Conditionnement en papier recyclé Taille du marché, Part, Tendances 2034

Taille du marché des emballages en papier recyclé

Le marché mondial des emballages en papier recyclé représente actuellement 238,5 milliards de dollars des États-Unis et devrait augmenter de 5,1 % entre 2025 et 2034, en raison du resserrement des réglementations environnementales, des engagements de durabilité des entreprises et de l'efficacité des coûts des technologies de recyclage.

L'industrie du papier sur le marché intérieur a subi un important ajustement des prix pour les grades vierges, dû à l'escalade des prix de la pâte à papier à l'échelle mondiale et exacerbé par la crise actuelle de la mer Rouge. Entre-temps, le taux de croissance de la demande sur le marché des emballages en papier recyclé a considérablement évolué. Les technologies avancées de tri des déchets, telles que les systèmes de tri des déchets basés sur l'IA mis au point par Greyparrot qui atteignent 95 % de précision dans le tri des déchets et 18 % de réduction des pertes de matériaux, changent de tri pour de bon.

En conséquence, SCG Packaging, l'un des principaux fabricants de la Thaïlande, a constaté une amélioration des marges opérationnelles par la substitution de fibres recyclées à des pâtes vierges. Smurfit Kappa a également noté ces économies annuelles remarquables réalisées grâce à l'utilisation accrue de matériaux recyclés. L'adoption accrue du commerce électronique et la croissance rapide des industries FMCG rendent ces marchés mûrs pour des solutions de remplacement compétitives par rapport au plastique sous forme de papier recyclé, ce qui accélère le croisement et l'adoption de ces matériaux.

La directive sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWD) exige des États membres de l'UE qu'ils adoptent des mesures qui empêchent la production de déchets d'emballages et en réduisent l'impact sur l'environnement, notamment en augmentant la part de marché des emballages réutilisables sans compromettre l'hygiène alimentaire ou la sécurité des consommateurs. La directive fixe également des objectifs de récupération et de recyclage, portant les objectifs globaux de recyclage des emballages à 65 % d'ici 2025 et à 70 % d'ici 2030. En outre, des mandats réglementaires tels que l'objectif de l'UE pour 2025 et des sanctions pouvant atteindre 4 % du chiffre d'affaires annuel pour non-respect. Des entreprises comme Nestlé s'efforcent d'obtenir des emballages plastiques recyclables à 95 % d'ici 2025 et d'abaisser l'offre de plastiques sur les marchés de l'UE.

La demande mondiale d'emballages durables a sensiblement augmenté. comme les clients sont progressivement à la barre des marques qui utilisent des matériaux non recyclables. Cette tendance est illustrée par l'initiative stratégique de H&M Group visant à réduire les emballages en plastique de 24 %, en optant plutôt pour des substituts de papier recyclables. En outre, l'adoption de pratiques écologiques par Amazon, visant à réduire le plastique à usage unique de 80 500 tonnes métriques, montre une réduction annuelle de 9 % du besoin d'emballage en plastique à usage unique d'ici 2023. Le passage à des emballages en papier écologiques est avec certitude, ce qui facilite la transition vers un marché mondial des emballages en papier recyclé.

