l’entreprise contribue à améliorer la gestion des fluctuations de tension et des flux de puissance réactive afin d’assurer la stabilité du réseau face à la consommation croissante d’énergies renouvelables dans le monde.
 

En décembre 2023, le consortium GE Vernova et Mytilineos a remporté un appel d’offres pour mettre en œuvre la première liaison électrique sous-marine à haute capacité du Royaume-Uni. Cette liaison facilitera le transfert d’énergie renouvelable entre l’Écosse et l’Angleterre, qui a historiquement été limité, et contribuera à renforcer l’ensemble du réseau britannique tout en faisant progresser le pays vers la neutralité carbone complète.
 

Entreprises du marché des réactances shunt pour les énergies renouvelables

• Les projets de Siemens Energy comprennent des réactances shunt qui améliorent l’efficacité et la stabilité des réseaux électriques. Les technologies de l’entreprise facilitent le transport de l’électricité et offrent des capacités de soutien aux sources d’énergies renouvelables. En novembre 2021, Siemens a récemment achevé, en collaboration avec d’autres entreprises, le plus grand parc éolien offshore des États-Unis, d’une capacité de 800 MW, avec les équipements de transport nécessaires.
   
• Hitachi Energy se concentre sur le développement d’équipements et de transformateurs haute tension, notamment de réactances shunt destinées à l’intégration des sources d’énergies renouvelables. L’entreprise est spécialisée dans la gestion de la tension et de la puissance réactive des systèmes électriques. En mars 2023, Transgrid a missionné Hitachi Energy pour fournir 15 réactances shunt de 500 kV, qui devraient être utilisées dans le cadre des projets VNI West et HumeLink.
   
• Toshiba Energy fournit des réactances shunt destinées à l’intégration des systèmes d’énergies renouvelables. Ces produits offrent des capacités robustes pour garantir la stabilité du système grâce à l’intégration de sources renouvelables. En juillet 2024, Toshiba a annoncé l’expansion de ses activités dans les équipements de transport et de distribution d’électricité, avec de nouveaux investissements de 6,7 millions de dollars (USD) en Inde.
   
• CG Power and Industrial Solutions Limited est spécialisée dans la fourniture de réactances shunt destinées à la régulation de la tension des sources d’énergie renouvelable et à leur intégration dans les réseaux électriques. Les produits de CG Power devraient améliorer l’efficacité et la fiabilité du réseau. En 2023, CG Power a fourni des réactances shunt pour le premier projet indien de corridor d’énergie verte.
   
• Hyosung Heavy Industries contribue à l’installation de sources d’énergie durables grâce à ses réactances shunt, fabriquées pour la gestion de la puissance réactive dans les réseaux électriques alimentés par des énergies renouvelables. Le projet BESS de 343 MW d’Eskom a démarré en Afrique du Sud en août 2022, avec pour objectif d’améliorer la stabilité du réseau, d’intégrer les énergies renouvelables et de renforcer la fiabilité de l’approvisionnement électrique, contribuant ainsi à la transition du pays vers un avenir énergétique durable.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des réactances shunt à base d’énergies renouvelables sont les suivants :

• CG Power & Industrial Solutions
• Fuji Electric
• GBE
• GE
• GETRA
• Hitachi Energy
• Hyosung Heavy Industries
• NISSIN Electric
• SGB SMIT
• Shrihans Electricals
• Siemens Energy
• TMC Transformers Manufacturing Company
• Toshiba Energy Systems & Solutions
• WEG

Actualités du secteur des réactances shunt à base d’énergies renouvelables

• En novembre 2024, Hyosung Heavy Industries a obtenu un contrat de 0,20 milliard de dollars (USD) avec Ørsted pour fournir des composants destinés à un projet éolien offshore. Cet accord renforce la présence de Hyosung dans le secteur des énergies renouvelables. Le projet s’inscrit dans l’expansion de la capacité éolienne offshore d’Ørsted, Hyosung fournissant les équipements électriques nécessaires aux infrastructures.
   
• En octobre 2024, Hitachi Energy a porté à 500 kV la capacité de sa technologie de réactance shunt variable (VSR), conçue pour les applications éoliennes. Cette innovation améliore la stabilité et l’efficacité du réseau en gérant la puissance réactive et les fluctuations de tension. La VSR avancée facilite l’intégration des énergies renouvelables à grande échelle, permet une transmission fiable et accélère la transition mondiale vers des systèmes énergétiques durables.
   
• En juillet 2024, Toshiba a annoncé un investissement de 6,7 millions de dollars (USD) destiné à accroître la capacité de production d’équipements de transport et de distribution d’électricité en Inde. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante d’énergie, à soutenir l’intégration des énergies renouvelables et à renforcer les infrastructures électriques de l’Inde, conformément aux objectifs du pays en matière d’énergie durable et de croissance économique.
   
• En février 2024, le département Grid Solutions de General Electric a obtenu des commandes de réactances shunt de 765 kV auprès de Power Grid Corporation of India. Le projet vise à renforcer la stabilité du réseau et à soutenir l’intégration des énergies propres au Karnataka et au Rajasthan. GE assurera la fabrication, la conception, les essais et la mise en service. Les réactances seront fabriquées dans l’usine de production de General Electric à Vadodara, leur livraison étant prévue pour l’exercice 2025-2026.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les réactances shunt à base d’énergies renouvelables propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par phase

• Monophasées
• Triphasées

Marché, par isolation

• À huile
• À noyau d’air

Marché, par produit

• Réactances shunt fixes
• Réactances shunt variables

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine