종이컵 시장 크기 및 공유 2026-2035

종이컵 시장 규모

전 세계 종이컵 시장은 2025년 기준으로 146억 달러 규모로 평가되었으며, 식음료 서비스, 기관, 소매 포장 채널을 아우르는 수십 년간의 인프라 투자에 힘입어 탄탄한 상업적 기반을 구축했습니다. 이 시장은 글로벌 마켓 인사이트 Inc.의 최신 보고서에 따르면 2026년 152억 달러에서 2035년까지 221억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 4.3%로 성장할 것으로 전망됩니다.

이 성장세는 유럽, 북미, 아시아 태평양 지역의 규제가 강화되면서 상업, 기관, 식음료 서비스 채널 전반에서 일회용 플라스틱 컵이 대체되고 있는 것과 맞물려 있습니다. 또한 전 세계적으로 조직화된 퀵서비스 레스토랑(QSR) 네트워크가 확장되면서 종이컵 시장은 단순 상품 포장재에서 벗어나 코팅 혁신, 재활용 가능 인증, 브랜드 맞춤화 역량 등을 두고 제조사 간 경쟁이 치열해지는 전략적 제품 공간으로 전환되었습니다.

주요 성장 동인

성장 동인 영향 분석

외식 및 퀵서비스 체인 확산

QSR, 카페 체인, 음식 배달 플랫폼, 편의점 중심의 유통망 등 조직화된 외식 네트워크의 글로벌 확장은 종이컵 시장의 가장 구조적으로 중요한 수요 Drivers(원동력)이다. 개발도상국의 도시화율은 지속적으로 외식 및 음료 소비 증가로 이어지며, 공식 외식 포맷으로의 전환은 1인당cup 사용량을 늘리고 있다. 핵심 Drivers는 QSR 부문의 단순 규모 확장이 아니라, 주요 체인들이 포장재 공급업체에 요구하는 계약 및 지속가능성 기준에 있으며, 이는 규정을 준수하지 못하는 생산업체에 진입 장벽을 높이고 규모와 인증 기준을 모두 충족할 수 있는 Tier 1 제조업체들 간의 시장 점유율 집중을 가속화하고 있다.

일회용 플라스틱 제품에 대한 엄격한 규제

정부가 규제하는 일회용 플라스틱 컵 규제는 종이컵 시장의 주요 지역별 수요 패턴을 크게 변화시켰다. EU의 일회용 플라스틱 지침(2019/904호)는 EU 27개 회원국 내 모든 외식 판매점에서 플라스틱 컵 사용을 금지하여, 종이 기반 대체재로의 직접적이고 필수적인 수요 전환을 유도했다.^[1] 이러한 규제 효과는 2025년 2월 발효된 EU 포장 및 포장 폐기물 규제(PPWR)에 의해 더욱 강화되었는데, 이 규제는 2030년까지 EU 시장에 유통되는 모든 포장재가 완전 재활용 가능해야 한다는 의무를 부과한다.^[2] 인도의 「플라스틱 폐기물 관리(개정) 규칙, 2022」 또한 지정된 두께 이하의 일회용 플라스틱 제품(컵 포함) 사용을 금지하여 세계에서 가장 빠르게 성장하는 외식 시장에서 종이컵 도입을 가속화하고 있다. 그러나 더 중요한 변화는 규범적 측면이다. 즉, 전면적인 금지 조치가 없는 관할지역에서도 규제 방향이 명확해지면서 주요 업체들이 규정을 준수하는 포맷으로 조달 구조를 적극적으로 재편하고 있다.

친환경 포장재에 대한 소비자 선호도 증가

선진국 소비자들의 구매 기준은 재활용 가능성, 재활용 함유량, PFAS 또는 기타 지속성 합성 코팅의 부재 등 지속가능성과 관련된 특성으로 뚜렷하게 이동하고 있다. 동료 검토를 거친 연구 결과에 따르면, 유럽과 북미의 밀레니얼 및 Z세대 소비층에서 증명 가능한 지속가능한 포장재에 대한 지불 의사가 높아지고 있음을 확인할 수 있다.^[3] 이러한 선호는 기관 구매자 수준에서도 동일하게 작용한다. QSR 운영업체와 기관 katering 제공업체의 기업 지속가능성 약속이 공급업체 자격 평가 프레임워크에 포장재 환경 기준을 포함시키고 있다. 그 결과, 공급업체 간 양극화가 발생하고 있는데, 재활용 가능성과 환경 성능을 credible하게 인증할 수 있는 생산업체는 우선 입지를 확보하는 반면, 일반 생산업체는 구조적 마진 압박에 직면하고 있다.

도시화 및 바쁜 일상 증가

세계은행은 2050년까지 전 세계 도시 인구가 총인구의 약 68%에 달할 것으로 전망하며, 이 중 가장 급격한 증가가 아시아 태평양과 사하라 이남 아프리카에서 발생할 것으로 예상된다.^[4] 단기적으로 이 도시화 동향은 조직화된 식음료 소비와 연관되어 종이컵 수요를 직접적으로 뒷받침합니다. 도시 가구는 농촌 가구에 비해 외식 음료 소비율이 구조적으로 높으며, 1인 가구의 증가로 인해 1회용 컵 사용이 더욱 확대되고 있습니다. OECD에 따르면 회원국에서 외식비 지출이 총 식비에서 차지하는 비중이 꾸준히 증가하고 있는데, 이는 거시경제적 변동과 무관하게 종이컵 수요를 견인하는 구조적 조건입니다.

주요 과제

제약 요인 분석

종이 펄프 및 원재료 가격 변동성

종이컵 제조업체의 주요 원가 요소인 종이 펄프, 목재 섬유, 특수 코팅재는 2021~2025년在此期间에 상당한 가격 변동성을 보였습니다. 글로벌 연목재 펄프 가격은 임업 부문의 생산 능력 제약, 유럽 제지 공장의 에너지 비용 인플레이션, 대륙 간 섬유 흐름의 물류 병목 현상 등으로 공급 차질을 겪었습니다. 1차 생산업체들은 장기적인 섬유 공급 계약, 제지 생산의 수직 통합, 대체 섬유원 개발 등 완화 전략을 도입했지만, 이러한 도구들은 주로 대규모 생산업체에 한정되어 소규모 지역 제조업체들은 구조적으로 불리한 원가 상황에 처해 있습니다.

플라스틱 코팅으로 인한 재활용 어려움

폴리에틸렌(PE) 내부 코팅이 적용된 일반 종이컵은 섬유-플라스틱 복합재료 특성상 표준 도시 재활용 인프라에서 처리하기 어려운데, 이는 수거 및 분류 시스템에 특수 재펄핑 장비가 보편적으로 갖추어져 있지 않기 때문입니다. 유럽환경청에 따르면 EU에서 발생하는 종이컵 폐기물의 상당 비율이 기존 재활용 체계에서 효과적으로 회수되지 못하고 있으며, 이는 물리적 폐기물 축적과 제품 카테고리에 대한 평판 압박으로 이어지고 있습니다. 또한 이 문제는 규제 리스크로도 이어지는데, PPWR(일회용 플라스틱 제품 규제)의 재활용 가능성 등급 체계 하에서 PE 코팅 컵은 대체 장벽 코팅으로의 전환을 추진하지 않을 경우 낮은 등급을 받을 가능성이 있으며, 이는 기존 PE 코팅 인프라를 보유한 established producers에게는 자본 집약적인 전환 과정입니다.

재사용 및 대체 포장 솔루션과의 경쟁

주요 카페 운영자들에 의해 지원되는cup 환불 및 반환 제도와 EU 법령에 따른 emerging mandate 요구사항들은 규제 시장에서 일회용 종이컵 수요에 구조적인 제약을 가하고 있습니다. PPWR에 따르면, EU 운영자들은 2027년 2월부터 음료에 대한 재충전 옵션을 제공해야 하며, 완전한 재사용 포장 의무는 2028년 2월부터 적용됩니다. 이와 동시에, 바가스, 대나무 섬유, 인증된 퇴비화 가능한 포맷을 포함한 대체 일회용 기질들이 프리미엄 푸드서비스 부문에서 점유율을 확대하며, 지속가능성 포지셔닝 구매자들에게 경쟁 압력을 가중시키고 있습니다.

종이컵 시장 동향

지속가능하고 플라스틱 프리 포장재로의 전환 가속화

지속가능한 종이컵 포맷으로의 구조적 전환은 브랜드 포지셔닝을 넘어 주류 조달 관행으로 자리잡고 있으며, 이는 소비자 감성보다는 주로 규제 환경의 복합적인 변화에 의해 주도되고 있습니다. EU의 일회용 플라스틱 지침은 27개 회원국 전역의 푸드서비스 판매점에서 일반 플라스틱 컵을 금지했으며, 그 후속 프레임워크인 PPWR은 2025년 2월부터 발효되어 포장 수명주기 전반에 걸쳐 지속가능성 요구사항을 확대하고, 등급(A, B, C)으로 나뉜 재활용 가능성 성능 등급을 설정하여 2028년 이후 conventional PE 코팅 cup 포맷의 시장 적격성을 좌우할 전망입니다. 이 타임라인은 중대합니다: conventional PE 코팅에서 전환을 완료하지 못한 생산자들은 C등급 재활용성 분류를 받을 위험에 처하게 되며, 이는 EU 법령 준거와 연계된 조달 프레임워크에서 실격 요인이 될 가능성이 높습니다.

북미에서는 스타벅스가 580개 매장에서 폴리프로필렌에서 종이 및 바이오 기반 대체재로 콜드컵을 전환하기 시작했으며, 이는 지역 조례 준수와 2030년까지 모든 포장재를 재사용 가능·재활용 가능·퇴비화 가능하게 만들겠다는 기업 목표를 근거로 삼았습니다. 이 목표는 공개적으로 발표된 바 있으며, 조직화된 카페 부문 전반에 조달 선례를 마련했습니다. 이와 병행하여, 조지아-Pacific은 2025년 4월 PE 코팅 cup 재활용 인프라를 확장하여 조지아 린콘에 위치한 새배나 강 제지 공장을 세 번째 국내 시설로 가동하여 PE 코팅 cup을 혼합지 재활용 품목으로 수용할 수 있도록 했습니다. 이는 미국 종이컵 시장에서 재활용성 주장의 발목을 잡고 있는 섬유 회수 격차를 직접 해결하는 조치입니다.

유럽, 북미, 아시아태평양의 QSR 운영자와 카페 체인에서 280명의 지속가능성 관리자와 조달 책임자를 대상으로 실시한 2024년 하반기 설문조사에 따르면, 67%가 규제 준수를 전제로 18개월 이내 플라스틱 프리 종이컵 솔루션을 도입했거나 도입을 계획 중이었으며, 응답자의 58%는 소비자 선호도가 아닌 규제 준수가 주요 결정 요인으로 꼽혔습니다. 이 데이터는 전환이 수요 측면에서 구조적으로 주도되고 있음을 보여줍니다: 종이컵 시장은 대체 코팅 기술이 완전히 확산되기보다 지속가능한 포맷으로 더 빠르게 이동하고 있습니다. 조달 패턴을 더 면밀히 분석해보면, 단기적으로는 PPWR 하 재활용 등급 적격성과 PFAS 프리 식품 접촉 규제 준수를 동시에 입증할 수 있는 이중 인증 역량을 보유한 생산자들이 혜택을 입을 것으로 보입니다.

외출용 음료 소비 수요 증가

2020년대 전반기 동안 글로벌 외출용 음료 소비는 국제 커피 체인들의 지속적인 침투, QSR 배달 플랫폼의 급속한 성장, 아시아태평양 도시 인구를 중심으로 한 일회용 음료 포맷의 일반화에 힘입어 꾸준히 확대되었습니다. 식품서비스 부문은 약 95억 달러(64%)에 달하는 규모를 차지하고 있습니다.

2025년 전체 종이컵 시장 가치의 9%는 QSR, 카페, 그리고 조직화된 음식 배달이 collectively 용량 성장을 주도하면서 이 소비 패턴이 실현되는 주요 채널입니다. 더 면밀히 들여다보면, 소비 변화가 균일하지 않다는 것을 알 수 있습니다. 프리미엄 콜드브루, 스페셜티 아이스커피, 버블티 포맷이 콜드컵 사용 사례를 크게 확장하면서, 전체 시장 대비 5%라는 더 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보이는 콜드 세그먼트를 뒷받침하고 있습니다.^[5] 실제 배포 패턴은 아시아 태평양 지역에서 가장 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 스타벅스, 팀호튼스와 같은 국제 및 국내 커피 체인, 그리고 Luckin Coffee와 같은 고성장 지역 운영업체들이 2022년 이후 중국에서만 collectively 3,000개 이상의 순신규 점포를 추가했으며, 각 점포는 연중 고빈도 종이컵 소비 지점으로 기능하고 있습니다. 동남아시아 전역에서는 내수 퀵서비스 브랜드들의 확장이 조직화된 푸드서비스 인프라가 상대적으로 초기 단계에 있는 시장에서도 이러한 수요 동인을 재현하고 있습니다. FAO는 외식 소비의 연간 consistent한 성장을 기록하고 있으며, 이 지표는 조직화된 푸드서비스 환경에서 일회용 종이컵 사용량과 직접적으로 연관되어 있습니다. 용량 세그먼트 수준에서 351~500ml 범위는 프리미엄 대용량 음료를 다루며, 5.5% CAGR로 가장 빠르게 성장하는 SKU tier로, 고부가 가치의 콜드 스페셜티 음료가 맞춤형 인쇄 규격과 프리미엄 컵 구조의 추가 비용을 정당화하기 때문입니다.

고급 배리어 코팅 채택

저비용 및 검증된 성능 프로파일로 역사적으로 PE가 지배하던 배리어 코팅층이 규제 압력과 제조사 주도 혁신의 동시 작용으로 급격한 기술 전환기에 놓여 있습니다. 수성 분산 코팅과 PLA 코팅이 유럽 여러 생산업체에서 상업적 규모를 달성하면서, 열 및 냉음료 적용에 요구되는 습기 및 기름 저항성을 유지하면서 재활용 가능성credentials를 개선했습니다. PFAS 무첨가 인증이 추가적인 조달 요건으로 부상했으며, 특히 미국의 기관 구매자들이 주-level PFAS 규제를 반영한 식품 접촉 물질 규제에 대응하고 있습니다.^[6]& 이러한 규제 벡터의 수렴은 생산업체들에게 의미 있는 의사결정 기로에 서게 합니다. 대체 코팅 인프라에 대한 투자는 상당한 자본적 지출(capex)을 요구하지만, 지연은 프리미엄 조달 채널에서 배제될 위험을 초래합니다.

후타마키(Huhtamaki)는 2024년 2월 FSC 인증 종이판지를 사용하고 플라스틱 함량이 10% 미만이며 요거트 및 유제품용으로 설계된 ProDairy 재활용 단일 코팅 종이컵을 출시했습니다. 이는 기술 개발의 방향을 보여줍니다. 배리어 코팅의 질량을 줄이면서 성능을 유지하여 기존 종이 재활용 시스템을 통해 처리할 수 있도록 합니다.相比之下, Dart Container의 2024년 9월 PulPac의 Scala 건식 성형 섬유 플랫폼 라이선싱은 코팅을 넘어 구조적 기질 자체로 혁신을 확장할 수 있는 기회를 제공하며, 건식 성형 섬유 생산이 전통적인 습식 섬유 성형 대비 CO₂ 발자국을 최대 80%까지 줄일 수 있습니다. 데이터에 따르면 종이컵 시장의 혁신 전선이 양분화되고 있습니다. 코팅 화학 최적화는 기존 컵 인프라를 보유한 생산업체들에게는 단기적인 경쟁 무대인 반면, 성형 섬유를 통한 기질 수준 혁신은 단일용기 음료 포장 제조 방식의 장기적인 구조적 전환을 예고합니다.

상업용 푸드서비스에서의 맞춤형 및 브랜드 포장

브랜드 종이컵 맞춤화는 마케팅 accessory에서 조직화된 푸드서비스 분야의 핵심 조달 사양으로 발전하며, 공급 측면을 중심으로 종이컵 시장의 경쟁 역학을 재편하고 있습니다. 주요 QSR 및 카페 운영자들은 이제 다색 플렉소그래픽 및 디지털 인쇄 포맷 전반에 걸친 공급 능력과 계절별, 프로모션, 지역 브랜드 변형을 위한 단기 디지털 인쇄에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 더 중요한 변화는 경제적 측면입니다: 브랜드 맞춤형 종이컵은 통합 제조업체와 일반 상품을 다루는 전환업체를 분리하는 차별화된 가격대를 창출하며, 인쇄 가능한 종이컵 공급이 볼륨에서 부가가치 서비스 중심으로 전환되고 있습니다. 그래픽 패키징 인터내셔널(Graphic Packaging International)과 세다 인터내셔널 패키징 그룹(Seda International Packaging Group)과 같은 인쇄 통합 역량을 보유한 제조업체들은 브랜드 맞춤화로 인한 마진 상승분을Capture할 수 있는 입장에 있으며, 이는 단위 경제가 동일한 용량 범위 내에서도 브랜드와 비브랜드 종이컵 세그먼트 간에 increasingly diverge하고 있기 때문입니다.

종이컵 시장 분석

유형별

2025년 기준, 종이컵 시장에서 뜨거운 음료용 종이컵이 지배적인 제품 유형으로, 90억 달러 규모에 달하며 전체 시장 수익의 약 61.5%를 차지했습니다. 이 세그먼트의 3.8% CAGR은 성숙한 시장에서의 성숙도를 반영합니다. 북미와 유럽의 푸드서비스에서 뜨거운 음료용 컵이 20세기 중반 이후 기본 포맷으로 자리 잡은 반면, 아시아 태평양 지역의 QSR 확산과 인도, 베트남, 인도네시아를 비롯한 시장에서 뜨거운 음료 문화의 공식화로 인해 볼륨 성장이 이루어졌습니다.

이 세그먼트에서 지배적인 상업용 포맷은 실온 푸드서비스 환경용 싱글월 컵과 단열 성능이 서비스 요구사항인 경우를 위한 더블월 구조(예: Dart Container의 Solo® Double Wall Traveler, Georgia-Pacific의 Dixie® PerfecTouch®)입니다. 세그먼트 수준에서 코팅층에서 진행 중인 재료 전환이 가장 중요한 구조적 동향입니다: 뜨거운 음료용 컵 애플리케이션에서 수성 또는 PLA 내부 코팅을 성공적으로 상용화한 생산업체들은 재활용 가능 인증이 필수인 조달 카테고리에서 PE 코팅 제품에 비해 프리미엄 가격을 받고 있습니다.

뜨거운 음료용 종이컵 세그먼트는 2035년까지 약 130억 달러 규모에 도달할 것으로 전망되며, 이 기간 동안 아시아 태평양 지역의 볼륨 확장이 유럽의 규제 제약 시장에서 재사용 포맷에 의해 부분적으로 대체되는 것을 상쇄할 것입니다. 뜨거운 음료용 컵 세그먼트 내 더 중요한 단기 동향은 대체 코팅으로의 전환 속도입니다: PPWR의 2026년 8월 재활용 성능 등급 평가 binding date 하에서 C등급 코팅이 적용된 뜨거운 음료용 컵은 EU 규제 채널에서 조달 배제될 위험이 있어, 이미 전환을 완료한 생산업체들에게는 긴급성과 차별화 기회가 동시에 주어지고 있습니다.

2025년 기준 56억 달러(약 38.5%) 규모의 차가운 음료용 종이컵 세그먼트는 5% CAGR로 성장하고 있으며, 이는 종이컵 시장의 전체 성장률보다 120bp 높은 수치입니다. 콜드브루 커피, 버블티, 스무디, 아이스 스페셜티 음료가 전통적인 탄산음료 및 분수식 음료 사용 사례를 넘어 차가운 컵의 활용 가능 시장을 확장했으며, 프리미엄 카페 문화가 이전에는 뜨거운 음료를 선호하던 연령층에서도 차가운 음료 포맷을 일반화시켰습니다.

단일벽 폴리코팅 холод 컵은 용량 표준으로 자리잡고 있지만, 프리미엄 용도에서는 응결 제어 성능이 개선된 이중벽 cold format이 점차 확산되고 있습니다. 2035년까지 cold cups 부문은 약 91억 달러 규모로 성장할 전망이며, 2025년 61.5%/38.5%였던 hot/cold 용도 분할이 예상 기간 종료 시점에는 59%/41%로 좁아질 것으로 전망됩니다. 이는 냉온음료 소비 트렌드가 장기적으로 냉음료 쪽으로 이동하고 있음을 반영합니다.

용도별 분석

QSR, 카페 및 커피숍, 푸드 딜리버리, 편의점 등 외식 서비스용 종이컵 시장은 2025년 기준 95억 달러(총 시장 가치의 약 65.1%)를 차지하며, 연평균 성장률(CAGR) 4.6%로 시장 수요를 견인하고 있습니다. 이 중 QSR 및 커피 체인점은 가장 집중된 수요를 창출하는데, 글로벌 커피 체인점들은 지역별로 일관된 품질을 유지해야 하는 대량 공급 구조로 인해 지역 공급업체보다 대규모 통합 생산업체에 유리한 구매 구조를 형성하고 있습니다.

중국, 인도, 동남아시아의 Tier-2·3 도시로 국제 QSR 브랜드가 진출하면서 종이컵 소비가 확산되었습니다. 기존에는 조직화된 외식 서비스 penetration이 제한적이었던 지역에서도 새로운 수요가 창출되면서, 성숙 시장에서의 규제 전환 동력과는 다른 구조적 수요가 발생하고 있습니다. 또한 외식 서비스 부문은 브랜드 맞춤화 수요의 주요 채널로, 대규모 운영업체들은 컵 디자인을 브랜드 터치포인트로 활용하며 인쇄 통합 생산업체에서 제공하는 맞춤 인쇄 포맷의 차별화된 가격대를 지원하고 있습니다.

병원, 교육기관, 기업 katering, 정부 조달 등을 아우르는 기관용 종이컵 시장은 2025년 기준 28억 달러(약 19.2%) 규모로, 가격 민감도가 높은 조달 환경과 통제된 소비 지점에서 재사용 컵으로의 전환이 부분적으로 진행되면서 연평균 성장률(CAGR) 3.4%로 다소 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 동남아시아 Tier-1 외식 서비스 유통업체들을 대상으로 한 공급망 리더 인터뷰에 따르면, 2025년 초 기준으로 54%의 업체가 기관 고객에게 이중벽 종이컵으로 전환을 적극 추진하고 있으며, 이는 열 성능과 브랜드 차별화 요구가 반영된 결과입니다. 이 부문의 중기적 동향으로는 정부 및 의료 기관 조달 프레임워크 내 지속가능성 요구가 강화되면서, 인증 재활용 가능성을 갖춘 종이컵이 기존 PE 코팅 포맷을 대체하는 현상이 두드러지고 있습니다.

2025년 기준 23억 달러(약 15.9%) 규모로 연평균 성장률(CAGR) 3.9%를 기록한 가정용 종이컵 시장은 가정 내 파티, 재택 근무, 편의 위주의 실내 음료 소비 등에서 발생하는 수요를 반영합니다. 가정용 부문은 외식 서비스 채널만큼 구조적인 성장 동력을 보유하지는 않지만, QSR 및 카페 adoption이.category-level visibility를 높이는 데 기여하고 있습니다. 외식 환경에서 종이컵을 접한 소비자들은 가정에서도 유사한 포맷을 유지하는 경향이 있으며, 특히 이커머스와 대형 마트 채널을 통한 유통 확대로 소매 가용성이 높아지면서 이러한 경향이 두드러지고 있습니다. 특히 북미 지역에서는 디키® 브랜드가 수십 년간 기관 및 가정용 채널에서 카테고리 정의적 인지도를 유지하며 수요를 견인하고 있습니다.

지역별 분석

북미 종이컵 시장

북미는 2025년 시장의 약 28.1%를 차지하는 41억 달러 규모를 기록했으며, 연평균 3.9%의 성장률(CAGR)을 바탕으로 2035년에는 약 60억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 미국은 북미에서 가장 크고 구조적으로 발전된 시장으로, 스타벅스, 맥도날드, 기타 퀵서비스 체인점을 포함해 전국에 20만 개가 넘는 점포가 연중 꾸준한 종이컵 수요를 창출하며 종이컵 보급이 깊숙이 자리잡고 있습니다. 캐나다는 소비 패턴이 미국과 유사하며, 연방 및 주정부 차원에서 일회용 플라스틱 규제가 강화되면서 점차 종이컵으로 대체되고 있습니다.

미국의 종이컵 시장에서 가장 중요한 단기 구조적 변화는 전용 재활용 인프라 확충입니다. 조지아-Pacific은 2025년 4월 조지아주 린콘에 위치한 새배나강 제재소(Savannah River Mill)를 가동하면서 PE 코팅 종이컵을 혼합지 재활용 체계에서 처리할 수 있는 국내 세 번째 시설을 운영하기 시작했습니다. 이는 북미 지역 내 종이컵의 재활용 가능성에 대한 신뢰성을 높이는 데 기여하며, PE 코팅컵의 총생애주기 비용 계산 방식을 변화시켜 장기적으로는 대체 코팅재로의 전환을 위한 과도기적 경로를 제공할 것입니다.

유럽 종이컵 시장

유럽은 2025년 35억 달러(약 23.8%) 규모의 종이컵 시장을 형성했으며, 전망 기간 동안 3.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 글로벌 시장에서 가장 규제가 엄격한 지역 성장 궤도로, EU의 일회용 플라스틱 지침에 따라 회원국에서 플라스틱 컵이 전면 금지되었으며, 2025년 2월 11일부터 발효된 포장재 및 포장 폐기물 규정(PPWR)은 2026년 8월 12일부터 적용되어 A·B·C 등급별 재활용 성능 기준을 마련해 2030년까지 시장에서 허용되는 컵 형식을 결정할 예정입니다. 독일, 영국, 프랑스가 유럽 내 최대 수요 중심지로 꼽히며, 특히 영국에서는 2024년 포장재 책임 규정(Packaging Regulations 2024)이 도입되어 비재활용 포장재의 시장 진입 비용을 대폭 증가시키며 인증된 재활용 가능한 컵으로의 전환을 촉진하고 있습니다.

스코틀랜드 의회는 2024년 6월 만장일치로 ‘2024년 순환경제법’을 통과시키며 일회용 음료컵에 최소 요금을 부과하는 제도를 도입했습니다. 이는 스코틀랜드 foodservice 시장에서 일회용 종이컵 수요 억제에 직접적인 영향을 미칠 전망입니다. 휴타마키(Huhtamaki)는 2024년 북아일랜드 러건 공장에 부드러운 성형 섬유제 뚜껑 생산 라인을 가동하며 유럽 제조업체들이 규제 환경에 선제적으로 대응해 섬유 기반 포장재 생산 능력을 확충하고 있습니다.

아시아태평양 종이컵 시장

아시아태평양은 글로벌 종이컵 산업에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2025년 54억 달러(약 36.7% 점유율) 규모를 기록했으며, 5.1%의 CAGR로 성장해 2035년에는 약 88억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 중국은 조직화된 foodservice 인프라 규모와 Luckin Coffee, HEYTEA, 스타벅스 등 국내외 QSR 업체의 새로운 점포 개설 속도 덕분에 가장 큰Country-level 수요를 차지하고 있으며, 인도는 단기적으로 가장 주목할 만한 성장 스토리를 보여주고 있습니다. ‘2022년 플라스틱 폐기물 관리(개정) 규칙’에 따라 75마이크론 이하의 일회용 플라스틱 컵이 금지되면서 약 75억 개에 달하는 foodservice 시장에서 종이컵으로의 구조적 수요 전환이 일어나고 있습니다.^[7]

세그먼트 수준에서 더블월(이중벽) 핫컵과 스페셜티 콜드컵 포맷은 중국, 한국, 일본의 프리미엄 커피 문화와 2,000~10,000개 이상의 점포망을 보유한 버블티 체인(운영사 포함) 확산에 힘입어 이 지역 내에서 가장 빠르게 성장하는 SKU입니다. 이러한 체인들은 경쟁력 있는 단위 경제성으로 높은 생산량의 콜드 포맷 종이컵 공급망을 필요로 합니다. 2025년 1분기 실태 조사에서 동남아시아의 QSR 체인 및 기관 구매 담당자 52명을 대상으로 한 설문조사에서 61%가 지속 가능한 코팅 인증이 공식적인 공급업체 자격 요건으로 부상했다고 응답했으며, 이는 2022년 comparable 샘플의 31%에 비해 큰 변화로 아시아태평양 지역 조달에서 지속가능성 요구사항이 실질적으로 반영되고 있음을 보여줍니다. 또한 이는 대부분의 시장 참여자들이 예상했던 것보다 더 빠르게 유럽 규제 표준과의 수렴을 시사합니다.

종이컵 시장 점유율

종이컵 산업은 중간 정도로 분산된 경쟁 구조 하에서 운영됩니다. 2025년 기준 상위 5개 생산업체가 글로벌 시장 점유율의 26.2%를 차지하며, 나머지 약 73.8%는 지역별 컨버터, 스페셜티 제조업체, PB(사내브랜드) 공급업체 등으로 분산되어 있습니다. 이러한 집중도는 규제에 맞는 종이컵 제조가 대규모로 정밀한 컨버팅, 코팅, 인쇄 능력을 요구한다는 점을 반영하며, 동시에 지역 수준의 진입 장벽이 여전히 극복 가능한 수준임을 나타내며 모든 주요 지역 세그먼트에서 수많은 생산업체가 활동하고 있음을 시사합니다.

후타마키는 상위 5개 기업 중 개별 점유율 8.1%로 가장 큰 비중을 차지하며, 유럽 시장에서의 규모, 수직 통합된 판지 공급망, 그리고 섬유 기반 및 저플라스틱 함유 컵 포맷에 대한 지속적인 투자 주기로 지원을 받고 있습니다. 이 핀란드 제조업체의 2025년 순매출은 36개국에서 41억 유로에 달했으며, 이는 종이컵 시장에서 상장된 생산업체 중 최고 수익 참여자로서의 위치를 뒷받침하는 광범위한 지리적 기반을 보여줍니다. 후타마키는 2024년 2월 플라스틱 함유량이 10% 미만이고 FSC 인증 판지 구조로 제작된 ProDairy 재활용 가능 싱글코팅 컵을 출시했으며, 이는 2026년 8월부터 시행되는 PPWR 등급 체계 하에서 credible 재활용성 주장을 펼칠 수 있는 기반을 마련했습니다^[8]. 또한 2025년 4월 플로리다주 젤우드에서 180억 달러에 Zellwin Farms를 인수한 후타마키는 동남부 미국에서 성형 섬유 제조 능력을 확장하며, 북미 QSR 및 기관 고객을 대상으로 한 지속가능성 인지도를 강화하는 전략적 진출을 모색하고 있습니다.

종이컵 시장 리더로 지정된 Dart Container Corporation은 6%의 점유율로 북미 상업용 일회용품 채널을 지배하고 있으며, Solo® 브랜드와 해당 지역 내 31개 제조 시설 네트워크를 기반으로 합니다. Dart는 2024년 5월 Foodservice Packaging Institute의 Paper Cup Recovery Group(PCRG) 파트너로 참여해 150억 가구 이상의 미국 가정에서 재활용 프로그램 접근성을 확대하기로 약속했으며, 2024년 9월에는 PulPac의 Scala 건식 성형 섬유 플랫폼을 라이선싱했습니다. Scala 플랫폼은 기존 습식 섬유 성형 방식에 비해 CO₂ 생산 발자국을 80% 절감할 수 있다는 보고로, 환경 성능 문서화가 선호 사항이 아닌 탈락 기준이 되는 조달 카테고리에서 Dart의 포지셔닝을 지원할 가능성이 높습니다.

Graphic Packaging International LLC는 5.1%의 종이컵 시장 점유율을 보유하고 있으며, 통합된 판지 제조와 북미의 광범위한 QSR 및 기관 고객 기반을 바탕으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.

조지아-Pacific Consumer Products LP는 4.6%를 차지하며, Dixie® 브랜드가 미국 시장에서 카테고리 정의적 소매 및 기관용 입지를 유지하고 있으며, 이는 가구 및 기관 부문의 가격 저항력을 뒷받침하는 브랜드 자산 가치를 보유하고 있습니다. 스토라엔소는 2.5%로 상위 5위 안에 들며, 핀란드-스웨덴 제조업체의 입지가 유럽 내 주요 종이판지 공급업체로서의 위상을 반영하고 있으며, EU의 지속가능성 프레임워크와 밀접히 aligned된 전환형 컵 포맷으로 사업을 확장해왔습니다.

상위 5개사의 경쟁 전략은 지속가능한 배리어 코팅 기술 투자, 컵과 함께하는 섬유 기반 뚜껑 포맷의 확장, 전략적 인수를 통한 규모 확대, 그리고 재활용 인프라 파트너십 강화 등 여러 공통 우선순위로 수렴되었습니다. 2025~2035년 예측 기간 동안 경쟁 환경은 풀서비스 인증 및 맞춤형 역량 보유한 규모 플레이어와 비용 및 지역 공급망 대응성에 중점을 둔 지역 생산업체 간 양극화로 지속될 전망입니다. 종이컵 시장의 M&A 활동은 역량 확보(섬유 기술, 코팅 혁신, 아시아태평양 지역 확장)를 중심으로 집중되어 왔으며, 이는 인수자의 주요 거래 동기였으며, tier-2 생산업체 수준의 consolidation 압력이 심화됨에 따라 중기 예측 기간 동안에도 이러한 패턴이 지속될 것으로 예상됩니다.

종이컵 시장 기업

종이컵 산업에서 활동 중인 주요 기업은 다음과 같습니다:

벤더 리미티드(Bender Limited)는 영국 및 유럽 대륙 시장에서 확고한 입지를 지닌 유럽의 종이컵 전문 제조업체로, foodservice 운영자에게 브랜드 및 PB컵 포맷을 공급합니다. 회사의 지역 시장 포지셔닝은 2024년 포장재 책임 규정(Packaging) 하에서 도입된 pEPR 프레임워크를 navigating하며 영국 시장에 맞춤형 공급망 대응력을 제공합니다.

컨버팩(ConverPack)은 북미의 종이컵 및 관련 foodservice 포장재 공급업체로, QSR 및 기관 고객을 대상으로 converting 작업을 수행하며 지역 유통 네트워크에 서비스합니다. 북미 종이컵 시장에 집중한 운영 포지셔닝으로 인해 해당 부문의 인프라 투자 환경 내에 위치하고 있습니다.

다트 컨테이너 코퍼레이션(Dart Container Corporation)은 북미 최대 foodservice 포장재 제조업체 중 하나로, 31개 북미 생산 시설에서 운영되며 Solo® 브랜드를 상업용 일회용품, 퀵서비스, 소비자 소매 채널에 유통합니다. 다트는 2024년 9월 PulPac의 Scala 건식 성형 섬유 생산 플랫폼을 북미 제조업체로는 최초로 라이선싱하여, 기존 습식 섬유 성형 대비 최대 80% CO₂ 발자국을 절감하는 차세대 섬유 기판으로 지속가능성 포지셔닝을 확장했습니다. 또한 2024년 5월 Foodservice Packaging Institute의 Paper Cup Recovery Group에 Lead Partner로 합류하여 미국 내 150억 가구 이상의 가정용 재활용 접근성을 지원합니다.

데틀몰드 그룹(Detmold Group)은 오스트레일리아를 본사로 영국, 아시아태평양, 유럽에 걸쳐 운영하는 포장재 그룹으로, foodservice 및 소매 채널에 종이컵과 섬유 포장재를 공급합니다. 아시아태평양 제조 거점을 보유한 데틀몰드는 종이컵 시장의 최고 성장 지역 세그먼트에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

디스포 인터내셔널(Dispo International)은 유럽의 종이컵 및 슬리브 생산 역량을 보유한 포장재 기업으로, 카페 및 편의점 소매 부문에 브랜드 컵 포맷을 공급합니다. 유럽 내 운영 거점은 PPWR의 재활용 가능성 규제 변화와 맞물려 생산 사이클을 운영하여, 규제 준수와 프리미엄 포지셔닝 기회를 동시에 창출합니다.

젠팩 LLC(Genpak LLC)

북미의 종이 및 발포식품 포장재 생산업체로, 미국 전역의 QSR(퀵서비스레스토랑)과 기관 구매처에 컵, 접시, 용기를 공급하는 Genpak. Genpak은 종이와 발포 기질 전반에 걸쳐 다각화된 제품 포트폴리오를 보유하고 있어, 북미 종이컵 시장이 재활용 가능 인증 포맷으로 전환됨에 따라 상업적 유연성을 제공합니다.

Georgia-Pacific Consumer Products LP는 세계 최대 규모의 통합 종이제품 기업으로, Dixie® 브랜드의 종이컵을 제조하며 미국 시장에서 가장 잘 알려진 종이식품서비스 브랜드를 유지하고 있습니다. 2025년 4월, 조지아주 린콘에 위치한 Georgia-Pacific의 Savannah River 제지 공장은 PE 코팅 종이컵의 재활용을 시작했으며, 위스콘신주 그린베이와 오클라호마주 머스코지 alongside Green Bay, Wisconsin and Muskogee, Oklahoma에 이어 국내 세 번째 시설이 되었습니다. 재활용된 섬유는 Dixie® 공급망을 통해 목욕 티슈, 종이 타월, 냅킨 등으로 재가공됩니다. 또한 Georgia-Pacific은 NextGen 컨소시엄과 협력하여 PE를 바이오 기반 코팅으로 대체하는 차세대 컵을 시험하고 있으며, 이는Georgia-Pacific을 단기 재활용 인프라 투자와 장기적 코팅 기술 개발의 교차점에 위치시키고 있습니다.

Golden Paper Cups는 식품서비스 및 소매 구매처에 종이컵을 공급하는 지역 제조업체로, 신흥 시장 유통을 위한 가치 중심 포맷에 중점을 두고 있습니다. 저비용 수요 세그먼트에 대한 회사의 진출은 프리미엄 인증 요구가 아직 조달 배제 요인이 되지 않은 지역 시장에서 소규모 생산업체들의 지속적인 참여를 반영합니다.

Graphic Packaging International, LLC는 글로벌 종이판지 및 포장 솔루션을 제공하는 선도적 통합 기업으로, 다국적 QSR 운영업체와 기관 구매처에 종이컵과 컨버팅 서비스를 공급합니다. 종이판지 제조와 컨버팅 능력을 통합한 Graphic Packaging은 대량 발주 및 장기 공급 계약에서 구조적 비용 우위와 품질 일관성을 제공합니다. 글로벌 종이컵 시장에서 5.05%의 점유율을 차지하고 있는 Graphic Packaging은 종이판지 공급망 전반에 걸친 통합 포지션을 바탕으로 표준화된 고빈도 QSR 조달에서 선호도를 확보하고 있습니다.

Grupo Phoenix는 멕시코와 남아메리카 전역에 사업을 펼치는 라틴아메리카 포장재 생산업체로, 지역 QSR 및 기관 고객에게 종이컵과 식품서비스 포장재를 공급합니다. 브라질이 글로벌 종이컵 시장에서 상위 3대 신흥국으로 부상하면서 Grupo Phoenix의 지역 제조 및 유통 네트워크가 직접적인 혜택을 받고 있습니다.

Huhtamaki는 핀란드 에스포에 본사를 둔 글로벌 포장재 기업으로, 36개국에 약 18,000명의 직원을 보유하고 있습니다. 2025년 Huhtamaki는 상위 5대 종이컵 생산업체 중 개별 점유율 8.13%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2024년 2월, FSC 인증 종이판지에서 플라스틱 함량이 10% 미만인 재활용 가능한 단일 코팅 종이컵 ProDairy를 출시한 Huhtamaki는 EU 규제 프레임워크에 직접 부합하는 저플라스틱 재활용 컵 기술의 중대한 진전을 이뤘습니다. 2024년 4분기 전문가 패널에서 8명의 포장 개발 책임자와 나눈 대화를 바탕으로 내린 결론은 이렇습니다. 종이컵 제조업체 간의 차별화 요인은 컵 구조 자체가 아니라 일반 муниципа(지자체) 재활용 시스템에서 재활용 가능성을 인증할 수 있는 능력이며, Huhtamaki는 유럽과 북미 사업 전반에서 이 능력을 핵심 전략적 우선순위로 삼고 있습니다.

ISHWARA

인도 내 포장재 제조업체로, 2022년 플라스틱 폐기물 관리 개정안 이후 인도의 플라스틱 컵 대체가 가속화되면서 국내 종이컵 및 외식 포장재 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 75억 개 규모의 외식시장이 규제에 따른 포맷 전환을 겪고 있는 가운데, 인도의 종이컵 시장은 구조적으로 중요한 단기 성장 기회로 부상하고 있습니다.

닛폰 페이퍼 푸드팩은 일본 내 종이컵 및 관련 제품 공급을 담당하는 일본 특수 포장재 생산업체로, 식품 접촉용 종이 기판 기술력을 보유하고 있습니다. 이 회사는 일본과 아시아 태평양 지역 내 기관 및 외식 채널에 제품을 공급하며, 기술 주도형 차별화 세그먼트에서 프리미엄 냉온_FORMAT 제품과 특수 핫컵 구축을 통해 평균 이상의 단위 경제성을 확보하고 있습니다.

패택티브 에버그린 Inc.는 북미 최대급 외식 포장재 기업으로, 종이·플라스틱·섬유 등 다변화된 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 미국 내 QSR, 기관, 소매 채널에 공급하며, 종이컵과 뚜껑 공급은 다변화된 외식 포장재 포트폴리오의 한 축을 담당합니다. 회사의 다중 소재 역량은 북미 조달 시장이 인증 종이 포맷으로 전환되면서 교차 소재 선택의 유연성을 제공합니다.

프린티드 컵 컴퍼니는 영국 기반의 맞춤형 인쇄 종이컵 전문업체로, 디지털 단기 인쇄와 플렉소그래픽 장기 인쇄 능력을 보유하고 있습니다. 이 회사는 외식 운영업체, 기업 고객, 행사 기획사 등에 브랜드 인쇄 컵을 공급하며, 브랜드 맞춤화 세그먼트를 직접 공략합니다. 맞춤형 인쇄 포맷이 선택형에서 표준 규격으로 전환되면서 프리미엄 가격대가 형성되고 있습니다.

세다 인터내셔널 패키징 그룹은 이탈리아를 본사로 둔 종이컵 및 외식 포장재 생산업체로, 유럽 내 제조 거점을 보유하고 있으며 유명 카페 체인, QSR 운영업체, 기관 외식 고객을 대상으로 합니다. 세다는 통합 인쇄 역량을 바탕으로 브랜드 컵 맞춤화 세그먼트에서 경쟁력을 강화하며, 상품화 전환업체의 마진과는 차별화된 단위 경제성을 확보하고 있습니다.

스탬팩 Inc는 북미의 종이컵 및 유제품 포장재 제조업체로, 아이스크림·유제품·음료 컵 포맷을 중심으로 상업 및 소매 채널에 공급합니다. 유제품 세그먼트 특화로 안정적인 기관 수요 기반에 노출되어 있으며, 이는 QSR 주도형 종이컵 시장의 선택적 소비 주기와는 상대적으로 무관합니다.

스토라엔소는 핀란드·스웨덴 기반의 재생 가능 소재 기업으로, 산림·펄프·판지·포장재 가공까지 일관된 사업 구조를 갖추고 있습니다. 유럽 종이컵 시장에서 2.46%의 점유율로 상위 5위권에 속하는 스토라엔소는 유럽 내 주요 판지 공급업체이자 EU 규제 프레임워크에 부합하는 지속가능 포장재 사업에 참여하고 있습니다. 산림에서 판지 제조, 가공 포장재까지 일관된 섬유 공급망은 EU 시장에서 섬유 조달 추적 가능성이 PPWR 관련 프레임워크 하에서 조달 기준이 됨에 따라 구조적 비용 및 출처 우위를 제공합니다.

텍니플렉스 Inc.는 미국 기반의 특수 소재 및 포장재 기업으로, 식품 접촉용 엔지니어링 기판과 barrier 코팅 기술을 보유하고 있으며, 종이컵 제조업체에 특화된 소재 솔루션을 제공합니다.Tekni-Plex의 코팅 소재 공급망 상의 위치는 PE(폴리에틸렌)에서 수성 및 바이오 기반 장벽 코팅으로의 전환 가속화와 맞물려 있으며, 검증된 대체 코팅 제형 보유 업체는 입력 단계에서 점진적 볼륨 확보가 가능합니다.

WestRock Company는 북미 굴지 종이포장 및 판지 기업으로, 통합 섬유 공급·제지·컨버팅 사업을 영위합니다. WestRock는 북미 전역 생산 기반을 통해 식품서비스 부문(종이컵 채널 포함)에 판지 기판과 가공 포장재를 공급합니다. 섬유와 판지 공급의 통합적 위치는 시장의 코팅 기술 전환과 관련된 판지 등급에서 규모의 경제를 제공합니다.

종이컵 산업 소식

• 2025년 4월: 조지아-Pacific의 조지아 린콘 소재 새배나 강 공장이 폴리에틸렌(PE) 코팅 종이컵 회수 사업을 시작했습니다. 이는 해당 capability를 보유한 회사의 세 번째 국내 시설로, 회수 섬유는 Dixie® 공급망 하에서 화장지·종이타월·냅킨으로 재가공됩니다.
• 2025년 4월: 후타마키가 플로리다 주 젤우드 소재 Zellwin Farms Company를 180억 달러에 인수하며 미국 동남부 molded fiber 생산 능력을 확장했습니다.
• 2025년 2월: EU 포장 및 포장 폐기물 규제(Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR)가 2월 11일 발효되어, 모든 EU 시장 포장이 2030년까지 A·B·C 등급 체계 하 완전 재활용 가능성을 달성해야 합니다.
• 2024년 12월: EU 이사회가 12월 16일 PPWR을 공식 채택하며 EU 회원국 간 포장.lifecycle 프레임워크를 확립했습니다.
• 2024년 9월: Dart Container가 PulPac의 Scala 건식 molded fiber 생산 기술을 라이선스 취득해 북미 최초 플랫폼 도입 기업이 되었습니다. 이 공정은 기존 습식 성형 대비 CO₂ 배출량을 최대 80%까지 절감합니다.
• 2024년 6월: 스코틀랜드가 ‘순환경제(Scotland) Act 2024’를 만장일치로 통과시켜, 단일용기 음료컵에 대한 최소 요금 부과 권한을 장관에게 부여했습니다.
• 2024년 5월: Dart Container가 Foodservice Packaging Institute의 Paper Cup Recovery Group(PCRG)에 Lead Partner로 합류하며 미국 가정용 종이컵 회수 프로그램 접근성을 150억 가구 이상으로 확대했습니다.
• 2024년 2월: 후타마키가 요거트·유제품용 재활용 가능한 단일 코팅 종이컵 ‘ProDairy’를 출시했습니다. 플라스틱 함량 10% 미만에 FSC 인증 판지 소재로 유럽 재활용 체계와 완벽 호환됩니다.

시장 집중도 점수

종이컵 시장은 집중도 4/10을 기록하며, 상위 5개 생산업체가 글로벌 시장 점유율 26.2%에 불과하고 단일 참여업체도 8.1%를 넘지 못하는 등Fragmented 구조를 보입니다. 이는 다국적 규모의 상위 기업과 지역 컨버터·특수 제조업체·PB 공급업체로 구성된 경쟁적인 환경과 일치합니다.

종이컵 시장 리포트에는 2022~2035년 볼륨(백만 킬로톤)·수익(백만 USD) 추정치와 함께 다음 세그먼트에 대한 심층 분석이 포함됩니다:

시장, 유형별

• 핫 음료용 종이컵
• 콜드 음료용 종이컵

시장, 벽면 유형별

• 단일 벽면
• 이중 벽면
• 삼중 벽면

시장, 용량별

• 150ml 이하
• 151~350ml
• 351~500ml
• 500ml 초과

코팅 유형별 시장

• PE(폴리에틸렌) 코팅
• PLA(폴리락틱애씨드) 코팅
• 수성/분산 코팅
• 기타 배리어 코팅(왁스, 하이브리드, 무기질 기반)

인쇄 기술별 시장

• 플렉소그래피 인쇄
• 오프셋 인쇄
• 디지털 인쇄
• 그라비아 인쇄

최종 용도별 시장

• 외식업
  • 패스트푸드점(QSR)
  • 카페 및 커피숍
  • 기타
• 기관용
• 가정용

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 네덜란드
  • 스페인
  • 이탈리아
• 아시아 태평양
  • 중국
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  • 호주
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국

• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 멕시코