Centrales électriques Turbine à gaz lourd Taille du marché, rapport 2034

Centrales électriques Turbine de gaz lourd Taille du marché

Le marché mondial des turbines à gaz de puissance lourde a été évalué à 4,7 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 8 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 5,4 % entre 2025 et 2034. L'investissement continu des secteurs des services publics et des administrations publiques dans les centrales à gaz afin d'assurer une production constante de puissance de pointe et de puissance de base créera un environnement commercial favorable.

L'augmentation de la demande mondiale d'énergie, parallèlement à l'augmentation des investissements dans le commerce et l'exploration du gaz naturel, aura un effet positif sur l'expansion des entreprises. L'adoption accélérée de technologies intelligentes dans les microréseaux, conjuguée à des efforts croissants visant à réduire au minimum les coûts d'investissement incorporés dans les centrales électriques à grande échelle, complétera l'adoption de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. turbines à gaz.

Ces turbines sont considérablement favorables en raison de leur faible émission et offrent des capacités de production d'énergie plus résistantes. Ces turbines fonctionnent en mélangeant du carburant, en comprimant de l'air et enflammées pour produire des gaz à haute température et à haute pression. De plus, cette expansion brûle les lames de moteurs à turbine à gaz, ce qui entraîne un niveau de puissance extrêmement élevé ainsi que l'efficacité et la fiabilité.

L'imposition de tarifs par l'administration Trump a eu un impact important sur le marché des centrales à turbine à gaz lourdes. Ces tarifs ont entraîné des coûts supplémentaires pour les matières premières importantes, y compris l'aluminium, l'acier et les alliages spécialisés, qui sont essentiels à la fabrication de grandes turbines industrielles. Cela a entraîné des coûts supplémentaires pour les fabricants nationaux de turbines, qui ont entraîné une pression sur la marge ou une hausse des prix de leurs produits, selon leur capacité de transmission des coûts.

Centrales électriques Marché des turbines à gaz Tendances

L'industrie connaît une croissance substantielle due à l'augmentation de la demande d'équilibrage du réseau et à la montée rapide des capacités. L'innovation technologique croissante dans les pales à turbine et l'amélioration des températures de cuisson, de l'efficacité thermique globale et de la durabilité des composants stimuleront l'adoption du produit. En outre, la modernisation des turbines existantes avec des systèmes améliorés de conception et de refroidissement des matériaux renforcera la demande de turbine à gaz lourde.

La montée des préoccupations environnementales, conformément aux politiques d'appui visant à réduire les émissions de combustibles fossiles, encouragera les industries à déployer des technologies à haut rendement énergétique dans les centrales électriques. Les services publics investissent continuellement dans ces turbines pour favoriser un mélange de combustibles plus propre et l'intégration de technologies de captage du carbone, ce qui augmentera la dynamique de l'industrie.

L'adoption rapide de ces turbines pour la charge maximale et la puissance de secours en même temps que des politiques strictes de réduction des émissions pour répondre à l'efficacité de l'activité économique stimulera la croissance de l'entreprise. Leur capacité et leur adaptabilité à démarrer rapidement des turbines et des interrupteurs à combustible vont renforcer davantage la trajectoire de l'industrie. De plus, ces turbines sont bien connues pour leur application dans les systèmes électriques reliés au réseau et autonomes.

La nécessité croissante de l'électricité, conjuguée à la transition vers des solutions énergétiques durables et à l'innovation continue dans les technologies des turbines, augmentera la pénétration de l'industrie. Ces turbines permettent un démarrage rapide, assurant la stabilisation du réseau tout en intégrant l'énergie éolienne et solaire dans ces centrales.

Le développement technologique continu, qui comprend une analyse prédictive de l'IA et des capacités numériques, ainsi que l'intégration de ces systèmes aux sources d'énergie renouvelables, accélère la croissance des entreprises. En outre, l ' accent croissant mis sur la sécurité énergétique et la croissance rapide de l ' industrialisation alimenteront le développement de ces unités.

Centrales électriques Analyse du marché des turbines à gaz lourdes

• Le marché mondial des centrales électriques à turbine à gaz lourde a été estimé respectivement à 5, 4,4 et 4,7 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. Sur la base de sa capacité, l'industrie est segmentée en ≤ 50 kW, > 50 à 500 kW, > 500 kW à 1 MW, > 1 à 30 MW, > 30 à 70 MW et > 70 MW. Ces capacités permettent des démarrages rapides et augmentent l'efficacité opérationnelle dans un scénario dynamiquement concurrentiel pour une performance efficace, augmentant ainsi les revenus des entreprises.
• On s'attend à ce que le marché des turbines à gaz de puissance lourde ≤ 50 kW augmente à un TCAC de plus de 5,5 % jusqu'en 2034. La prolifération croissante de ces unités cotées dans les systèmes industriels, autonomes et d'autres systèmes d'électricité décentralisés renforcera la dynamique des entreprises. Ces unités garantissent la fiabilité et la flexibilité opérationnelle qui les rendent aptes à un approvisionnement énergétique cohérent et de haute qualité, ce qui amplifiera la tendance de l'industrie.
• Le marché des turbines à gaz lourdes de plus de 50 à 500 kW devrait atteindre plus de 500 millions de dollars d'ici 2034. Ces turbines nominales observent une croissance régulière alimentée par un mélange de production d'électricité distribuée, de besoins commerciaux et industriels. Le besoin croissant de turbines compactes et performantes adaptées aux systèmes énergétiques décentralisés, en particulier dans les microréseaux, l'énergie de secours et les installations industrielles, va influencer la trajectoire des affaires.
• À titre de référence, le gouvernement du Canada a récemment publié des politiques visant à imposer des plafonds de carbone aux installations d'extraction du pétrole et du gaz dans la partie supérieure du pays afin de respecter son engagement concernant le développement durable. De plus, ce règlement visait à réduire les émissions de GES de 35 % par rapport aux niveaux de 2019 d'ici 2030.
• Le marché des turbines à gaz lourdes de plus de 500 kW à 1 MW connaît une croissance robuste de plus de 5,5 % entre 2025 et 2034. Cette capacité nominale prend de l'ampleur en raison de la recherche de solutions efficaces, évolutives et à moindre émission pour la cogénération et la production d'électricité sur place, ce qui prolifère les perspectives commerciales.
• La turbine à gaz de puissance de > 1 à 30 MW détient une part de marché de plus de 9,5% en 2024. Ces turbines nominales connaissent une forte croissance propulsée par une demande croissante de production d'énergie efficace, flexible et plus propre dans l'industrie et les services publics. Ces turbines de taille moyenne sont une solution idéale pour des applications telles que les centrales d'énergie captives ou de cogénération industrielle, les centrales de pointe et les systèmes énergétiques de district.
• Par exemple, les réalisations records de fabrication des États-Unis en 2024 sont associées à The Bipartite Infrastructure Lawson, Inflation Reduction Act, et The CHIPS and Science Act accompagné Biden-Harris Administration. Des subventions uniques telles que 23 millions de dollars pour la construction d'énergies propres contribuent au développement industriel et à la construction naissante des chaînes d'approvisionnement et de la suprématie économique et technologique mondiale.

• Selon la technologie, l'industrie est divisée en un cycle ouvert et un cycle combiné. En 2024, le cycle combiné des centrales électriques à turbine à gaz lourde détient une part de marché de 85,5%. Cette technologie évolue rapidement, en raison de l'importance croissante accordée aux solutions de production d'électricité à faible émission et à haut rendement. De plus, cette technologie est adoptée par les compagnies d'électricité et les producteurs d'électricité indépendants pour remplacer les infrastructures charbonnières traditionnelles par des solutions de remplacement qui tiennent compte de la production électrique plus propre et de la demande croissante d'électricité.
• À titre de référence, le gouvernement canadien a établi un objectif qui vise à réduire de 35 % les émissions du secteur pétrolier et gazier d'ici 2030. Cela accélérerait les efforts de décarbonisation dans le secteur le plus à forte intensité de carbone du pays.
• Le marché des turbines à gaz à cycle ouvert dépassera 1 milliard de dollars en 2034. La demande accrue d'unités OCGT modulables et modulables qui peuvent être facilement déployées en fonction de la demande énergétique accélérera la croissance de l'industrie. Les gouvernements et les services publics investissent dans les installations d'OCGT pour réserver la capacité et les services de contrôle des fréquences, ce qui favorisera l'adoption de la technologie.

• Aux États-Unis, le marché des turbines à gaz à forte puissance était évalué à 282,8, 249,5 et 265,3 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L'industrie connaît une croissance rapide grâce à l'augmentation de la demande d'électricité provenant de secteurs comme l'industrie manufacturière, les centres de données sur l'IA et le passage du charbon à des sources d'énergie moins polluantes. De plus, le boom du gaz de schiste a accru l'accessibilité du gaz naturel et la nécessité d'une énergie fiable pour soutenir les sources d'énergie renouvelables stimulera le paysage industriel.
• Le marché des turbines à gaz lourdes en Amérique du Nord connaîtra une croissance de plus de 4,5 % jusqu'en 2034. Les politiques et les mandats du gouvernement qui appuient l'adoption de technologies à base de gaz et l'investissement dans l'exploration des réserves de gaz, associés au besoin croissant de systèmes d'alimentation de secours fiables, vont influencer positivement la croissance des entreprises.
• Par exemple, en 2025, le gouvernement américain a déclaré qu'il avait l'intention de dépenser plus de 230 milliards de dollars pour des investissements dans la fabrication de l'énergie qui devraient permettre de développer plus de 920 installations de production nouvelles ou élargies. L'objectif de ces dépenses est de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales, de permettre la productivité industrielle et de faciliter la transition vers un système énergétique durable et stable.
• En 2024, le marché européen des turbines à gaz lourdes a été évalué à plus de 500 millions de dollars. La région observe une croissance transformatrice alimentée par l'engagement régional en faveur de la modernisation du réseau, de la sécurité énergétique et de la décarbonisation. Leur passage de la production d'énergie au charbon à la production d'énergie au gaz est devenu un élément clé pour assurer un approvisionnement énergétique flexible et stable, stimulant ainsi la croissance de la région.
• À titre de référence, le Royaume-Uni a annoncé sa première nouvelle stratégie industrielle en sept ans, qui met l'accent sur la fabrication de pointe, l'énergie propre et les technologies numériques, en tant que premiers sous-secteurs prioritaires. Cette stratégie vise à améliorer l'environnement commercial du Royaume-Uni, à éliminer les obstacles à l'innovation et à renforcer la croissance durable du pays, équilibrée dans ses différentes régions.
• La part de marché de la turbine à gaz lourde des centrales d'Asie-Pacifique dépasse 35 % en 2024. L'amélioration et l'investissement continus dans l'infrastructure industrielle, renforcés par des programmes d'encouragement et des subventions pour les technologies éconergétiques, influeront sur le déploiement des produits dans toute la région. De plus, l'utilisation croissante des fonds dans la recherche et le développement dans toute la région favorisera la croissance de l'industrie.
• À titre de citation, en 2025, le Gouvernement australien a alloué 750 millions de dollars des États-Unis sur les 1,7 milliard de dollars du Future Made in Australia Innovation Fund aux projets relatifs aux métaux verts. L'initiative vise à favoriser l'innovation, la commercialisation et les efforts de démonstration au sein du fer vert, de l'acier, de l'alumine et de l'aluminium.
• Le marché des turbines à gaz lourdes au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre plus de 2,5 milliards de dollars d'ici 2034. Les efforts de modernisation et de modernisation visant à améliorer l'exploitation des centrales électriques dans la région accéléreront le scénario commercial. De plus, les réglementations environnementales alignées sur les objectifs de durabilité sont les principaux facteurs qui favorisent la croissance des entreprises en adoptant des unités de turbine à haut rendement et à émissions plus faibles.
• Par exemple, l'Arabie saoudite a lancé une initiative internationale d'amélioration de la compétitivité en 2024 qui entreprend un programme d'expansion industrielle d'une valeur initiale de 2,7 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'incitations standard. Cette initiative a reçu le feu vert du Conseil des ministres et le programme rembourse jusqu'à 35 pour cent des coûts d'investissement pour la première fois, plafonné à 13,3 millions de dollars par projet.
• Le marché des turbines à gaz lourdes en Amérique latine est sur le point de croître avec un TCAC de plus de 6 % en 2034. La région connaît une forte croissance due à l'expansion des installations de production d'électricité, conformément aux politiques gouvernementales favorables visant à réduire la dépendance à l'égard des combustibles importés.

Part du marché des turbines à gaz lourdes dans les centrales électriques

• Les 5 meilleurs joueurs, dont GE Vernova, Ansaldo Energia, Solar Turbines, Mitsubishi Heavy Industries et Siemens Energy, détiennent ensemble une part d'environ 50% dans le secteur des turbines à gaz lourdes des centrales électriques. L'industrie est confrontée à une forte concurrence en raison des nouvelles inventions technologiques, des politiques axées sur la décarbonisation et de la nouvelle exigence mondiale pour des services de production d'électricité fiables et efficaces.
• Ansaldo Energia met l'accent sur la conception modulaire et la flexibilité des carburants, qui est essentielle pendant la transition dans le secteur de l'énergie. La fabrication intégrée, l'entretien et la surveillance numérique offrent à l'entreprise un avantage de services de gestion du cycle de vie adaptés aux services publics et aux producteurs d'électricité indépendants.
• Mitsubishi Lourd Les industries jouent un rôle clé dans le marché des turbines à gaz lourdes pour les centrales électriques. L'entreprise est reconnue pour sa capacité d'ingénierie, ses turbines à haut rendement et son exploitation fiable à long terme. Ses projets, dont Mitsubishi Power, se concentrent stratégiquement sur la technologie des turbines à H2 et le captage du carbone, ainsi que sur une solution énergétique intégrée, lui permettant de suivre le rythme du programme mondial de décarbonisation.

Centrales électriques Sociétés du marché du gaz lourd

• En 2024, GE Vernova a reçu un chiffre d'affaires de 34,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 5% de YoY. Leur revenu net a également grimpé à 1,6 milliard de dollars, ce qui est enregistré à 2 milliards de dollars d'augmentation avec une croissance marginale de 4,5 %. En outre, un BAIIA ajusté de 2,0 milliards de dollars US a été déclaré, affichant une marge de 5,8 % qui confirme de nouveau l'efficacité opérationnelle de l'entreprise dans le secteur de l'énergie.
• Siemens Energy annonce une nouvelle entrée record de 54,1 milliards de dollars sur le marché pour l'exercice 2024, ce qui montre une amélioration de la qualité du marché et de la marge. La société a également gagné USD 37,2 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est une croissance de 12,8% YoY surperformant les perspectives.
• En 2024, Baker Hughes a signalé un arriéré de commandes de 28,2 milliards de dollars américains et un chiffre d'affaires de 27,8 milliards de dollars américains, ce qui témoigne d'une croissance annuelle de 9 %. La société a également déclaré un EBITDA ajusté de 4,6 milliards de dollars, soit une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente. En outre, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont élevés à 3,3 milliards de dollars et les flux de trésorerie disponibles à 2,3 milliards de dollars.

Les principaux acteurs du marché des turbines à gaz lourdes des centrales électriques sont:

• Ansaldo Energia
• Boulangerie Hughes
• Bharat Électricité lourde
• Capstone Green Energy Holdings
• Destinus Énergie
• Énerbilité Doosan
• Flex Energy Solutions
• GE Vernova
• Harbin électrique
• Kawasaki Industries lourdes
• Solutions énergétiques MAN
• Mitsubishi Industries lourdes
• Moteur à turbine à vapeur Nanjing (Groupe)
• Rouleaux Royce
• Siemens Énergie
• Turbines solaires
• Véricor
• Wärtsilä

Nouvelles de l'industrie des turbines à gaz des centrales électriques

• En février 2025, Rolls-Royce a signé un accord de collaboration avec Siemens Energy pour fournir des turbines, des systèmes auxiliaires et des générateurs pour la génération 3+ SMR (Small Modular Reacteurs). Cette collaboration vise à promouvoir l'efficacité économique et la vie opérationnelle de l'énergie nucléaire. La puissance des réacteurs SMR est estimée à 470 MW.
• En février 2025, Rolls- Royce SMR a annoncé un nouvel accord avec Siemens Energy pour fournir des turbines et des générateurs aux côtés de systèmes auxiliaires pour leurs petits réacteurs modulaires de génération 3+. La coopération stratégique devrait améliorer l ' efficacité et l ' économie de l ' énergie nucléaire. La puissance des réacteurs SMR est estimée à 470 MW.
• En juillet 2024, GE Vernova a annoncé le lancement de sa première turbine à gaz de classe H qui est fabriquée à l'installation de turbines avancées située à Dammam, en Arabie saoudite. En outre, ce lancement a renforcé la forte présence de l'entreprise dans la région Moyen-Orient & Afrique avec un mémorandum d'accord stratégique signé avec la Banque saoudienne Exim pour faciliter l'exportation de produits et services GE Vernovas de l'Arabie Saoudite.
• En août 2023, Kawasaki Heavy Industries, en collaboration avec PTT Global Chemical Public Company, a signé un protocole d'entente concernant le développement des installations d'hydrogène des turbines à gaz Kawasaki vers les turbines à hydrogène Kawasaki. PTT Global Chemical entend réaliser des émissions de gaz à effet de serre proches de zéro d'ici 2050. Les deux sociétés ont collaboré à de multiples études visant à atténuer le réchauffement climatique dans le cadre de cet accord.

Le rapport d'étude sur le marché des turbines à gaz lourdes des centrales électriques couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en volume (MW) et en recettes (en millions d'USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par capacité

• ≤ 50 kW
• > 50 kW à 500 kW
• > 500 kW à 1 MW
• > 1 MW à 30 MW
• > 30 MW à 70 MW
• > 70 MW à 200 MW
• > 200 MW

Marché, par technologie

• Cycle ouvert
• Cycle combiné

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Italie
  • Belgique
  • Finlande
  • Grèce
  • Danemark
  • Roumanie
  • Pologne
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Malaisie
  • Bangladesh
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Koweït
  • Oman
  • Égypte
  • Turquie
  • Bahreïn
  • Iraq
  • Jordanie
  • Afrique du Sud
  • Nigéria
  • Algérie
  • Kenya
  • Ghana
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Pérou
  • Chili