Tendances du marché des emballages en papier recyclé

• L'intérêt croissant pour les solutions de cadeaux personnalisées associées à l'artisanat de faire soi-même (DIY) a entraîné une demande accrue de papier recyclé utilisé dans les cartes de vœux, les enveloppes cadeaux, les scrapbooks et autres articles faits à la main. Des emballages innovants et des projets créatifs durables sont activement recherchés par les consommateurs, en particulier ceux qui sont respectueux de l'environnement. Les principaux détaillants des États-Unis et de l'Europe ont commencé à vendre des emballages-cadeaux en papier recyclé et des articles de papeterie écologiques qui s'harmonisent avec les préférences durables du consommateur. Il y a une opportunité émergente sur le marché pour l'utilisation de dessins créatifs faits avec du papier recyclé, et alors que les consommateurs se tournent vers la durabilité, la possibilité d'utiliser plus de papier recyclé dans les dessins.
• À mesure que la demande de papier recyclé continue d'augmenter, on constate une amélioration correspondante de l'efficacité et de la qualité des opérations de recyclage, grâce aux progrès technologiques. La qualité et la facilité d'utilisation des fibres recyclées sont avancées avec de nouveaux développements, y compris le déchiquetage robotisé du papier AI, le tri par capteur, ainsi que le désencrage enzymatique. Par exemple, les usines de papier en Allemagne ont utilisé des capteurs optiques à grande vitesse pour distinguer et trier divers types de déchets de papier, ce qui constitue une étape importante dans l'amélioration de l'efficacité du recyclage. De plus, le Japon et la Suède utilisent des automates robotiques dans leurs installations de tri du papier, ce qui réduit le coût du travail et améliore la précision des services de recyclage offerts. En raison de cette évolution, les normes de qualité strictes établies par les fabricants et les organes directeurs peuvent être plus facilement respectées, ce qui entraîne une plus grande acceptation sur le marché des emballages en papier recyclé.
• Le papier recyclé gagne en traction dans les industries de l'édition et de l'impression, les journaux, les magazines et les livres adoptant de plus en plus des sources durables de papier. En outre, dans des domaines comme l'Union européenne et l'Amérique du Nord, les gouvernements ont adopté des règlements stricts exigeant l'utilisation de papier recyclé pour l'impression publique et les ressources éducatives. Comme un nombre croissant d'entreprises et d'organisations mettent l'accent sur la gérance de l'environnement, la demande de papier recyclé dans les industries de l'édition et de l'impression devrait favoriser la croissance du marché.

Analyse du marché des emballages en papier recyclé

Selon le type, le marché est segmenté en boîtes ondulées, cartons pliants, sacs et sacs en papier et autres. Le segment des boîtes ondulées représente la part de marché la plus élevée de 45,9 % en 2024, et le segment des sacs et sacs en papier est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,1 au cours de la période de prévision.

Actuellement, le marché des boîtes ondulées représente 109,6 milliards de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 5,2 %. Cette évolution est due à la forte tendance à la durabilité due à l'expansion rapide du commerce électronique et de la logistique, les fabricants adoptant de plus en plus des technologies de recyclage de pointe pour produire des emballages plus robustes et plus légers à partir de papier recyclé; par exemple, les initiatives promues par la Commission européenne pour une collaboration durable dans le domaine de l'emballage et de l'industrie afin d'améliorer le contrôle de la qualité établissent de nouveaux repères qui devraient stimuler la croissance globale du marché des emballages en papier recyclé.

Les sacs et sacs en papier sont actuellement le segment qui connaît la croissance la plus rapide du marché, s'établissant à un taux de croissance annuel de 6,1% et avec une estimation de 37,8 milliards de dollars en 2024. L'utilisation de sacs et de sacs en papier augmente dans les industries de la vente au détail et de l'alimentation en raison de l'amélioration des technologies de transformation des fibres et des facteurs réglementaires qui améliorent la production et la qualité des produits. Par exemple, les perspectives de durabilité de Statista font ressortir l'introduction de sacs d'achat écologiques en Europe comme un facteur important qui devrait améliorer l'ensemble de l'écosystème d'emballage de papier recyclé, qui à son tour améliore la production de sacs de papier. Les avantages pour l'environnement s'ajoutent à ces mesures qui servent d'alternatives vertes aux emballages en plastique.

Selon la qualité, le marché des emballages en papier recyclé est segmenté en recyclage intégral et en recyclage partiel. Le segment du recyclage partiel représente la part de marché la plus élevée de 56,1 % en 2024, et le segment du recyclage complet est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,1 %.

Le segment du recyclage partiel connaît actuellement une croissance importante, qui devrait atteindre 133,9 milliards de dollars en 2024, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 % au cours de la période de prévision. La combinaison de matériaux recyclables avec des fibres non transformées pour augmenter la résistance et la durabilité dans les emballages en papier partiellement recyclés permet son applicabilité dans de nouveaux secteurs comme l'édition et l'impression. Les innovations dans le mélange et le revêtement de fibres écologiques ont également accéléré l'adoption de cette ressource dans les industries d'emballage nord-américaines. Cela contribuera sans aucun doute à une croissance écologique et équilibrée du marché des emballages en papier recyclé.

