Mercato dei reattori shunt basati sulle energie rinnovabili Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato dei reattori shunt per energie rinnovabili

Il mercato globale dei reattori shunt per energie rinnovabili era valutato a 772,6 milioni di dollari USA nel 2024 e dovrebbe raggiungere 1,9 miliardi di dollari USA entro il 2034, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,7% dal 2025 al 2034. L'espansione dei reattori shunt a livello globale procede di pari passo con la crescita dei progetti di energia rinnovabile, alimentando il mercato dei reattori shunt per energie rinnovabili.
 

Questa crescita genera la necessità di ulteriori soluzioni per la stabilità della rete, particolarmente importante per i parchi eolici e solari. In Europa, la direttiva dell'Unione europea sulle energie rinnovabili impone agli Stati membri di raggiungere entro il 2030 l'obiettivo del 42,5% di consumo di energia da fonti rinnovabili, favorendo anche gli investimenti nei reattori shunt per la modulazione della potenza.
 

Inoltre, il mercato dei reattori shunt per energie rinnovabili è sostenuto dagli incentivi pubblici, dalle normative sulle energie rinnovabili e dagli investimenti nella rete. La transizione verso fonti energetiche decentralizzate, associata alla necessità di un trasferimento dell'energia più efficiente su lunghe distanze, sostiene il mercato dei reattori shunt. Nel settembre 2023, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (U.S. DOE) ha presentato un piano di investimenti da 10,5 miliardi di dollari USA per modernizzare la rete e adottare nuovi programmi di resilienza, una quota significativa dei quali sarà destinata ai reattori shunt.
 

Inoltre, i reattori shunt possono essere integrati nei moderni sistemi energetici grazie ai progressi tecnologici, tra cui una maggiore efficienza energetica, volumi ridotti e altri design compatti. Nel 2023, il piano REPowerEU della Commissione europea ha stanziato fondi per il rinnovamento dell'infrastruttura della rete elettrica; in particolare, 30,44 miliardi di dollari USA sono stati destinati all'ammodernamento delle strutture della rete elettrica, come i convertitori di potenza e i sistemi di trasmissione HVDC.
 

La ricerca di una riduzione delle emissioni di carbonio e il rispetto degli impegni climatici internazionali favoriscono l'espansione delle tecnologie per le energie rinnovabili, aumentando la necessità di reattori shunt. Inoltre, il mercato è sostenuto dagli investimenti pubblici e privati nell'elettrificazione dei Paesi in via di sviluppo. Nell'ottobre 2023, il Ministero dell'Energia indiano ha reso noto un piano complessivo da 28 miliardi di dollari USA per l'ammodernamento e l'espansione della rete, che prevede ingenti investimenti nei reattori shunt per una migliore integrazione delle energie rinnovabili.
 

Tendenze del mercato dei reattori shunt per energie rinnovabili

• Il settore dei reattori shunt per energie rinnovabili è in espansione, poiché le reti elettriche integrano una quantità crescente di energia eolica e solare. Questi reattori mantengono la stabilità della rete gestendo le fluttuazioni di tensione dovute alla generazione variabile di energia rinnovabile. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti riferisce che nel 2022 le fonti di energia rinnovabile hanno rappresentato il 21,5% della generazione di elettricità degli impianti su scala industriale, rendendo necessarie apparecchiature avanzate per la stabilizzazione della rete.
   
• Lo sviluppo del mercato dei reattori shunt è sostenuto dalle politiche governative sulle energie rinnovabili e dalle normative sulla stabilità della rete. Anche l'adozione della tecnologia delle reti intelligenti ha favorito progressi nella progettazione dei reattori shunt, rendendoli più compatibili con le reti elettriche. Nel novembre 2022, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha reinvestito 13 miliardi di dollari USA nel potenziamento delle infrastrutture e delle reti intelligenti per i sistemi di trasmissione, nell'ambito degli investimenti per la resilienza della rete.
   
• Inoltre, il mercato dei reattori shunt per impianti da fonti rinnovabili sta migliorando grazie all'integrazione di strumenti di monitoraggio remoto, che ne aumentano l'affidabilità operativa. I reattori più recenti, dotati di funzionalità IoT e analisi in tempo reale, possono contribuire a prevedere i problemi di manutenzione, riducendo così le spese inefficaci e i tempi di inattività. Il programma dell'UE Horizon Europe ha stanziato 100,25 miliardi di dollari USA per il periodo 2021–2027, destinati a sostenere il continuo sviluppo delle tecnologie per le reti intelligenti, in particolare dei sistemi di monitoraggio digitale per le infrastrutture dei sistemi elettrici.
   
• D'altra parte, il mercato dei reattori shunt per impianti da fonti rinnovabili si sta orientando verso reattori shunt ibridi per soddisfare esigenze più sofisticate della rete. Questo orientamento sta favorendo partnership tra produttori tradizionali di energia, produttori e operatori di rete, impegnati a ottimizzare i sistemi di energia rinnovabile più avanzati. Nel dicembre 2024, il governo del Regno Unito ha attuato il Prime Minister's Plan for Change, che mira a promuovere gli investimenti nella rete e nell'energia rinnovabile pulita entro il 2030. Si prevede che questa politica aumenti il PIL del Regno Unito di 41,99 miliardi di dollari all'anno.
   

Analisi del mercato dei reattori shunt per impianti da fonti rinnovabili

• Il settore dei reattori shunt per impianti da fonti rinnovabili, nell'ambito del segmento per fase, è suddiviso in monofase e trifase. La dimensione del mercato era valutata rispettivamente a 615 milioni di dollari USA, 690,7 milioni di dollari USA e 772,6 milioni di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024. Si prevede che il settore dei reattori shunt trifase per impianti da fonti rinnovabili superi 1,2 miliardi di dollari USA entro il 2034.
   
• Il segmento trifase è in espansione grazie alla crescita costante dei progetti di energia da fonti rinnovabili pulite e alla crescente domanda di soluzioni per la stabilizzazione della rete. I reattori trifase sono più efficaci nella regolazione della potenza reattiva e contribuiscono a ridurre le perdite di trasmissione nelle reti ad alta capacità. Come indicato nell'iniziativa del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti per la modernizzazione della rete del 2023, sono stati stanziati 220 milioni di dollari USA per tecnologie che contribuiscono alla modernizzazione della rete, come i reattori shunt avanzati.
   
• I reattori monofase sono utilizzati nei sistemi di energia rinnovabile più piccoli e decentralizzati e possono essere impiegati in determinate reti personalizzate. Nelle aree caratterizzate da una significativa integrazione delle fonti di energia rinnovabile, la domanda di affidabilità della rete stimola gli investimenti nelle tecnologie dei reattori shunt. La direttiva dell'Unione europea sulle energie rinnovabili (RED III) obbliga gli Stati membri a semplificare i processi autorizzativi per i progetti infrastrutturali, comprese le installazioni di reattori shunt sulla rete.
   
• Inoltre, le politiche che promuovono l'adozione delle energie rinnovabili, insieme alla costruzione di reti intelligenti, stanno favorendo cambiamenti volti a rendere più efficienti i reattori shunt monofase e trifase. L'Amministrazione nazionale cinese dell'energia ha reso noti piani per investire 391 miliardi di dollari USA nel miglioramento della stabilità della rete, in particolare per sostenere la compensazione della potenza reattiva e dell'energia neutra.
   

• Il segmento dell'isolamento nel mercato dei reattori shunt per impianti da fonti rinnovabili comprende le tipologie in olio e ad aria. Il segmento dell'isolamento in olio rappresenta una quota di mercato del 62,8% nel 2024 ed è destinato a una crescita significativa, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto superiore al 9% fino al 2034.
   
