Marché des éoliennes en Amérique du Nord Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché des éoliennes en Amérique du Nord

La taille du marché des éoliennes en Amérique du Nord était évaluée à 25,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % entre 2025 et 2034. Au fil des années, les avancées technologiques dans le domaine des éoliennes ont amélioré leur efficacité, leur fiabilité et leurs performances. Les progrès réalisés dans les matériaux, les procédés de fabrication, l’aérodynamique et la numérisation ont contribué à la mise au point d’éoliennes plus grandes et plus efficaces, ce qui a entraîné une réduction des coûts de l’énergie.
 

L’électrification accélérée, conjuguée à la volonté croissante de réduire la dépendance aux sources d’énergie conventionnelles, entraînera une hausse de la production d’électricité propre, ce qui aura une incidence positive sur les statistiques du marché des éoliennes en Amérique du Nord. Par exemple, selon l’AIE, les énergies renouvelables représentaient près de 30 % de la production d’électricité en 2023. Le coût élevé des sources d’énergie traditionnelles, associé à une demande croissante visant à renforcer la sécurité énergétique, a entraîné une hausse des investissements dans les parcs éoliens, ce qui stimulera le marché.
 

Les politiques et normes gouvernementales favorables aux technologies éoliennes avancées et compétitives en matière de coûts soutiendront les perspectives du secteur. En outre, l’énergie éolienne est devenue l’une des sources d’électricité renouvelable connaissant la croissance la plus rapide à l’échelle mondiale. Sa contribution aux efforts d’atténuation du changement climatique et de transition vers un avenir énergétique durable devrait stimuler le secteur.
 

L’augmentation de la capacité installée des éoliennes raccordées au réseau, conjuguée à leur compétitivité croissante par rapport aux sources conventionnelles de production d’électricité, notamment le charbon et le gaz naturel, stimulera l’adoption du produit. La forte croissance de la capacité éolienne, selon l’American Wind Energy Association (AWEA) et la Canadian Wind Energy Association (CanWEA), ainsi que la fixation d’objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables dans le cadre de leurs stratégies d’atténuation du changement climatique et de transition énergétique, stimuleront le marché.
 

Tendances du marché des éoliennes en Amérique du Nord

• Le potentiel croissant d’exploitation de vents plus puissants et plus réguliers, qui offre des possibilités de production d’énergie propre à grande échelle en mer, stimulera la demande de produits. Par exemple, en décembre 2021, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables a signé un protocole d’accord avec l’Alliance for Rural Electrification (ARE) afin de renforcer leur coopération en faveur de l’accès universel à l’énergie et de l’électrification rurale.
   
• En Amérique du Nord, l’énergie éolienne s’impose comme la principale source de production d’électricité et est déjà intégrée aux réseaux électriques du continent. Les besoins énergétiques augmentent, tandis que la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux combustibles fossiles se renforce, ce qui aura une incidence positive sur l’écosystème du marché. En outre, cette évolution contribuera à réduire les investissements en capital et renforcera les perspectives de croissance du marché des éoliennes en Amérique du Nord.
   
• Les gouvernements des États-Unis, du Canada et du Mexique ont tous adopté des politiques et affecté des ressources à la construction et à l’exploitation d’éoliennes, parallèlement à d’autres projets liés à l’énergie éolienne. Par exemple, le gouvernement des États-Unis a lancé le projet Floating Offshore Wind Shot en septembre afin d’accélérer la réalisation des objectifs du pays en matière d’énergie propre tout en maintenant son rôle de premier plan dans le secteur.
   
• Ces politiques comprennent des crédits d’impôt à la production, des mesures d’incitation à l’investissement, des normes relatives aux portefeuilles d’énergies renouvelables et d’autres mécanismes conçus pour encourager les investissements dans l’énergie éolienne et favoriser son intégration au réseau électrique. En outre, les économies d’échelle croissantes, grâce au regroupement de plusieurs turbines afin de maximiser la production d’énergie et l’intégration au réseau.
   

Analyse du marché des éoliennes en Amérique du Nord

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon l’axe, le segment des éoliennes à axe horizontal devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4 % jusqu’en 2034.
   
• Le déploiement croissant dans les grands projets de production d’électricité, notamment les parcs éoliens terrestres et les installations éoliennes offshore regroupant plusieurs turbines afin de maximiser la production d’énergie et l’intégration au réseau, renforcera le paysage du marché. La technologie des éoliennes à axe horizontal a considérablement progressé ces dernières années, entraînant des améliorations en matière d’efficacité, de fiabilité et de performances.
   
• L’essor des nouvelles technologies énergétiques se caractérise par le développement d’éoliennes équipées de générateurs à vitesse variable, de systèmes de commande et de pales longues, ce qui accroît la quantité d’énergie captée par les éoliennes et renforce leur capacité à fonctionner dans une grande variété de conditions de vent. Les éoliennes à axe horizontal (HAWT) sont principalement utilisées dans les projets éoliens commerciaux et de production d’électricité à grande échelle, en raison de leur adéquation aux sites caractérisés par des vents plus forts et de leur capacité à permettre un réglage variable du pas des pales, ce qui augmente la production des turbines.
   
• Les éoliennes à axe vertical progresseront grâce à l’amélioration continue et à l’expansion des infrastructures de conception, ainsi qu’à la tendance croissante à remplacer les technologies conventionnelles par des solutions efficaces. Les caractéristiques qui renforcent davantage le paysage du secteur comprennent une faible vitesse de démarrage du vent, des exigences d’entretien limitées, une grande flexibilité opérationnelle et des coûts inférieurs à ceux des éoliennes à axe horizontal (HAWT).
   

• Selon le type d’installation, les éoliennes terrestres représentaient plus de 94,6 % du marché des éoliennes en Amérique du Nord en 2024. Les vastes ressources éoliennes et les régions telles que les Grandes Plaines, le Midwest et les zones côtières bénéficient de vents très forts, ce qui accroît considérablement la viabilité des turbines dans ces régions.
   
• L’énergie éolienne terrestre figure parmi les moyens les plus abordables de produire de l’électricité dans de vastes régions d’Amérique du Nord, en raison de la baisse du coût actualisé de l’électricité (LCOE) ces dernières années. En outre, l’acceptation par l’ensemble de la société s’améliorera grâce à des conditions environnementales plus propres, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration de la qualité de l’air et l’atténuation du changement climatique. Par exemple, en octobre 2022, Siemens Gamesa Renewable Energy a lancé son modèle d’éolienne terrestre SG 7.0-170.
   
• Lemarché des éoliennes offshore devrait progresser à un TCAC supérieur à 9 % jusqu’en 2034, en raison de l’amélioration de l’efficacité, de la réduction de l’impact environnemental et de la disponibilité de vastes espaces. Les principaux acteurs se concentrent largement sur l’introduction de solutions avancées adaptées aux conditions environnementales extrêmes, dans le cadre des activités continues de recherche et développement, ce qui renforcera le potentiel du marché. Par exemple, en mai 2022, Vestas a présenté la turbine V163 de 4,5 MW et a étendu sa plateforme de 4 mégawatts.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• La taille du marché américain des éoliennes s’est élevée à 20,5 milliards de dollars (USD), 21,8 milliards de dollars (USD) et 22,4 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les politiques et les dispositifs d’incitation en faveur du développement des énergies renouvelables sont de plus en plus mis en œuvre, notamment les opportunités d’investissement, les crédits d’impôt à la production et d’autres réglementations qui favorisent la commercialisation des technologies grâce au déploiement de projets éoliens. En outre, les progrès réalisés dans la production d’énergie à partir d’éoliennes rendront les coûts et l’efficacité des produits plus favorables, ce qui stimulera leur adoption.
   
• Le marché canadien des éoliennes dépassera 4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, grâce à l’étendue de son territoire et à la diversité de ses ressources éoliennes. Le marché de l’énergie éolienne est principalement porté par des provinces telles que l’Ontario, l’Alberta, le Québec et la Saskatchewan. La mise en place de diverses mesures d’incitation et de mécanismes de soutien, notamment les tarifs d’achat garantis, les incitations fiscales et les systèmes d’approvisionnement fondés sur des appels d’offres, stimulera le marché.
   
• Le Mexique dispose d’un vaste marché inexploité pour la production d’énergie éolienne en raison de ses atouts géographiques. L’Association mexicaine de l’énergie éolienne fait état d’une augmentation de 96 MW de la capacité éolienne du Mexique en 2023. Les investissements de fonds nationaux et étrangers dans le cadre de partenariats public-privé conclus par de grandes entreprises de construction énergétique telles qu’Acciona, Iberdrola et Enel Green Power favoriseront l’adoption des produits sur le marché.
   

Part de marché des éoliennes en Amérique du Nord

• Les cinq principaux acteurs du secteur sont Goldwind Americas, Nordex, GE, Siemens et Vestas. Les collaborations révèlent une tendance croissante aux coentreprises, aux partenariats et aux collaborations entre les développeurs d’énergies renouvelables et les fabricants d’éoliennes en Amérique du Nord. L’écosystème du secteur sera renforcé par la promotion des fusions, des coentreprises, de l’expertise technologique, de l’accès au marché et des capacités de développement de projets.
   
• En outre, de nouveaux investissements sont réalisés pour stimuler l’innovation, notamment en augmentant la hauteur des tours, en optimisant le diamètre des rotors et, à long terme, en utilisant des matériaux avancés afin de maximiser la production d’énergie et de réduire les incidences environnementales. Parallèlement à ces efforts, des ressources sont consacrées à l’amélioration de l’efficacité, de la fiabilité et de la performance environnementale globale des produits, ce qui devrait optimiser le secteur.
   

Entreprises du marché des éoliennes en Amérique du Nord

• Goldwind Americas a installé 100 GW de capacités éoliennes à l’échelle mondiale, avec une disponibilité de flotte de 99 %. L’entreprise est considérée comme un leader du secteur des technologies éoliennes et des solutions énergétiques. En 2021, elle avait dépassé 1 GW de capacité totale d’éoliennes en Amérique du Nord, avec plus de 400 mégawatts d’éoliennes livrées.
   
• Nordex est le plus grand fabricant d’éoliennes et propose des éoliennes à haut rendement et à coût compétitif. L’entreprise a enregistré 8,3 GW de prises de commandes en 2024. Récemment, en 2025, le groupe a reçu du Canada des commandes d’éoliennes représentant 247 MW, portant ses ventes en Amérique du Nord à 1 GW en 2024.
   
• Siemens Wind Power et Gamesa ont fusionné leurs activités éoliennes en réunissant leurs portefeuilles de produits respectifs dans les domaines de l’éolien terrestre, de l’éolien en mer et des services. En 2021, l’entreprise a mis en service aux États-Unis la première usine de pales d’éoliennes en mer destinée à un fabricant d’équipements d’origine (OEM), axée sur les machines SG 14-222 DD.
   
• General Electric est un acteur dominant du marché nord-américain des éoliennes. Les éoliennes terrestres de l’entreprise sont déployées partout aux États-Unis et au Canada. En outre, au cours de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires total de l’entreprise s’est élevé à environ 67,9 milliards de dollars (USD).
   

Les principaux acteurs du marché des éoliennes en Amérique du Nord sont :

• ATB Group
• Envision Group
• General Electric
• Goldwind Americas
• NORDEX
• ReGen Powertech
• Suzlon Energy Limited
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Senvion
• Vestas
   

Actualités du secteur des éoliennes en Amérique du Nord

• En novembre 2024, GE Vernova a déployé 674 turbines éoliennes éprouvées de 3,6-154 pour le projet SunZia, développé par Pattern Energy, dont l'achèvement est prévu en 2026. Ce parc éolien, le plus grand à ce jour, d'une capacité totale de 3 500 MW, fournira suffisamment d'électricité pour alimenter 3 millions de personnes.  
   
• En décembre 2023, Vestas a signé un contrat pour assurer les services associés à un projet éolien aux États-Unis. La commande comprend trente turbines V163 de 4,5 MW, dont la fourniture et la mise en service sont assorties d'un contrat de services Active Output Management 5000 (AOM 5000) d'une durée de vingt (20) ans, destiné à optimiser davantage la valeur des actifs. En outre, la livraison est prévue au troisième trimestre 2024, pour une mise en production en 2025.
   
• En décembre 2022, Vestas a conclu un contrat avec The AES Corporation afin de fournir 48 de ses turbines éoliennes V150-4.5 MW. La société fournira, livrera et mettra en service ses turbines éoliennes dans le cadre de la phase 2 du parc éolien Chevelon Butte aux États-Unis. Cet accord a permis à la société de démontrer ses capacités sur des projets de grande envergure, consolidant ainsi sa position dans le secteur.
   
• En septembre 2021, Goldwind America a annoncé l'installation et l'achèvement de l'unité d'essai de la turbine éolienne intelligente GW 5S. Sa conception structurelle repose sur la technologie de turbine à entraînement direct à aimants permanents (PMDD) de la société et comprend un diamètre de rotor de 165 mètres, une puissance nominale de 5,2 à 5,6 MW et une hauteur de moyeu de 100 à 130 mètres. Cette initiative renforcera la présence de la société sur le marché des produits et contribuera ainsi à l'expansion de sa présence à l'échelle mondiale.
   

Ce rapport d'étude du marché des éoliennes en Amérique du Nord fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de volume et de chiffre d'affaires, exprimés en « MW etmilliards de dollars (USD) », de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par puissance nominale

• < 100 kW
• 100 kW à 250 kW
• > 250 kW à 500 kW
• > 500 kW à 1 MW
• 1 MW à 2 MW
• > 2 MW

Marché, par axe

• Horizontal
  • Face au vent
  • Sous le vent 
• Vertical

Marché, par installation

• Terrestre
• En mer

Marché, par raccordement

• Raccordé au réseau
• Autonome

Marché, par application

• Résidentielle
• Commerciale et industrielle
• Services publics

Marché, par composant

• Pales
• Tours
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• États-Unis
• Canada
• Mexique