Marché des turbines à gaz industrielles pour centrales électriques Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques

Le marché mondial des turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques était évalué à 4,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 8 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % entre 2025 et 2034. Les investissements continus des services publics et des pouvoirs publics dans les centrales électriques au gaz afin de garantir une production d’électricité constante en période de pointe et en base créeront un environnement commercial favorable.
 

La hausse de la demande mondiale d’énergie, conjuguée à l’augmentation des investissements dans le commerce et l’exploration du gaz naturel, favorisera l’expansion du marché. L’adoption croissante de technologies intelligentes dans les micro-réseaux, associée aux efforts visant à réduire les coûts d’investissement liés aux centrales électriques de grande envergure, favorisera l’adoption des turbines à gaz.
 

Ces turbines sont particulièrement avantageuses en raison de leurs faibles émissions et offrent des capacités de production d’électricité plus résilientes. Elles fonctionnent en mélangeant le combustible, en comprimant l’air et en l’enflammant afin de produire un gaz à haute température et à haute pression. En outre, cette détente provoque la combustion du gaz, entraînant les pales du moteur de la turbine, ce qui se traduit par un niveau très élevé de puissance produite, ainsi que par une efficacité et une fiabilité accrues.
 

L’imposition de droits de douane par l’administration Trump a eu une incidence importante sur le marché des centrales électriques équipées de turbines à gaz de forte puissance. Ces droits ont entraîné des coûts supplémentaires pour les matières premières essentielles, notamment l’aluminium, l’acier et les alliages spéciaux, indispensables à la fabrication des grandes turbines industrielles. Cette situation a accru les coûts des fabricants nationaux de turbines, entraînant soit une pression sur leurs marges, soit une hausse des prix de leurs produits, selon leur capacité à répercuter ces coûts.
 

Tendances du marché des turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques

Le secteur connaît une croissance substantielle, portée par la hausse de la demande en matière d’équilibrage du réseau et de capacités de montée en charge rapide. Les innovations technologiques croissantes dans les aubes de turbine, ainsi que l’amélioration des températures de combustion, du rendement thermique global et de la durabilité des composants, stimuleront l’adoption de ces produits. En outre, la modernisation des unités de turbine existantes grâce à des matériaux et des conceptions améliorés, ainsi qu’à de meilleurs systèmes de refroidissement, renforcera la demande de turbines à gaz de forte puissance.
 

Les préoccupations environnementales croissantes, conjuguées à des politiques favorables visant à réduire les émissions des combustibles fossiles, encourageront les industries à déployer des technologies à haut rendement énergétique dans l’exploitation des centrales électriques. Les services publics investissent continuellement dans ces turbines afin de favoriser l’utilisation de mélanges de combustibles plus propres et l’intégration de technologies de captage du carbone, ce qui stimulera à son tour la dynamique du secteur.
 

L’adoption rapide de ces turbines pour la production d’électricité en période de pointe et l’alimentation de secours, parallèlement à des politiques strictes de contrôle des émissions visant à garantir une exploitation efficace, stimulera la croissance du marché. Leur capacité à démarrer rapidement et à changer de combustible renforcera davantage la trajectoire du secteur. En outre, ces turbines sont reconnues pour leurs applications dans les systèmes électriques raccordés au réseau et autonomes.
 

La nécessité croissante de disposer d’électricité, conjuguée à la transition vers des solutions énergétiques durables et à l’innovation continue dans les technologies de turbines, accélérera la pénétration du secteur. Ces turbines offrent des temps de démarrage rapides, garantissant la stabilisation du réseau lors de l’intégration de l’éolien et du solaire dans ces centrales électriques.
 

Le développement continu de technologies intégrant l’intelligence artificielle, l’analyse prédictive et des capacités numériques, ainsi que l’intégration de ces systèmes à des sources d’énergie renouvelable, accélère la croissance des activités. En outre, l’importance croissante accordée à la sécurité énergétique et l’industrialisation rapide stimuleront le développement de ces unités.
 

Analyse du marché des turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché mondial des turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques était estimé à 5, 4,4 et 4,7 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la capacité, le secteur est segmenté en ≤ 50 kW, > 50 à 500 kW, > 500 kW à 1 MW, > 1 à 30 MW, > 30 à 70 MW et > 70 MW. Ces capacités permettent des démarrages rapides et améliorent l’efficacité opérationnelle dans un environnement concurrentiel dynamique, favorisant ainsi la performance et l’augmentation du chiffre d’affaires des entreprises.
   
• Le marché des turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques d’une capacité ≤ 50 kW devrait progresser à un TCAC supérieur à 5,5 % jusqu’en 2034. La prolifération croissante de ces unités dans les systèmes électriques industriels, autonomes et autres systèmes décentralisés renforcera la dynamique du marché. Ces unités garantissent la fiabilité et la flexibilité opérationnelle, ce qui les rend adaptées à un approvisionnement énergétique régulier et de haute qualité, stimulant ainsi la tendance du secteur.
   
• Le marché des turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques d’une capacité > 50 à 500 kW devrait dépasser 500 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Ces turbines affichent une croissance régulière, alimentée par la combinaison des besoins en production d’électricité distribuée et des besoins commerciaux et industriels. Le besoin croissant de turbines compactes et performantes adaptées aux systèmes énergétiques décentralisés, notamment aux micro-réseaux, à l’alimentation électrique de secours et aux installations industrielles, orientera la trajectoire du marché.
   
• À titre de référence, le gouvernement du Canada a récemment publié des politiques visant à imposer des plafonds d’émissions de carbone aux installations d’extraction de pétrole et de gaz en amont, afin de respecter son engagement en faveur du développement durable. En outre, cette réglementation a été conçue pour parvenir à une réduction de 35 % des émissions de GES par rapport aux niveaux de 2019 d’ici 2030.
   
• Le marché des turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques d’une capacité > 500 kW à 1 MW enregistre un taux de croissance robuste supérieur à 5,5 % entre 2025 et 2034. Cette capacité gagne du terrain, les institutions et les acteurs industriels recherchant des solutions efficaces, évolutives et moins émettrices pour la cogénération et la production d’électricité sur site, ce qui élargit les perspectives du marché.
   
• Le segment des turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques d’une capacité > 1 à 30 MW détenait une part de marché supérieure à 9,5 % en 2024. Ces turbines connaissent une forte croissance, portée par la demande croissante de production d’énergie efficace, flexible et plus propre dans les secteurs industriel et des services publics. Ces turbines de moyenne puissance constituent une solution idéale pour des applications telles que les centrales électriques captives ou de cogénération industrielle, les centrales de pointe à l’échelle des services publics et les systèmes énergétiques urbains.
   
• Par exemple, les performances record de l’industrie manufacturière américaine en 2024 sont associées à la Bipartisan Infrastructure Lawson, à l’Inflation Reduction Act et au CHIPS and Science Act, ainsi qu’à l’annonce de l’administration Biden-Harris. Des subventions individuelles, telles que celle de 23 millions de dollars (USD) destinée à la construction d’infrastructures d’énergie propre, contribuent au développement industriel, à la mise en place initiale des chaînes d’approvisionnement du pays et au renforcement de sa suprématie économique et technologique mondiale.

• Selon la technologie, le secteur est segmenté entre cycle ouvert et cycle combiné. En 2024, le cycle combiné des turbines à gaz industrielles de forte puissance pour centrales électriques détenait une part de marché de 85,5 %. Cette technologie évolue rapidement, portée par l'importance croissante accordée aux solutions de production d'électricité à faibles émissions et à haut rendement. En outre, elle est adoptée par les services publics et les producteurs indépendants d'électricité afin de remplacer les infrastructures traditionnelles au charbon par des solutions favorisant une production d'électricité plus propre et répondant à la demande croissante en électricité.
   
• À titre de référence, le gouvernement canadien a fixé un objectif visant à réduire de 35 % les émissions du secteur pétrolier et gazier d'ici 2030. Cette mesure devrait accélérer les efforts de décarbonation dans le secteur le plus émetteur de carbone du pays.
   
• Le marché des turbines à gaz industrielles de forte puissance à cycle ouvert pour centrales électriques dépassera 1 milliard de dollars (USD) d'ici 2034. La demande croissante d'unités OCGT conteneurisées, évolutives et modulaires, pouvant être déployées facilement en fonction de la demande énergétique, accélérera la croissance du secteur. Les gouvernements et les services publics investissent dans des centrales OCGT afin de disposer de capacités de réserve et de services de régulation de fréquence, ce qui favorisera l'adoption de cette technologie.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des turbines à gaz industrielles de forte puissance pour centrales électriques était évalué à 282,8 millions, 249,5 millions et 265,3 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le secteur connaît une croissance rapide, portée par l'augmentation de la demande d'électricité provenant notamment de l'industrie manufacturière et des centres de données dédiés à l'IA, ainsi que par la transition des centrales au charbon vers des sources d'énergie plus propres. En outre, l'essor du gaz de schiste a amélioré l'accès au gaz naturel. Parallèlement, le besoin d'une alimentation électrique fiable pour soutenir les sources d'énergie renouvelables stimulera la croissance du secteur.
   
• Le marché nord-américain des turbines à gaz industrielles de forte puissance pour centrales électriques progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,5 % jusqu'en 2034. Les politiques et les obligations gouvernementales favorisant l'adoption de technologies fonctionnant au gaz, ainsi que les investissements dans l'exploration des réserves de gaz, conjugués au besoin croissant de systèmes d'alimentation électrique de secours fiables, favoriseront la croissance du marché.
   
• À titre d'exemple, en 2025, le gouvernement américain a indiqué son intention de consacrer plus de 230 milliards de dollars (USD) à des investissements dans la production énergétique, ce qui devrait permettre de développer plus de 920 nouvelles installations de production ou d'agrandir des installations existantes. Ces dépenses visent à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales, à accroître la productivité industrielle et à faciliter la transition vers un système énergétique durable et stable.
   
• Le marché européen des turbines à gaz industrielles de forte puissance pour centrales électriques était évalué à plus de 500 millions de dollars (USD) en 2024. La région connaît une transformation rapide, portée par son engagement en faveur de la modernisation des réseaux, de la sécurité énergétique et de la décarbonation. La transition de la production d'électricité au charbon vers la production d'électricité au gaz est devenue une mesure essentielle pour garantir un approvisionnement énergétique flexible et stable, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.
   
• À titre de référence, le Royaume-Uni a annoncé sa première nouvelle stratégie industrielle en sept ans, axée sur les secteurs de la fabrication avancée, de l'énergie propre et des technologies numériques, qui constituent les premiers sous-secteurs à privilégier. Cette stratégie vise à améliorer l'environnement des affaires au Royaume-Uni, à supprimer les obstacles à l'innovation et à renforcer la croissance durable du pays, de manière équilibrée entre ses différentes régions.
   
• Les turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques détenaient une part de marché supérieure à 35 % en Asie-Pacifique en 2024. L'amélioration continue et les investissements dans les infrastructures industrielles, soutenus par des programmes d'incitation et des subventions en faveur des technologies économes en énergie, influenceront le déploiement de ces produits dans l'ensemble de la région. En outre, l'augmentation des financements consacrés à la recherche et au développement dans la région soutiendra la croissance du secteur.
   
• À titre d'exemple, en 2025, le gouvernement australien a affecté 750 millions de dollars (USD), sur les 1,7 milliard de dollars (USD) du Future Made in Australia Innovation Fund, à des projets liés aux métaux verts. Cette initiative vise à favoriser l'innovation, la commercialisation et les projets de démonstration dans les domaines du fer vert, de l'acier, de l'alumine et de l'aluminium.
   
• Le marché des turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques au Moyen-Orient et en Afrique devrait dépasser 2,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Les efforts continus de mise à niveau et de modernisation visant à améliorer le fonctionnement des centrales électriques dans la région accéléreront le développement du marché. En outre, les réglementations environnementales alignées sur les objectifs de durabilité constituent les principaux facteurs favorisant l'adoption de turbines à faibles émissions et à haut rendement, ce qui stimulera la croissance du secteur.
   
• Par exemple, l'Arabie saoudite a lancé en 2024 une initiative internationale visant à améliorer sa compétitivité, comprenant un programme d'expansion industrielle d'une valeur initiale de 2,7 milliards de dollars (USD) dans le cadre du Standard Incentives Program. Cette initiative a été approuvée par le Conseil des ministres, et le programme rembourse jusqu'à 35 % des coûts d'investissement initiaux, dans la limite de 13,3 millions de dollars (USD) par projet.
   
• Le marché des turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques en Amérique latine devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6 % en 2034. La région connaît une croissance soutenue, portée par l'expansion des installations de production d'électricité, conformément aux politiques publiques favorables visant à réduire la dépendance aux combustibles importés.
   

Part de marché des turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques

• Les cinq principaux acteurs, à savoir GE Vernova, Ansaldo Energia, Solar Turbines, Mitsubishi Heavy Industries et Siemens Energy, détiennent ensemble environ 50 % du marché des turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques. Le secteur est confronté à une forte concurrence en raison de l'apparition de nouvelles technologies, des politiques en faveur de la décarbonation et de la demande mondiale croissante de services de production d'électricité fiables et efficaces.
   
• Ansaldo Energia met l'accent sur la conception modulaire et la flexibilité en matière de combustibles, des caractéristiques essentielles pendant la transition du secteur de l'énergie. L'intégration de la fabrication, de la maintenance et de la surveillance numérique confère à l'entreprise un avantage dans la fourniture de services de gestion personnalisée du cycle de vie aux services publics et aux producteurs indépendants d'électricité.
   
• Mitsubishi Heavy Industries est un acteur majeur du marché des turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques. L'entreprise est reconnue pour ses capacités d'ingénierie, ses turbines à haut rendement et leur fonctionnement fiable à long terme. Ses activités, notamment Mitsubishi Power, sont stratégiquement axées sur les technologies de turbines compatibles avec l'hydrogène et sur le captage du carbone, ainsi que sur les solutions énergétiques intégrées, ce qui lui permet de rester en phase avec l'agenda mondial de décarbonation.
   

Entreprises du marché des turbines à gaz de forte puissance pour centrales électriques

• En 2024, GE Vernova a enregistré un chiffre d'affaires de 34,9 milliards de dollars (USD), soit une croissance de 5 % sur un an. Son résultat net a également atteint 1,6 milliard de dollars (USD), en hausse de 2 milliards de dollars (USD), avec une croissance marginale de 4,5 %. En outre, l'EBITDA ajusté s'est établi à 2,0 milliards de dollars (USD), affichant une marge de 5,8 %, ce qui confirme l'efficacité opérationnelle de l'entreprise dans le secteur de l'énergie.
   
• Siemens Energy a annoncé un niveau record de prises de commandes, à 54,1 milliards de dollars (USD), sur le marché au cours de l'exercice 2024, témoignant d'une amélioration de la qualité du marché et des marges. L'entreprise a également réalisé un chiffre d'affaires de 37,2 milliards de dollars (USD), en hausse de 12,8 % sur un an, dépassant les prévisions.
   
• En 2024, Baker Hughes a fait état d'un carnet de commandes de 28,2 milliards de dollars (USD) et a généré un chiffre d'affaires de 27,8 milliards de dollars (USD), affichant une croissance de 9 % sur un an. La société a également fait état d'un EBITDA ajusté de 4,6 milliards de dollars (USD), en hausse de 22 % sur un an. En outre, les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles se sont élevés à 3,3 milliards de dollars (USD), tandis que les flux de trésorerie disponibles ont atteint 2,3 milliards de dollars (USD).
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des turbines à gaz industrielles pour centrales électriques sont les suivants :

• Ansaldo Energia
• Baker Hughes
• Bharat Heavy Electricals
• Capstone Green Energy Holdings
• Destinus Energy
• Doosan Enerbility
• Flex Energy Solutions
• GE Vernova
• Harbin Electric
• Kawasaki Heavy Industries
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Heavy Industries
• Nanjing Steam Turbine Motor (Group)
• Rolls Royce
• Siemens Energy
• Solar Turbines
• Vericor
• Wärtsilä
   

Actualités du secteur des turbines à gaz industrielles pour centrales électriques

• En février 2025, Rolls-Royce a signé un accord de collaboration avec Siemens Energy pour fournir des turbines, des systèmes auxiliaires et des générateurs destinés aux petits réacteurs modulaires de génération 3+ (SMR) de la société. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité économique et la durée de vie opérationnelle de l'énergie nucléaire. La puissance des réacteurs SMR devrait s'élever à 470 MW.
   
• En février 2025, Rolls- Royce SMR a annoncé un nouvel accord avec Siemens Energy portant sur la fourniture de turbines et de générateurs, ainsi que de systèmes auxiliaires, pour ses petits réacteurs modulaires de génération 3+. Cette coopération stratégique devrait améliorer l'efficacité et la rentabilité de l'énergie nucléaire. La puissance des réacteurs SMR devrait s'élever à 470 MW.
   
• En juillet 2024, GE Vernova a annoncé le lancement de sa première unité de turbine à gaz de classe H, fabriquée dans l'usine Advanced Turbines Facility située à Dammam, en Arabie saoudite. En outre, ce lancement a renforcé la présence de la société au Moyen-Orient et en Afrique grâce à un protocole d'accord stratégique signé avec la Saudi Exim Bank pour faciliter l'exportation des produits et services de GE Vernova depuis l'Arabie saoudite.
   
• En août 2023, Kawasaki Heavy Industries et PTT Global Chemical Public Company ont signé un protocole d'accord concernant le développement d'installations à hydrogène pour turbines à gaz Kawasaki et de turbines à gaz à hydrogène Kawasaki. PTT Global Chemical entend parvenir à des émissions de gaz à effet de serre quasi nulles d'ici 2050. Dans le cadre de cet accord, les deux sociétés ont collaboré à plusieurs études visant à atténuer le réchauffement climatique.
   

Le rapport d'étude du marché des turbines à gaz industrielles pour centrales électriques fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de volume (MW) et de chiffre d'affaires (millions de dollars USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par capacité

• ≤ 50 kW
• > 50 kW à 500 kW
• > 500 kW à 1 MW
• > 1 MW à 30 MW
• > 30 MW à 70 MW
• > 70 MW à 200 MW
• > 200 MW

Marché par technologie

• Cycle ouvert
• Cycle combiné

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Finlande
  • Grèce
  • Danemark
  • Roumanie
  • Pologne
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Malaisie
  • Bangladesh
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Koweït
  • Oman
  • Égypte
  • Turquie
  • Bahreïn
  • Irak
  • Jordanie
  • Afrique du Sud
  • Nigeria
  • Algérie
  • Kenya
  • Ghana
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Pérou
  • Chili