Taille du marché des appareils sanitaires : par type de produit, par type de montage, par utilisation finale, par canal de distribution, prévisions, 2025-2034

Taille du marché des articles sanitaires

La taille du marché mondial des produits sanitaires a été estimée à 34,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 36 milliards de dollars en 2025 à 61,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,2 %.

Le rythme croissant de l'urbanisation, en particulier dans les économies émergentes, continue de remodeler le paysage du marché. À mesure que les municipalités se développent et que le développement immobilier s'intensifie, la demande de produits sanitaires modernes, fonctionnels et axés sur la conception devient de plus en plus importante. Les grands promoteurs immobiliers et les autorités du logement ont mis l'accent sur l'espace de salle de bains comme élément essentiel de la conception de projets résidentiels et commerciaux. Selon la Banque mondiale, la croissance de la population urbaine dépasse systématiquement la croissance rurale, ce qui entraîne une augmentation de la demande de logements et d'infrastructures urbaines, qui alimente directement les besoins sanitaires.

Dans les régions développées, la rénovation et la rénovation d'infrastructures vieillissantes entraînent également la demande de remplacement des équipements sanitaires. Des entreprises comme Roca Group ont souligné leur implication dans des projets de ville intelligente et des initiatives de logement à grande échelle, où les solutions intégrées de salle de bains sont un élément essentiel. Ces tendances indiquent que la demande de produits sanitaires dépend non seulement de nouvelles constructions, mais aussi de la modernisation continue des propriétés vieillissantes sur les marchés matures.

L'accent mis sur l'hygiène publique, qu'il s'agisse de changements culturels ou de mandats gouvernementaux, a redéfini l'hygiène comme une nécessité plutôt qu'un achat discrétionnaire. Des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé ont constamment lié l'accès à des services d'assainissement adéquats aux résultats en matière de santé, influençant le comportement des consommateurs et l'action des pouvoirs publics. En réponse, plusieurs gouvernements nationaux ont lancé de vastes campagnes d ' assainissement qui encouragent l ' utilisation de sanitaires hygiéniques dans les zones urbaines et rurales.

Les fabricants s'alignent sur ces évolutions en proposant des solutions qui répondent aux attentes changeantes en matière de propreté et d'hygiène. Par exemple, Kohler met l'accent, dans ses communications de responsabilité d'entreprise, sur le rôle de l'innovation dans l'efficacité de l'eau et les produits axés sur l'hygiène. Le marché est ainsi de plus en plus façonné par une éthique de la responsabilité - sociale, environnementale et sanitaire - qui contribue à une intégration plus poussée de l'hygiène dans le niveau de vie de base au sein de la population.

Marché des produits sanitaires Tendances

• Les designs minimalistes aux bords fins dominent actuellement le marché des articles sanitaires et des accessoires de salle de bains. La simplicité et la polyvalence de ces conceptions attirent les consommateurs, ce qui entraîne leur adoption généralisée dans les foyers. Selon l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA), les installations efficaces dans le domaine de l'eau, telles que les placards muraux modernes et les bassins à parois minces, peuvent réduire l'utilisation de l'eau jusqu'à 20 %, contribuant ainsi aux efforts de durabilité. Il y a un passage notable des placards traditionnels à ces versions modernes, et des bassins de piédestal aux dessins contemporains.
• Cette tendance est motivée non seulement par l'esthétique, mais aussi par la facilité d'entretien et la réduction de la consommation d'eau. Le revêtement Supraglaze protège non seulement les utilisateurs des agents pathogènes nocifs, mais il respecte également les normes d'hygiène. Au-delà d'être antibactérien, c'est aussi antimicrobien, offrant une protection contre les virus nuisibles. En réponse, Roca a introduit son dernier segment de produits Ona, intégrant le revêtement Supraglaze pour une meilleure hygiène. De plus, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) soulignent l'importance des surfaces antimicrobiennes pour réduire la propagation des virus et des bactéries, ce qui confirme la demande de telles innovations dans les produits sanitaires.

Tarif administratif Trump

• Réalignement de la chaîne d'approvisionnement et inflation des coûts: L'imposition de droits de douane, en particulier le droit de 25 % imposé aux marchandises chinoises en vertu de l'article 301, a eu des répercussions importantes sur la structure des coûts des articles sanitaires importés aux États-Unis, qui étaient fortement tributaires de la céramique et des composants métalliques chinois. Selon la U.S. International Trade Commission (USITC), la Chine représentait plus de 40 % des importations américaines de produits sanitaires avant les tarifs. Cette pression sur les coûts a contraint les importateurs américains à chercher d'autres sources, comme le Vietnam, l'Inde et le Mexique, souvent à des coûts logistiques ou de production plus élevés, ce qui a entraîné une inflation globale des prix des produits finis et des projets de rénovation.
• Évolution des flux commerciaux mondiaux et fragmentation des marchés: Comme les fabricants chinois ont perdu leur compétitivité sur le marché américain, ils ont augmenté leurs exportations vers l'Europe, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, entraînant une concurrence sur les prix et une offre excédentaire dans ces régions. Cette réaffectation a perturbé les modèles commerciaux établis. Par exemple, les données d'Eurostat pour 2020-2022 ont montré une hausse de 17 % des exportations chinoises de produits sanitaires vers l'Europe, ce qui a entraîné une pression à la baisse sur les prix des producteurs régionaux tels que Roca (Espagne) et Villeroy & Boch (Allemagne), qui ont ensuite dû adapter leurs stratégies de prix ou se concentrer sur des segments de produits haut de gamme.
• Investissements manufacturiers régionaux et restructuration à long terme du marché: Les tarifs ont incité les marques multinationales à localiser la production, ce qui a entraîné de nouveaux investissements en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est afin d'atténuer l'exposition tarifaire et de renforcer la résilience de l'offre. Kohler, par exemple, a augmenté sa capacité de production au Mexique en 2020, reflétant une tendance plus large à la régionalisation. Au fil du temps, cela pourrait réduire la domination des fabricants chinois dans les exportations mondiales d'articles sanitaires, redistribuer les bases de fabrication et établir un écosystème d'approvisionnement plus diversifié, avec des acteurs régionaux plus forts qui détiennent une plus grande part de la chaîne de valeur.

Analyse du marché des produits sanitaires

Selon le type de produit, le marché des produits sanitaires peut être segmenté en éviers de toilette / placards d'eau, douches, lavabos, baignoires, urinoirs, etc. Le secteur des lavabos et des placards a généré un chiffre d'affaires de 15,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 29 milliards en 2034.

• Les lavabos innovants offrent une variété d'avantages et de fonctionnalités qui en font un incontournable dans les salles de bains modernes. Avec leurs designs élégants et élégants, les lavabos de toilette ajoutent une touche d'élégance et de sophistication à tout espace de salle de bains. Ils sont disponibles dans une large gamme de formes, de tailles et de couleurs, ce qui rend facile pour les consommateurs de trouver l'ajustement parfait pour leur salle de bains.
• De plus, avec la montée en puissance des maisons intelligentes et de la technologie, les lavabos de toilette sont également intégrés à des caractéristiques écologiques telles que les modes d'économie d'eau et l'éclairage économe en énergie, ce qui entraîne une part et une popularité maximales chez les consommateurs.

Le marché de l'hygiène par utilisation finale est segmenté en secteur résidentiel et commercial. Le secteur résidentiel a été le premier segment de ce marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 22,5 milliards de dollars et une part de marché d'environ 65,6 %.

• L'installation d'articles sanitaires est devenue un aspect essentiel de tout quartier résidentiel où les propriétaires accordent une attention particulière à la conception, à la fonctionnalité et à la qualité de leurs installations sanitaires. Ces dernières années, la demande d'installations sanitaires dans les zones résidentielles a considérablement augmenté, dépassant la demande dans les espaces commerciaux.
• Cette tendance peut être attribuée à plusieurs facteurs, tels que l'augmentation du revenu disponible chez les particuliers, qui a permis de mettre davantage l'accent sur les projets d'amélioration et de rénovation des logements. La tendance croissante à l'urbanisation a également joué un rôle important dans la croissance des installations sanitaires dans les zones résidentielles.

Le marché américain des produits sanitaires était évalué à environ 6,3 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 5,3% entre 2025 et 2034.

