発電所向け大型ガスタービン市場 サイズとシェア 2025 - 2034

発電所向け大型ガスタービン市場規模

世界の発電所向け大型ガスタービン市場は、2024年に47億米ドルの規模に達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.4%で成長し、2034年には80億米ドルに達すると予測される。安定したピーク負荷電力およびベースロード電力の発電を確保するため、電力会社や政府部門がガス火力発電所に継続的に投資することにより、有利な事業環境が生まれる見込みである。
 

貿易および天然ガス探査への投資拡大に伴う世界的なエネルギー需要の増加は、市場の事業拡大を後押しする。マイクログリッドへのスマート技術の導入が拡大するとともに、大規模発電所に伴う資本コストの削減に向けた取り組みが進むことで、ガスタービンの導入が促進される。
 

これらのタービンは、排出量が少ないことから非常に有利であり、より強靭な発電能力を提供する。これらのタービンは、燃料を混合し、空気を圧縮して点火することで、高温・高圧のガスを生成する。さらに、この工程でガスを燃焼させ、タービンエンジンのブレードを駆動することで、極めて高い出力と効率、信頼性を実現する。
 

トランプ政権による関税賦課は、大型ガスタービン発電所市場に大きな影響を及ぼした。これらの関税により、大型産業用タービンの製造に不可欠なアルミニウム、鉄鋼、特殊合金などの重要な原材料に追加コストが生じた。その結果、国内のタービンメーカーには追加コストが発生し、コスト転嫁能力に応じて、利益率の低下または製品価格の上昇につながった。
 

発電所向け大型ガスタービン市場の動向

業界では、系統安定化や高速出力調整能力に対する需要の高まりを背景に、大幅な成長が見られる。タービンブレードにおける技術革新の進展に加え、燃焼温度、全体的な熱効率、部品の耐久性が向上することで、製品の導入が促進される。さらに、材料設計や冷却システムを強化・改善して既存のタービン設備を近代化することにより、大型ガスタービンの需要が拡大する。
 

化石燃料からの排出削減を促す支援政策と相まって、環境問題への関心が高まることで、発電所の運用におけるエネルギー効率の高い技術の導入が促進される。電力会社は、よりクリーンな燃料の混合利用や二酸化炭素回収技術の統合を支えるため、これらのタービンに継続的に投資しており、これが業界の成長をさらに後押しする。
 

効率的な事業運営を実現するための厳格な排出規制政策と相まって、ピーク負荷対応およびバックアップ電源向けのタービン導入が急速に進むことで、市場成長が促進される。タービンを迅速に起動し、燃料を切り替えられる能力と柔軟性が、業界の成長軌道をさらに確かなものにする。さらに、これらのタービンは系統連系型および独立型の電力システムでの用途でも広く知られている。
 

電力需要の急増に加え、持続可能なエネルギーソリューションへの移行とタービン技術の継続的な革新により、業界への浸透が加速する。これらのタービンは起動時間が短く、風力および太陽光発電を発電所に統合する際の系統安定化を実現する。
 

AIを活用した予測分析やデジタル機能を含む継続的な技術開発に加え、これらのシステムと再生可能エネルギー源との統合が、事業成長を加速させている。さらに、エネルギー安全保障への関心の高まりと急速な工業化の進展が、これらのユニットの開発を促進すると見込まれる。
 

発電所向け大型ガスタービン市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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• 発電所向け大型ガスタービンの世界市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 50億米ドル、44億米ドル、47億米ドルと推定された。容量別では、≤ 50 kW、> 50〜500 kW、> 500 kW〜1 MW、> 1〜30 MW、> 30〜70 MW、> 70 MWに分類される。これらの容量のタービンは迅速な起動を可能にし、競争が激しく変化する環境における運用効率を高めることで、効果的な性能を実現し、事業収益の増加に寄与している。
   
• ≤ 50 kWの発電所向け大型ガスタービン市場は、2034年まで年平均成長率（CAGR） 5.5%超で急速に拡大すると予測される。産業用、独立型およびその他の分散型電力システムにおける、これらの定格容量ユニットの普及拡大が、市場の成長を後押しする見込みである。これらのユニットは信頼性と運用上の柔軟性を確保するため、安定的かつ高品質なエネルギー供給に適しており、市場動向をさらに押し上げると予想される。
   
• > 50〜500 kWの発電所向け大型ガスタービン市場は、2034年までに 5億米ドルを超える規模に達すると予測される。これらの定格容量タービンは、分散型発電、商業用途および産業用途の需要を背景に、堅調な成長を示している。特にマイクログリッド、バックアップ電源、産業施設などの分散型エネルギーシステムに適した、高性能かつ小型のタービンに対する需要の高まりが、市場の成長軌道を左右する見込みである。
   
• 参考として、カナダ政府は最近、持続可能な開発に関する公約を維持するため、上流の石油・ガス採掘施設に炭素排出上限を課すことを目指す政策を発表した。さらに、この規制は、2030年までに温室効果ガス（GHG）排出量を 2019年の水準から 35%削減することを目的として策定された。
   
• > 500 kW〜1 MWの発電所向け大型ガスタービン市場は、2025年から2034年にかけて 5.5%を超える堅調な成長率で拡大している。この定格容量は、コージェネレーションおよびオンサイト発電向けに、効率的で拡張性があり、排出量の少ないソリューションを求める機関や産業界の需要を背景に、勢いを増している。これにより、事業機会が拡大すると見込まれる。
   
• > 1〜30 MWの容量の発電所向け大型ガスタービンは、2024年に 9.5%を超える市場シェアを占めた。これらの定格容量タービンは、産業・公益事業部門全体で、効率的、柔軟かつよりクリーンな発電に対する需要が高まっていることを受け、力強い成長を示している。これらの中型タービンは、自家発電または産業用コージェネレーションプラント、公益事業規模のピーク発電所、地域エネルギーシステムなどの用途に適したソリューションである。
   
• 例えば、2024年における米国の製造業の記録的な成果は、The Bipartisan Infrastructure Lawson、Inflation Reduction Act、The CHIPS and Science Act、およびバイデン・ハリス政権による発表に関連している。クリーンエネルギー建設向けの 2,300万米ドル規模の個別助成金などが、産業開発、同国のサプライチェーンの初期構築、ならびに世界経済・技術面での優位性の確立を支援している。

• 技術別では、業界は開放サイクルとコンバインドサイクルに分類されます。発電所用大型ガスタービン市場では、コンバインドサイクルが 2024 年に 85.5% の市場シェアを占めました。この技術は、低排出・高効率の発電ソリューションへの関心の高まりを背景に、急速に進化しています。さらに、電力会社や独立系発電事業者は、従来の石炭火力インフラを、よりクリーンな発電と増加する電力需要に対応できる代替技術に置き換えるため、この技術の導入を進めています。
   
• 参考までに、カナダ政府は 2030 年までに石油・ガス部門の排出量を 35% 削減する目標を設定しました。これにより、同国で最も炭素集約度の高い部門における脱炭素化への取り組みが加速すると見込まれます。
   
• 開放サイクルの発電所用大型ガスタービン市場は、2034 年までに 10 億米ドルを超える見込みです。エネルギー需要に応じて容易に導入できる、拡張性とモジュール性を備えたコンテナ型 OCGT ユニットへの需要の増加が、業界の成長を加速させるでしょう。政府や電力会社は、予備容量および周波数制御サービスを確保するために OCGT 発電所へ投資しており、技術の導入を後押しすると見込まれます。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国の発電所用大型ガスタービン市場規模は、2022 年、2023 年、2024 年にそれぞれ 282.8 百万米ドル、249.5 百万米ドル、265.3 百万米ドルでした。製造業、AI データセンターなどの分野における電力需要の急増や、石炭からよりクリーンなエネルギー源への移行を背景に、市場は急速に成長しています。さらに、シェールガスブームによって天然ガスの利用可能性が高まったことに加え、再生可能エネルギー源を補完する信頼性の高い電力への需要も、業界の成長を後押しするでしょう。
   
• 北米の発電所用大型ガスタービン市場は、2034 年まで年平均成長率（CAGR） 4.5% 超で成長する見込みです。ガスベース技術の導入を促す政府の政策や義務、ガス埋蔵量の探査への投資、信頼性の高いバックアップ電力システムへの需要の高まりが相まって、市場の成長を後押しすると予想されます。
   
• 例えば、米国政府は 2025 年、エネルギー製造への投資に 2,300 億米ドル超を支出する意向を表明しました。この投資により、920 か所を超える新設または拡張生産施設が整備される見込みです。これらの支出は、国内サプライチェーンの強化、産業の生産性向上、強固で安定したエネルギーシステムへの移行促進を目的としています。
   
• 欧州の発電所用大型ガスタービン市場規模は、2024 年に 5 億米ドルを超えました。同地域では、送電網の近代化、エネルギー安全保障、脱炭素化に対する地域の取り組みを背景に、大きな成長が進んでいます。石炭火力発電からガス火力発電への移行は、柔軟で安定したエネルギー供給を確保するための重要な取り組みとなっており、地域の成長を刺激しています。
   
• 参考までに、英国は 7 年ぶりとなる新たな産業戦略を発表しました。同戦略では、先端製造、クリーンエネルギー、デジタル技術を、優先すべき最初のサブセクターとして位置付けています。この戦略は、英国のビジネス環境の改善、イノベーションの障壁の除去、地域間の均衡を保ちながら持続可能な成長を強化することを目指しています。
   
• アジア太平洋地域の発電所向け大型ガスタービンは、2024年に 35% 超の市場シェアを占めている。支援的なインセンティブ制度や省エネルギー技術向け補助金によって強化された産業インフラの継続的な改善と投資が、同地域全体での製品導入に影響を及ぼすと見込まれる。さらに、同地域全体で研究開発に投じられる資金の増加が、業界の成長を支えると予想される。
   
• 例えば、2025年、オーストラリア政府は 17億米ドルの「Future Made in Australia Innovation Fund」から 7億5,000万米ドルをグリーンメタルプロジェクトに充当した。この取り組みは、グリーン鉄、鉄鋼、アルミナ、アルミニウム分野におけるイノベーション、商業化、実証事業の促進を目指している。
   
• 中東・アフリカの発電所向け大型ガスタービン市場は、2034年までに 25億米ドルを超える規模に達すると予測される。同地域全体で発電所の運用を高度化するために進められている継続的なアップグレードと近代化が、事業環境の改善を加速させる見込みである。さらに、持続可能性目標に沿った環境規制により、低排出・高効率のタービンユニットの採用が促進されることが、市場成長を後押しする主要因となる。
   
• 例えば、サウジアラビアは2024年、国際競争力改善イニシアチブを開始した。同イニシアチブでは、「Standard Incentives Program」に基づき、初期価値 27億米ドルの産業拡大計画を実施する。この取り組みは閣僚評議会の承認を受けており、同プログラムでは、初回費用について投資額の最大 35% が払い戻される。ただし、プロジェクト当たりの上限額は 1億3,300万米ドルである。
   
• ラテンアメリカの発電所向け大型ガスタービン市場は、2034年に 6% 超の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。同地域では、輸入燃料への依存度を低減する政府の好意的な政策に沿った発電施設の拡張を背景に、力強い成長が進んでいる。
   

発電所向け大型ガスタービン市場のシェア

• GE Vernova、Ansaldo Energia、Solar Turbines、Mitsubishi Heavy Industries、Siemens Energyを含む上位 5 社が、発電所向け大型ガスタービン事業で合計約 50% のシェアを占めている。新技術の発明、脱炭素化を目的とした政策、信頼性と効率性に優れた発電サービスに対する世界的な需要の高まりにより、業界では競争が激化している。
   
• Ansaldo Energiaは、エネルギー部門の移行期に不可欠なモジュール設計と燃料柔軟性に注力している。製造、サービス、デジタル監視を統合することで、同社は電力会社や独立系発電事業者に対して、個別対応型のライフサイクル管理サービスを提供する優位性を確立している。
   
• Mitsubishi Heavy Industriesは、発電所向け大型ガスタービン市場における主要な業界企業である。同社は、エンジニアリング能力、高効率タービン、長期的な信頼性の高い運用で知られている。Mitsubishi Powerを含む同社の事業は、水素（H2）対応タービン技術と炭素回収に加え、統合型エネルギーソリューションに戦略的に注力しており、世界的な脱炭素化の流れに対応している。
   

発電所向け大型ガスタービン市場の主要企業

• 2024年、GE Vernovaの売上高は 349億米ドルとなり、前年同期比で 5% 増加した。同社の純利益も 16億米ドルに急増し、20億米ドルの増加を記録するとともに、4.5% の小幅な成長を示した。さらに、調整後EBITDAは 20億米ドルとなり、利益率は 5.8% であったことから、エネルギー部門における同社の事業運営の有効性が改めて確認された。
   
• Siemens Energyは、2024年度の市場において、過去最高となる 541億米ドルの受注高を発表した。これは、市場および利益率の質が改善したことを示している。同社の売上高も 372億米ドルとなり、前年同期比 12.8% の成長を遂げ、見通しを上回った。
   
• 2024年時点で、Baker Hughesの受注残高は282億米ドル、売上高は278億米ドルとなり、前年比9%の成長を示した。同社の調整後 EBITDAは46億米ドルで、前年比22%増加した。さらに、営業活動によるキャッシュフローは33億米ドル、フリーキャッシュフローは23億米ドルとなった。
   

発電所用大型ガスタービン市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• Ansaldo Energia
• Baker Hughes
• Bharat Heavy Electricals
• Capstone Green Energy Holdings
• Destinus Energy
• Doosan Enerbility
• Flex Energy Solutions
• GE Vernova
• Harbin Electric
• Kawasaki Heavy Industries
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Heavy Industries
• Nanjing Steam Turbine Motor (Group)
• Rolls Royce
• Siemens Energy
• Solar Turbines
• Vericor
• Wärtsilä
   

発電所用大型ガスタービン業界ニュース

• 2025年2月、Rolls-Royceは、同社の第3世代プラスSMR（小型モジュール炉）向けに、タービン、補助システムおよび発電機を供給するため、Siemens Energyと協力契約を締結した。この協業は、原子力発電の経済効率と運用寿命の向上を目指すものである。SMRの原子炉出力は470 MWになると見込まれている。
   
• 2025年2月、Rolls- Royce SMRは、同社の第3世代プラス小型モジュール炉向けに、補助システムとともにタービンおよび発電機を供給する新たな契約をSiemens Energyと締結したと発表した。この戦略的協力により、原子力発電の効率と経済性が向上すると見込まれている。SMRの原子炉出力は470 MWになると見込まれている。
   
• 2024年7月、GE Vernovaは、サウジアラビアのダンマームに所在するAdvanced Turbines Facilityで製造された、同社初のHクラスガスタービンユニットの稼働開始を発表した。さらに、この発表により中東・アフリカ地域における同社の強固なプレゼンスが強化された。GE Vernovaの製品およびサービスのサウジアラビアからの輸出促進に関して、Saudi Exim Bankと戦略的なMoUを締結したこともその一環である。
   
• 2023年8月、Kawasaki Heavy Industriesは、PTT Global Chemical Public Companyと共同で、Kawasakiの水素ガスタービン向け水素関連施設の開発に関する覚書を締結した。PTT Global Chemicalは、2050年までに温室効果ガス排出量をほぼゼロにすることを目指している。この契約に基づき、両社は地球温暖化の緩和に向けた複数の調査を共同で実施した。
   

発電所用大型ガスタービン市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの数量（MW）および売上高（百万米ドル）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

容量別市場

• ≤ 50 kW
• > 50 kW〜500 kW
• > 500 kW〜1 MW
• > 1 MW〜30 MW
• > 30 MW〜70 MW
• > 70 MW〜200 MW
• > 200 MW

技術別市場

• 開放サイクル
• コンバインドサイクル

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • ロシア
  • イタリア
  • オランダ
  • フィンランド
  • ギリシャ
  • デンマーク
  • ルーマニア
  • ポーランド
  • スウェーデン
• アジア太平洋
  • 中国
  • オーストラリア
  • 日本
  • 韓国
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • バングラデシュ
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • カタール
  • クウェート
  • オマーン
  • エジプト
  • トルコ
  • バーレーン
  • イラク
  • ヨルダン
  • 南アフリカ
  • ナイジェリア
  • アルジェリア
  • ケニア
  • ガーナ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • ペルー
  • チリ