Taille du marche des produits chimiques alternatifs aux PFAS - Par type de produit chimique alternatif, analyse par secteur d'utilisation, part, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des produits chimiques alternatifs aux PFAS

Le marché mondial des produits chimiques alternatifs aux PFAS était évalué à 29,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 35,8 milliards de dollars en 2025 à 120 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 14,4 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• La principale raison de la mise en œuvre de produits chimiques de substitution est l'augmentation du nombre de protections contre les PFAS par les marchés très nécessaires. Étant établi dans la feuille de route stratégique de l'EPA américaine sur les PFAS 2021-2024, en raison d'actions telles que les normes de l'eau potable, les désignations de substances dangereuses, les exigences en matière de reporting de fabrication et les limites de rejet. La restriction universelle des PFAS proposée par l'UE via REACH pourrait avoir des implications sur plusieurs milliers de substances et d'applications. Diverses actions des États en Californie, au Minnesota, au Colorado et à New York ont établi des interdictions supplémentaires de PFAS dans les produits et ont fixé des délais qui devraient être respectés entre 2025 et 2032.
  
• La sensibilisation du public à la contamination par les PFAS provient davantage d'un incident de contamination de l'eau potable très médiatisé. L'Institut national des sciences de la santé environnementale indique que pratiquement tous les Américains, 97 %, ont des PFAS détectables dans leur sang. Cette contamination est due à des expositions antérieures à des produits de consommation, à de l'eau contaminée et à des aliments provenant de l'emballage où les PFAS pourraient être présents. Plusieurs grandes marques et détaillants, tels que les fabricants de vêtements de plein air, les entreprises de cosmétiques et les services alimentaires, introduisent des changements en faveur de la sortie volontaire des PFAS de leurs produits en réponse aux campagnes des ONG et à la sensibilisation des consommateurs. Une préoccupation publique encore plus grande est liée à l'évaluation des risques pour la santé des PFAS par l'Organisation mondiale de la santé et à l'élaboration de directives pour son eau potable.
  

Tendances du marché des produits chimiques alternatifs aux PFAS

• Adoption croissante d'alternatives bio-sourcées et non fluorées aux PFAS dans les applications industrielles : Une augmentation progressive de l'intérêt des fabricants pour l'utilisation d'alternatives biodégradables et respectueuses de l'environnement a commencé à prendre de l'ampleur, comme l'adoption d'huile de coton époxydée dans le finissage des textiles. Les institutions de recherche telles que Fraunhofer ISC ont mis au point des revêtements sans fluor à base d'ORMOCER et des alternatives bio-sourcées, qui offrent des niveaux appropriés de répulsion de l'eau et de durabilité par rapport aux PFAS conventionnels.
  
• Augmentation des pressions réglementaires conduisant à l'élimination obligatoire des composés PFAS traditionnels : En avril 2024, l'EPA des États-Unis a désigné à la fois le PFOA et le PFOS comme substances dangereuses au sens de la CERCLA. Les dispositions de la Californie interdisant les PFAS pour les textiles, les cosmétiques et l'emballage alimentaire en janvier 2025. Environnement et Changement climatique Canada a ajouté que la plupart des PFAS, à l'exception des fluoropolymères, devraient être ajoutés à l'annexe 1 de la CEPA et avoir des restrictions progressives à partir de 2025.
  
• Demande croissante des industries utilisatrices finales telles que l'automobile, l'électronique et les textiles pour des solutions chimiques écologiques : Des objectifs et des exigences pour se passer de PFAS dans les revêtements, les lubrifiants et les joints d'étanchéité ont été mis en place dans l'industrie automobile. Les industries électroniques et des semi-conducteurs recherchent des solutions technologiques de remplacement de haute performance pour la gestion thermique, l'isolation diélectrique et la protection contre l'humidité. L'industrie textile est sous pression en raison des interdictions établies concernant les vêtements et les textiles d'intérieur imposées par l'UE ainsi que par certains États des États-Unis.
  

Analyse du marché des produits chimiques alternatifs aux PFAS

• Sur la base du type de produit chimique alternatif, le marché est segmenté en alternatives à base de silicone, alternatives à base de polyuréthane, alternatives à base de polymères acrylate et acrylique, alternatives à base d'hydrocarbures, alternatives à base de polysaccharides et de cellulose, alternatives inorganiques et céramiques, alternatives organophosphorées, polymères dendritiques et spécialisés, et autres. En 2024, les alternatives à base de silicone représentaient environ 26 % du marché. Les polymères de silicone présentent de bonnes propriétés de répulsion de l'eau, de stabilité thermique et de résistance chimique grâce à l'utilisation de polydiméthylsiloxane (PDMS), de copolymères de siloxane et de silanes réactifs dans les revêtements, les agents d'étanchéité, les agents de démoulage et les auxiliaires de traitement.
  
• Les alternatives à base de polyuréthane représentent environ 17 % de la part de marché en 2024. Les opérations unitaires impliquant des revêtements protecteurs, des adhésifs ou des traitements textiles peuvent être réalisées sans composants fluorés au moyen de dispersions aqueuses de polyuréthane. Le principal déterminant de performance est l'isocyanate utilisé, les exemples aliphatiques offrant une résistance supérieure aux attaques UV et à la jaunisse par rapport aux types aromatiques. Par rapport aux systèmes traditionnels à base de solvants, les formulations aqueuses réduisent considérablement l'exposition aux monomères d'isocyanate et aux solvants organiques. Les applications peuvent inclure des finitions durables hydrofuges pour textiles d'extérieur, des membranes respirantes imperméables et des revêtements protecteurs pour substrats automobiles et industriels.
  
• Le principal inconvénient des polyuréthanes alternatifs est la toxicité potentielle du précurseur isocyanate et de certains solvants, ce qui nécessite une gestion importante de la santé au travail. Les domaines de développement incluent les polyols biosourcés, les isocyanates non bloqués pour une manipulation plus sûre et les systèmes hybrides combinant les polyuréthanes avec d'autres technologies.

• Sur la base du secteur d'utilisation final, le marché des produits chimiques alternatifs aux PFAS est segmenté en fabrication de textiles et d'habillement, fabricants de peintures et de revêtements, services d'incendie et d'urgence, industrie de l'emballage alimentaire et des boissons, fabrication de semi-conducteurs et d'électronique, fabrication automobile, aérospatiale et défense, fabrication de dispositifs médicaux, construction et matériaux de construction, et autres. Le secteur textile représente 30 % de la part de marché.
  
• Ainsi, la pression réglementaire s'intensifie sur le secteur textile, compte tenu de la loi californienne AB 1817 (effective en janvier 2025) ainsi que des restrictions REACH dans l'Union européenne, tandis que les marques se sont engagées à éliminer progressivement les PFAS. Les utilisations de PFAS sont très répandues dans les agents hydrofuges durables pour les vêtements d'extérieur, les traitements anti-taches pour les tissus d'ameublement et les tapis, ainsi que divers auxiliaires de traitement, tensioactifs, agents de flottabilité, etc. La fondation ZDHC MRSL v3.0 interdit l'utilisation de formulations à base de PFAS dans toutes les applications de mode et de textile et accélère l'adoption mondiale des alternatives. D'autres technologies comme les systèmes à base de paraffine, les traitements au silicone et les finitions biosourcées ont maintenant atteint un niveau commercialisable.
  
• Les fabricants de peintures et de revêtements représentent une part de marché de 18 % en 2024. Les PFAS ont été utilisés dans les revêtements architecturaux, automobiles, industriels et spécialisés en tant que tensioactifs, antimousses, agents mouillants et additifs de nivellement. Evonik propose déjà une large gamme d'alternatives aux PFAS, telles que TEGO Airex pour le démoussage, TEGO Wet pour le mouillage et des biosurfactants dont les caractéristiques de performance égalent ou dépassent celles des additifs fluorés.
  
• Les services d'incendie et de secours représentent 10 % de la part de marché en 2024. Les mousses aqueuses filmogènes (AFFF) contenant des PFAS ont été la norme pour l'extinction des incendies de carburant depuis les années 1970, en particulier pour les applications aéronautiques, militaires et pétrochimiques. Le DoD américain a largement utilisé historiquement les AFFF à base de PFAS, contaminant les eaux souterraines dans les bases militaires à travers le pays. Les mousses sans fluor à base d'hydrocarbures, de protéines et de détergents ont éteint efficacement les incendies dans de nombreuses situations.

• Le marché américain des produits chimiques alternatifs aux PFAS, évalué à 9,3 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre près de 334,5 milliards de dollars d'ici 2034.
  
• L'Amérique du Nord détient 39 % de la part de marché en 2024. Les États-Unis se sont imposés comme une région à croissance rapide en raison des nombreuses actions réglementaires de l'EPA et des contraintes innombrables imposées au niveau des États, qui harmonisent essentiellement le développement. La demande immédiate de technologies de traitement de l'eau et de chimies alternatives dans les applications en contact avec l'eau a été créée à la suite des niveaux maximaux de contaminants pour six PFAS établis par l'EPA dans le cadre de la règle sur l'eau potable en avril 2024.
  
• Le marché européen des produits chimiques alternatifs aux PFAS représente 29 % de la part de marché en 2024, en raison du cadre restrictif strict de REACH et d'une industrie prête à entreprendre des initiatives de manière proactive. D'une part, la proposition de restriction révisée des PFAS publiée par l'Agence européenne des produits chimiques en août 2025 marquera le régime réglementaire le plus rigoureux au monde. La proposition envisage trois options de restriction pour les PFAS, allant d'une interdiction pure et simple avec une transition de 18 mois à une utilisation conditionnelle basée sur les risques, les avis définitifs du comité ECHA étant attendus pour la fin de 2026 et la décision de la Commission européenne quelque temps entre 2027 et 2028.
  
• Le marché des produits chimiques alternatifs aux PFAS en Asie-Pacifique représente 23 % de la part de marché en 2024, attribuée à l'industrialisation rapide, aux capacités de fabrication et aux cadres réglementaires changeants. La Chine, le Japon et la Corée du Sud restreignent tous les PFAS tout en développant des capacités nationales en chimies alternatives.
  
• L'Amérique latine verra une croissance du marché brésilien, tirée par les industries textile, automobile et agricole. Les réglementations complètes sur les PFAS sont encore en évolution en Amérique latine, mais les industries orientées vers l'exportation devront se conformer aux exigences des marchés de destination. Au Brésil, les fabricants de textiles qui fournissent des marques européennes et nord-américaines passent progressivement à des systèmes de finition sans PFAS. L'industrie automobile au Brésil et au Mexique passe également aux alternatives aux PFAS pour se conformer aux spécifications des constructeurs et aux exigences d'exportation.
  
• Le marché des produits chimiques alternatifs aux PFAS au Moyen-Orient et en Afrique représente une part de 4 % en 2024. Les secteurs pétrochimique et manufacturier en pleine croissance dans le CCG demandent des produits chimiques spécialisés, y compris ceux qui sont des alternatives aux PFAS. En Afrique du Sud, des travaux sont désormais entrepris en ce qui concerne la force de l'industrie chimique et les cadres réglementaires pour traiter les PFAS.Limited local production of alternative chemicals, reliance on imports, and varying levels of regulatory development from one country to another across different national jurisdictions in the region, provide even more challenges.
  

Part de marché des produits chimiques alternatifs aux PFAS

Dans l'industrie des produits chimiques alternatifs aux PFAS, la concentration est modérément faible, les cinq premiers acteurs Archroma, Evonik Industries, Dow Inc., Rudolf GmbH, Victrex représentant ensemble environ 51 % du marché en 2024. Cet état de concentration souligne la difficulté technique dans le développement des produits chimiques alternatifs, les lourds investissements en R&D qui y sont consacrés, ainsi que les relations de longue date établies entre les grands producteurs de produits chimiques et les clients en aval de toutes sortes d'industries. Evonik est l'un des principaux acteurs du marché, l'entreprise est bien positionnée grâce à son portefeuille varié comprenant des additifs de revêtement sans PFAS et des produits chimiques spécialisés. Sous la marque TEGO, l'entreprise dispose de plusieurs gammes de produits visant à remplacer les PFAS, notamment les antimousses TEGO Airex (grades 900, 923 et 944 pour les revêtements marins et de protection), les aides au traitement des polymères TEGO PPA, utilisant des matières premières durables avec une empreinte carbone réduite.

Entreprises du marché des produits chimiques alternatifs aux PFAS

Les principaux acteurs de l'industrie des produits chimiques alternatifs aux PFAS sont:

• Archroma
• Evonik Industries
• Dow
• Daikin Industries
• Rudolf
• HeiQ Materials
• NICCA Chemical
• CHT Group
• Cerakote
• James Walker Group
• Victrex
  
  
• Archroma
• Archroma est l'une des entreprises spécialisées dans l'ingénierie des produits chimiques, proposant des solutions pour le développement durable applicables aux textiles, aux papiers et aux matériaux d'emballage. Elle a également développé des agents hydrofuges brevetés à base de copolymères de polyacrylate et de mélanges de paraffines de poids moléculaire élevé, adaptés au finissage durable des textiles. Le système hydrofuge adapté à tous les traitements textiles sans PFAS de l'entreprise comprend Arkophob DAN, Arkophob SR, les réticulants Cassurit FF, les adoucissants à base de silicone Ceraperm SFC et les résines de mélamine Cerol EX.
  

• Evonik Industries
• Evonik Industries AG opère dans les produits chimiques spécialisés parmi une multitude d'alternatives aux PFAS, y compris les additifs de revêtement industriels, les additifs polymères et les matériaux spécialisés. Pour la marque TEGO, l'entreprise commercialise des antimousses (rideaux Airex 900, 923, 944), des agents mouillants (Wet 270 eCO, Wet 570/580 Terra biosurfactants) et des additifs de contrôle de mousse (grades Foamex 8051, 812 eCO, 8420).
  
• Dow Inc
• Dow Inc. est une entreprise mondiale spécialisée dans les élastomères, les polymères, les silicones et les produits chimiques spécialisés. En septembre 2025, cette entreprise mondiale a annoncé la disponibilité de DOWSIL 5-1050 Polymer Processing Aid. Elle a intégré des matériaux alternatifs à base de silicone pour des produits tels que les PPAs fluoropolymères visant à réduire la fracture de fusion et à éviter l'accumulation de matière dans les emballages en film, tout en respectant les réglementations relatives aux contacts alimentaires. En août 2025, Dow Inc. a lancé sa prochaine invention avec les tensioactifs TRITON FCX conçus pour une résistance à la bioaccumulation avec une résistance aux peintures biodégradables similaire à celle des PFAS.
  
• Rudolf GmbH
• Rudolf GmbH, une entreprise allemande, possède une expertise dans les produits chimiques et les textiles, en particulier dans le domaine de l'application et du traitement fonctionnel. Les agents de réticulation isolés isocyanates Ruco-Guard WEB de l'entreprise pour les traitements textiles sans PFAS. Ainsi, Rudolf propose des systèmes hydrofuges sans fluor et offre un soutien technique pour l'utilisation finale des fabricants de textiles compatibles qui tentent de se lancer hors des PFAS.
  
• Victrex
• Victrex est un leader mondial des solutions polymères haute performance et le fabricant de matériaux avancés tels que le PAEK (polyétheréthercétone) pour diverses applications industrielles. L'entreprise vise à fournir des matériaux innovants, durables et de haute qualité capables de répondre à des problèmes d'ingénierie complexes. Victrex dessert les industries de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'électronique et de la santé, en fournissant des produits dotés de caractéristiques uniques de résistance, de durabilité et de résistance chimique.
  

Actualités de l'industrie des produits chimiques alternatifs aux PFAS

• En septembre 2025, Dow a lancé le DOWSIL 5-1050 Polymer Processing Aid, un substitut à base de silicone pour les PPAs fluoropolymères utilisés pour les applications d'emballage en film soufflé et étiré. Le produit a été testé avec succès à des fins de démonstration à l'échelle industrielle, bénéficiant largement de la réduction des fractures de fusion et de la brume, de l'accumulation sur les lèvres de la filière et de la pression de la filière.
  
• En juin 2025, Clariant a annoncé le lancement d'une ligne de production AddWorks PPA vendant des auxiliaires de traitement des polymères sans PFAS pour l'extrusion des polyoléfines, ciblant l'EMEA, les Amériques et les marchés de l'Asie du Sud-Est/Pacifique. La gamme de produits répond à la demande croissante d'auxiliaires de traitement sans fluoropolymères, stimulée par les réglementations et les engagements des marques.
  
• En juin 2023, The Chemours Company, DuPont de Nemours, Inc. et Corteva, Inc ont annoncé qu'ils avaient atteint un accord de principe pour résoudre de manière exhaustive toutes les réclamations relatives aux PFAS concernant l'eau potable d'une classe définie de systèmes d'eau publique qui desservent la grande majorité de la population américaine.
  

Le rapport de recherche sur le marché des produits chimiques alternatifs aux PFAS comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit chimique alternatif

• Alternatives à base de silicone
• Alternatives à base de polyuréthane
• Alternatives à base d'acrylate et de polymère acrylique
• Alternatives à base d'hydrocarbures
• Alternatives à base de polysaccharides et de cellulose
• Alternatives inorganiques et céramiques
• Alternatives organophosphorées
• Polymères dendritiques et spécialisés
• Autres

Marché, par secteur d'utilisation final

• Fabrication de textiles et d'habillement
• Fabricants de peintures et de revêtements
• Services d'incendie et d'urgence
• Industrie de l'emballage alimentaire et des boissons
• Fabrication de semi-conducteurs et d'électronique
• Fabrication automobile
• Aérospatiale et défense
• Fabrication de dispositifs médicaux
• Construction et matériaux de construction
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique