Marché des systèmes d’imagerie TDM au point de soins Taille et part 2026-2035

Taille du marché des systèmes d’imagerie par tomodensitométrie au point de prise en charge

Le marché des systèmes d’imagerie par tomodensitométrie au point de prise en charge était évalué à 247 millions de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 263 millions de dollars (USD) en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,8 % sur la période 2026–2035 pour s’établir à 478 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Ce marché englobe les plateformes de tomodensitométrie compactes et mobiles, les systèmes de taille standard configurés pour être installés à proximité des lieux de soins, les logiciels associés, les outils d’intelligence artificielle et les revenus des services connexes.

Le marché évolue sous l’effet d’un impératif lié au parcours clinique : réaliser des examens d’imagerie des patients aux urgences, en unité de soins intensifs, au bloc opératoire ou en ambulatoire, sans transport évitable. La tomodensitométrie passe ainsi du statut de ressource diagnostique centralisée à celui d’outil opérationnel intégré aux décisions de soins aigus, en particulier lorsque l’instabilité du patient, le calendrier opératoire ou les contraintes de personnel rendent les processus conventionnels de radiologie moins adaptés.

Tendances du marché des systèmes d’imagerie par tomodensitométrie au point de prise en charge, facteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les urgences neurologiques et le transfert des interventions vers les structures ambulatoires constituent une base de demande pérenne pour la tomodensitométrie à proximité des lieux de soins, tandis que l’innovation des détecteurs et l’automatisation des processus élargissent l’éventail des contextes où l’imagerie mobile peut être cliniquement pertinente. L’intensité capitalistique, l’incertitude liée au remboursement et les délais réglementaires continueront de façonner le rythme auquel cette demande se traduira en acquisitions.

Principaux facteurs de croissance

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*

Le triage des AVC illustre le plus clairement la proposition de valeur du marché, car le délai d’imagerie peut influer sensiblement sur le choix du traitement. Le fardeau des AVC est également considérable : un adulte sur quatre de plus de 25 ans présente un risque d’AVC au cours de sa vie, ce qui renforce la nécessité de modèles de soins réduisant les délais entre la suspicion d’un trouble neurologique et l’imagerie diagnostique ^{[1]World Stroke Organization / GBD 2021 Stroke Collaborators. “Global Stroke Fact Sheet 2025.” journals.sagepub.com}. Pour les prestataires de soins, l’avantage pertinent ne se limite pas à accélérer l’examen : il consiste à assurer une surveillance continue et à réduire les besoins de coordination pour les patients qu’il est difficile de déplacer en toute sécurité.

La croissance de la chirurgie ambulatoire ouvre une autre voie de demande, axée sur la prise de décision peropératoire et périopératoire. Les États-Unis ont ajouté 168 centres de chirurgie ambulatoire certifiés par Medicare en 2024, et le nombre total d’établissements certifiés a augmenté de 20 % depuis 2011 ^{[2]ASC Data. “ASC Industry Overview August 2025.” ascdata.com}. À mesure que les interventions orthopédiques, rachidiennes et ORL sont transférées vers des structures ambulatoires, l’imagerie devient un élément de la capacité de ces établissements, des préférences des chirurgiens et de la confiance dans les procédures, et ne relève plus uniquement de la radiologie hospitalière.

La technologie des détecteurs à comptage photonique et les outils d’acquisition assistés par l’IA renforcent l’intérêt commercial des plateformes mobiles en améliorant l’utilité de l’image au point de soins. Il en résulte un élargissement de la clientèle potentielle : ces systèmes peuvent être envisagés pour des applications spécialisées en chirurgie et en soins intensifs, pour lesquelles l’imagerie portable conventionnelle n’offrait pas auparavant des performances diagnostiques suffisantes. Cette évolution renforce également l’importance de l’intégration des logiciels cliniques, de la conception des flux de travail et de la commercialisation adaptée à chaque spécialité.

Principaux freins

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

La décision d’investissement dans ces équipements est difficile pour les établissements qui ne peuvent pas répartir le coût de possession sur un volume important d’imagerie en soins aigus ou interventionnels. L’acquisition ne représente qu’une composante de l’engagement : la couverture de service, l’intégration informatique, la formation, la préparation du site et la planification de la maintenance peuvent transformer un système cliniquement intéressant en un investissement difficile à justifier. L’adoption tend ainsi à se concentrer dans les hôpitaux qui disposent à la fois d’une population importante de patients en soins critiques et d’une capacité formalisée de planification des investissements.

Les délais réglementaires peuvent accentuer cette contrainte pour les nouveaux entrants axés sur la technologie. Les fournisseurs établis bénéficient de gammes de produits, d’une expérience clinique et d’historiques d’autorisations qui favorisent des parcours de commercialisation plus prévisibles. À l’inverse, une plateforme qui s’écarte sensiblement des conventions existantes en matière de détecteurs, de reconstruction ou de géométrie peut nécessiter un délai plus long entre sa maturité technique et son déploiement générateur de revenus, ce qui préserve l’avantage des fournisseurs disposant d’un parc installé établi.

Le remboursement en ambulatoire constitue un autre frein. En milieu hospitalier, l’imagerie au chevet du patient peut être évaluée principalement au regard des flux de patients, de la sécurité et des résultats opérationnels. Les centres de chirurgie ambulatoire et les cliniques indépendantes doivent établir plus directement un lien entre l’utilisation et un modèle économique fiable ; l’incertitude quant aux modalités de facturation peut donc retarder les achats, même lorsque les cliniciens identifient un cas d’usage convaincant.

Analyse des segments du marché des systèmes d’imagerie par tomodensitométrie au point d’intervention

Par type de produit

Les scanners compacts de tomodensitométrie détenaient 60 % du marché en 2025 et devraient atteindre 307 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les scanners compacts de tomodensitométrie sont la catégorie de produits la mieux adaptée au déploiement au point d’intervention, car leur valeur dépend de leur mobilité, de leur blindage intégré, de leur accès au chevet du patient et de leur compatibilité avec les flux de travail. Leur pertinence augmente à mesure que ces systèmes gagnent en capacités dans des contextes spécialisés d’imagerie neurologique, chirurgicale et de soins critiques, sans nécessiter l’infrastructure associée à une salle fixe de radiologie.

Les scanners de tomodensitométrie de taille standard ont généré 99 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 36 % du marché d’ici 2035. Les systèmes de taille standard conservent leur importance dans les services d’urgence à fort volume, les unités de traumatologie et les salles interventionnelles, où l’objectif clinique consiste à limiter les déplacements des patients au sein d’un parcours de soins défini plutôt qu’à fournir une imagerie au chevet du patient. Leur intérêt économique est maximal lorsque le volume d’activité, les exigences en matière de qualité d’image et l’existence d’un espace clinique dédié justifient une installation conçue à cet effet.

Par application

L’application neurologique du marché des systèmes de tomodensitométrie au point de soins a généré 94 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter une part de 41 % d’ici 2035. La neurologie reste le pilier clinique du marché, car la prise en charge des AVC, des traumatismes craniocérébraux, des soins neurochirurgicaux et de la surveillance neurocritique bénéficie d’un accès rapide à l’imagerie. Le principal impératif concurrentiel ne se limite pas à l’acquisition d’images : il s’agit aussi d’intégrer l’imagerie à des parcours de soins urgents où les cliniciens doivent distinguer les pathologies et agir sans retard lié au transport du patient.

L’application respiratoire devrait atteindre 97 millions de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait une part de 22 % en 2025. Son utilisation est portée par la demande des unités de soins intensifs, qui ont besoin d’évaluations répétées au chevet de patients dont l’état ventilatoire ou l’instabilité clinique rend le transport indésirable. Cette application privilégie les plateformes qui s’intègrent étroitement aux flux de travail des soins critiques, perturbent le moins possible la surveillance et fournissent des informations d’imagerie complémentaires à l’évaluation clinique au chevet du patient.

L’imagerie musculosquelettique a généré 44 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 % sur la période 2026–2035. La demande en imagerie musculosquelettique reflète le transfert d’interventions orthopédiques et rachidiennes complexes vers des environnements où la vérification peropératoire est particulièrement utile. La tomodensitométrie au point de soins peut aider les cliniciens à évaluer la pose des implants, l’alignement et l’anatomie pendant l’intervention, faisant de l’imagerie un élément de la précision chirurgicale plutôt qu’un examen diagnostique distinct.

L’application ORL devrait atteindre 57 millions de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait une part de 12 % en 2025. La demande en ORL est déterminée par les besoins techniques spécifiques de l’imagerie des sinus, de l’os temporal, des structures dentaires et maxillo-faciales, ainsi que d’autres domaines spécialisés connexes. Dans ce segment, les systèmes compacts, l’optimisation du champ de vue, les capacités de gestion de la dose et l’adaptation aux flux de travail en clinique sont souvent plus déterminants sur le plan commercial qu’une large fonctionnalité de prise en charge des soins aigus.

Les autres applications ont généré 25 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 48 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Elles comprennent des contextes spécialisés liés aux interventions, à la cardiologie, à l’oncologie, aux soins vétérinaires, aux applications militaires et à l’aéronautique médicale. Leur importance globale tient à la capacité de l’imagerie à proximité des soins de s’adapter aux situations où le coût clinique du transport, de la planification ou du retard dans la confirmation anatomique est particulièrement élevé.

Par utilisation finale

Les hôpitaux ont généré 128 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter une part de 48 % d’ici 2035. Ils restent le principal environnement commercial pour la tomodensitométrie au point de soins, car ils réunissent un volume important de cas en soins critiques, des compétences en génie biomédical, des processus établis de gouvernance des équipements médicaux et l’accès aux mécanismes de remboursement des soins hospitaliers. La demande est particulièrement forte lorsque les services d’urgence, les unités de soins intensifs, les blocs opératoires et les services neurovasculaires ont besoin de capacités d’imagerie déployables sans perturber les opérations de soins aigus.

Les centres de chirurgie ambulatoire devraient atteindre 135 millions de dollars (USD) d’ici 2035 et représentaient une part de 25 % en 2025. Ces centres constituent un canal d’utilisation finale stratégiquement important, car leur éventail d’interventions comprend de plus en plus d’actes nécessitant un appui précis de l’imagerie. Dans ce contexte, les décisions d’achat dépendront probablement de la capacité des fournisseurs à démontrer l’utilité des systèmes pour les interventions, à assurer une rotation efficace des salles, à limiter les contraintes de mise en œuvre et à présenter un argumentaire économique crédible pour les soins ambulatoires spécialisés.

Les cliniques ont généré 40 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,2 % sur la période 2026–2035. La demande des cliniques est hétérogène et couvre la neurologie ambulatoire, les cabinets dentaires et maxillo-faciaux, l’ORL ainsi que les cabinets spécialisés en pathologies musculosquelettiques. L’opportunité commerciale dépend de l’adaptation de la conception des systèmes et de leur financement aux flux de travail de chaque spécialité, plutôt que de considérer les cliniques comme une catégorie homogène d’acheteurs.

Les autres contextes d’utilisation finale représentaient 7 % du marché en 2025 et devraient atteindre 33 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Ils comprennent les programmes mobiles de prise en charge des AVC, les établissements vétérinaires et les modèles spécialisés de soins sur le terrain. Ces déploiements montrent que le marché peut s’étendre au-delà des murs des hôpitaux traditionnels, même si la viabilité économique de l’utilisation et les modèles de dotation en personnel clinique restent déterminants pour leur capacité à changer d’échelle.

Analyse régionale du marché des systèmes de tomodensitométrie au point de soins

Analyse du marché nord-américain des systèmes de tomodensitométrie au point de soins

En Amérique du Nord, le marché des systèmes de tomodensitométrie au point de soins a généré 111 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 195 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La région bénéficie de systèmes de prise en charge des urgences bien établis, de protocoles de prise en charge des AVC éprouvés, d’infrastructures hospitalières adaptées aux soins de haute intensité et d’un écosystème commercial des dispositifs médicaux bien développé. La demande régionale est soutenue par des établissements capables de traduire les avantages de l’imagerie au chevet du patient en matière de sécurité et de flux de travail en priorités formelles d’investissement dans les équipements.

États-Unis

Le marché américain a généré 106 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 182 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Il repose sur la médecine d’urgence, les soins traumatologiques, les soins neurocritiques et des réseaux hospitaliers à forte intensité capitalistique. Son ampleur constitue également un levier important pour les programmes mobiles de prise en charge des AVC et les déploiements dans des interventions spécialisées. Toutefois, l’incertitude concernant le remboursement des soins ambulatoires limite les cas d’utilisation envisageables en dehors des structures hospitalières déjà établies.

Canada

Le marché canadien a généré 5 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 11,0 % sur la période 2026–2035. Son profil de croissance s’explique par une base de départ plus faible et par la nécessité de mettre en place des modèles de soins adaptés aux populations rurales, éloignées et dispersées sur le territoire. L’intégration à la télémédecine et aux réseaux régionaux d’orientation des patients pourrait renforcer la proposition de valeur des systèmes qui rapprochent l’imagerie avancée des structures de soins mal desservies.

Analyse du marché européen des systèmes de tomodensitométrie au point de soins

L’Europe détenait 26 % du marché en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,0 % sur la période 2026–2035. La demande européenne repose sur des réseaux structurés de prise en charge des AVC et des traumatismes, des systèmes d’achat centralisés et une large familiarité des professionnels de santé avec l’imagerie avancée. Les exigences de conformité réglementaire restent toutefois importantes, notamment pour les fournisseurs qui souhaitent introduire des équipements ou des logiciels différenciés sur un marché institutionnel fragmenté, mais à forte valeur ajoutée.

Allemagne

Le marché allemand a généré 14 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 26 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La concentration d’hôpitaux spécialisés et la présence d’infrastructures bien établies pour la prise en charge des AVC créent un environnement favorable aux investissements dans l’imagerie des soins aigus. Les relations avec les fournisseurs, la couverture des services et la capacité à s’inscrire dans des processus d’achat hospitaliers sophistiqués devraient constituer des facteurs concurrentiels déterminants.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni détenait une part de 5 % du marché mondial en 2025 et devrait atteindre 24 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le modèle britannique de prise en charge des AVC aigus concentre la demande autour des établissements chargés de réaliser rapidement des évaluations neurologiques. L’opportunité dépend étroitement de la capacité des fournisseurs à démontrer que la tomodensitométrie au plus près des soins améliore les performances du parcours de soins, tout en respectant les contraintes de planification des investissements et de prestation des services du NHS.

France

La France détenait une part de 4 % du marché mondial en 2025 et devrait atteindre 20 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les réseaux régionaux structurés de prise en charge des AVC et les systèmes coordonnés d’intervention d’urgence en France offrent un contexte propice au déploiement de systèmes de tomodensitométrie mobiles et au sein des services. Les décisions d’achat devraient dépendre du rôle des équipements dans les parcours de soins hospitaliers en réseau plutôt que de la demande isolée de chaque service.

Italie

L’Italie a généré 8 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,5 % sur la période 2026–2035. L’Italie présente des perspectives favorables, à la croisée de la modernisation du diagnostic et de la numérisation des hôpitaux, dans un contexte de demande en imagerie pour les urgences et les soins intensifs. Les fournisseurs doivent composer avec les différences régionales en matière de marchés publics et démontrer que les systèmes compacts offrent une valeur pratique dans des environnements hospitaliers aux ressources limitées.

Espagne

L’Espagne devrait atteindre 12 millions de dollars (USD) d’ici 2035 et détenait une part de 2 % du marché mondial en 2025. Les systèmes de santé régionaux et les initiatives de prise en charge des AVC en Espagne génèrent une demande dans les établissements de soins de haute acuité qui privilégient la rapidité d’accès à l’imagerie. Le marché devrait favoriser les solutions qui contribuent à standardiser les parcours d’urgence et peuvent être déployées dans le cadre de structures décentralisées de passation des marchés à l’échelle régionale.

Pays-Bas

Les Pays-Bas ont généré 5 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 10 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le pays associe un système hospitalier technologiquement avancé à une forte coordination clinique dans les soins aigus et neurologiques. Sa géographie relativement compacte pourrait favoriser un déploiement ciblé dans les établissements où l’imagerie avancée peut être intégrée aux parcours établis de soins intensifs et de chirurgie.

Analyse du marché des systèmes d’imagerie tomodensitométrique au point de soins en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 52 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter une part de 25 % du marché mondial d’ici 2035. La région cumule un lourd fardeau de maladies neurologiques, une capacité hospitalière privée en expansion et un accès inégal à l’imagerie avancée. L’opportunité commerciale dépend de la distribution locale, des solutions de financement, de la formation clinique et des capacités de service, plutôt que d’une approche régionale unique.

Chine

La Chine a généré 18 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter une part de 10 % du marché mondial d’ici 2035. La modernisation des différentes catégories d’hôpitaux et les exigences en matière de partenariats locaux rendent l’exécution commerciale aussi importante que les performances des produits. Les fournisseurs qui associent accompagnement réglementaire, fabrication locale ou partenariats de distribution et positionnement clinique adapté aux spécialités sont mieux placés pour répondre à la demande liée au développement des infrastructures de soins aigus et d’orthopédie.

Japon

Le Japon détenait une part de 4 % du marché mondial en 2025 et devrait atteindre 18 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le vieillissement de la population, la forte densité hospitalière et le recours établi à l’imagerie diagnostique au Japon confortent la pertinence durable des soins neurologiques et gériatriques. L’adoption devrait rester tributaire de relations à long terme avec les prestataires de soins, de la validation clinique et d’une bonne adéquation avec les pratiques d’achat des hôpitaux.

Corée du Sud

La Corée du Sud a généré 8 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,5 % sur la période 2026–2035. Le pays dispose d’un environnement de santé numérique avancé et d’un solide écosystème de technologies médicales. La présence de capacités commerciales et de production nationales peut faciliter l’accès au marché, mais l’adoption par les prestataires dépendra toujours des données démontrant l’efficacité des flux de travail et de la compatibilité avec les infrastructures d’imagerie existantes.

Inde

L’Inde a généré 6 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,0 % sur la période 2026–2035. Le pays conjugue l’augmentation des investissements des hôpitaux privés et un besoin important d’accéder plus rapidement à l’imagerie neurologique et d’urgence. Samsung et NeuroLogica ont lancé en Inde une gamme de tomodensitomètres mobiles de nouvelle génération en août 2025, signe d’une volonté ciblée de répondre aux besoins des hôpitaux de différentes tailles ^{[6]Samsung Electronics India / NeuroLogica. “Samsung India Set to Transform Patient-Centric Imaging with New Mobile CT Technologies Portfolio.” news.samsung.com}. Le potentiel de croissance du marché dépendra de la capacité des fournisseurs à adapter leurs modèles de financement, de formation et de maintenance à la diversité des établissements de santé des grandes villes et des villes émergentes.

Australie

L’Australie devrait atteindre 8 millions de dollars (USD) d’ici 2035 et détenait 2 % des parts du marché mondial en 2025. Son réseau hospitalier public avancé, sa géographie étendue et l’intérêt porté aux soins à distance et aéromédicaux constituent des débouchés ciblés, mais significatifs, pour l’imagerie portable. La demande devrait se concentrer sur les urgences, l’accès aux soins en milieu rural et les applications spécialisées en musculosquelettique, pour lesquelles la distance ou le déplacement des patients constitue un désavantage opérationnel concret.

Analyse du marché des systèmes de tomodensitométrie au point de soins en Amérique latine

L’Amérique latine a généré 10 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 18 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La demande régionale se concentre dans les systèmes hospitaliers privés des villes, capables d’accueillir des équipements d’imagerie importés et de répondre à des besoins spécialisés en matière de services. L’adoption à plus grande échelle est freinée par les budgets du secteur public, l’exposition aux fluctuations des taux de change et la disponibilité inégale des infrastructures nécessaires à l’imagerie avancée.

Brésil

Le Brésil a généré 5 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 9 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les établissements privés sont le principal canal d’adoption de l’imagerie haut de gamme, notamment dans les grandes agglomérations. Le contraste entre les capacités du secteur privé et les contraintes d’investissement du système public limite la diffusion à plus grande échelle, malgré des besoins importants en matière de prise en charge des traumatismes et des accidents vasculaires cérébraux.

Mexique

Le Mexique détenait 1 % des parts du marché mondial en 2025 et devrait atteindre 5 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les débouchés se concentrent dans les grands hôpitaux privés et les réseaux institutionnels structurés. Les fournisseurs doivent concilier l’attrait d’un positionnement clinique avancé et la nécessité pratique de proposer un service local fiable, un accompagnement au financement et des cas d’usage clairement définis pour les équipements d’investissement à forte valeur.

Argentine

L’Argentine a généré 1 million de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché est limité par la volatilité des importations de biens d’équipement et par le nombre restreint d’établissements capables de financer du matériel de pointe. La demande devrait rester concentrée dans les cliniques privées et les groupes hospitaliers qui accueillent des patients assurés ou ont accès à des solutions de financement spécialisées.

Analyse du marché des systèmes de tomodensitométrie au point de soins au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient 4 % des parts du marché en 2025 et devraient atteindre 19 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La région se caractérise par un contraste marqué entre les programmes de santé du Golfe, qui nécessitent d’importants investissements, et les marchés plus contraints dans une grande partie de l’Afrique. Les fournisseurs doivent proposer des modèles commerciaux différenciés qui tiennent compte de ces disparités, plutôt que de considérer la région comme un marché homogène.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré 4 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,2 % sur la période 2026–2035. Le programme de transformation du système de santé soutient les investissements dans de nouveaux hôpitaux, le développement des capacités spécialisées et les technologies diagnostiques avancées. Le marché convient particulièrement aux fournisseurs capables de répondre aux grands projets institutionnels grâce à un solide accompagnement en matière de services, de formation clinique et d’intégration.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis (EAU) détenaient 1 % du marché mondial en 2025 et devraient atteindre 5 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le réseau concentré d’hôpitaux haut de gamme et d’établissements de tourisme médical des EAU offre un environnement à forte valeur ajoutée pour l’adoption de l’imagerie avancée. La différenciation concurrentielle, l’expérience des patients et la capacité à fournir des services spécialisés peuvent favoriser les décisions d’achat des établissements qui cherchent à maintenir leur positionnement clinique à l’international.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a généré 2 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 3 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La demande sud-africaine se concentre dans les groupes hospitaliers privés qui desservent les populations urbaines assurées. Les contraintes de financement des investissements dans le secteur public limitent le déploiement à grande échelle. Les fournisseurs doivent donc se concentrer sur les établissements capables de prendre en charge l’ensemble des exigences liées au cycle de vie des systèmes d’imagerie spécialisés.

Part du marché des systèmes d’imagerie par tomodensitométrie au point de soins et paysage concurrentiel

Le marché des systèmes d’imagerie par tomodensitométrie au point de soins est modérément concentré : les cinq principales entreprises en détenaient collectivement environ 60 % en 2025. L’avantage concurrentiel repose sur l’importance de la base installée, les antécédents en matière d’autorisations réglementaires, l’intégration aux flux de travail cliniques, la capacité à fournir des services et l’aptitude à répondre aux besoins spécifiques de chaque spécialité en matière d’imagerie, plutôt que sur les seules caractéristiques matérielles.

NeuroLogica, une société de Samsung, détenait une part de marché de 19 % en 2025.

La position de NeuroLogica s’appuie sur sa gamme établie de systèmes de tomodensitométrie portables et sur leur pertinence pour les flux de travail liés aux urgences, aux soins intensifs et à l’imagerie neurologique. Son OmniTom Elite, doté d’une technologie de détecteur à comptage photonique, a obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA en 2025, renforçant ainsi la capacité de l’entreprise à positionner la tomodensitométrie mobile autour de fonctionnalités avancées d’imagerie au chevet du patient ^{[5]NeuroLogica Corporation / Samsung Electronics. “NeuroLogica Corp Receives FDA 510(k) Clearance for Enhanced OmniTom® Elite With Ultra-High Resolution PCD Technology.” news.samsung.com}.

Siemens Healthineers détenait une part de marché de 16 % en 2025.

Siemens Healthineers s’appuie sur sa vaste expertise en imagerie, ses relations bien établies avec les hôpitaux et sa capacité à intégrer la tomodensitométrie au point de soins à un écosystème plus large de diagnostic et de technologies de l’information cliniques. Son positionnement stratégique est particulièrement solide auprès des prestataires qui privilégient des services à l’échelle de l’entreprise, l’interopérabilité et le déploiement dans des parcours de soins à haute intensité.

Xoran Technologies détenait une part de marché de 11 % en 2025.

Xoran Technologies occupe une position spécialisée dans l’imagerie de la tête et du cou, l’oto-rhino-laryngologie (ORL), des sinus, dento-maxillo-faciale et neurologique spécialisée. Cette concentration sur des applications spécifiques permet à l’entreprise de répondre aux besoins des établissements pour lesquels un encombrement réduit, une conception adaptée aux flux de travail spécialisés et des performances cliniques ciblées sont déterminants dans la décision d’achat.

CurveBeam détenait une part de marché de 8 % en 2025.

La position concurrentielle de CurveBeam repose sur la tomodensitométrie en charge et les applications musculosquelettiques, en particulier en orthopédie et pour les soins du pied et de la cheville. En septembre 2026, CurveBeam AI a obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA pour sa technologie BoneVue de mesure de la densité minérale osseuse par tomodensitométrie, élargissant ainsi les possibilités d’évaluation quantitative de la santé osseuse offertes par sa plateforme, en complément de l’imagerie anatomique ^{[7]CurveBeam AI Limited. “CurveBeam AI Receives FDA 510(k) Clearance for CT-Based Bone Mineral Density Technology (ASX Announcement).” announcements.asx.com.au}.

Stryker détenait une part de marché de 6 % en 2025.

La position de Stryker dans le domaine de la tomodensitométrie au point de soins est liée à l’imagerie peropératoire et à sa présence plus large dans les technologies orthopédiques et chirurgicales. L’entreprise peut créer de la valeur en intégrant ses solutions aux systèmes de navigation, aux implants et aux parcours opératoires, en particulier lorsque les chirurgiens recherchent des solutions intégrées plutôt qu’un équipement d’imagerie autonome.

Arineta répond aux besoins en imagerie cardiaque et vasculaire, où la tomodensitométrie spectrale et les parcours diagnostiques à proximité des soins pourraient gagner en importance à mesure que les cas d’usage cliniques se développent. Carestream Dental, SOREDEX et Planmed occupent des niches axées sur les applications dentaires, maxillo-faciales et des extrémités, où l’encombrement, la conception du champ de vue, les logiciels et l’optimisation de la dose constituent des facteurs de différenciation concurrentielle. Epica International est présente dans des applications spécialisées en imagerie clinique, en recherche, en médecine vétérinaire et en imagerie portable, ce qui témoigne de la fragmentation persistante du marché en dehors de ses principaux segments de soins aigus.

Évolutions récentes du secteur

NeuroLogica obtient l’autorisation de la FDA pour l’OmniTom® Elite PCD : NeuroLogica a obtenu en septembre 2025 l’autorisation 510(k) de la FDA pour une version améliorée de la plateforme OmniTom Elite intégrant une technologie de détecteurs à comptage photonique à ultra-haute résolution ^{[5]NeuroLogica Corporation / Samsung Electronics. “NeuroLogica Corp Receives FDA 510(k) Clearance for Enhanced OmniTom® Elite With Ultra-High Resolution PCD Technology.” news.samsung.com}. Cette autorisation renforce la stratégie de l’entreprise, qui consiste à faire progresser les capacités de tomodensitométrie mobile pour les parcours complexes d’imagerie neurologique et d’imagerie au chevet des patients.

Samsung et NeuroLogica lancent une gamme de tomodensitométrie mobile en Inde : Samsung Electronics India et NeuroLogica ont annoncé en août 2025 le lancement d’une gamme de tomodensitométrie mobile de nouvelle génération en Inde ^{[6]Samsung Electronics India / NeuroLogica. “Samsung India Set to Transform Patient-Centric Imaging with New Mobile CT Technologies Portfolio.” news.samsung.com}. Ce lancement souligne l’importance de l’Inde dans la stratégie d’expansion régionale des entreprises et leur volonté de répondre aux besoins des hôpitaux dont les infrastructures d’imagerie sont de niveaux différents.

CurveBeam AI obtient l’autorisation de la FDA pour BoneVue : CurveBeam AI a annoncé en septembre 2026 avoir obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA pour BoneVue, sa technologie de mesure de la densité minérale osseuse par tomodensitométrie ^{[7]CurveBeam AI Limited. “CurveBeam AI Receives FDA 510(k) Clearance for CT-Based Bone Mineral Density Technology (ASX Announcement).” announcements.asx.com.au}. Cette évolution élargit l’offre de l’entreprise en imagerie orthopédique à l’évaluation quantitative de la santé osseuse et aux applications cliniques reposant sur des logiciels.