Marché des protéines de pomme de terre Taille et part 2026-2035

Taille du marché des protéines de pomme de terre

Le marché des protéines de pomme de terre était évalué à 303,7 millions de dollars américains en 2025 et à 323,4 millions de dollars américains en 2026. Il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % (2026–2035) pour atteindre 594,7 millions de dollars américains d’ici 2035. Cette estimation reflète les revenus générés par le commerce des ingrédients du côté de la demande, issus des isolats, des concentrés et des hydrolysats de protéines de pomme de terre fournis aux industries utilisatrices finales du monde entier.

Le marché bénéficie d’une évolution de la composition de la demande vers des ingrédients protéiques aux spécifications techniques précises, en particulier lorsque l’absence d’allergènes et les propriétés moussantes, gélifiantes et émulsifiantes justifient un approvisionnement à prix supérieur. Les qualités isolées se négocient généralement autour de 5 000 à 6 500 dollars américains par tonne métrique, contre environ 3 000 à 4 500 dollars américains par tonne métrique pour les concentrés et 4 000 à 5 500 dollars américains par tonne métrique pour les hydrolysats. L’offre reste étroitement liée à la transformation industrielle de l’amidon, car les protéines de pomme de terre sont récupérées à partir du coproduit du jus de pomme de terre. Le volume de protéines disponible dépend ainsi des décisions de production d’amidon plutôt que de capacités dédiées à l’extraction des protéines.

Tendances du marché des protéines de pomme de terre, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La demande de protéines de pomme de terre s’oriente vers des applications où les performances de formulation et les allégations figurant sur l’étiquette comptent autant que la teneur globale en protéines. Les infrastructures européennes de coproduction constituent une base d’approvisionnement bien établie, tandis que l’adoption dans l’alimentation, le soutien réglementaire aux protéines d’origine nationale et les contraintes liées aux procédés sensoriels détermineront la vitesse de développement des applications à plus forte valeur ajoutée.

Principaux moteurs de croissance

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

Les fabricants de produits alimentaires ont de plus en plus besoin de protéines permettant de répondre aux attentes en matière d’étiquetage propre sans imposer de compromis dans la formulation. Les protéines de pomme de terre peuvent satisfaire ce besoin dans les produits de boulangerie aérés, les substituts aux produits laitiers, les analogues de viande et les boissons enrichies en protéines, car leur fonction va au-delà de la nutrition et contribue également à la texture, à la stabilité et à la gestion de l’eau. La part des ménages américains qui achètent des produits d’origine végétale constitue une large base commerciale pour soutenir la demande continue d’ingrédients spécialisés ^{[1]Good Food Institute (GFI) and SPINS. “Plant-based retail market overview.” gfi.org}.

En Europe, le contexte politique renforce également l’intérêt des investissements dans la récupération des protéines à partir des installations de production d’amidon existantes. Le plan d’action sur les protéines inscrit la disponibilité de protéines d’origine nationale dans une stratégie agricole et industrielle de long terme, encourageant les décisions d’investissement qui améliorent la récupération, le fractionnement et l’approvisionnement en ingrédients adaptés à des applications spécifiques ^{[2]European Commission. “Communication from the Commission - EU Protein Action Plan (COM(2026) 355 final).” eur-lex.europa.eu}. Les protéines de pomme de terre étant produites à partir d’un flux existant de transformation de l’amidon, les investissements peuvent s’appuyer sur des infrastructures industrielles et de manutention des matières premières déjà en place.

La différenciation technique est particulièrement pertinente dans les formulations où l’émulsification, le moussage ou la formation de gels nécessiteraient autrement des œufs, des produits laitiers ou des systèmes de protéines végétales davantage transformés. Cela génère une demande simultanément dans plusieurs marchés finaux, même si concrétiser cette opportunité dépend de la capacité des producteurs à garantir des performances sensorielles constantes et à répondre aux spécifications propres à chaque client.

Principaux freins du marché

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

La production de protéines de pomme de terre est limitée par les aspects économiques et les calendriers d’exploitation des usines d’amidon. Les transformateurs peuvent améliorer le taux de récupération grâce aux technologies de séparation, de filtration et de régulation thermique, mais ces gains sont limités par la quantité de protéines disponible dans le flux de jus et par les investissements nécessaires pour accroître davantage le taux de récupération. L’offre est donc moins réactive que dans les catégories de protéines soutenues par des capacités dédiées de transformation des cultures.

Cette catégorie est également en concurrence avec les protéines de soja et de pois, moins coûteuses, dans les applications où les décisions d’approvisionnement sont principalement motivées par le coût de formulation. La faiblesse des ventes au détail des aliments d’origine végétale pourrait allonger les cycles de qualification des clients pour les nouveaux ingrédients spécialisés, en particulier dans les programmes grand public du secteur alimentaire et des boissons. Pour les applications dans l’alimentation animale, les acheteurs sont plus susceptibles de privilégier l’efficacité nutritionnelle et la stabilité des coûts que des propriétés fonctionnelles haut de gamme.

Les protéines de pomme de terre non modifiées peuvent présenter des difficultés sur le plan sensoriel, moins importantes dans l’alimentation animale, mais déterminantes pour les aliments et les boissons au goût neutre. La désodorisation, le traitement enzymatique et l’optimisation du séchage peuvent améliorer leur adéquation, mais chaque exigence de transformation supplémentaire augmente les coûts de conversion et peut compliquer le positionnement sur l’étiquetage recherché par les marques alimentaires.

Analyse par segment du marché des protéines de pomme de terre

Par type de produit

Le segment des isolats du marché des protéines de pomme de terre a généré 118,4 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 255,7 millions de dollars américains d’ici 2035. Les isolats sont de plus en plus prisés dans les formulations alimentaires, nutritionnelles et connexes au secteur pharmaceutique, car leur haute teneur en protéines et leurs performances fonctionnelles sont précieuses lorsque les allégations sur les produits et les résultats sensoriels sont étroitement contrôlés. L’intensité de leur transformation impose également un seuil de qualification plus élevé, ce qui contribue à préserver la différenciation des fournisseurs capables de livrer des produits de qualité alimentaire constants.

Le concentré de protéines de pomme de terre représentait 41,0 % des revenus du marché en 2025 et devrait atteindre 226,0 millions de dollars américains d’ici 2035. Le concentré conserve un rôle important dans l’alimentation animale et dans un éventail plus large d’applications alimentaires, car il peut être récupéré au moyen de procédés de coproduction de l’amidon relativement accessibles. Sa position commerciale repose sur une demande axée sur les volumes, même si la gamme de produits évolue progressivement vers des qualités plus pures dans les applications où des spécifications fonctionnelles sont davantage valorisées.

L’hydrolysat de protéines de pomme de terre a généré 48,6 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 16,0 % des revenus du marché en 2035. Les hydrolysats conviennent aux applications qui privilégient la solubilité, le profil peptidique et la facilité d’incorporation dans des systèmes riches en protéines. Leur rôle dans la nutrition sportive, la nutrition clinique et les soins personnels spécialisés soutient la demande lorsque les performances des ingrédients sont évaluées au-delà de leur seule teneur en protéines brutes.

Les autres fractions spécialisées de protéines de pomme de terre représentaient 4,0 % des revenus du marché en 2025. Cette catégorie résiduelle devrait rester spécialisée, les acheteurs standardisant de plus en plus leurs approvisionnements autour des spécifications des isolats, des concentrés et des hydrolysats. Les fractions plus petites pourraient conserver leur pertinence dans des applications industrielles sur mesure, dans l’alimentation animale et dans des formulations spécifiques, lorsque les qualités courantes ne conviennent pas.

Par application

Le segment de l’alimentation et des boissons a généré 157,9 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 309,2 millions de dollars américains d’ici 2035. La demande dans ce secteur est soutenue par la capacité des protéines de pomme de terre à apporter de la structure, à favoriser la formation de mousse et à retenir l’eau dans les formulations de produits de boulangerie, d’alternatives aux produits laitiers et à la viande, ainsi que de boissons. La diversité des applications en fait un débouché important pour l’adoption d’isolats haut de gamme, en particulier lorsque les fabricants recherchent des substituts aux ingrédients contenant des œufs, des produits laitiers, du soja ou du gluten.

La nutrition animale représentait 27,0 % des revenus du marché en 2025 et devrait en représenter 23,0 % en 2035. Ce segment reste un débouché important en volume pour les concentrés et les fractions apparentées dans les formulations destinées aux porcs, à la volaille, à l’aquaculture et aux aliments pour animaux de compagnie. Toutefois, sa contribution relative diminue à mesure que les applications à plus forte valeur ajoutée dans l’alimentation humaine, la nutrition et les produits spécialisés se développent plus rapidement, et que les acheteurs d’aliments pour animaux restent très sensibles au coût des ingrédients.

Les produits pharmaceutiques et nutraceutiques ont généré 45,6 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 18,0 % des revenus du marché en 2035. Cette application favorise les fournisseurs capables de documenter la pureté, la digestibilité et le comportement fonctionnel contrôlé de leurs produits. Les hydrolysats et les isolats de haute pureté sont pertinents lorsque les développeurs de produits ont besoin de caractéristiques peptidiques définies, d’une solubilité fiable et de sources de protéines compatibles avec des formulations nutritionnelles spécialisées.

Les soins personnels représentaient 6,0 % des revenus du marché en 2025 et devraient atteindre 41,7 millions de dollars américains d’ici 2035. Dans les produits capillaires et pour la peau, les applications de soins personnels utilisent des fractions protéiques pour leurs propriétés filmogènes, conditionnantes et hydratantes. Bien que ce segment soit plus petit que ceux de l’alimentation ou de la nutrition, il offre un débouché différencié pour les hydrolysats, dont de faibles taux d’incorporation peuvent néanmoins soutenir le positionnement de produits spécialisés.

Par nature

Les protéines de pomme de terre conventionnelles représentaient 90,0 % des revenus du marché en 2025 et devraient générer 499,5 millions de dollars américains d’ici 2035. L’offre conventionnelle domine, car les principaux systèmes de transformation de l’amidon en Europe s’inscrivent dans des chaînes d’approvisionnement agricoles et industrielles bien établies et à haut débit. Les clients apprécient leur disponibilité tout au long de l’année, la régularité de leur transformation et leur capacité à répondre à des contrats de gros volumes sur les marchés de l’alimentation humaine et animale.

Les protéines de pomme de terre biologiques représentaient 10,0 % des revenus du marché en 2025 et devraient atteindre 95,2 millions de dollars américains d’ici 2035. L’offre biologique répond aux besoins des programmes haut de gamme dans l’alimentation, la nutrition et les soins personnels, pour lesquels la certification contribue à une proposition de marque plus globale. Les exigences de séparation des approvisionnements et de transformation limitent l’offre disponible, mais renforcent également le positionnement différencié de cette catégorie auprès des acheteurs recherchant des ingrédients certifiés et traçables.

Analyse régionale du marché des protéines de pomme de terre

Analyse du marché des protéines de pomme de terre en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des protéines de pomme de terre devrait atteindre 148,7 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 22,7 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025. La demande régionale est portée par les clients des secteurs de l’alimentation, de la nutrition sportive et des nutraceutiques, qui recherchent des protéines spécialisées sans allergènes auprès de circuits de distribution d’ingrédients bien établis. La capacité limitée de production nationale à l’échelle commerciale maintient la dépendance aux importations, tandis que le niveau d’exigence des acheteurs de produits alimentaires et de compléments alimentaires favorise l’adoption d’ingrédients répondant à des spécifications plus strictes.

États-Unis

Le marché américain devrait atteindre 124,1 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 85,2 % du chiffre d’affaires du marché nord-américain en 2025. La demande se concentre dans les aliments fonctionnels, la nutrition sportive, les boissons spécialisées et l’alimentation haut de gamme pour animaux de compagnie. L’ampleur du secteur national de la fabrication alimentaire et l’intérêt des détaillants pour des ingrédients d’origine végétale facilement identifiables font des États-Unis la principale destination régionale des protéines de pomme de terre de qualité alimentaire.

Canada

Le Canada représentait 14,8 % du chiffre d’affaires du marché nord-américain en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,2 % sur la période 2026-2035. L’innovation dans le secteur alimentaire et la forte intégration aux circuits d’approvisionnement en ingrédients nord-américains soutiennent la demande d’alternatives aux protéines de pois et de soja, plus établies. Les acheteurs canadiens peuvent bénéficier d’un accès aux réseaux de distribution américains comme aux fournisseurs européens de protéines spécialisées.

Analyse du marché des protéines de pomme de terre en Europe

Le marché européen des protéines de pomme de terre représentait 46,0 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025 et devrait atteindre 237,9 millions de dollars américains d’ici 2035. L’Europe réunit le bassin de production le plus développé du marché et un important centre de demande d’ingrédients alimentaires et destinés à l’alimentation animale. Les coopératives féculières et les transformateurs intégrés tirent parti des infrastructures existantes de transformation de la pomme de terre, tandis que les fabricants européens de produits alimentaires constituent un débouché important pour les protéines végétales fonctionnelles produites localement.

Allemagne

Le marché allemand devrait atteindre 66,4 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 28,1 % du chiffre d’affaires du marché européen en 2025. Il repose sur des installations de transformation de l’amidon bien établies et un secteur de la fabrication alimentaire sophistiqué. La demande couvre la boulangerie, les substituts de produits laitiers, la nutrition animale et les applications spécialisées d’ingrédients, qui nécessitent une qualité de produit fiable et la continuité de l’approvisionnement.

Pays-Bas

Les Pays-Bas représentaient 18,0 % du chiffre d’affaires du marché européen en 2025 et devraient atteindre 42,8 millions de dollars américains d’ici 2035. Leur importance dépasse la consommation intérieure, car les transformateurs et négociants néerlandais desservent un vaste marché d’exportation. Le savoir-faire en matière de production, les structures d’approvisionnement coopératives et les infrastructures logistiques bien établies pour les ingrédients font du pays un pôle d’approvisionnement stratégique pour les clients du monde entier en protéines de pomme de terre.

France

La France a généré 16,8 millions de dollars américains en 2025 et représentait 12,0 % du chiffre d’affaires du marché européen. L’importance de son secteur agroalimentaire soutient la demande dans la boulangerie, les plats préparés, les applications liées aux produits laitiers et les produits nutritionnels. Son rôle dans la transformation agricole européenne offre également un contexte favorable au développement d’une gamme plus large de protéines végétales.

Pologne

La Pologne représentait 8,0 % du chiffre d’affaires du marché européen en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % (2026-2035). Le pays conjugue une demande intérieure dans l’alimentation humaine et animale avec une base de transformation émergente qui dessert une clientèle plus large en Europe. Ses infrastructures liées à l’amidon et à la pomme de terre, ainsi que son profil de production compétitif en termes de coûts, renforcent sa pertinence alors que les acheteurs recherchent des sources d’approvisionnement régionales supplémentaires.

Royaume-Uni

Le marché britannique devrait atteindre 19,0 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 8,0 % du chiffre d’affaires du marché européen en 2025. La demande se concentre sur les plats préparés d’origine végétale, la boulangerie haut de gamme, la nutrition sportive et la fabrication de produits alimentaires spécialisés. Les producteurs d’Europe continentale restent des fournisseurs importants, ce qui fait de la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement et de la qualification des produits des enjeux commerciaux essentiels.

Analyse du marché des protéines de pomme de terre en Asie-Pacifique

Le marché des protéines de pomme de terre en Asie-Pacifique devrait atteindre 136,8 millions de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 % (2026-2035). La croissance régionale est portée par la demande croissante dans les aliments transformés, la nutrition sportive et l’alimentation animale, en particulier sur les marchés où la formulation de protéines végétales gagne en sophistication. La région reste principalement tirée par la demande, les ingrédients importés répondant à de nombreuses utilisations exigeant des spécifications élevées, tandis que les capacités locales d’extraction se développent de manière inégale.

Chine

Le marché chinois devrait atteindre 67,2 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 45,4 % du chiffre d’affaires du marché de l’Asie-Pacifique en 2025. Le pays offre un potentiel considérable, car les fabricants de produits alimentaires élargissent leur utilisation des protéines végétales dans les boissons, les substituts de viande et les produits nutritionnels. L’importance de son secteur de transformation de la pomme de terre pourrait, à terme, favoriser le développement de capacités d’extraction nationales, mais les capacités spécialisées de qualité alimentaire restent un enjeu stratégique à développer.

Japon

Le Japon représentait 20,0 % du chiffre d’affaires du marché de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre 24,0 millions de dollars américains d’ici 2035. Le marché se caractérise par des normes exigeantes en matière de qualité des ingrédients ainsi que par des secteurs matures des aliments fonctionnels et des nutraceutiques. Ces conditions favorisent les hydrolysats et autres fractions aux spécifications techniques précises, dont les performances, la traçabilité et la constance justifient un approvisionnement haut de gamme.

Inde

L’Inde a généré 8,8 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6 % (2026-2035). La sensibilisation croissante à l’importance des protéines dans l’alimentation, la modernisation de la transformation alimentaire et l’expansion de l’aquaculture soutiennent la demande, en particulier pour les produits importés de qualité alimentaire. L’importance du secteur de la pomme de terre dans le pays offre un potentiel de transformation à long terme, même si les infrastructures spécialisées d’extraction en sont encore à un stade précoce.

Australie

Le marché australien devrait atteindre 9,0 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 7,0 % du chiffre d’affaires du marché de l’Asie-Pacifique en 2025. La demande concerne principalement les aliments spécialisés, la nutrition sportive et les produits haut de gamme pour animaux de compagnie. Un environnement de vente au détail développé, favorable aux produits à étiquetage clair, et la familiarité des consommateurs avec les produits présentés comme exempts d’allergènes favorisent l’adoption d’ingrédients importés à base de protéines de pomme de terre.

Analyse du marché des protéines de pomme de terre en Amérique latine

Le marché des protéines de pomme de terre en Amérique latine représentait 7,0 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025 et devrait atteindre 41,6 millions de dollars américains d’ici 2035. La demande de la région se concentre dans la transformation alimentaire, les produits nutritionnels et certaines applications dans l’alimentation animale. La croissance est modérée par la dépendance à l’égard des approvisionnements importés et par la concurrence tarifaire d’ingrédients établis à base de soja, même si la différenciation des produits favorise leur utilisation dans des formulations à plus forte valeur ajoutée.

Brésil

Le Brésil représentait 54,5 % du chiffre d’affaires du marché latino-américain en 2025 et devrait atteindre 22,6 millions de dollars américains d’ici 2035. Son importante industrie de transformation alimentaire et son écosystème en expansion dans le domaine des produits nutritionnels en font le principal centre de demande de la région. Les applications dans la boulangerie, les aliments transformés, les compléments alimentaires et l’aquaculture offrent plusieurs débouchés pour l’adoption de cet ingrédient, notamment lorsque la différenciation fonctionnelle l’emporte sur les considérations de coût.

Argentine

Le marché argentin devrait atteindre 8,0 millions de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % sur la période 2026–2035. La demande est soutenue par les circuits des nutraceutiques, de la nutrition sportive et des aliments transformés en cours de modernisation. Les conditions d’importation peuvent compliquer l’approvisionnement, mais les acheteurs à la recherche de protéines fonctionnelles différenciées continuent de créer un marché pour les produits d’approvisionnement de qualité supérieure.

Mexique

Le Mexique représentait 15,0 % du chiffre d’affaires du marché latino-américain en 2025 et devrait atteindre 6,5 millions de dollars américains d’ici 2035. La proximité des circuits de distribution nord-américains facilite l’accès aux ingrédients spécialisés pour la fabrication de produits alimentaires, les aliments pour animaux de compagnie, les boissons fonctionnelles et la nutrition sportive. Les marchés de consommation urbains constituent le contexte le plus favorable aux applications alimentaires à forte valeur ajoutée.

Analyse du marché des protéines de pomme de terre au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des protéines de pomme de terre au Moyen-Orient et en Afrique a généré 15,2 millions de dollars américains en 2025 et représentait 5,0 % du chiffre d’affaires mondial du marché. La région est principalement un marché d’importation, où la demande est concentrée parmi les transformateurs alimentaires, les fournisseurs de produits nutritionnels et les acheteurs institutionnels ayant besoin de protéines végétales spécialisées. L’adoption est la plus forte lorsque les fabricants de produits alimentaires et les circuits de vente au détail axés sur la santé peuvent absorber le coût supérieur des ingrédients.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a généré 6,0 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 37,7 % du chiffre d’affaires du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique d’ici 2035. La base manufacturière agroalimentaire du pays, ses circuits de vente au détail de produits naturels et son activité aquacole soutiennent la demande dans la boulangerie, les compléments nutritionnels et les applications spécialisées dans l’alimentation animale. Elle demeure le marché national le mieux établi de la région pour l’approvisionnement en protéines de pomme de terre.

Émirats arabes unis

Le marché des Émirats arabes unis devrait atteindre 8,5 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 28,3 % du chiffre d’affaires du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025. Son rôle de plateforme commerciale régionale et le développement de ses secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du bien-être et de la nutrition sportive soutiennent la demande institutionnelle d’ingrédients haut de gamme sans allergènes. L’efficacité de ses infrastructures d’importation renforce également son rôle de porte d’entrée régionale pour les fournisseurs de protéines spécialisées.

Protéines de pomme de terre : part de marché et paysage concurrentiel

La répartition des parts de marché du marché des protéines de pomme de terre est concentrée au stade de la transformation, où les coopératives intégrées spécialisées dans l’amidon et les grands transformateurs contrôlent l’accès au flux de coproduits nécessaire à une récupération des protéines commercialement viable. Les cinq principaux acteurs détenaient collectivement environ 59 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025, ce qui reflète l’intensité capitalistique, l’intégration agricole et les longs cycles d’investissement associés à la transformation de l’amidon à grande échelle.

Avebe U.A. détenait environ 32 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025. Son modèle coopératif intégré verticalement, ses gammes de produits Solanic et PerfectaLINE et son réseau de production aux Pays-Bas et en Allemagne lui confèrent une solide position dans le domaine des protéines fonctionnelles de qualité alimentaire. Avebe considère le développement de ses activités liées aux protéines comme une priorité stratégique, notamment au moyen d’investissements dans les capacités de livraison et les décanteurs à protéines de son site de Lüchow ^{[4]Royal Avebe. “Report of the Board of Directors - Integrated Annual Report 2024/2025.” publications.avebe.com}.

KMC (Kartoffelmelcentralen) détenait environ 9 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025. Cette coopérative danoise regroupe des activités liées à l’amidon, aux protéines, aux granulés et aux ingrédients de spécialité, ce qui lui permet d’intervenir dans les secteurs de l’alimentation, des alternatives aux produits laitiers, de la confiserie, des sauces et de la nutrition. Son modèle de transformation intégré lui permet de rivaliser tant sur la fonctionnalité des ingrédients que sur la fiabilité de l’approvisionnement.

Emsland Group détenait environ 8 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025. Son empreinte industrielle allemande et sa gamme Empet® confèrent à l’entreprise une solide position dans les applications destinées aux aliments pour animaux de compagnie et à la nutrition animale, tandis que la modernisation plus générale de ses actifs de transformation de pommes de terre peut favoriser la disponibilité future de coproduits protéiques.

Tereos Group, Roquette Frères, Agrana Beteiligungs-AG, AKV Langholt AMBA, Pepees S.A., WPPZ, Royal Ingredients Group, Finnamyl Oy, Speerstra Feed Ingredients et Lyckeby contribuent à un marché concurrentiel, façonné par des niveaux variables d’intégration verticale, de portée géographique et de spécialisation des applications. Les transformateurs coopératifs bénéficient d’un avantage inhérent en matière d’accès aux matières premières et de rentabilité de la récupération, tandis que les distributeurs et les fournisseurs spécialisés rivalisent grâce à leur soutien à la formulation, à l’étendue de leurs réseaux de distribution et à leur flexibilité vis-à-vis des clients. L’intensité concurrentielle devrait s’accroître à mesure que les acheteurs recherchent un approvisionnement fiable en produits de qualité alimentaire, mais les obstacles à la qualification restent élevés lorsque sont exigées des performances organoleptiques, une grande pureté, la traçabilité et des spécifications fonctionnelles constantes.

Évolutions récentes du secteur

KMC annonce un programme d’investissement dans ses capacités (2025) : KMC a annoncé un investissement de 800 millions de couronnes danoises dans l’agrandissement de son usine KMC Granules à Brande et la modernisation de son site KMC Derivaten consacré aux ingrédients à forte valeur ajoutée. Ces projets visent à renforcer les capacités destinées aux applications dans les produits laitiers d’origine végétale, la confiserie et les sauces, et devraient avoir des retombées sur les capacités plus générales de fractionnement de produits à forte valeur ajoutée de la coopérative ^{[5]KMC (Kartoffelmelcentralen). “KMC strengthens position with solid 2024/25 results.” kmc.dk}.

La Commission européenne publie le plan d’action de l’UE sur les protéines (2026) : La Commission européenne a publié le plan d’action de l’UE sur les protéines, établissant un cadre stratégique visant à renforcer l’autonomie en protéines grâce à des mesures de soutien dans les domaines de l’agriculture, de la transformation et de la recherche. Cette mesure crée un contexte politique favorable aux investissements dans la transformation des protéines produites sur le territoire et dans les infrastructures de cotraitement de l’amidon ^{[2]European Commission. “Communication from the Commission - EU Protein Action Plan (COM(2026) 355 final).” eur-lex.europa.eu}.