Mercado de servicios de perforación marina Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de servicios de perforación marina

El mercado de servicios de perforación marina se valoró en 43,8 mil millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 66,4 mil millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,2% entre 2026 y 2035. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., el valor del mercado alcanza los 46,1 mil millones de USD en 2026, a medida que los programas de pozos comprometidos se traducen en trabajos activos de perforación, terminación e intervención. El mercado abarca la perforación, la terminación, la intervención de pozos, los fluidos de perforación, la cementación y servicios relacionados prestados en pozos marinos. Excluye las actividades independientes de producción marina, transporte, refinado y distribución en fases posteriores.

El crecimiento previsto se basa en la expansión de los programas de inversión marina, más que únicamente en la recuperación de los precios de las materias primas. Las compañías petroleras nacionales y los operadores internacionales están dirigiendo el gasto hacia yacimientos marinos con grandes recursos recuperables, especialmente en el margen atlántico, el golfo Arábigo, el golfo de México y la plataforma continental del Sudeste Asiático. Los proyectos marinos han adquirido una mayor viabilidad comercial, ya que los conceptos de desarrollo estandarizados, la reducción de los costes de la cadena de suministro y la eficiencia de la construcción de pozos habilitada por la tecnología han reducido los costes de equilibrio de las operaciones en aguas profundas con respecto a los niveles de ciclos anteriores.^{[1]World Bank, "Global Energy Investment Assessment," worldbank.org}

La estimación del tamaño del mercado aplica una evaluación ascendente de la demanda por línea de servicios, la actividad de las plataformas, los programas de desarrollo de yacimientos y la inversión marina regional, contrastada con los compromisos de los operadores y las condiciones contractuales. El año base 2025 refleja la actividad efectiva del mercado. Las previsiones hasta 2035 tienen en cuenta el calendario de los proyectos marinos, la combinación de profundidades de agua, la oferta de plataformas de altas especificaciones, las necesidades de intervención en yacimientos maduros y los requisitos de cumplimiento ambiental.

La perforación digital y autónoma, la demanda de plataformas de altas especificaciones, la integración de equipos de bajas emisiones y los contratos de servicios de mayor duración definen la orientación comercial del mercado. Estas tendencias no afectan por igual a todos los proveedores. Favorecen a las empresas capaces de combinar el acceso a plataformas, los servicios técnicos, las plataformas de datos, la gestión de emisiones y las relaciones contractuales a escala de yacimiento.

Principales impulsores

La inversión mundial en actividades upstream en alta mar superó los 200,000 millones de USD en 2024, el nivel más elevado en más de una década, con un gasto orientado al desarrollo de aguas profundas en las principales cuencas marinas.^{[2]International Energy Agency, "World Energy Investment," iea.org} El ciclo de inversión respalda la demanda en áreas como la contratación de plataformas, la perforación direccional, la terminación de pozos, los fluidos, la cementación y las intervenciones en pozos. ADNOC, Saudi Aramco, QatarEnergy y la Nigerian National Petroleum Corporation están reactivando la actividad marina en el marco de programas más amplios de expansión de la producción. Los contratos de servicios plurianuales aportan estabilidad al desplazar parte del mercado fuera de la exposición al mercado spot de ciclo corto.

El desplazamiento continuado hacia objetivos de aguas profundas y ultraprofundas intensifica la demanda de servicios. La cuenca de Santos, en Brasil, el bloque Stabroek, en Guyana, y el proyecto flotante de gas natural licuado Coral South, en Mozambique, requieren buques de perforación de alta especificación, plataformas semisumergibles, ingeniería especializada y trabajos complejos de terminación. A mediados de 2025, las tarifas diarias de los buques de perforación de séptima generación superaron los 500.000 USD al día, lo que refleja una oferta limitada de unidades capaces de cumplir los requisitos técnicos actuales.^{[3]International Association of Drilling Contractors, "Offshore Rig Market and Day Rate Data," iadc.org}

La adopción de tecnología mejora aún más la economía de las operaciones marinas. Los sistemas de perforación de circuito cerrado utilizan datos en tiempo real para optimizar el peso sobre la barrena, la velocidad de rotación y el caudal. Las aplicaciones digitales de perforación pueden reducir entre un 15–20 % el tiempo no productivo en comparación con las operaciones convencionales.^{[4]Society of Petroleum Engineers, "Digital Drilling and Well Construction Research," spe.org} En las operaciones de aguas profundas con tarifas diarias elevadas, esta mejora de la productividad respalda una justificación comercial directa para los flujos de trabajo automatizados, el mantenimiento predictivo y el soporte técnico remoto.

La recuperación en yacimientos maduros también amplía la demanda. Los operadores están priorizando la perforación de relleno, los registros de producción, las operaciones con tubería flexible, los trabajos con cable y las actividades de taponamiento y abandono allí donde los recursos descubiertos pueden desarrollarse con un riesgo geológico menor que el de la exploración en zonas fronterizas. Esto resulta especialmente relevante en el mar del Norte y el Sudeste Asiático, donde el envejecimiento de la infraestructura marina requiere servicios de intervención y, posteriormente, de apoyo al desmantelamiento.

Principales restricciones

Los proyectos marinos siguen siendo intensivos en capital. Los desarrollos en aguas profundas y ultraprofundas pueden requerir entre 3,000 y 6,000 millones de USD desde el descubrimiento hasta la primera producción. Las tarifas de los buques de perforación de alta especificación, las tripulaciones especializadas, los requisitos de mantenimiento y los sistemas de seguridad incrementan aún más los costes de los proyectos. Estas condiciones limitan la participación de operadores independientes de menor tamaño y aumentan la importancia de las empresas conjuntas, los contratos a largo plazo y las estructuras de desarrollo con riesgo compartido.

La regulación también puede afectar al calendario y al coste de los servicios. La norma de control de pozos de la Bureau of Safety and Environmental Enforcement exige sistemas de monitorización, pruebas de los dispositivos de prevención de reventones y medidas de gestión de la seguridad y el medio ambiente para las operaciones estadounidenses en la Plataforma Continental Exterior.^{[5]Bureau of Safety and Environmental Enforcement, "Well Control Rule and Offshore Safety Requirements," bsee.gov}La Directiva 2013/30/UE establece requisitos de integridad de los pozos marinos, notificación de accidentes graves y examen independiente en las jurisdicciones de la UE.^{[6]EUR-Lex, "Directive 2013/30/EU on the Safety of Offshore Oil and Gas Operations," eur-lex.europa.eu} La normativa noruega añade límites de NOₓ y requisitos de notificación de emisiones de CO₂ para las instalaciones marinas.^{[7]Norwegian Environment Agency, "Offshore NOₓ and CO₂ Reporting Requirements," miljodirektoratet.no}

Los impactos previstos son orientativos y no estrictamente aditivos. Reflejan el crecimiento subyacente del mercado, la programación de proyectos, la combinación regional, los requisitos de profundidad del agua y las interacciones entre la inversión, la oferta de plataformas, la tecnología y la regulación.

Análisis de segmentos del mercado de servicios de perforación marina

Por tipo de servicio

Los servicios de perforación lideran el mercado, con una cuota de ingresos del 44,8 % en 2025, y crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9 % hasta 2035. La categoría incluye la perforación direccional, los sistemas rotativos direccionales, la medición durante la perforación, el registro durante la perforación y otras actividades de construcción del pozo. Los operadores recurren cada vez más a la perforación de alcance extendido para acceder a múltiples objetivos de los yacimientos desde una única ubicación en superficie, lo que reduce las necesidades de infraestructura en activos marinos con limitaciones.

Los servicios de terminación representan el 20,5 % de los ingresos de 2025 y crecerán a una TCAC del 4,6 %. Estos servicios incluyen la perforación de túneles de producción, el control de arena, los empacadores de producción, los equipos de terminación submarina y el soporte para el aseguramiento del flujo. La intervención de pozos registra una cuota del 12,6 % y crecerá a la TCAC líder del segmento, del 4,8 %, impulsada por la demanda de tubería flexible, operaciones con cable, registros de producción y taponamiento y abandono. Los fluidos de perforación representan el 9,6 % del valor del mercado y la cementación, el 7,9 %; ambas líneas de servicio siguen siendo esenciales para la estabilidad del pozo y la integridad de la terminación.

Por tipo de plataforma

Las plataformas autoelevables representan el 38,8 % de los ingresos de 2025 y crecerán a una TCAC del 3,9 %. Estas unidades autoelevables dominan la actividad en aguas someras del Golfo Arábigo, el Sudeste Asiático, el sur del mar del Norte y África Occidental. Las plataformas autoelevables premium para entornos hostiles alcanzan tarifas superiores a las de las unidades estándar porque pueden mantener las operaciones en condiciones marítimas exigentes.

Los buques de perforación representan el 29,5 % de los ingresos del mercado y crecerán a una TCAC del 4,4 % hasta 2035. El posicionamiento dinámico permite que estos activos operen a profundidades en las que el amarre fijo resulta menos práctico. Deepwater Atlas, de Transocean, ejemplifica la categoría de buques de perforación de séptima generación que presta servicio a proyectos de aguas ultraprofundas de alto valor. Las unidades semisumergibles representan el 25,3 % de los ingresos del mercado y avanzarán a una TCAC del 4,3 %, respaldadas por su estabilidad operativa en entornos hostiles como el norte de Noruega, los Grandes Bancos de Terranova y la plataforma continental del Reino Unido. El crecimiento de la demanda es más intenso en las categorías de activos alineadas con las carteras de proyectos de aguas profundas y ultraprofundas.

Por profundidad del agua

La perforación en aguas someras sigue siendo una fuente importante de demanda de servicios para plataformas autoelevables, ya que el golfo Pérsico, el Sudeste Asiático, el sur del mar del Norte y algunas zonas de África Occidental contienen yacimientos maduros de plataforma continental que mantienen sus necesidades de desarrollo e intervención. Estas zonas suelen contar con infraestructuras consolidadas y una complejidad operativa menor que la de los proyectos flotantes en aguas profundas. La perforación de relleno recurrente y las operaciones en yacimientos maduros sostienen una demanda continuada de servicios de perforación, fluidos, cementación e intervención.

Los proyectos de aguas profundas y ultraprofundas generan mayores ingresos por pozo porque requieren plataformas flotantes, sistemas avanzados de control de pozos, posicionamiento dinámico, tripulaciones especializadas e infraestructuras submarinas de completación. Las aguas ultraprofundas representaron el 28,1 % de los ingresos del mercado en 2025 y crecerán a una TCAC del 4,4 %. Brasil, Guyana y Mozambique son centros de demanda críticos para esta actividad. La limitada oferta de buques de perforación modernos aumenta el valor de los activos con capacidad técnica y convierte la disponibilidad de la flota en una variable comercial central.

Por aplicación

El desarrollo representa el 50,1 % de los ingresos del mercado en 2025 porque los operadores priorizan los yacimientos descubiertos y evaluados, con perfiles de producción y de reservorio más claros. La perforación de desarrollo genera necesidades sostenidas de completación, sistemas submarinos, optimización de la producción y posteriores trabajos de prolongación de la vida útil de los yacimientos. Este enfoque respalda unas perspectivas de los servicios más estables que las de los mercados impulsados exclusivamente por campañas de exploración.

La exploración sigue teniendo importancia comercial en zonas fronterizas de aguas profundas, incluidas América Latina, África Occidental, África Oriental y determinados bloques del golfo de México. Las aplicaciones centradas en la producción requieren cada vez más intervenciones a medida que los yacimientos maduran y aumentan las necesidades de integridad. Por tanto, la combinación futura de servicios del mercado estará determinada por la relación entre la actividad de desarrollo actual y los trabajos de intervención, mantenimiento y desmantelamiento posteriores durante el ciclo de vida del yacimiento.

Análisis regional del mercado de servicios de perforación marina

América del Norte

América del Norte representa el 21,5 % de los ingresos del mercado en 2025 y es el mercado regional de mayor crecimiento, con una TCAC del 4,7 % hasta 2035. El golfo de México es el principal centro de demanda, especialmente en el cinturón de pliegues de Perdido y el cañón del Misisipi, donde los operadores requieren capacidad flotante avanzada para objetivos de reservorios en aguas profundas. La licitación de concesiones 261 generó aproximadamente 263,8 millones de USD en ofertas máximas durante 2023 por parte de Shell, Chevron y bp.^{[8]Bureau of Ocean Energy Management, "Gulf of Mexico Lease Sale 261," boem.gov}El golfo de México representó aproximadamente el 14 % de la producción total de petróleo crudo de EE. UU. en 2024.

Estados Unidos es la principal fuente de demanda regional de buques de perforación de séptima generación y servicios marinos integrados. Canadá añade demanda a través del proyecto de ampliación de West White Rose en la cuenca de Jeanne d'Arc y de la actividad de exploración en torno a la plataforma continental de Nueva Escocia. México sigue incluido en el ámbito del mercado regional, respaldado por la actividad de servicios en la cuenca del golfo y el movimiento de plataformas en la región. La principal restricción de la región es el acceso a capacidad de plataformas flotantes de alta especificación con tarifas diarias comercialmente sostenibles.

Europa

Europa representa el 17,4 % de los ingresos del mercado en 2025 y crecerá a una TCAC del 4,5 %. Noruega y el Reino Unido son los principales centros regionales de actividad. La Dirección Noruega de Petróleo adjudicó 31 licencias de producción en la ronda de licencias APA 2023, incluidas 11 en el mar de Barents, lo que respalda un inventario de pozos para varios años.^{[9]Norwegian Petroleum Directorate, "APA 2023 Licensing Round," npd.no} Johan Sverdrup sigue respaldando las actividades de finalización e intervención mediante su programa de inyección de agua.

El Reino Unido combina la demanda de desarrollo e intervención con la incertidumbre fiscal vinculada al impuesto sobre los beneficios energéticos. Dinamarca, los Países Bajos, Italia, Alemania y Rumanía conforman el ámbito aprobado de países europeos. Los requisitos de seguridad, emisiones y desmantelamiento determinan el mercado de servicios en estos países. La oportunidad más duradera de Europa reside en las intervenciones en campos maduros y las actividades de taponamiento y abandono, mientras que la complejidad de las aprobaciones y las obligaciones en materia de emisiones pueden moderar la demanda impulsada por la exploración.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico concentra el 15,7 % de los ingresos de 2025 y se expandirá a una TCAC del 4,2 % hasta 2035. CNOOC lidera la actividad marina regional en el mar de China Meridional, incluido el desarrollo de gas en aguas profundas de Liwan 3-1. India también amplió la actividad marina mediante el bloque KG-DWN-98/2 en la cuenca de Krishna-Godavari, donde los contratos de aguas ultraprofundas se valoraron en aproximadamente 1,200 millones de USD.^{[10]Directorate General of Hydrocarbons, India, "Open Acreage Licensing Policy and Offshore Development," dghindia.gov.in}

La cuenca peninsular y los campos de Sarawak en Malasia, los bloques de Mahakam y del mar de Java Oriental en Indonesia y la cuenca de Nam Con Son en Vietnam respaldan la continuidad de la actividad de servicios con plataformas autoelevables y en aguas poco profundas. La utilización de plataformas autoelevables premium en las aguas del sudeste asiático superó el 95 % durante el primer semestre de 2025, mientras que la demanda de plataformas semisumergibles de alta especificación superó la oferta disponible. Por tanto, Asia-Pacífico combina la demanda de plataformas maduras con una necesidad creciente de activos flotantes más avanzados.

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África constituyen el mayor mercado regional, con una cuota del 28,6 % de los ingresos globales en 2025. ADNOC, Saudi Aramco y QatarEnergy respaldan programas marinos de larga duración en todo el golfo Arábigo. ADNOC Drilling opera más de 115 plataformas en las actividades marinas y terrestres de Abu Dabi, lo que convierte a los EAU en una de las mayores fuentes concentradas de demanda de perforación del mercado.

Arabia Saudí, los EAU, Catar, Omán, Kuwait, Baréin, Irak, Nigeria y Egipto conforman el ámbito aprobado de países. El golfo Arábigo proporciona una demanda de gran volumen liderada por compañías petroleras nacionales, mientras que África Occidental genera oportunidades en aguas más profundas. La restricción regional es que el acceso al mercado depende con frecuencia de los requisitos de contenido local, las relaciones con operadores nacionales y las normas de cualificación de contratistas.

América Latina

América Latina se centra en la actividad presalina de la cuenca de Santos, en Brasil, y en el bloque Stabroek, en Guyana, e incluye a Argentina y Colombia en el ámbito geográfico aprobado. Brasil y Guyana se encuentran entre los principales centros emergentes de desarrollo marino del mercado, ya que sus proyectos en aguas profundas requieren buques de perforación, operaciones de terminación de pozos y servicios de apoyo submarino durante períodos prolongados. Valaris y Petrobras firmaron en junio de 2024 un contrato de tres años para el buque semisumergible VALARIS DS-17 en la cuenca de Santos, en aguas de más de 2.000 metros de profundidad.

La región ofrece una demanda de alto valor de plataformas flotantes, pero los plazos de los proyectos dependen de la coordinación entre empresas de empresas conjuntas, los procesos regulatorios locales y el acceso a equipos adecuados de altas especificaciones. América Latina seguirá siendo estratégicamente importante porque la escala y la complejidad de sus desarrollos en aguas profundas elevan la intensidad de los servicios por pozo.

Cuota de mercado y panorama competitivo de los servicios de perforación marina

SLB, Halliburton, Baker Hughes Company, ADNOC Drilling y Transocean concentran conjuntamente el 39,5 % de los ingresos del mercado en 2025. SLB lidera el mercado con una cuota del 11,5 %, respaldada por su modelo integrado de servicios, su presencia operativa internacional y su plataforma digital. El resto del mercado se distribuye entre contratistas regionales de perforación, proveedores especializados y filiales de empresas petroleras nacionales.

Las grandes empresas de servicios integrados compiten mediante la prestación de múltiples servicios, plataformas tecnológicas y contratos de alianza a largo plazo. SLB combina servicios de perforación, evaluación de yacimientos, terminación, producción y servicios digitales. Halliburton compite mediante sus capacidades de perforación y evaluación, así como de terminación y producción. Baker Hughes combina sistemas de perforación, equipos submarinos, operaciones remotas y herramientas de gestión de emisiones, lo que posiciona a la empresa para licitaciones en las que el desempeño digital y medioambiental influye en la selección de proveedores.

Los contratistas de perforación especializados compiten en función de la calidad de la flota, las especificaciones de las plataformas, la utilización, el desempeño en materia de tiempo no productivo y los historiales de seguridad. La posición de Transocean se concentra en la perforación en aguas ultraprofundas y entornos exigentes. Valaris mantiene una actividad significativa en las categorías de plataformas autoelevables y buques de perforación. Noble Corporation amplió su escala mediante la fusión con Maersk Drilling, mientras que Seadrill mantiene una actividad destacada en aguas ultraprofundas de África Occidental y el Sudeste Asiático. Weatherford International participa en trabajos de intervención y terminación, y ChampionX presta servicios relacionados con la química de producción y los sistemas de levantamiento artificial.

ADNOC Drilling se diferencia estructuralmente por su relación exclusiva con ADNOC y por su mayor potencial de crecimiento en el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC). La empresa recibió durante 2025 adjudicaciones de contratos integrados de servicios de perforación por un valor aproximado de 1,600 millones de USD para tres campos marinos. La estrategia de Transocean se centra en activos premium y una cartera de pedidos a largo plazo, mientras que las grandes empresas de servicios integrados se benefician de la creciente preferencia por soluciones técnicas agrupadas.

Entre los principales actores del mercado de servicios de perforación marina se encuentran ADNOC Drilling Company, Archer, Baker Hughes Company, Borr Drilling, COSL Drilling Europe, Diamond Offshore Drilling Company, Expro, Halliburton, Helmerich Payne, KCA Deutag, Nabors Industries, Noble Corporation, Petrofac Limited, Saipem, Seadrill Limited, Shelf Drilling, SLB, Stena Drilling, Tidewater, Transocean, Valaris Limited y Weatherford International.

Últimos avances del sector

• Junio de 2025: SLB anunció el despliegue comercial de su agente autónomo de perforación DELFI en 15 pozos de aguas profundas del golfo de México, con una reducción media del 18% del tiempo no productivo respecto al rendimiento de referencia.
• Abril de 2025: ADNOC Drilling recibió contratos integrados de servicios de perforación por un valor aproximado de 1,600 millones de USD para tres yacimientos marinos en Abu Dabi, con vigencia hasta 2028.
• Febrero de 2025: Transocean obtuvo una ampliación de contrato con Shell por valor de 670 millones de USD para Deepwater Atlas en el golfo de México, hasta el tercer trimestre de 2027.
• Diciembre de 2024: Baker Hughes inauguró el BEACON Remote Operations Center en Aberdeen, Escocia, para respaldar la supervisión del rendimiento de las operaciones de perforación y la asistencia técnica remota en los pozos de la plataforma continental del Reino Unido y Noruega.