ピレスロイド市場 サイズとシェア 2026-2035

ピレスロイド市場規模

世界のピレスロイド市場は、2025年に47億米ドルの規模に達し、2026年の49億米ドルから2035年までに78億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は5.3%となる見込みです。

需要は、購入サイクルが異なる3つの最終用途システムに支えられています。具体的には、農作物保護、機関向け媒介生物防除プログラム、住宅用または専門業者向け害虫管理です。この需要構成により、大手農作物保護製品サプライヤーが流通在庫の削減と価格圧力を報告した 2022〜2024年の農薬在庫調整の影響は緩和されました ^{[1]Syngenta Group, Full Year 2024 Financial Results, 2025, syngentagroup.com}。

ピレスロイドは、広範な害虫に対して接触作用を発揮し、成熟した原体および製剤のサプライチェーンを通じて入手できるため、農作物保護プログラムに引き続き組み込まれています。世界の農薬使用量は、2022年に有効成分ベースで370万トンに達し、殺虫剤の使用量は1990年の水準を約48%上回りました ^{[2]FAO, Pesticides Use and Trade 1990-2022, 2024, openknowledge.fao.org}。ただし、この拡大がそのままピレスロイド需要に直結するわけではありません。抵抗性管理、環境規制、新たな作用機序を持つ製品との競争が、ピレスロイド系薬剤の経済的な重要性が維持される用途を次第に左右しています。

製品需要は、デルタメトリン、シペルメトリン、ラムダ・シハロトリン、シフルトリンなどのタイプII有効成分と、ビフェントリンやペルメトリンなどのタイプI製品に分かれています。製剤の選択も同様に重要です。乳剤は大規模農業や、多くのコスト重視型の流通システムで中心的な役割を担っています。一方、水和剤、水分散性顆粒剤、カプセル懸濁剤、超低容量製剤は、取り扱い、残効性、施用方法に関する異なる要件に対応しています。

最も持続的な競争力を持つサプライヤーは、大量供給型の原体市場と用途別製剤の双方に対応できる企業となるでしょう。標準的な農業用製品は規模を維持できますが、公衆衛生向けおよび専門用途向けのチャネルでは、登録支援、製品品質、抵抗性管理との適合性、安定した供給がより重視されます。したがって、幅広い製品ポートフォリオは、市場シェア獲得への単純な道筋というよりも、リスク管理手段として有用です。

主な成長要因

農業集約化と作物損失管理

ピレスロイドの消費は、害虫の発生が直ちに経済的損失をもたらす可能性のある作物で、収量を保護する必要性と結び付いている。国連食糧農業機関が記録した長期的な殺虫剤使用量の増加は、栽培の集約化、害虫管理要件の拡大、購入型作物保護資材の利用拡大を反映している 。穀物、綿花、油糧種子、園芸作物では、広範囲の防除効果と処理面積1ヘクタール当たりのコストが、より標的を絞った代替剤の利点を上回る場合、こうした化学剤は依然として商業的に重要である。

この要因は、散布の意思決定が価格に大きく左右される市場で最も強く表れる。インド、中国、ブラジル、東南アジアの農業システムでは、広大な作付面積と、ジェネリックのピレスロイド製剤が広く入手できる環境が共存している。このような地域では、後に抵抗性管理のためローテーションや高付加価値の代替剤が必要となる場合でも、低コストの有効成分が実際上の初回処理剤となり得る。

使用が制限された殺虫剤クラスからの規制上の代替

イミダクロプリド、クロチアニジン、チアメトキサムの屋外使用に対する欧州の規制は、栽培者が利用できる殺虫剤の選択肢を変化させた ^{[3]European Commission, Neonicotinoids: Renewal of Approval, 2018, food.ec.europa.eu}。その後、欧州連合司法裁判所は、EUレベルで使用が禁止された農薬を含む種子処理について、加盟国は緊急使用許可を付与できないとの判断を示した 。これらの措置によって、ピレスロイドの1対1の自動的な代替市場が生まれるわけではない。しかし、登録ラベル、使用時期、作物への使用パターンが許す場合、既存の接触型殺虫剤の商業的重要性は高まる。

その結果生じる機会は、現地の登録、適正使用、残留物管理の要件を満たせる供給企業にとって最も大きい。もっとも、ピレスロイド自体も環境面で厳しい監視を受けているため、この機会には制約がある。規制上の代替によって使用機会が拡大する一方、より高精度な散布、曝露可能性の低減、または補完的な作用機序を備えた製品の価値が同時に高まる可能性もある。

マラリアおよび媒介生物防除における公的調達

ピレスロイドは、殺虫剤処理蚊帳および屋内残留噴霧プログラムの基盤であり続けている。世界保健機関（WHO）によると、2023年にサブサハラ・アフリカへ約1億9,500万張の蚊帳が配布され、そのうち次世代型蚊帳が78%を占めた ^{[4]WHO, Questions and Answers on the World Malaria Report 2024, 2024, who.int}。WHOのマラリア指針は、媒介生物防除介入をマラリア予防の中核要素として引き続き認めている 。

このチャネルの需要は、農産物の市況サイクルとの相関が比較的低い一方、公的調達と援助資金への依存を伴う。認定を受けた製剤、安定した技術品質、入札要件を満たす能力を備えたメーカーは、農業用原体のスポット価格販売のみに注力する供給企業よりも、予測可能性の高い公的機関からの需要を獲得できる。

従来型殺虫剤化学剤と比較した規制の継続性

米国環境保護庁（EPA）のピレスロイド審査決定では、登録用途を維持する一方で、人の健康および生態系へのリスクを軽減する措置が求められました。継続的な認可により、このクラスを中心に構築された製品、登録、流通体制の既存基盤が支えられます。規制リスクがなくなるわけではありませんが、全面的な撤回の対象となった化学物質よりも、供給企業にとって明確なコンプライアンス対応の道筋が示されています。

主な抑制要因

生態系への緩和措置と使用条件の厳格化

主な規制上の制約は、有効成分の認可状況だけでなく、それに付随する使用条件にもあります。EPAによる13種類のピレスロイドに関する暫定決定では、流出、散布飛散、取扱者の曝露、居住環境での曝露に対処する措置が求められました。欧州の調査では、地表水のモニタリングでピレスロイド残留物も確認されており、農業用途と殺生物剤用途の双方に対する規制当局の注視が続いています。

これらの措置により、ラベル対応、散布者の訓練、製剤設計の商業的重要性が高まっています。差別化されていない原体を販売する生産者は、ブランド供給企業と同じクラス全体の規制制限にさらされる可能性がある一方、具体化が進む緩和要件への対応を流通業者や利用者に支援するためのリソースが、ブランド供給企業より少ない場合があります。

農業害虫および疾病媒介生物における抵抗性

対象となる集団が、実務上許容される用量で反応しなくなると、ピレスロイドの散布による価値は直接的に低下します。世界保健機関（WHO）は、殺虫剤抵抗性を媒介生物対策の有効性に対する重大な脅威と位置付けています。また、分子研究では、ネッタイシマカ（Aedes aegypti）の集団において、複数のピレスロイド抵抗性変異が確認されています。この問題は、公衆衛生プログラムと農業分野における高頻度使用の双方に影響するため、商業的にも重要です。

2種類の有効成分を組み合わせた蚊帳への移行は、購買行動の変化を示しています。ピレスロイドは次世代製品の多くに依然として含まれていますが、その役割は単独の有効成分から、抵抗性管理を目的とした製剤の一成分へと変化しています。農業需要も同様の傾向を示しており、単独成分の反復使用の実行可能性が低下する一方、混合剤、ローテーション、異なる作用機序を持つ製品の重要性が高まっています。

新たな殺虫剤技術との競争

新規作用機序を有する薬剤は、有効性の一貫性、抵抗性管理、残留性能によって、より高い処理コストが正当化される高付加価値作物用途で競争力を持つ可能性がある。BASFが 2025 年に、イネウンカ防除用 Prexio Active の登録申請書類を提出したことは、アジアの主要作物体系向け代替剤への継続的な投資を示している。これは、ピレスロイドが市場全体で置き換えられることを意味するものではない。多くの場合、新規化学剤はローテーションまたは混用によってピレスロイドと併用されるが、単独の汎用品が持つ価格決定力を制限する。

技術グレード製品の価格下落圧力

汎用製品の大規模生産により、特にシペルメトリンなど広く使用される分子では、価格競争にさらされる状況が恒常化している。Jiangsu Yangnong の開示資料は、中国におけるピレスロイド生産の規模と国際志向を示している。原体が広く入手可能な市場では、技術グレード製品の価格が下落すると、販売数量の増加が同等の売上高成長につながらない可能性がある。このため、中間体の効率的な生産、製剤化能力、差別化された販売チャネルへのアクセスを備えた統合型メーカーが有利となる。

公衆衛生分野の調達は、この差をさらに明確にしている。2種類の有効成分を含む蚊帳は、ピレスロイドの役割を維持しながら、その役割に求められる仕様を変化させている。これらのプログラム向けに認定要件を満たす製品を供給できる企業は、安定した機関需要の恩恵を受ける可能性がある一方、従来型の有効成分のみを販売する企業にとっては、対象となる市場機会がより限定される。農業市場では、コスト競争力と抵抗性管理における位置付けを両立できる企業が、同様の優位性を持つ。

ピレスロイド市場のセグメント分析

製品タイプ別

シペルメトリン

シペルメトリンは最大の製品セグメントであり、2025年の市場規模は 8億3,200万米ドル、2035年には年平均成長率（CAGR）4.82%で 13億3,200万米ドルに達すると予測される。その規模は、作物保護、公衆衛生、家庭用害虫防除における幅広い用途に加え、中国とインドで確立された生産能力を反映している。2025年5月に発効した、中国によるインド産シペルメトリン輸入品に対する5年間のアンチダンピング関税は、地域貿易における同分子の戦略的重要性と、政策主導のサプライチェーン変化に対する同セグメントのエクスポージャーを示している。

デルタメトリン

デルタメトリンの2025年の市場規模は 7億8,400万米ドルであり、2035年には年平均成長率（CAGR）5.52%で 13億4,100万米ドルに達すると予測される。規制対象となる媒介生物防除用途で使用されていることが、その地位を強化している。Tagros の Sentrin 20 EW は、デルタメトリン 2% EW 製品として、WHOの媒介生物防除製品の事前認証制度に掲載されている。機関向け入札では製品品質とコンプライアンスが調達の前提条件となるため、この認証は技術グレード製品のコストを上回る重要性を持つ可能性がある。

ラムダシハロトリン

ラムダシハロトリンの市場規模は、2025年の7.20億米ドルから2035年には11.45億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は4.75%になると予測されています。特に低使用量や残留物管理要件が製品選択に影響を及ぼす高付加価値農業システムにおいて、同製品は確立された役割を担っています。Jiangsu Yangnongは、80か国を超える国々に輸出するピレスロイド製品ポートフォリオにラムダシハロトリンを含めています。

ビフェントリン

ビフェントリンの市場規模は、2025年の6.74億米ドルから2035年には10.68億米ドルに増加し、年平均成長率（CAGR）は4.71%になると予測されています。北米の構造物害虫管理、芝生管理、条播作物向け用途は、引き続き重要な需要の中心です。FMCのEthos Elite LFRは、ビフェントリンと生物由来菌株を組み合わせて畝内施用に対応しており、確立されたピレスロイド有効成分を差別化された農業投入資材システム内で再配置できることを示しています。

ペルメトリン

ペルメトリンの市場規模は、2025年の5.79億米ドルから2035年には10.28億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は5.92%になると予測されています。農業、動物用医薬品、衣類処理、家庭用という用途の組み合わせにより、需要基盤が広がっています。シフルトリンは最も成長の速い製品タイプであり、住宅用および専門的な害虫管理用途に支えられ、4.01億米ドルから7.32億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）6.19%で拡大しています。特殊な家庭用、動物用、貯蔵農産物用の有効成分を含むその他のカテゴリーは、6.67億米ドルから11.43億米ドルに増加すると予測されています。

製剤タイプ別

乳剤

乳剤は最大の製剤セグメントであり、市場規模は2025年に17.48億米ドル、2035年には年平均成長率（CAGR）5.39%で29.55億米ドルに達すると予測されています。その位置付けは、低コストの製剤経済性と、確立された農業用散布慣行との適合性を反映しています。より専門的な施用システムへの切り替えに、製品コストの上昇、新たな設備、またはより広範な利用者訓練が必要となる市場では、この剤型が特に根強く利用されています。

水和剤

水和剤の市場規模は、7.06億米ドルから12.23億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）5.65%で拡大すると予測されています。世界保健機関（WHO）の屋内残効性散布マニュアルは、媒介生物対策プログラムにおける製剤の選択と運用管理について扱っており、施設での保管および施用慣行に適した剤型の継続的な重要性を支えています。水分散性顆粒剤の市場規模は、取扱特性により、作業者への曝露管理がより重要になっている市場での使用を支えることから、6.67億米ドルから11.22億米ドルに拡大すると予測されています。

粒剤

粒剤の市場規模は、2025年の4.49億米ドルから2035年には7.71億米ドルに増加すると予測されています。粒剤は、茎葉散布剤では同じ方法で対応できない土壌施用および播種時施用の要件に対応します。超低容量剤は最も成長の速い製剤カテゴリーであり、5.05億米ドルから8.80億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）5.72%で拡大しています。その成長は、大量処理型の媒介生物対策や専門的な施用環境と関連しています。懸濁濃縮剤、カプセル懸濁剤、水中乳剤、すぐに使用できる製品などを含むその他の製剤は、5.82億米ドルから8.39億米ドルへ、より緩やかに成長すると予測されています。

用途別

農業用途

農業用途は最大の最終用途セグメントであり、市場規模は2025年に34.64億米ドル、2035年には年平均成長率（CAGR）5.36%で58.43億米ドルに達すると予測されています。穀類・穀物が幅広い需要量の基盤となる一方、油糧種子および豆類は、ピレスロイド需要を大豆、綿花、キャノーラ、豆類の生産と結び付けています。果物・野菜は、害虫圧が販売可能な収量や輸出品質に直接影響を及ぼす可能性があるため、重要な成長分野となっています。ただし、このセグメントでは残留要件や抵抗性への懸念から、分子の選択により厳密さが求められます。

農業以外の用途

農業以外の用途の市場規模は、2025年の 11.93億米ドルから2035年には 19.48億米ドルへ拡大すると予測される。公衆衛生用途は、マラリア対策および媒介生物管理に関する制度的プログラムに支えられている。住宅用途には家庭用殺虫製品が含まれ、その他の用途は、建物・構造物の害虫管理、動物用、専門的な産業用途に及ぶ。このセグメントの市場価値は農業用途を下回るものの、購入判断は農作物の経済性だけでなく、製品認証、効果持続性、サービスの信頼性によって決まる場合が多い。

製剤別のセグメンテーションによっても、並行する違いが生じている。EC製剤は依然として量販市場に不可欠であるものの、最も持続性の高い利益機会は、配送技術、取り扱い特性、または製品の組み合わせによって明確な業務上の課題を解決できる領域に存在する。コモディティ規模のEC製剤およびWP製剤に加え、より差別化されたWG、CS、ULV製剤も提供できるサプライヤーは、価格感応度の高い地域での成長と、規制対象チャネルにおける利益率維持との緊張関係を管理するうえで、より有利な立場にある。

ピレスロイド市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は、2025年の 13.27億米ドルから2035年には 21.65億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）5.01%で拡大すると予測される。米国の市場規模は2025年に 11.28億米ドルで、2035年には 18.40億米ドルに達すると見込まれる。需要は、トウモロコシ、大豆、綿花の保護、建物・構造物の害虫管理、芝生、蚊の防除プログラムに分散している。EPAのリスク軽減要件により、法令遵守能力がこの市場における重要な競争要因となっている。カナダでは、穀類、キャノーラ、都市部の害虫管理に関する需要が加わり、季節的な害虫発生パターンと地域ごとの登録状況が製品の使用を決定している。

欧州

欧州の市場規模は、2025年の 9.78億米ドルから2035年には 17.47億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）5.97%で拡大すると予測される。同地域では、農薬に対する規制圧力が強まる一方、ネオニコチノイドの使用制限によって生じる機会も存在する。ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペインは、穀類、油糧種子、園芸、専門的な害虫管理用途における重要市場である。したがって、欧州の成長は単純な数量拡大ではなく、より規制の厳しい殺虫剤ポートフォリオ内での再配分であり、ラベル適用範囲、残留物管理支援、環境リスク軽減が商業的なアクセスに影響を及ぼしている。

アジア太平洋

アジア太平洋は引き続き最大の地域市場であり、市場規模は 2025 年の 14.67 億米ドルから 2035 年には 23.98 億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は 5.04% となる見込みです。中国とインドはいずれも主要な消費国であると同時に主要な生産国でもあり、国内需要、輸出供給、農薬原体の価格形成が直接的に結び付いています。Heranba は 2024 年 10 月、年間 9,000 MTPA の生産能力を持つ Sarigam 製造施設を稼働させ、インドで農薬製造インフラへの投資が続いていることを示しました。日本は、ブランド化された家庭用および業務用製品にとって、より成熟した市場です。一方、東南アジアでは、コメ、プランテーション作物、デング熱対策に対する需要が併存しています。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は、2025 年の 6.52 億米ドルから 2035 年には 9.79 億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は 4.14% となる見込みです。ブラジルでは、大豆、トウモロコシ、綿花、サトウキビの生産体系を背景に、地域の農業需要が形成されています。メキシコでは、作物保護用途と都市部の媒介害虫対策需要が併存しており、アルゼンチンの需要は主に大規模な大豆およびトウモロコシ生産に関連しています。Bayer は 2024 年にラテンアメリカで殺虫剤の販売量が増加したと報告しており、業界全体で価格圧力が高まるなかでも、作物保護需要が続いていることを示しています。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025 年の 2.33 億米ドルから 2035 年には 5.01 億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は 7.92% となる見通しです。同地域の成長は、灌漑農業、都市部の害虫管理、マラリア対策向けの調達需要によって形成されています。成長可能性は大きいものの、需要構造には固有の資金調達リスクがあります。WHO は 2025 年 4 月、外国援助の削減を受け、4 億 2,500 万人への供給を予定していた殺虫剤処理蚊帳キャンペーンのうち、40% 超が遅延またはリスクにさらされていると警告しました。

アジア太平洋のリスク特性は異なります。同地域の市場規模は大規模な農業消費と生産集中を基盤としていますが、同じ要因が激しい価格圧力も生み出しています。欧州では、より厳格な規制と製剤への高い要求を背景に、規制対象となった殺虫剤クラスからの代替に対応する能力が、価値創出を支える可能性があります。したがって、バランスの取れた地域戦略には、アジア太平洋の取扱量基盤、欧州のコンプライアンス主導の市場アクセス、そしてアフリカにおける公衆衛生関連調達へのエクスポージャーを慎重に見極めたうえでの取り組みが必要です。

ピレスロイド市場のシェアと競争環境

競争は、独自製剤の供給企業、ジェネリック原体メーカー、中間体・有効成分・製剤を一貫して手掛ける統合型メーカーの間で多層的に展開されています。FMC Corporation、Sumitomo Chemical Co., Ltd.、Bayer AG、Syngenta AG、BASF SE、ADAMA Agricultural Solutions Ltd. は、ブランド製品ポートフォリオ、規制対応力、製品開発プラットフォームを通じて競争しています。UPL Limited と、Tagros Chemicals India Pvt. Ltd.、Heranba Industries Limited、Gharda Chemicals Limited、Meghmani Organics Ltd. などのインド企業は、国内生産と輸出・製剤事業を組み合わせています。Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd.、Nanjing Red Sun Co., Ltd.、SinoHarvest Corp.、Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group は、中国の供給基盤に参入しています。

FMC Corporation は、ビフェントリン系製品で差別化された地位を維持しています。同社が 2024 年に発売した Ethos Elite LFR は、ビフェントリンと生物学的菌株を組み合わせ、畝内施用に対応しました。また、同社の Hero 殺虫剤をめぐる差止め請求訴訟は、製品固有の知的財産が引き続き価値を持つことを浮き彫りにしました。

住友化学株式会社は、農業およびライフサイエンス分野で事業を展開している。同社のアグロ・アンド・ライフソリューション部門は、2024年度に 5,402億円の売上高を計上した。フランスのPhilagroの買収およびスペインのKenogardを買収する契約は、欧州における作物保護事業の展開拡大に向けた同社の取り組みが広がっていることを示している。

Bayer AGは、ピレスロイド系化学物質を含む殺虫剤ポートフォリオを通じて作物保護事業に参入している。同社の2024年Crop Science開示資料では、欧州・中東・アフリカ（EMEA）および中南米で殺虫剤の取扱量が大幅に増加したことが報告された。Syngenta AGは、ラムダ・シハロトリン製剤など、主要なブランド殺虫剤で引き続き大きな地位を占めている。一方、流通在庫の調整と価格圧力を背景に、2024年の売上高は 288億米ドルとなった。

BASF SEは、既存の作物保護ポートフォリオに加え、新しい殺虫剤技術にも投資している。同社が2025年2月に提出した、イネのウンカ類防除向けPrexio Activeの登録申請資料は、アジアの稲作分野で非ピレスロイド系代替技術をめぐる競争が激化していることを示している。ADAMA Agricultural Solutions Ltd.は、特許切れの作物保護製品に引き続き注力しており、2024年の調整後純利益は 2億600万米ドルであった。

UPL Limitedは国際的な事業展開が幅広く、新たな化学物質にも継続的に投資している。同社とCAC Nantongのシプロフラニリドに関する提携は、メタジアミド系殺虫剤プラットフォームへの移行を示唆している。UPLが中国のシペルメトリンに対するアンチダンピング措置から受ける影響は、通商措置が生産企業ごとに異なる影響を及ぼし得ることも示している。

Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd.は、80か国超に製品を輸出する中国の専門的なピレスロイド供給企業である。Nanjing Red Sun Co., Ltd.は、除草剤、殺菌剤、肥料に加えてピレスロイド事業にも参入しており、2024年の売上高は約 30億元であった。Zhejiang Xinan Chemical Industrial Groupは、作物保護事業と素材事業を多角的に展開している。一方、SinoHarvest Corp.は、中国を拠点とする製造事業から農薬およびファインケミカル製品を供給している。

Tagros Chemicals India Pvt. Ltd.はメトリン製品を供給しており、WHOの事前認証を取得したデルタメトリン製剤も有している。Heranba Industries Limitedは、2024年に稼働を開始したSarigam施設を通じて生産能力を拡大した。Gharda Chemicals Limitedは、インドの農薬製造およびピレスロイド供給に参入している。また、Meghmani Organics Ltd.はピレスロイド中間体を生産し、2024年9月にはジノテフラン、エチプロール、フロニカミドの商業生産を開始した。

競争の中心は、コスト管理能力と、規制対応力および製剤化能力を兼ね備えた供給企業へと移行している。特にアジア太平洋地域では、テクニカルグレードの生産規模が依然として不可欠である。しかし、公衆衛生分野の入札、規制対象の業務用市場、抵抗性管理を軸とする農業プログラムへの参入には、それだけでは不十分である。

最近の業界動向

• 2025年5月：中国は、インドから輸入されるシペルメトリンに対し、5年間のアンチダンピング関税を課した。企業別の税率は 48.4%〜166.2%であった。
• 2025年1月：住友化学はフランスのPhilagroの買収を完了し、スペインのKenogardを買収することに合意した。
• 2025年2月：BASFは、インドを含むアジア太平洋地域の主要市場でPrexio Activeの登録申請資料を提出した。
• 2025年4月：WHOは、外国援助の削減を受け、計画されていた殺虫剤処理蚊帳キャンペーンが遅延またはリスクにさらされていると警告した。