Marché de la rénovation Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la rénovation

Le marché mondial de la rénovation était évalué à 1 750 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 1 810 milliards de dollars américains en 2026 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % sur la période 2026–2035, pour atteindre 2 560 milliards de dollars américains d’ici 2035.

Le marché englobe les activités de rénovation, de restauration, de modernisation et de transformation des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels existants.

Le marché de la rénovation passe d’une correction freinée par les taux à un cycle de remplacement davantage soutenu par des facteurs structurels. Le report des travaux d’entretien, le vieillissement des systèmes des bâtiments, les exigences en matière de performance énergétique et la nécessité d’adapter les biens à l’évolution des besoins d’occupation et d’accessibilité orientent les dépenses vers des projets que les propriétaires ne peuvent guère repousser.

Tendances du marché de la rénovation, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les perspectives du marché reposent sur l’interaction entre le remplacement indispensable des systèmes des bâtiments et les travaux de rénovation à caractère discrétionnaire. Les politiques énergétiques étoffent le portefeuille de projets de rénovation énergétique, tandis que le vieillissement des structures soutient la demande de fond. Toutefois, les coûts de financement, la disponibilité de la main-d’œuvre et les capacités de délivrance des permis détermineront la vitesse à laquelle les travaux prévus se traduiront par des revenus effectivement générés.

Principaux moteurs de croissance

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions reflètent l’analyse de GMI.*

Le vieillissement du parc immobilier constitue une base de demande particulièrement résiliente, car les systèmes des bâtiments se détériorent indépendamment de la confiance des ménages ou de l’activité sur le marché immobilier. Les toitures, les équipements mécaniques, les installations électriques et la plomberie entraînent des besoins de remplacement plus difficiles à reporter que les travaux esthétiques. Cela soutient les carnets de commandes des entreprises du bâtiment même lorsque les propriétaires reportent des projets de réaménagement plus importants, tandis que les travaux d’adaptation au vieillissement à domicile élargissent le marché potentiel.

Les aides à l’efficacité énergétique améliorent la rentabilité des projets en réduisant le coût effectif de la modernisation des systèmes. Leur effet va au-delà du simple remplacement : les entrepreneurs peuvent regrouper les équipements CVC, l’isolation, les fenêtres, les mises à niveau électriques et les systèmes de gestion énergétique résidentiels dans des projets de rénovation plus vastes. Ces regroupements accroissent la valeur des capacités d’installation qualifiées et renforcent la demande de services professionnels fournis par des prestataires agréés.

La directive EPBD fait désormais d’une part importante des travaux de rénovation en Europe une obligation de conformité et de préservation des actifs, plutôt qu’une amélioration facultative. Les propriétaires de bâtiments doivent de plus en plus prendre en compte conjointement la performance de l’enveloppe, les systèmes de chauffage et les exigences de certification. Le volume de projets à venir est solide, mais leur calendrier dépendra des cadres de mise en œuvre nationaux, de la disponibilité des financements et de la capacité des entrepreneurs et des organismes de certification à monter en puissance.

Principaux freins du marché

*Les données externes citées étayent les indicateurs ; les conséquences pour la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*

La hausse des coûts d’emprunt affecte les travaux de rénovation par plusieurs mécanismes : elle freine la rotation des logements, décourage les projets financés par un prêt adossé à la valeur nette du logement et rend les consommateurs plus sensibles au prix des matériaux et des entrepreneurs. Les travaux de réaménagement non indispensables sont les plus exposés, car les propriétaires peuvent préserver la fonctionnalité de leur logement en reportant le projet. Une reprise généralisée de la construction pourrait améliorer la confiance et débloquer des projets différés, mais à court terme, la concrétisation des projets reste tributaire des conditions de financement. ^{[4]Oxford Economics. “Global Construction Outlook Q2 2025.” oxfordeconomics.com}

La pénurie de main-d’œuvre limite à la fois le volume de projets et la vitesse de comptabilisation des revenus. Cette pénurie a des conséquences particulièrement importantes pour les travaux soumis à une réglementation technique, pour lesquels les charpentiers, les électriciens, les techniciens en chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et les plombiers ne peuvent pas être facilement remplacés par de la main-d’œuvre générale. Les entrepreneurs disposant d’équipes formées, d’une planification rigoureuse et de réseaux de sous-traitants fiables devraient être mieux placés pour répondre à la demande de rénovations imposées par la réglementation, tandis que les petits opérateurs sont davantage exposés au risque de retards dans la réalisation de leur carnet de commandes. ^{[5]National Association of Home Builders. “Remodeling Market Poised for Growth in 2025.” nahb.org}

Analyse par segment du marché du remodelage

Par utilisation finale

Le marché du remodelage est dominé par la demande résidentielle, qui représentait 73,0 % de l’activité du marché en 2025 et devrait atteindre 1 840 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le remodelage résidentiel bénéficie de l’étendue du parc de logements existant et de la récurrence des besoins d’entretien, d’accessibilité et d’amélioration énergétique. La demande se répartit de plus en plus entre les travaux essentiels sur les systèmes des bâtiments et les projets d’aménagement intérieur discrétionnaires, faisant de la disponibilité des produits, de l’accès aux entrepreneurs et du financement des ménages des facteurs déterminants des taux de concrétisation.

Le remodelage commercial a généré 350 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 20,9 % du marché mondial d’ici 2035. Les propriétaires de biens commerciaux repositionnent des bureaux, des commerces, des établissements hôteliers et des propriétés institutionnelles vieillissants afin d’améliorer leur attractivité auprès des locataires, leur efficacité opérationnelle et leur conformité réglementaire. Ces travaux nécessitent souvent une modernisation coordonnée des systèmes plutôt que de simples améliorations esthétiques, ce qui renforce l’importance des circuits de prescription et des compétences des entrepreneurs.

Le marché du remodelage industriel était évalué à 122 milliards de dollars américains en 2025 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4 % sur la période 2026–2035. La demande industrielle est soutenue par la modernisation des actifs manufacturiers et logistiques, notamment des systèmes énergétiques, des aménagements compatibles avec l’automatisation et des installations. Ces projets sont généralement sensibles sur le plan opérationnel, ce qui favorise les fournisseurs capables de respecter les spécifications techniques, de gérer les périodes d’interruption et d’assurer un service après-vente fiable.

Par type de remodelage

Les revêtements de sol et la toiture représentaient 21,0 % du marché en 2025 et devraient atteindre 548 milliards de dollars américains d’ici 2035. Leur poids s’explique par le rôle universel des revêtements de sol dans les projets de rénovation et par la nature des travaux de toiture, principalement liés au remplacement. Les réparations après tempête, le vieillissement des systèmes installés, les attentes en matière de durabilité et l’utilisation croissante de produits de l’enveloppe du bâtiment économes en énergie devraient maintenir cette catégorie au cœur des projets résidentiels et commerciaux.

La rénovation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que des installations électriques et de plomberie, était évaluée à 315 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % (2026–2035). Cette catégorie gagne en importance, car le remplacement des systèmes est de plus en plus lié à la performance énergétique, à l’électrification, à l’intégration des maisons intelligentes et à la conformité aux codes du bâtiment. La demande favorise les entrepreneurs capables de regrouper l’installation des équipements, les travaux électriques, les systèmes de commande et la mise en service dans un seul programme de rénovation.

La rénovation des cuisines était évaluée à 245 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 13,3 % du marché d’ici 2035. Les projets de cuisine demeurent une source importante de dépenses résidentielles à forte valeur, mais leur calendrier dépend particulièrement de la valeur nette du logement, de la rotation du parc immobilier et de la confiance des consommateurs. Les marques jouissant d’une solide réputation en matière de design et entretenant de bonnes relations avec les entrepreneurs qui prescrivent les produits sont bien placées pour profiter du retour des projets discrétionnaires reportés.

La rénovation extérieure devrait atteindre 298 milliards de dollars américains d’ici 2035, après avoir représenté 12,0 % du marché en 2025. Les fenêtres, les portes, les revêtements extérieurs, les façades et les espaces de vie extérieurs se situent au croisement de l’esthétique, de la résistance aux intempéries et de la performance énergétique. Les incitations et les exigences relatives à l’enveloppe du bâtiment peuvent transformer un projet esthétique en une rénovation plus vaste axée sur l’efficacité énergétique, augmentant ainsi la valeur de chaque projet.

La rénovation des salles de bains représentait 11,0 % du marché en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 3,5 % (2026–2035). Cette catégorie bénéficie des adaptations permettant le maintien à domicile avec l’âge, ainsi que du remplacement régulier des équipements, des revêtements et des éléments de plomberie. Son profil de croissance demeure plus discrétionnaire que celui de la rénovation des systèmes, même si les exigences d’accessibilité peuvent générer une demande plus résiliente sur les marchés matures.

La rénovation des structures et des maisons entières était évaluée à 280 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 388 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ces travaux répondent au vieillissement des fondations, aux changements d’agencement, aux rénovations énergétiques en profondeur et aux réaménagements fonctionnels majeurs. Ils nécessitent une coordination importante en matière de conception, de permis, d’ingénierie et de travaux, ce qui rend la capacité d’exécution aussi importante que l’intention des propriétaires.

La catégorie « Autres » a généré 139 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 7,4 % du marché d’ici 2035. L’aménagement des sous-sols, la réparation des dommages causés par les catastrophes et les adaptations en matière d’accessibilité diversifient la base de la demande de cette catégorie. Les événements donnant lieu à des indemnisations d’assurance et les évolutions démographiques peuvent provoquer des pics localisés, tandis que les projets de moindre envergure favorisent la participation des entrepreneurs spécialisés et des circuits de vente au détail destinés aux adeptes du bricolage.

Selon le mode de prestation

La rénovation réalisée par des professionnels représentait 73,0 % du marché en 2025 et devrait atteindre 1 890 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les services professionnels bénéficient structurellement de la complexité croissante des travaux liés au chauffage, à la ventilation et à la climatisation, à l’électricité, à la plomberie, aux structures et à la conformité réglementaire. Les exigences en matière de licences, d’assurance, de certification et de qualité d’installation constituent des barrières qui renforcent le rôle des entrepreneurs organisés, des distributeurs et des réseaux d’installateurs soutenus par les fabricants.

Le marché de la rénovation en mode DIY était évalué à 472 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 26,4 % du marché d’ici 2035. Le DIY reste important pour la peinture, les revêtements de sol de base, l’aménagement paysager et les petits travaux de rénovation intérieure, grâce à l’accès aux produits en magasin, à la location d’outils et aux instructions numériques. Sa part est toutefois limitée par l’évolution du marché vers des travaux techniques sur les systèmes, qui nécessitent une installation professionnelle ou une exécution conforme aux normes.

Analyse régionale du marché de la rénovation

Analyse du marché de la rénovation en Amérique du Nord

Le marché de la rénovation en Amérique du Nord représentait 44,0 % de l’activité mondiale en 2025 et devrait atteindre 1 055 milliards de dollars américains d’ici 2035. La région se caractérise par un parc immobilier vieillissant, des réseaux bien développés d’entrepreneurs et de détaillants, ainsi qu’une demande importante de travaux d’amélioration énergétique, de protection contre les intempéries et d’accessibilité. Son vaste secteur des services professionnels soutient les projets complexes, même si les conditions de financement et la disponibilité de la main-d’œuvre continuent d’influencer la vitesse à laquelle les intentions des propriétaires se concrétisent en travaux achevés.

États-Unis

Le marché de la rénovation aux États-Unis était évalué à 730 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1 000 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande de remplacement des toitures, des systèmes mécaniques, des infrastructures électriques et de la plomberie constitue un socle durable pour le marché national. Les mesures incitatives en faveur de l’énergie et la nécessité de repositionner des actifs commerciaux vieillissants soutiennent également l’activité de rénovation, tandis que la rotation du parc immobilier et le financement à la consommation restent des variables importantes pour les projets de rénovation intérieure facultatifs.

Canada

Le marché de la rénovation au Canada était évalué à 40 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 55 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les exigences de performance propres aux climats froids stimulent la demande d’isolation, de fenêtres et de modernisation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). Les programmes provinciaux et fédéraux de rénovation énergétique complètent un parc immobilier mature et soutiennent les travaux qui améliorent la consommation d’énergie, le confort des occupants et la résilience à long terme des biens immobiliers.

Analyse du marché de la rénovation en Europe

Le marché de la rénovation en Europe était évalué à 600 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 880 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le programme de rénovation européen est de plus en plus façonné par les politiques énergétiques, le vieillissement des bâtiments et les exigences en matière de performance des bâtiments. La région est confrontée à un important défi de mise en œuvre : le financement, les permis, la certification et les capacités de main-d’œuvre doivent tous se développer pour que les intentions de rénovation imposées par la réglementation se traduisent par des projets achevés.

Allemagne

Le marché de la rénovation en Allemagne était évalué à 224 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 309 milliards de dollars américains d’ici 2035. La modernisation énergétique des actifs résidentiels et industriels confère à l’Allemagne un solide socle de rénovations structurelles. La reprise de la demande dépendra du rythme de mise en œuvre des politiques et de la capacité des propriétaires à financer les travaux dans un contexte de construction difficile.

Royaume-Uni

Le marché de la rénovation au Royaume-Uni a généré 80 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 118 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le vieillissement du parc immobilier et l’amélioration des conditions d’accès aux prêts hypothécaires soutiennent la demande de rénovation, tandis que les programmes nationaux de performance énergétique constituent un motif supplémentaire de rénovation. Le marché reste sensible aux budgets des ménages et à la disponibilité des entreprises du bâtiment, en particulier pour les projets de rénovation complète du logement.

France

Le marché français de la rénovation était évalué à 101 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 15,5 % du marché européen d’ici 2035. Les exigences de performance énergétique applicables aux logements, en particulier aux biens locatifs, alimentent un pipeline de rénovations axées sur la mise en conformité. La densité du parc immobilier urbain offre des possibilités en matière d’isolation, de modernisation des systèmes et de travaux coordonnés dans les immeubles collectifs.

Italie

Le marché italien de la rénovation était évalué à 91 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % (2026–2035). Le marché se remet de la normalisation de l’activité précédemment stimulée par les dispositifs d’incitation. L’importance du parc immobilier ancien, les besoins de rénovation liés aux risques sismiques et les exigences persistantes en matière d’efficacité énergétique soutiennent un cycle de modernisation à long terme plus équilibré.

Espagne

L’Espagne représentait 3,0 % du marché européen de la rénovation en 2025 et devrait enregistrer une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % (2026–2035). La rénovation liée au tourisme, la reprise du marché immobilier résidentiel et les financements destinés à la rénovation énergétique soutiennent la demande. Les perspectives de rénovation du pays sont façonnées par la combinaison des cycles de rénovation des actifs hôteliers, de l’amélioration du parc résidentiel urbain et de l’importance croissante accordée à la performance des bâtiments.

Analyse du marché de la rénovation en Asie-Pacifique

Le marché de la rénovation en Asie-Pacifique représentait 16,0 % de l’activité mondiale en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % (2026–2035). Les perspectives de la région sont portées par l’urbanisation, l’évolution des préférences des ménages, la normalisation du marché immobilier et la professionnalisation croissante des services de rénovation. La demande varie fortement d’un pays à l’autre : les marchés matures privilégient le remplacement et la remise en état, tandis que les marchés en développement élargissent leur parc adressable et structurent leurs écosystèmes d’entreprises du bâtiment.

Chine

Le marché chinois de la rénovation était évalué à 100 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 38,9 % du marché de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. Le rythme des dépenses de rénovation dépendra essentiellement du rétablissement de la confiance dans le marché immobilier. À mesure que les ménages urbains privilégient l’amélioration de leur logement actuel plutôt qu’un déménagement, la qualité des produits, le design et la fiabilité de l’exécution des travaux gagneront en importance comme facteurs de différenciation.

Japon

Le marché japonais de la rénovation a généré 92 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,0 % (2026–2035). Une culture de la rénovation profondément ancrée et le vieillissement du parc immobilier soutiennent la demande de remplacement, mais les contraintes démographiques limitent la croissance globale des volumes. Les fournisseurs devraient trouver les meilleures perspectives dans la performance énergétique, l’accessibilité et la rénovation de qualité plutôt que dans la formation de nouveaux ménages.

Inde

Le marché indien de la rénovation était évalué à 38 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 % (2026–2035). L’urbanisation, les aspirations croissantes des ménages et le passage de travaux informels réalisés par les particuliers à des services organisés élargissent le marché potentiel. Les entreprises capables d’adapter leurs gammes de produits, leur distribution et leur accompagnement à l’installation à la grande diversité des pratiques locales de construction sont les mieux placées pour saisir ces perspectives.

Australie

L’Australie représentait 6,4 % du marché de la rénovation en Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre 31 milliards de dollars américains d’ici 2035. Une forte proportion de propriétaires, le vieillissement du parc immobilier suburbain et les besoins de réparation liés aux conditions météorologiques soutiennent l’activité de rénovation. Les programmes d’efficacité énergétique et la maturité croissante de l’écosystème des entrepreneurs contribuent également à la demande de travaux réalisés par des professionnels.

Corée du Sud

Le marché de la rénovation en Corée du Sud était évalué à 16 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % (2026–2035). La forte densité du parc d’appartements, les exigences en matière de bâtiments écologiques et le comportement des consommateurs tourné vers la technologie soutiennent la demande de rénovation. Les plateformes numériques de mise en relation avec des entrepreneurs peuvent jouer un rôle important en facilitant la recherche de projets, la planification et la transparence des services sur ce marché.

Analyse du marché de la rénovation en Amérique latine

Le marché de la rénovation en Amérique latine était évalué à 58 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % (2026–2035). La demande est étroitement liée à la stabilité économique, au financement formel du logement, au pouvoir d’achat des ménages et aux investissements immobiliers urbains. La région offre un potentiel de croissance notable, mais la concrétisation des projets est davantage exposée à la volatilité macroéconomique que sur les marchés de la rénovation matures.

Brésil

Le marché de la rénovation au Brésil était évalué à 26 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 38 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’importance du parc de logements, les investissements immobiliers urbains et le développement des services d’entrepreneurs soutiennent l’activité de rénovation. La formalisation et l’amélioration de la qualité du parc immobilier existant constituent une source durable de demande, au-delà des seuls travaux d’aménagement intérieur facultatifs.

Mexique

Le Mexique représentait 25,9 % du marché de la rénovation en Amérique latine en 2025 et devrait atteindre 22 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande de rénovation industrielle et commerciale bénéficie des investissements manufacturiers et de la diversification des chaînes d’approvisionnement, en particulier dans les principaux pôles de production. La demande résidentielle est soutenue par la croissance de l’emploi urbain et les travaux d’amélioration dans les grandes métropoles.

Argentine

Le marché de la rénovation en Argentine était évalué à 8 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 % (2026–2035). La volatilité macroéconomique et l’accès limité des ménages au crédit restent des freins importants au calendrier des projets. La demande de rénovation se concentre dans les grandes zones urbaines et devrait réagir fortement aux périodes de plus grande stabilité monétaire et de confiance accrue des consommateurs.

Analyse du marché de la rénovation au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la rénovation au Moyen-Orient et en Afrique représentait 2,4 % de l’activité mondiale en 2025 et devrait atteindre 66 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande est soutenue par l’hôtellerie, l’immobilier commercial, la modernisation des infrastructures et les besoins croissants d’entretien des actifs récemment développés. Les marchés du Golfe offrent les perspectives les plus visibles de la région, tandis que l’urbanisation plus générale élargit progressivement la demande de rénovation dans les autres marchés nationaux.

Arabie saoudite

Le marché de la rénovation en Arabie saoudite était évalué à 13 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 33,3 % du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique d’ici 2035. Les programmes de développement à grande échelle élargissent le parc d’actifs hôteliers, commerciaux et à usage mixte qui nécessiteront des travaux d’aménagement, de rénovation et d’entretien tout au long de leur cycle de vie. Les fournisseurs possédant une expertise en matière de spécifications et une capacité d’exécution locale sont bien placés pour répondre à cette nouvelle demande.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis représentaient 28,6 % du marché de la rénovation au Moyen-Orient et en Afrique en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % sur la période 2026–2035. Le renouvellement régulier des établissements hôteliers, la modernisation des logements haut de gamme et l’entretien des actifs commerciaux anciens contribuent à un portefeuille de projets à forte valeur. Le marché favorise les fournisseurs capables de répondre aux attentes en matière de design, aux calendriers de projet serrés et aux exigences de finition haut de gamme.

Afrique du Sud

Le marché sud-africain de la rénovation était évalué à 7 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 10 milliards de dollars américains d’ici 2035. Une base d’entreprises contractantes bien établie et l’activité de rénovation dans les principaux corridors urbains soutiennent la demande, même si les contraintes liées aux infrastructures et l’incertitude économique freinent le rythme des projets. La résilience énergétique et les besoins d’entretien des biens immobiliers restent des moteurs pratiques importants des travaux d’amélioration.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché de la rénovation

Le marché de la rénovation est très fragmenté en termes de parts de marché, car la réalisation des projets est locale, les codes du bâtiment et les exigences applicables aux différents corps de métier varient, et les besoins de rénovation diffèrent selon l’âge des bâtiments, le climat et le type de bien immobilier. Les cinq premières entreprises détenaient ensemble environ 6,5 % du marché en 2025, tandis que Home Depot représentait une part mondiale estimée à 3,1 %. Cette fragmentation limite la capacité d’un acteur unique à maîtriser les prix ou les capacités des entreprises contractantes sur l’ensemble du marché.

L’avantage concurrentiel repose donc sur le leadership par catégorie, l’accès aux canaux de distribution, l’influence sur les spécifications, la fiabilité de la production et les relations avec les installateurs. Les fournisseurs consolident leur position dans les produits d’enveloppe du bâtiment à haute efficacité énergétique, les systèmes liés au CVC, les matériaux de couverture, les équipements, l’isolation, les revêtements de sol et les matériaux de construction spécialisés. Le canal professionnel revêt une importance particulière à mesure que les travaux de rénovation gagnent en complexité technique et sont davantage soumis à des exigences de conformité.

Mohawk Industries est présent sur le segment des revêtements de sol, dans les canaux de rénovation résidentielle et commerciale. Sa capacité de production à grande échelle dans les moquettes, les stratifiés, les parquets, les revêtements de sol en vinyle de luxe et les carreaux lui permet de répondre à la demande des distributeurs comme à celle des détaillants, tandis que l’étendue de son offre de modèles est importante pour les projets de remplacement et de repositionnement de biens immobiliers.

Saint-Gobain détenait une part de marché estimée à 1,3 % dans la rénovation en 2025. Son portefeuille de produits d’isolation, de plaques de plâtre, de vitrage et de systèmes pour façades s’inscrit dans le cadre de la rénovation visant à améliorer la performance énergétique, et la profondeur de son réseau de distribution soutient les projets de rénovation résidentielle et commerciale.

Masco Corporation détenait une part mondiale estimée à 0,4 % en 2025. Son exposition aux cuisines, aux salles de bains, à la plomberie, aux meubles et aux revêtements relie étroitement l’entreprise à la rénovation intérieure menée par les propriétaires, tandis que ses produits de marque et leur intégration dans les spécifications des entreprises contractantes renforcent sa position sur les canaux de projets professionnels.

Owens Corning détenait une part mondiale estimée à 0,6 % en 2025. Ses produits de couverture, d’isolation et d’enveloppe du bâtiment positionnent l’entreprise sur les travaux de remplacement et d’amélioration de l’efficacité énergétique, tandis que ses activités plus larges dans les portes et les fenêtres étendent sa présence à différents types de projets de rénovation.

Knauf Group est présent dans les plaques de plâtre, l’isolation et les systèmes de plafonds, des activités particulièrement pertinentes pour la rénovation énergétique en Europe. Son réseau régional de production et de distribution accompagne les entrepreneurs qui réalisent des travaux de modernisation des bâtiments visant à les mettre en conformité.

James Hardie Industries est un important fournisseur de bardages en fibrociment. Il répond à la demande de rénovation extérieure, où la durabilité, la résistance au feu et les faibles besoins d’entretien influencent le choix des matériaux.

LIXIL Corporation est en concurrence sur les marchés des systèmes de cuisine, de salle de bains et des technologies de l’eau en Asie-Pacifique et à l’international. Son portefeuille répond aussi bien aux besoins de modernisation fonctionnelle qu’à ceux de rénovation de salles de bains haut de gamme axée sur le design.

RPM International est présent dans les revêtements, les mastics, l’étanchéité et d’autres produits du bâtiment destinés aux entrepreneurs professionnels et aux particuliers bricoleurs. La diversité de ses produits l’expose aux activités de réparation, d’entretien et d’amélioration.

Geberit AG occupe une position forte dans les produits sanitaires et les systèmes d’installation de salles de bains, un marché où les circuits de prescription et les relations avec les installateurs professionnels sont essentiels pour accéder à la clientèle.

Rockwool International et Sika AG sont respectivement présents dans l’isolation et les produits chimiques de spécialité pour la construction, des domaines liés à l’efficacité énergétique, à la sécurité incendie, à l’étanchéité et à la réparation des structures. Kajaria Ceramics, Tarkett SA, Armstrong World Industries et Andersen Corporation sont en concurrence grâce à leur spécialisation dans les carrelages, les revêtements de sol, les systèmes de plafonds et les fenêtres. Roca Group, Kohler Co. et Fortune Brands Innovations ciblent le marché des équipements de salle de bains et de cuisine, tandis que Trex Company, Brava Roof Tile et Cambria Company sont présents dans l’aménagement extérieur, la couverture et l’innovation en matière de surfaces techniques.

Évolutions récentes du secteur

• Lowe's finalise l’acquisition de Foundation Building Materials. Lowe's a finalisé l’acquisition de Foundation Building Materials le 9 octobre 2025, ajoutant à ses activités un distributeur de matériaux de construction destiné aux professionnels, qui compte plus de 370 sites aux États-Unis et au Canada. Cette opération élargit la portée de Lowe's auprès de sa clientèle professionnelle et renforce son accès aux chaînes d’approvisionnement des entrepreneurs sur les principaux marchés nord-américains. ^{[6]Lowe's Companies / PR Newswire. “Lowe's Completes Acquisition of Foundation Building Materials.” prnewswire.com}
• Saint-Gobain accroît la capacité de production de CertainTeed Gypsum. Saint-Gobain a augmenté la production de son usine de plaques de plâtre CertainTeed en Floride et achevé les travaux d’électrification de son usine du Québec à la fin de 2025. Ces investissements renforcent sa position en matière d’approvisionnement en Amérique du Nord pour les matériaux utilisés dans les projets de rénovation et d’amélioration de l’efficacité énergétique. ^{[7]Retrofit Home Magazine. “CertainTeed Gypsum Manufacturing Facility Doubles Production Capacity.” retrofithomemagazine.com}