Le segment entièrement recyclé connaît actuellement une croissance rapide avec un taux de croissance annuel composé de 6,1 % et est actuellement évalué à 104,6 milliards de dollars en 2024. L'émergence de l'emballage en papier recyclé complet comme une tendance dominante sur le marché est provoquée par des réglementations strictes en matière de durabilité, ainsi que par une technologie améliorée pour récupérer et améliorer la qualité des fibres recyclées. Comme l'a noté la Commission européenne dans son plan d'action pour l'économie circulaire et dans les rapports sur la gestion durable des matériaux de l'EPA, l'évaluation de la qualité basée sur des capteurs et les procédés avancés de désencrage ont considérablement amélioré l'intégrité des produits, ce qui a permis d'envisager un écosystème d'emballage entièrement recyclé. Ce changement va révolutionner l'ensemble du marché.

Basé sur l'industrie de l'utilisation finale, le marché des emballages en papier recyclé est segmenté en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, biens de consommation, commerce au détail et électronique, logistique et expédition, industrie, soins de santé et autres. L'industrie des aliments et des boissons a représenté la part de marché la plus élevée de 35,1 % en 2024 et la plus élevée de TCAC de 6 %.

Le marché des aliments et des boissons connaît une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel composé de 6 %, et est actuellement évalué à 83,7 milliards de dollars en 2024. Le marché des aliments et des boissons prêts-à-manger est en croissance en raison du mode de vie et de la commodité des gens. Ces tendances indiquent une évolution croissante vers des emballages durables qui mettent l'accent sur la sécurité des produits et la durée de conservation prolongée, les fabricants adoptant de plus en plus des emballages en papier recyclé pour des articles tels que les cartons laitiers, les porte-boissons et les contenants prêts-à-manger; par exemple, les mandats réglementaires de l'Union européenne et les initiatives des chefs de file de l'industrie ont favorisé le développement de revêtements recyclés de qualité alimentaire et de technologies d'obstacle qui isoleront la chaleur pendant plus longtemps et agiront comme une option plus sûre. Cette tendance façonne le marché global et stimulera de manière significative la croissance globale du marché des emballages en papier recyclé.

Le segment de la vente au détail et du commerce électronique est actuellement en tête du marché avec une estimation de 34,5 milliards de dollars en 2024 et un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. La demande croissante des consommateurs pour des pratiques durables, exacerbée par les défis réglementaires, a contraint certains détaillants dans les créneaux du commerce de détail et du commerce électronique à migrer vers un emballage papier recyclé. Par exemple, Walmart a récemment adopté des boîtes ondulées entièrement recyclées pour les commandes en ligne, ainsi que des essais préliminaires de Target, qui intègrent l'emballage vert et les achats en magasin. De même, Amazon, qui possède l'un des plus grands réseaux de logistique et de chaîne d'approvisionnement, est à l'origine de la demande de boîtes ondulées recyclées légères et durables.

Basé sur l'industrie régionale, le marché des emballages en papier recyclé est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en AEM. En 2024, le segment Asie-Pacifique a représenté la plus grande part de marché avec plus de 33,9 % de la part de marché totale en 2024 et est également la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,1 %.

Le marché a connu une croissance constante aux États-Unis, atteignant un TCAC de 4,4 % et une évaluation de 56,1 milliards de dollars en 2024. Le marché est en pleine transformation en raison des engagements de durabilité des entreprises et des partenariats entre les gouvernements fédéral et des États. Un exemple notable est l'initiative « Climate Pledge Friendly » d'Amazon, qui met l'accent sur l'utilisation d'emballages en papier recyclé pour ses produits de marque privée et ceux de tiers vendeurs. En outre, des États comme la Californie ont mis en œuvre une législation interdisant les plastiques à usage unique dans le commerce électronique, demandant instamment aux détaillants de passer à des options de papier compostable ou recyclé. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du Plastics Pact américain, une coalition d'entreprises dédiées à réinventer des emballages pour une économie circulaire. La combinaison du leadership d'entreprise et des politiques locales est destinée à positionner les États-Unis comme un leader dans les solutions de papier recyclé innovantes.

Le marché allemand des emballages en papier recyclé a connu une croissance constante, atteignant un TCAC de 5,2 % et une évaluation de 11,5 milliards de dollars en 2024. Le marché connaît une croissance positive en raison des politiques de l'Union européenne, y compris la directive sur les emballages et les déchets d'emballages, qui impose des taux de recyclage élevés. De plus, les efforts locaux, comme le système de tri AI mis en place par DS Smith et Bosch, améliorent les taux de récupération des fibres. Les chaînes Supermarket sont mises en place par Lidl, qui a complètement changé en sacs en papier recyclé pour les produits frais. Conclusion: L'intensité des réglementations associées aux relations entre les différentes industries renforcera encore la position de leader de l'Allemagne dans les systèmes efficaces de recyclage du papier.

En Chine, le marché des emballages en papier recyclé s'est développé, atteignant un TCAC de 6,9 % et une évaluation de 32,6 milliards de dollars en 2024. L'arrêt des importations de papier recyclé a réorienté l'attention vers les systèmes nationaux de collecte du papier recyclé, ce qui a entraîné une expansion du secteur du recyclage du papier en Chine. Cette évolution a été soutenue par des collaborations avec de grandes sociétés de commerce électronique telles que Alibabas Cainiao, qui a remplacé les emballages de colis en plastique par du papier recyclé pour plus d'un milliard d'expéditions par an. Le programme pilote de la Chine « Zero Waste Cities » encourage également l'utilisation d'emballages circulaires dans les grandes régions métropolitaines comme Shenzhen. Les modèles d'affaires dominés par le commerce électronique, ainsi que les restrictions du commerce extérieur de la Chine, rendent la Chine plus autonome sur le marché en expansion rapide du papier recyclé.

Le marché japonais des emballages en papier recyclé a connu une forte expansion, atteignant un taux de croissance annuel composé de 6,4 % et une évaluation de 15,6 milliards de dollars en 2024. La collaboration entre Oji Holdings et Suntory est un excellent exemple de la stratégie d'avenir du Japon pour améliorer la qualité du papier recyclé en tirant parti de la robotique et de la science matérielle. Leur initiative conjointe visant à créer des contenants de boissons entièrement fabriqués à partir de bouteilles en papier recyclé souligne le rôle des technologies de pointe dans la promotion de méthodes de fabrication durables. Ces progrès sont soutenus par la Stratégie de croissance verte du gouvernement, qui offre un soutien financier aux entreprises qui adoptent des solutions d'emballage circulaires. Grâce à ces avancées technologiques combinées à des politiques adaptables, le Japon est sur le point d'élargir sa présence sur le marché des produits de papier recyclé de haute qualité.

En Corée du Sud, le marché des emballages en papier recyclé se développe, atteignant un TCAC de 5,9 % et une valeur de 7,5 milliards de dollars en 2024. Les lois de Corée du Sud sur la responsabilité élargie des producteurs imposent des amendes aux marques qui n'utilisent pas de matériaux recyclés. C'est ce qui rend les détaillants comme Lotte Mart se débarrasser de l'emballage en plastique pour les périssables en faveur du papier recyclé. L'initiative du gouvernement « Recyclage 3.0 » parraine également des installations de tri des déchets alimentés par l'IA pour rendre les fibres recyclées plus disponibles. Le respect des politiques et des règlements ainsi que l'adhésion des détaillants permettront à la Corée du Sud de se tourner vers une économie circulaire pour les matériaux d'emballage.

Part du marché de l'emballage en papier recyclé

L'emballage en papier recyclé est un secteur innovant et concurrentiel. DS Smith a déclaré des revenus de 6,8 milliards de livres sterling pour l'année 2024 et a gagné un montant considérable des ventes de ses produits en papier recyclé. DS Smith est le leader du marché dans ce segment, fournissant des produits et des services d'emballage durables. En tant que leader du marché, DS Smith se concentre sur les processus d'automatisation de la conception et de la production pour améliorer la durabilité et l'efficacité de ses solutions d'emballage. En s'efforçant constamment de fournir des solutions de marché pertinentes, ces entreprises mènent la concurrence tout en réalisant une croissance dans l'industrie de l'emballage durable et recyclé.

International Paper continue d'utiliser son vaste réseau mondial et son vaste éventail d'opérations pour rationaliser leur production de produits d'emballage en papier recyclé, ce qui entraîne davantage de recettes. En investissant dans la recherche et le développement et en établissant des relations stratégiques, ces entreprises peuvent améliorer leurs produits et protéger leur part de marché tout en élevant la barre des objectifs de développement durable, ce qui favorise la croissance du marché des emballages en papier recyclé.

Le Groupe Saica, basé en Espagne, est réputé pour ses solutions de pointe en papier et en emballage, notamment celles qui privilégient les matériaux recyclés. Le 12 février 2024, la société a annoncé son intention d'améliorer sa capacité de production en investissant dans des installations de recyclage de pointe et des technologies numériques, dans le but d'améliorer l'efficacité et la durabilité de ses offres de carton ondulé et pliant. Cascades Inc., une entreprise canadienne de premier plan qui s'occupe de la production durable d'emballages et de tissus, se spécialise dans de nombreux produits de papier recyclés, y compris le papier de tissu et les contenants de corrosion. La société opère également aux États-Unis où, en 2024, elle a déclaré qu'elle mettrait en œuvre de nouvelles technologies de recyclage pour améliorer la récupération des fibres tout en réduisant les émissions, renforçant encore sa réputation d'entreprise d'emballage à faible impact écologique.


WestRock Company, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage aux États-Unis, propose une sélection variée de produits écologiques. Le 9 avril 2024, WestRock a élargi son portefeuille d'emballages en papier recyclé en mettant en œuvre des technologies de recyclage de prochaine génération et en poursuivant des acquisitions stratégiques, une stratégie visant à répondre à la demande croissante du marché pour des options d'emballage durables.

Entreprises du marché de l'emballage en papier recyclé

Voici la liste des principaux acteurs de l'industrie de l'emballage en papier recyclé :

• Cascades Inc.
• Groupe Saica
• Pratt Industries LLC
• Société WestRock
• Société Produits Sonoco
• Le président
• Steinbeis Papier Société

Nouvelles de l'industrie de l'emballage en papier recyclé

• En mars 2025, le secteur allemand du papier microflute a connu une croissance significative, alimentée par des exigences réglementaires strictes et une demande croissante d'emballages durables, ce qui a conduit à des innovations dans les produits en papier recyclé pour l'électronique et d'autres industries.
• En mars 2025, Amcor a introduit une nouvelle pochette stand-up en papier, adaptée aux recharges de café dans la catégorie des boissons sèches. Cette initiative vise à minimiser les émissions de carbone et à obtenir des certifications de recyclabilité sur divers marchés.
• En février 2025, EcoPack Innovations a lancé une gamme d'emballages entièrement fabriqués à partir de papier recyclé au Japon, ciblant les marchés des boissons et des cosmétiques haut de gamme. Cette initiative utilise la robotique de pointe et la science matérielle pour améliorer la performance des barrières et promouvoir les objectifs de l'économie circulaire.
• À la mi-janvier 2025, le gouvernement sud-coréen et d'autres partenaires actifs du programme Recycling 3.0 ont mis l'accent sur le développement de systèmes de tri des déchets d'IA et de récupération des matériaux pour rendre le papier restant plus facile à utiliser dans les emballages Eco Pack, ce qui a fait le passage de simplement renommer à essayer d'obtenir un véritable emballage durable.

Le rapport d'étude de marché sur les emballages en papier recyclé comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Boîtes ondulées
• Boîtes pliantes
• Sacs et sacs en papier
• Autres

Marché, par grade

• Recyclage complet
• Partiellement recyclée
• Autres

Marché, par utilisation finale Industrie

• Produits alimentaires et boissons
• Produits pharmaceutiques
• Biens de consommation
• Commerce de détail & e-commerce
• Logistique & expédition
• Industrielle
• Santé
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud