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Marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides Taille et part 2024 - 2032

ID du rapport: GMI8502
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Date de publication: March 2024
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides

Le marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides était évalué à 2,3 milliards de dollars américains en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 12,1 % entre 2024 et 2032, en raison de la demande croissante de médecine personnalisée et de thérapies ciblées, qui nécessitent des peptides et des oligonucléotides sur mesure. En outre, la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies génétiques a entraîné un besoin accru de solutions thérapeutiques innovantes, stimulant davantage la demande de services de CDMO de peptides et d’oligonucléotides.
 

Marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides : points clés à retenir

Taille du marché en 2023
2,3 milliards de dollars
Taille du marché prévue en 2032
6,3 milliards de dollars
TCAC (2024–2032)
12,1 %
Principaux acteurs
  • Aurigene Pharmaceutical Services Ltd., Bachem Group, CordenPharma International, Creative Peptides, Curia Global, Inc., EUROAPI S.A., Merck KGaA, PolyPeptide Group, STA Pharmaceutical Co. Ltd., Sylentis, S.A.
Principaux moteurs de croissance du marché
  • Demande croissante de peptides thérapeutiques et d’oligonucléotides
  • Adoption croissante de la médecine personnalisée
  • Externalisation accrue des activités de fabrication
Défis
  • Coût élevé de fabrication
  • Défis liés au contrôle qualité

Par ailleurs, les progrès de la biotechnologie et de l’industrie pharmaceutique ont permis de développer des peptides et des oligonucléotides plus complexes et plus puissants, offrant aux CDMO la possibilité de mettre leur expertise spécialisée en fabrication au service de leurs clients. Les applications croissantes des peptides et des oligonucléotides dans des domaines tels que le diagnostic, l’administration de médicaments et les thérapies contribuent également à la croissance du marché.
 

Tendances du marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides

  • L’adoption croissante de la médecine personnalisée est un moteur clé de la croissance du marché des organismes de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de peptides et d’oligonucléotides. Les peptides et les oligonucléotides jouent un rôle crucial dans la médecine personnalisée, car ils peuvent être conçus pour cibler des gènes, des protéines ou des voies spécifiques impliqués dans des maladies.
     
  • La FDA américaine a approuvé plusieurs médicaments personnalisés à base de peptides et d’oligonucléotides. Par exemple, en 2022, cinq TIDES (quatre peptides et un oligonucléotide) ont été autorisés par la FDA, dont le Vutrisiran (AmvuttraTM) pour le traitement de la polyneuropathie associée à l’amylose héréditaire à transthyrétine et le Gadopiclenol (EluciremTM) pour détecter les lésions présentant une vascularisation anormale dans le système nerveux central et le corps.
     
  • De plus, en 2020, six peptides et oligonucléotides ont été approuvés, notamment le Viltolarsen (ViltepsoTM) pour la dystrophie musculaire de Duchenne et le Lumasiran (OxlumoTM) pour l’hyperoxalurie primitive de type 1.
     
  • Par conséquent, les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques externalisent de plus en plus le développement et la fabrication de peptides et d’oligonucléotides auprès de CDMO spécialisées afin de tirer parti de leur expertise et de leurs capacités dans ce domaine.
     

Analyse du marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides

Marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides, par produit, 2021 – 2032 (milliards de dollars américains)
Marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides, par produit, 2021 – 2032 (milliards de dollars américains)

Par produit, le marché est segmenté en peptides et en oligonucléotides. Le segment des peptides dominait le marché, avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars américains en 2023.
 

  • Les peptides jouent un rôle crucial dans divers domaines thérapeutiques tels que l’oncologie, les troubles métaboliques et les maladies infectieuses, ce qui stimule la demande de médicaments à base de peptides.
     
  • Les traitements à base de peptides sont également privilégiés en raison de leur grande spécificité et de leur moindre toxicité par rapport aux médicaments traditionnels à petites molécules, ce qui en fait une option intéressante pour les développeurs de médicaments.
     
  • En outre, les progrès des technologies de synthèse peptidique ont permis de produire des peptides complexes avec une grande pureté et une efficacité élevée, renforçant davantage leur présence sur le marché.

 

Marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides, par type de service (2023)
Marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides, par type de service (2023)

Selon le type de service, le marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides se divise en fabrication sous contrat et développement sous contrat. Le segment de la fabrication sous contrat détenait une part de marché dominante de 65,2 % en 2023.
 

  • La demande croissante de peptides et d’oligonucléotides dans les secteurs pharmaceutique, du diagnostic et de la biotechnologie stimule la croissance de la fabrication sous contrat sur ce marché.
     
  • La fabrication sous contrat offre plusieurs avantages, notamment la rentabilité, l’expertise et la flexibilité. Les entreprises peuvent bénéficier des connaissances spécialisées et des infrastructures des CDMO sans avoir à investir dans leurs propres installations.
     
  • De plus, l’externalisation de la fabrication permet aux entreprises de se concentrer sur leurs compétences clés, telles que la recherche et le développement, tout en confiant la production à des experts. L’ensemble de ces facteurs contribue à la forte croissance du segment de la fabrication sous contrat.
     

Selon l’application, le marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides se divise en produits thérapeutiques, diagnostic et recherche. Le segment des produits thérapeutiques devrait atteindre 3,3 milliards de dollars américains d’ici 2032.
 

  • Les peptides et les oligonucléotides sont des composants essentiels au développement de thérapies ciblées, telles que les vaccins à base de peptides et les traitements à base d’acides nucléiques.
     
  • Par ailleurs, la demande croissante de médecine personnalisée et la prévalence grandissante des maladies chroniques nécessitent le développement de nouveaux traitements.
     
  • De plus, l’adoption croissante des peptides et des oligonucléotides dans les pipelines de développement de médicaments des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques renforce la position solide du segment sur le marché.
     

Selon l’utilisateur final, le marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides se divise en entreprises pharmaceutiques, entreprises biopharmaceutiques et autres utilisateurs finaux. Le segment des entreprises pharmaceutiques dominait le marché en 2023 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 12 % jusqu’en 2032.
 

  • La forte croissance du segment s’explique par la tendance croissante des entreprises pharmaceutiques à externaliser leurs activités. Ces entreprises s’appuient sur les CDMO pour accéder à une expertise spécialisée et à des infrastructures dédiées au développement et à la production de peptides et d’oligonucléotides.
     
  • Deuxièmement, l’externalisation offre flexibilité et évolutivité, permettant aux entreprises pharmaceutiques d’ajuster rapidement leur capacité de production en fonction de l’évolution de la demande du marché, sans devoir investir massivement dans de nouvelles installations ou de nouveaux équipements.
     
  • De plus, le recours aux CDMO aide les entreprises pharmaceutiques à accélérer leurs délais de développement et à réduire leurs coûts. Tous ces facteurs font des entreprises pharmaceutiques des utilisateurs finaux clés des services de CDMO.

 

Marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides en Amérique du Nord, 2020–2032 (millions de dollars américains)
Marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides en Amérique du Nord, 2020–2032 (millions de dollars américains)

En 2023, l’Amérique du Nord représentait environ 44,9 % du marché mondial des CDMO de peptides et d’oligonucléotides et devrait atteindre 2,8 milliards de dollars américains d’ici 2032.
 

  • La forte croissance régionale peut être attribuée à la présence d’industries pharmaceutiques et biotechnologiques bien établies, à des infrastructures de santé avancées et à un cadre réglementaire solide.
     
  • En outre, la région bénéficie d’une main-d’œuvre qualifiée, d’avancées technologiques et d’un niveau élevé d’activités de recherche et développement.
     
  • Ces facteurs contribuent à la position dominante de la région sur le marché mondial, qui en fait un pôle clé pour les entreprises souhaitant externaliser ces services.
     

Part de marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides

Le paysage concurrentiel du secteur des CDMO de peptides et d’oligonucléotides se caractérise par la présence d’entreprises pharmaceutiques établies qui se disputent des parts de marché. Les principaux acteurs du marché adoptent diverses initiatives stratégiques, telles que la collaboration et les partenariats, l’expansion à l’international, la recherche et le développement, la diversification des services et la conformité réglementaire, afin de conserver un avantage concurrentiel sur le marché.
 

Entreprises du marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides

Les principaux acteurs du secteur des CDMO de peptides et d’oligonucléotides sont les suivants :

  • Aurigene Pharmaceutical Services Ltd.
  • Bachem Group
  • CordenPharma International
  • Creative Peptides
  • Curia Global, Inc.
  • EUROAPI S.A.
  • Merck KGaA
  • PolyPeptide Group
  • STA Pharmaceutical Co. Ltd.
  • Sylentis, S.A.
     

Actualités du secteur des CDMO de peptides et d’oligonucléotides

  • En août 2023, EUROAPI a annoncé l’acquisition de BianoGMP. Cette opération a permis à l’entreprise de renforcer ses capacités dans le secteur des organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), en particulier sur le marché des oligonucléotides, en pleine expansion.
     
  • En mai 2023, PolyPeptide et Numaferm ont annoncé un partenariat visant à collaborer au développement et à la production de peptides. Ce partenariat avait pour objectif de tirer parti des capacités de fabrication cGMP de PolyPeptide, de son expertise réglementaire et de son accès au marché, ainsi que de la plateforme de production biochimique de Numaferm et de son expertise en fabrication durable de peptides. Cette collaboration a permis à l’entreprise d’élargir ses capacités de fabrication.
     

Ce rapport d’étude de marché sur les CDMO de peptides et d’oligonucléotides propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars américains pour la période 2018–2032 pour les segments suivants :

Marché, par produit

  • Peptides
  • Oligonucléotides

Marché, par type de service

  • Fabrication sous contrat
  • Développement sous contrat

Marché, par application

  • Thérapeutique
  • Diagnostic
  • Recherche

Marché, par utilisation finale

  • Entreprises pharmaceutiques
  • Entreprises biopharmaceutiques
  • Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Reste de l’Europe
  • Asie-Pacifique
    • Japon
    • Chine
    • Inde
    • Australie
    • Reste de l’Asie-Pacifique
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Reste de l’Amérique latine
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • Arabie saoudite
    • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

 

Auteurs:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides a atteint 2,3 milliards de dollars américains en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1 % entre 2024 et 2032, sous l’effet de la demande croissante en médecine personnalisée et en thérapies ciblées, qui nécessitent des peptides et des oligonucléotides personnalisés.
Le segment des peptides du marché des CDMO de peptides et d’oligonucléotides a généré 1,5 milliard de dollars américains de chiffre d’affaires en 2023 et devrait connaître une forte demande jusqu’en 2032, en raison de la demande croissante de médicaments à base de peptides en oncologie, dans le traitement des troubles métaboliques et des maladies infectieuses.
Le secteur nord-américain des CDMO de peptides et d’oligonucléotides représentait 44,9 % du chiffre d’affaires en 2023 et devrait atteindre 2,8 milliards de dollars américains d’ici 2032, grâce à la présence d’industries pharmaceutiques et biotechnologiques bien établies, à des infrastructures de santé avancées et à un cadre réglementaire solide.
Certaines des principales sociétés CDMO spécialisées dans les peptides et les oligonucléotides sont Aurigene Pharmaceutical Services Ltd., Bachem Group, CordenPharma International, Creative Peptides, Curia Global, Inc., EUROAPI S.A., Merck KGaA, PolyPeptide Group, STA Pharmaceutical Co. Ltd. et Sylentis, S.A.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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