• Il segmento dei reattori immersi in olio è trainato dalle tecnologie che migliorano l'efficienza dell'isolamento e del raffreddamento applicate alle apparecchiature elettriche ad alta tensione. Inoltre, i progressi nelle tecnologie degli oli per trasformatori migliorano l'isolamento e l'efficienza complessiva. Entro agosto 2024, l'amministrazione Biden prevede di destinare 2,2 miliardi di dollari al programma GRIP, nel tentativo di migliorare l'affidabilità e la resilienza della rete elettrica aggiungendo quasi 13 GW di nuova capacità di trasmissione in 18 stati.
   
• L'adozione dei reattori ad aria è in aumento nelle applicazioni che richiedono soluzioni leggere e a bassa manutenzione, soprattutto nei sistemi decentralizzati di energia rinnovabile. Il loro design semplice e la capacità di operare in ambienti difficili li rendono adatti alle installazioni eoliche e solari remote. Nel febbraio 2025, Proxima Fusion, una startup tedesca, ha presentato il progetto del primo impianto commerciale per la produzione di energia da fusione, sviluppato con il Max Planck Institute mediante simulazioni basate sull'intelligenza artificiale e ricerche sugli stellarator per produrre energia sostenibile.
   
• Inoltre, l'attenzione del mercato alla tutela dell'ambiente contribuisce a migliorare le prestazioni di entrambi i tipi di isolamento, rendendoli più ecocompatibili. Nel novembre 2024, la NEA cinese aveva emesso 1,23 miliardi di certificati di elettricità verde. Di questi, 530 milioni (43,01%) provenivano dall'energia eolica e 197 milioni (16,02%) dall'energia solare, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica del Paese.
   

• Il mercato statunitense dei reattori shunt basati su fonti rinnovabili è stimato a 80,4 milioni di dollari USA nel 2022, 88,7 milioni nel 2023 e 97,5 milioni nel 2024, rispettivamente. Si prevede inoltre che il mercato superi i 210 milioni di dollari USA entro il 2034, sostenuto dalla rapida espansione della capacità di energia rinnovabile e dalla continua modernizzazione della rete elettrica del Paese.
   
• La crescente diffusione dell'energia eolica e solare, associata a una maggiore variabilità nella generazione di elettricità, ha accresciuto il fabbisogno di un migliore controllo della tensione e di una maggiore stabilità della rete, ambiti in cui i reattori shunt svolgono un ruolo fondamentale.
   
• L'espansione del mercato è sostenuta da politiche governative favorevoli, sovvenzioni per le iniziative di energia rinnovabile e ingenti investimenti di capitale sia nella costruzione di linee di trasmissione ad alta tensione sia nell'ampliamento delle sottostazioni per trasformatori. Inoltre, l'adozione delle tecnologie delle reti elettriche intelligenti e il processo di decarbonizzazione stanno promuovendo l'impiego innovativo e aumentando l'adozione dei reattori shunt basati su fonti rinnovabili negli Stati Uniti.
   
• In Europa, l'integrazione delle fonti di energia rinnovabile nelle reti esistenti rappresenta una priorità, poiché gli Stati membri cercano di ridurre al minimo l'instabilità della rete causata dalla variabilità della produzione di energia solare ed eolica. La Gran Bretagna investe ingenti risorse nei parchi eolici offshore, aumentando la necessità di reattori shunt avanzati che contribuiscano alla stabilità della trasmissione elettrica.
   
• Ad esempio, nel febbraio 2024, la Germania ha indetto una gara d'appalto per 5,5 GW di capacità eolica offshore, comprese aree nei mari del Nord e Baltico. La gara è in linea con i requisiti della transizione energetica del Paese, orientata all'espansione dell'energia rinnovabile offshore. Dimostra inoltre l'intenzione della Germania di procedere verso la neutralità carbonica e di aumentare la propria capacità di energia eolica offshore.
   
• L’espansione dei progetti di energia rinnovabile nella regione Asia-Pacifico, in particolare dei parchi solari ed eolici, aumenta la necessità di prodotti per la stabilizzazione della rete elettrica, come i reattori shunt. La Cina, la maggiore economia dell’Asia-Pacifico, sta inoltre effettuando investimenti significativi nei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica ad altissima tensione (UHV).
   
• Secondo quanto dichiarato dall’amministrazione nazionale dell’energia cinese, nel 2023 il Paese ha aggiunto 217 GW di nuova capacità da fonti rinnovabili, rendendo necessaria l’installazione di nuovi reattori shunt avanzati per gestire le fluttuazioni della rete e i problemi di qualità dell’energia sull’intera rete energetica.
   
• Gli ingenti investimenti nello sviluppo di progetti solari, sostenuti dall’abbondanza di luce solare nella regione, stanno aprendo il mercato ai reattori shunt per energie rinnovabili nella regione del Medio Oriente & Africa. L’aumento degli investimenti nelle tecnologie per le reti intelligenti avrà un effetto positivo su questa domanda.
   
• L’Arabia Saudita sta guidando il mercato con l’iniziativa Vision 2030, che punta a un maggiore ricorso a risorse energetiche rinnovabili terrestri e offshore, insieme alla modernizzazione della rete, come strategia per rafforzare la sicurezza energetica.
   

Quota del mercato dei reattori shunt per energie rinnovabili

Le 6 principali aziende operanti nel settore dei reattori shunt per energie rinnovabili includono Siemens Energy, Hitachi Energy, Toshiba Energy, CG Power, Hyosung Heavy Industries e Fuji Electric. Queste aziende si sono affermate come operatori di mercato di rilievo offrendo soluzioni innovative e mantenendo una forte presenza globale; nel 2024 detenevano una quota di mercato superiore al 40% e si prevede che aumenteranno ulteriormente tale quota negli anni a venire.
 

General Electric (GE) detiene la quota più elevata nel mercato dei reattori shunt per energie rinnovabili grazie alle sue solide capacità tecnologiche nel settore dei reattori shunt e alla progettazione di soluzioni integrate. Il portafoglio di reattori shunt dell’azienda supporta una migliore gestione delle fluttuazioni di tensione e dei flussi di potenza reattiva, garantendo la stabilità della rete durante il crescente consumo di energia rinnovabile in tutto il mondo.
 

Nel dicembre 2023, GE Vernova e il consorzio Mytilineos si sono aggiudicati una gara per la realizzazione del primo collegamento elettrico sottomarino ad alta capacità del Regno Unito. Il collegamento faciliterà il trasferimento di energia rinnovabile tra la Scozia e l’Inghilterra, storicamente limitato, e contribuirà a rafforzare la rete complessiva del Regno Unito, favorendo al contempo il raggiungimento della piena neutralità carbonica.
 

Aziende del mercato dei reattori shunt per energie rinnovabili

• I progetti di Siemens Energy includono reattori shunt che migliorano l’efficienza e la stabilità delle reti elettriche. Le tecnologie dell’azienda facilitano la trasmissione dell’energia elettrica e offrono capacità per supportare le fonti di energia rinnovabile. Nel novembre 2021, Siemens ha completato il più grande parco eolico offshore degli Stati Uniti, che genererà 800 MW, installando le apparecchiature di trasmissione necessarie in collaborazione con altre aziende.
   
• Hitachi Energy è impegnata nello sviluppo di apparecchiature e trasformatori ad alta tensione, inclusi reattori shunt per l’integrazione delle fonti rinnovabili. L’azienda è specializzata nella gestione della tensione e della potenza reattiva nei sistemi elettrici. Nel marzo 2023, Transgrid ha incaricato Hitachi Energy di fornire 15 nq reattori shunt da 500 kV, con l’obiettivo di utilizzarli nei progetti VNI West e HumeLink.
   
• Toshiba Energy fornisce reattori shunt per l’integrazione dei sistemi di energia rinnovabile. Questi prodotti offrono solide capacità per garantire la stabilità del sistema con l’inclusione delle fonti rinnovabili. Nel luglio 2024, Toshiba ha annunciato l’espansione delle proprie apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica, effettuando nuovi investimenti per 6,7 milioni di dollari USA in India.
   
• CG Power and Industrial Solutions Limited è specializzata nella fornitura di reattori shunt per la regolazione della tensione delle fonti di energia rinnovabile e per la loro integrazione nei sistemi elettrici. Si prevede che i prodotti di CG Power migliorino l'efficienza e l'affidabilità del sistema. Nel 2023, CG Power ha fornito i reattori shunt per il primo progetto indiano del Corridoio per l'energia verde.
   
• Hyosung Heavy Industries sostiene l'installazione di fonti di energia sostenibile con i propri reattori shunt, realizzati per la gestione della potenza reattiva nelle reti elettriche alimentate da fonti rinnovabili. Il progetto BESS da 343 MW di Eskom è stato avviato in Sudafrica nell'agosto 2022 con l'obiettivo di migliorare la stabilità della rete attraverso l'integrazione delle energie rinnovabili e di aumentare l'affidabilità della fornitura elettrica, contribuendo così alla transizione del Paese verso un futuro energetico sostenibile.
   

I principali operatori attivi nel mercato dei reattori shunt per energie rinnovabili sono:

• CG Power & Industrial Solutions
• Fuji Electric
• GBE
• GE
• GETRA
• Hitachi Energy
• Hyosung Heavy Industries
• NISSIN Electric
• SGB SMIT
• Shrihans Electricals
• Siemens Energy
• TMC Transformers Manufacturing Company
• Toshiba Energy Systems & Solutions
• WEG

Notizie sul settore dei reattori shunt per energie rinnovabili

• Nel novembre 2024, Hyosung Heavy Industries ha ottenuto da Ørsted un contratto del valore di 0,20 miliardi di dollari USA per la fornitura di componenti destinati a un progetto eolico offshore. L'accordo amplia la presenza di Hyosung nel settore delle energie rinnovabili. Il progetto rientra nell'espansione della capacità eolica offshore di Ørsted, con Hyosung incaricata di fornire le apparecchiature elettriche per l'infrastruttura.
   
• Nell'ottobre 2024, Hitachi Energy ha portato la propria tecnologia dei reattori shunt variabili (VSR) a 500 kV, progettandola per supportare le applicazioni eoliche. Questa innovazione migliora la stabilità e l'efficienza della rete gestendo la potenza reattiva e le fluttuazioni di tensione. Il VSR avanzato contribuisce all'integrazione delle energie rinnovabili su larga scala, consentendo una trasmissione affidabile e accelerando la transizione globale verso sistemi energetici sostenibili.
   
• Nel luglio 2024, Toshiba ha annunciato un investimento di 6,7 milioni di dollari USA per ampliare la capacità produttiva di apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica in India. L'iniziativa mira a soddisfare la crescente domanda di energia, sostenere l'integrazione delle energie rinnovabili e rafforzare l'infrastruttura elettrica indiana, in linea con gli obiettivi del Paese in materia di energia sostenibile e crescita economica.
   
• Nel febbraio 2024, la divisione Grid Solutions di General Electric ha ottenuto ordini da Power Grid Corporation of India per reattori shunt da 765 kV. Il progetto mira a migliorare la stabilità della rete e a sostenere l'integrazione dell'energia pulita in Karnataka e Rajasthan. GE gestirà la produzione, la progettazione, i collaudi e la messa in servizio. I reattori saranno prodotti nello stabilimento di General Electric a Vadodara, con consegna prevista per l'esercizio finanziario 2025-26.
   

Questo report di ricerca sul mercato dei reattori shunt per energie rinnovabili include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in "milioni di dollari USA" dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per fase

• Monofase
• Trifase

Mercato per isolamento

• Immersi in olio
• A nucleo d'aria

Mercato per prodotto

• Reattori shunt fissi
• Reattori shunt variabili

Le informazioni sopra riportate si riferiscono alle seguenti aree geografiche e ai seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Russia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • EAU
  • Qatar
  • Sudafrica
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina