Marché des services de forage offshore Taille et part 2026-2035

Taille du marché des services de forage offshore

Le marché des services de forage offshore était évalué à 43,8 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 66,4 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % entre 2026 et 2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., la valeur du marché atteint 46,1 milliards de dollars américains en 2026, à mesure que les programmes de puits engagés se traduisent par des travaux actifs de forage, de complétion et d’intervention. Le marché couvre le forage, la complétion, l’intervention sur puits, les fluides de forage, la cimentation et les services connexes fournis sur les puits offshore. Il exclut les activités autonomes de production offshore, de transport, de raffinage et de distribution en aval.

Les perspectives de croissance reposent sur l’expansion des programmes d’investissement offshore plutôt que sur un simple redressement des prix des matières premières. Les compagnies pétrolières nationales et les opérateurs internationaux consacrent leurs dépenses aux champs offshore disposant d’importantes ressources récupérables, notamment sur la marge atlantique, dans le golfe Arabique, dans le golfe du Mexique et sur le plateau continental de l’Asie du Sud-Est. Les projets offshore sont devenus plus viables sur le plan commercial grâce à la baisse des coûts de la chaîne d’approvisionnement, à la normalisation des concepts de développement et aux gains d’efficacité dans la construction des puits permis par les technologies, qui ont réduit les coûts d’équilibre en eaux profondes par rapport aux niveaux des cycles précédents.^{[1]World Bank, "Global Energy Investment Assessment," worldbank.org}

L’estimation de la taille du marché repose sur une évaluation ascendante de la demande par ligne de services, de l’activité des appareils de forage, des programmes de développement des champs et des investissements offshore régionaux, recoupée avec les engagements des opérateurs et les conditions contractuelles. L’année de référence 2025 reflète l’activité réelle du marché. Les prévisions jusqu’en 2035 tiennent compte du calendrier des projets offshore, de la répartition selon la profondeur d’eau, de l’offre d’appareils de forage à spécifications élevées, des besoins d’intervention sur les champs matures et des exigences de conformité environnementale.

Le forage numérique et autonome, la demande d’appareils de forage à spécifications élevées, l’intégration d’équipements à faibles émissions et les contrats de services de plus longue durée définissent l’orientation commerciale du marché. Ces tendances n’ont pas les mêmes effets sur tous les prestataires. Elles favorisent les entreprises capables de combiner l’accès aux appareils de forage, les services techniques, les plateformes de données, la gestion des émissions et les relations contractuelles sur le terrain.

Principaux moteurs de croissance

L’investissement mondial en amont offshore a dépassé 200 milliards de dollars américains en 2024, atteignant son niveau le plus élevé depuis plus d’une décennie, les dépenses étant orientées vers le développement en eaux profondes dans les principaux bassins offshore.^{[2]International Energy Agency, "World Energy Investment," iea.org} Ce cycle d’investissement soutient la demande dans les domaines de la location d’appareils de forage, du forage directionnel, de la complétion des puits, des fluides, de la cimentation et des interventions sur puits. ADNOC, Saudi Aramco, QatarEnergy et la Nigerian National Petroleum Corporation relancent l’activité offshore dans le cadre de programmes plus vastes d’expansion de la production. Les contrats de services pluriannuels apportent une plus grande stabilité en réduisant l’exposition du marché aux contrats ponctuels à cycle court.

La transition continue vers des cibles en eaux profondes et ultra-profondes renforce l’intensité des services requis. Le bassin de Santos au Brésil, le bloc Stabroek au Guyana et le projet flottant de gaz naturel liquéfié Coral South au Mozambique nécessitent des navires de forage à spécifications élevées, des plateformes semi-submersibles, une ingénierie spécialisée et des opérations de complétion complexes. Les tarifs journaliers des navires de forage de septième génération ont dépassé 500 000 dollars américains par jour à mid-2025, reflétant l’offre limitée d’unités capables de répondre aux exigences techniques actuelles.^{[3]International Association of Drilling Contractors, "Offshore Rig Market and Day Rate Data," iadc.org}

L’adoption des technologies améliore encore la rentabilité des opérations offshore. Les systèmes de forage en boucle fermée utilisent des données en temps réel pour optimiser le poids appliqué sur l’outil de forage, la vitesse de rotation et le débit. Les applications de forage numérique peuvent réduire de 15 à 20 % le temps improductif par rapport aux opérations conventionnelles.^{[4]Society of Petroleum Engineers, "Digital Drilling and Well Construction Research," spe.org} Pour les opérations en eaux profondes à tarifs journaliers élevés, ces gains de productivité justifient directement, sur le plan commercial, les flux de travail automatisés, la maintenance prédictive et l’assistance technique à distance.

La récupération des gisements matures élargit également la demande. Les exploitants donnent la priorité au forage intercalaire, à la diagraphie de production, aux opérations au tube spiralé, aux interventions au câble et aux activités de bouchage et d’abandon lorsque les ressources découvertes peuvent être mises en valeur avec un risque géologique inférieur à celui de l’exploration de zones vierges. Cela revêt une importance particulière en mer du Nord et en Asie du Sud-Est, où le vieillissement des infrastructures offshore nécessite des interventions, puis un soutien au démantèlement.

Principaux freins du marché

Les projets offshore restent très capitalistiques. Les développements en eaux profondes et ultra-profondes peuvent nécessiter de 3 à 6 milliards de dollars américains entre la découverte et la première production. Les tarifs des navires de forage à spécifications élevées, les équipages spécialisés, les besoins de maintenance et les systèmes de sécurité alourdissent encore les coûts des projets. Ces conditions limitent la participation des petits exploitants indépendants et renforcent l’importance des coentreprises, des contrats à long terme et des structures de développement à risques partagés.

La réglementation peut également influer sur les délais et le coût des services. La règle du Bureau de la sécurité et de l’application des réglementations environnementales sur le contrôle des puits impose des systèmes de surveillance, des essais des obturateurs anti-éruption, ainsi que des mesures de gestion de la sécurité et de l’environnement pour les activités menées sur le plateau continental extérieur des États-Unis.^{[5]Bureau of Safety and Environmental Enforcement, "Well Control Rule and Offshore Safety Requirements," bsee.gov} La directive 2013/30/UE établit, dans les juridictions de l’UE, des exigences relatives à l’intégrité des puits offshore, à la déclaration des risques majeurs et aux examens indépendants.^{[6]EUR-Lex, "Directive 2013/30/EU on the Safety of Offshore Oil and Gas Operations," eur-lex.europa.eu} La réglementation norvégienne ajoute des limites concernant les NOₓ et des obligations de déclaration des émissions de CO₂ pour les installations offshore.^{[7]Norwegian Environment Agency, "Offshore NOₓ and CO₂ Reporting Requirements," miljodirektoratet.no}

Les effets prévisionnels sont indicatifs plutôt que strictement cumulatifs. Ils tiennent compte de la croissance de référence du marché, du calendrier des projets, de la répartition régionale, des exigences liées à la profondeur de l’eau et des interactions entre les investissements, l’offre d’appareils de forage, les technologies et la réglementation.

Marché des services de forage offshore : analyse par segment

Par type de service

Les services de forage dominent le marché, avec une part de 44,8 % du chiffre d’affaires en 2025, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % jusqu’en 2035. Cette catégorie comprend le forage directionnel, les systèmes rotatifs orientables, la mesure pendant le forage, la diagraphie pendant le forage et les autres travaux de construction de puits. Les opérateurs ont de plus en plus recours au forage à portée étendue pour accéder à plusieurs cibles de réservoir depuis un même emplacement en surface, ce qui réduit les besoins en infrastructures sur les actifs offshore soumis à des contraintes.

Les services de complétion représentent 20,5 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 4,6 %. Ils comprennent la perforation, le contrôle du sable, les équipements de complétion de production, les équipements de complétion sous-marine et le soutien à l’assurance de l’écoulement. L’intervention sur les puits représente 12,6 % du marché et devrait afficher le TCAC le plus élevé parmi les segments, à 4,8 %, sous l’effet de la demande en unités de coiled tubing, en services de câble, en interventions mécaniques, en diagraphie de production et en opérations de bouchage et d’abandon. Les fluides de forage représentent 9,6 % de la valeur du marché et la cimentation, 7,9 % ; ces deux catégories de services restent essentielles à la stabilité du puits et à l’intégrité de la complétion.

Par type d’appareil de forage

Les plateformes autoélévatrices représentaient 38,8 % du chiffre d’affaires en 2025 et afficheront un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 %. Ces unités autoélévatrices dominent l’activité en eaux peu profondes dans le golfe Persique, en Asie du Sud-Est, dans le sud de la mer du Nord et en Afrique de l’Ouest. Les plateformes autoélévatrices haut de gamme conçues pour les environnements difficiles affichent des tarifs supérieurs à ceux des unités standard, car elles peuvent fonctionner dans des conditions maritimes exigeantes.

Les navires de forage représentent 29,5 % du chiffre d’affaires du marché et afficheront un TCAC de 4,4 % d’ici 2035. Le positionnement dynamique permet à ces actifs d’opérer à des profondeurs où l’amarrage fixe est moins adapté. Le Deepwater Atlas de Transocean illustre la catégorie des navires de forage de septième génération, qui répond aux besoins des programmes à forte valeur ajoutée en eaux ultra-profondes. Les plateformes semi-submersibles représentent 25,3 % du chiffre d’affaires du marché et progresseront à un TCAC de 4,3 %, grâce à leur stabilité opérationnelle dans des environnements difficiles, comme le nord de la Norvège, les Grands Bancs de Terre-Neuve et le plateau continental britannique. La demande augmente le plus fortement pour les catégories d’actifs adaptées aux projets en eaux profondes et ultra-profondes.

Par profondeur d’eau

Le forage en eaux peu profondes reste une source majeure de demande de services pour les plateformes autoélévatrices, car le golfe Persique, l’Asie du Sud-Est, le sud de la mer du Nord et certaines parties de l’Afrique de l’Ouest abritent des champs matures sur le plateau continental qui nécessitent des travaux continus de développement et d’intervention. Ces zones disposent souvent d’infrastructures établies et présentent une complexité opérationnelle moindre que les projets flottants en eaux profondes. Les forages intercalaires répétés et les travaux sur des champs matures soutiennent une demande récurrente de services de forage, de fluides, de cimentation et d’intervention.

Les programmes en eaux profondes et ultra-profondes génèrent un chiffre d’affaires plus élevé par puits, car ils nécessitent des plateformes flottantes, des systèmes avancés de contrôle des puits, le positionnement dynamique, des équipes spécialisées et des infrastructures de complétion sous-marine. Les eaux ultra-profondes représentaient 28,1 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et progresseront à un TCAC de 4,4 %. Le Brésil, le Guyana et le Mozambique sont des centres de demande essentiels pour cette activité. L’offre limitée de navires de forage modernes accroît la valeur des actifs techniquement performants et fait de la disponibilité des flottes un facteur commercial déterminant.

Par application

Le développement représente 50,1 % du chiffre d’affaires du marché en 2025, car les opérateurs privilégient les champs découverts et évalués, dont les profils de production et de réservoir sont mieux définis. Le forage de développement génère des besoins durables en complétion, en systèmes sous-marins, en optimisation de la production et, par la suite, en prolongation de la durée de vie des champs. Cette priorité favorise des perspectives plus stables pour les services que celles des marchés dépendant uniquement des campagnes d’exploration.

L’exploration reste importante sur le plan commercial dans les zones pionnières en eaux profondes, notamment en Amérique latine, en Afrique de l’Ouest, en Afrique de l’Est et dans certains blocs du golfe du Mexique. Les applications axées sur la production nécessitent de plus en plus d’interventions à mesure que les champs vieillissent et que les besoins en matière d’intégrité augmentent. L’évolution future de la répartition des services sur le marché dépendra donc du lien entre l’activité de développement actuelle et les travaux ultérieurs d’intervention, de maintenance et de démantèlement au cours du cycle de vie des champs.

Analyse régionale du marché des services de forage offshore

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente 21,5 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et constitue le marché régional à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 4,7 % jusqu’en 2035. Le golfe du Mexique est le principal centre de demande, notamment dans la ceinture plissée de Perdido et le Mississippi Canyon, où les exploitants ont besoin de capacités flottantes avancées pour atteindre des réservoirs en eaux profondes. La vente de concessions 261 a généré environ 263,8 millions de dollars américains d’offres élevées en 2023 de la part de Shell, Chevron et bp.^{[8]Bureau of Ocean Energy Management, "Gulf of Mexico Lease Sale 261," boem.gov} Le golfe du Mexique représentait environ 14 % de la production totale de pétrole brut des États-Unis en 2024.

Les États-Unis constituent la principale source de demande régionale pour les navires de forage de septième génération et les services offshore intégrés. Le Canada contribue à la demande grâce au projet d’extension West White Rose, dans le bassin de Jeanne d’Arc, et aux activités d’exploration autour du plateau continental de la Nouvelle-Écosse. Le Mexique reste inclus dans le périmètre du marché régional, soutenu par les activités de services dans le bassin du golfe et les mouvements d’appareils de forage dans la région. La principale contrainte de la région tient à l’accès à des capacités de forage flottantes de haute spécification, à des tarifs journaliers commercialement viables.

Europe

L’Europe représente 17,4 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et affichera un TCAC de 4,5 %. La Norvège et le Royaume-Uni sont les principaux pôles d’activité régionaux. La Direction norvégienne du pétrole a attribué 31 licences de production lors du cycle d’octroi de licences APA 2023, dont 11 en mer de Barents, alimentant ainsi un portefeuille de puits sur plusieurs années.^{[9]Norwegian Petroleum Directorate, "APA 2023 Licensing Round," npd.no} Johan Sverdrup continue de soutenir les travaux de complétion et d’intervention dans le cadre de son programme d’injection d’eau.

Le Royaume-Uni combine une demande liée au développement et aux interventions à une incertitude fiscale associée à l’Energy Profits Levy. Le Danemark, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne et la Roumanie constituent le périmètre européen approuvé. Les exigences en matière de sécurité, d’émissions et de démantèlement façonnent le marché des services dans ces pays. Les interventions sur les champs matures et les travaux d’obturation et d’abandon de puits représentent les débouchés les plus pérennes en Europe, tandis que la complexité des autorisations et les obligations liées aux émissions peuvent modérer la demande tirée par l’exploration.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente 15,7 % du chiffre d’affaires en 2025 et progressera à un TCAC de 4,2 % jusqu’en 2035. CNOOC est à la tête des activités offshore régionales en mer de Chine méridionale, notamment dans le cadre du développement gazier en eaux profondes de Liwan 3-1. L’Inde a également accru ses activités offshore dans le bloc KG-DWN-98/2, dans le bassin de Krishna-Godavari, où les contrats en eaux ultra-profondes étaient évalués à environ 1,2 milliard de dollars américains.^{[10]Directorate General of Hydrocarbons, India, "Open Acreage Licensing Policy and Offshore Development," dghindia.gov.in}

Le bassin de la péninsule malaise et les champs de Sarawak en Malaisie, les blocs de Mahakam et de la mer de Java orientale en Indonésie, ainsi que le bassin de Nam Con Son au Vietnam soutiennent la poursuite des activités de services liées aux plateformes autoélévatrices et aux eaux peu profondes. Le taux d’utilisation des plateformes autoélévatrices haut de gamme dans les eaux d’Asie du Sud-Est a dépassé 95 % au premier semestre 2025, tandis que la demande de semi-submersibles de haute spécification excédait l’offre disponible. L’Asie-Pacifique combine ainsi une demande soutenue sur les plateaux continentaux matures et un besoin croissant d’actifs flottants plus performants.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique constituent le plus grand marché régional, avec 28,6 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. ADNOC, Saudi Aramco et QatarEnergy soutiennent des programmes offshore de longue durée dans le golfe Persique. ADNOC Drilling exploite plus de 115 appareils de forage dans les activités offshore et terrestres d’Abou Dhabi, faisant des Émirats arabes unis l’un des principaux pôles de concentration de la demande de forage sur le marché.

L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Oman, le Koweït, Bahreïn, l’Irak, le Nigeria et l’Égypte constituent le périmètre géographique approuvé. Le golfe Persique génère une demande importante portée par les compagnies pétrolières nationales, tandis que l’Afrique de l’Ouest ouvre des perspectives en eaux plus profondes. Dans la région, l’accès au marché dépend souvent des exigences en matière de contenu local, des relations avec les opérateurs nationaux et des critères de qualification des prestataires.

Amérique latine

L’Amérique latine est principalement portée par l’activité pré-salifère du bassin de Santos, au Brésil, et par le bloc Stabroek, au Guyana ; l’Argentine et la Colombie font également partie du périmètre géographique approuvé. Le Brésil et le Guyana comptent parmi les principaux pôles émergents de développement offshore du marché, car leurs projets en eaux profondes nécessitent des navires de forage, des services de complétion et des équipements sous-marins mobilisés sur de longues durées. En juin 2024, Valaris et Petrobras ont signé un contrat de trois ans pour le semi-submersible VALARIS DS-17 dans le bassin de Santos, à des profondeurs d’eau supérieures à 2 000 mètres.

La région offre une demande à forte valeur ajoutée pour les appareils de forage flottants, mais le calendrier des projets dépend de l’alignement des coentreprises, des procédures réglementaires locales et de l’accès à des équipements adaptés à des spécifications élevées. L’Amérique latine conservera une importance stratégique, car l’ampleur et la complexité de ses développements en eaux profondes augmentent l’intensité des services nécessaires par puits.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché des services de forage offshore

SLB, Halliburton, Baker Hughes Company, ADNOC Drilling et Transocean détiennent ensemble 39,5 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. SLB est le leader du marché, avec une part de marché de 11,5 %, soutenue par son modèle de services intégrés, sa présence opérationnelle internationale et sa plateforme numérique. Le reste du marché se répartit entre des prestataires régionaux de forage, des spécialistes et des filiales de compagnies pétrolières nationales.

Les grands groupes de services intégrés se livrent concurrence en proposant une offre multiservice, des plateformes technologiques et des contrats d’alliance à long terme. SLB associe forage, évaluation des réservoirs, complétion, production et services numériques. Halliburton s’appuie sur ses capacités en matière de forage et d’évaluation, ainsi que de complétion et de production. Baker Hughes associe systèmes de forage, équipements sous-marins, opérations à distance et outils de gestion des émissions, ce qui positionne l’entreprise pour les appels d’offres où les performances numériques et environnementales influent sur le choix des fournisseurs.

Les prestataires spécialisés du forage se livrent concurrence sur la qualité de leur flotte, les caractéristiques de leurs appareils de forage, leur taux d’utilisation, leur performance en matière de temps non productif et leurs antécédents en matière de sécurité. Transocean concentre ses activités sur le forage en eaux ultra-profondes et en environnements difficiles. Valaris reste présent sur les segments des plateformes autoélévatrices et des navires de forage. Noble Corporation a accru sa taille grâce à la fusion avec Maersk Drilling, tandis que Seadrill reste actif dans les eaux ultra-profondes au large de l’Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud-Est. Weatherford International intervient dans les opérations d’intervention et de complétion, tandis que ChampionX répond aux besoins en chimie de production et en systèmes de pompage artificiel.

ADNOC Drilling se distingue structurellement par son lien captif avec ADNOC et son potentiel de croissance plus large dans le CCG. En 2025, l’entreprise a obtenu des contrats de services de forage intégrés d’une valeur d’environ 1,6 milliard de dollars américains pour trois champs offshore. La stratégie de Transocean est axée sur des actifs haut de gamme et un carnet de commandes à long terme, tandis que les grands prestataires de services intégrés bénéficient de la préférence croissante pour les solutions techniques groupées.

Les principaux acteurs présents sur le marché des services de forage offshore comprennent ADNOC Drilling Company, Archer, Baker Hughes Company, Borr Drilling, COSL Drilling Europe, Diamond Offshore Drilling Company, Expro, Halliburton, Helmerich Payne, KCA Deutag, Nabors Industries, Noble Corporation, Petrofac Limited, Saipem, Seadrill Limited, Shelf Drilling, SLB, Stena Drilling, Tidewater, Transocean, Valaris Limited et Weatherford International.

Évolutions récentes du secteur

• Juin 2025 : SLB a annoncé le déploiement commercial de son agent de forage autonome DELFI sur 15 puits en eaux profondes dans le golfe du Mexique, faisant état d’une réduction moyenne de 18 % du temps non productif par rapport aux performances de référence.
• Avril 2025 : ADNOC Drilling a obtenu des contrats de services de forage intégrés d’une valeur d’environ 1,6 milliard de dollars américains pour trois champs offshore à Abou Dabi, avec des échéances courant jusqu’en 2028.
• Février 2025 : Transocean a obtenu de Shell une prolongation de contrat de 670 millions de dollars américains pour le Deepwater Atlas dans le golfe du Mexique, jusqu’au troisième trimestre 2027.
• Décembre 2024 : Baker Hughes a inauguré le centre d’opérations à distance BEACON à Aberdeen, en Écosse, afin d’assurer le suivi des performances de forage et l’assistance technique à distance pour les puits situés sur les plateaux continentaux britannique et norvégien.