Marché de l’emballage en tubes plastiques Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’emballage en tubes plastiques

Le marché mondial de l’emballage en tubes plastiques était évalué à 4,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 4,6 milliards de dollars (USD) en 2026, avant de progresser jusqu’à 6,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,1 % entre 2026 et 2035.

Les tubes plastiques servent d’emballage primaire pour un large éventail d’applications grand public et industrielles, notamment les soins personnels et les cosmétiques, les soins bucco-dentaires, les produits pharmaceutiques topiques, les aliments et boissons, les préparations ménagères, les mastics et adhésifs, ainsi que des catégories spécialisées telles que les lubrifiants et les formulations destinées aux animaux de compagnie. La résilience commerciale de ce format repose sur une combinaison de caractéristiques structurelles : distribution maîtrisée du produit grâce à des systèmes de fermeture hermétiques, prévention de la contamination, faible poids par rapport aux solutions rigides et surfaces extérieures imprimables favorisant la différenciation des marques dans les segments à forte marge des soins personnels et des produits pharmaceutiques réglementés.

La pression réglementaire exercée sur les emballages plastiques à usage unique transforme en profondeur les priorités de conception sur tous les grands marchés. Le règlement de l’UE relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), règlement (UE) 2025/40, est entré en vigueur le 11 février 2025 et s’appliquera de manière générale à compter du 12 août 2026 ^{[1]European Commission, Packaging and Packaging Waste - Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), 2025, environment.ec.europa.eu}. Il impose que tous les emballages mis sur le marché de l’UE soient recyclables d’ici 2030 et introduit des seuils minimaux de contenu recyclé pour les emballages plastiques, notamment 10 % pour les emballages plastiques sensibles au contact autres que les bouteilles en PET à usage unique et 35 % pour les autres emballages plastiques à partir de 2030, avec des objectifs sensiblement plus élevés à partir de 2040.

L’innovation technologique se concentre sur deux axes : améliorer les propriétés barrières au sein de structures recyclables mono-matériau et intégrer du contenu recyclé post-consommation (PCR) dans les corps de tubes monocouches et multicouches sans compromettre la compatibilité avec le produit. Les technologies de films barrières en PE orientés dans une seule direction (MDO) permettent aux corps de tubes en PEHD d’atteindre des performances de barrière à l’oxygène comparables à celles des structures traditionnelles en complexe barrière aluminium (ABL), tout en satisfaisant aux critères de certification de recyclabilité RecyClass. Elles constituent une avancée décisive pour les formats de tubes destinés aux soins bucco-dentaires et aux soins personnels qui cherchent à rester fonctionnels tout en devenant recyclables ^{[2]Packaging Connections, Neopac Introduces Europe's First Mono-Material Barrier Tubes - HDPE Caps Receive Full RecyClass Approval, undated, packagingconnections.com}. 

Les dynamiques tarifaires régionales reflètent les tendances des coûts des matières premières, les investissements liés à la conformité et l’évolution de la composition des produits. Les formats de tubes durables haut de gamme — tubes barrières en PE mono-matériau, structures laminées à forte teneur en PCR et constructions décoratives spécialisées — bénéficient de primes de prix significatives par rapport aux structures ABL standard. La différenciation régionale des prix est particulièrement marquée entre l’Asie-Pacifique, où l’échelle des transformateurs et l’accès compétitif aux matières premières favorisent des prix de vente moyens plus bas, et l’Europe et l’Amérique du Nord, où les coûts de conformité réglementaire, les exigences de personnalisation pour les petites séries et les primes liées à la certification soutiennent une économie de transformation plus favorable.

Principaux moteurs

Demande croissante pour des emballages hygiéniques destinés aux produits de soins personnels

La construction à épaulement scellé des emballages en tubes plastiques, leur système de distribution unidirectionnel et leur orifice protégé par une fermeture permettent une extraction du produit sans contact, devenue une exigence fondamentale en matière d'approvisionnement pour les formulations de soins personnels, notamment les crèmes, les lotions, les gels et les sérums de traitement. Cette préférence est également renforcée au niveau réglementaire : en vertu de la MoCRA aux États-Unis, les personnes responsables — y compris les propriétaires de marques dont le nom figure sur les étiquettes des produits — doivent conserver des éléments documentés justifiant la sécurité des cosmétiques vendus sur le marché intérieur, ce qui crée une obligation de rendre compte de l'intégrité de l'emballage depuis la fabrication jusqu'à la vente au détail ^{[3]U.S. Food and Drug Administration, Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022 (MoCRA), undated, fda.gov}. Le segment des applications liées aux soins personnels et aux cosmétiques est évalué à 994,6 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1 529,5 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,48 %.

Les investissements des marques dans les soins de la peau haut de gamme — hydratants concentrés, sérums à la vitamine C, préparations à base de rétinol et émulsions solaires sensibles aux principes actifs — renforcent la demande pour des tubes présentant des propriétés fiables de barrière contre l'humidité et l'oxygène, notamment dans les formats de voyage et d'essai de moins de 50 ml ainsi que dans la gamme de soins corporels de above-150 ml. Les marchés d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est, où les conditions ambiantes chaudes et humides accélèrent la dégradation oxydative des produits conditionnés dans des pots ouverts, connaissent une transition des formats rigides à couvercle non hermétique vers des tubes scellés pour les gammes de soins personnels de milieu de gamme. La convergence entre la préférence des consommateurs pour l'hygiène, la sensibilisation des propriétaires de marques à leur responsabilité et l'obligation de rendre compte au titre de la MoCRA entretient un facteur structurel favorable et durable aux formats en tubes dans l'ensemble des catégories de soins personnels.

Forte adoption dans les formulations pharmaceutiques topiques

Les médicaments dermatologiques topiques distribués dans des tubes pliables constituent une configuration établie de délivrance des médicaments, officiellement reconnue et encadrée par les lignes directrices de la FDA sur les systèmes de fermeture des contenants pour les médicaments et produits biologiques à usage humain ^{[4]U.S. Food and Drug Administration, Container Closure Systems for Human Drugs and Biological Products (Guidance for Industry), 2024, fda.gov}. Ces lignes directrices portent sur l'interaction entre les formulations médicamenteuses et les matériaux des tubes — notamment les substances extractibles, les performances de barrière et la compatibilité avec le LDPE, le HDPE et les structures de tubes laminés — et imposent aux fabricants pharmaceutiques de valider le choix du système de fermeture du contenant au regard du profil physicochimique de chaque formulation.

Le segment pharmaceutique de l'emballage en tubes plastiques est évalué à 743,1 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1 050,7 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,61 %. Les efforts de la FDA visant à rationaliser les normes d'évaluation de la bioéquivalence pour les médicaments topiques — notamment l'élaboration de voies d'approbation reposant exclusivement sur des essais in vitro pour les médicaments dermatologiques génériques — devraient accélérer le lancement de produits génériques dans les catégories topiques et élargir le portefeuille de formulations nécessitant des emballages en tubes validés.

Expansion de la distribution de produits de soins personnels par le commerce électronique

La croissance structurelle du commerce de détail en ligne pour les produits de soins personnels et de beauté crée une préférence mesurable pour les formats en tube par rapport aux solutions alternatives, notamment les pots à ouverture supérieure et les distributeurs à pompe. La capacité des tubes à résister aux forces de compression exercées lors du transport des colis, leur résistance aux fuites grâce à leurs épaules scellées et leur compatibilité avec les spécifications des tests logistiques du secteur — notamment les protocoles de test d'expédition ISTA 6 Amazon, qui évaluent l'intégrité des emballages dans des conditions simulant la livraison du dernier kilomètre — leur confèrent un avantage technique pour les opérations logistiques du commerce électronique. Albéa Tubes a développé sa gamme de bouchons EcoTop afin de répondre explicitement aux exigences de conformité ISTA-6 Amazon ainsi qu'aux normes de recyclabilité, ce qui illustre dans quelle mesure les principaux transformateurs conçoivent leurs produits en fonction des spécifications logistiques du commerce électronique, érigées en critère de conception prioritaire.

Le développement du commerce de détail en ligne en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est réduit le désavantage lié aux coûts de distribution qui limitait auparavant les produits de soins personnels de marque conditionnés en tube aux circuits urbains de commerce moderne. En Inde, le secteur national des biens de grande consommation (FMCG) — qui comprend des entreprises approvisionnant des réseaux de commerce électronique en expansion avec des produits de soins personnels et des préparations de santé à base de plantes — fait évoluer ses gammes de produits, en remplaçant les bouteilles rigides et les sachets par des formats en tube qui préservent l'intégrité des produits pendant la logistique du dernier kilomètre. Cette expansion du commerce électronique étend effectivement la portée géographique du format en tube à des catégories de consommateurs des marchés émergents qui étaient auparavant mal desservies par la distribution traditionnelle, amplifiant à la fois les volumes et le potentiel de chiffre d'affaires par unité pour les transformateurs disposant d'une présence manufacturière régionale.

Croissance de la consommation de dentifrice et de produits d'hygiène bucco-dentaire

Le dentifrice figure parmi les applications mondiales nécessitant les plus gros volumes de structures de tubes laminés. Les formats de tubes laminés — notamment les structures en complexe barrière aluminium (ABL) et en complexe barrière plastique (PBL) — constituent le format d'emballage dominant pour le dentifrice et autres préparations visqueuses destinées aux soins bucco-dentaires, en raison de leurs propriétés barrières supérieures contre l'humidité, l'oxygène et la migration des arômes. Ces caractéristiques préservent l'efficacité des principes actifs et les attentes sensorielles des consommateurs pendant toute la durée de conservation. Le segment des applications bucco-dentaires est évalué à 611,8 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 864,5 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,60 %.

La croissance des marchés émergents constitue le principal moteur des volumes : en Inde, la sensibilisation croissante à l'hygiène bucco-dentaire, soutenue par les initiatives publiques de santé et l'expansion des réseaux de commerce moderne et de commerce électronique, élargit l'accès aux dentifrices de marque au-delà des centres urbains, tandis que la montée en gamme des formulations fluorées standard vers les variétés blanchissantes, destinées aux dents sensibles et à base de plantes stimule la croissance de la valeur par unité. En Afrique et en Asie du Sud-Est, la progression durable des revenus et la sensibilisation accrue à l'hygiène dentaire entraînent une hausse des volumes de la catégorie, compensant la saturation des marchés matures d'Europe occidentale et du Japon. Les grandes marques de soins bucco-dentaires, notamment Colgate-Palmolive, maintiennent une demande ferme en volumes pour les formats en tube, même si elles passent des structures ABL aux structures PBL recyclables et aux tubes en PE monomatériau afin d'atteindre leurs objectifs nationaux et internationaux en matière de durabilité, soutenant ainsi la demande des transformateurs pendant le cycle de reconception structurelle.

Préférence de l'industrie cosmétique pour les emballages souples

La préférence de l'industrie cosmétique pour les formats souples en tube reflète la convergence de plusieurs moteurs de la demande : le contrôle des portions pour les formulations haut de gamme, la protection des produits pendant leur utilisation par le consommateur, la portabilité pour la vente au détail destinée aux voyageurs et le commerce électronique, ainsi que les surfaces imprimables permettant de différencier les marques.

Principales contraintes

Préoccupations environnementales liées aux plastiques à usage unique

Les emballages en plastique à usage unique — notamment les tubes souples utilisés dans les secteurs des soins personnels, de l'hygiène bucco-dentaire et de l'alimentation — sont soumis à des obligations réglementaires croissantes qui imposent aux transformateurs et aux détenteurs de marques des coûts de mise en conformité, des besoins en capitaux et des conditions d'accès au marché. Le PPWR impose que tous les emballages commercialisés sur le marché de l'Union européenne soient recyclables d'ici à 2030 et fixe, pour les emballages en plastique, des seuils minimaux obligatoires de contenu recyclé à partir de 2030, qui augmenteront considérablement à partir de 2040. Le cadre britannique de responsabilité élargie du producteur (EPR) impose un objectif de recyclage des plastiques de 55 % en 2025, relevé progressivement jusqu'en 2027, tandis que des frais d'élimination des déchets sont facturés aux producteurs en proportion du volume d'emballages ménagers en plastique qu'ils mettent sur le marché.

La pression des consommateurs s'exerce parallèlement à la réglementation. Les engagements en matière de durabilité pris par les grandes marques de soins personnels — l'objectif annoncé par Albéa Tubes de réduire de 20 % la consommation de plastique vierge d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2019 est représentatif des engagements pris par les détenteurs de marques — se traduisent par des spécifications d'approvisionnement exigeant des transformateurs qu'ils démontrent la conformité de leurs produits aux certifications de recyclabilité et aux niveaux minimaux de contenu recyclé post-consommation (PCR). Si ces évolutions élargissent à terme le marché des formats de tubes certifiés conformes, la période de transition entraîne des délais de qualification et des besoins en capitaux qui freinent la trajectoire de croissance des volumes. Les détenteurs de marques qui doutent de la stabilité réglementaire ou qui ne parviennent pas à qualifier de nouveaux formats d'emballage dans des délais raccourcis peuvent reporter les lancements de produits ou les extensions de gammes, ce qui modère la croissance des volumes à court terme dans la catégorie.

Limites du recyclage des tubes laminés multicouches

Les tubes laminés multicouches — notamment les structures ABL largement utilisées dans les applications d'hygiène bucco-dentaire, de soins personnels et pharmaceutiques — présentent des difficultés structurelles inhérentes en matière de recyclage, en raison de l'assemblage de matériaux différents. Les tubes ABL contiennent un film de polyéthylène, une feuille d'aluminium et des couches imprimées liés au sein d'un laminé indissociable qui ne peut être trié ou traité efficacement dans les systèmes standard de collecte sélective en bordure de rue à flux unique. Les lignes directrices de conception de l'Association of Plastic Recyclers (APR) relatives aux tubes souples indiquent que les formats d'emballage tubulaires, considérés comme une catégorie, ne représentent pas une fraction massique suffisante dans les centres de tri des matériaux à flux unique pour être récupérés et regroupés dans un flux autonome. Les tubes doivent donc être orientés vers le flux de collecte des films souples ou du PEHD rigide, selon leur structure. Les tubes ABL ne peuvent satisfaire à aucune de ces exigences en raison de leur composant en feuille d'aluminium.

Les structures PBL — qui remplacent la feuille d'aluminium par de l'EVOH ou d'autres couches barrières polymères — ainsi que les corps de tubes en PEHD ou en PE monomatériau présentent des profils de recyclabilité nettement améliorés. Toutefois, l'obtention d'une recyclabilité technique dans le cadre de la certification RecyClass exige que la teneur en matériaux étrangers (matériaux barrières, encres et adhésifs) ne dépasse pas environ 5 % du poids total du corps du tube, un seuil qui limite l'épaisseur de la couche d'EVOH et la composition totale de l'empilement barrière.

Analyse des segments du marché des emballages en tubes plastiques

Par structure de fabrication des tubes

Le marché de l’emballage en tubes plastiques se divise en trois catégories structurelles de fabrication qui reflètent des compromis distincts entre performances, coûts et recyclabilité : les tubes extrudés monocouche, les tubes coextrudés et les tubes laminés.

Les tubes extrudés monocouche constituent la configuration la plus simple et la moins coûteuse. Ils sont fabriqués par extrusion de LDPE ou de HDPE à travers une filière circulaire afin de former un corps de tube sans soudure, doté d’un épaulement et d’un bouchon moulés par injection. Le segment est évalué à 851,5 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 997,5 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 1,68 %, soit la progression la plus lente parmi les trois segments structurels. Ce format répond aux applications dont les exigences en matière de propriétés barrières sont limitées : produits d’entretien ménager, formulations de soins personnels peu sensibles telles que les crèmes pour les mains et les gels douche, conditionnement de mastics et d’adhésifs, ainsi que produits lubrifiants. Les tubes monocouche en LDPE et en HDPE sont naturellement les plus compatibles avec les filières de recyclage existantes du PE, car ils ne contiennent ni couche barrière coextrudée ni couche d’aluminium. Ils sont donc conformes aux objectifs relatifs aux emballages monomatériaux dans les marchés réglementés par le PPWR, sans nécessiter de procédures de certification spécialisées ^{[5]European Parliament and Council, Regulation (EU) 2025/40 on Packaging and Packaging Waste, January 2025, eur-lex.europa.eu}.

Les tubes coextrudés constituent le segment structurel à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,48 %. Leur valeur passera de 1 690,6 millions de dollars (USD) en 2025 à 2 859,5 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La coextrusion assemble plusieurs couches fonctionnelles de polymères au cours d’un seul passage d’extrusion, en intégrant des couches barrières en EVOH ou en polyamide qui renforcent la protection contre l’oxygène et l’humidité sans nécessiter de feuille d’aluminium contrecollée. Cette architecture permet aux tubes coextrudés d’obtenir le statut d’emballage monomatériau recyclable au regard des lignes directrices de RecyClass, à condition que la teneur en matières étrangères — notamment les couches barrières en EVOH, les encres et les adhésifs — reste inférieure à environ 5 % du poids du corps du tube et qu’aucun pigment absorbant le proche infrarouge (NIR), tel que le noir de carbone, ne soit présent.

Les tubes laminés restent le premier segment structurel en valeur, à 1 921,6 millions de dollars (USD) en 2025. Ils devraient atteindre 2 793,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,87 %. Les tubes laminés sont fabriqués en enroulant puis en soudant un film laminé préimprimé afin de former un corps cylindrique doté d’un épaulement moulé par injection. Les structures ABL — une feuille d’aluminium contrecollée entre des couches de polyéthylène — offrent les meilleures propriétés barrières contre l’humidité et l’oxygène parmi les formats de tubes. L’ABL reste la structure dominante pour les dentifrices à l’échelle mondiale en raison de son avantage en matière de barrière par rapport aux structures monocouches en LDPE et aux structures PBL, compte tenu des exigences élevées de stabilité des arômes et de l’humidité propres aux formulations fluorées ^{[6]Association of Plastic Recyclers, APR Design® Guide for Plastics Recyclability - Squeeze Tubes Resource (RES-O-01), March 2025, plasticsrecycling.org}.

Par capacité des tubes

Les quatre segments de capacité correspondent à des profils d’utilisation finale distincts et présentent des trajectoires de croissance sensiblement différentes.

Le segment jusqu’à 50 ml est le plus important en valeur, à 1 619,6 millions de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 2 460,5 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,35 %. Ce format est utilisé pour les produits de soins personnels au format voyage, les préparations topiques pharmaceutiques dans les formats courants délivrés sur ordonnance ou en vente libre, les cosmétiques spécialisés, notamment les sérums ciblant un besoin précis, les soins des lèvres et les préparations pour les yeux, ainsi que les produits de soins bucco-dentaires pour enfants en petits formats.

Le segment de 51 ml à 100 ml est évalué à 897,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1 197,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,01 %.

Cette plage de capacité constitue le format dominant pour les formulations pharmaceutiques topiques standard — crèmes dermatologiques, pommades et gels anti-inflammatoires validés dans des configurations CCS établies de tubes — ainsi que pour les principales références de dentifrice sur les marchés développés. Le taux de croissance modéré du segment reflète la maturité relative de ses principaux marchés finaux pharmaceutiques et de soins bucco-dentaires en Amérique du Nord et en Europe, partiellement compensée par la croissance des volumes liée à l'expansion de la pénétration des dentifrices de marque sur les marchés de consommation asiatiques et africains.

Le segment de 101 ml à 150 ml, évalué à 596,3 millions de dollars (USD) en 2025 et qui devrait atteindre 665,0 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 1,18 %, constitue la plage de capacité la plus petite et celle affichant la croissance la plus lente. Ce format intermédiaire occupe une position étroitement différenciée entre la plage dominante de 51 ml à 100 ml et les tubes grand format destinés aux soins personnels et à l'alimentation. Il est moins largement spécifié dans les principales catégories, ce qui se traduit par le profil de croissance structurelle le plus faible des quatre segments.

La plage supérieure à 150 ml est le segment de capacité affichant la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 5,64 %, passant de 1 350,8 millions de dollars (USD) en 2025 à 2 327,5 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Les tubes grand format sont utilisés pour les produits de soins corporels en vrac dans les soins personnels (lotions pour le corps, masques capillaires et préparations de gel douche), les produits de soins bucco-dentaires institutionnels et familiaux, les condiments et sauces alimentaires et pour boissons, ainsi que les préparations d'entretien ménager, notamment les savons pour les mains et les gels polyvalents.

Par application

Les soins personnels et les cosmétiques constituent le principal segment d'application, évalué à 994,6 millions de dollars (USD) en 2025 et qui devrait atteindre 1 529,5 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 4,48 %. Le segment englobe les hydratants, les fonds de teint, les écrans solaires, les masques capillaires, les préparations de coloration et un portefeuille croissant de formulations de traitement, pour lesquelles la distribution sans contamination du tube et sa surface extérieure personnalisable restent des critères de sélection déterminants.

Les soins bucco-dentaires, évalués à 611,8 millions de dollars (USD) en 2025 et qui devraient atteindre 864,5 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 3,60 %, constituent l'application consommant le plus grand volume de tubes laminés. Le segment connaît une évolution structurelle de la conception des emballages, les grandes marques de soins bucco-dentaires répondant aux exigences de la PPWR et aux cadres nationaux de responsabilité élargie des producteurs (EPR) en passant des tubes ABL aux tubes PBL et aux tubes en PE monomatériau, ce qui soutient la catégorie des tubes laminés tout en améliorant la conformité en matière de recyclabilité.

Les produits pharmaceutiques sont évalués à 743,1 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 1 050,7 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 3,61 %. Les produits pharmaceutiques topiques réglementés par la FDA et distribués dans des configurations CCS de tubes compressibles sont soumis à des exigences documentées de validation de la compatibilité et de la stabilité conformément au 21 CFR Part 211 et aux directives de la FDA relatives aux systèmes de fermeture des contenants.

Les aliments et les boissons constituent le segment d'application affichant la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 5,82 %, passant de 951,5 millions de dollars (USD) en 2025 à 1 662,5 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Les tubes plastiques souples gagnent du terrain pour les condiments, les sauces et les pâtes, notamment la mayonnaise, le ketchup, la moutarde, les concentrés de tomate et les préparations alimentaires spécialisées, car ce format permet une distribution contrôlée, une meilleure résistance aux fuites que les bouteilles rigides pendant le transport et le stockage au réfrigérateur, ainsi qu'une réduction des résidus de produit en fin d'utilisation.

Les produits ménagers, évalués à 470,9 millions de dollars (USD) en 2025 et qui devraient atteindre 631,7 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 3,06 %, comprennent les savons liquides, les préparations de lavage pour les mains et le corps, les gels nettoyants et les formulations de traitement des surfaces. Le segment bénéficie de la préférence durable des consommateurs pour une distribution hygiénique en contenant fermé et d'un risque de contamination réduit par rapport aux contenants ouverts.

Les mastics et adhésifs, évalués à 397,8 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 518,7 millions de dollars (USD) d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 2,77 %, servent des applications grand public, notamment les produits de comblement, les pâtes adhésives et les produits de préparation des carrelages, ainsi que des utilisations industrielles légères nécessitant un dosage précis de composés chimiques visqueux. La compatibilité chimique des tubes en plastique avec une large gamme de formulations d’adhésifs et de mastics soutient la demande de ce segment.

Les autres produits — lubrifiants et produits de soins pour animaux — sont évalués collectivement à 294,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 392,3 millions de dollars (USD) d’ici 2035, à un CAGR de 2,93 %. Ils sont destinés aux cartouches de lubrifiants spéciaux et aux préparations vétérinaires topiques, pour lesquelles l’emballage en tube assure un dosage contrôlé et préserve l’intégrité du produit grâce à une architecture en circuit fermé.

Analyse régionale du marché des emballages en tubes plastiques

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est évaluée à 1 236,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1 795,5 millions de dollars (USD) d’ici 2035, à un CAGR de 3,88 %. Les États-Unis constituent le principal marché national, soutenu par d’importants fabricants de produits de soins personnels, pharmaceutiques et d’hygiène bucco-dentaire, qui opèrent à grande échelle et s’appuient sur un approvisionnement en tubes diversifié et à fort volume. Les exigences réglementaires de la FDA au titre de la MoCRA — notamment les échéances d’enregistrement des établissements entrées en vigueur en juillet 2024, ainsi que les obligations continues de référencement des produits et de déclaration des événements indésirables — renforcent les normes documentaires dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des produits cosmétiques. Elles favorisent les transformateurs de tubes dotés de systèmes de management de la qualité capables de soutenir la préparation aux audits réglementaires.

Le Canada constitue un marché national secondaire, mais contributeur, en Amérique du Nord. Les exigences d’étiquetage bilingue et la participation aux programmes provinciaux d’EPR — en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec — créent des spécifications de conformité distinctes. Les cadres EPR de ces provinces imposent des frais de récupération des matériaux sur les emballages en plastique, ce qui crée des incitations financières supplémentaires en faveur des formats de tubes recyclables et intégrant du contenu PCR, tout en établissant une dynamique de conformité à laquelle les transformateurs desservant le marché canadien doivent répondre parallèlement aux exigences réglementaires américaines.

Europe

L’Europe est évaluée à 788,5 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1 019,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035, à un CAGR de 2,68 % — le taux le plus faible de l’ensemble des régions. Cette évolution reflète la combinaison d’une consommation mature de produits de soins personnels et d’hygiène bucco-dentaire sur les marchés d’Europe occidentale, ainsi que des coûts de transition liés à la conformité et des cycles de refonte des emballages imposés par la PPWR et les cadres EPR nationaux. L’Allemagne est le premier marché national européen. Sa loi sur les emballages Verpackungsgesetz (VerpackG) impose la conformité EPR par l’intermédiaire du système d’enregistrement LUCID, géré par la Zentrale Stelle Verpackungsregister, et exige de toutes les entreprises commercialisant des emballages de vente ou de service sur le marché allemand qu’elles financent les coûts de collecte et de recyclage ^{[7]UK Government, Extended Producer Responsibility for Packaging: Recycling Obligations and Waste Disposal Fees, 2024, gov.uk}. La date d’application générale du PPWR en août 2026 redéfinit les priorités d’investissement des transformateurs de tubes en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et sur d’autres marchés clés, avec des programmes de conversion de l’ABL vers le PBL et de conversion vers des matériaux mono-matériau en cours chez les principaux transformateurs qui approvisionnent la région.

La loi française AGEC a instauré l’éco-modulation des contributions des producteurs, pénalisant les formats d’emballage difficiles à recycler et accordant des réductions de contribution aux emballages présentant une teneur substantielle en matières recyclées. Elle crée ainsi un instrument financier direct qui accélère la conversion des tubes de l’ABL vers le PBL sur le marché français des produits de soins personnels et des cosmétiques. Le Royaume-Uni, qui applique son propre régime de REP depuis le Brexit, vise un taux de recyclage des plastiques de 55 % en 2025, avec des objectifs progressifs les années suivantes, tandis que les frais d’élimination des déchets sont transférés des contribuables aux producteurs d’emballages. L’Italie et l’Espagne, bien que constituant des marchés plus modestes en volume de tubes pour produits de soins personnels, ont établi des cadres nationaux de conformité en matière de REP et représentent des marchés en croissance pour les emballages durables de soins personnels de milieu de gamme, alors que la consommation de produits de soins personnels continue de progresser en Europe du Sud.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région la plus vaste et celle qui connaît la croissance la plus rapide. Sa valeur était estimée à 1 987,7 millions de dollars (USD) en 2025, soit environ 44,5 % du marché mondial, et elle devrait atteindre 3 231,9 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,06 %. La Chine est le principal marché national, portée par la plus grande infrastructure mondiale de commerce électronique, par une vaste base de consommateurs de produits de beauté et de soins de la peau dont la montée en gamme est rapide, ainsi que par un écosystème de fabrication à grande échelle pour les produits de soins personnels, d’hygiène bucco-dentaire et alimentaires.

L’Inde devrait enregistrer l’un des taux de croissance nationaux les plus élevés de la région, soutenue par deux facteurs de demande distincts. Le secteur national des produits de grande consommation (FMCG), dominé par des entreprises qui distribuent des produits d’hygiène bucco-dentaire, des produits de soins personnels à base de plantes et des préparations de santé au sein de réseaux en expansion de commerce moderne, de commerce traditionnel et de commerce électronique, adopte de plus en plus les formats en tube à mesure que les exigences en matière de qualité des emballages s’intensifient. L’industrie pharmaceutique indienne, qui exporte vers plus de 190 pays, soutient une demande régulière d’emballages en tubes de qualité pharmaceutique conformes aux normes BPF et aux exigences réglementaires des marchés de destination à l’exportation. Les racines industrielles d’EPL Limited en Inde et son réseau mondial 21-facility en font le principal fournisseur régional, à la fois pour le marché intérieur de milieu de gamme en expansion et pour le segment des tubes pharmaceutiques orienté vers l’exportation ^{[8]Eco Plastics in Packaging, Chemicals Giant Indorama Buys Minority Stake in Laminated Tubes Maker (EPL Limited), March 2025, ecoplasticsinpackaging.com}.

Le Japon et la Corée du Sud sont des marchés axés sur l’innovation, où les investissements des marques de beauté et de cosmétiques haut de gamme dans la décoration de tubes de haute qualité — finitions métalliques, revêtements tactiles spéciaux et variantes de tubes sans air — stimulent une contribution au chiffre d’affaires par unité supérieure à la moyenne. Le marché développé des produits de soins personnels au Japon soutient la consommation d’emballages en tubes haut de gamme, même lorsque les taux de croissance des volumes restent modérés, tandis que la catégorie K-beauty, mondialement reconnue en Corée du Sud, alimente une demande soutenue d’innovation pour les formats de tubes cosmétiques. L’Australie représente un marché mature, caractérisé par le renforcement des exigences nationales en matière de durabilité des emballages dans le cadre de ses dispositifs de REP et de gestion responsable des emballages.

Amérique latine

La valeur du marché latino-américain était estimée à 167,5 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 212,8 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 2,50 %. Le Brésil et le Mexique sont les principaux marchés nationaux. Le marché brésilien des produits de soins personnels — l’un des plus importants au monde en termes de dépenses des consommateurs — soutient une demande substantielle de crèmes hydratantes, de soins capillaires et de produits solaires conditionnés en tubes auprès d’une vaste base de consommateurs fortement intéressés par les cosmétiques. Le Mexique répond à la fois à la consommation intérieure de produits de soins personnels et sert de plateforme de fabrication régionale, l’usine d’Albéa Tubes à Querétaro produisant des formats de tubes durables, notamment le tube cosmétique en papier Metamorphosis destiné aux propriétaires de marques nord-américains et régionaux.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique est évaluée à 283,1 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 390,8 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,29 %. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les marchés nationaux à plus forte valeur, soutenus par des dépenses par habitant élevées en produits de soins personnels haut de gamme, une importante population expatriée ayant des préférences bien établies pour les marques internationales de soins personnels et les formats cosmétiques, ainsi que par des infrastructures de vente au détail — notamment la distribution de produits de luxe et les plateformes de commerce électronique — adaptées aux formats de tubes haut de gamme.

Part du marché de l’emballage en tubes plastiques et paysage concurrentiel

Le marché mondial de l’emballage en tubes plastiques est fortement concentré au sommet, cinq entreprises représentant collectivement environ 75,6 % du marché en 2025.

Albéa Group arrive en tête avec une part de marché d’environ 20,4 % en 2025, ce qui en fait le premier transformateur mondial spécialisé dans les tubes. Le portefeuille de produits de l’entreprise comprend des tubes plastiques laminés, des tubes coextrudés et des formats spéciaux destinés aux applications de soins personnels, de cosmétiques, de soins bucco-dentaires et pharmaceutiques, avec des activités de production réparties sur plusieurs continents. L’avantage concurrentiel d’Albéa repose sur des relations approfondies et établies de longue date avec les grands acteurs mondiaux de la beauté et des soins personnels, ainsi que sur des investissements soutenus dans l’innovation en matière de tubes durables : son tube laminé barrière en plastique (RE)flex — certifié par RecyClass pour le recyclage dans la filière du HDPE et doté d’une finition métallique haut de gamme sans feuille d’aluminium — a été adopté par L’Oréal pour la gamme de produits de soins des cheveux gris Cool Silver ^{[9]Industries Cosmétiques, L'Oréal Partners with Albéa Tubes for Its New Cool Silver Range, July 2025, industries-cosmetiques.fr}.

Berry Global Group Inc. détenait environ 18,1 % du marché mondial en 2025. Les capacités de Berry dans le domaine de l’emballage en tubes comprenaient sa technologie brevetée de tubes hybrides DecoFusion™, qui permet de produire des tubes sans soudure dotés d’un décor à fort impact, intégrant jusqu’à 75 % de contenu PCR, avec une réduction de poids d’environ 27 % par rapport aux structures standard. Dans le cadre de la plus importante transaction récente du marché, Berry Global a été racheté par Amcor plc au moyen d’une opération entièrement en actions finalisée le 30 avril 2025, précédemment évaluée à environ 8,4 milliards de dollars (USD).

Amcor plc, en tant qu’entité issue du regroupement et effective depuis le 30 avril 2025, est l’une des plus grandes entreprises mondiales de l’emballage, avec un chiffre d’affaires d’environ 23 milliards de dollars (USD) et des activités dans près de 140 pays. Le regroupement intègre les capacités mondiales d’Amcor dans l’emballage souple et l’emballage destiné au secteur de la santé aux actifs de Berry dans la fabrication de tubes et de contenants rigides, générant 650 millions de dollars (USD) de synergies avant impôts identifiées, qui devraient être réalisées d’ici la fin de l’exercice 2028.

CCL Industries Inc. détenait environ 15,3 % du marché mondial en 2025. Les activités de CCL couvrent les formats de tubes spéciaux ainsi que les solutions intégrées d’étiquetage et de tubes, avec une production mondiale en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. La maîtrise de l’entreprise en matière de décoration et de technologies d’étiquetage haute résolution complète ses capacités de fabrication de tubes pour les marques nécessitant des spécifications d’impression complexes dans les applications pharmaceutiques, de soins personnels et de produits de consommation spéciaux.

EPL Limited détenait environ 13,5 % du marché en 2025. Basée en Inde, EPL exploite plus de 21 sites dans 11 pays et produit plus de 8 milliards de tubes par an pour les secteurs des soins bucco-dentaires, de la beauté, des cosmétiques et de la pharmacie. Le positionnement stratégique d'EPL en tant que spécialiste des tubes durables pour les grandes marques mondiales de biens de grande consommation (FMCG) a été renforcé en mars 2025, lorsque Indorama Ventures a conclu un accord définitif avec Blackstone en vue d'acquérir une participation minoritaire de 24,9 % dans la société au prix de 240 INR par action. Indorama aura le droit de nommer un administrateur représentant au conseil d'administration d'EPL à la finalisation de l'opération.

Huhtamaki Oyj détenait environ 8,3 % du marché en 2025. L'activité tubes de Huhtamaki est axée sur les complexes barrière destinés à l'emballage alimentaire et aux applications pharmaceutiques, avec des investissements soutenus en recherche et développement dans des structures de tubes recyclables et intégrant des matières recyclées post-consommation (PCR) pour ces marchés finaux réglementés.

Parmi les principaux acteurs régionaux, Montebello Packaging et CTL Packaging fournissent aux marques de soins personnels et de produits ménagers de milieu de gamme en Amérique du Nord des tubes fabriqués sur mesure ainsi que des capacités de personnalisation. En Europe, Hoffmann Neopac AG s'est imposée comme un leader technologique grâce à ses innovations en matière de tubes barrière monomatériau, notamment le tube Polyfoil® MMB intégrant une technologie barrière MDO-PE, dont les bouchons en PEHD ont obtenu l'homologation complète de RecyClass, devenant ainsi le premier système de ce type à obtenir cette certification. L'entreprise se positionne ainsi à l'avant-garde du cycle de mise en conformité avec le PPWR pour les applications de tubes destinées aux soins bucco-dentaires et à la pharmacie.

Les acteurs de niche et les entreprises innovantes comprennent Essentra plc, qui fournit des formats de tubes spécialisés pour les applications pharmaceutiques et industrielles ; Intrapac International Corporation, transformateur nord-américain spécialisé dans les tubes, doté d'une expertise dans les structures laminées et coextrudées pour les marques de soins personnels et d'aliments ; et Albéa Beauty Holdings, division dédiée aux cosmétiques de luxe du groupe Albéa, qui se concentre sur les formats de tubes décoratifs haut de gamme et les structures spécialisées pour les marques de beauté prestige.

Évolutions récentes du secteur

30 avril 2025 - Amcor plc finalise son rapprochement entièrement en actions avec Berry Global Group Inc. :

Le rapprochement, finalisé avant la date prévue et initialement évalué à environ 8,4 milliards de dollars (USD), crée un groupe d'emballage affichant un chiffre d'affaires cumulé d'environ 23 milliards de dollars (USD) et des activités dans près de 140 pays. Cette opération — la plus importante de l'histoire d'Amcor — vise des synergies avant impôts de 260 millions de dollars (USD) pour l'exercice 2026 et d'environ 650 millions de dollars (USD) d'ici à l'exercice 2028, grâce aux achats, aux frais généraux et administratifs (G&A) et à la consolidation de l'empreinte industrielle. 

Mars 2025 - Indorama Ventures accepte d'acquérir une participation minoritaire de 24,9 % dans EPL Limited auprès de Blackstone :

Indorama Netherlands a conclu un accord définitif en vue d'acquérir cette participation au prix de 240 INR par action. Indorama aura le droit de nommer un administrateur représentant au conseil d'administration d'EPL à la finalisation de l'opération. Fondée en 1982, EPL produit plus de 8 milliards de tubes par an dans 21 sites répartis dans 11 pays et fournit des produits à des clients du monde entier dans les secteurs des soins bucco-dentaires, de la beauté, des cosmétiques et de la pharmacie.