• L'un des principaux moteurs de la demande sur le marché américain des produits sanitaires est la croissance démographique et l'urbanisation. Au fur et à mesure que la population augmente, en particulier dans les zones urbaines, la demande de logements et d'infrastructures est constante, ce qui a une incidence directe sur le besoin d'installations sanitaires comme les toilettes, les lavabos, les baignoires et les douches. L'urbanisation conduit à la construction de nouveaux immeubles d'habitation, y compris des appartements, des maisons et des bâtiments commerciaux, qui nécessitent tous des articles sanitaires. En outre, la rénovation et l'amélioration des bâtiments existants en raison du nombre croissant de bâtiments plus anciens contribuent également à la demande de nouveaux produits sanitaires.
• Europe: L'Europe a connu une demande prometteuse sur le marché de l'hygiène, avec une part d'environ 27,2 % en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste de 5,9 % au cours de la période de prévision.
  • Dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, on observe une tendance croissante à moderniser les salles de bains pour moderniser les espaces avec un design et une fonctionnalité contemporains. Cela comprend l'adoption de produits sanitaires de pointe tels que des toilettes intelligentes et des bidets à haute efficacité.
• Asie-Pacifique : En 2024, les recettes du marché de l'hygiène pour l'Asie-Pacifique s'élevaient à environ 11,6 milliards de dollars et devraient atteindre 21,6 milliards de dollars d'ici 2034.
  • Le rythme rapide de l'urbanisation dans des pays comme la Chine et l'Inde est un moteur majeur de la demande de produits sanitaires. Avec l'augmentation de la construction résidentielle et commerciale, la demande de produits sanitaires comme les toilettes, les lavabos et les systèmes de douche augmente rapidement.

Part du marché des produits sanitaires

• Les 5 premières entreprises de l'industrie de l'hygiène comprennent Artize, Astral Bathware, CERA, Duravit, Eczacibasi Group, Fuao, Geberit et ils détiennent collectivement une part de 30-35% en 2024.
• Artize est une marque premium sur le marché des produits sanitaires, connu pour ses produits de salle de bains de luxe qui allient design exquis et fonctionnalité avancée. La marque est reconnue pour offrir une large gamme de produits sanitaires haut de gamme, y compris des robinets, des têtes de douche, des lavabos, des baignoires et d'autres accessoires de salle de bains. Artize met l'accent sur la création de solutions de salle de bains qui offrent un mélange unique d'esthétique, de confort et de durabilité, ce qui fait appel à des clients résidentiels et commerciaux qui recherchent des installations de salle de bains de luxe de haute qualité.

Sociétés du marché de l'entreposage sanitaire

Les principaux acteurs de l'industrie de l'hygiène sont:

• Artiser
• Articles de bain astral
• CÉRA
• Duravit
• Groupe Eczacibasi
• Fuao
• Geberit
• Logiciels arrière
• Groupe Jaquar
• États-Unis d'Amérique
• Kohler
• Neycer
• Parrywares
• Roca Sanitario
• TOTO

Astral Bathware est un leader sur le marché indien des produits sanitaires, reconnu pour ses produits de haute qualité et ses solutions de salle de bains innovantes. Spécialisé dans la fabrication de produits d'hygiène tels que les robinets, les systèmes de douche, les lavabos et les accessoires, Astral Bathware a acquis une réputation pour fournir des installations de salle de bains durables et esthétiques. Connu pour sa qualité et sa performance constantes, Astral s'est imposé comme une marque de confiance pour des applications résidentielles et commerciales.

CÉRA Sanitaryware Ltd. est l'un des principaux acteurs du marché indien des produits sanitaires, connu pour offrir une large gamme de produits de salle de bains de haute qualité. Fondé en 1980, le CERA est devenu l'un des plus grands fabricants de produits sanitaires, avec une vaste gamme de produits comprenant toilettes, lavabos, robinets, baignoires, systèmes de douche et autres accessoires de salle de bains. La marque est très appréciée pour ses produits de qualité supérieure, qui combinent durabilité, design et fonctionnalité.

Nouvelles de l'industrie des articles sanitaires

• En octobre 2023, Roca Group acquiert Alape GmbH, une marque haut de gamme établie spécialisée dans la production d'objets de salle de bains en acier émaillé. L'acquisition visait principalement à procurer des avantages dans les ventes et la position sur le marché des deux sociétés.
• En septembre 2023, Toto développe une fonctionnalité de bidet qui peut être ajustée par smartphones. Le produit a été développé pour répondre à la demande croissante de solutions sans contact. Le nouveau modèle de la ligne Apricot P est équipé d'un couvercle de toilette qui s'ouvre automatiquement.
• En août 2023, Duravit AG prévoyait construire la première installation de production climatiquement neutre au Québec, au Canada. La nouvelle usine fabriquera des produits sanitaires en céramique, y compris des placards à eau et des lavabos utilisant des énergies renouvelables.

Le rapport d'étude de marché des produits sanitaires couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Éviers de toilette/Éclisses d'eau
• Douches
• Lavabos
• Baignoires
• Urinaux
• Autres (Pédestaux, bacs/porte-savon)

Marché, Par type de montage

• Plancher monté
• Montés au mur

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commerce
  • Centres commerciaux
  • Les toilettes publiques
  • Bureaux
  • Institut éducatif
  • Autres (Restaurants, Hôtels)

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud