PFAS 대체 화학물질 시장 규모 - 대체 화학물질 유형별, 최종 사용 산업별 분석, 시장 점유율, 성장 전망, 2025 - 2034

PFAS 대체 화학 물질 시장 규모

2024년 글로벌 PFAS 대체 화학 물질 시장은 295억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 2025년 358억 달러에서 2034년 1200억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 14.4%로, Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면

• 대체 화학 물질 도입의 주요 이유는 PFAS에 대한 보호 조치 확대입니다. 2021-2024년 US EPA PFAS 전략 로드맵에 포함된 음용수 기준, 유해 물질 지정, 제조 보고 요구사항, 배출 한도 등 조치로 인해 확산되고 있습니다. EU가 REACH를 통해 제안한 PFAS 전면 금지 조치는 수천 가지 물질과 적용 대상에 영향을 미칠 수 있습니다. 캘리포니아, 미네소타, 콜로라도, 뉴욕 등 여러 주에서 제품에 대한 PFAS 금지 조치와 2025년부터 2032년까지 준수해야 할 기한을 설정했습니다.
  
• PFAS 오염에 대한 대중의 인지는 주로 음용수 오염 사건에서 비롯됩니다. 미국 국립환경보건과학원(NIEHS)에 따르면 97%의 미국인이 혈액 중 PFAS를 검출할 수 있습니다. 이 오염은 소비자 제품, 오염된 물, PFAS가 포함된 포장재에서 유래한 음식에 대한 과거 노출로 인한 것입니다. 아웃도어 의류 제조사, 화장품 회사, 식품 서비스 등 주요 브랜드와 소매업체는 NGO 캠페인과 소비자 인식을 반영해 PFAS를 제품에서 단계적으로 폐지하는 조치를 도입하고 있습니다. WHO가 PFAS 건강 위험을 평가하고 음용수 기준을 수립하는 것은 더욱 큰 대중의 우려를 불러일으키고 있습니다.
  

PFAS 대체 화학 물질 시장 동향

• 산업용 적용에서 PFAS의 생분해성 및 비불소 대체물 채택 증가: 환경 친화적인 생분해성 대체물에 대한 제조업체의 관심 증가로, 면실유 에폭시화 오일 같은 대체물이 의류 가공에 도입되고 있습니다. 프라운호퍼 ISC 같은 연구 기관은 ORMOCER 기반 불소 프리 코팅과 생분해성 대체물을 개발해, 기존 PFAS 대비 적절한 수준의 방수성과 내구성을 제공하고 있습니다.
  
• 전통적 PFAS 화합물의 의무적 단계적 폐지 압력 증가: 2024년 4월 미국 EPA는 PFOA와 PFOS를 CERCLA 유해 물질로 지정했습니다. 2025년 1월 캘리포니아는 의류, 화장품, 식품 포장재에 대한 PFAS 금지 조치를 시행했습니다. 캐나다 환경 및 기후 변화부는 2025년부터 단계적 제한을 시작할 예정인 CEPA 제1호에 불소 폴리머를 제외한 대부분의 PFAS를 추가해야 한다고 밝혔습니다.
  
• 자동차, 전자, 의류 등 최종 사용 산업에서 친환경 화학 솔루션 수요 증가: 자동차 산업은 코팅, 윤활제, 밀봉제에서 PFAS 프리 타겟과 요구사항을 도입했습니다. 전자 및 반도체 산업은 열 관리, 절연, 습도 보호에 대한 고성능 기술 대체물을 찾고 있습니다. EU와 미국 일부 주에서 의류 및 가정용 의류에 대한 금지 조치로 인해 의류 산업은 압박을 받고 있습니다.
  

PFAS 대체 화학 물질 시장 분석

• 대체 화학물질 유형별로 시장은 실리콘 기반 대체물, 폴리우레탄 기반 대체물, 아크릴레이트 및 아크릴 폴리머 대체물, 탄화수소 기반 대체물, 다당류 및 셀룰로오스 기반 대체물, 무기 및 세라믹 대체물, 유기인산 대체물, 덴드리머 및 특수 폴리머, 기타로 세분화됩니다. 2024년 실리콘 기반 대체물은 약 26%의 시장 점유율을 차지했습니다. 실리콘 폴리머는 폴리디메틸실록산(PDMS), 실록산 공중합체, 반응성 실란을 코팅, 밀봉제, 방출제, 가공 보조제 등에 사용함으로써 우수한 수분 방수성, 열 안정성, 화학적 내성을 나타냅니다.
  
• 폴리우레탄 대체물은 2024년 약 17%의 시장 점유율을 차지합니다. 수성 폴리우레탄 분산액을 사용하면 보호 코팅, 접착제 또는 섬유 처리 작업에서 형플루오린 성분을 사용하지 않을 수 있습니다. 주요 성능 결정 요소는 사용되는 이소시아네이트로, 알리파틱 유형은 아로마틱 유형에 비해 UV 노출 및 노란색 변색에 대한 저항성이 우수합니다. 전통적인 용매 기반 시스템과 비교하여 수성 제형은 이소시아네이트 단량체와 유기 용매에 대한 노출을 크게 줄입니다. 적용 분야에는 야외용 섬유의 내구성 있는 방수 처리, 호흡성 방수 막, 자동차 및 산업용 기판의 보호 코팅이 포함될 수 있습니다.
  
• 대체 폴리우레탄의 주요 단점은 이소시아네이트 전구체와 일부 용매의 잠재적 독성으로, 주요 직업 건강 관리가 필요합니다. 개발 중인 분야에는 생분해성 폴리올, 안전한 취급을 위한 비차단 이소시아네이트, 폴리우레탄과 다른 기술을 결합한 하이브리드 시스템이 포함됩니다.

• 최종 사용 산업별로 PFAS 대체 화학물질 시장은 섬유 및 의류 제조, 페인트 및 코팅 제조업체, 소방 및 응급 서비스, 식품 및 음료 포장 산업, 반도체 및 전자 제조, 자동차 제조, 항공우주 및 국방, 의료 기기 제조, 건설 및 건축 자재, 기타로 세분화됩니다. 섬유 부문은 30%의 시장 점유율을 차지합니다.
  
• 따라서 캘리포니아 AB 1817(2025년 1월 시행) 및 EU REACH 규제에 따른 규제 압력이 섬유 부문에 가중되고 있으며, 브랜드는 PFAS의 단계적 폐지를 약속했습니다. PFAS는 야외 의류의 내구성 있는 방수 처리, 가구 및 카펫의 얼룩 방지 처리, 다양한 가공 보조제, 표면활성제, 부력제 등에 광범위하게 사용됩니다. ZDHC 재단 MRSL v3.0은 패션 및 섬유 응용 분야에서 PFAS 제형을 사용하지 않도록 금지하고 있으며, 대체물의 글로벌 채택을 가속화하고 있습니다. 파라핀 기반 시스템, 실리콘 처리, 생분해성 코팅과 같은 다른 기술은 이제 판매 가능한 수준에 도달했습니다.
  
• 페인트 및 코팅 제조업체는 2024년 시장에서 18%의 점유율을 차지하고 있습니다. PFAS는 건축, 자동차, 산업 및 특수 코팅에서 표면활성제, 거품제거제, 습윤제 및 평탄화 첨가제로 사용되어 왔습니다. 에보닉은 TEGO Airex(거품 제거용), TEGO Wet(습윤용) 및 생체 표면활성제와 같은 다양한 PFAS 대체 제품 라인을 제공하며, 이는 형광 첨가제의 성능을 뛰어넘거나 맞춤화할 수 있습니다.
  
• 소방 및 응급 서비스는 2024년 시장에서 10%의 점유율을 차지하고 있습니다. 1970년대부터 항공, 군대 및 석유화학 분야의 연료 화재 진압에 사용된 수성 필름 형성 거품(AFFF)은 PFAS를 함유하고 있습니다. 미국 국방부는 역사적으로 PFAS AFFF를 광범위하게 사용하며, 전국의 군 기지에서 지하수를 오염시켰습니다. 탄화수소 기반, 단백질 기반 및 계면활성제 기반의 불소 자유 거품이 많은 상황에서 효과적으로 화재를 진압했습니다.

• 미국 PFAS 대체 화학물질 시장은 2024년 USD 93억으로 평가되며, 2034년까지 약 USD 3345억으로 성장할 것으로 예상됩니다.
  
• 북아메리카는 2024년 시장에서 39%의 점유율을 차지하고 있습니다. 미국은 EPA의 규제 조치와 주 차원의 무수히 많은 제약이 개발을 조화롭게 이끌며 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김했습니다. 2024년 4월 EPA가 수질 기준에서 6가지 PFAS에 대한 최대 오염물질 수준을 설정하면서, 수처리 기술 및 수질 접촉 응용 분야의 대체 화학물질에 대한 즉각적인 수요가 발생했습니다.
  
• 유럽 PFAS 대체 화학물질 시장은 2024년 29%의 점유율을 차지하고 있으며, 이는 엄격한 REACH 제한 프레임워크와 적극적인 산업 이니셔티브에 기인합니다. 2025년 8월에 유럽 화학물질청이 발표한 개정된 PFAS 제한 제안은 전 세계에서 가장 엄격한 규제 체계가 될 것입니다. 이 제안은 PFAS에 대한 3가지 제한 옵션을 제시하며, 18개월의 전면 금지에서 위험 기반 조건부 사용까지 범위를 포함합니다. ECHA 위원회의 최종 의견은 2026년 말까지, 유럽 위원회의 결정은 2027-2028년 사이에 이루어질 것으로 예상됩니다.
  
• 아시아 태평양 PFAS 대체 화학물질 시장은 2024년 23%의 점유율을 차지하고 있으며, 이는 빠른 산업화, 제조 능력 및 변화하는 규제 프레임워크에 기인합니다. 중국, 일본 및 한국은 PFAS를 제한하면서 대체 화학물질에 대한 국내 능력을 구축하고 있습니다.
  
• 라틴 아메리카는 브라질 시장에서 성장할 것으로 예상되며, 이는 섬유, 자동차 및 농업 산업에 의해 주도됩니다. 라틴 아메리카에서는 포괄적인 PFAS 규제가 아직 진화 중이지만, 수출 지향 산업은 현재 목적지 시장의 요구 사항을 준수해야 합니다. 브라질의 섬유 제조업체는 유럽 및 북미 브랜드에 공급하는 업체들이 점차 PFAS 프리 마감 시스템으로 전환하고 있습니다. 브라질과 멕시코의 자동차 산업도 OEM 사양 및 수출 요구 사항을 충족하기 위해 PFAS 대체제로 전환하고 있습니다.
  
• 중동 및 아프리카 PFAS 대체 화학물질 시장은 2024년 4%의 점유율을 차지하고 있습니다. GCC의 빠르게 성장하는 석유화학 및 제조업 부문은 PFAS 대체 특수 화학물질 수요가 증가하고 있습니다. 남아프리카에서는 PFAS에 대한 화학 산업의 강점과 규제 프레임워크에 대한 작업이 진행 중입니다.지역 내 한 국가에서 다른 국가로 국경이 달라지는 규제 수준, 대체 화학물질의 국산 생산 한계, 수입 의존성 등 다양한 요인이 추가적인 도전을 제공합니다.
  

PFAS 대체 화학물질 시장 점유율

PFAS 대체 화학물질 산업은 집중도가 중간 수준으로, 2024년 상위 5개 기업인 Archroma, Evonik Industries, Dow Inc., Rudolf GmbH, Victrex이 시장의 약 51%를 차지했습니다. 이 집중도는 대체 화학물질 개발의 기술적 어려움, 대규모 R&D 투자, 주요 화학 생산업체와 다양한 산업의 하류 고객 간 장기적인 관계를 강조합니다. Evonik은 시장 주요 기업 중 하나로, PFAS-free 코팅 첨가제 및 특수 화학물질 포트폴리오로 잘 위치해 있습니다. TEGO 브랜드 하에 PFAS 대체 제품 라인업이 포함되어 있으며, TEGO Airex 제거제(해양 및 보호 코팅용 900, 923, 944 등급), TEGO PPA 폴리머 가공 보조제 등 지속 가능한 원료를 사용해 탄소 발자국을 줄인 제품이 있습니다.

PFAS 대체 화학물질 시장 기업

PFAS 대체 화학물질 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Archroma
• Evonik Industries
• Dow
• Daikin Industries
• Rudolf
• HeiQ Materials
• NICCA Chemical
• CHT Group
• Cerakote
• James Walker Group
• Victrex
  
  
• Archroma
• Archroma은 특수 화학공학 분야에서 지속 가능한 개발에 적용 가능한 텍스타일, 종이, 포장재 솔루션을 제공하는 기업 중 하나입니다. 또한 고분자량 파라핀 왁스와 폴리아크릴레이트 공중합체 혼합물을 기반으로 한 특허받은 친수성 방수제도 개발했습니다. 이 회사의 모든 PFAS-free 텍스타일 처리용 수증기 방지 시스템에는 Arkophob DAN, Arkophob SR, Cassurit FF 교차결합제, Ceraperm SFC 실리콘 소프트너, Cerol EX 멜라민 수지가 포함됩니다.
  

• Evonik Industries
• Evonik Industries AG는 산업용 코팅 첨가제, 폴리머 첨가제, 특수 소재 등 다양한 PFAS 대체 제품군을 운영하는 특수 화학 기업입니다. TEGO 브랜드 하에 제조하는 제품에는 Airex 커튼(900, 923, 944), Wet 270 eCO, Wet 570/580 Terra 바이오서팩턴트, Foamex 등급(8051, 812 eCO, 8420) 등이 있습니다.
  
• Dow Inc
• Dow Inc.는 글로벌 엘라스토머, 폴리머, 실리콘, 특수 화학 기업입니다. 2025년 9월, 이 글로벌 기업은 DOWSIL 5-1050 폴리머 가공 보조제를 출시하며, 식품 접촉 규정을 준수하면서도 필름 포장재의 용해 균열을 줄이고 다이 축적 방지를 위한 실리콘 기반 대체 소재를 도입했습니다. 2025년 8월, Dow Inc.는 PFAS와 유사한 생분해성 페인트에 대한 생물 축적 저항성을 갖춘 TRITON FCX 표면활성제를 선보였습니다.
  
• Rudolf GmbH
• 독일 기업인 루돌프 GmbH는 화학 및 섬유 분야, 특히 적용 및 기능성 처리 분야에서 전문성을 유지하고 있습니다. 회사는 PFAS-free 섬유 처리용 Ruco-Guard WEB 고립 이소시아네이트 교차 결합제를 제공합니다. 따라서 루돌프는 플루오린 프리 수증기 방수 시스템을 제공하며, 호환 가능한 섬유 제조업체들이 PFAS에서 벗어나기 위해 시도하는 최종 사용에 대한 기술 지원도 제공합니다.
  
• Victrex
• Victrex는 고성능 폴리머 솔루션의 글로벌 리더이며, 항공우주, 자동차, 전자, 의료 산업을 포함한 다양한 산업용 고급 소재인 PAEK(폴리에테르에테르케톤)의 제조업체입니다. 이 회사는 혁신적이고 지속 가능한 고품질 소재를 공급하여 복잡한 공학 문제를 해결할 수 있도록 합니다. Victrex는 고유한 강도, 내구성, 화학 저항성을 갖춘 제품을 제공합니다.
  

PFAS 대체 화학 산업 뉴스

• 2025년 9월, 다우(Dow)는 DOWSIL 5-1050 폴리머 가공 보조제라는 실리콘 기반의 플루오로폴리머 PPA 대체제를 출시했습니다. 이 제품은 블로우 및 스트레치 필름 포장용으로 사용되며, 산업 규모의 시범 테스트에서 성공적으로 검증되었습니다. 이 제품은 용융 균열 및 흐림, 다이 립 축적, 다이 압력 감소로 인해 광범위한 혜택을 제공합니다.
  
• 2025년 6월, 클라리언트(Clariant)는 폴리오레핀 용해용 PFAS-free 폴리머 가공 보조제인 AddWorks PPA 제조 라인을 출시한다고 발표했습니다. 이 제품 라인은 EMEA, 아메리카, 동남아시아/태평양 시장을 타겟으로 하며, 규제 및 브랜드 약속에 의해 촉진되는 플루오로폴리머-free 가공 보조제 수요를 충족시킵니다.
  
• 2023년 6월, 더 케모어스 컴퍼니(The Chemours Company), 듀폰 드 뉴모어(DuPont de Nemours, Inc.) 및 코르테바(Corteva, Inc.)는 미국 인구의 대부분을 공급하는 정의된 공공 수도 시스템 클래스의 PFAS 관련 음용수 청구 사항을 종합적으로 해결하기 위한 원칙에 합의했다고 발표했습니다.
  

PFAS 대체 화학 시장 조사 보고서는 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 2021년부터 2034년까지의 수익(USD 십억 달러) 및 수량(킬로톤) 기준의 추정치 및 예측을 다음 세그먼트에 대해 제공합니다:

시장, 대체 화학 유형별

• 실리콘 기반 대체제
• 폴리우레탄 기반 대체제
• 아크릴레이트 및 아크릴 폴리머 대체제
• 하이드로카본 기반 대체제
• 폴리사카라이드 및 셀룰로오스 기반 대체제
• 무기 및 세라믹 대체제
• 유기인산 대체제
• 덴드리틱 및 특수 폴리머
• 기타

시장, 최종 사용 산업별

• 섬유 및 의류 제조
• 페인트 및 코팅 제조업체
• 소방 및 응급 서비스
• 식품 및 음료 포장 산업
• 반도체 및 전자 제조
• 자동차 제조
• 항공우주 및 국방
• 의료 기기 제조
• 건설 및 건축 자재
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 기타 중동 및 아프리카