Marché de l''olive et des produits dérivés de l''olive Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des olives et des dérivés d'olives

La taille du marché mondial des olives et des dérivés d'olives était évaluée à 21,4 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 22,8 milliards de dollars en 2026 à 39,9 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 6,4 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• L'augmentation de la sensibilisation à la santé, la popularité croissante des régimes méditerranéens et les innovations dans le traitement des aliments ont stimulé la croissance du marché mondial de l'huile d'olive et des huiles associées au cours de la dernière décennie.
   
• L'huile d'olive est désormais plus largement reconnue pour ses bienfaits pour la santé, en particulier l'huile d'olive extra vierge (EVOO), en raison de ses taux élevés de polyphénols (antioxydants) et d'acides gras essentiels à une bonne nutrition. De plus en plus, en raison des recherches scientifiques soutenant les bienfaits pour la santé de la consommation d'olives et de leur huile, les consommateurs du monde entier préfèrent consommer l'EVOO comme partie importante de leur régime alimentaire.
   
• À mesure que les consommateurs deviennent plus conscients des produits à base de plantes avec des attributs de "clean label" et des fortifications de produits, des opportunités commerciales ont émergé pour les entreprises produisant des produits dérivés des olives. L'innovation dans la fabrication alimentaire et la préparation de biens pour la vente commerciale est un autre facteur qui contribue à stimuler la croissance des marchés de l'huile d'olive et des dérivés de l'huile d'olive, car les techniques d'extraction avancées, les techniques de séparation solide-liquide et le pressage à froid ont permis aux entreprises d'extraire plus d'huile du même volume d'olives, d'améliorer la qualité de l'huile résultante et de réduire les déchets associés à la production d'huile d'olive.
   
• La croissance de ces marchés est également renforcée par l'intérêt croissant pour la réduction des déchets et, dans certains cas, la création de pipelines sans déchets. Le résultat a été la création de voies commerciales pour ajouter de la valeur aux sous-produits produits à partir de la culture des olives, y compris les utilisations dans la production de bioplastiques et de biocarburants et l'incorporation comme aliment pour animaux. Cette nouvelle tendance à changer la manière dont les sous-produits de la production d'huile d'olive sont valorisés est également conforme aux objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de nombreuses entreprises dans ce secteur.
   
• Les récentes modifications du marché mondial indiquent qu'il y a un changement dans la concentration des principaux producteurs (Espagne, Italie, Turquie et Grèce) à la fois sur l'intégration en amont et l'expansion géographique de leurs gammes de produits vers le développement de pratiques agricoles modernes (par exemple, l'agriculture oléicole à très haute densité [SHD] ; irrigation de précision ; intelligence artificielle pour la prévision des récoltes), ce qui augmentera l'efficacité de la production et réduira les coûts d'entrée, tout en minimisant l'impact des perturbations liées au climat sur la stabilité des systèmes de chaîne d'approvisionnement.
   
• En outre, le comportement des consommateurs subit une transformation fondamentale, créant un environnement où les marques premium et la diversité des produits stimuleront de plus en plus la croissance des segments leaders de l'industrie. Dans les marchés de segments en croissance, les fabricants d'huile d'olive artisanale ont vu certains de leurs produits de niche enregistrer des augmentations de 12 % à 15 % d'une année sur l'autre via leurs canaux de vente en ligne. Les plateformes directes aux consommateurs (DTC) pour les producteurs d'huile d'olive leur permettent d'accéder aux ventes internationales, de maintenir leurs marges et de développer une image de marque internationale.
  
   

Tendances du marché des olives et des dérivés d'olives

• Au cours des dernières années, les régions traditionnelles productrices d'huile d'olive (comme l'Espagne, l'Italie et la Grèce) connaissent un nombre croissant d'agriculteurs qui se convertissent à l'agriculture de précision et à l'agriculture intelligente en raison d'une volonté accrue d'améliorer l'efficacité de la production (productivité) ainsi que de faire face aux effets du changement climatique sur leurs exploitations. Plus précisément, ce passage à une plus grande efficacité de la production est dû à l'utilisation de technologies modernes, notamment les drones (véhicules aériens sans pilote [UAV]), l'Internet des objets (IoT) et les technologies de capteurs, les systèmes d'irrigation basés sur l'IA, les cartes satellites et autres technologies de télédétection.
   
• L'utilisation des sous-produits de l'huile d'olive devient de plus en plus significative pour le producteur moderne dans le cadre de leur stratégie globale de durabilité. En plus des olives, les producteurs utilisent d'autres sous-produits du processus d'extraction de l'huile d'olive, notamment les feuilles, le marc et les noyaux, et les transforment en une variété de produits à valeur ajoutée, notamment des biocarburants, des composts, des aliments pour animaux, des cosmétiques et des extraits riches en antioxydants.
   
• Les agences de réglementation et les législatures ont mis en place des normes de qualité encore plus strictes et des systèmes de certification d'indication géographique protégée (IGP) pour aider à prévenir la falsification des produits alimentaires et à protéger le patrimoine agricole. Par exemple, l'UE a adopté des normes plus strictes concernant l'étiquetage des huiles d'olive en 2024 ; en conséquence, les consommateurs ont plus confiance dans l'achat de ces huiles, et les marques de qualité premium reçoivent un prix plus élevé pour leur huile sur le marché étranger.
   
• En plus d'être utilisées en cuisine, les dérivés de l'huile d'olive sont de plus en plus utilisés dans l'industrie de la santé et de la beauté. En raison des nombreuses études cliniques soutenant les effets positifs sur la santé de l'oléuropéine et de l'hydroxytyrosol, de nombreuses entreprises commercialisent désormais des suppléments alimentaires anti-inflammatoires et des produits de soins de la peau anti-âge contenant ces ingrédients. Cette tendance fait partie d'un changement culturel plus large vers l'achat de produits orientés vers le bien-être fonctionnel sur de nombreux marchés dans le monde.
  
   

Analyse du marché de l'olive et des dérivés de l'olive

Sur la base du type de produit, le marché de l'olive et des dérivés de l'olive est segmenté en huiles d'olive comestibles et dérivés d'olive. Les huiles d'olive comestibles dominaient le marché avec une part de marché d'environ 81,1 % en 2025 et devraient croître avec un TCAC de 6 % jusqu'en 2035.
 

• L'huile d'olive extra vierge continue d'être reconnue comme l'une des huiles d'olive de la plus haute qualité en raison de ses bienfaits pour la santé, de son goût unique et de ses propriétés antioxydantes, ce qui incite de nombreux consommateurs « soucieux de leur santé » à utiliser une EVOO de manière répétée.
   
• La popularité de l'huile d'olive comestible augmente en partie grâce à l'introduction d'une grande variété d'innovations produit, telles que les variétés biologiques, pressées à froid et aromatisées des huiles d'olive. Les fabricants créent de nouvelles huiles « infusées » (ail, romarin, truffe) pour les utilisateurs plus gourmets, et utilisent des emballages innovants, tels que des bouteilles protectrices contre les ultraviolets et des distributeurs en spray, pour améliorer la durée de conservation de leurs huiles et fournir des fonctionnalités supplémentaires à valeur ajoutée pour le consommateur.
   
• Grâce à l'utilisation culinaire, de nombreux types d'huiles d'olive comestibles sont disponibles pour les consommateurs pour les assaisonnements, les marinades, la sautée et la friture, les rendant plus polyvalentes que les produits spécialisés ou de niche. Les huiles d'olive comestibles sont également stables à la conservation, ce qui les rend essentielles pour les cuisiniers à domicile et les fournisseurs de services alimentaires dans les secteurs domestiques et HoReCa de l'économie.
   
• Bien que les huiles d'olive premium véritables puissent être plus chères que d'autres types d'huiles comestibles, les avantages globaux pour la santé et le bien-être, ainsi que l'augmentation des revenus disponibles et l'acceptation de la diète méditerranéenne dans le monde entier, aideront à assurer une résilience continue pour la catégorie des huiles d'olive.
   

Selon le type d'emballage, le marché des olives et des dérivés d'olives est segmenté en bouteilles en verre, plastique, bouteilles/réceptacles, boîtes en métal/boîtes de conserve, bag-in-box et contenants en vrac. Les bouteilles en verre dominaient le marché avec une part de marché d'environ 33 % en 2025 et devraient croître avec un TCAC de 5,2 % jusqu'en 2035.
 

• Les produits à base d'olive et leurs dérivés utilisent principalement des bouteilles en verre pour l'emballage, car il est considéré comme le matériau d'emballage le plus efficace pour préserver les qualités sensorielles et la stabilité de l'huile d'olive extra vierge et des produits dérivés premium.
   
• Les marques premium et biologiques utilisent actuellement des emballages en verre pour indiquer leur authenticité, leur pureté et leur origine. Le verre est un type d'emballage populaire parmi les marques avec une position PDO/PGI et les marques vendues dans des magasins de produits fins. Les formats de verre plus lourds soutiennent une meilleure réalisation des prix parmi les marques vendues par des fabricants spécialisés et les canaux de l'hôtellerie et de la restauration (HoReCa).
   
• De plus, les tendances en matière de durabilité ne feront qu'augmenter le besoin d'utiliser du verre en raison des taux de recyclage élevés, de l'introduction de pilotes de bouteilles consignées et des innovations en matière de verre léger réduisant l'empreinte carbone et les coûts logistiques associés à l'utilisation du verre.
   

Selon l'application, le marché des olives et des dérivés d'olives est segmenté en ménages, restauration / HoReCa, fabrication alimentaire, cosmétiques et soins personnels, pharmaceutiques et nutraceutiques, et applications industrielles. Les ménages détenaient la plus grande part de marché de 49,1 % en 2025 et devraient croître à un TCAC de 5 % de 2026 à 2035.
 

• La plus grande part du marché mondial des olives et des dérivés d'olives est représentée par le secteur des ménages, qui est principalement stimulée par la tendance à la consommation accrue de repas maison plus sains et la prise de conscience accrue des avantages pour la santé associés à la consommation d'olives et à la cuisson avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive, tant en tant que produit extra vierge que raffiné, est devenue un article de cuisine de base, remplaçant d'autres formes de graisses, telles que le beurre ou les huiles végétales, en raison des propriétés cardioprotectrices de l'huile d'olive et de ses taux élevés d'antioxydants.
   
• Alors que les régimes méditerranéens continuent de gagner en popularité avec une sensibilisation accrue aux produits à étiquette propre, l'urbanisation parmi les consommateurs de la classe moyenne continuera de stimuler la consommation croissante d'huile d'olive par les ménages. La popularité croissante des variétés pressées à froid et biologiques d'huile d'olive est également évidente, avec de plus en plus de consommateurs incorporant l'huile d'olive dans la cuisson, les assaisonnements et les arômes, considérant les produits à base d'huile d'olive comme des produits à la fois culinaires et fonctionnels pour la santé.
   

Le marché nord-américain des olives et des dérivés d'olives connaît une croissance rapide au niveau mondial avec une part de marché de 14,2 % en 2025.
 

• En Amérique du Nord, il existe des indicateurs positifs selon lesquels les huiles d'olive et leurs produits deviennent de plus en plus populaires en raison de l'augmentation des niveaux de connaissance des consommateurs concernant les nombreux bienfaits pour la santé de la cuisson avec de l'huile d'olive extra vierge, ainsi que de la tendance à utiliser ce type de produit quotidiennement dans le régime alimentaire d'une personne. Les Canadiens et les Américains commencent à préférer les huiles d'olive de qualité supérieure et pressées à froid, comme en témoignent les certifications biologiques ou non OGM sur les produits offerts dans les magasins de détail.
   

Les États-Unis dominent le marché nord-américain de l'olive et des dérivés de l'olive, affichant un fort potentiel de croissance.
 

• Les États-Unis sont actuellement le plus grand consommateur individuel d'huile d'olive au monde, en dehors de l'Europe. La croissance à grande échelle des industries des aliments gastronomiques et des suppléments alimentaires a contribué à ce phénomène ; cependant, l'industrie de l'huile d'olive en Californie continue de croître grâce à sa base de production domestique étendue et bien établie. Des organisations telles que le California Olive Oil Council (COOC) jouent un rôle important dans le succès de la Californie en développant des normes de qualité strictes, en créant un système d'étiquetage amélioré et en mettant en œuvre un programme pour identifier la traçabilité dans leurs chaînes d'approvisionnement, établissant ainsi une plus grande confiance des consommateurs dans les huiles d'olive produites aux États-Unis.
   

Le marché européen de l'olive et des dérivés de l'olive occupait une position substantielle dans l'industrie avec un chiffre d'affaires de 12,8 milliards de dollars en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• La région leader pour la production et la consommation d'huiles d'olive est l'Europe. Des pays comme l'Italie, la Grèce et l'Espagne jouent un rôle majeur dans la chaîne d'approvisionnement des olives et de l'huile d'olive à l'échelle mondiale. Dans toute l'UE, les politiques agricoles comme la Politique agricole commune (PAC) de l'UE fournissent aux oléiculteurs des subventions considérables pour le développement de leurs entreprises. La Commission européenne commercialise également et promeut les bienfaits du régime méditerranéen par le biais de campagnes éducatives et la promotion des exportations d'aliments de style méditerranéen.
   
• L'Europe dispose également du plus haut niveau d'innovation en matière d'huile d'olive et d'huiles d'olive, avec une plus grande emphasis mise sur les huiles riches en polyphénols, les huiles d'olive aromatisées et les méthodes durables de production d'huile d'olive. Les consommateurs européens deviennent de plus en plus conscients des produits locaux et recherchent des produits étiquetés AOP (Appellation d'Origine Protégée) qui ont été certifiés par des programmes de traçabilité. Cette tendance est particulièrement forte dans les pays d'Europe occidentale et méridionale.
   

Le marché asiatique de l'olive et des dérivés de l'olive devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 9,8 % pendant la période d'analyse.
 

• L'Asie-Pacifique est un marché en rapide développement pour l'huile d'olive et les produits à base d'olive, stimulé par l'exposition croissante des consommateurs à ces produits par le biais des styles de restauration occidentaux, les changements dans les habitudes alimentaires dus à la prise de conscience de la santé, et le potentiel de croissance. Au Japon et en Corée, l'utilisation de l'huile d'olive dans les cosmétiques et les suppléments augmente ; ces produits gagnent une haute acceptation sur le marché. De plus, les zones urbaines en Inde et en Chine connaissent une croissance de la demande en huiles d'olive comestibles, qui sont principalement consommées par les consommateurs de la classe moyenne à supérieure.
   

L'Amérique latine olive & dérivés de l'olive a représenté 8,6 % de part de marché en 2025 et devrait afficher la plus forte croissance sur la période de prévision.
 

• L'industrie de l'olive connaît actuellement une croissance et un développement substantiels en Amérique latine, tant pour la production que pour la consommation. Plus précisément, les producteurs argentins, chiliens et péruviens ont augmenté le nombre d'oliviers cultivés grâce à des conditions climatiques favorables, ainsi qu'à des financements accrus pour le développement de la technologie nécessaire à la production d'huile d'olive par extraction à froid.
   

Moyen-Orient & Afrique olives & dérivés d'olives représentaient 6,5 % de part de marché en 2025 et devraient afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Le Moyen-Orient possède des traditions culinaires bien établies qui utilisent les olives et l'huile d'olive. Cependant, ces dernières années, il y a eu un changement vers la consommation d'huile d'olive extra vierge de haute qualité (EVOO) et de produits axés sur la santé à base d'EVOO, tels que l'extrait de feuille d'olivier. Les pays du Moyen-Orient comprennent l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui investissent actuellement pour encourager la production d'olives sur place et servir en même temps de points de distribution majeurs pour l'exportation vers d'autres marchés.
  
   

Part de marché des olives & dérivés d'olives

L'industrie des olives & dérivés d'olives est mondialement fragmentée, composée d'un mélange de producteurs intégrés verticalement et traditionnels. Les cinq premières entreprises (Deoleo S.A., Borges International Group, Sovena Group, Luque Ecological, Pompeian, Inc.) représentent collectivement environ 24 % de la part de marché mondiale, grâce à leurs capacités de sourcing, de notoriété de marque et de distribution solides.
 

La concurrence entre ces entreprises tourne autour de la qualité des produits, de la traçabilité de l'origine, des certifications (biologiques), de l'innovation santé, etc. Par exemple, Deoleo a investi des ressources importantes dans le développement de catégories premium extra vierge et d'assurance qualité, tandis que Luque Ecological a développé une niche solide dans l'huile d'olive pressée à froid biologique. Sovena et Borges ont également agressivement élargi leur présence dans la fabrication de marques privées et la distribution de services alimentaires mondiaux.
 

La concurrence est également influencée par des alliances stratégiques, des coentreprises, des acquisitions, des investissements en R&D dans l'extraction des polyphénols et le développement de formulations pour des produits à étiquette propre. Les prix des produits à base d'huile d'olive continuent de subir la pression des producteurs à bas coûts en Turquie et en Tunisie, ce qui continuera de peser sur les stratégies de prix pour tous les types d'utilisateurs d'huile d'olive.
 

Entreprises du marché des olives & dérivés d'olives

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des olives & dérivés d'olives comprennent:
 

• Deoleo S.A. : Deoleo, propriétaire des marques Carbonell, Carapelli et Bertolli, passe d'une stratégie axée sur le volume à une stratégie axée sur la valeur. Plus précisément, il se concentre sur la qualité extra-vierge de ses produits, une plus grande transparence quant à l'origine des produits et la cohérence des caractéristiques sensorielles. Ce changement soutiendra l'engagement de Deoleo à reconstruire la confiance dans ses produits et dans l'espace qu'ils occupent sur les étagères à l'échelle mondiale. Deoleo atteint cet objectif en investissant dans des partenariats agronomiques, en effectuant des audits plus stricts des fournisseurs et en promouvant l'éducation des consommateurs pour les informer sur ce qu'ils achètent.
   
• Borges International Group : La stratégie de croissance de Borges consiste à développer une gamme diversifiée de produits méditerranéens, comprenant des huiles d'olive, des noix, des vinaigres et des sauces, qu'ils vendront à la fois aux détaillants et aux services alimentaires dans plus de cent pays. Borges se concentre sur la croissance de l'entreprise grâce aux exportations, en ne s'approvisionnant qu'en Espagne et en Tunisie, et en développant de nouveaux produits innovants, notamment des huiles d'olive biologiques, en spray et aromatisées qui plairont aux consommateurs soucieux de leur santé et de leur commodité.
   
• Sovena Group : Sovena dispose d'un modèle entièrement intégré, allant de la production d'huile d'olive en Ibérie et en Afrique du Nord jusqu'au raffinage et à la mise en bouteille à grande échelle. En fonctionnant de cette manière, Sovena s'est positionnée comme un fournisseur rentable pour les détaillants du monde entier en matière de produits à marque privée.
   

Pour obtenir un rendement et une marge stables, indépendamment de la météo ou du prix de son produit, Sovena investit dans l'agrotech, l'irrigation de précision et l'agriculture durable avec certification pour soutenir leurs affirmations.
 

Luque Écologique : Luque est un fabricant d'huiles d'olive vierges extra uniquement biologiques et généralement biodynamiques qui distribuent par des méthodes de distribution premium/spécialisées. Huile en petites quantités, riche en polyphénols, traçabilité stricte et emballage écologiquement durable permettent à Luque d'attirer des clients qui valorisent l'origine de leur produit huileux, la durabilité de l'environnement et les techniques de production artisanales plus que les huiles à bas coût.
 

Pompeian, Inc. : Pompeian, Inc. est devenue l'une des marques les plus reconnaissables aux États-Unis pour l'huile d'olive, car elle mélange et embouteille l'huile provenant de l'étranger conformément au profil de goût et aux attentes de prix des consommateurs américains. Se positionnant comme une entreprise « Propriété de Fermiers » avec le soutien du sceau de certification de qualité de l'Association nord-américaine de l'huile d'olive et grâce à des installations au Maryland pour effectuer ses propres tests sur les produits, Pompeian a l'assurance de l'authenticité de ses produits et répond aux besoins des détaillants en matière de marques nationales fiables.
 

Actualités du secteur de l'olive et des dérivés de l'olive

• En octobre 2025, Deoleo a dévoilé « EVOO-lution », sa nouvelle feuille de route 2025-2028, visant à générer 32 millions de dollars supplémentaires en EBITDA.
   
• En septembre 2024, Borges, un nom renommé dans l'espace méditerranéen, a dévoilé sa dernière innovation, l'infusion de feuilles d'olive Borges.
   
• En novembre 2023, le groupe Rovensa, un spécialiste des intrants agricoles ibérique, a lancé son unité d'affaires Rovensa Next dans la région MENA, y compris le Maroc et la Tunisie, pour fournir des solutions agricoles durables et tirer parti des connaissances locales.
   
• En mars 2023, Capricho Andaluz, une entreprise appartenant au groupe Borges International, a reçu la distinction RETRAY décernée par la Plastic Sense Foundation.
   

Ce rapport de recherche sur le marché de l'olive et des dérivés de l'olive comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) et de volume (kilotonnes) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Huiles d'olive comestibles
  • Huile d'olive extra vierge
  • Huile d'olive vierge
  • Huile d'olive raffinée
  • Huile d'olive (pure/mélangée)
  • Huile de marc d'olive 
• Dérivés de l'olive
  • Oléochimiques
  • Composés bioactifs
  • Extraits de sous-produits d'olive

Marché, par type d'emballage

• Bouteilles en verre
• Bouteilles/Contenants en plastique
• Boîtes en métal/Boîtes de conserve
• Bib en carton
• Contenants en vrac

Marché, par application

• Ménages
  • Assaisonnements pour salades et plats froids
  • Cuisson et friture
  • Applications de pâtisserie
  • Bien-être à domicile et soins personnels 
• Restauration collective / HoReCa
  • Restaurants à service complet
  • Restaurants à service rapide (QSR)
  • Hôtels et resorts
  • Services de traiteur
• Fabrication alimentaire
  • Sauces, assaisonnements et condiments
  • Aliments prêts à consommer et produits de commodité
  • Produits de boulangerie et de confiserie
  • Poissons en conserve et aliments conservés
• Cosmétiques et soins personnels
  • Produits de soins de la peau
  • Produits de soins capillaires
  • Savon et produits de bain
  • Cosmétiques naturels et biologiques
• Pharmaceutiques et nutraceutiques
  • Suppléments alimentaires
  • Produits pour la santé cardiovasculaire
  • Suppléments anti-inflammatoires et antioxydants
  • Excipients pharmaceutiques
• Applications industrielles
  • Oléochimiques et tensioactifs
  • Fabrication de savon et de détergent
  • Lubrifiants à base biologique
  • Production de biocarburants et d'énergie

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord  
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique