Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado de productos químicos alternativos a los PFAS Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI15359
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de productos químicos alternativos a los PFAS
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Mercado de productos químicos alternativos a los PFAS
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Tamaño del mercado de productos químicos alternativos a los PFAS
El mercado de productos químicos alternativos a los PFAS está valorado en 10,900 millones de USD en 2025, se prevé que alcance los 11,900 millones de USD en 2026 y se espera que llegue a 32,300 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,7% entre 2026 y 2035.
Conclusiones clave del mercado de productos químicos alternativos a los PFAS
Líder del mercado: Daikin Industries lideró con una cuota de mercado superior al 11,6% en 2025.
Principales empresas: Los 5 principales actores de este mercado incluyen Daikin Industries, The Dow Chemical Company, Evonik Industries, Archroma, CHT Group, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 35,8% en 2025.
Las alternativas a los PFAS desempeñan funciones que anteriormente proporcionaban las sustancias químicas fluoradas altamente persistentes: humectación, resistencia al agua y a la grasa, estabilidad térmica, resistencia química y propiedades de baja fricción. Una revisión de 2025 identificó 530 alternativas sin PFAS en 325 aplicaciones, pero determinó que solo existían sustituciones disponibles comercialmente y técnicamente viables en 40 aplicaciones en abril de 2024 [1]National Institutes of Health / PMC, An Overview of Potential Alternatives for the Multiple Uses of Per- and Polyfluoroalkyl Substances. pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Esta preparación desigual tiene consecuencias importantes: las sustancias químicas escalables pueden adoptarse rápidamente en los sectores textil, del envasado y de los recubrimientos convencionales, mientras que los productos químicos utilizados en los procesos electrónicos y los sellados críticos para la seguridad deben someterse a pruebas específicas para cada aplicación.
Las alternativas basadas en silicona lideran el mercado por tipo de producto químico, con un valor de 3,899.52 millones de USD en 2025, y se prevé que crezcan a una TCAC del 13,3%. Sus propiedades de energía superficial y procesamiento las hacen ampliamente útiles, aunque no reproducen todas las funciones repelentes al aceite de los PFAS [2]MDPI Polymers, Fabrication of Waterborne Silicone-Modified Polyurethane Nanofibers for Nonfluorine Elastic Waterproof and Breathable Membranes. mdpi.com. Por tanto, el mercado combina la reformulación de gran volumen con una oportunidad menor, impulsada por la cualificación, en aplicaciones en las que el sustituto debe cumplir requisitos de rendimiento especialmente estrictos.
Perspectiva del analista de GMI
La previsión de crecimiento del 11,7% se sustenta menos en un ciclo universal de sustitución directa que en la creciente separación entre las aplicaciones que pueden tolerar concesiones de rendimiento y aquellas que no. Las plataformas existentes de silicona, poliuretano, cera, acrílico y celulosa pueden implementarse a través de canales de formulación consolidados; en cambio, las deficiencias técnicas en los productos químicos húmedos utilizados en semiconductores y en los sellados de alta criticidad mantienen un mercado de I+D y cualificación con una prima. La presión normativa amplía la base de mercado direccionable, pero la velocidad a la que se materializa el valor depende de si un sustituto puede validarse para la función, el sustrato y el entorno operativo específicos.
Factores clave
El aumento de la concienciación fomenta la adopción de materiales sin PFAS
La certificación textil y los sistemas de adquisición de las marcas convierten la preocupación medioambiental en requisitos para la selección de productos químicos. OEKO-TEX® introdujo un límite de flúor total de 100 mg/kg a partir de enero de 2024 en varias categorías de certificación [3]OEKO-TEX® Association, OEKO-TEX® New Regulations 2024 Press Release. oeko-tex.com. bluesign® eliminó de FINDER los productos químicos aprobados que contenían PFAS en julio de 2023 y completó la eliminación de los artículos acabados con PFAS de GUIDE en enero de 2025. Estos mecanismos recompensan a los proveedores que pueden documentar la composición y el rendimiento de las formulaciones, en lugar de limitarse a afirmar que un producto no contiene flúor.
Las normativas respaldan la transición hacia productos químicos más seguros para el medio ambiente
La EPA de Estados Unidos estableció límites exigibles para el agua potable en abril de 2024, incluidos 4,0 ppt para PFOA y PFOS, y 10 ppt para PFHxS, PFNA y HFPO-DA [4]U.S. Environmental Protection Agency, Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS): National Primary Drinking Water Regulation. epa.gov. Las medidas estatales sobre productos también generan una demanda inmediata de sustitución: la restricción de California sobre los envases alimentarios entró en vigor en enero de 2023, la prohibición de Nueva York entró en vigor en diciembre de 2022 y la restricción de Oregón sobre los artículos para uso alimentario comenzó a aplicarse en enero de 2025. En Europa, la propuesta de restricción de PFAS de las cinco autoridades abarca todos los PFAS y sus usos; el RAC adoptó su dictamen el 2 de marzo de 2026, incluida una vía controlada de bajas emisiones para determinadas excepciones. Esta vía no constituye una exención general: diferencia los usos realmente difíciles de sustituir de las aplicaciones que ya pueden pasar a alternativas.
Las industrias buscan alternativas de rendimiento que se ajusten a los objetivos de sostenibilidad
La decisión de sustitución incorpora cada vez más el cumplimiento normativo, la cualificación y la responsabilidad futura, además del precio de compra. El lanzamiento de DOWSIL™ 5 to 1050 de Dow en septiembre de 2025 ilustra la consecuencia comercial: un auxiliar de procesamiento de polímeros de silicona está destinado a los transformadores de películas para envases que sustituyen los auxiliares de procesamiento de fluoropolímeros (PPAs), donde la validación del procesamiento, y no la equivalencia molécula por molécula, determina la adopción. Esto favorece a los proveedores que combinan conocimientos químicos con apoyo a la formulación y documentación de certificación.
Principales restricciones
La limitada disponibilidad de datos a largo plazo genera incertidumbre sobre la adopción
De los 325 usos examinados en la base de datos de alternativas, 93 contaban con alternativas candidatas que necesitaban más pruebas o desarrollo comercial, y en otros 93 no se habían identificado alternativas adecuadas. En su evaluación de 2023, los fabricantes de semiconductores señalaron que no existían alternativas viables para varios gases fluorocarbonados, productos químicos de fotolitografía y fluidos de transferencia térmica críticos. Cuando un fallo tiene consecuencias para la seguridad, el rendimiento o el cumplimiento normativo, un material prometedor no puede eludir la cualificación.
Los ajustes de fabricación aumentan la complejidad durante la transición de materiales
Las alternativas suelen requerir una reformulación, en lugar de una sustitución directa. Los aditivos para recubrimientos basados en silicona pueden proporcionar funciones de humectación, nivelación y eliminación de espuma, pero los formuladores pueden necesitar combinaciones de aditivos para abordar la mayor tensión superficial en comparación con los fluorotensioactivos. Los ensayos, la documentación, la certificación y los cambios de proceso resultantes suponen una carga desproporcionada para los transformadores y las fábricas textiles más pequeñas, incluso cuando la propia química está disponible comercialmente.
Opinión del analista de GMI
La regulación hace inevitable la sustitución en muchas aplicaciones, pero no elimina el riesgo de homologación. La principal diferencia comercial se da entre las aplicaciones en las que una formulación puede optimizarse de nuevo dentro de los ciclos ordinarios de desarrollo de productos y aquellas que requieren una validación de varios años conforme a criterios de seguridad, fiabilidad o rendimiento. En consecuencia, la capacidad de asistencia técnica pasa a formar parte del producto: los proveedores que acortan los ensayos y documentan el cumplimiento pueden captar valor incluso cuando la química alternativa subyacente no es novedosa.
Análisis por segmentos del mercado de productos químicos alternativos a los PFAS
Por tipo de producto químico alternativo
Las alternativas basadas en silicona lideran el mercado, con 3,899,52 millones de USD en 2025, y ascenderán a 13,257,25 millones de USD en 2035. Las membranas de poliuretano modificadas con silicona ofrecen la repelencia al agua y la transpirabilidad necesarias para los sistemas textiles sin flúor; DOWSIL™ 5 to 1050, de Dow, amplía la plataforma al ámbito de la extrusión de envases [5]Dow, Dow Unveils an Alternative to Fluoropolymer-Based Polymer Processing Aids for Film Packaging. corporate.dow.com. Su amplia compatibilidad sustenta la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,3 %, aunque las limitaciones en cuanto a repelencia al aceite dejan margen para otras composiciones químicas.
Las alternativas basadas en poliuretano crecerán de 2,189,49 millones de USD a 7,475,94 millones de USD, con una TCAC del 13,3 %. Los sistemas acuosos e híbridos proporcionan una formación de película ajustable y durabilidad mecánica, una combinación útil en textiles, superficies de automoción y recubrimientos. La investigación sobre poliuretanos de origen biológico con propiedades antimanchas también indica cómo las plataformas de sustitución pueden incorporar funciones ignífugas o de protección superficial, en lugar de limitarse a replicar un aditivo anterior [6]ACS Applied Polymer Materials, Fluorine-Free, Biobased Antismudge Polyurethane Coating with Enhanced Flame Retardancy. doi.org.
Las alternativas basadas en acrilatos y polímeros acrílicos aumentarán de 1,011,52 millones de USD a 2,887,12 millones de USD, con una TCAC del 11,3 %. Los avances en látex totalmente acrílico demuestran que los sistemas sin PFAS pueden abordar la durabilidad de los recubrimientos para exteriores, mientras que APPRETAN® FFX1540, de Archroma, se utiliza en aplicaciones de productos no tejidos y tejidos recubiertos sin PFAS.
Las alternativas basadas en hidrocarburos aumentarán de 784,58 millones de USD a 2,191,12 millones de USD, con una TCAC del 11,1 %. Los sistemas de cera e hidrocarburos son especialmente relevantes cuando resulta suficiente una resistencia al agua de menor coste. También sustentan las opciones de espumas contra incendios sin flúor, para las que la UE reconoce alternativas técnica y económicamente viables en la mayoría de los sectores.
Las alternativas basadas en polisacáridos y celulosa crecerán de 553,48 millones de USD a 1,382,16 millones de USD, con una TCAC del 9,8 %. Los trabajos sobre nanofibras de celulosa y barreras de biopolímeros se orientan a aplicaciones de envasado en las que el contenido renovable y las características relacionadas con el final de la vida útil son importantes, junto con la resistencia al agua y a la grasa. Su menor tasa de crecimiento refleja las limitaciones de durabilidad y de barrera frente al aceite en usos exigentes.
Las alternativas inorgánicas y cerámicas crecerán de 874,37 millones de USD a 2,061,67 millones de USD, con una TCAC del 9,2 %. La serie F-Series sin PFAS de Cerakote ofrece una opción de alta resistencia al desgaste para sustratos industriales, de defensa, de automoción y aeroespaciales, desplazando la comparación económica del coste químico inicial a la vida útil y el mantenimiento.
Las alternativas organofosforadas avanzarán de 497,20 millones de USD a 985,94 millones de USD, con una TCAC del 7,2 %. Su función consolidada en aplicaciones ignífugas y de acoplamiento sustenta una demanda de nicho, pero el escrutinio al que están sometidas algunas sustancias organofosforadas limita el potencial de sustitución del segmento.
Los polímeros dendríticos y especiales aumentan de 950,79 millones de USD a 1,824,19 millones de USD, con una TCAC del 6,9 %. Victrex posiciona los polímeros PEEK y PAEK como alternativas a los fluoropolímeros en aplicaciones de alta temperatura y resistencia química. Los largos ciclos de cualificación limitan el crecimiento del volumen, pero crean posiciones duraderas una vez aprobados los componentes.
Otros aumentan de 133,20 millones de USD a 221,45 millones de USD, con una TCAC del 5,3 %, lo que refleja la fase comercial inicial de las químicas emergentes nanoestructuradas y de superficies especiales.
Por industria de uso final
La fabricación textil y de prendas de vestir crece de 1,926,82 millones de USD en 2025 a 6,418,73 millones de USD en 2035, con una TCAC del 13 %. Los requisitos de certificación y las especificaciones de las marcas aceleran la conversión de los sistemas DWR. La plataforma NEOSEED® de NICCA figura en la Lista de productos permitidos sin PFC de Nike, mientras que PHOBOTEX® NTR-50 de Archroma combina una formulación sin PFAS con un contenido de carbono renovable del 50 %.
Los fabricantes de pinturas y recubrimientos constituyen el uso final de mayor crecimiento, al aumentar de 2,138,70 millones de USD a 7,392,03 millones de USD, con una TCAC del 13,4 %. La necesidad de sustituir las funciones de los tensioactivos fluorados en la humectación, la eliminación de espuma, la nivelación y la dispersión de pigmentos impulsa un trabajo reiterado de reformulación y favorece a los proveedores con amplias carteras de aditivos.
Los servicios de extinción de incendios y emergencias aumentan de 764,45 millones de USD a 1,872,55 millones de USD, con una TCAC del 9,6 %. El Reglamento (UE) 2025/1988 de la Comisión restringe los PFAS en las espumas contra incendios, con disposiciones escalonadas que comienzan en 2026 y una fecha de restricción general en 2030. El reto pendiente es validar de forma creíble el rendimiento en casos de uso excepcionales, no la falta de orientación normativa.
El envasado de alimentos y bebidas se amplía de 1,106,93 millones de USD a 2,912,02 millones de USD, con una TCAC del 10,4 %. La FDA informó en febrero de 2024 de que los agentes anti grasa basados en PFAS ya no se comercializaban para usos en contacto con alimentos en Estados Unidos y revocó 35 notificaciones relacionadas con el contacto con alimentos en enero de 2025. Las restricciones estatales refuerzan la demanda de barreras de papel, recubrimientos de silicona, sistemas de cera y otras soluciones no fluoradas.
La fabricación de semiconductores y productos electrónicos crece de 1,726,55 millones de USD a 5,571,27 millones de USD, con una TCAC del 12,7 %. La iniciativa de imec sobre litografía sin PFAS, que incluye trabajos sobre resinas fotosensibles, enjuagues y capas inferiores, demuestra una considerable actividad innovadora. No obstante, los usos críticos de proceso siguen siendo técnicamente complejos, lo que respalda la demanda de especialistas con precios superiores en lugar de un simple ciclo de sustitución rápida.
La fabricación de automóviles aumenta de 1,308,83 millones de USD a 3,849,65 millones de USD, con una TCAC del 11,6 %. El desarrollo de componentes para vehículos eléctricos crea oportunidades para híbridos de silicona y PEEK/PAEK de alto rendimiento en funciones térmicas, de sellado y de resistencia química.
El sector aeroespacial y de defensa aumenta de 516,60 millones de USD a 1,120,80 millones de USD, con una TCAC del 8,2 %. Las graves consecuencias de un fallo y los requisitos de certificación alargan el proceso de adopción, aunque los recubrimientos cerámicos sin PFAS y los componentes de PAEK abordan aplicaciones seleccionadas.
La fabricación de dispositivos médicos avanza de 444,58 millones de USD a 895,59 millones de USD, con una TCAC del 7,4 %. Las credenciales de biocompatibilidad del PEEK respaldan las aplicaciones quirúrgicas y de contacto farmacéutico, pero la validación conforme a los requisitos aplicables a los dispositivos médicos limita la velocidad de conversión.
La construcción y los materiales de construcción crecen de 773,54 millones de USD a 1,928,10 millones de USD, con una TCAC del 9,8 %. Los sistemas protectores basados en organosilanos y siliconas ofrecen vías viables para la resistencia al agua y el rendimiento antigraffiti; Protectosil ECO-TRETE® ANTIGRAFFITI de Evonik está formulado sin PFAS añadidos intencionadamente.
Otros aumentan de 187,15 millones de USD a 326,09 millones de USD, con una TCAC del 5,8 %, en los sectores de la minería, el petróleo y el gas, el cuidado personal y las aplicaciones agrícolas, donde los casos de uso siguen siendo diversos y están menos estandarizados.
Perspectiva del analista de GMI
El crecimiento de los segmentos depende de su grado de preparación, no simplemente de su exposición normativa. Los textiles y los recubrimientos pueden escalar porque actualmente varios proveedores pueden formular, probar y certificar alternativas. La electrónica, la industria aeroespacial y los dispositivos médicos ofrecen un mayor valor técnico por proceso de cualificación, pero su adopción está limitada por los requisitos de verificación y las funciones aún no resueltas. Esto explica por qué la silicona y el poliuretano lideran el crecimiento del mercado general, mientras que los polímeros especiales mantienen posiciones estratégicamente importantes, aunque de crecimiento más lento.
Análisis regional del mercado de productos químicos alternativos a los PFAS
América del Norte crece desde 3,265.64 millones de USD en 2025 hasta 10,398.49 millones de USD en 2035, con una TCAC del 12,5 %. La norma de la EPA sobre el agua potable y la designación del PFOA y el PFOS conforme a la CERCLA aumentan las consecuencias financieras de mantener la dependencia de los PFAS, [7]U.S. Environmental Protection Agency, EPA Issues Final Rule Designating PFOA and PFOS as CERCLA Hazardous Substances. epa.gov. En Estados Unidos, las restricciones aplicables a los envases alimentarios en California, Nueva York y Oregón añaden presión a escala de producto. Canadá genera una demanda adicional mediante los controles de gestión de sustancias químicas y las especificaciones de los clientes, aunque su régimen difiere de la aplicación estado por estado de Estados Unidos.
Europa sigue siendo el mayor mercado en 2025, con 3,743.34 millones de USD, y alcanza 10,336.70 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,9 %. El proceso de la ECHA aplica una perspectiva amplia sobre las clases de sustancias químicas, mientras que la normativa sobre espumas contra incendios establece una transición definida en las aplicaciones [8]European Chemicals Agency, ECHA's Risk Assessment Committee adopts its opinion on PFAS restriction proposal. echa.europa.eu. Alemania combina una capacidad significativa en productos químicos especiales con su participación en el expediente de restricción; el Reino Unido es importante para los proveedores de sellantes y polímeros de ingeniería; y Francia, España, Italia y los países nórdicos contribuyen a la demanda de recubrimientos, envases y textiles en un contexto de exigencias de contratación y normativas cada vez más estrictas.
Asia-Pacífico aumenta desde 2,557.21 millones de USD hasta 8,642.43 millones de USD, con una TCAC del 13,2 %. China representó 2,011 de las 3,555 familias de patentes de sustitutos de PFAS identificadas hasta octubre de 2023, mientras que su base manufacturera proporciona escala a los proveedores de alternativas en los sectores textil, de envases y electrónico. Japón aporta capacidades especializadas a través de Daikin y NICCA. India se beneficia de la expansión de los sectores textil, automovilístico y de envases; Corea del Sur y Taiwán generan demanda electrónica; y Australia contribuye a la transición hacia espumas sin flúor.
América Latina se expande desde 814.36 millones de USD hasta 1,895.37 millones de USD, con una TCAC del 9,0 %. Brasil sustenta la demanda mediante los sectores textil, de envases alimentarios y de fabricación de automóviles. México afronta requisitos indirectos a través de las cadenas de suministro vinculadas a Estados Unidos, mientras que Argentina y el resto de la región tienden a utilizar alternativas de hidrocarburos y ceras de menor coste cuando la regulación directa es menos inmediata.
Oriente Medio y África aumentan desde 513.60 millones de USD hasta 1,013.85 millones de USD, con una TCAC del 7,2 %. Arabia Saudí ofrece demanda de recubrimientos y protección industrial vinculada a la actividad petroquímica y de construcción. Sudáfrica es el mercado industrial más consolidado de la región, y los EAU añaden demanda de servicios de alimentación y materiales de construcción. La dependencia de formulaciones especiales importadas y la existencia de menos obligaciones nacionales mantienen el crecimiento por debajo del de otras regiones.
Perspectiva del analista de GMI
La sólida base de Europa en 2025 refleja una infraestructura regulatoria y de productos químicos especializados madura, mientras que América del Norte y Asia-Pacífico crecen más rápido debido a que los cambios regulatorios y la conversión a escala industrial tienen lugar durante el período de previsión. La ventaja de Asia-Pacífico no se debe únicamente a la regulación: la actividad en materia de patentes, la capacidad textil y la fabricación de productos electrónicos acortan el plazo entre el desarrollo químico y la producción. América Latina y Oriente Medio y África siguen siendo mercados impulsados por las exportaciones y las especificaciones, en los que la asequibilidad y el acceso a asistencia para las aplicaciones determinan la química seleccionada.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los productos químicos alternativos a los PFAS
Daikin Industries lidera el mercado con una cuota del 11,6% en 2025, seguida de The Dow Chemical Company, con un 10,3%; Evonik Industries, con un 6,9%; Archroma, con un 3,9%; y CHT Group, con un 3,1%. La ventaja competitiva se basa en el conocimiento de las aplicaciones, las pruebas de certificación y el servicio técnico, ya que los clientes rara vez modifican las formulaciones dependientes de PFAS mediante el simple cambio de un aditivo.
Archroma suministra tecnologías DWR sin flúor PHOBOTEX®, incluido PHOBOTEX® NTR-50 LIQ, y APPRETAN® FFX1540 para tejidos técnicos y materiales no tejidos sin PFAS [9]Archroma, Highly Sustainable Durable Water Repellent for Outerwear and Apparel Fabrics. archroma.com.
Evonik Industries ofrece alternativas para la humectación, la reducción de espuma, la nivelación y el procesamiento de polímeros a través de su cartera de aditivos para recubrimientos; su actividad relacionada con los PFAS también incluye el desarrollo de productos sin flúor para determinadas aplicaciones médicas.
The Dow Chemical Company comercializó DOWSIL™ 5 to 1050 como auxiliar de procesamiento sin PFAS para películas de envasado y suministra aditivos de silicona para recubrimientos decorativos.
Daikin Industries completó la eliminación del PFOA en todos sus centros de fabricación en 2015, desarrolló XP-8001, una solución no fluorada de resistencia al aceite para papel destinado al servicio de alimentos, e informa sobre una nueva tecnología de fabricación de fluoroelastómeros sin tensioactivos PFAS.
RUDOLF Holding SE & Co. KG comercializa BIONIC-FINISH® ECO, un DWR textil sin flúor validado conforme a las pruebas de la norma EN 17681 a 1:2025.
HeiQ Materials ofrece la gama textil sin PFC HeiQ X-Repell™ y se ha asociado con Patagonia para investigar tecnologías textiles sostenibles.
NICCA CHEMICAL CO., LTD. suministra repelentes al agua sin flúor NEOSEED® e informa de una cuota mundial superior al 20% en agentes WR.
CHT Group puso fin en 2017 a la producción con contenido de PFAS para textiles domésticos y de confección, y comercializa productos DWR sin flúor ECOPERL®, incluido un producto con un 54% de contenido biológico certificado por el USDA.
Cerakote presenta sus recubrimientos cerámicos de la serie F como productos sin PFAS, destinados a aplicaciones de resistencia a la corrosión, los productos químicos, la abrasión y el calor.
James Walker Group informa de que su colaboración con la University of Warwick logró que el 98% de su gama principal de elastómeros fluorocarbonados no contenga tensioactivos PFAS, a la espera de la validación de terceros conforme a las normas pertinentes.
Victrex plc comercializa los polímeros VICTREX™ PEEK y PAEK como alternativas para aplicaciones atendidas actualmente por fluoropolímeros basados en PFAS, incluidos componentes para semiconductores, los sectores aeroespacial y de automoción, y aplicaciones médicas.
Desarrollos recientes del sector
Reglamento de la UE 2025/1988 (octubre de 2025):
La Comisión Europea adoptó restricciones sobre los PFAS en las espumas contra incendios, incluidas medidas de transición gradual y una fecha general de restricción en octubre de 2030.
Dictamen del RAC de la ECHA (marzo de 2026):
El RAC adoptó su dictamen final sobre la propuesta de restricción amplia de los PFAS el 2 de marzo de 2026. El RAC recomendó una vía de condiciones controladas de bajas emisiones para determinadas excepciones; el proyecto de dictamen del SEAC se abrió a consulta pública en marzo de 2026.
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