Marché des pyréthrinoïdes Taille et part 2026-2035

Taille du marché des pyréthrinoïdes

Le marché mondial des pyréthrinoïdes était évalué à 4,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser, passant de 4,9 milliards de dollars (USD) en 2026 à 7,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,3 %.

La demande repose sur trois systèmes d'utilisation finale aux cycles d'achat différents : la protection des cultures agricoles, les programmes institutionnels de lutte antivectorielle et la lutte antiparasitaire résidentielle ou professionnelle. Cette combinaison a modéré l'effet de la correction des stocks de produits agrochimiques observée entre 2022 et 2024, lorsque les grands fournisseurs de produits phytosanitaires ont fait état d'un déstockage dans les canaux de distribution et d'une pression sur les prix ^{[1]Syngenta Group, Full Year 2024 Financial Results, 2025, syngentagroup.com}, .

Les pyréthrinoïdes restent intégrés aux programmes de protection des cultures, car ils offrent une action de contact contre un large spectre de ravageurs et sont disponibles grâce à des chaînes d'approvisionnement matures en substances de qualité technique et en formulations. L'utilisation mondiale des pesticides a atteint 3,70 millions de tonnes de substances actives en 2022, tandis que l'utilisation d'insecticides était environ 48 % supérieure à son niveau de 1990 ^{[2]FAO, Pesticides Use and Trade 1990-2022, 2024, openknowledge.fao.org}. Cette expansion ne se traduit pas mécaniquement par une hausse de la demande de pyréthrinoïdes : la gestion de la résistance, les restrictions environnementales et la concurrence de modes d'action plus récents déterminent de plus en plus les domaines dans lesquels cette classe conserve sa pertinence économique.

La demande de produits se répartit entre les substances actives de type II, notamment la deltaméthrine, la cyperméthrine, la lambda-cyhalothrine et la cyfluthrine, et les produits de type I, tels que la bifenthrine et la perméthrine. Le choix de la formulation est tout aussi déterminant. Les concentrés émulsionnables restent essentiels pour les grandes cultures et de nombreux systèmes de distribution sensibles aux coûts, tandis que les poudres mouillables, les granulés dispersibles dans l'eau, les suspensions de capsules et les produits à très faible volume répondent à des exigences différentes en matière de manipulation, de performance résiduelle et d'application.

Les fournisseurs les plus pérennes seront ceux qui pourront servir à la fois les marchés de substances techniques à fort volume et les formulations adaptées aux applications. Les produits agricoles standard peuvent soutenir les économies d'échelle, mais les circuits de la santé publique et des usages professionnels accordent davantage d'importance à l'accompagnement de l'enregistrement, à la qualité des produits, à la compatibilité avec la gestion de la résistance et à la fiabilité des livraisons. Un portefeuille diversifié constitue donc davantage un outil de gestion des risques qu'un simple moyen d'accroître la part de marché.

Principaux facteurs

Intensification agricole et gestion des pertes de récoltes

La consommation de pyréthrinoïdes est liée à la nécessité de protéger les rendements des cultures dans lesquelles les infestations de ravageurs peuvent provoquer des dommages économiques immédiats. L'augmentation à long terme de l'utilisation des insecticides documentée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture reflète l'intensification des cultures, l'extension des besoins en matière de lutte antiparasitaire et le recours croissant aux produits phytosanitaires achetés . Dans les céréales, le coton, les oléagineux et les cultures horticoles, ces substances chimiques restent commercialement pertinentes lorsque leur action à large spectre et leur coût par hectare traité l'emportent sur les avantages d'alternatives plus ciblées.

Ce facteur est particulièrement marqué sur les marchés où les décisions d'application sont fortement sensibles aux prix. Les systèmes agricoles de l'Inde, de la Chine, du Brésil et de l'Asie du Sud-Est associent de vastes superficies cultivées à une large disponibilité de formulations génériques de pyréthrinoïdes. Dans ces contextes, une matière active moins coûteuse peut rester le premier traitement appliqué en pratique, même lorsque la gestion ultérieure de la résistance nécessite une alternance ou le recours à une solution à plus forte valeur ajoutée.

Substitution réglementaire aux classes d'insecticides soumises à des restrictions

Les restrictions européennes concernant les utilisations en extérieur de l'imidaclopride, de la clothianidine et du thiaméthoxame ont modifié les options insecticides disponibles pour les producteurs ^{[3]European Commission, Neonicotinoids: Renewal of Approval, 2018, food.ec.europa.eu}. La Cour de justice de l'Union européenne a ensuite statué que les États membres ne pouvaient pas accorder d'autorisations d'urgence pour des traitements de semences contenant des pesticides dont l'utilisation avait été interdite au niveau de l'UE . Ces mesures ne créent pas automatiquement un marché de remplacement équivalent pour les pyréthrinoïdes, mais elles renforcent l'importance commerciale des insecticides de contact établis lorsque les autorisations, le calendrier d'application et les pratiques d'utilisation sur les cultures le permettent.

L'opportunité qui en résulte est particulièrement significative pour les fournisseurs capables de satisfaire aux exigences locales en matière d'enregistrement, de gestion responsable et de contrôle des résidus. Elle reste également limitée par le fait que les pyréthrinoïdes font eux-mêmes l'objet d'un examen écologique. La substitution réglementaire peut élargir les occasions d'utilisation, tout en augmentant simultanément la valeur des produits offrant une plus grande précision d'application, un potentiel d'exposition plus faible ou des modes d'action complémentaires.

Achats institutionnels destinés à la lutte contre le paludisme et les vecteurs

Les pyréthrinoïdes restent au cœur des programmes de moustiquaires imprégnées d'insecticide et de pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent. L'OMS a indiqué qu'environ 195 millions de moustiquaires avaient été distribuées en Afrique subsaharienne en 2023, les moustiquaires de nouvelle génération représentant 78 % de ces distributions ^{[4]WHO, Questions and Answers on the World Malaria Report 2024, 2024, who.int}. Les recommandations de l'OMS concernant le paludisme continuent de reconnaître les interventions de lutte antivectorielle comme un élément essentiel de la prévention du paludisme .

Ce canal fournit une demande moins corrélée aux cycles des matières premières agricoles, mais il crée une dépendance à l'égard des achats publics et du financement de l'aide. Les fabricants disposant de formulations conformes, d'une qualité technique constante et de la capacité à satisfaire aux exigences des appels d'offres peuvent bénéficier d'une demande institutionnelle plus prévisible que les fournisseurs axés uniquement sur les produits techniques agricoles vendus au prix du marché au comptant.

Continuité réglementaire par rapport aux substances chimiques insecticides établies

Les décisions de réexamen des pyréthrinoïdes prises par l’Agence américaine de protection de l’environnement ont maintenu les usages homologués, tout en imposant des mesures d’atténuation des risques pour la santé humaine et l’environnement. Le maintien des autorisations soutient le parc installé de produits, les homologations et les réseaux de distribution développés autour de cette classe. Il n’élimine pas le risque réglementaire, mais offre aux fournisseurs une voie de mise en conformité plus claire que les substances chimiques faisant l’objet d’un retrait complet.

Principaux freins

Mesures d’atténuation écologique et durcissement des conditions d’utilisation

La principale contrainte réglementaire ne tient pas uniquement au statut d’homologation d’une substance active, mais aussi aux conditions d’utilisation qui lui sont associées. Les décisions intérimaires de l’EPA concernant 13 pyréthrinoïdes ont imposé des mesures relatives au ruissellement, à la dérive de pulvérisation, à l’exposition des opérateurs et à l’exposition en milieu résidentiel. Des données européennes ont également mis en évidence la présence de résidus de pyréthrinoïdes dans le cadre de la surveillance des eaux de surface, ce qui maintient l’attention des autorités réglementaires sur les usages agricoles et biocides.

Ces mesures renforcent l’importance commerciale de l’accompagnement concernant les étiquettes, de la formation des applicateurs et de la conception des formulations. Les producteurs qui commercialisent des substances techniques non différenciées peuvent rester exposés aux mêmes restrictions applicables à l’ensemble de la classe que les fournisseurs de produits de marque, mais disposent souvent de moins de ressources pour aider les distributeurs et les utilisateurs à respecter des exigences d’atténuation de plus en plus précises.

Résistance des nuisibles agricoles et des vecteurs de maladies

La résistance réduit directement la valeur d’une application de pyréthrinoïde lorsque les populations ciblées ne répondent plus à des doses opérationnelles acceptables. L’OMS considère la résistance aux insecticides comme une menace importante pour l’efficacité de la lutte antivectorielle, tandis que des études moléculaires ont documenté plusieurs mutations responsables de la résistance aux pyréthrinoïdes dans des populations d’Aedes aegypti. La question revêt une importance commerciale majeure, car elle affecte à la fois les programmes de santé publique et les usages agricoles fréquents.

La transition vers des moustiquaires contenant deux substances actives illustre l’évolution des comportements d’achat. Les pyréthrinoïdes restent présents dans de nombreux produits de nouvelle génération, mais leur rôle passe de celui de substance active unique à celui de composant d’une formulation destinée à gérer la résistance. La demande agricole suit une tendance comparable : l’utilisation répétée d’un produit seul devient moins viable, tandis que les mélanges, les rotations et les produits dotés de modes d’action alternatifs gagnent en importance.

Concurrence des nouvelles technologies insecticides

De nouveaux modes d’action peuvent concurrencer les applications agricoles à forte valeur lorsque la constance de l’efficacité, la gestion de la résistance ou la performance en matière de résidus justifie un coût de traitement plus élevé. Le dépôt par BASF, en 2025, des dossiers d’enregistrement de Prexio Active pour lutter contre les cicadelles du riz illustre les investissements continus dans des solutions alternatives destinées aux grands systèmes agricoles asiatiques . Il ne s’agit pas d’un remplacement généralisé des pyréthrinoïdes. Dans de nombreux cas, les nouvelles substances chimiques sont utilisées parallèlement aux pyréthrinoïdes, en rotation ou en association, mais elles limitent le pouvoir de fixation des prix des produits génériques vendus seuls.

Pression sur les prix des produits de qualité technique

La fabrication de produits génériques à grande échelle entraîne une exposition persistante à la concurrence par les prix, notamment pour des molécules couramment utilisées telles que la cyperméthrine. Les informations communiquées par Jiangsu Yangnong témoignent de l’ampleur et de l’orientation internationale de la production chinoise de pyréthrinoïdes . Sur un marché où les matières actives sont largement disponibles, la croissance des volumes peut ne pas se traduire par une progression équivalente du chiffre d’affaires lorsque les prix des produits de qualité technique diminuent. Cette situation favorise les fabricants intégrés disposant d’une production efficace d’intermédiaires, de capacités de formulation et d’un accès à des canaux différenciés.

Les achats destinés à la santé publique renforcent cette division. Les moustiquaires à double principe actif maintiennent le rôle des pyréthrinoïdes tout en faisant évoluer les exigences associées à ce rôle. Les entreprises capables de fournir des produits qualifiés dans le cadre de ces programmes peuvent bénéficier d’une demande institutionnelle durable ; celles qui vendent uniquement des matières actives conventionnelles font face à un potentiel de marché plus limité. Dans les marchés agricoles, l’avantage analogue revient aux entreprises capables de conjuguer compétitivité des coûts et positionnement en matière de gestion de la résistance.

Analyse des segments du marché des pyréthrinoïdes

Par type de produit

Cyperméthrine

La cyperméthrine constitue le principal segment de produits, évalué à 0,832 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,332 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,82 %. Son ampleur s’explique par son utilisation étendue dans la protection des cultures, la santé publique et la lutte antiparasitaire domestique, ainsi que par les capacités de production établies en Chine et en Inde. Les droits antidumping chinois appliqués pendant cinq ans aux importations de cyperméthrine en provenance d’Inde, à compter de mai 2025, démontrent l’importance stratégique de cette molécule dans le commerce régional et l’exposition de ce segment aux évolutions des chaînes d’approvisionnement induites par les politiques publiques .

Deltaméthrine

La deltaméthrine, évaluée à 0,784 milliard de dollars (USD) en 2025, devrait atteindre 1,341 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,52 %. Sa position est renforcée par son utilisation dans les applications réglementées de lutte contre les vecteurs. Le Sentrin 20 EW de Tagros, un produit à base de deltaméthrine à 2 % EW, figure dans le système de préqualification de l’OMS pour la lutte antivectorielle . Cette qualification peut compter davantage que le coût technique dans les appels d’offres institutionnels, où la qualité et la conformité des produits constituent des conditions préalables aux achats.

Lambda-cyhalothrine

La lambda-cyhalothrine devrait progresser, passant de 0,720 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,145 milliard de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,75 %. Elle joue un rôle établi dans les systèmes agricoles à plus forte valeur ajoutée, notamment lorsque les faibles doses d'utilisation et les exigences en matière de gestion des résidus influencent le choix des produits. Jiangsu Yangnong inclut la lambda-cyhalothrine dans un portefeuille de pyréthrinoïdes exporté vers plus de 80 pays.

Bifenthrine

La bifenthrine devrait progresser, passant de 0,674 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,068 milliard de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 4,71 %. La lutte contre les nuisibles des structures, l'entretien des gazons et les applications sur les cultures en lignes en Amérique du Nord restent d'importants pôles de demande. Ethos Elite LFR de FMC associe la bifenthrine à des souches biologiques pour une application dans le sillon, illustrant la manière dont des substances actives pyréthrinoïdes établies peuvent être repositionnées au sein de systèmes d'intrants agricoles différenciés.

Perméthrine

La perméthrine devrait enregistrer un CAGR de 5,92 %, passant de 0,579 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,028 milliard de dollars (USD) en 2035. La diversité de ses applications agricoles, vétérinaires, dans le traitement des vêtements et dans les produits ménagers élargit sa base de demande. La cyfluthrine constitue le type de produit affichant la croissance la plus rapide, avec une progression à un CAGR de 6,19 %, de 0,401 milliard de dollars (USD) à 0,732 milliard de dollars (USD), soutenue par les applications résidentielles et professionnelles de lutte contre les nuisibles. La catégorie autres, qui comprend des substances actives spécialisées destinées aux applications ménagères et vétérinaires ainsi qu'aux produits stockés, devrait passer de 0,667 milliard de dollars (USD) à 1,143 milliard de dollars (USD).

Par type de formulation

Concentrés émulsionnables

Les concentrés émulsionnables constituent le principal segment de formulation, évalué à 1,748 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2,955 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 5,39 %. Leur position reflète une économie de formulation à faible coût et une compatibilité avec les pratiques établies de pulvérisation agricole. Ce format reste particulièrement résilient sur les marchés où le passage à un système d'administration plus spécialisé nécessiterait un coût de produit plus élevé, de nouveaux équipements ou une formation plus approfondie des utilisateurs.

Poudres mouillables

Les poudres mouillables devraient progresser de 0,706 milliard de dollars (USD) à 1,223 milliard de dollars (USD), avec un CAGR de 5,65 %. Le manuel de pulvérisation résiduelle à l'intérieur des bâtiments de l'Organisation mondiale de la Santé (WHO) traite de la sélection des formulations et des contrôles opérationnels applicables aux programmes de lutte antivectorielle, ce qui confirme la pertinence continue des formats adaptés aux pratiques de stockage et d'application institutionnelles. Les granulés dispersibles dans l'eau devraient passer de 0,667 milliard de dollars (USD) à 1,122 milliard de dollars (USD), leurs caractéristiques de manipulation favorisant leur utilisation sur les marchés où la gestion de l'exposition des opérateurs gagne en importance.

Granulés

Les produits granulés devraient progresser de 0,449 milliard de dollars (USD) en 2025 à 0,771 milliard de dollars (USD) en 2035. Ils répondent aux exigences des applications au sol et au moment de la plantation, auxquelles les formulations foliaires ne peuvent pas répondre de la même manière. Les produits à très faible volume constituent la catégorie de formulation affichant la croissance la plus rapide, avec une progression à un CAGR de 5,72 %, de 0,505 milliard de dollars (USD) à 0,880 milliard de dollars (USD). Leur croissance est associée aux environnements de lutte antivectorielle à haut débit et aux applications professionnelles. Les autres formulations, notamment les suspensions concentrées, les suspensions de capsules, les émulsions dans l'eau et les produits prêts à l'emploi, devraient progresser plus lentement, de 0,582 milliard de dollars (USD) à 0,839 milliard de dollars (USD).

Par application

Applications agricoles

Les applications agricoles constituent le principal segment d'utilisation finale, évalué à 3,464 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 5,843 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 5,36 %. Les céréales et les grains fournissent une large base de volumes, tandis que les oléagineux et les légumineuses relient la demande de pyréthrinoïdes à la production de soja, de coton, de colza et de légumineuses. Les fruits et légumes constituent un débouché de croissance important, car la pression exercée par les nuisibles peut affecter directement le rendement commercialisable et la qualité à l'exportation. Toutefois, les exigences relatives aux résidus et les préoccupations liées à la résistance rendent la sélection des molécules plus rigoureuse dans ce segment.

Applications non agricoles

Les applications non agricoles devraient progresser, passant de 1,193 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,948 milliard de dollars (USD) en 2035. Les utilisations dans le domaine de la santé publique sont soutenues par les programmes institutionnels de lutte contre le paludisme et les vecteurs, tandis que les utilisations résidentielles comprennent les formats insecticides destinés à la lutte contre les insectes nuisibles dans les foyers. Les autres applications couvrent la lutte contre les nuisibles dans les structures, les usages vétérinaires et certains environnements industriels spécialisés. Ce segment présente une valeur de marché inférieure à celle de l'agriculture, mais ses décisions d'achat sont souvent régies par la qualification des produits, la persistance de leur performance et la fiabilité du service, plutôt que par la seule économie des cultures agricoles.

La segmentation par formulation crée une distinction parallèle. Les produits EC restent essentiels sur les marchés à fort volume, mais les possibilités de marge les plus défendables se situent là où la technologie d'administration, les caractéristiques de manipulation ou les associations de produits permettent de résoudre un problème opérationnel précis. Les fournisseurs capables de proposer à la fois des produits EC et WP à l'échelle des marchés de matières premières, ainsi que des offres WG, CS ou ULV plus différenciées, sont mieux positionnés pour gérer la tension entre la croissance dans les régions sensibles aux prix et la préservation des marges dans les circuits réglementés.

Analyse régionale du marché des pyréthrinoïdes

Amérique du Nord

Le marché nord-américain devrait progresser, passant de 1,327 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,165 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,01 %. Les États-Unis représentent 1,128 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 1,840 milliard de dollars (USD) d'ici 2035. La demande est diversifiée entre la protection du maïs, du soja et du coton, la lutte contre les nuisibles dans les structures, l'entretien des gazons et les programmes de lutte contre les moustiques. Les exigences d'atténuation de l'EPA font de la capacité à se conformer à la réglementation un facteur concurrentiel central sur ce marché. Le Canada contribue à la demande dans les secteurs des céréales, du canola et de la lutte urbaine contre les nuisibles, l'utilisation des produits étant déterminée par les cycles saisonniers des nuisibles et les homologations locales.

Europe

Le marché européen devrait progresser, passant de 978 millions de dollars (USD) en 2025 à 1,747 milliard de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,97 %. La région conjugue la pression réglementaire exercée sur les pesticides et les possibilités créées par les restrictions visant les utilisations des néonicotinoïdes. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne constituent des marchés importants pour les applications liées aux céréales, aux oléagineux, à l'horticulture et à la lutte professionnelle contre les nuisibles. La croissance européenne ne correspond donc pas à une simple expansion des volumes ; elle traduit une réallocation au sein d'un portefeuille d'insecticides davantage réglementé, dans lequel l'étendue des usages autorisés, l'accompagnement en matière de gestion des résidus et l'atténuation des risques environnementaux influencent l'accès commercial.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique demeure le principal marché régional, passant de 1,467 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,398 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,04 %. La Chine et l’Inde sont à la fois d’importants consommateurs et de grands producteurs, ce qui crée un lien direct entre la demande intérieure, l’offre destinée à l’exportation et la formation des prix des produits de qualité technique. Heranba a mis en service une unité de fabrication à Sarigam d’une capacité de 9 000 MTPA en octobre 2024, soulignant la poursuite des investissements indiens dans les infrastructures de fabrication de pesticides . Le Japon constitue un marché plus mature pour les produits de marque destinés aux usages domestiques et professionnels, tandis que l’Asie du Sud-Est combine la demande liée au riz, aux cultures de plantation et à la lutte contre la dengue.

Amérique latine

L’Amérique latine devrait passer de 652 millions de dollars (USD) en 2025 à 979 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,14 %. Le Brésil soutient la demande agricole régionale grâce aux filières du soja, du maïs, du coton et de la canne à sucre. Le Mexique associe l’utilisation de produits phytosanitaires aux besoins de lutte antivectorielle en milieu urbain, tandis que l’Argentine est principalement liée à la production de soja et de maïs en grandes cultures. Bayer a fait état d’une croissance des volumes d’insecticides en Amérique latine en 2024, ce qui témoigne de la poursuite de la demande de produits phytosanitaires malgré la pression plus générale exercée sur les prix dans le secteur .

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient progresser de 233 millions de dollars (USD) en 2025 à 501 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,92 %. La croissance de la région repose sur l’agriculture irriguée, la gestion des nuisibles en milieu urbain et les achats destinés à la lutte contre le paludisme. Son potentiel est considérable, mais son profil de demande comporte un risque particulier lié au financement. L’OMS a averti en avril 2025 que plus de 40 % des campagnes planifiées de distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide, destinées à atteindre 425 millions de personnes, avaient été retardées ou étaient menacées en raison de la réduction de l’aide étrangère .

L’Asie-Pacifique présente un profil de risque différent : son ampleur repose sur une consommation agricole élevée et une forte concentration de la fabrication, mais ces mêmes conditions exercent une pression intense sur les prix. L’Europe offre une opportunité davantage réglementée et sensible aux formulations, où la capacité à gérer la substitution de classes d’insecticides faisant l’objet de restrictions peut soutenir la création de valeur. Une stratégie régionale équilibrée associe donc la base de volumes de l’Asie-Pacifique, l’accès au marché européen fondé sur la conformité et une exposition soigneusement qualifiée aux achats publics liés à la santé en Afrique.

Part du marché des pyréthrinoïdes et paysage concurrentiel

La concurrence s’organise entre les fournisseurs de formulations propriétaires, les producteurs de produits techniques génériques et les fabricants intégrés qui associent intermédiaires, substances actives et formulations. FMC Corporation, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Bayer AG, Syngenta AG, BASF SE et ADAMA Agricultural Solutions Ltd. se concurrencent au moyen de portefeuilles de marques, de capacités réglementaires et de plateformes de développement de produits. UPL Limited et les fabricants indiens, notamment Tagros Chemicals India Pvt. Ltd., Heranba Industries Limited, Gharda Chemicals Limited et Meghmani Organics Ltd., associent la fabrication nationale à des activités d’exportation et de formulation. Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd., Nanjing Red Sun Co., Ltd., SinoHarvest Corp. et Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group participent à la base d’approvisionnement chinoise.

FMC Corporation conserve une position différenciée dans les produits à base de bifenthrine. Le lancement en 2024 d’Ethos Elite LFR a associé la bifenthrine à des souches biologiques pour une utilisation dans le sillon, tandis qu’une action en injonction concernant son insecticide Hero a mis en évidence la valeur persistante de la propriété intellectuelle propre aux produits , .

Sumitomo Chemical Co., Ltd. opère dans les applications agricoles et les sciences de la vie. Son segment Agro & Life Solutions a enregistré un chiffre d'affaires de 540,2 milliards de JPY au cours de l'exercice 2024. L'acquisition de Philagro en France et l'accord visant l'acquisition de Kenogard en Espagne témoignent d'une volonté plus large d'étendre sa présence européenne dans la protection des cultures.

Bayer AG est présente dans la protection des cultures grâce à des portefeuilles d'insecticides comprenant des substances de la famille des pyréthrinoïdes. Sa publication consacrée à la division Crop Science en 2024 faisait état d'une forte croissance des volumes d'insecticides dans la région EMEA et en Amérique latine. Syngenta AG conserve des positions importantes avec ses insecticides de marque, notamment des formulations à base de lambda-cyhalothrine, tout en ayant enregistré un chiffre d'affaires de 28,8 milliards de dollars (USD) en 2024, dans un contexte de déstockage des canaux de distribution et de pression sur les prix.

BASF SE investit dans de nouvelles technologies insecticides parallèlement à son portefeuille établi de solutions de protection des cultures. Le dépôt, en février 2025, d'un dossier d'enregistrement pour Prexio Active destiné à lutter contre les cicadelles du riz illustre la pression concurrentielle exercée par les solutions de substitution non pyréthrinoïdes dans les systèmes rizicoles asiatiques. ADAMA Agricultural Solutions Ltd. reste axée sur les produits phytosanitaires hors brevet et a déclaré un résultat net ajusté de 206 millions de dollars (USD) pour 2024.

UPL Limited dispose d'une large présence internationale et continue d'investir dans de nouvelles substances chimiques. Son partenariat avec CAC Nantong pour le cyproflanilide témoigne d'une évolution vers une plateforme d'insecticides à base de méta-diamides. L'exposition d'UPL aux mesures antidumping chinoises visant la cyperméthrine montre également comment les mesures commerciales peuvent affecter différemment chaque producteur.

Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd. est un fournisseur chinois spécialisé dans les pyréthrinoïdes, dont les produits sont exportés vers plus de 80 pays. Nanjing Red Sun Co., Ltd. est présente dans les pyréthrinoïdes ainsi que dans les herbicides, les bactéricides et les engrais ; son chiffre d'affaires s'est élevé à environ 3,0 milliards de CNY en 2024. Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group exploite des activités diversifiées dans la protection des cultures et les matériaux, tandis que SinoHarvest Corp. fournit des produits agrochimiques et de chimie fine issus d'activités de production implantées en Chine.

Tagros Chemicals India Pvt. Ltd. fournit des produits à base de méthrine et dispose d'une formulation de deltaméthrine préqualifiée par l'OMS. Heranba Industries Limited a accru sa capacité grâce à l'unité de Sarigam, mise en service en 2024. Gharda Chemicals Limited est présente dans la production agrochimique et la fourniture de pyréthrinoïdes en Inde, tandis que Meghmani Organics Ltd. produit des intermédiaires de pyréthrinoïdes et a commencé la production commerciale de dinotéfurane, d'éthiprole et de flonicamide en septembre 2024.

Le centre de gravité de la concurrence se déplace vers les fournisseurs capables de combiner maîtrise des coûts, compétences réglementaires et capacités de formulation. Une production à grande échelle de substances de qualité technique reste essentielle, en particulier dans la région Asie-Pacifique, mais elle ne suffit pas pour accéder aux appels d'offres de santé publique, aux marchés réglementés destinés aux usages professionnels et aux programmes agricoles axés sur la gestion de la résistance.

Évolutions récentes du secteur

• Mai 2025 : la Chine a imposé pendant cinq ans des droits antidumping sur les importations de cyperméthrine en provenance d'Inde, avec des taux propres à chaque entreprise compris entre 48,4 % et 166,2 %.
• Janvier 2025 : Sumitomo Chemical a finalisé l'acquisition de Philagro en France et a convenu d'acquérir Kenogard en Espagne.
• Février 2025 : BASF a soumis des dossiers d'enregistrement pour Prexio Active sur des marchés clés de la région Asie-Pacifique, notamment en Inde.
• Avril 2025 : l'OMS a averti que les campagnes prévues de distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide avaient été retardées ou risquaient de l'être à la suite de la réduction de l'aide étrangère.