Emballage sous contrat pharmaceutique Taille du marché - par type, par matière, par type de formulaire, prévision, 2025 - 2034

Emballage sous contrat pharmaceutique Taille du marché

La taille du marché mondial des emballages sous contrat pharmaceutique a été évaluée à 17,1 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 7,8 % entre 2025 et 2034. La demande de solutions d'emballage sous contrat pharmaceutique augmente considérablement en raison de l'augmentation du nombre de essais cliniques et l'emballage de petits lots ainsi que la demande croissante de biotechnologie et de médicaments spécialisés.

La demande croissante de solutions d'emballage en petits lots est devenue l'un des principaux moteurs du marché. Les entreprises ont besoin de solutions agiles comme l'emballage flexible en raison de l'augmentation rapide de la demande en médecine personnalisée et le traitement des maladies rares. Les emballeurs contractuels assurent la conformité à la réglementation en fournissant des services d'étiquetage et de sérialisation spécifiques ainsi que des services logistiques de la chaîne du froid pour les médicaments expérimentaux.

Selon Statista, la vente de médicaments biotechnologiques était de 458 milliards de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux trois dernières années. La demande croissante de médicaments issus de la biotechnologie est l'un des principaux facteurs qui renforcent la demande d'emballages contractuels dans l'industrie pharmaceutique. Les produits biologiques ont besoin d'emballages sophistiqués comme des seringues préremplies, des autoinjecteurs et des solutions stabilisées à la température pour préserver l'intégrité du médicament. Il est également de la plus haute importance pour les emballeurs contractuels de faciliter la conformité et la sécurité des transports.

Les fabricants peuvent investir dans des lignes d'emballage flexibles, modulaires et à réponse rapide pour accueillir la production de petits lots. Cela devrait les aider à répondre à la demande croissante de médicaments personnalisés, de médicaments orphelins et de thérapies de recherche.

Tendances du marché de l'emballage sous contrat pharmaceutique

• La tendance récente observée sur le marché est l'augmentation de la demande d'emballages aseptiques prêts à l'emploi (RTU) pour des procédés de fabrication simplifiés. Les formats d'emballage RTU comme les flacons, les seringues et les cartouches pré-stérilisés sont de plus en plus populaires, car les entreprises pharmaceutiques cherchent à minimiser les risques de contamination tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. Par exemple, en octobre 2024, Nipro Pharma Packaging a lancé de nouveaux flacons en verre D2F (Direct-to-Fill), alimentés par la nouvelle technologie de remplissage EZ du groupe Stevanato. Les flacons sont de haute qualité, solution RTU, qui répondent à des normes réglementaires strictes et améliorent le traitement aseptique. Cette tendance reflète l'évolution du marché vers l'utilisation des formats d'automatisation et d'emballage RTU pour accroître l'efficacité et satisfaire le besoin croissant de produits biologiques et de médicaments injectables.
• Une autre tendance notable est l'adoption de technologies d'emballage intelligentes telles que les étiquettes RFID, les étiquettes compatibles NFC et les trackers numériques. Ces technologies assurent la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, l'amélioration de la conformité des patients et la prévention de la contrefaçon, ce qui en fait une priorité cruciale pour les fournisseurs d'emballages contractuels.
• Cette tendance devrait créer de nouvelles possibilités pour les joueurs, car ceux-ci peuvent investir dans le développement de systèmes avancés tels que le marquage RFID et les étiquettes compatibles avec les NFC. Ce développement et l'introduction de nouveaux systèmes devraient aider l'entreprise à attirer de nouveaux clients.

Analyse du marché de l'emballage sous contrat pharmaceutique

• Le marché de l'emballage primaire devrait croître à un TCAC de 7,4 % d'ici 2034. Le marché de l'emballage sous contrat pharmaceutique s'adapte aux techniques d'emballage primaire intelligentes innovantes et durables. Il faut de plus en plus de plaquettes thermoformées, de seringues préremplies et d'auto-injecteurs. De plus, une réglementation croissante favorise l'adoption de technologies de traçabilité comme les étiquettes RFID et les codes-barres sérialisés.
• Le marché des emballages secondaires devrait atteindre 14,3 milliards de dollars d'ici 2034. La croissance des emballages secondaires est déterminée par la nécessité de respecter les mandats de sérialisation et les modèles axés sur le patient. Les joints et cartons résistants aux tambours fabriqués à partir de papier recyclé deviennent une norme de l'industrie. La numérisation, comme l'inclusion du code QR à des fins de vérification et d'interaction avec le patient, améliore la transparence et l'efficacité des emballages secondaires pharmaceutiques.

