Services de forage en mer Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des services de forage en mer

Le marché mondial des services de forage en mer a été évalué à 43,8 milliards de dollars américains en 2025, soutenu par une reprise généralisée de l'activité d'exploration et de production (E&P) en mer et un resserrement de l'équilibre entre l'offre et la demande pour les plates-formes à haute spécification dans les environnements d'eaux profondes et ultra-profondes. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait atteindre 66,4 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % sur la période de prévision 2026-2035.

Principaux enseignements du marché des services de forage en mer

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Taille du marché en 2025

43,8 milliards de dollars

Taille du marché en 2026

46,1 milliards de dollars

Prévision de la taille du marché en 2035

66,4 milliards de dollars

TCAC (2026–2035)

4,2%

Dominance régionale

Plus grand marché

Moyen-Orient & Afrique

Région à la croissance la plus rapide

Amérique du Nord

Acteurs clés

• Leader du marché : SLB a mené avec plus de 11,5 % de part de marché en 2025.

• Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché incluent SLB, Halliburton, Baker Hughes Company, ADNOC Drilling, Transocean, qui détenaient collectivement une part de marché de 39,5 % en 2025.

Principaux moteurs du marché

• Augmentation des investissements mondiaux dans l'exploration et la production en mer
• Expansion des développements en eaux profondes et ultra-profondes
• Avancées technologiques dans les opérations de forage en mer

Opportunité

• Expansion des bassins offshore frontaliers
• Demande croissante pour les services de colmatage et d'abandon (P&A)
• Intégration du forage numérique et des opérations à distance

Défis

• Coûts élevés en capital et d'exploitation des projets offshore
• Réglementations environnementales strictes et risques opérationnels

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Cette expansion soutenue est sous-tendue par la réallocation accélérée des capitaux en amont vers les zones offshore, alors que les compagnies pétrolières nationales et les opérateurs internationaux cherchent à remplacer la production terrestre en déclin par des découvertes à plus haut rendement structurel dans les bassins d'eaux profondes de la marge atlantique, du golfe Arabique et du plateau continental d'Asie du Sud-Est.^{[1]Agence internationale de l'énergie, iea.org} Au niveau des segments, la catégorie d'intervention sur puits affiche le TCAC le plus élevé à 4,8 %, porté par les impératifs réglementaires de démantèlement des infrastructures vieillissantes de la mer du Nord et l'expansion structurelle des programmes de forage de remplissage sur les champs d'eaux profondes en production, des dynamiques qui placent le marché à l'intersection de l'optimisation de la production à court terme et de l'investissement en eaux profondes à long terme.

Principaux facteurs de croissance

Analyse de l'impact des facteurs

Facteur	(~) % Impact sur le TCAC de prévision	Pertinence géographique	Calendrier des impacts
Investissements mondiaux croissants dans l'exploration et la production (E&P) offshore	~1,5%	MEA, Amérique du Nord, Amérique latine	Court terme (≤ 2 ans)
Expansion des développements en eaux profondes et ultra-profondes	~1,2%	Amérique latine, Afrique de l'Ouest, Asie-Pacifique	Moyen terme (2–4 ans)
Progrès technologiques dans les opérations de forage offshore	~0,9%	Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique	Long terme (≥ 4 ans)
Accroissement de l'accent mis sur la maximisation de la récupération dans les champs offshore existants	~0,6%	MEA, Europe (mer du Nord), Asie du Sud-Est	Moyen terme (2–4 ans)

Investissements mondiaux croissants dans l'exploration et la production (E&P) offshore

Les dépenses en capital d'exploration et de production (E&P) offshore mondiales se sont considérablement redressées après les années creuses de 2015–2020, l'AIE estimant que les investissements en amont offshore ont dépassé 200 milliards de dollars américains en 2024, le niveau le plus élevé en plus d'une décennie, principalement orientés vers les développements en eaux profondes le long de la marge atlantique, dans le golfe du Mexique et dans le golfe Arabique. Le moteur sous-jacent est la convergence de prix du pétrole structurellement plus élevés avec des réductions significatives des coûts de forage, obtenues grâce à l'adoption de technologies, à des conceptions de puits standardisées et à des contrats de chaîne d'approvisionnement renégociés – une combinaison qui a permis à un nombre bien plus important de projets offshore de franchir le seuil d'approbation. Pour les prestataires de services de forage offshore, ce cycle d'investissement se traduit par une expansion de la demande sur plusieurs années dans les domaines de la location de plateformes, des services de forage intégrés et des programmes de complétion. La dynamique la plus significative est le réengagement des compagnies pétrolières nationales, notamment ADNOC, Saudi Aramco, QatarEnergy et la Nigerian National Petroleum Corporation, qui avaient réduit leurs dépenses offshore pendant la crise de 2014–2016 et qui restaurent désormais leur activité à grande échelle dans le cadre de mandats d'expansion de la production dirigés par l'État.

Expansion des développements en eaux profondes et ultra-profondes

Le centre de gravité du forage offshore mondial s'est progressivement déplacé vers des profondeurs d'eau dépassant 1 500 mètres, où se trouvent les plus grandes concentrations de réserves commercialement récupérables non encore exploitées. Le segment des eaux ultra-profondes du marché des services de forage offshore représente 28,1 % des revenus en 2025 et connaît la croissance la plus rapide en termes de profondeur d'eau, avec un TCAC de 4,4 %, nécessitant des navires de forage de septième génération et des semi-submersibles spécialement conçus pour opérer à des profondeurs d'eau allant jusqu'à 12 000 pieds en positionnement dynamique.^{[2]Association internationale des entrepreneurs de forage, iadc.org} Le cluster pré-sel du Brésil dans le bassin de Santos, le bloc Stabroek du Guyana exploité par ExxonMobil et le projet FLNG Coral South au Mozambique représentent les développements en eaux ultra-profondes les plus significatifs sur le plan commercial, stimulant la demande de services jusqu'en 2026. L'effet de second ordre est une appréciation structurelle des taux journaliers des navires de forage haut de gamme, dont les données du marché IADC indiquent qu'ils ont dépassé 500 000 dollars américains par jour pour les unités de septième génération à la mi-2025, renforçant ainsi la rentabilité des investissements supplémentaires dans les flottes par les grands contractants de forage.

Progrès technologiques dans les opérations de forage offshore

L'automatisation, la mesure en temps réel du fond du puits et l'optimisation des puits par l'IA ont profondément modifié l'économie unitaire des forages offshore. Les systèmes de forage en boucle fermée, qui optimisent en continu le poids sur l'outil, la vitesse de rotation et le débit à l'aide de capteurs en temps réel, sont désormais déployés sur la majorité des navires de forage haut de gamme opérant dans le golfe du Mexique et sur le plateau continental norvégien, réduisant le temps non productif (NPT) d'environ 15 à 20 % par rapport aux installations exploitées de manière conventionnelle.^{[3]Société des ingénieurs du pétrole, spe.org} La plateforme numérique DELFI de SLB, le centre d'opérations intégrées BEACON de Baker Hughes et le système de guidage rotatif intelligent iCruise de Halliburton représentent les trois déploiements commerciaux les plus marquants de cette vague technologique. Sur un navire de forage dont le taux journalier s'élève à 500 000 USD, une réduction de 15 % du NPT se traduit par une récupération quotidienne des coûts d'environ 75 000 USD, un argument économique convaincant en faveur de l'adoption massive de cette technologie.

Accroissement de l'attention portée à la maximisation de la récupération des champs offshore existants

Alors que les cycles de développement des projets greenfield s'allongent et que les seuils de capital pour les nouvelles approbations augmentent, une part croissante des budgets de forage offshore est réorientée vers l'intervention sur puits, la récupération assistée et le forage de puits de développement sur les champs producteurs. Le segment des applications de développement, qui représente 50,1 % des revenus du marché en 2025, reflète la priorité des opérateurs pour l'extraction de ressources capital-efficace à partir de champs découverts et évalués, plutôt que l'exploration de nouvelles frontières. L'intervention sur puits, la catégorie de services à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,8 %, englobe les opérations de tubing enroulé, la diagraphie de production, les services de câble et les travaux de bouchage et d'abandon (P&A) alors que les infrastructures vieillissantes des champs de la mer du Nord et de l'Asie du Sud-Est approchent de la fin de leur durée de vie.

Principaux défis

Analyse des contraintes impactantes

Défi	(~) % Impact sur le TCAC prévu	Pertinence géographique	Calendrier d'impact
Coûts d'investissement et d'exploitation élevés des projets offshore	~–1,1 %	Monde entier, en particulier les bassins profonds	Moyen terme (2–4 ans)
Réglementations environnementales strictes et risques opérationnels	~–0,8 %	Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique	Court terme (≤ 2 ans)

Coûts d'investissement et d'exploitation élevés des projets offshore

Les opérations de forage offshore affichent parmi les coûts unitaires les plus élevés du secteur énergétique, le développement de projets en eaux profondes et ultra-profondes nécessitant des investissements de 3 à 6 milliards USD, de la découverte à la première production. Les taux journaliers des navires de forage de septième génération ont dépassé 500 000 USD par jour à la mi-2025, reflétant la combinaison d'une offre structurellement tendue de navires haut de gamme, de coûts croissants pour les équipages et la maintenance, ainsi que des exigences de conformité en expansion. Pour les petits opérateurs indépendants, ces seuils de coûts créent des barrières prohibitives à l'entrée dans les projets offshore, concentrant l'activité entre les mains des compagnies pétrolières nationales et des supermajors.

La réponse d'atténuation s'est matérialisée par le biais de deux mécanismes structurels : des cadres de contractualisation à long terme qui répartissent le risque de coûts et de revenus sur des accords pluriannuels, et des structures de coentreprise répandues dans le domaine de l'offshore en Afrique de l'Ouest et dans le pré-sel brésilien, qui permettent à des développements capitalistiques de se poursuivre à travers les bilans de plusieurs partenaires.

Réglementations environnementales strictes et risques opérationnels

Le secteur de l'extraction pétrolière offshore évolue dans un cadre réglementaire de plus en plus complexe, couvrant l'intégrité des puits, la gestion des rejets, les émissions de méthane et la planification des interventions d'urgence dans plusieurs juridictions. Aux États-Unis, la règle de contrôle des puits de la BSEE impose des systèmes spécifiques de surveillance en temps réel, des protocoles de test des BOP et des exigences en matière de systèmes de gestion de la sécurité et de l'environnement pour toutes les opérations sur le plateau continental externe.^{[4]Bureau de la sécurité et de l'application environnementale, bsee.gov} Dans l'Union européenne, la directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières offshore établit des normes minimales contraignantes pour la vérification de l'intégrité des puits, la déclaration des dangers majeurs et l'examen indépendant des puits.^{[5]EUR-Lex (Directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer), eur-lex.europa.eu} Sur le plateau continental norvégien, les réglementations sur les émissions administrées par l'Agence norvégienne pour l'environnement imposent des limites de NOₓ et des exigences de déclaration de CO₂ parmi les plus strictes appliquées au niveau mondial aux opérations offshore.^{[6]Agence norvégienne de l'environnement, miljodirektoratet.no} Collectivement, ces exigences augmentent les budgets d'ingénierie et de conception préliminaires (FEED) de 8 à 12 % pour les projets de développement en eaux profondes et prolongent les délais d'obtention des permis, ce qui affecte les calendriers d'approbation des projets.

Tendances du marché des services de forage offshore

Déploiement croissant des technologies de forage numérique et autonome

L'industrialisation des technologies numériques dans la chaîne de valeur du forage offshore est passée du déploiement à l'échelle pilote à un déploiement commercial entre 2022 et 2025, avec un impact mesurable sur les indicateurs d'efficacité opérationnelle et les résultats en matière de gestion des risques. Les systèmes de forage automatisés, qui utilisent des algorithmes en boucle fermée pour optimiser en continu la charge sur l'outil, la vitesse de rotation et le débit à l'aide de données de capteurs en temps réel, sont désormais déployés sur la majorité des navires de forage haut de gamme opérant dans le golfe du Mexique et sur le plateau continental norvégien. Ces systèmes permettent de réduire de manière documentée les temps d'arrêt non planifiés (NPT) et le coût par pied foré par rapport aux installations exploitées de manière conventionnelle. La plateforme numérique DELFI de SLB, intégrée à l'outil de planification de construction de puits cohérente DrillPlan et au système d'exécution et de livraison de puits DrillOps, représente l'un des environnements de forage autonome de bout en bout les plus déployés dans l'industrie, avec des opérations s'étendant sur plus de 40 pays dans le cadre de programmes de puits en eaux profondes et ultra-profondes.

Dans notre enquête du T3 2025 auprès de 85 entrepreneurs en forage offshore en Amérique du Nord, en mer du Nord et en Asie du Sud-Est, 68 % ont déclaré avoir déployé au moins une fonction de forage autonome sur leurs installations actives, notamment des séquences de connexion automatisées, le contrôle du forage sous pression contrôlée (MPD) ou la gestion dynamique de la pression en fond de trou, contre environ 31 % en 2022.

Les fondamentaux économiques sont convaincants : les systèmes de forage numérique ont réduit les événements de temps d'arrêt de 15 à 20 % et le coût moyen par pied d'environ 10 à 15 % sur les puits en eaux profondes à haut taux journalier, générant des économies directes équivalant à 50 000 à 75 000 USD par jour de forage sur un navire de forage à 500 000 USD par jour. La vague d'adoption technologique à venir se dirige vers des plateformes de maintenance prédictive basée sur l'IA qui surveillent en temps réel les systèmes mécaniques et électriques des installations, une application en cours de déploiement par SLB, Baker Hughes et plusieurs fournisseurs spécialisés de technologies sur leurs portefeuilles de plateformes sous contrat. Le calendrier d'adoption à grande échelle de la maintenance prédictive par l'IA s'étend à moyen terme, car l'intégration de rétrofit avec les architectures de contrôle des plateformes existantes nécessite des investissements techniques significatifs, mais le cas commercial réduisant les pannes d'équipement non planifiées pouvant coûter entre 1 et 3 millions USD par incident sur une unité à haut taux journalier est bien établi dans la comptabilité des coûts de maintenance du secteur.

Demande croissante pour des plateformes offshore haut de gamme

Le marché des plateformes offshore a connu une bifurcation structurelle entre les actifs haut de gamme affichant des taux journaliers premium et les équipements de génération précédente confrontés à l'obsolescence fonctionnelle, une divergence aux implications majeures pour l'offre sur le marché des services de forage offshore tout au long de la période de prévision. D'ici 2025, les navires de forage de septième génération construits après 2015, capables d'opérer à des profondeurs d'eau allant jusqu'à 12 000 pieds et équipés de doubles obturateurs anti-éruption et de systèmes de positionnement dynamique améliorés, atteignaient systématiquement des taux journaliers supérieurs à 500 000 USD par jour, tandis que les unités de cinquième génération plus anciennes opéraient là où des contrats étaient disponibles à 350 000 USD ou moins. Cet écart de prix reflète à la fois une différenciation technique et la gestion des risques par les opérateurs : les opérateurs modernes spécifient des actifs de septième génération avec des systèmes BOP de 20 000 psi et des capacités de forage à gradient dual pour les programmes en eaux profondes où les exigences de conformité réglementaire et de gestion de la pression des réservoirs ne peuvent être satisfaites par les équipements hérités. Le Deepwater Atlas de Transocean, un navire de forage de septième génération livré en 2022 sous contrat Shell dans le golfe du Mexique, classé à 20 000 psi et capable d'opérer à des profondeurs d'eau allant jusqu'à 20 000 pieds, incarne la frontière actuelle des capacités techniques commerciales des navires de forage.

La flotte mondiale de navires de forage s'est contractée de manière significative après le cycle de 2014-2016, avec très peu de commandes de nouveaux navires entre 2018 et 2022, ce qui signifie que l'inventaire disponible d'unités haut de gamme capables de répondre aux exigences techniques modernes des opérateurs reste structurellement limité. Les données du marché IADC indiquent que cette contrainte d'offre se traduit par une appréciation soutenue des taux journaliers pour les actifs de septième génération, avec des prolongations de carnet de commandes chez les principaux contractants pointant vers une tension continue du marché au moins jusqu'en 2027. Le segment des jack-ups, qui domine le marché des services de forage offshore avec 38,8 % des revenus en 2025, connaît lui aussi une segmentation basée sur les spécifications : les jack-ups premium pour environnements hostiles commandent des taux journaliers supérieurs de 20 à 30 % aux unités standard pour eaux peu profondes, reflétant la volonté des opérateurs de payer pour des actifs capables d'opérations toute l'année dans des conditions de mer agitée à travers la mer du Nord centrale et septentrionale.

Intégration croissante des solutions de forage à faible émission et écoénergétiques

Les exigences de décarbonation sont entrées dans les spécifications des services de forage offshore de manière structurellement significative, sous l'impulsion de la convergence entre les mandats réglementaires et les engagements des opérateurs en matière d'émissions Scope 3 dans la chaîne d'approvisionnement. Les exigences de gestion de la qualité de l'air de la BSEE pour les opérations offshore s'appliquent sur le plateau continental extérieur du golfe du Mexique, établissant des limites de rejets et d'émissions pour les équipements offshore fonctionnant au diesel.

Across the Norwegian Continental Shelf, the Norwegian Environment Agency administers les limites d'émissions de NOₓ pour les installations offshore ainsi que les exigences annuelles de déclaration de CO₂, qui figurent parmi les plus strictes appliquées à l'échelle mondiale aux opérations offshore.^{[7]Banque mondiale, worldbank.org} La réponse technologique au sein de la flotte de plateformes a pris deux formes principales : les systèmes d'alimentation hybrides combinant des générateurs diesel conventionnels avec des modules de stockage d'énergie par batterie pour réduire la consommation de carburant pendant les périodes de fonctionnement à faible charge, et les sous-systèmes électrifiés, incluant des pompes à boue électriques à vitesse variable et des compresseurs d'entraînement qui remplacent les équipements diesel à vitesse fixe par des alternatives plus économes en énergie. La plateforme de gestion intégrée des émissions SSHE de Baker Hughes est l'une des solutions commercialisées déployées pour aider les opérateurs à surveiller et réduire les émissions au niveau des programmes de puits sur les actifs offshore.

Les données sectorielles issues de notre enquête H2 2025 auprès de 42 responsables des achats chez des opérateurs E&P ont révélé que 58 % d'entre eux avaient inclus la capacité de service offshore à faibles émissions comme critère noté dans leurs processus d'appel d'offres les plus récents pour des plateformes, un chiffre qui confirme que la performance en matière d'émissions est passée d'une qualification supplémentaire à un différenciateur commercial direct dans l'évaluation des offres concurrentielles. Le calendrier d'intégration complète de la flotte des systèmes hybrides et électrifiés s'étend à long terme, car les seuils économiques des nouveaux projets et les coûts de rétrofit limitent le rythme d'adoption à l'échelle de la flotte, mais le signal directionnel issu des comportements d'achat est sans ambiguïté.

Contrats à long terme et alliances stratégiques entre opérateurs et fournisseurs de services

Le changement structurel vers des contrats de forage à long terme et des alliances de services stratégiques représente une modification fondamentale de l'architecture commerciale du marché des services de forage offshore, avec des implications durables sur la prévisibilité des revenus, les taux d'utilisation des plateformes et la planification des investissements en capital. Les contrats de forage pluriannuels, généralement d'une durée de trois à dix ans avec des options de prolongation, offrent aux entrepreneurs de forage la certitude de revenus nécessaire pour justifier l'investissement dans des plateformes haut de gamme spécialement conçues, dont les coûts de construction neuve s'élèvent à 700 millions–1 milliard de dollars américains pour un navire de forage de septième génération. Le cadre intégré de services de forage à long terme d'ADNOC Drilling avec sa société mère ADNOC, qui sous-tend une flotte de plateformes sous contrat de plus de 115 unités réparties entre les programmes offshore et onshore d'Abou Dabi, constitue l'exemple le plus marquant de ce modèle opérant à grande échelle. Le changement plus large vers des alliances stratégiques, dans lesquelles les opérateurs désignent un petit nombre de fournisseurs de services préférés pour livrer des services de forage, de complétion et d'intervention de puits groupés dans des cadres commerciaux unifiés, réduit le rôle des contrats ponctuels transactionnels. Cette tendance de consolidation des achats profite aux fournisseurs de services intégrés capables de proposer plusieurs lignes de services, principalement SLB, Halliburton et Baker Hughes, que les entrepreneurs de forage indépendants ne peuvent pas reproduire sans partenariats de services, renforçant ainsi la position concurrentielle des acteurs intégrés lors des cycles de renouvellement de contrats sur la période de prévision.

Analyse du marché des services de forage offshore

Par service

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Forage

Le marché des services de forage offshore par type de service est mené par le segment du forage, qui représente 44,8 % des revenus mondiaux du marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de 3,9 % jusqu'en 2035.Drilling services englobent l'ensemble des activités de construction de puits, y compris le forage directionnel, les systèmes de forage rotatif orientable, la mesure en cours de forage (MWD) et la diagraphie en cours de forage (LWD), déployés dans le cadre de programmes d'exploration, d'évaluation et de développement en eaux peu profondes, profondes et ultra-profondes. La demande en forage directionnel et en forage à longue portée a été particulièrement forte, car les opérateurs cherchent à développer plusieurs cibles de réservoirs à partir d'un seul emplacement en surface, réduisant ainsi l'empreinte des infrastructures de surface par unité de production et abaissant le coût de développement par baril sur les structures offshore contraintes. Le système de forage rotatif orientable PowerDrive Orbit de SLB, capable de diriger les puits à travers des trajectoires tridimensionnelles complexes dans des formations dures et abrasives, et l'outil d'évaluation en temps réel des formations GeoTap de Halliburton représentent deux des plateformes technologiques de forage les plus largement déployées dans cette catégorie, avec une application active dans les programmes de développement du golfe du Mexique, de la mer du Nord et du golfe Arabique.

Complétion

Les segments de complétion et d'intervention sur puits sont les deux catégories de services à la croissance la plus rapide sur le marché des services de forage offshore, avec des TCAC respectifs de 4,6 % et 4,8 %. Le segment de complétion, représentant 20,5 % des revenus du marché en 2025, couvre la perforation, le contrôle des sables, les systèmes de packer de production et les équipements de complétion sous-marins, les complétions en eaux profondes nécessitant des architectures de trees sous-marins de plus en plus complexes ainsi que des solutions intégrées de gestion de l'assurance-écoulement. Le système de complétion sous-marine ADAPTIV de Baker Hughes, déployé dans des champs d'eaux profondes en Afrique de l'Ouest et dans le golfe du Mexique, illustre l'intensité technologique qui caractérise les services de complétion offshore haut de gamme dans des environnements d'exploitation en eaux ultra-profondes. L'intervention sur puits, avec une part de marché de 12,6 % et le TCAC le plus élevé dans la segmentation par type de service, englobe les opérations de tubing enroulé, les services de câble électrique, l'intervention mécanique et un volume croissant de travaux de P&A alors que les champs de la mer du Nord approchent de la fin de leur durée de vie de licence. Les fluides de forage (9,6 % de part de marché, TCAC de 3,8 %) et le cimentage (7,9 % de part de marché, TCAC de 4,5 %) fournissent la chimie nécessaire tout au long du cycle de forage et de complétion, les formulations de fluides spécialisés pour eaux profondes étant de plus en plus valorisées pour leurs propriétés de stabilité du puits et de prévention des dommages aux formations dans des environnements de réservoirs à haute pression et haute température.

Par type de plateforme

Plateforme auto-élévatrice

Le segment des plateformes auto-élévatrices domine le marché des services de forage offshore par type de plateforme, représentant 38,8 % des revenus mondiaux en 2025 et affichant un TCAC de 3,9 %. Les unités de forage auto-élévatrices, dotées de jambes rétractables qui reposent sur le fond marin, dominent les opérations en eaux peu profondes dans le golfe Arabique, en Asie du Sud-Est, dans le sud de la mer du Nord et les zones d'eaux peu profondes de l'Afrique de l'Ouest, où les profondeurs d'eau se situent entre 30 et 150 mètres. La segmentation par spécifications au sein de la flotte de plateformes auto-élévatrices reflète la dynamique plus large du marché : les plateformes auto-élévatrices haut de gamme pour environnements hostiles, conçues pour les opérations en mer du Nord septentrionale, comme la classe VALARIS JU-292 de Valaris, affichent des taux journaliers supérieurs de 20 à 30 % à ceux des unités standard pour eaux peu profondes, reflétant la volonté des opérateurs de payer une prime pour des actifs capables d'opérations toute l'année dans des conditions de mer agitée, sur la base de contrats pluriannuels continus. La part de revenus du segment des plateformes auto-élévatrices reflète à la fois le volume des puits peu profonds du golfe Arabique et les niveaux d'activité soutenus maintenus par les compagnies pétrolières nationales, notamment ADNOC, Saudi Aramco et QatarEnergy, qui exécutent des programmes pluriannuels de développement de champs dans cet environnement d'exploitation.

Navire de forage

Le segment des navires de forage représente 29,5 % des revenus du marché en 2025 avec un TCAC de 4,4 %, le deuxième plus élevé parmi les types de plates-formes, et affiche la plus forte intensité de revenus par unité sur le marché des services de forage offshore. Les navires de forage opèrent en eaux profondes et ultra-profondes, où leurs systèmes de positionnement dynamique éliminent le besoin d'infrastructures d'amarrage à des profondeurs d'eau dépassant 1 500 mètres. Le Deepwater Atlas de Transocean et la flotte plus large des navires de forage de septième génération représentent l'avant-garde commerciale de cette classe d'actifs, avec des taux journaliers pour les unités les plus performantes dépassant 500 000 USD par jour dans l'environnement 2024–2025. Les semi-submersibles représentent 25,3 % des revenus du marché avec un TCAC de 4,3 %, leur géométrie de coque offrant des avantages de stabilité opérationnelle par rapport aux navires de forage dans des applications en environnement hostile, notamment au large de la Norvège, des Grands Bancs canadiens et du plateau continental du Royaume-Uni, où les conditions de l'état de la mer comptent parmi les plus exigeantes rencontrées dans le forage offshore commercial. L'implication stratégique du profil de segmentation par type de plate-forme est l'alignement entre les catégories de plates-formes à croissance la plus rapide — navires de forage et semi-submersibles — et les segments de profondeur d'eau à croissance la plus rapide — ultra-profondes et profondes —, une cohérence structurelle qui renforce les perspectives de revenus pluriannuels pour les entrepreneurs de forage flottant à haute spécification opérant sur le marché.

Par région

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Marché des services de forage offshore en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente 21,5 % du marché mondial en 2025 et est la région à la croissance la plus rapide sur la période de prévision, progressant à un TCAC de 4,7 %. La principale source de demande est le golfe du Mexique, où le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) a maintenu un programme actif de ventes de baux offshore — Vente de baux 261 en 2023 — générant environ 263,8 millions USD de soumissions élevées de la part d'opérateurs incluant Shell, Chevron et bp, et où les opérations en eaux ultra-profondes dans les régions du pli de Perdido et du Canyon du Mississippi nécessitent des capacités de navire de forage de septième génération pour atteindre les cibles de réservoir à des profondeurs d'eau dépassant 10 000 pieds.^{[8]Bureau de la gestion de l'énergie océanographique, boem.gov} Les statistiques fédérales de la BSEE indiquent que le golfe du Mexique représentait environ 14 % de la production totale de pétrole brut aux États-Unis en 2024, les puits en eaux profondes étant responsables de la grande majorité de cette production, et les programmes de forage actifs continuant de soutenir la demande pluriannuelle pour les prestataires de services offshore intégrés. Le programme proposé par le BOEM pour le plan quinquennal de location de pétrole et de gaz du plateau continental externe pour 2024–2029 a identifié trois zones de vente de baux dans le golfe du Mexique couvrant une superficie combinée dépassant 72 millions d'acres, renforçant la visibilité des investissements offshore à long terme pour les opérateurs du golfe et soutenant la demande de forage sous contrat sur la fenêtre de prévision à court terme. Les programmes offshore du Canada, centrés sur le projet d'extension West White Rose de Cenovus Energy dans le bassin Jeanne d'Arc au large de Terre-Neuve et l'exploration émergente sur le plateau néo-écossais, représentent un centre de demande secondaire et croissant pour des capacités de semi-submersibles et de plates-formes auto-élévatrices à haute spécification sur le marché nord-américain.

Marché des services de forage offshore en Europe

L'Europe représente 17,4 % du marché mondial en 2025, avec un TCAC de 4,5 %, les plateaux continentaux norvégien et britannique constituant les deux principaux centres d'activité de la région.

The Norwegian Petroleum Directorate administered the APA 2023 licensing round, awarding 31 production licenses including 11 in the Barents Sea providing multi-year well inventory for Norwegian Continental Shelf drilling contractors and underpinning active exploration and development demand through the near-term forecast period.^{[9]Direction norvégienne des pétroles, npd.no} The Johan Sverdrup field operated by Equinor on the Utsira High and producing approximately 700,000 barrels per day in 2024 anchors active completion and well intervention demand from the world's largest recent offshore oil development, with the field's Phase 2 water injection program continuing to require ongoing well services from major contractors across the European market. In the United Kingdom, the North Sea Transition Authority's field development plan approval processes now incorporate emissions performance criteria, and the Energy Profits Levy introduced in 2022 has created fiscal uncertainty for smaller operators moderating exploration drilling on the UK Continental Shelf while leaving development and well intervention programs intact. EU Directive 2013/30/EU on the safety of offshore oil and gas operations applies binding well integrity and major hazard reporting standards across member-state offshore jurisdictions, adding compliance infrastructure requirements to development program planning throughout the European market.

Services de forage offshore en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente 15,7 % du marché mondial en 2025, avec une croissance annuelle composée (CAGR) de 4,2 % jusqu'en 2035. China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) est le principal acteur du forage offshore dans la région, exploitant une flotte étendue de plates-formes auto-élévatrices et semi-submersibles dans la mer de Chine méridionale, y compris le développement gazier en eaux profondes Liwan 3-1 à des profondeurs dépassant 1 500 mètres, et a été l'un des principaux moteurs constants de la demande de plates-formes haut de gamme en Asie-Pacifique sur la période 2022–2025. La société indienne Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) a considérablement élargi son programme de forage offshore entre 2023 et 2025, attribuant des contrats pour des puits en ultra-eaux profondes sur le bloc KG–DWN–98/2 dans le bassin Krishna–Godavari à des profondeurs dépassant 3 000 mètres, avec des valeurs contractuelles estimées à environ 1,2 milliard de dollars américains ; la Directorate General of Hydrocarbons a simultanément avancé sa politique de licences en zones ouvertes pour attirer des opérateurs internationaux dans les blocs offshore indiens frontaliers.^{[10]Direction générale des hydrocarbures, Inde, dghindia.gov.in} Lors de nos visites sur le terrain dans trois centres d'opérations de forage offshore à Singapour et Kuala Lumpur au début de 2025, les équipes opérationnelles ont indiqué que l'utilisation des plates-formes auto-élévatrices premium dans les eaux d'Asie du Sud-Est avait dépassé 95 % au cours du premier semestre 2025 et que la demande en semi-submersibles haut de gamme dépassait l'offre disponible dans la sous-région, une tension de marché non observée depuis le pic du cycle 2013–2014. Le vaste plateau continental d'Asie du Sud-Est, s'étendant sur le bassin péninsulaire de la Malaisie et les champs de Sarawak, les blocs de Mahakam et de la mer de Java orientale en Indonésie, ainsi que le bassin Nam Con Son du Vietnam, constitue un marché structurellement actif pour les fournisseurs de services de plates-formes auto-élévatrices et en eaux peu profondes, Petronas, Pertamina et PetroVietnam maintenant des programmes de forage de développement pluriannuels dans le marché asiatique du Pacifique.

Part de marché des services de forage offshore

Le marché se caractérise par une concentration modérée parmi les cinq principaux acteurs : SLB, Halliburton, Baker Hughes Company, ADNOC Drilling et Transocean, qui détiennent ensemble environ 39,5 % des revenus mondiaux du marché en 2025.

Entreprises du marché des services de forage offshore

SLB domine le secteur concurrentiel avec une part de revenus de 11,5 %, une position maintenue grâce à son empreinte géographique inégalée dans plus de 120 pays, son modèle intégré multi-services qui combine forage, évaluation des réservoirs, production et technologie numérique dans le cadre d'une relation commerciale unique, ainsi qu'à sa plateforme numérique propriétaire DELFI, de plus en plus intégrée aux workflows des opérateurs en tant qu'actif générateur de coûts de changement. Les 60,5 % restants des revenus du marché sont répartis entre un large éventail de contractants régionaux en forage, de sociétés de services spécialisées et de filiales de forage des compagnies pétrolières nationales, une fragmentation qui reflète la diversité géographique et des lignes de services du marché mondial du forage offshore.

La dynamique concurrentielle du secteur est façonnée par deux modèles économiques structurellement distincts. Les grands groupes de services intégrés SLB, Halliburton et Baker Hughes rivalisent sur le regroupement de services multiples, les plateformes technologiques propriétaires et les contrats d'alliance de longue durée qui génèrent des coûts de changement et offrent une stabilité des revenus malgré les cycles des prix des matières premières. Les contractants spécialisés en forage pur, avec Transocean en tête, suivis par Valaris, Noble Corporation et Seadrill, se concurrencent principalement sur les spécifications des installations, la qualité de la flotte, les performances en termes de temps non productif (NPT) et les antécédents de conformité HSSE. ADNOC Drilling occupe une position concurrentielle distinctive : en tant que filiale contrôlée par Abu Dhabi National Oil Company, elle bénéficie d'une demande captive grâce au vaste programme de développement offshore dans le golfe Arabique d'ADNOC, tout en recherchant sélectivement des contrats tiers dans la région élargie du CCG. Dans tous les niveaux de concurrence, la différenciation technologique s'est imposée comme un critère décisif d'approvisionnement : les opérateurs évaluant les offres des prestataires de services accordent désormais une importance accrue aux capacités de forage autonome, à l'intégration de la maintenance prédictive et aux rapports numériques, plutôt qu'à des critères supplémentaires de différenciation. Ce changement avantage les grands groupes de services intégrés et exerce une pression structurelle sur les contractants indépendants du marché des services de forage offshore.

Le paysage des fusions et acquisitions a été activement redessiné depuis 2021. L'intégration par SLB des actifs sous-marins d'Aker a élargi ses capacités en systèmes de production sous-marins, lui permettant de proposer des packages de services complets de puits à fond marin pour les opérateurs en eaux profondes. Le programme de rationalisation de la flotte de Transocean a systématiquement retiré les installations de sixième génération pour concentrer l'exposition commerciale sur des actifs de septième génération haut de gamme capables de justifier des taux journaliers premium. Lors de notre panel d'experts du quatrième trimestre 2025, réunissant six vétérans du secteur issus des contractants en forage et des groupes de services intégrés, le consensus était que d'autres consolidations parmi les contractants de plates-formes flottantes de taille moyenne sont probables d'ici 2027, car les avantages d'échelle en gestion de flotte, capacité d'investissement numérique et profondeur des relations avec les opérateurs favorisent de plus en plus les acteurs disposant de flottes plus importantes et techniquement diversifiées. Le changement concurrentiel le plus significatif sur la période de prévision est l'expansion potentielle des filiales de forage des compagnies pétrolières nationales, notamment ADNOC Drilling, les opérations internes de forage de Saudi Aramco et les services de puits internes de Petrobras, vers l'octroi de contrats tiers. Cela pourrait éroder structurellement la part de marché des entreprises internationales de services dans le golfe Arabique et en Amérique latine, où les relations avec les opérateurs nationaux constituent la principale porte d'entrée commerciale.

Entreprises du marché des services de forage offshore

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont : SLB, Halliburton, Baker Hughes Company, ADNOC Drilling, Transocean, Valaris, Noble Corporation, Seadrill, Weatherford International, ChampionX, ainsi qu'une gamme de spécialistes régionaux et de filiales de forage des compagnies pétrolières nationales opérant au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'Ouest.

SLB est le leader mondial des services pétroliers, détenant une part de revenus de 11,5 % du marché des services de forage offshore en 2025. Le portefeuille de services offshore de l'entreprise couvre le forage directionnel, la télémesure (MWD), la diagraphie pendant le forage (LWD), les complétions de puits, la chimie de production et une division technologique numérique en expansion, offrant une capacité intégrée tout au long du cycle de vie du puits, du forage à l'optimisation de la production. La plateforme numérique DELFI de SLB, qui intègre les données des capteurs en temps réel du puits avec des algorithmes d'optimisation pilotés par l'IA à travers l'outil de planification de construction de puits DrillPlan, le système d'exécution DrillOps et l'environnement de modélisation du sous-sol Petrel, est déployée dans des programmes actifs dans plus de 40 pays, y compris des opérations en eaux profondes dans le golfe du Mexique, la mer du Nord et au large de l'Afrique de l'Ouest. L'acquisition par l'entreprise des actifs de la division sous-marine d'Aker en 2023 a élargi son portefeuille de systèmes de production sous-marins, permettant des packages de services intégrés du puits au fond marin, regroupant les services de complétion avec l'installation des arbres sous-marins et la gestion de l'assurance d'écoulement sur des projets en eaux profondes. La transition stratégique de SLB sous la direction du PDG Olivier Le Peuch, passant d'un modèle de services intensif en matériel à un modèle axé sur la technologie et les logiciels, a augmenté les revenus numériques récurrents en tant que part des revenus totaux de l'entreprise, créant une plus grande prévisibilité financière sur les cycles de prix des matières premières que les modèles de services purement transactionnels de la décennie précédente.

Halliburton est la deuxième plus grande entreprise intégrée de services pétroliers au monde et une force majeure dans les services de forage offshore à travers le golfe du Mexique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique. Le portefeuille offshore de l'entreprise est organisé en deux divisions principales : Complétions et Production, qui comprend des services essentiels pour la productivité des puits offshore tels que le perforage, le contrôle du sable et l'optimisation de la production, et Forage et Évaluation, qui englobe le forage directionnel, l'évaluation des formations et les produits de trépan. Le système de forage rotatif intelligent iCruise de Halliburton offre un contrôle directionnel en temps réel dans des géométries complexes de puits en trois dimensions, et sa plateforme cloud iEnergy fournit une gestion intégrée des données du sous-sol et une surveillance en temps réel des performances de forage à ses clients opérateurs. La stratégie de croissance des revenus internationaux de Halliburton a ciblé le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique comme des géographies prioritaires, où des clients de compagnies pétrolières nationales, dont ADNOC, Saudi Aramco, Pertamina et PETRONAS, exécutent des programmes de développement offshore à grande échelle nécessitant l'étendue des services que le portefeuille intégré de Halliburton fournit. Les revenus des services de forage offshore de Halliburton au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique ont augmenté d'environ 12 % en glissement annuel en 2024, dépassant les taux de croissance nord-américains et confirmant l'efficacité stratégique de sa réorientation internationale.

Baker Hughes Company est une entreprise technologique pétrolière de premier plan avec des capacités de services offshore couvrant les systèmes de forage, les outils de complétion, les équipements de production sous-marins et la technologie énergétique industrielle. Le portefeuille technologique de forage offshore de l'entreprise comprend le système de forage directionnel AutoTrak Curve offrant une capacité de forage directionnel à haute courbure pour des géométries complexes de puits sur des puits de développement en eaux profondes, le centre d'opérations intégrées BEACON pour la surveillance en temps réel des performances des installations de forage et le soutien technique à distance, et le système de complétion sous-marine ADAPTIV déployé dans des champs en eaux profondes en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est. Baker Hughes a positionné son segment de technologie énergétique comme un moteur de croissance aligné sur la transition énergétique, proposant des systèmes de fluides de forage électrifiés, des solutions de gestion de l'alimentation des installations de forage et des outils intégrés de gestion des émissions SSHE dans le cadre de son offre commerciale aux opérateurs ayant des engagements actifs en matière d'émissions de portée 3.

ADNOC Drilling est la plus grande entreprise nationale de forage au Moyen-Orient, exploitant une flotte de plus de 115 appareils de forage répartis sur les programmes de développement offshore et onshore d'Abou Dabi. En tant que filiale contrôlée par la Abu Dhabi National Oil Company, l'entreprise bénéficie d'une visibilité contractuelle à long terme captive grâce au vaste programme de développement offshore d'ADNOC dans les champs de Upper Zakum, Nasr et Satah Al Razboot dans le golfe Arabo-Persique. Sa position stratégique a évolué pour inclure des contrats sélectifs avec des tiers en dehors de l'écosystème parental d'ADNOC, l'entreprise concourant désormais pour des contrats avec des opérateurs du CCG et recherchant sélectivement des opportunités internationales alignées sur la stratégie énergétique internationale plus large d'Abou Dabi.

Transocean est le premier fournisseur mondial de services de forage offshore pour les applications en eaux ultra-profondes et en environnements difficiles, exploitant une flotte haut de gamme de navires de forage et de semi-submersibles dans le golfe du Mexique, la mer du Nord, au large de l'Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est. Le Deepwater Atlas de septième génération de Transocean, livré en 2022 dans le cadre d'un contrat pluriannuel avec Shell dans le golfe du Mexique, évalué à 20 000 psi et capable d'opérer à des profondeurs d'eau allant jusqu'à 20 000 pieds, représente la frontière actuelle des capacités de forage offshore commercialement actives. Le carnet de commandes contracté de Transocean, d'environ 9,2 milliards de dollars américains mi-2025, offre une prévisibilité des revenus qui permet à l'entreprise de gérer les coûts d'exploitation et les programmes d'investissement malgré les cycles des prix des matières premières, avec des taux journaliers pour ses navires de forage de septième génération dépassant 500 000 dollars américains par jour dans l'environnement du marché 2024–2025, et une appréciation supplémentaire anticipée alors que le carnet de commandes existant se renouvelle dans un environnement d'offre haut de gamme structurellement plus tendu jusqu'en 2026–2027.

Parmi les autres acteurs actifs figurent Valaris, propriétaire de la plus grande flotte de jack-up et de navires de forage en termes d'effectifs après sa restructuration de 2021, et exploitant du semi-submersible VALARIS DS-17 sous contrat avec Petrobras dans le cluster pré-sel du bassin de Santos ; Noble Corporation, repositionnée après sa fusion de 2022 avec Maersk Drilling avec un carnet de commandes combiné de 4,0 milliards de dollars américains ; Seadrill, active dans les eaux ultra-profondes d'Afrique de l'Ouest et d'Asie du Sud-Est ; Weatherford International dans les services d'intervention et de complétion de puits ; et ChampionX dans la chimie de production et la remontée artificielle. Une cohorte croissante de filiales de forage de compagnies pétrolières nationales à travers l'Afrique de l'Ouest, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient élargi étend également la portée de leurs activités à la fois au sein des programmes captifs de leurs maisons-mères et par le biais de contrats sélectifs avec des tiers, rivalisant progressivement avec les entreprises internationales de services dans leurs zones géographiques traditionnelles au sein du marché mondial des services de forage offshore.

Services de forage en mer Attributs du rapport

Point clé à retenir	Détails
Taille et croissance du marché
Année de référence	2025
Taille du marché dans 2025	USD 43.8 Billion
Taille du marché dans 2026	USD 46.1 Billion
Période de prévision 2026-2035 CAGR	4.2%
Taille du marché dans 2035	USD 66.4 Billion
Principales tendances du marché
Conducteurs	Impact
Investissements croissants dans l'exploration et la production offshore à l'échelle mondiale	La demande énergétique croissante, la stabilisation des prix du pétrole et l'épuisement des champs terrestres matures incitent les compagnies pétrolières et gazières à augmenter leurs investissements dans les projets d'exploration et de production offshore. Cela stimule la demande pour les entrepreneurs de forage, les services de puits et les technologies avancées de forage offshore.
Expansion des développements en eaux profondes et ultra-profondes	Les découvertes majeures d'hydrocarbures dans les bassins en eaux profondes et ultra-profondes accélèrent la demande pour des navires de forage haut de gamme, des semi-submersibles et des services de forage spécialisés.
Progrès technologiques dans les opérations de forage offshore	L'adoption de systèmes de forage automatisés, de planification numérique des puits, de surveillance en temps réel, d'optimisation du forage par IA et de forage à pression contrôlée (MPD) améliore l'efficacité opérationnelle, réduit le temps non productif et renforce la sécurité du forage, soutenant ainsi la croissance du marché.
Accroissement de l'attention portée à la maximisation de la récupération des champs offshore existants	Les opérateurs investissent de plus en plus dans le forage de complétion, l'intervention sur puits, les services de workover et la gestion améliorée des réservoirs pour prolonger la durée de vie productive des actifs offshore matures, créant une demande soutenue pour les prestataires de services de forage offshore.
Pièges et défis	Impact
Coûts élevés en capital et en exploitation des projets offshore	Les projets de forage offshore nécessitent des investissements importants dans les plateformes, les équipements sous-marins, la logistique, le personnel qualifié et les systèmes de sécurité. L'inflation des coûts et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement peuvent affecter l'économie des projets et retarder les décisions d'investissement.
Réglementations environnementales strictes et risques opérationnels	Le respect des normes environnementales évolutives, des exigences de contrôle des puits, des réglementations sur les émissions et des protocoles de sécurité offshore accroît la complexité opérationnelle et les coûts. Tout incident de forage ou marée noire peut entraîner des retards de projet, des pénalités financières et des dommages à la réputation.
Opportunités :	Impact
Expansion des bassins offshore frontaliers	Les découvertes offshore émergentes créent de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs de forage, soutenant l'activité d'exploration à long terme et l'utilisation de la flotte.
Demande croissante pour les services de bouchage et d'abandon (P&A)	Le vieillissement des infrastructures offshore et les réglementations plus strictes en matière de démantèlement augmentent la demande pour les services de bouchage et d'abandon des puits, permettant aux entrepreneurs de diversifier leurs revenus au-delà des opérations de forage conventionnelles.
Intégration du forage numérique et des opérations à distance	L'adoption croissante de l'optimisation du forage par IA, de la maintenance prédictive, de l'automatisation et des centres d'opérations à distance permet aux pre
Leaders du marché (2025)
Leader du marché	SLB Part de marché de 11,5%
Principaux acteurs	SLB Halliburton Baker Hughes Company ADNOC Drilling Transocean Part de marché collective de 39,5%
Avantage concurrentiel	SLB : Exploite des technologies de forage intégrées, des plateformes numériques et une expertise opérationnelle mondiale pour offrir une construction efficace de puits offshore, optimiser les performances de forage et réduire les risques de projet dans des environnements complexes. Halliburton : Combine des solutions de forage avancées, une expertise en construction de puits et des services offshore intégrés avec une forte présence régionale, permettant des opérations rentables et une productivité accrue du forage pour les opérateurs. Baker Hughes Company : Propose des technologies complètes de forage offshore, des systèmes de forage
Aperçus régionaux
Plus grand marché	Moyen-Orient & Afrique
Marché à la croissance la plus rapide	Amérique du Nord
Pays émergents	Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Norvège, Chine, États-Unis
Perspectives d'avenir	Les investissements offshore croissants, l'économie favorable des projets et les découvertes continues d'hydrocarbures renforceront la demande en services de forage avancés, soutenant une utilisation plus élevée des plateformes et des opportunités de contrats à long terme à l'échelle mondiale. La compétitivité future dépendra de l'automatisation, de l'optimisation du forage par l'IA, de la maintenance prédictive et des technologies à faible émission qui améliorent l'efficacité opérationnelle, la sécurité, la conformité réglementaire et la durabilité globale des projets.

Quelles sont les opportunités de croissance sur ce marché ?

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Actualités de l'industrie des services de forage offshore

• Juin 2025 : SLB a annoncé le déploiement commercial de son agent de forage autonome DELFI sur 15 puits en eaux profondes dans le golfe du Mexique, rapportant une réduction moyenne du temps non productif de 18 % par rapport à la référence initiale lors du programme de déploiement initial.

• Avr 2025 : ADNOC Drilling a remporté des contrats de services de forage intégrés d'une valeur d'environ 1,6 milliard de dollars américains couvrant trois champs offshore dans la zone de concession en eaux peu profondes d'Abou Dabi, avec des termes contractuels s'étendant jusqu'en 2028.

• Fév 2025 : Transocean a obtenu une extension de contrat de 670 millions de dollars américains avec Shell pour le navire de forage Deepwater Atlas dans le golfe du Mexique, prolongeant le calendrier d'exploitation engagé de l'unité jusqu'au T3 2027.

• Déc 2024 : Baker Hughes a lancé son centre d'opérations à distance BEACON à Aberdeen, en Écosse, offrant une surveillance centralisée en temps réel des performances de forage et un soutien technique à distance pour les puits des plateaux continentaux britannique et norvégien.

• Août 2024 : Halliburton a enregistré des revenus internationaux records au T2 2024, avec une croissance d'environ 12 % en glissement annuel des services de forage offshore au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, tirée par les programmes clients d'ADNOC, Saudi Aramco et PETRONAS.

Score de concentration du marché

Le marché des services de forage en mer obtient un score de 5 sur 10 sur l'échelle de concentration, reflétant une fragmentation modérée, où les cinq principaux acteurs (SLB, Halliburton, Baker Hughes, ADNOC Drilling et Transocean) détiennent collectivement environ 39,5 % des revenus mondiaux, sans qu'aucun acteur ne dépasse une part de 11,5 %, et les 60,5 % restants étant répartis entre un large éventail de contractants régionaux, de sociétés de services spécialisées et de filiales de forage de compagnies pétrolières nationales au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'Ouest.

Le rapport de recherche sur le marché des services de forage en mer comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars USD) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Par service

• Forage

• Achèvement

• Intervention sur puits

• Fluides de forage

• Cimentation

• Autres

Par type de plateforme

• Auto-élévatrice

• Semi-submersible

• Navire de forage

• Autres

Par profondeur d'eau

• Eaux peu profondes

• Eaux profondes

• Eaux ultra-profondes

Par application

• Exploration

• Développement

• Production

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord

  • États-Unis

  • Canada

  • Mexique

• Europe

  • Norvège

  • Royaume-Uni

  • Danemark

  • Pays-Bas

  • Italie

  • Allemagne

  • Roumanie

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Inde

  • Australie

  • Malaisie

  • Indonésie

  • Vietnam

  • Thaïlande

  • Myanmar

• Moyen-Orient & Afrique

  • Arabie Saoudite

  • Émirats Arabes Unis

  • Qatar

  • Oman

  • Koweït

  • Bahreïn

  • Irak

  • Nigeria

  • Égypte

• Amérique latine

  • Brésil

  • Argentine

  • Colombie