Marché des gobelets en papier Taille et part 2026-2035

Taille du marché des gobelets en papier

Le marché mondial des gobelets en papier était évalué à 14,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et est estimé à 15,2 milliards de dollars (USD) en 2026. Il devrait atteindre 22,1 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,3 % sur la période 2026–2035.

La demande repose principalement sur la consommation dans la restauration, mais sa composition évolue : la conversion de certains formats en plastique à usage unique, le renforcement des spécifications relatives aux matériaux et l'expansion des services de boissons structurés accroissent la valeur d'une conception de gobelet conforme, des performances de barrière et de la documentation relative à la fin de vie.

La restauration représentait 9,5 milliards de dollars (USD), soit 64,9 % de la valeur du marché en 2025, ce qui rend les pratiques d'approvisionnement des chaînes plus déterminantes que la demande des ménages au détail pour les spécifications des produits. Les gobelets en papier pour boissons chaudes demeuraient le type le plus important, avec 9,0 milliards de dollars (USD), tandis que les gobelets en papier pour boissons froides généraient 5,6 milliards de dollars (USD) et devraient afficher une croissance plus rapide. Cette divergence reflète l'utilisation croissante du café glacé, du thé, des smoothies et d'autres boissons froides, qui nécessitent une résistance à l'humidité et un contrôle de la condensation sans compromettre la qualité d'impression ni les déclarations relatives à la recyclabilité.

L'urbanisation constitue une base de volume à plus long terme. L'Organisation des Nations unies prévoit que 68 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines d'ici 2050, la plus forte hausse étant concentrée en Asie et en Afrique subsaharienne ^{[1]United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2018 Revision of World Urbanization Prospects, 2018, un.org}. Parallèlement, les perspectives de l'OCDE-FAO identifient la consommation alimentaire hors domicile comme une composante de plus en plus importante de la demande alimentaire, notamment à mesure que les modes de vie urbains, la modernisation du commerce de détail et les formats de restauration se développent. Pour les fabricants de gobelets, cette évolution relie la croissance du marché non seulement à l'augmentation de la population, mais aussi à la densité des occasions de consommation de boissons proposées dans les cafés, les restaurants à service rapide, les points de transit, les lieux de travail et les établissements institutionnels.

La demande supplémentaire devrait progresser le plus rapidement là où les réseaux de restauration urbains continuent de s'étendre, en particulier en Asie-Pacifique. La demande mature en Amérique du Nord et en Europe demeure importante, mais la croissance dans ces régions dépend davantage de la capacité à préserver la pertinence des formats jetables tout en améliorant les résultats du recyclage et en répondant aux obligations relatives aux services réutilisables. Les fournisseurs capables de proposer une trajectoire de transition crédible des gobelets conventionnels revêtus vers des formats à teneur réduite en plastique ou dotés de barrières alternatives sont mieux placés pour protéger les volumes contractuels pendant cette évolution.

Principaux facteurs de croissance

Expansion des chaînes de restauration et de restaurants à service rapide (QSR)

Les opérateurs de la restauration hors domicile consomment des gobelets à une fréquence élevée et s’approvisionnent selon des spécifications formelles, ce qui fait de l’expansion de leur réseau un moteur direct des volumes. Les perspectives de l’OCDE et de la FAO établissent un lien entre l’évolution de la demande alimentaire et l’augmentation de la consommation de produits alimentaires hors domicile, une tendance qui soutient les emballages de boissons à portion individuelle dans les formats urbains de commerce de détail et d’hôtellerie-restauration. Les comptes des chaînes concentrent également la demande dans des contrats de plus grande envergure, ce qui favorise les fournisseurs capables de maintenir des dimensions de gobelets homogènes, une performance barrière constante, une exécution cohérente de l’impression de la marque et une fiabilité des livraisons sur l’ensemble des sites.

Réglementations strictes sur les plastiques à usage unique

La réglementation modifie sélectivement le marché adressable plutôt que de créer une substitution universelle du plastique par le papier. La directive de l’UE relative aux plastiques à usage unique interdit les gobelets pour boissons en polystyrène expansé, tandis que les autres gobelets en plastique pour boissons sont soumis à des mesures de réduction de la consommation et à des exigences de marquage des produits ^{[2]Publications Office of the European Union, Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment, 5 June 2019, eur-lex.europa.eu}. Le PPWR renforce le signal en faveur d’une conception plus durable des emballages en exigeant que tous les emballages commercialisés dans l’UE soient recyclables d’ici 2030, son application générale débutant en août 2026. Ces règles accroissent la valeur des formats de gobelets en papier capables de démontrer leur conformité, mais elles exercent également une pression sur les structures revêtues dont la filière de recyclage reste incertaine.

En Inde, les règles de 2021 modifiant la réglementation sur la gestion des déchets plastiques ont interdit certains articles en plastique à usage unique, notamment les gobelets et les verres, à compter du 1^er juillet 2022. Cette orientation politique soutient la demande de remplacement dans la restauration hors domicile, bien que le choix des produits demeure tributaire des coûts locaux, des systèmes de collecte et des exigences de performance propres à la boisson servie.

Préférence croissante des consommateurs pour les emballages respectueux de l’environnement

La durabilité devient un critère d’approvisionnement lorsque les propriétaires de marques ont besoin d’allégations relatives aux emballages capables de résister à l’examen des autorités réglementaires et des clients. La conséquence commerciale n’est pas une prime de prix uniforme pour tous les formats de gobelets, mais une distinction croissante entre les produits standard et les formats accompagnés de déclarations claires sur les matériaux, d’une conformité au contact alimentaire et de preuves crédibles de récupération ou de recyclabilité. Les fournisseurs qui documentent ces caractéristiques peuvent se positionner auprès de clients qualifiés, plutôt que de se concurrencer uniquement sur le coût du gobelet livré.

Urbanisation croissante et modes de vie actifs

L’urbanisation accroît la densité des sites où les boissons sont préparées hors du domicile, notamment les pôles de transport, les quartiers d’affaires, les centres commerciaux et les points de restauration orientés vers la livraison. L’ONU DESA prévoit que l’Asie et l’Afrique subsaharienne concentreront une grande partie de l’augmentation de la population urbaine d’ici 2050. Cette géographie recoupe des marchés où les capacités de restauration organisée et les formats axés sur la commodité des consommateurs sont encore en phase d’expansion, créant un potentiel de croissance de la demande distinct de celui, fondé sur le remplacement, observé dans les régions matures.

Principaux freins

Fluctuation des prix de la pâte à papier et des matières premières

Le carton, les fibres, les encres, les adhésifs et les matériaux barrières déterminent une grande partie de la structure de coûts d’un transformateur de gobelets.

L’évolution des prix est particulièrement difficile pour les fournisseurs qui servent des contrats de restauration à prix fixe, car la capacité à répercuter l’inflation des intrants dépend du calendrier des contrats et de la concentration des acheteurs. Les producteurs de carton intégrés et les transformateurs de plus grande taille sont comparativement mieux placés pour gérer cette exposition grâce aux accords d’approvisionnement, à l’approvisionnement interne et aux gains d’efficacité liés à l’échelle de production ; les transformateurs de plus petite taille peuvent être confrontés à une plus grande volatilité de leurs marges.

Défis du recyclage liés aux revêtements plastiques

La pertinence environnementale des gobelets en papier reste limitée par leur structure. L’AEE et le Centre thématique européen sur l’économie circulaire classent les gobelets en papier dotés de revêtements en PE ou en PLA parmi les « fractions problématiques » des déchets municipaux en mélange, car le revêtement entrave la récupération des fibres et la plupart des papeteries ne disposent pas des équipements nécessaires pour le filtrer ^{[3]European Environment Agency and European Topic Centre on Circular Economy, Headache Fractions in Mixed Municipal Waste - ETC/CE Report 2023/3, 22 February 2023, eionet.europa.eu}. Ces gobelets sont souvent orientés vers les déchets résiduels plutôt que vers les filières de recyclage du papier. Cette problématique confère une pertinence commerciale aux revêtements alternatifs, mais elle signifie également qu’une simple substitution de matériau ne suffit pas si le gobelet ne peut pas être collecté, trié et traité dans le cadre d’un système de récupération opérationnel.

Concurrence des emballages réutilisables et alternatifs

Le PPWR instaure un environnement réglementaire favorable à la réutilisation, parallèlement à la recyclabilité. Les exploitants du secteur HORECA devront proposer des options de recharge pour les boissons à partir de février 2027, tandis que les exigences relatives aux emballages réutilisables entreront en vigueur à partir de février 2028. Les systèmes réutilisables sont les plus viables lorsque le retour, le lavage et la gestion des stocks peuvent être organisés de manière économique ; ils sont moins facilement transposables aux situations de consommation dispersées et à fort débit. Le frein est donc particulièrement marqué dans les environnements contrôlés plutôt que dans l’ensemble de la demande de gobelets en papier.

La pression réglementaire n’augmentera pas automatiquement les volumes de gobelets jetables. En Europe, elle pourrait d’abord réorienter la demande entre les formats jetables conformes et les solutions réutilisables. L’opportunité la plus durable revient aux fournisseurs capables de réduire la complexité des matériaux, de soutenir des partenariats de récupération et de fournir aux clients de la restauration un argumentaire de conformité solide, sans perturber les opérations de service.

Analyse des segments du marché des gobelets en papier

Par type

Les gobelets en papier pour boissons chaudes représentaient 9,0 milliards de dollars (USD), soit environ 61,5 % de la valeur du marché en 2025, et devraient atteindre approximativement 13,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Leur taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,8 % traduit une base installée mature dans les secteurs du café, du thé et de la distribution de produits alimentaires. Les applications pour boissons chaudes accordent davantage d’importance à l’isolation, à l’intégrité du bord et au transfert de chaleur, ce qui soutient la demande continue de formats à double paroi et avec manchon, lorsque l’exploitant cherche à éviter le recours à des accessoires isolants séparés.

Les gobelets en papier pour boissons froides ont généré 5,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 5,0 %, pour atteindre environ 9,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les boissons froides imposent des exigences techniques spécifiques, car la résistance à la condensation, la continuité de la barrière et la présentation visuelle influencent à la fois l’expérience utilisateur et l’image de marque. Le rythme de croissance plus soutenu indique que les fournisseurs disposant de capacités de revêtement et d’impression pour boissons froides peuvent accroître leur part de gamme plutôt que de simplement suivre l’expansion globale du marché.

Par type de paroi

Les gobelets à simple paroi restent la solution économique pour le service standard des boissons et les applications à fort volume, lorsque les manchons ou les temps de prise courts réduisent le besoin d’une isolation intégrée. Les gobelets à double paroi assurent une meilleure protection thermique et une finition tactile plus haut de gamme, notamment pour les cafés de spécialité et les formats de cafés sous marque. Les structures à triple paroi répondent aux applications d’isolation thermique plus exigeantes, mais leur consommation accrue de matériaux et la complexité de leur transformation nécessitent une justification claire en matière de service ou de prix.

Par capacité

Les gobelets d’une capacité maximale de 150 ml représentaient 5,07 milliards de dollars (USD), soit 34,6 % de la valeur du marché en 2025. Ces petits formats sont associés à la dégustation, aux boissons de type espresso, à la distribution dans le secteur de la santé et aux usages en portions contrôlées, pour lesquels l’efficacité matérielle et le coût unitaire sont déterminants.

Le segment de 151 à 350 ml représentait 3,82 milliards de dollars (USD), soit 26,1 %, en 2025. Il couvre une large gamme intermédiaire de boissons chaudes et froides servies dans la restauration et bénéficie d’achats standardisés auprès des cafés et des établissements de restauration rapide.

La gamme de 351 à 500 ml représentait 3,39 milliards de dollars (USD), soit 23,2 %, en 2025 et constitue la catégorie de capacité à la croissance la plus rapide, avec un TCAC d’environ 5,5 %. Les grandes boissons glacées, les smoothies et les boissons de spécialité renforcent l’importance du contrôle de la condensation, de l’ajustement du couvercle et de graphismes de haute qualité. Cette situation rend la catégorie attractive pour les fournisseurs qui associent ingénierie des gobelets pour boissons froides et personnalisation de l’impression.

Les gobelets de plus de 500 ml ont contribué à hauteur de 2,36 milliards de dollars (USD), soit 16,1 %, en 2025. La demande est davantage concentrée sur les grandes boissons de fontaine, les formats à partager et la restauration liée aux événements, pour lesquels les besoins plus élevés en carton et en matériaux barrières rendent l’allègement et l’efficacité de la conception commercialement importants.

Par type de revêtement

Les gobelets revêtus de PE conservent une base installée importante, car le polyéthylène offre des performances de barrière aux liquides bien maîtrisées. Leur inconvénient réside dans la complexité de leur traitement en fin de vie : la combinaison du film et des fibres peut entraver le traitement standard en papeterie. Les formats revêtus de PLA peuvent présenter un positionnement environnemental différent, mais la même évaluation EEA/ETC-CE identifie les gobelets doublés de PE et de PLA comme des fractions difficiles à traiter dans les déchets municipaux mélangés lorsque les procédés appropriés ne sont pas disponibles.

Les gobelets dotés d’un revêtement à base aqueuse ou d’un revêtement par dispersion gagnent en importance stratégique, car ils visent à réduire la complexité de la séparation tout en maintenant des barrières fonctionnelles. D’autres systèmes barrières, notamment à base de cire, hybrides ou minéraux, répondent à des objectifs spécifiques de performance ou de récupération. L’adoption commerciale dépendra de l’équilibre entre l’aptitude au passage sur ligne, la compatibilité avec les boissons, les exigences relatives au contact alimentaire, le coût de transformation et la capacité des systèmes locaux de recyclage à traiter le matériau fini.

Par technologie d’impression

L’impression flexographique reste adaptée aux programmes de restauration à fort volume et à production répétitive. L’impression offset permet d’obtenir des graphismes de haute qualité lorsque l’économie de production justifie le procédé, tandis que l’impression numérique offre des tirages plus courts et des modifications rapides des designs pour les promotions régionales, les événements et les petites marques. L’impression hél etogravure est pertinente pour les applications spécialisées à fort volume nécessitant une qualité d’image constante. Le choix de la technologie d’impression influe de plus en plus sur la proposition de valeur, car les gobelets sous marque constituent un point de contact récurrent avec les consommateurs, notamment dans les cafés et les circuits de restauration rapide.

Par utilisation finale

La restauration hors foyer, qui comprend les QSR, les cafés et salons de café ainsi que d’autres applications de restauration hors foyer, constituait la principale utilisation finale, avec 9,5 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 64,9 % du marché, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,6 %. Son ampleur confère aux grands comptes une influence considérable sur les spécifications des gobelets. Les fournisseurs doivent répondre simultanément aux exigences de régularité à grand volume, de reproduction fidèle de la marque, de délais de livraison et de justificatifs de conformité.

La demande institutionnelle représentait 2,8 milliards de dollars (USD), soit 19,1 %, en 2025, et devrait progresser à un CAGR de 3,4 %. Les secteurs de la santé, de l’éducation, de la restauration d’entreprise et les environnements du secteur public accordent généralement la priorité à la maîtrise des coûts et aux normes d’approvisionnement. Ces environnements peuvent également être davantage disposés à adopter des systèmes réutilisables lorsque la consommation est maîtrisée, ce qui limite le transfert automatique de toute la demande en matière de durabilité vers les gobelets en papier jetables.

L’utilisation domestique représentait 2,3 milliards de dollars (USD), soit 15,7 %, en 2025, et devrait progresser à un CAGR de 3,9 %. La demande est liée à la commodité à domicile, à la réception d’invités et à la disponibilité dans le commerce de détail. Elle est moins concentrée que celle de la restauration hors foyer, ce qui rend la notoriété de la marque, la configuration des emballages, l’accès aux rayons et la perception des ménages à l’égard de l’élimination des déchets plus importants que les spécifications contractuelles personnalisées.

La stratégie de revêtement devient un critère de différenciation concurrentielle dans tous les segments. Un transformateur peut maintenir une capacité de production de gobelets revêtus de PE pour répondre à la demande existante, mais l’accès futur aux comptes dépend de plus en plus de sa capacité à proposer une alternative qualifiée ou une solution de recyclage pratique. Les producteurs disposant d’équipements de transformation flexibles peuvent gérer cette transition plus efficacement dans les formats de capacité pour boissons chaudes, froides et haut de gamme que les fabricants liés à une architecture matérielle unique.

Analyse régionale du marché des gobelets en papier

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait 4,1 milliards de dollars (USD), soit 28,0 % de la valeur du marché mondial en 2025, et devrait atteindre environ 6,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 3,9 %. Les États-Unis demeurent le principal marché régional en volume, soutenus par des circuits bien établis de restauration rapide, de cafés, de commerces de proximité et d’établissements institutionnels. Les restrictions de l’État de Washington concernant les PFAS dans les emballages alimentaires, entrées en vigueur le 1er mai 2024, couvrent explicitement les contenants ouverts sur le dessus, notamment les gobelets alimentaires ^{[4]Washington State Department of Ecology, PFAS in Food Packaging - Toxics in Products Program, effective 1 May 2024, ecology.wa.gov}. Ces exigences renforcent l’importance de matériaux validés pour le contact alimentaire et peuvent accélérer la demande de technologies de barrière alternatives.

États-Unis

Le marché américain associe une forte demande de la restauration hors foyer à des conditions de collecte et de recyclage disparates. Georgia-Pacific a commencé à accepter les gobelets en papier revêtus de PE dans son usine de Savannah River en avril 2025, sa troisième usine aux États-Unis.facility dotée de cette capacité, aux côtés de Green Bay, dans le Wisconsin, et de Muskogee, dans l’Oklahoma. Les fibres récupérées sont utilisées dans les produits en papier-mouchoir, les essuie-mains et les serviettes. Cela démontre que les infrastructures de récupération peuvent améliorer la viabilité des formats couchés existants, même si elles ne suppriment pas la nécessité d’un accès étendu aux services de collecte et de tri.

Canada

Le Canada partage avec les États-Unis une base de consommation développée dans la restauration hors domicile. La demande est influencée par les évolutions des politiques régionales et municipales en matière de déchets, les exigences des distributeurs en matière de développement durable et la disponibilité de capacités locales de transformation et de distribution. Pour les fournisseurs, l’approvisionnement transfrontalier peut générer des économies d’échelle, mais la diversité des programmes provinciaux et des normes des clients exige une documentation de conformité adaptée à chaque marché.

Europe

L’Europe représentait 3,5 milliards de dollars (USD), soit 23,9 % de la valeur du marché en 2025, et devrait atteindre environ 4,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,6 %. La croissance de la région dépend de plus en plus des politiques relatives aux emballages. Le PPWR est entré en vigueur le 11 février 2025 et établit un cadre harmonisé de l’Union européenne visant à rendre les emballages recyclables d’ici 2030 ^{[5]European Union, Regulation (EU) 2025/40 - Packaging and Packaging Waste Regulation, 19 December 2024, eur-lex.europa.eu}. Il en résulte un marché plus exigeant pour les gobelets couchés : les choix de conception doivent satisfaire à la fois aux essais de performance et à l’examen de leur filière de récupération.

Allemagne

L’Allemagne constitue un pôle majeur de la demande européenne, avec un environnement établi de récupération des emballages et une vaste base de restauration hors domicile. Le marché favorise les fournisseurs capables de proposer des formats fiables à base de fibres et des spécifications claires concernant les matériaux, tandis que les modèles de service réutilisables peuvent limiter la demande de produits jetables dans les cafés et les environnements de travail contrôlés.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique était le plus grand marché régional, avec 5,4 milliards de dollars (USD), soit 36,9 %, en 2025, et affiche également la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 5,1 %. Elle devrait atteindre environ 8,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La région associe une densité urbaine croissante, l’expansion de la restauration organisée et des niveaux de maturité réglementaire très variés. Cette situation crée une demande à la fois pour des gobelets standard économiques et pour des formats différenciés destinés aux chaînes de boissons haut de gamme.

Chine

La Chine est le premier marché national de la région Asie-Pacifique. L’ampleur de la restauration urbaine, la consommation liée à la livraison et la distribution de boissons de marque soutiennent une demande élevée pour les formats de gobelets destinés aux boissons chaudes et froides. Les fabricants disposant d’une production locale et d’une capacité d’impression à haut débit sont les mieux placés pour servir les comptes des chaînes nationales et régionales.

Moyen-Orient et Afrique

La région MEA a généré 0,7 milliard de dollars (USD), soit 4,6 % de la valeur mondiale du marché en 2025, et devrait progresser à un CAGR de 3,2 %. La demande est concentrée dans l’hôtellerie urbaine, la restauration commerciale, les voyages et les établissements institutionnels. Le potentiel de la région dépend du développement urbain et des investissements dans la restauration moderne, tandis que l’accès au marché repose sur la distribution locale et une offre compétitive en termes de coûts.

Arabie saoudite

Le développement de l’hôtellerie, du commerce de détail et de la restauration rapide en Arabie saoudite soutient la demande d’emballages jetables pour boissons. Les occasions de consommation de boissons froides et chaudes dans des points de vente de grande capacité créent des débouchés pour les fournisseurs disposant d’une logistique fiable et de produits adaptés à des conditions d’exploitation à haute température.

Amérique latine

L’Amérique latine représentait 1,0 milliard de dollars (USD), soit 6,8 % de la valeur mondiale du marché en 2025, et devrait progresser à un CAGR de 4,3 %. L’expansion de la restauration urbaine et la modernisation du commerce de détail soutiennent la demande, même si la volatilité des coûts des intrants et des taux de change peut influencer les décisions d’achat ainsi que la compétitivité du carton importé ou des gobelets finis.

Brésil

Le Brésil constitue la principale opportunité de croissance de la région, grâce à l’importance de sa base de consommateurs urbains et à l’ampleur de son marché de la restauration. La production locale et une distribution efficace sont essentielles, car les coûts du fret et du carton peuvent avoir une incidence significative sur l’économie unitaire.

L'Amérique du Nord et l'Europe offrent une autre forme d'opportunité. Leur demande établie est davantage exposée aux politiques publiques, aux restrictions applicables aux matériaux au contact des aliments, aux limites du recyclage et aux solutions réutilisables. La capacité supplémentaire de Georgia-Pacific dans la récupération des gobelets revêtus de PE illustre la manière dont les investissements régionaux dans les infrastructures peuvent préserver la pertinence des formats existants pendant une période de transition. Les fournisseurs doivent donc adapter leur entrée sur le marché aux réalités régionales de l'élimination des déchets : conception des produits axée sur la conformité en Europe, validation des matériaux et de la récupération en Amérique du Nord, et solutions évolutives conciliant coûts et performances en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

Part du marché des gobelets en papier et paysage concurrentiel

Le marché est modérément fragmenté. Les cinq principaux acteurs représentaient 26,22 % de la valeur du marché en 2025, laissant une marge importante aux transformateurs régionaux, aux spécialistes et aux fournisseurs de marques de distributeur. Huhtamaki détenait la plus grande part individuelle parmi les cinq premiers acteurs, avec 8,13 %, suivi de Dart Container Corporation avec 6,01 %, de Graphic Packaging International, LLC avec 5,05 %, de Georgia-Pacific Consumer Products LP avec 4,57 %, et de Stora Enso avec 2,46 %.

Dart Container Corporation est désignée comme le leader du marché. Sa position reflète son envergure dans les produits jetables destinés à la restauration en Amérique du Nord et sa capacité à investir dans le développement de plateformes de matériaux. En septembre 2024, Dart Container et PulPac ont lancé la production de fibres moulées à sec en Amérique du Nord grâce à la plateforme PulPac Scala ; l'entreprise a indiqué que ce procédé pouvait réduire les émissions de CO₂ jusqu'à 80 % par rapport au moulage conventionnel des fibres ^{[6]Dart Container Corporation, Dart Container and PulPac Introduce Dry Molded Fiber Production in the North American Market, 10 September 2024, dartcontainer.com}. Cette évolution témoigne d'un intérêt stratégique pour l'innovation au niveau du substrat, parallèlement à la production conventionnelle de gobelets.

La position concurrentielle de Huhtamaki est renforcée par l'accent mis sur les emballages recyclables à base de fibres. En février 2025, l'entreprise a lancé des gobelets en papier recyclables à revêtement simple pour les applications liées aux yaourts et aux produits laitiers, fabriqués à partir de carton à base de fibres de bois renouvelables et conçus pour réduire la teneur en plastique à moins de 10 % ^{[7]Huhtamäki Oyj, Huhtamaki Launches Recyclable Single Coated Paper Cups for Yogurt and Dairy, 28 February 2025, huhtamaki.com}. L'investissement de Georgia-Pacific dans le recyclage offre un modèle concurrentiel complémentaire : plutôt que de dépendre exclusivement de nouveaux matériaux, l'entreprise s'emploie à élargir une filière de récupération pour les gobelets revêtus de PE existants.

Le périmètre approuvé des entreprises comprend Bender Limited ; ConverPack ; Dart Container Corporation ; Detmold Group ; Dispo International ; Genpak LLC ; Georgia-Pacific Consumer Products LP ; Golden Paper Cups ; Graphic Packaging International, LLC ; Grupo Phoenix ; Huhtamaki ; ISHWARA ; Nippon Paper Foodpac ; Pactiv Evergreen Inc. ; Printed Cup Company ; Seda International Packaging Group ; Stanpac Inc ; Stora Enso ; Tekni-Plex, Inc. ; et WestRock Company.

L'avantage concurrentiel devrait dépendre de la capacité à combiner une grande échelle de transformation avec un ensemble ciblé de capacités.

Les producteurs intégrés de carton peuvent réduire leur exposition aux perturbations liées aux substrats, les spécialistes axés sur l’impression peuvent répondre à la demande de produits de marque et de séries plus courtes, et les entreprises de matériaux peuvent tirer parti de l’orientation vers des barrières alternatives. Le défi stratégique consiste à rendre ces capacités exploitables commercialement : un gobelet à teneur réduite en plastique qui ne satisfait pas aux exigences de coût du secteur de la restauration, de vitesse des machines, de scellage ou de récupération ne remplacera pas à grande échelle une solution classique.

Évolutions récentes du secteur

• En avril 2025, l’usine de Savannah River de Georgia-Pacific a commencé à accepter les gobelets en papier enduits de PE pour leur recyclage, devenant ainsi le troisième site de l’entreprise à le faire aux États-Unis. Les fibres récupérées sont utilisées pour produire du papier hygiénique, des essuie-tout et des serviettes en papier.
• En avril 2025, Huhtamäki Oyj a acquis Zellwin Farms Company, située à Zellwood, en Floride, pour une valeur d’entreprise de 18 millions de dollars (USD). Cette acquisition renforce la présence de Huhtamaki dans le domaine des emballages en fibres moulées dans le sud-est des États-Unis.
• En février 2025, le PPWR de l’UE est entré en vigueur, établissant un cadre harmonisé pour les emballages qui impose leur recyclabilité d’ici 2030.
• En décembre 2024, le règlement (UE) 2025/40 a été signé, achevant le processus législatif du PPWR avant son entrée en vigueur en février 2025.
• En septembre 2024, Dart Container et PulPac ont introduit la production selon le procédé Dry Molded Fiber sur le marché nord-américain au moyen de la plateforme PulPac Scala.
• En juin 2024, le Parlement écossais a adopté à l’unanimité le projet de loi sur l’économie circulaire (Écosse). La législation qui en découle autorise l’application de frais minimums sur les gobelets pour boissons jetables à usage unique.
• En février 2025, Huhtamaki a lancé des gobelets en papier recyclables à revêtement simple pour les applications liées aux yaourts et aux produits laitiers, avec une teneur en plastique inférieure à 10 %.
• En 2024, les restrictions de l’État de Washington concernant les PFAS dans les emballages alimentaires sont entrées en vigueur pour les récipients ouverts sur le dessus, notamment les gobelets alimentaires, renforçant ainsi les exigences relatives aux matériaux en contact avec les aliments dans un État américain majeur.