Sur la base des matériaux, le marché de l'emballage sous contrat pharmaceutique est classé en plastique, verre, papier et carton, aluminium, etc.

• Le marché du plastique devrait atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2034. Les plastiques restent le matériau le plus répandu dans emballage pharmaceutique en raison de sa durabilité, son accessibilité et sa commodité. En outre, l'utilisation de matières plastiques biodégradables et de matières recyclées suscite de plus en plus de préoccupations environnementales. Les restrictions en plastique à usage unique propulsent les emballeurs contractuels pour créer des plastiques durables, légers et à haute barrière.
• Le segment du papier et du carton détenait une part de marché de 24 % en 2024. Les initiatives de durabilité stimulent l'utilisation de matériaux d'emballage sur papier qui sont recyclables et biodégradables dans l'industrie pharmaceutique. Il faut de plus en plus de cartons pliants écologiques, d'étiquettes durables et de cartons aux caractéristiques évidentes. Les emballages sur papier intelligents, comme ceux qui sont équipés d'authentification NFC, sont de plus en plus populaires pour améliorer la sécurité et la conformité des patients.

En fonction du type de forme, le marché des emballages sous contrat pharmaceutique est classé dans la catégorie des emballages par voie orale, injectables et autres.

• Le segment oral représentait 44,8 % du marché en 2024. Pour améliorer l'adhésion du patient, l'emballage contractuel des produits pharmaceutiques oraux passe à la distribution de dose unitaire, comme les plaquettes thermoformées et les boîtes à bâtons. La nécessité de concevoir des produits résistants aux enfants et adaptés aux aînés favorise l'innovation en matière d'emballage. En outre, la croissance de la médecine personnalisée propulse la nécessité d'une plus petite production de lots personnalisés dans l'emballage à dose unitaire par voie orale.
• Le marché des produits injectables devrait augmenter de 9,5 % d'ici 2034. Les seringues préremplies, les autoinjecteurs et les cartouches à double chambre sont des formats RTU populaires dans le segment injectable. L'investissement croissant dans les matériaux d'emballage à barrières élevées est attribuable au marché des produits biologiques et des biosimilaires. De plus, les progrès dans l'emballage à chaîne froide sont essentiels pour maintenir la stabilité des médicaments injectables sensibles à la température.

• En 2024, le marché américain des emballages sous contrat pharmaceutique représentait 5,3 milliards de dollars. Aux États-Unis, la sérialisation et les technologies de suivi et de traçabilité gagnent en traction dans l'emballage sous contrat pharmaceutique en raison des problèmes de conformité stricts découlant de la Drug Supply Chain Security Act (DSCSA). Afin de respecter le mandat de sérialisation au niveau de l'unité, les emballeurs contractuels numérisent leurs processus d'authentification, intégrant blockchain technologie, et la mise en place de systèmes intelligents d'automatisation de l'étiquetage pour mieux protéger les médicaments contre la contrefaçon.
• Le marché allemand des emballages sous contrat devrait connaître une croissance de 7,9 % au cours de la période de prévision. L'Allemagne accorde la priorité aux emballages verts et aux pratiques durables grâce à des réglementations environnementales strictes et à des programmes d'économie circulaire. Les matériaux biodégradables écologiques, les blisters recyclables et les emballages en plastique réduit sont devenus une norme parmi les entreprises pharmaceutiques, propulsant les fournisseurs d'emballages contractuels pour développer des solutions innovantes et conformes.
• Le marché chinois des emballages sous contrat devrait croître à un TCAC de 10,6% au cours de la période de prévision. En raison de l'expansion rapide du marché des produits biologiques et des drogues injectables en Chine, la demande de seringues préremplies, de flacons à température contrôlée et d'emballages à haute barrière augmente de façon évidente. L'augmentation des investissements dans les biosimilaires et d'autres thérapies innovatrices ouvre la voie aux emballeurs contractuels pour accroître leurs capacités de se conformer aux exigences réglementaires rigoureuses en matière de produits biologiques.
• Le Japon devrait représenter 15,2 % du marché des emballages sous contrat pharmaceutique en Asie-Pacifique. La demande de sachets à dose unitaire et de sachets faciles à ouvrir augmente sur le marché japonais en raison de l'augmentation de la population âgée qui nécessite de la commodité et de la facilité à respecter les médicaments. Les paquets de plaquettes et sachets durables et conviviaux sont en forte demande car ils aident à la conformité des patients.
• Le marché des emballages sous contrat pharmaceutique de l'Inde devrait connaître une croissance de 11,3 % au cours de la période de prévision. L'Inde est en train de devenir un centre mondial pour les services d'emballage contractuels en raison de sa solide base de fabrication de médicaments génériques. Le pays offre des solutions compétitives et de qualité telles que des emballages souples et des exportations de produits pharmaceutiques en vrac. Selon l'IBEF, la taille du marché de l'industrie pharmaceutique indienne devrait atteindre 130 milliards de dollars en 2030 et 450 milliards en 2047. Cela accroîtra encore la nécessité de l'emballage contractuel pour correspondre à la croissance rapide de l'industrie.

Emballage sous contrat pharmaceutique Part de marché

L'industrie de l'emballage sous contrat pharmaceutique est très compétitive. Les 3 principaux acteurs du marché sont Catalent Pharma Solutions, Patheon et West Pharmaceutical Services qui représentent une part significative de plus de 25 % du marché.

Le paysage de la concurrence dans l'industrie de l'emballage sous contrat pharmaceutique est défini par les acteurs internationaux et régionaux qui se disputent des parts de marché grâce à l'innovation, à des services de qualité et au respect des règlements de l'industrie. Les entreprises adoptent une technologie d'emballage de pointe, comme l'étiquetage intelligent, l'étiquetage non conforme et l'emballage pré-stérilisé, pour un avantage concurrentiel. L'externalisation des processus d'emballage de bout en bout, comme la sérialisation et les solutions à chaîne froide, favorise des partenariats plus stratégiques avec les fabricants de produits pharmaceutiques.

En outre, les fusions et acquisitions permettent aux entreprises de diversifier leur portée géographique et technologique. Les entreprises se tournent également vers la satisfaction des attentes de la réglementation et des clients en utilisant des technologies durables pour la fabrication. D'autres stratégies impliquent des efforts pour rester concurrentiels grâce à l'expansion vers les économies émergentes et à la transformation sous l'impulsion de l'automatisation, y compris les processus d'emballage des données.

Sociétés du marché de l'emballage sous contrat pharmaceutique

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie de l'emballage sous contrat pharmaceutique :

• Solutions Adare Pharma
• Amcor
• Améripac
• Solutions biopharmaceutiques de Baxter
• Solutions pharmaceutiques pour catalyseurs

Catalent se concentre sur l'avancement des systèmes d'administration de médicaments tels que les seringues préremplies et les formes de softgel pour améliorer leur biodisponibilité et leur conformité par les patients. De plus, l'entreprise accroît sa capacité d'injection par des acquisitions et des investissements dans des lignes de remplissage à grande vitesse pour répondre aux besoins croissants en produits biologiques, thérapies géniques et médicaments personnalisés.

La stratégie de Patheon est axée sur l'offre d'une solution complète de fabrication contractuelle avec un accent particulier sur les emballages souples et stériles. L'entreprise étend également ses activités de remplissage en intégrant la traçabilité numérique pour la conformité à la sérialisation, ainsi que le renforcement de sa capacité d'emballage à l'échelle mondiale pour aider les entreprises pharmaceutiques à respecter la réglementation et la sécurité des produits.

L'approche de West vise l'emballage des drogues injectables, particulièrement les matériaux d'emballage à faible teneur en particules pour les produits biologiques et les biosimilaires. L'entreprise étend sa production de fermetures élastomères et de systèmes d'auto-injection pour inclure les emballages RTU, tout en s'efforçant d'accroître la durabilité des emballages afin de respecter les normes réglementaires et environnementales.

Industrie de l'emballage sous contrat pharmaceutique Nouvelles :

• En juin 2024, SCHOTT Pharma a inauguré une nouvelle usine pour la production de seringues en verre préremplies à Lukacshaza, en Hongrie. Cette usine est destinée à satisfaire la demande de seringues en verre préremplies de haute qualité qui sont de plus en plus préférées pour leur stockage stable à long terme ainsi que pour la sécurité des systèmes de distribution de médicaments pour les patients et les professionnels de la santé.
• En novembre 2024, Amcor plc et Berry Global Group Inc. ont procédé à une fusion d'actions qui créera un leader sur le marché des solutions d'emballages pour les consommateurs et les soins de santé. La fusion va révolutionner le secteur de l'emballage en combinant la couverture innovante, durable et du marché des deux entreprises.
• En juillet 2023, Constantia Flexibles a introduit REGULA CIRC, un pack de plaquettes thermoformées pharmaceutique durable. La nouvelle solution de film à froid répond aux besoins les plus durables en adoptant des principes d'économie circulaire et en se conformant aux futures réglementations sur les emballages verts.

Le rapport d'étude de marché sur les emballages de produits pharmaceutiques comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: