Marché des services de forage offshore Taille et part 2026-2035

Taille du marché des services de forage offshore

Le marché des services de forage offshore était évalué à 43,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 66,4 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,2 % entre 2026 et 2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., la valeur du marché atteint 46,1 milliards de dollars (USD) en 2026, tandis que les programmes de puits déjà engagés se transforment en activités de forage, de complétion et d'intervention. Le marché couvre le forage, la complétion, l'intervention sur puits, les fluides de forage, la cimentation et les services associés fournis sur les puits offshore. Il exclut les activités autonomes de production offshore, de transport, de raffinage et de distribution en aval.

La croissance du marché repose sur l'expansion des programmes d'investissement offshore plutôt que sur le seul redressement des prix des matières premières. Les compagnies pétrolières nationales et les opérateurs internationaux orientent leurs dépenses vers des champs offshore disposant d'importantes ressources récupérables, notamment le long de la marge atlantique, dans le golfe Persique, le golfe du Mexique et sur le plateau continental de l'Asie du Sud-Est. Les projets offshore sont devenus plus viables sur le plan commercial grâce à la standardisation des concepts de développement, à la baisse des coûts de la chaîne d'approvisionnement et aux gains d'efficacité dans la construction des puits permis par les technologies, qui ont réduit les coûts d'équilibre des projets en eaux profondes par rapport aux niveaux des cycles précédents.^{[1]World Bank, "Global Energy Investment Assessment," worldbank.org}

La taille du marché est évaluée selon une approche ascendante fondée sur la demande par ligne de services, l'activité des appareils de forage, les programmes de développement des champs et les investissements offshore régionaux, puis mise en perspective avec les engagements des opérateurs et les conditions contractuelles. L'année de référence 2025 reflète l'activité réelle du marché. Les prévisions jusqu'en 2035 tiennent compte du calendrier des projets offshore, de la répartition selon la profondeur d'eau, de l'offre d'appareils de forage à hautes spécifications, des besoins d'intervention sur les champs matures et des exigences de conformité environnementale.

Le forage numérique et autonome, la demande d'appareils de forage à hautes spécifications, l'intégration d'équipements à faibles émissions et l'allongement de la durée des contrats de services définissent l'orientation commerciale du marché. Ces tendances n'ont pas le même effet sur tous les prestataires. Elles favorisent les entreprises capables de combiner l'accès aux appareils de forage, les services techniques, les plateformes de données, la gestion des émissions et les relations contractuelles au niveau des champs.

Principaux facteurs de croissance

Les investissements mondiaux dans l’amont offshore ont dépassé 200 milliards USD en 2024, atteignant leur niveau le plus élevé depuis plus de dix ans, les dépenses étant orientées vers le développement en eaux profondes dans les principaux bassins offshore.^{[2]International Energy Agency, "World Energy Investment," iea.org} Ce cycle d’investissement soutient la demande dans la location d’appareils de forage, le forage directionnel, les opérations de complétion, les fluides, la cimentation et les interventions sur puits. ADNOC, Saudi Aramco, QatarEnergy et la Nigerian National Petroleum Corporation relancent l’activité offshore dans le cadre de programmes plus vastes d’expansion de la production. Les contrats de services pluriannuels apportent une plus grande stabilité en réduisant l’exposition à la demande spot à cycle court.

La poursuite de l’orientation vers les projets en eaux profondes et ultra-profondes renforce l’intensité des services. Le bassin de Santos au Brésil, le bloc de Stabroek au Guyana et le projet flottant de gaz naturel liquéfié Coral South au Mozambique nécessitent des navires de forage hautement spécialisés, des plates-formes semi-submersibles, des compétences d’ingénierie spécialisées et des opérations de complétion complexes. À la mi-2025, les taux journaliers des navires de forage de septième génération dépassaient 500 000 USD par jour, ce qui reflète l’offre limitée d’unités capables de répondre aux exigences techniques actuelles.^{[3]International Association of Drilling Contractors, "Offshore Rig Market and Day Rate Data," iadc.org}

L’adoption des technologies améliore encore la rentabilité des opérations offshore. Les systèmes de forage en circuit fermé utilisent des données en temps réel pour optimiser le poids sur l’outil, la vitesse de rotation et le débit. Les applications de forage numérique peuvent réduire le temps non productif de 15 à 20 % par rapport aux opérations conventionnelles.^{[4]Society of Petroleum Engineers, "Digital Drilling and Well Construction Research," spe.org} Pour les opérations en eaux profondes caractérisées par des taux journaliers élevés, ces gains de productivité renforcent la justification commerciale des flux de travail automatisés, de la maintenance prédictive et de l’assistance technique à distance.

La récupération dans les champs matures élargit également la demande. Les opérateurs donnent la priorité au forage intercalaire, aux diagraphies de production, aux interventions par tubing enroulé, aux opérations au câble ainsi qu’aux activités de bouchage et d’abandon, lorsque les ressources découvertes peuvent être mises en valeur avec un risque géologique inférieur à celui de l’exploration de nouvelles frontières. Cette tendance est particulièrement importante en mer du Nord et en Asie du Sud-Est, où le vieillissement des infrastructures offshore nécessite des interventions ainsi qu’un soutien au démantèlement à terme.

Principales contraintes

Les projets offshore restent fortement capitalistiques. Les projets en eaux profondes et ultra-profondes peuvent nécessiter de 3 à 6 milliards USD entre la découverte et la première production. Les tarifs journaliers élevés des navires de forage hautement spécialisés, les équipes spécialisées, les exigences de maintenance et les systèmes de sécurité augmentent davantage les coûts des projets. Ces conditions limitent la participation des opérateurs indépendants de plus petite taille et renforcent l’importance des coentreprises, des contrats à long terme et des structures de développement à risques partagés.

La réglementation peut également influer sur le calendrier et le coût des services. La règle relative au contrôle des puits du Bureau of Safety and Environmental Enforcement impose des systèmes de surveillance, des essais des obturateurs anti-éruption ainsi que des mesures de gestion de la sécurité et de l’environnement pour les opérations menées sur le plateau continental extérieur des États-Unis.^{[5]Bureau of Safety and Environmental Enforcement, "Well Control Rule and Offshore Safety Requirements," bsee.gov}La directive 2013/30/UE établit des exigences en matière d’intégrité des puits en mer, de déclaration des risques majeurs et d’examen indépendant dans les juridictions de l’UE.^{[6]EUR-Lex, "Directive 2013/30/EU on the Safety of Offshore Oil and Gas Operations," eur-lex.europa.eu} La réglementation norvégienne ajoute des limites concernant les NOₓ ainsi que des exigences de déclaration des émissions de CO₂ pour les installations en mer.^{[7]Norwegian Environment Agency, "Offshore NOₓ and CO₂ Reporting Requirements," miljodirektoratet.no}

Les répercussions prévues sont indicatives plutôt que strictement cumulatives. Elles tiennent compte de la croissance de référence du marché, de la planification des projets, de la composition régionale, des exigences liées à la profondeur de l’eau ainsi que des interactions entre les investissements, l’offre d’appareils de forage, la technologie et la réglementation.

Analyse par segment du marché des services de forage offshore

Par type de service

Les services de forage dominent le marché, avec une part de 44,8 % du chiffre d’affaires en 2025, et progresseront à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,9 % jusqu’en 2035. Cette catégorie comprend le forage directionnel, les systèmes rotatifs orientables, la mesure pendant le forage, la diagraphie pendant le forage et, plus largement, les travaux de construction de puits. Les opérateurs s’appuient de plus en plus sur le forage à portée étendue pour accéder à plusieurs réservoirs cibles depuis un même emplacement en surface, réduisant ainsi les besoins en infrastructures sur les actifs offshore soumis à des contraintes.

Les services de complétion représentaient 20,5 % du chiffre d’affaires en 2025 et progresseront à un CAGR de 4,6 %. Ces services comprennent la perforation, le contrôle du sable, les packers de production, les équipements de complétion sous-marine et les services de maintien de l’écoulement. L’intervention sur puits détenait une part de 12,6 % et progressera au CAGR de 4,8 %, le plus élevé parmi les segments, portée par la demande de coiled tubing, d’interventions au câble, d’interventions mécaniques, de diagraphie de production et de bouchage et abandon de puits. Les fluides de forage représentaient 9,6 % de la valeur du marché et la cimentation 7,9 %, ces deux lignes de services demeurant essentielles à la stabilité du puits et à l’intégrité de la complétion.

Par type d’appareil de forage

Les unités autoélévatrices représentaient 38,8 % du chiffre d’affaires en 2025 et progresseront à un CAGR de 3,9 %. Ces unités à élévation autonome dominent les activités en eaux peu profondes dans le golfe Persique, en Asie du Sud-Est, dans le sud de la mer du Nord et en Afrique de l’Ouest. Les unités autoélévatrices haut de gamme pour environnements difficiles pratiquent des tarifs supérieurs à ceux des unités standard, car elles peuvent maintenir leurs opérations dans des conditions de mer exigeantes.

Les navires de forage représentent 29,5 % des revenus du marché et progresseront à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,4 % jusqu'en 2035. Le positionnement dynamique permet à ces actifs d'opérer à des profondeurs où le mouillage fixe est moins pratique. Le Deepwater Atlas de Transocean illustre la catégorie des navires de forage de septième génération destinés aux programmes haut de gamme en eaux ultra-profondes. Les semi-submersibles représentent 25,3 % des revenus du marché et progresseront à un CAGR de 4,3 %, soutenus par leur stabilité opérationnelle dans des environnements difficiles tels que le nord de la Norvège, les Grands Bancs de Terre-Neuve et le plateau continental britannique. La croissance de la demande est la plus forte pour les catégories d'actifs alignées sur les portefeuilles de projets en eaux profondes et ultra-profondes.

Par profondeur d'eau

Le forage en eaux peu profondes demeure une source majeure de demande de services pour les plateformes autoélévatrices, car le golfe Arabique, l'Asie du Sud-Est, le sud de la mer du Nord et certaines régions d'Afrique de l'Ouest abritent des champs matures du plateau continental qui nécessitent encore des activités de développement et d'intervention. Ces zones disposent souvent d'infrastructures établies et présentent une complexité opérationnelle moindre que les projets flottants en eaux profondes. Le forage intercalaire répété et les travaux sur les champs matures soutiennent une demande récurrente de services de forage, de fluides, de cimentation et d'intervention.

Les programmes en eaux profondes et ultra-profondes génèrent des revenus plus élevés par puits, car ils nécessitent des appareils de forage flottants, des systèmes avancés de contrôle des puits, des équipes spécialisées, un positionnement dynamique et des infrastructures de complétion sous-marine. Les eaux ultra-profondes détenaient 28,1 % des revenus du marché en 2025 et progresseront à un CAGR de 4,4 %. Le Brésil, le Guyana et le Mozambique sont des pôles de demande essentiels pour cette activité. L'offre limitée de navires de forage modernes accroît la valeur des actifs dotés de capacités techniques avancées et fait de la disponibilité de la flotte une variable commerciale centrale.

Par application

Le développement représente 50,1 % des revenus du marché en 2025, car les opérateurs donnent la priorité aux champs découverts et évalués dont les profils de production et de réservoir sont plus clairement établis. Le forage de développement génère des besoins durables en matière de complétion, de systèmes sous-marins, d'optimisation de la production et, ultérieurement, de prolongation de la durée de vie des champs. Cette orientation soutient des perspectives de services plus stables que celles des marchés reposant uniquement sur les campagnes d'exploration.

L'exploration demeure commercialement importante dans les zones pionnières en eaux profondes, notamment en Amérique latine, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et dans certains blocs du golfe du Mexique. Les applications axées sur la production nécessitent de plus en plus d'interventions à mesure que les champs arrivent à maturité et que les besoins en matière d'intégrité augmentent. La composition future des services du marché sera donc façonnée par le lien entre l'activité de développement actuelle et les travaux ultérieurs d'intervention, de maintenance et de démantèlement au cours du cycle de vie des champs.

Analyse régionale du marché des services de forage en mer

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente 21,5 % des revenus du marché en 2025 et constitue le marché régional à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 4,7 % jusqu'en 2035. Le golfe du Mexique est le principal pôle de demande, en particulier dans la ceinture plissée de Perdido et le canyon du Mississippi, où les opérateurs ont besoin de capacités flottantes avancées pour cibler des réservoirs en eaux profondes. Le Lease Sale 261 a généré environ 263,8 millions de dollars (USD) d'offres élevées en 2023 de la part de Shell, Chevron et bp.^{[8]Bureau of Ocean Energy Management, "Gulf of Mexico Lease Sale 261," boem.gov}Le golfe du Mexique représentait environ 14 % de la production totale de pétrole brut des États-Unis en 2024.

Les États-Unis constituent la principale source de demande régionale pour les navires de forage de septième génération et les services offshore intégrés. Le Canada contribue à la demande grâce au projet d'extension de West White Rose dans le bassin de Jeanne d'Arc et aux activités d'exploration autour du plateau continental de la Nouvelle-Écosse. Le Mexique reste inclus dans le périmètre du marché régional, soutenu par les activités de services dans le bassin du golfe et par les mouvements de plateformes dans la région. La principale contrainte de la région réside dans l'accès à une capacité de plateformes flottantes à spécifications élevées, avec des tarifs journaliers commercialement soutenables.

Europe

L'Europe représentait 17,4 % des revenus du marché en 2025 et progressera à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,5 %. La Norvège et le Royaume-Uni sont les principaux centres d'activité régionaux. La Direction norvégienne du pétrole a attribué 31 licences de production lors de la procédure d'attribution APA 2023, dont 11 en mer de Barents, ce qui soutient un portefeuille de puits s'étendant sur plusieurs années.^{[9]Norwegian Petroleum Directorate, "APA 2023 Licensing Round," npd.no} Johan Sverdrup continue de soutenir les travaux de complétion et d'intervention grâce à son programme d'injection d'eau.

Le Royaume-Uni associe une demande liée au développement et aux interventions à une incertitude fiscale liée à l'Energy Profits Levy. Le Danemark, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne et la Roumanie constituent le périmètre national européen retenu. Les exigences en matière de sécurité, d'émissions et de démantèlement façonnent le marché des services dans ces pays. L'opportunité la plus durable de l'Europe réside dans les interventions sur les champs matures et les opérations de bouchage et d'abandon, tandis que la complexité des procédures d'approbation et les obligations liées aux émissions peuvent modérer la demande tirée par l'exploration.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détenait 15,7 % des revenus en 2025 et progressera à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,2 % jusqu'en 2035. CNOOC domine l'activité offshore régionale en mer de Chine méridionale, notamment avec le développement gazier en eaux profondes de Liwan 3-1. L'Inde a également accru son activité offshore grâce au bloc KG-DWN-98/2 dans le bassin de Krishna-Godavari, où les contrats en eaux ultra-profondes étaient évalués à environ 1,2 milliard de dollars (USD).^{[10]Directorate General of Hydrocarbons, India, "Open Acreage Licensing Policy and Offshore Development," dghindia.gov.in}

Le bassin péninsulaire et les champs de Sarawak en Malaisie, les blocs de Mahakam et de la mer de Java orientale en Indonésie, ainsi que le bassin de Nam Con Son au Vietnam soutiennent la poursuite des activités de services liées aux plateformes autoélévatrices et aux eaux peu profondes. L'utilisation des plateformes autoélévatrices haut de gamme dans les eaux d'Asie du Sud-Est a dépassé 95 % au premier semestre 2025, tandis que la demande de plateformes semi-submersibles à spécifications élevées a dépassé l'offre disponible. L'Asie-Pacifique associe ainsi une demande mature sur les plateaux continentaux à un besoin croissant d'actifs flottants plus performants.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique constituent le plus grand marché régional, représentant 28,6 % des revenus mondiaux en 2025. ADNOC, Saudi Aramco et QatarEnergy soutiennent des programmes offshore de longue durée dans le golfe Arabique. ADNOC Drilling exploite plus de 115 plateformes dans le cadre de ses activités offshore et terrestres à Abou Dhabi, faisant des Émirats arabes unis l'une des principales sources concentrées de demande de forage du marché.

L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Oman, le Koweït, Bahreïn, l'Irak, le Nigeria et l'Égypte constituent le périmètre national retenu. Le golfe Arabique génère une demande élevée portée par les compagnies pétrolières nationales, tandis que l'Afrique de l'Ouest offre des opportunités en eaux plus profondes. La contrainte régionale tient au fait que l'accès au marché dépend souvent des exigences de contenu local, des relations avec les opérateurs nationaux et des normes de qualification des prestataires.

Amérique latine

L'Amérique latine s'articule autour des activités pré-salifères du bassin de Santos au Brésil et du bloc de Stabroek au Guyana, tandis que l'Argentine et la Colombie figurent dans le périmètre géographique approuvé. Le Brésil et le Guyana comptent parmi les principaux centres émergents de développement offshore du marché, car leurs projets en eaux profondes nécessitent des navires de forage, des services de complétion et un soutien sous-marin sur de longues périodes. Valaris et Petrobras ont signé en juin 2024 un contrat de trois ans pour le semi-submersible VALARIS DS-17 dans le bassin de Santos, à des profondeurs d'eau supérieures à 2 000 mètres.

La région offre une demande à forte valeur ajoutée pour les appareils de forage flottants, mais le calendrier des projets dépend de l'alignement des coentreprises, des procédures réglementaires locales et de l'accès à des équipements adaptés à des exigences techniques élevées. L'Amérique latine restera stratégiquement importante, car l'ampleur et la complexité de ses développements en eaux profondes accroissent l'intensité des services par puits.

Part du marché des services de forage offshore et paysage concurrentiel

SLB, Halliburton, Baker Hughes Company, ADNOC Drilling et Transocean détiennent collectivement 39,5 % des revenus du marché en 2025. SLB domine le marché avec une part de 11,5 %, soutenue par son modèle intégré de services, son implantation opérationnelle internationale et sa plateforme numérique. Le reste du marché se répartit entre les prestataires régionaux de forage, les fournisseurs spécialisés et les filiales de compagnies pétrolières nationales.

Les grands acteurs des services intégrés se livrent concurrence au moyen d'une offre multiservices, de plateformes technologiques et de contrats d'alliance à long terme. SLB associe le forage, l'évaluation des réservoirs, la complétion, la production et les services numériques. Halliburton s'appuie sur ses capacités de forage et d'évaluation ainsi que de complétion et de production. Baker Hughes combine des systèmes de forage, des équipements sous-marins, des opérations à distance et des outils de gestion des émissions, ce qui positionne l'entreprise favorablement pour les appels d'offres dans lesquels les performances numériques et environnementales influencent la sélection des fournisseurs.

Les prestataires spécialisés dans le forage se concurrencent sur la qualité de leur flotte, les caractéristiques techniques des appareils, le taux d'utilisation, la performance en matière de temps non productif et les résultats en matière de sécurité. La position de Transocean est concentrée sur le forage en eaux ultraprofondes et dans des environnements difficiles. Valaris demeure active dans les catégories des plateformes autoélévatrices et des navires de forage. Noble Corporation a accru son échelle grâce à la fusion avec Maersk Drilling, tandis que Seadrill reste active dans les eaux ultraprofondes d'Afrique de l'Ouest et d'Asie du Sud-Est. Weatherford International intervient dans les travaux d'intervention et de complétion, et ChampionX répond aux besoins en chimie de production et en systèmes de levage artificiel.

ADNOC Drilling se distingue structurellement par sa relation captive avec ADNOC et par son potentiel de croissance plus large au sein du CCG. L'entreprise a obtenu en 2025 des contrats de services intégrés de forage d'une valeur d'environ 1,6 milliard de dollars (USD) pour trois champs offshore. La stratégie de Transocean est axée sur des actifs haut de gamme et un carnet de commandes à long terme, tandis que les grands acteurs des services intégrés bénéficient de la préférence croissante pour les solutions techniques groupées.

Les principaux acteurs présents sur le marché des services de forage en mer comprennent ADNOC Drilling Company, Archer, Baker Hughes Company, Borr Drilling, COSL Drilling Europe, Diamond Offshore Drilling Company, Expro, Halliburton, Helmerich Payne, KCA Deutag, Nabors Industries, Noble Corporation, Petrofac Limited, Saipem, Seadrill Limited, Shelf Drilling, SLB, Stena Drilling, Tidewater, Transocean, Valaris Limited et Weatherford International.

Développements récents du secteur

• Juin 2025 : SLB a annoncé le déploiement commercial de son agent de forage autonome DELFI sur 15 puits en eaux profondes dans le golfe du Mexique, faisant état d'une réduction moyenne de 18 % du temps non productif par rapport aux performances de référence.
• Avril 2025 : ADNOC Drilling a obtenu des contrats de services de forage intégrés d'une valeur d'environ 1,6 milliard de dollars (USD) pour trois champs offshore à Abou Dhabi, avec des échéances courant jusqu'en 2028.
• Février 2025 : Transocean a obtenu une prolongation de contrat de 670 millions de dollars (USD) avec Shell pour le Deepwater Atlas dans le golfe du Mexique, jusqu'au T3 2027.
• Décembre 2024 : Baker Hughes a lancé le centre d'opérations à distance BEACON à Aberdeen, en Écosse, afin de prendre en charge le suivi des performances de forage et l'assistance technique à distance pour les puits du plateau continental britannique et norvégien.