Auteurs:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Marché de la nutrition clinique orale Taille et part 2025 - 2034
ID du rapport: GMI14714
|
Date de publication: September 2025
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché de la nutrition clinique orale
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Marché de la nutrition clinique orale
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Taille du marché de la nutrition clinique orale
Le marché mondial de la nutrition clinique orale était évalué à 32,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 33,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 54 milliards de dollars (USD) en 2034, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % entre 2025 et 2034. Cette progression s'explique principalement par l'incidence croissante des maladies et de la malnutrition. Les maladies chroniques telles que le cancer, les troubles gastro-intestinaux (GI), l'insuffisance rénale chronique et les complications postopératoires contribuent largement à l'augmentation des besoins en soutien nutritionnel.
Principaux enseignements du marché de la nutrition clinique orale
Leader du marché : Abbott dominait le marché avec une part supérieure à 35 % en 2024.
Principaux acteurs : les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent Abbott (Abbott Nutrition), Nestle Health Science et Danone, qui détenaient collectivement une part de marché de 60 % en 2024.
En 2024, un article de recherche publié dans Nutrients a indiqué qu'environ un tiers de la population mondiale souffrait de malnutrition protéino-énergétique (PEM). Alors que les cas de carences nutritionnelles continuent d'augmenter à l'échelle mondiale, la demande de produits de nutrition orale de haute qualité et personnalisés progresse, mettant en évidence l'importance de la nutrition dans les soins cliniques.
La nutrition clinique orale consiste à évaluer et à prendre en charge l'état nutritionnel de chaque individu au moyen de mesures diététiques, qui comprennent fréquemment des compléments nutritionnels oraux (CNO), afin de favoriser la santé, de prévenir les maladies et de soutenir les traitements. Les principaux acteurs du secteur sont Abbott Nutrition, Danone, Nestle Health Science et B. Braun, qui proposent une large gamme de produits validés sur le plan clinique et adaptés aux besoins variés des patients.
La croissance rapide de la population âgée à l'échelle mondiale constitue un moteur essentiel du marché de la nutrition clinique orale. Le vieillissement s'accompagne de changements physiologiques tels qu'une diminution de l'appétit, une absorption réduite des nutriments, des problèmes dentaires et des maladies chroniques, qui accroissent le risque de malnutrition. L'OMS a prévu que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus doublerait d'ici 2050, pour atteindre 2,1 milliards contre 1 milliard en 2020. Cette évolution démographique devrait transformer les priorités de santé, notamment en matière de prise en charge nutritionnelle. À mesure que la population âgée augmente, ses besoins nutritionnels et les périodes de récupération plus longues alimentent la demande de CNO faciles à consommer et validés sur le plan clinique, faisant de la nutrition clinique un pilier des soins destinés aux personnes âgées.
En outre, l'intégration de la thérapie nutritionnelle dans les recommandations cliniques nationales et internationales est devenue un facteur essentiel de l'expansion du marché de la nutrition clinique orale. La malnutrition est considérée comme un facteur de risque modifiable qui complique le rétablissement des patients et entraîne une hausse des dépenses de santé. Par exemple, Nestle a indiqué que la malnutrition réduisait considérablement la qualité de vie, tout en imposant une lourde charge économique. Les coûts de santé d'un patient souffrant de malnutrition peuvent être jusqu'à trois fois supérieurs à ceux d'un patient correctement nourri. Aux États-Unis uniquement, la malnutrition associée aux maladies représente environ 157 milliards de dollars (USD) par an, en tenant compte des coûts médicaux directs, des années de vie corrigées de la qualité perdues et de la mortalité, tandis que les coûts médicaux directs liés à la malnutrition associée aux maladies s'élevaient à 15,5 milliards de dollars (USD). Cette charge économique croissante renforce la nécessité de mettre en place des thérapies nutritionnelles efficaces, soutenant ainsi la croissance du marché.
La nutrition clinique orale est une forme spécialisée de nutrition conçue pour répondre aux besoins alimentaires d'un individu par voie orale. Ces formulations nutritionnelles sont classées en formules standard et en formules spécifiques à certaines maladies. Elles sont conçues pour favoriser le rétablissement des patients, corriger les carences nutritionnelles, prendre en charge les situations de malnutrition liées aux maladies et contribuer à la santé globale des individus.
Tendances du marché de la nutrition clinique orale
Analyse du marché de la nutrition clinique orale
Selon le produit, le marché de la nutrition clinique orale se divise entre les formules standard et les formules spécifiques à une maladie. Le segment des formules standard dominait le marché et était évalué à 18,3 milliards de dollars (USD) en 2024 ; il devrait enregistrer une forte croissance sur la période d’analyse.
Selon le type de consommateur, le marché mondial de la nutrition clinique orale se divise entre les segments pédiatrique et adulte. Le segment adulte dominait le marché en 2024, avec une part de 73,7 %, et devrait enregistrer une croissance à un TCAC de 5,4 %.
Selon l'application, le marché mondial de la nutrition clinique orale se divise entre les soins oncologiques, l'insuffisance rénale chronique, le diabète, les troubles gastro-intestinaux, la malnutrition et d'autres applications. Le segment de la malnutrition dominait le marché, avec une part de marché de 33,3 % en 2024.
Selon la forme galénique, le marché mondial de la nutrition clinique orale se divise entre les produits liquides, en poudre et semi-solides. Le segment des produits en poudre dominait le marché en 2024, avec une valeur de 15,8 milliards de dollars (USD), et devrait enregistrer une croissance à un TCAC de 5,9 %.
Selon le type, le marché mondial de la nutrition clinique orale est segmenté entre les produits en vente libre (OTC) et les produits sur ordonnance. En 2024, le segment des produits en vente libre détenait la plus grande part de marché et devrait afficher une croissance notable sur la période d’analyse, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 %.
Selon le canal de distribution, le marché mondial de la nutrition clinique orale est segmenté entre le canal hors ligne et le canal en ligne. En 2024, le segment du canal hors ligne détenait la plus grande part de marché et devrait afficher une croissance notable sur la période d’analyse, pour atteindre 44,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
Marché nord-américain de la nutrition clinique orale
En 2024, l’Amérique du Nord représentait 31 % de la part de marché mondiale et devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.
En 2024, le marché américain de la nutrition clinique orale a généré 9 milliards de dollars (USD) de revenus, contre 8,7 milliards de dollars (USD) en 2023, et devrait progresser à un TCAC de 5,5 % sur la période d’analyse.
Marché européen de la nutrition clinique orale
Le marché européen représentait 9,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
L’Allemagne devrait enregistrer une croissance significative sur le marché européen de la nutrition clinique orale.
Marché de la nutrition clinique orale en Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance significative sur le marché mondial au cours des prochaines années.
La Chine devrait connaître une croissance significative sur le marché de la nutrition clinique en Asie-Pacifique.
Marché de la nutrition clinique orale en Amérique latine
Le Brésil devrait connaître une croissance significative sur le marché latino-américain au cours des prochaines années.
Marché de la nutrition clinique orale au Moyen-Orient et en Afrique
L’Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique au cours de la période de prévision.
Part de marché de la nutrition clinique orale
Les cinq principaux acteurs du marché mondial, à savoir Nestle Health Science, Abbott (Nutrition), Danone (Nutricia), Fresenius Kabi et B. Braun, représentaient collectivement plus de 50–55 % de la part de marché. Ces entreprises s’appuient sur un portefeuille étendu, une distribution mondiale et de solides fondations en matière de recherche clinique pour préserver leur avantage concurrentiel. Leur domination du marché est encore renforcée par l’innovation continue des produits, les approbations réglementaires et les collaborations stratégiques avec les professionnels de santé.
Par ailleurs, de nombreux acteurs locaux et régionaux intensifient la concurrence en proposant des solutions plus économiques. Ces entreprises mettent activement en œuvre des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et le lancement de produits innovants afin d’élargir leur offre et de renforcer leur position sur le marché.
Entreprises du marché de la nutrition clinique orale
Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur de la nutrition clinique orale figurent :
Abbot propose un portefeuille complet comprenant des produits de nutrition pédiatrique et pour adultes tels qu’Ensure, Glucerna et Pedialyte, soutenus par d’importants travaux de recherche clinique. La solidité de l’activité de nutrition de l’entreprise repose sur la prise en charge pédiatrique et la gestion des maladies chroniques. L’accent mis par Abbott sur l’innovation dans le domaine de la nutrition personnalisée, associé à sa présence mondiale, a renforcé sa position sur le marché mondial.
Nestle Health Science se concentre sur la nutrition spécifique à certaines pathologies, notamment les troubles métaboliques et l’accompagnement des patients atteints de cancer. La société a renforcé son offre grâce à des alliances stratégiques avec des acteurs majeurs, notamment par des acquisitions et des collaborations, ainsi qu’à l’intégration de plateformes numériques, qui ont permis d’optimiser la prise en charge. L’attention portée par la société à la durabilité et à l’innovation, ainsi que l’étendue de son portefeuille de produits, la positionne parmi les leaders du secteur en pleine évolution de la nutrition clinique orale.
Fresenius Kabi se distingue par son expertise dans la nutrition parentérale et les traitements par perfusion. La société propose des solutions complètes pour les établissements hospitaliers et les soins à domicile. Son attention portée à la sécurité et à l’innovation, ainsi que ses capacités de production à l’échelle mondiale, en font un acteur clé du secteur mondial de la nutrition clinique orale.
35 % de part de marché
La part de marché cumulée en 2024 est de 55–60 %
Actualités du secteur de la nutrition clinique orale
Le rapport d’étude sur le marché de la nutrition clinique orale présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :
Marché, par produit
Marché, par consommateur
Marché, par application
Marché, par forme galénique
Marché, par canal de distribution
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées(FAQ):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
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