Marché des olives et des dérivés de l’olive Taille et part 2026-2035

Taille du marché des olives et de leurs dérivés

Le marché mondial des olives et de leurs dérivés était évalué à 21,4 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 39,9 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,4 % entre 2026 et 2035.

Le marché regroupe les huiles d'olive alimentaires, notamment les huiles extra vierges, vierges, raffinées, pures ou en mélange, ainsi que les huiles de grignons, et des produits dérivés tels que les oléochimiques, les composés bioactifs et les extraits de coproduits de l'olive.

Les conditions d'approvisionnement sont restées la principale variable à court terme du marché au cours de la période historique. La production mondiale d'huile d'olive est passée de 2,59 millions de tonnes en 2023/24 à une estimation de 3,57 millions de tonnes en 2024/25, tandis que la consommation a atteint environ 3,22 millions de tonnes et que les importations se sont établies à environ 1,20 million de tonnes. La production espagnole s'est redressée pour atteindre 1,42 million de tonnes, mais la production italienne a reculé à 248 000 tonnes, ce qui montre que la reprise méditerranéenne a été inégale plutôt qu'uniforme ^{[1]International Olive Council, Olive Sector Statistics: December 2025 and Forecasts, internationaloliveoil.org}. Les perspectives préliminaires du Conseil oléicole international pour 2025/26 tablent sur une production d'environ 3,44 millions de tonnes et une consommation de 3,25 millions de tonnes, laissant la catégorie exposée à un nouvel équilibre tendu si les conditions météorologiques se dégradent dans les principales régions productrices.

Le choc d'approvisionnement survenu entre 2022 et 2024 a profondément modifié l'économie de la catégorie. Les prix de l'huile d'olive extra vierge de Jaén ont atteint 902,5 EUR pour 100 kg en janvier 2024, avant de retomber à 433 EUR pour 100 kg en décembre 2025, à mesure que la disponibilité espagnole s'améliorait. Les prix à la consommation en Europe ont augmenté de 50 % sur un an en janvier 2024, avec des hausses plus importantes au Portugal, en Grèce et en Espagne ^{[2]Eurostat, Price of olive oil up 50% in one year, February 2024, ec.europa.eu}. Cette situation n'a pas seulement accru les dépenses des ménages : elle a comprimé les marges des embouteilleurs, réduit l'utilisation du produit par les clients de la restauration commerciale sensibles aux prix et incité les importateurs à homologuer un éventail plus large de fournisseurs en Tunisie, en Türkiye, au Portugal, en Argentine et auprès de producteurs de l'hémisphère Sud.

La chaîne de valeur de l'huile d'olive concentre le risque agricole primaire en amont, tout en plaçant le risque commercial en aval. Les producteurs sont confrontés aux cycles d'alternance de production, à l'exposition à la sécheresse, aux contraintes de main-d'œuvre et aux coûts d'irrigation. Les moulins et les raffineurs dépendent du débit traité et des taux de récupération, tandis que les embouteilleurs de marques préservent la valeur grâce à la constance des caractéristiques sensorielles, à la crédibilité de l'origine, à l'accès aux réseaux de distribution et au conditionnement. Le développement des produits dérivés modifie cette structure en permettant aux transformateurs de valoriser les grignons, les feuilles, les eaux usées et les fractions d'acides gras, qui étaient auparavant largement considérés comme des déchets difficiles à éliminer.

Les règles de commercialisation de l'UE renforcent la distinction commerciale entre les différentes catégories de produits. Le règlement délégué (UE) 2022/2104 définit les exigences relatives aux catégories, à l'étiquetage et à la commercialisation, tandis que le règlement d'exécution (UE) 2022/2105 établit les méthodes de contrôle de la conformité ; le règlement (UE) 2024/1401 a actualisé les dispositions applicables Δ-7-stigmastenol. Ces normes revêtent une importance commerciale, car un prix élevé dépend du maintien de la distinction entre les catégories vierges extraites mécaniquement et les huiles raffinées ou à base de grignons.

Les échanges restent concentrés sur un petit groupe de marchés importateurs. Les États-Unis représentent environ 35 % des importations mondiales d'huile d'olive, suivis par l'Union européenne, le Brésil, le Japon, le Canada, la Chine et l'Australie. Les importations américaines d'huile d'olive vierge ont atteint 277 592 tonnes, pour une valeur de 2,58 milliards de dollars (USD), en 2024. Le Brésil a importé 65,6 millions de kg d'huile d'olive vierge, pour une valeur de 675,9 millions de dollars (USD), le Portugal représentant 60,2 % de la valeur, devant l'Espagne, le Chili et l'Argentine. Le Japon a importé 36,3 milliers de tonnes pour une valeur de 382,8 millions de dollars (USD), principalement depuis l'Espagne et l'Italie. Ces structures d'importation rendent les taux de change, la qualité des récoltes, le fret et la politique commerciale aussi déterminants pour les performances des marchés de marques que le positionnement axé sur la santé des consommateurs.

Les données scientifiques continuent de soutenir la montée en gamme, en particulier pour l’huile d’olive extra vierge. Une méta-analyse dose-réponse publiée en 2024 a établi une association entre une consommation accrue d’huile d’olive et une incidence plus faible des maladies cardiovasculaires, une mortalité cardiovasculaire réduite et une diminution de la mortalité toutes causes confondues. Le mécanisme commercial sous-jacent ne repose pas sur une affirmation générique liée au bien-être : les polyphénols, l’acide oléique et la fraîcheur sensorielle constituent des attributs que les marques peuvent mettre en avant à travers l’origine, la période de récolte, les analyses en laboratoire et l’assurance qualité. À mesure que les consommateurs deviennent plus exigeants, la qualité et l’authenticité documentées font partie intégrante du produit plutôt que de constituer une simple couche marketing.

La croissance se répartira de plus en plus entre deux axes. La demande des ménages en huiles alimentaires reste la base en volume, mais elle est limitée lorsque les prix de détail augmentent fortement par rapport à ceux des huiles concurrentes. La croissance à plus forte valeur ajoutée devrait davantage provenir des produits extra vierges certifiés, de la fabrication alimentaire, des excipients pharmaceutiques, des cosmétiques et des extraits bioactifs. Les entreprises capables de sécuriser leur approvisionnement en huile, de préserver leurs gages d’authenticité et de valoriser les coproduits de l’olive sont mieux placées pour dépasser les embouteilleurs dont les résultats dépendent entièrement des achats ponctuels d’huile en vrac.

Principaux moteurs

Les données de santé soutiennent la demande d’huiles alimentaires haut de gamme et de produits bioactifs

Le positionnement de l’huile d’olive en matière de santé est étayé par un corpus croissant de recherches cliniques et épidémiologiques. Une méta-analyse publiée en 2024, couvrant 30 études et plus de 2,7 millions de participants, a établi une association entre une consommation accrue d’huile d’olive et une incidence des maladies cardiovasculaires inférieure de 15 %, un risque de mortalité cardiovasculaire réduit de 23 % et un risque de mortalité toutes causes confondues réduit de 15 % ^{[3]RSC Publishing, Food & Function, Olive oil intake and cardiovascular disease meta-analysis, 2024, pubs.rsc.org}. Une revue générale distincte a relevé des données concernant les effets cardiovasculaires, métaboliques et inflammatoires ainsi que la mortalité. Ces résultats soutiennent la disposition à payer pour l’huile d’olive extra vierge lorsque les marques peuvent étayer la fraîcheur, la teneur en polyphénols et l’intégrité du produit.

L'effet commercial s'étend au-delà des rayons des magasins d'alimentation. L'hydroxytyrosol, l'oléuropéine, l'oléocanthal et les composés apparentés constituent une base d'ingrédients exploitable pour les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les produits de soins personnels. La condition autorisée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'utilisation d'une allégation de santé concernant les polyphénols de l'huile d'olive exige au moins 5 mg d'hydroxytyrosol et de dérivés pour 20 g d'huile, créant ainsi un seuil de qualité mesurable pour les produits répondant aux critères ^{[4]MDPI Nutrients, Extra Virgin Olive Oil and Mediterranean Diet review, 2023, mdpi.com}.

La faible consommation par habitant ouvre un potentiel de croissance sur les marchés importateurs

La demande dans les pays non méditerranéens reste structurellement sous-développée. Les États-Unis consomment environ 1,1 kg par habitant, tandis que le Canada se situe autour de 1,2 kg et le Japon et le Brésil autour de 0,4 kg par habitant. La consommation américaine a fortement augmenté par rapport à sa base early-1970s, mais la production nationale ne couvre encore qu'une part limitée de la demande. L'expansion de la catégorie sur ces marchés dépend de la transformation de l'huile d'olive, qui doit passer du statut d'ingrédient de finition utilisé occasionnellement à celui d'huile de cuisson quotidienne, sans abandonner son positionnement axé sur la qualité.

L'Asie-Pacifique offre le potentiel de volume le plus évident. Les importations de la Chine ont augmenté de 104,6 % au cours des premiers mois de la campagne 2024/2025, après une forte contraction l'année précédente, tandis que l'Inde a importé principalement de l'huile d'olive d'Espagne en 2024. Ces évolutions reflètent à la fois la reprise consécutive à la contraction induite par les prix élevés et le développement à long terme de segments de consommateurs urbains aisés et soucieux de leur santé. En Amérique latine, la base d'importation importante du Brésil et son lien d'approvisionnement avec le Portugal constituent un point d'entrée établi pour l'expansion des marques et des produits selon leur qualité.

Les applications dérivées élargissent le potentiel de revenus

Les applications qui affichent la croissance la plus rapide sur le marché sont liées aux dérivés de l'olive plutôt qu'à l'huile alimentaire en vrac. Les applications pharmaceutiques et nutraceutiques devraient progresser à un CAGR d'environ 11,83 % entre 2026 et 2035, tandis que les cosmétiques et les soins personnels ainsi que la fabrication de produits alimentaires devraient progresser respectivement d'environ 9,48 % et 8,78 %. L'huile d'olive raffinée fabriquée selon des normes pharmaceutiques peut être utilisée dans des formulations spécialisées, notamment des applications parentérales et d'excipient.

Les ingrédients spéciaux dérivés de l'olive bénéficient également des tendances de formulation en faveur de matières sans huile de palme, sans PEG et sans sulfates. La gamme OLIVOIL de Kalichem illustre l'utilisation de dérivés d'acides gras issus de l'huile d'olive dans les émulsifiants, les tensioactifs et les ingrédients cosmétiques. Parallèlement, les technologies de valorisation du grignon et des eaux usées des moulins améliorent la rentabilité de l'extraction des composés phénoliques et d'autres matières à valeur ajoutée.

Principaux freins

La volatilité climatique provoque des chocs récurrents sur l'offre et l'accessibilité financière

Le secteur reste fortement exposé aux conditions de précipitations et de température dans les régions méditerranéennes. La baisse de la production espagnole touchée par la sécheresse en 2022/2023 a démontré que les pénuries dans le premier pays producteur mondial ne peuvent pas être rapidement compensées par d'autres origines. Même après la reprise de l'Espagne en 2024/2025, la concentration géographique de la production rend les marques, les distributeurs et les fabricants de produits alimentaires vulnérables à une inflation soudaine des coûts d'approvisionnement.

L'effet se propage rapidement tout au long de la chaîne. Les prix à la consommation ont fortement augmenté pendant la pénurie, tandis que les transformateurs ont payé plus cher l'huile avant que les prix de détail des marques ne puissent s'ajuster pleinement. Les ménages à faibles revenus et les opérateurs de la restauration hors foyer sensibles aux prix peuvent se tourner vers d'autres huiles alimentaires lorsque l'huile d'olive perd son avantage tarifaire. Cela limite la capacité des marques haut de gamme à répercuter intégralement l'inflation des matières premières.

La fraude et les risques liés à l'authenticité accroissent les coûts de mise en conformité

L'huile d'olive extra vierge bénéficie d'une prime de prix, car la qualité sensorielle, l'origine et les paramètres chimiques doivent pouvoir être vérifiés. La falsification, l'étiquetage trompeur de l'origine et la présentation inappropriée de la catégorie peuvent réduire cette prime et imposer des coûts d'analyse aux fournisseurs conformes. Les règles de conformité de l'UE exigent un cadre plus formel de contrôle analytique et organoleptique, mais la seule conformité ne supprime pas la nécessité commerciale d'assurer la traçabilité et la qualification des fournisseurs.

L'authentification devient donc une exigence concurrentielle. Les systèmes fondés sur la blockchain et l'IoT peuvent relier les données relatives à l'exploitation agricole, au moulin, au laboratoire, au conditionnement et à la distribution, bien que les coûts de déploiement et la gouvernance interopérable des données demeurent des contraintes pratiques. Pour les marques haut de gamme, des dossiers qualité transparents peuvent soutenir la réalisation des prix ; pour les marques axées sur la valeur, ces mêmes contrôles peuvent accroître les coûts d'exploitation plus rapidement que les consommateurs ne sont prêts à les absorber.

Cette situation crée une division stratégique. Les marques qui considèrent l'authenticité, la vérification de l'origine et la diversification des fournisseurs comme des capacités opérationnelles peuvent préserver la confiance des consommateurs et réduire les perturbations. Les entreprises qui se livrent principalement une concurrence fondée sur le prix des huiles en vrac restent davantage exposées à la prochaine mauvaise récolte, car elles ne disposent pas de l'architecture de produit différenciée nécessaire pour compenser la hausse des coûts de mise en conformité et d'approvisionnement.

Analyse des segments du marché de l'olive et de ses dérivés

Par type de produit

Les huiles d'olive alimentaires représentaient le principal segment de produits en 2025. L'huile d'olive extra vierge soutient la valeur de la catégorie, car elle est extraite mécaniquement et soumise aux exigences les plus strictes en matière de qualité sensorielle et de composition dans le cadre des règles de l'UE ^{[5]EUR-Lex, Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2104, eur-lex.europa.eu}. Son avantage commercial réside dans la combinaison de sa saveur culinaire, de sa fraîcheur, de son origine traçable et de son positionnement axé sur la santé. Ces caractéristiques sont difficiles à reproduire dans les huiles raffinées et permettent de pratiquer des prix élevés dans la distribution et la restauration hors foyer.

L'huile d'olive vierge s'adresse aux consommateurs qui recherchent une huile extraite mécaniquement à un prix inférieur, tandis que les huiles raffinées et les huiles pures ou mélangées répondent aux besoins de cuisson, de friture et d'utilisation industrielle, pour lesquels une saveur plus neutre et un coût moindre sont importants. L'huile de grignons occupe une position distincte dans la restauration hors foyer et les applications culinaires sensibles aux coûts, mais elle doit être clairement identifiée conformément aux règles applicables aux catégories de produits.

La croissance du segment sera moins limitée par la sensibilisation des consommateurs que par l’accessibilité financière de l’usage quotidien. Les formats d’emballage qui améliorent le contrôle du versement et réduisent le gaspillage peuvent contribuer à élargir l’utilisation courante en cuisine. California Olive Ranch a lancé sa bouteille souple Chef's Bottle en mars 2024, tandis que les formats souples de marque sont devenus plus visibles dans la distribution de détail aux États-Unis ^{[6]PRNewswire, California Olive Ranch launches new Chef's Bottle, March 2024, prnewswire.com}.

Les dérivés de l’olive devraient progresser plus rapidement que les huiles alimentaires, car ils permettent de valoriser des composants dont la rentabilisation ne dépend pas uniquement de la consommation d’huile en bouteille. Les oléochimiques dérivés des acides gras de l’olive peuvent être utilisés dans des applications liées aux tensioactifs, aux émulsifiants, aux lubrifiants et aux savons. Les composés bioactifs, notamment l’hydroxytyrosol et l’oleuropéine, présentent un ratio valeur/volume plus élevé et sont pertinents pour les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les formulations cosmétiques.

Les extraits de coproduits revêtent une importance particulière pour l’économie des moulins. Les grignons, les feuilles, les noyaux et les eaux usées des moulins peuvent être transformés en ingrédients, en biochar, en intrants énergétiques ou en amendements des sols, plutôt que de générer des coûts d’élimination. Les recherches sur la circularité des moulins à huile montrent que la valorisation constitue un mécanisme permettant de réduire la charge environnementale tout en améliorant l’utilisation des résidus agricoles.

Par type d’emballage

Les bouteilles en verre restent essentielles pour l’huile d’olive haut de gamme, car le verre teinté contribue à protéger l’huile de l’exposition à la lumière et offre aux marques un format durable pour communiquer sur l’origine et la qualité. Les bouteilles et récipients en plastique restent pertinents pour les formats axés sur le rapport qualité-prix et la praticité, notamment lorsque la réduction du poids lors du transport et la facilité de distribution sont importantes. Deoleo a utilisé du PET recyclé pour certains produits biologiques Bertolli, tandis que des formats individuels compostables ont également fait leur entrée dans la catégorie.

Les boîtes et bidons métalliques sont utilisés dans la restauration, pour les cadeaux et dans le cadre d’un positionnement commercial fondé sur la tradition, en particulier lorsque la protection contre la lumière et la conservation prolongée sont prioritaires. Salov a relancé une boîte Filippo Berio d’un litre en mai 2025. Les systèmes bag-in-box séduisent les ménages qui utilisent fréquemment le produit en limitant l’exposition à l’air à mesure que le sac intérieur se contracte. Les contenants en vrac, notamment les flexitanks, les fûts et les conteneurs pour vrac intermédiaires, restent essentiels au commerce de produits sans marque et aux achats industriels.

Par application

Les ménages restent la principale application. Les marchés méditerranéens soutiennent la demande de base grâce à un usage culinaire bien établi, tandis que l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique offrent des possibilités d’adoption supplémentaires dans la cuisine, l’assaisonnement des salades et les usages liés au bien-être. La croissance est plus lente que dans les applications spécialisées, car les achats des ménages sont davantage affectés par les flambées des prix de détail.

La demande de la restauration dépend autant de la régularité de l’approvisionnement que du positionnement des menus. Les restaurants et les professionnels de l’hôtellerie utilisent l’huile vierge extra pour la finition des plats et sa mise en avant dans les menus haut de gamme, mais s’appuient souvent sur des huiles raffinées et assemblées pour la cuisson en grand volume. L’enjeu opérationnel consiste à préserver la perception de la qualité tout en protégeant les marges pendant les cycles de prix liés aux récoltes.

Les fabricants de produits alimentaires utilisent l’huile d’olive dans les sauces, les vinaigrettes, les produits de la mer en conserve, les plats préparés et les produits de boulangerie haut de gamme. Son intérêt tient à un profil d’ingrédient reconnaissable, associé à une liste d’ingrédients courte, ainsi qu’à sa contribution gustative, mais son utilisation se concentre dans les produits dont le positionnement haut de gamme en rayon peut absorber le coût par rapport aux huiles de substitution.

Les applications dans les cosmétiques et les produits de soins personnels utilisent des matériaux issus des acides gras de l’olive, du squalane, des émulsifiants, des tensioactifs et des émollients. Le segment bénéficie de la demande pour des ingrédients d’origine naturelle et des alternatives à l’huile de palme, mais les normes de qualification et les performances des formulations comptent davantage que la notoriété de la marque dans le domaine culinaire.

Les produits pharmaceutiques et nutraceutiques devraient constituer l’application affichant la croissance la plus rapide. Cette opportunité associe une huile d’olive raffinée de qualité pharmaceutique destinée à des utilisations spécialisées comme excipient à des ingrédients bioactifs positionnés autour du stress oxydatif, de l’inflammation et de la santé cardiométabolique. Les allégations relatives aux produits restent soumises aux exigences réglementaires applicables et à la qualité des éléments probants disponibles.

Les applications industrielles comprennent les lubrifiants spéciaux, les tensioactifs et les utilisations liées à l’énergie pour les coproduits de l’olive. La croissance est plus lente, car les alternatives à base de palme, de colza, de noix de coco et de produits pétrochimiques conservent des avantages en matière de coûts dans de nombreuses applications à gros volumes. Les matériaux dérivés de l’olive sont surtout compétitifs lorsque la biodégradabilité, l’approvisionnement renouvelable ou les performances spécifiques de la formulation justifient un prix supérieur.

Cette évolution favorise les transformateurs intégrés. Une entreprise capable d’orienter une même récolte d’olives vers de l’huile d’olive vierge extra haut de gamme, des fractions raffinées, des extraits phénoliques et la valorisation des résidus dispose de davantage de leviers pour protéger ses marges lorsque les prix de gros évoluent. L’innovation en matière d’emballage renforce cette logique du côté des consommateurs : les formats qui favorisent une utilisation fréquente et maîtrisée peuvent créer de la valeur sans reposer uniquement sur une hausse du prix au litre.

Analyse régionale du marché de l’huile d’olive et de ses dérivés

Amérique du Nord

Les États-Unis constituent le premier marché d’importation à l’échelle d’un seul pays et restent dépendants des importations d’huile d’olive vierge. Les importations ont atteint 277 592 tonnes en 2024, l’Italie, l’Espagne et la Tunisie étant les principales origines fournisseurs ^{[7]World Bank WITS, USA: Virgin olive oil imports, 2024, wits.worldbank.org}. Cette dépendance rend le marché américain très sensible aux conditions des récoltes méditerranéennes, aux droits de douane, au fret et aux fluctuations des taux de change.

La structure concurrentielle comprend des marques patrimoniales importées, des producteurs nationaux, des marques de distributeur et de nouveaux acteurs haut de gamme de vente directe au consommateur. California Olive Ranch a obtenu une certification en agriculture régénératrice pour plus de 4 600 acres en mars 2025 ainsi qu’une désignation Seed Oil Free Certified pour sa gamme de produits en mai 2025 ^{[8]A Greener World, California Olive Ranch Certified Regenerative, March 2025, agreenerworld.org}. Ces initiatives montrent comment les producteurs nationaux associent la provenance agricole à une certification par un organisme tiers afin de se différencier des mélanges importés. Deoleo a également identifié l’évolution des droits de douane américains comme un facteur potentiellement défavorable pour les consommateurs et les activités commerciales en 2025.

Le Canada constitue un marché d’importation important : il représente environ 5 % des importations mondiales d’huile d’olive, avec une consommation d’environ 1,2 kg par habitant. Son profil de demande ressemble à celui des États-Unis en matière de positionnement dans la distribution haut de gamme, mais son échelle reste plus réduite.

Europe 

L’Europe reste le principal marché régional, car elle associe production, consommation, embouteillage et échanges intrarégionaux. Son taux de croissance plus faible reflète la maturité du marché plutôt qu’une faiblesse de la demande. La reprise de la production espagnole en 2024/2025 a amélioré la disponibilité, mais le récent cycle de sécheresse a mis en évidence la sensibilité de la consommation intérieure et de la rentabilité des exportations aux prix à la production.

L’Italie demeure un centre majeur pour les marques et les exportations à valeur ajoutée malgré le recul de la production en 2024/25. Monini a enregistré un chiffre d’affaires de 257 millions d’euros (EUR) en 2024, tandis que Pietro Coricelli a fait état d’une croissance de son chiffre d’affaires et de ses volumes dans le cadre de ses activités internationales. L’enjeu stratégique de la région ne se limite pas à la croissance des volumes ; il consiste à préserver les marges et la crédibilité en matière de qualité tout en s’adaptant à des conditions de récolte plus irrégulières.

L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et d’autres marchés d’Europe du Nord soutiennent la croissance de la consommation grâce à l’adoption d’une alimentation axée sur la santé et de la cuisine méditerranéenne. Le Portugal et la Grèce restent d’importants marchés à la fois producteurs et consommateurs, tandis que l’Europe de l’Est offre une base plus modeste, mais en développement, pour les importations de marques.

Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique devrait afficher la croissance régionale la plus rapide. Le rebond des importations chinoises au début de l’année de récolte 2024/25 illustre à la fois la sensibilité de la demande émergente aux prix et le potentiel disponible lorsque la consommation de produits alimentaires haut de gamme se redresse. Le marché reste concentré parmi les consommateurs urbains aisés, qui achètent de l’huile d’olive extra vierge importée pour ses bienfaits perçus sur la santé, pour offrir et pour des usages culinaires haut de gamme.

Le Japon est le marché d’importation le plus établi de la région, avec 382,8 millions de dollars (USD) d’importations d’huile d’olive vierge en 2024, l’Espagne et l’Italie représentant l’essentiel de l’approvisionnement. L’Inde reste un marché plus modeste, mais en développement ; ses importations d’huile d’olive en 2024 provenaient principalement d’Espagne. Borges a élargi son portefeuille indien avec des huiles d’olive extra vierges monovariétales en janvier 2025 et a lancé un produit d’infusion aux feuilles d’olivier lors de World Food India 2024.

L’Australie associe production nationale et demande d’importation. Cobram Estate exploite environ 7 000 hectares d’oliveraies en pleine propriété et dispose d’une capacité de traitement de 144 tonnes par heure, constituant une plateforme d’approvisionnement nationale qui se distingue des modèles dépendant des importations du Japon, de la Chine et de l’Inde. La Corée du Sud offre une opportunité en développement dans la demande d’ingrédients haut de gamme destinés à la cuisine et aux produits de beauté.

Amérique latine 

Le Brésil est le principal marché d’importation de la région. Ses importations d’huile d’olive vierge, d’une valeur de 675,9 millions de dollars (USD) en 2024, provenaient principalement du Portugal, ce qui témoigne des liens historiques et commerciaux étroits entre les deux marchés. La consommation brésilienne, d’environ 0,4 kg par habitant, laisse entrevoir un potentiel d’expansion de la catégorie, mais la sensibilité aux prix signifie que la croissance des marques dépendra du maintien de prix d’entrée accessibles, parallèlement à des offres haut de gamme.

Le Mexique et l’Argentine sont des marchés secondaires pertinents. L’Argentine reste également une origine d’exportation, représentant environ 4,6 % des exportations mondiales d’huile d’olive en 2024/25. Le Brésil constitue la plus grande base immédiate de demande d’huile importée, tandis que l’Argentine apporte une flexibilité d’approvisionnement dans l’hémisphère Sud.

Moyen-Orient et Afrique 

Le Moyen-Orient et l’Afrique regroupent des pays producteurs d’Afrique du Nord et de la Méditerranée orientale, ainsi que des marchés du Golfe dépendant des importations. La Türkiye et la Tunisie sont des producteurs et exportateurs stratégiquement importants, tandis que l’Arabie saoudite représente un important marché de consommation du Golfe et que les Émirats arabes unis jouent le rôle de plateforme régionale de commerce et de distribution.

La demande dans le Golfe est soutenue par l’usage culinaire établi, l’hôtellerie-restauration, les formats d’épicerie haut de gamme et les achats de produits alimentaires axés sur la santé. L’opportunité commerciale n’est pas uniforme dans toute la région : les importateurs doivent gérer les circuits de réexportation, l’étiquetage propre à chaque pays et une combinaison de demande haut de gamme et de demande axée sur la valeur. L’Afrique du Sud offre une plateforme de vente au détail subsaharienne plus modeste, mais comparativement développée, pour les produits alimentaires haut de gamme.

La montée en gamme en Amérique du Nord et l’adoption à partir d’une faible base en Asie-Pacifique ne doivent pas être considérées comme des opportunités identiques. Les acheteurs américains réagissent de plus en plus à l’origine nationale, aux allégations en matière d’agriculture régénératrice et à la praticité des emballages, tandis que la demande asiatique est davantage liée à la consommation urbaine de produits haut de gamme et à la crédibilité des produits importés. Le vaste marché brésilien des importations en Amérique latine offre une réelle échelle, mais sa sensibilité aux prix exige une architecture de portefeuille rigoureuse. Dans toutes les régions, la diversification des approvisionnements par origine et les systèmes de qualité traçables détermineront si la croissance se traduit par des marges résilientes.

Part du marché de l’olive et des dérivés de l’olive et paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel est fragmenté au-delà des principaux embouteilleurs. La force de la marque, l’accès à l’approvisionnement en vrac, l’assurance qualité, les relations avec les distributeurs et la capacité à opérer sur plusieurs origines déterminent davantage la position concurrentielle que la seule taille. Les parts du marché en 2025 sont les suivantes : Deoleo S.A., 7,4 % ; Sovena Group, 5,7 % ; Borges International Group, 4,6 % ; Salov Group, 4,0 % ; et Pompeian, Inc., 2,3 %.

Deoleo S.A. exploite les marques Bertolli, Carbonell et Carapelli. La société a fait état d’un chiffre d’affaires de 996 millions d’euros et d’un EBITDA de 33 millions d’euros en 2024, tandis que sa feuille de route EVOO-lution pour 2025–2028 vise 32 millions d’euros d’EBITDA supplémentaire grâce à des initiatives liées aux marques, aux marchés et à la chaîne d’approvisionnement ^{[9]Deoleo S.A., 2024 Results Press Release, deoleo.com}. La structure de l’actionnariat de Deoleo a suscité l’intérêt stratégique de plusieurs parties, notamment de grands groupes coopératifs et industriels.

Sovena Group est intégré verticalement dans la production, la transformation et la distribution de marques, notamment Oliveira da Serra. Le groupe a fait état d’une utilisation d’électricité renouvelable dans ses activités de la péninsule Ibérique et a poursuivi son expansion internationale, notamment avec une installation en Colombie.

Borges International Group exploite un portefeuille international de produits alimentaires et d’huiles comestibles. Ses initiatives récentes dans le domaine de l’huile d’olive comprennent un contenant compostable à portion individuelle pour huile d’olive extra vierge, le bouchon doseur DUO et l’élargissement de son offre en Inde.

Salov Group commercialise les marques Filippo Berio et Sagra. Le groupe a fait état d’un chiffre d’affaires de 561 millions d’euros et de ventes de 96,7 millions de litres en 2024, tandis que ses innovations récentes se sont concentrées sur les formats souples, les applications pour friteuses à air chaud, les huiles aromatisées et les boîtes métalliques.

Pompeian, Inc. dispose d’une présence importante dans la distribution de détail aux États-Unis, au sein du groupe coopératif DCOOP, et occupe une position majeure dans la distribution d’huile d’olive destinée au marché américain courant.

Monini S.p.A. a fait état d’un chiffre d’affaires de 257 millions d’euros en 2024 et a investi dans la culture de l’olivier à long terme dans le cadre de son initiative Monini Forest.

Pietro Coricelli commercialise les marques Pietro Coricelli et Olio Cirio. La société a fait état de ventes de 78,7 millions de litres en 2025 et a poursuivi ses efforts en faveur du développement international.

Colavita S.p.A. exploite des sites de production en Italie et aux États-Unis et distribue son portefeuille à l’international. Son positionnement associe l’héritage italien à une présence de longue date sur le marché américain.

California Olive Ranch est l’un des principaux producteurs américains d’huile d’olive. Cobram Estate a annoncé l’acquisition de California Olive Ranch en décembre 2025, et l’opération a été autorisée par les autorités américaines de la concurrence en mars 2026. California Olive Ranch a également élargi son portefeuille d’emballages avec la Chef's Bottle.

Cobram Estate et Boundary Bend exploitent une plateforme intégrée australienne de culture, de trituration et d’embouteillage des olives. L’acquisition de California Olive Ranch étend la présence de Cobram sur les cycles de production de l’hémisphère Nord et de l’hémisphère Sud.

Brightland est une marque américaine haut de gamme qui s’est implantée dans plus de 125 magasins Whole Foods au cours de 2024. Graza a contribué à populariser l’huile d’olive en format souple à presser dans la grande distribution américaine, illustrant l’influence des nouveaux entrants misant sur la vente directe au consommateur et le design sur le merchandising traditionnel de la catégorie.

Évolutions récentes du secteur

• Cobram Estate a annoncé l’acquisition de California Olive Ranch en décembre 2025. L’opération a ensuite été autorisée par les autorités américaines de la concurrence en mars 2026, créant une plateforme combinée couvrant la production d’olives en Australie et en Californie ainsi que la distribution de produits de marque.
• Salov a présenté Filippo Berio Speciale Squeezable, Olive Oil for Airfryer et des produits d’huile d’olive extra vierge aromatisée au salon Anuga 2025, après le relancement, en mai 2025, de son format en boîte métallique d’un litre. Borges a lancé des huiles d’olive extra vierge monovariétales en Inde en janvier 2025 et a poursuivi la commercialisation de son contenant compostable d’huile d’olive en portion individuelle.