Marché des contenants pour boissons Taille et part 2025 2034

Taille du marché des contenants pour boissons

Le marché mondial des contenants pour boissons était évalué à 245,4 milliards de dollars américains en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % pour atteindre 407,2 milliards de dollars américains d’ici 2034. La croissance du marché s’explique par des facteurs tels que la préférence des consommateurs pour un mode de vie sain et la demande croissante de boissons pratiques, à consommer nomades.
 

L’évolution des préférences des consommateurs vers des modes de vie plus sains stimule fortement la croissance du marché des contenants pour boissons. Les consommateurs délaissent progressivement les boissons sucrées et gazeuses au profit d’options plus saines, comme les boissons à base de plantes et les jus de fruits, ce qui nécessite des contenants fiables permettant de prolonger la durée de conservation et de préserver la fraîcheur des produits. En outre, les emballages durables et écologiques répondent aux attentes des consommateurs qui privilégient un mode de vie sain, car ils sont exempts de produits chimiques et réduisent considérablement l’impact sur l’environnement, stimulant ainsi davantage la demande de contenants durables pour boissons.
 

Cette recherche d’un mode de vie plus sain chez les consommateurs devrait créer de nouvelles possibilités pour les fabricants de contenants, qui pourront se concentrer sur le développement de solutions d’emballage avancées, telles que des matériaux bloquant les UV et dotés de meilleures propriétés barrières, afin de prolonger la durée de conservation des produits. Cela les aidera à attirer les fabricants de boissons à base de plantes et de jus de fruits. 
 

La préférence croissante des consommateurs pour les boissons à consommer nomades entraîne une hausse de la demande de contenants recyclables, un facteur majeur qui devrait soutenir la croissance du marché cible.
 

Avec l’urbanisation rapide et les modes de vie trépidants, les consommateurs privilégient de plus en plus les boissons prêtes à boire, car elles sont faciles à transporter et adaptées à une consommation nomade. Par exemple, selon Statista, 274 milliards de litres de boissons conditionnées ont été consommés en Chine, et ce chiffre devrait dépasser 306 milliards de litres d’ici 2026. Plusieurs fabricants adoptent les canettes recyclables, les emballages en carton et les sachets pour répondre à la demande croissante de boissons individuelles et à consommer nomades, ce qui stimule la demande sur le marché.
 

La hausse de la consommation d’alcool est l’un des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des contenants pour boissons. Par exemple, selon l’IBEF, le marché de l’alcool en Inde représentait 52,4 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 64 milliards de dollars américains d’ici 2030. Les canettes en aluminium et les bouteilles en verre gagnent rapidement du terrain dans le secteur de l’alcool, car elles offrent un emballage haut de gamme, réduisent les impacts environnementaux et répondent aux exigences réglementaires. En outre, les fabricants se concentrent sur des designs uniques et des bouteilles en verre légères, ce qui stimule la croissance du marché.
 

Tendances du marché des contenants pour boissons

• La tendance récente observée sur le marché est le passage des contenants pour boissons monocouches aux contenants multicouches afin d’allonger la durée de conservation, d’améliorer les propriétés barrières et la recyclabilité. Les emballages multicouches pour boissons offrent une meilleure résistance à l’oxygène et à l’humidité, ce qui incite davantage les fabricants à adopter des composites multicouches en PET/PE/EVOH.
   
• Cette évolution vers l’adoption d’emballages multicouches devrait créer de nouvelles possibilités pour les fabricants de contenants pour boissons, qui pourront investir dans la mise au point de matériaux barrières multicouches avancés, à base de matières biosourcées et de couches recyclables. Cela les aidera à différencier leurs produits, à attirer de nouveaux clients et à renforcer leur position sur le marché des contenants pour boissons.
   
• Une autre tendance observée sur le marché est la volonté croissante des fabricants de boissons d’adopter des solutions d’emballage recyclables ou des contenants monomatériaux, qui réduisent les déchets et facilitent le recyclage. Les fabricants de boissons sont davantage enclins à utiliser des contenants qui soutiennent les objectifs de durabilité de leur marque et respectent les exigences réglementaires strictes relatives à la pollution de l’environnement.
   
• Cette évolution, qui voit les fabricants de boissons privilégier l’adoption de solutions d’emballage entièrement recyclables, devrait créer de nouvelles possibilités pour les fabricants de contenants, qui pourront se concentrer sur la mise au point de technologies barrières biodégradables. La mise au point et le lancement de nouvelles solutions d’emballage recyclables les aideront à attirer de nouveaux clients et à accroître leurs revenus.
   

Analyse du marché des contenants pour boissons

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon leur capacité, les contenants du marché sont classés en trois catégories : petits (moins de 250 ml), moyens (250-750ml) et grands (plus de 750 ml).
 

• Le marché des contenants de petite capacité devrait dépasser 90,5 milliards de dollars américains d’ici 2034. La demande croissante de boissons faciles à consommer en déplacement et de boissons en portions individuelles, comme le lait et les boissons énergisantes, ainsi que la demande grandissante d’emballages écologiques, stimulent la croissance du marché des contenants pour boissons de petite capacité.
   
• En 2024, le marché des contenants de capacité moyenne dominait le marché des contenants pour boissons, avec un chiffre d’affaires de 114,2 milliards de dollars américains. Sa croissance s’explique par le rythme de vie soutenu des consommateurs, qui accroît la demande de contenants de capacité moyenne, faciles à transporter et offrant une quantité précise.
   
• En 2024, le marché des contenants de grande capacité représentait 28,6 % de la part de marché totale. Sa croissance s’explique par la préférence croissante des consommateurs pour les boissons en format familial, qui offrent un coût au litre plus avantageux. 
   

Selon le type de matériau, le marché des contenants pour boissons se divise en quatre catégories : plastique, métal, verre, papier et carton.
 

• Le marché des matériaux plastiques détenait 39,5 % de la part de marché totale en 2024. Sa croissance s’explique par la préférence croissante des fabricants pour des solutions d’emballage légères, économiques et recyclables. En outre, les réglementations gouvernementales strictes en matière d’environnement stimulent la demande de rPET.
   
• Le marché du métal devrait dépasser 82,7 milliards de dollars américains d’ici 2034. Sa croissance s’explique par la volonté des fabricants de lait et de boissons énergisantes d’adopter des solutions d’emballage améliorées, facilement recyclables et offrant des propriétés barrières élevées.
   
• Le segment du verre détenait 26,5 % de la part de marché totale en 2024. Sa croissance s’explique notamment par le fait que les contenants en verre pour boissons sont perçus comme une option plus sûre et sans produits chimiques, qui répond aux attentes des consommateurs soucieux de leur santé. Par ailleurs, la préférence des fabricants de boissons alcoolisées pour des solutions d’emballage haut de gamme et écologiques, afin d’améliorer l’expérience des consommateurs, devrait soutenir la croissance du marché cible.
   
• Le segment du papier et du carton est celui qui connaît la croissance la plus rapide et devrait atteindre 51,3 milliards de dollars américains d’ici 2034. Les contenants pour boissons en carton, tels que les briques Tetra Pak, sont conformes aux réglementations en matière de développement durable. Les restrictions gouvernementales sur les plastiques à usage unique constituent également des moteurs de croissance majeurs, car ces matériaux sont recyclables et peuvent être fabriqués à partir de sources renouvelables.
   

Le marché des contenants pour boissons est réparti, selon l’application, entre les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées.
 

• Le marché des contenants pour boissons alcoolisées représentait 102,8 milliards de dollars américains en 2024. La demande croissante des consommateurs pour des boissons alcoolisées haut de gamme, telles que le vin, la bière et les spiritueux, nécessite des emballages de qualité supérieure, comme des bouteilles en verre, des canettes en aluminium et des emballages en poche avec boîte.
   
• Le marché des contenants pour boissons non alcoolisées devrait atteindre 247,6 milliards de dollars américains d’ici 2034. La demande croissante de boissons saines et végétales, telles que les jus de fruits et le lait, entre autres, stimule la demande de contenants pour boissons non alcoolisées. Les fabricants adoptent les poches, les briques et les bouteilles en PET, qui prolongent la durée de conservation des produits et facilitent leur transport. En outre, l’urbanisation stimule la demande de boissons en portions individuelles et la consommation nomade. Les bouteilles en PET, les canettes et les poches répondent à cette demande croissante en offrant aux consommateurs praticité et fiabilité.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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La région de l’Amérique du Nord détenait 20,5 % de la part de marché mondiale des contenants pour boissons en 2024. Les technologies d’emballage durables et efficaces comptent parmi les principaux moteurs du marché en Amérique du Nord. Le soutien des pouvoirs publics à l’adoption de matériaux d’emballage écologiques et l’interdiction des plastiques à usage unique stimulent la demande dans le secteur des contenants pour boissons de la région.
 

• Les États-Unis ont dominé le marché des contenants pour boissons, qui a représenté 56,2 milliards de dollars américains en 2024. La croissance du marché dans le pays s’explique par la préférence croissante des consommateurs pour les canettes en aluminium et les briques en carton dans les catégories des boissons énergisantes et des bières. Selon Statista, le marché des boissons énergisantes et pour sportifs aux États-Unis devrait atteindre 119,5 milliards de dollars américains en 2025 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,3 % d’ici 2029. Les principaux fabricants de contenants de la région se concentrent sur l’innovation et le développement de solutions d’emballage durables, ce qui devrait soutenir la croissance du marché.
   
• Le marché canadien des contenants pour boissons devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 3,7 % au cours de la période de prévision. La volonté des gouvernements d’interdire les plastiques à usage unique devrait favoriser l’adoption de solutions d’emballage en verre et en papier par les fabricants de boissons, ce qui devrait soutenir la croissance du marché. En outre, les investissements croissants dans les contenants durables pour les secteurs des produits laitiers et des jus stimulent davantage la croissance du marché.
   

La région européenne détenait une part de marché de 26,1 % à l’échelle mondiale en 2024. La croissance du marché européen s’explique par l’intérêt accru pour les solutions d’emballage durables.  
 

• Le marché allemand a représenté 21,2 milliards de dollars américains en 2024. La forte culture brassicole du pays génère une demande constante d’emballages pour boissons haut de gamme en verre et en métal. Le pays dispose également d’un système de recyclage avancé, qui comprend le dispositif Pfand (consigne avec remboursement) favorisant l’utilisation de bouteilles réutilisables. En outre, l’attention portée par les consommateurs à l’amélioration de la durabilité et à la fraîcheur des produits incite les marques à utiliser des matériaux réutilisables et recyclables. La demande croissante d’emballages inviolables de haute qualité, en particulier pour les boissons biologiques et artisanales, contribue également à l’augmentation de la demande d’emballages pour boissons.
   
• Le marché britannique des emballages pour boissons devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6,4 % au cours de la période de prévision. Les bières artisanales, les boissons sans alcool haut de gamme et les boissons prêtes à consommer gagnent en popularité au Royaume-Uni, notamment grâce à leurs avantages en matière de coûts. L’évolution des préférences des consommateurs en faveur de la durabilité stimule la demande d’emballages recyclables et biodégradables. Les innovations des marques autour des canettes en aluminium et des emballages à base de papier sont encouragées par les exigences réglementaires relatives aux interdictions du plastique et aux dispositifs de responsabilité élargie des producteurs (REP). La recherche de praticité progresse également, avec une demande accrue de portions individuelles refermables destinées à la consommation nomade.
   
• Le marché français devrait atteindre 14,3 milliards de dollars américains d’ici 2034. Le marché français des emballages pour boissons est fortement influencé par les secteurs renommés du vin et des boissons effervescentes. La France reste l’un des principaux pays producteurs de vin au monde et privilégie les bouteilles en verre pour préserver le goût, promouvoir la marque et protéger la qualité. Par ailleurs, les marques de spiritueux et de champagne haut de gamme utilisent des emballages en verre de qualité supérieure pour se différencier de leurs concurrents.
   
• Le marché italien des emballages pour boissons a représenté 4,3 milliards de dollars américains en 2024. Les politiques gouvernementales en faveur de l’économie circulaire incitent les industries à adopter de nouvelles solutions d’emballage durables, telles que les investissements dans le PET recyclable et les emballages réutilisables. En outre, des cadres réglementaires favorables axés sur la gestion des déchets et des taux de recyclage élevés ont favorisé le recours aux systèmes de consigne (DRS) pour les bouteilles en plastique et les contenants en verre.
   
• Le marché espagnol des emballages pour boissons devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 2,8 % au cours de la période de prévision. Il progresse sous l’effet de l’essor du tourisme, qui stimule la demande d’emballages pratiques et portables. Parallèlement, l’évolution des préférences des consommateurs en faveur d’emballages durables incite les marques à adopter des matériaux recyclables et réutilisables. En outre, les réglementations gouvernementales interdisant les plastiques à usage unique stimulent davantage la demande d’emballages durables pour boissons dans la région.
   

La région Asie-Pacifique détenait 32,8 % de la part de marché mondiale des emballages pour boissons en 2024. Portée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud, dont les secteurs de l’alimentation et des boissons sont robustes, elle constitue le plus grand marché des emballages pour boissons. La croissance du marché est soutenue par la demande croissante d’emballages écologiques et de boissons destinées à la consommation nomade.
 

• Le marché japonais des emballages pour boissons représentait 16 milliards de dollars américains en 2024.  La hausse de la demande dans le secteur des emballages pour boissons est soutenue par l’évolution des préférences des consommateurs en faveur des matériaux durables et par les progrès des technologies d’emballage. Par ailleurs, la popularité croissante des distributeurs automatiques nécessite également des emballages légers et faciles à transporter, ce qui stimule la demande sur le marché.
   
• Le marché chinois devrait atteindre 54,3 milliards de dollars américains d’ici 2034. Les réglementations gouvernementales strictes en faveur des emballages durables pour boissons et de la réduction des déchets plastiques constituent le principal moteur de croissance dans le pays. En outre, la dépendance croissante des secteurs des produits laitiers et des boissons fonctionnelles aux emballages en carton et aux bouteilles en verre stimule fortement la demande sur le marché.
   
• Le marché indien des emballages pour boissons devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,1 % au cours de la période de prévision. Les bouteilles en PET dominent le marché de l’emballage en Inde. Toutefois, les mesures gouvernementales de plus en plus nombreuses visant à réduire les déchets plastiques favorisent le développement de solutions de remplacement recyclables et biodégradables. La croissance des secteurs des boissons gazeuses, des jus et des boissons à base de plantes stimule également davantage la demande de briques en carton et de canettes en aluminium.
   
• Le marché des emballages pour boissons en Australie et en Nouvelle-Zélande (ANZ) représentait 11,9 milliards de dollars américains en 2024. Les réglementations strictes sur les emballages durables et l’interdiction des plastiques à usage unique contribuent à la hausse de la demande de canettes, de contenants en verre et d’emballages écologiques. En outre, les efforts de recyclage des pouvoirs publics renforcent la demande d’emballages durables pour boissons dans la région.
   

L’Amérique latine détenait 6,3 % des parts du marché mondial des emballages pour boissons en 2024. Le marché de la région est porté par des initiatives telles que la hausse de la consommation de boissons non alcoolisées, conjuguée à une demande croissante d’emballages durables
 

• Le marché brésilien des emballages pour boissons devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,7 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de boissons prêtes à boire et l’augmentation des investissements publics dans la création d’industries spécialisées dans les emballages en verre réutilisables et les canettes en aluminium stimulent la croissance du marché.
   
• Le marché mexicain devrait atteindre 6 milliards de dollars américains d’ici 2034. La demande croissante de bière et de boissons gazeuses constitue un moteur majeur de croissance pour le secteur des emballages pour boissons dans la région, en particulier pour les bouteilles en verre réutilisables et les canettes en aluminium. En outre, la réglementation gouvernementale visant à réduire les déchets plastiques stimule davantage la demande d’emballages durables pour boissons.
   

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) détenait 4,2 % des parts du marché mondial des emballages pour boissons en 2024. Le marché de la région est stimulé par l’essor du secteur de l’alimentation et des boissons, conjugué aux réglementations gouvernementales visant à réduire les déchets
 

• Le secteur des contenants pour boissons en Afrique du Sud représentait 1,6 milliard de dollars américains en 2024. La croissance du marché est attribuée à l’interdiction gouvernementale des plastiques à usage unique, qui entraîne une évolution vers l’adoption de solutions d’emballage plus durables, telles que les bouteilles en verre et les canettes en aluminium. Cette tendance est particulièrement marquée dans le cas des boissons alcoolisées, les marques cherchant à remplacer les bouteilles en PET par des options plus respectueuses de l’environnement
   
• Le marché des Émirats arabes unis devrait atteindre 4 milliards de dollars américains d’ici 2034. Les investissements croissants dans les bouteilles en rPET, les sachets souples et les canettes en aluminium gagnent en popularité, en raison de la hausse de la demande d’eau en bouteille et de boissons fonctionnelles, telles que les boissons énergisantes et vitaminées. Bien que le PET soit le matériau dominant en raison des températures moyennes élevées et de la consommation d’eau en bouteille, la demande d’alternatives recyclables et biodégradables est forte.
   
• Le marché des contenants pour boissons en Arabie saoudite devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,2 % au cours de la période de prévision. La hausse de la demande dans les secteurs des boissons gazeuses et des produits laitiers stimule le besoin d’innovations en matière d’emballages écologiques, tels que les briques en carton et les canettes en aluminium. Ces contenants pour boissons garantissent des emballages écologiques tout en prolongeant la durée de conservation des produits.
   

Part de marché des contenants pour boissons

Le marché est très concurrentiel et fragmenté, en raison de la présence d’acteurs bien établis, mais aussi d’acteurs locaux et de start-ups. Les cinq principales entreprises du secteur mondial des contenants pour boissons sont Ardagh group, Ball Corp, Berry Global, Crown Holdings et Showa Aluminium can ; elles représentent collectivement 22 % des parts de marché. Les principaux leaders du marché investissent dans des matériaux durables et des solutions d’emballage biodégradables afin de respecter les réglementations gouvernementales et de répondre à la préférence croissante des consommateurs pour des options d’emballage durables. Les contenants pour boissons de nouvelle génération privilégient les matériaux légers et biodégradables afin de répondre à la demande croissante de durabilité et de consommation nomade, tout en garantissant une durée de conservation prolongée des produits.
 

Le développement de la fabrication intelligente et des emballages durables alimente la demande de solutions avancées pour les contenants de boissons, capables d’optimiser les processus, de garantir une efficacité maximale et d’améliorer la gestion des déchets. Les technologies de suivi numérique et les techniques d’étiquetage intelligent renforcent l’engagement des consommateurs et réduisent les coûts opérationnels dans plusieurs secteurs.
 

Entreprises du marché des contenants pour boissons

Le secteur des contenants pour boissons compte plusieurs acteurs de premier plan, notamment :

• Amcor Limited
• Ball Corporation
• Rexam Inc.
• Silgan Holdings
• Owens-Illinois
• Toyo Seikan Group Holdings
• CLARCOR
• Huber Packaging Group
• Ardagh Group
   

Amcor limited est un leader mondial du marché des contenants pour boissons. Amcor propose une vaste gamme de solutions de contenants pour boissons destinées à l’emballage, alliant apparence haut de gamme et protection. Amcor propose la gamme de produits AmFiber, une solution innovante pour les contenants de boissons qui utilise des emballages à base de papier, permettant aux consommateurs de recycler les contenants chez eux ou en déplacement.
 

Ball corporation, un concurrent direct opérant dans le même secteur, propose Alumi-Tek, une bouteille pour boissons en aluminium. Ces bouteilles se distinguent de celles de la concurrence par leur durée de conservation prolongée et leur recyclabilité à 100 %. En outre, ces bouteilles uniques favorisent davantage l’engagement des consommateurs et gagnent rapidement du terrain sur le marché.
 

Actualités du secteur des contenants pour boissons

• En décembre 2024, Novolex s’est associé à Pactiv evergreen Inc pour proposer diverses solutions d’emballage durable et se concentre sur l’expansion de ses réseaux de distribution. Ces partenariats visent à répondre aux besoins des entreprises, des plus grandes aux plus petites, qui demandent diverses solutions d’emballage.
   
• En décembre 2024, Ball corporation a annoncé son partenariat avec Dabur India ltd afin d’élargir sa gamme de jus en canettes en aluminium. Ce partenariat vise à favoriser les emballages durables tout en garantissant la durée de vie des produits et en répondant aux préférences des consommateurs pour une consommation nomade.
   
• En septembre 2024, Tetrapack a conclu un partenariat avec Nectars pour lancer les briques Tetra Prism Aseptic 300 Edge. Ce produit offre un emballage haut et fin distinctif, doté d’un bouchon attaché, qui facilite la consommation nomade et garantit une durée de conservation prolongée, tout en respectant les réglementations en matière d’emballages durables.
   

Le rapport d’étude de marché sur les contenants pour boissons présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en milliards de dollars américains) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par matériau

• Plastique
  • PET (polyéthylène téréphtalate)
  • HDPE (polyéthylène haute densité)
  • PP (polypropylène)
  • Bioplastiques
• Métal
  • Aluminium
  • Acier (fer-blanc)
• Verre
  • Verre sodocalcique
  • Verre borosilicaté
• Papier et carton
  • Fibre moulée
  • Tetra Pak et briques aseptiques
• Autres matériaux (matériaux composites et céramique)

Marché, par capacité

• Petit (moins de 250 ml)
• Moyen (250 – 750 ml)
• Grand (plus de 750 ml)

Marché, par application

• Boissons alcoolisées
  • Bière
  • Vin
  • Spiritueux
• Boissons non alcoolisées
  • Boissons gazeuses
  • Jus
  • Thé et café
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU