Marché solaire photovoltaïque en Amérique du Nord Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des panneaux solaires PV en Amérique du Nord

La taille du marché des panneaux solaires PV en Amérique du Nord était évaluée à 45,4 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 47,5 milliards de dollars en 2026 à 82,1 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 6,3 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Les panneaux solaires PV sont devenus la source de production d'électricité à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, l'Administration de l'information énergétique des États-Unis prévoyant que la production solaire augmentera de 75 % pour passer de 163 milliards de kWh en 2023 à 286 milliards de kWh en 2025. De plus, des investissements substantiels dans les infrastructures solaires PV en Amérique du Nord, couplés à une augmentation des investissements manufacturiers dans la région à la suite de l'adoption de la loi sur la réduction de l'inflation, stimuleront les perspectives du marché.
   
• La montée en puissance de la production, les améliorations technologiques dans la chimie des batteries lithium-ion et la gestion thermique, ainsi que l'augmentation de la concurrence parmi les fournisseurs de batteries ont soutenu la baisse des coûts de stockage des batteries, améliorant ainsi l'économie des systèmes solaire-plus-stockage. L'introduction de politiques au niveau des États encourageant le déploiement de stockage pour capturer l'énergie solaire autrement réduite pour la livraison pendant les pics de demande du soir dans des États comme la Californie stimulera les perspectives du marché.
   
• Par exemple, la loi IRA a établi un crédit d'impôt sur le revenu distinct pour les systèmes de stockage d'énergie, permettant au stockage de bénéficier du crédit de 30 % indépendamment de la co-localisation solaire. Ce changement de politique a débloqué un déploiement de stockage significatif qui était auparavant non économique et a permis aux développeurs d'optimiser la taille et les stratégies de dispatch du stockage sans être contraints par les schémas de production solaire.
   
• Le déploiement en cours de l'intégration solaire-plus-stockage dans des applications distribuées pour maximiser l'autoconsommation de la production solaire, réduire la dépendance à l'électricité du réseau pendant les périodes de pointe coûteuses et maintenir l'alimentation pendant les pannes du réseau stimulera les perspectives du marché.
   
• Par exemple, la politique de Net Energy Metering 3.0 de la Californie, qui a considérablement réduit la compensation pour la production solaire exportée vers le réseau, a rendu les systèmes solaire-plus-stockage économiquement supérieurs aux installations solaires uniquement pour les nouveaux clients résidentiels.
   
• La technologie des onduleurs intelligents et les capacités avancées d'intégration au réseau permettront aux systèmes solaire et de stockage de fournir des services sophistiqués au réseau au-delà du simple décalage temporel de l'énergie. De plus, les investissements continus dans les capacités des onduleurs intelligents et les mesures de flexibilité du réseau, en tant que composants essentiels des systèmes électriques à forte pénétration renouvelable, contribueront à l'élan commercial global.
   

Tendances du marché des panneaux solaires PV en Amérique du Nord

• La transition technologique vers des modules à plus haut rendement et des architectures de cellules avancées redéfinit les stratégies de fabrication et les exigences de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord. L'augmentation des investissements des fabricants dans les lignes de production TOPCon et à contacts arrière pour concurrencer les produits importés complétera la croissance des produits.
   
• L'adoption en cours de nouvelles architectures de cellules photovoltaïques et de conceptions de modules qui offrent des rendements énergétiques plus élevés et des caractéristiques de performance améliorées pour maximiser le rendement énergétique par unité de surface, réduire les coûts du système d'équilibre et améliorer l'économie des projets devrait accélérer le paysage commercial.
   
• Les programmes solaires communautaires sont devenus un chemin critique pour étendre l'accès au solaire aux locataires, aux ménages à faible revenu et aux propriétaires dont les toits sont inadaptés. Plusieurs provinces canadiennes ont augmenté les limites de la compensation nette commerciale pour faciliter des installations distribuées plus importantes, la Nouvelle-Écosse ayant porté son plafond de compensation nette de 100 kW à 1 MW.
   
• La production décentralisée et les systèmes solaires hors réseau se développent rapidement pour desservir les communautés éloignées, renforcer la résilience du réseau et permettre l'indépendance énergétique des clients. Plusieurs États américains ont mis en œuvre des réformes d'autorisation pour réduire les coûts indirects et accélérer les délais de raccordement. Par exemple, la loi sur la certitude énergétique renouvelable du Maryland standardise les exigences d'autorisation et limite les zonages locaux restrictifs, tandis que le New Jersey a simplifié les procédures de raccordement pour les projets dépassant 5 MW.
   
• Le déploiement solaire dans la région fait face à des défis persistants de la chaîne d'approvisionnement découlant de la concentration mondiale de la fabrication, des mesures de politique commerciale et des fluctuations des prix des matières premières. Cependant, les améliorations technologiques, la réduction des coûts et les processus d'autorisation simplifiés permettent un déploiement accéléré dans les segments de marché distribué et de grande échelle.
   

Analyse du marché des panneaux solaires photovoltaïques en Amérique du Nord
 

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des panneaux solaires photovoltaïques en Amérique du Nord est segmenté en résidentiel, commercial et industriel et utilitaire. L'utilitaire représente la part la plus importante du marché avec 73,9 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 5,1 % sur la période de prévision de 2026 à 2035.
 

• Les installations utilitaires croissantes en Californie, en Floride, en Indiana, en Arizona, au Michigan et à New York, ainsi que les accords d'achat d'électricité bilatéraux avec des acheteurs d'entreprise, compléteront le paysage commercial. Certains des principaux moteurs incluent les normes de portefeuille renouvelable des États et les mandats d'énergie propre, la demande de procurement d'entreprises technologiques et industrielles, les plans de ressources intégrées des services publics identifiant le solaire comme l'option de génération à moindre coût et les incitations fiscales fédérales dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation.
   
• Par exemple, l'Administration de l'information énergétique des États-Unis rapporte qu'environ 20 % des projets solaires à grande échelle prévus ont signalé des retards de calendrier au T3 2025, indiquant une amélioration de l'exécution des projets malgré les défis persistants.
   
• Le secteur commercial et industriel devrait atteindre 11,5 milliards de dollars d'ici 2035 en raison de l'augmentation des accords d'achat d'électricité solaire hors site par les entreprises. Les installations commerciales et industrielles sur site bénéficient d'une économie favorable grâce à une consommation d'électricité élevée en journée qui s'aligne sur les schémas de génération solaire, des tarifs d'électricité commerciaux plus élevés par rapport aux tarifs résidentiels dans de nombreuses juridictions, et des avantages d'amortissement accéléré disponibles pour les contribuables d'entreprise. En outre, la croissance du segment peut être attribuée à un crédit d'impôt fédéral de 30 % sur l'investissement, plus des additifs potentiels pour le contenu national et les emplacements de communautés énergétiques dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation.
   
• Le secteur résidentiel devrait croître à un TCAC de plus de 8,5 % d'ici 2035 en raison d'une adoption substantielle dans les États leaders, notamment Hawaï, la Californie et l'Arizona. La réduction des factures d'électricité, l'amélioration de l'indépendance énergétique et de la durabilité environnementale, ainsi que l'augmentation de la valeur des propriétés, compléteront le paysage commercial. L'introduction du crédit d'impôt fédéral pour l'investissement solaire, qui a fourni un crédit d'impôt de 30 % pour les installations résidentielles, continuera de stimuler le scénario industriel.
   

Sur la base du montage, le marché des panneaux solaires photovoltaïques en Amérique du Nord est segmenté en monté au sol et monté sur toit. Le monté au sol représente la part la plus importante du marché avec 67,6 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,4 % sur la période de prévision de 2026 à 2035. 
 

• Les systèmes, grâce à une orientation optimale des panneaux, des contraintes d'ombrage minimales et à la capacité de déployer des projets à grande échelle qui réalisent des économies d'échelle significatives, continueront de stimuler la dynamique des affaires. L'abondance de terres disponibles, d'excellentes ressources solaires et des opportunités sur le marché de gros aux États-Unis sont destinées à augmenter la croissance du marché. De plus, de nombreux États américains ont mis en œuvre des réformes d'autorisation pour répondre à ces obstacles, avec le Renewable Energy Certainty Act du Maryland standardisant les exigences et limitant les zonages locaux restrictifs, stimulant ainsi les statistiques commerciales.
   
• Le marché du solaire photovoltaïque sur toiture devrait croître à un TCAC de 5,5 % d'ici 2035 en raison de la baisse des coûts des systèmes, des programmes d'incitation fédéraux et étatiques, de l'augmentation des tarifs d'électricité qui améliorent l'économie solaire, et de la demande croissante des consommateurs et des entreprises pour une énergie propre et une indépendance énergétique. De plus, l'intégration continue du stockage sur batterie améliorera l'économie sous des politiques de comptage net moins favorables et une utilisation accrue dans les secteurs commercial et industriel, stimulée par les engagements de durabilité des entreprises et des économies de projet favorables, complètera la croissance du produit.
   

En fonction de la connectivité, le marché nord-américain du solaire photovoltaïque est segmenté en on grid et off grid. Le on grid représente la part la plus importante du marché avec 96,9 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,2 % sur la période de prévision de 2026-2035, propulsé par les économies d'échelle, la conception simplifiée des systèmes sans exigences de stockage sur batterie, et l'accès à des prix compétitifs pour les modules et les onduleurs.
 

• Les politiques de comptage net et de facturation dans la plupart des États américains et des provinces canadiennes offrent une compensation pour la production solaire exportée, améliorant ainsi l'économie des projets et les périodes de rentabilisation pour les installations distribuées, ce qui conduit à une croissance du marché. Les accords d'achat d'électricité corporatifs, menés par les opérateurs de centres de données pour répondre aux normes de portefeuille renouvelable et aux objectifs de décarbonation, augmenteront encore la croissance du marché.
   
• Le off grid devrait croître à un TCAC de 3 % d'ici 2035 en raison des programmes fédéraux et provinciaux visant la souveraineté énergétique des peuples autochtones, de la baisse des coûts de stockage sur batterie qui améliorent l'économie des systèmes, et de la reconnaissance croissante de la valeur de la résilience énergétique suite aux perturbations du réseau causées par des événements météorologiques extrêmes. De plus, la réforme énergétique du Mexique de 2025 a préservé les voies pour les systèmes d'autoproduction hors réseau de 0,7 MW à 20 MW, maintenant ainsi les opportunités pour les installations hors réseau industrielles et commerciales.
   
• Par exemple, le gouvernement fédéral du Canada a identifié environ 300 communautés hors réseau, principalement des communautés autochtones dans les régions éloignées du nord, comme cibles prioritaires pour les transitions vers des énergies propres en remplacement de la production diesel. Le programme Smart Renewables and Electrification Pathways et le programme Clean Energy for Rural and Remote Communities fournissent des financements fédéraux pour soutenir les installations solaires plus stockage hors réseau dans ces communautés
   

Aux États-Unis, le marché était évalué à 44,1 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,2 % pour la période de prévision de 2026-2035.
 

• La loi sur la réduction de l'inflation, adoptée en 2022, a été le principal moteur politique pour la croissance solaire aux États-Unis, offrant des crédits d'impôt sur la production et l'investissement, des incitations à la fabrication et un soutien ciblé pour les communautés défavorisées, renforçant ainsi le paysage du marché. Les améliorations continues de l'efficacité des modules, de l'échelle de fabrication et de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement ont conduit à une baisse régulière des coûts des systèmes photovoltaïques solaires, rendant le solaire de plus en plus compétitif en termes de coûts par rapport aux sources d'électricité conventionnelles, stimulant ainsi la pénétration du produit.
   
• Par exemple, en novembre 2025, First Solar, le plus grand fabricant de panneaux solaires des États-Unis, a annoncé sa nouvelle usine solaire en Caroline du Sud, pour gérer les étapes finales de production de ses modules à film mince de la série 6 Plus. L'entreprise prévoit d'investir environ 330 millions de dollars américains dans le nouveau site, qui devrait créer plus de 600 nouveaux emplois.
   
• L'Ontario et l'Alberta dominent le déploiement solaire au Canada et ensemble, ils devraient croître à plus de 5,8 % CAGR d'ici 2035. Les objectifs climatiques fédéraux incluent l'atteinte de 90 % d'électricité non émettrice d'ici 2030, une électricité neutre en carbone d'ici 2035 et des émissions neutres en carbone d'ici 2050, ce qui stimulera les achats solaires durables. De plus, des facteurs clés tels que les engagements fédéraux de décarbonisation, les programmes d'achat provinciaux, les initiatives d'autonomie énergétique des peuples autochtones et l'électrification des secteurs des transports et du chauffage conduiront à la croissance du marché.
   
• Par exemple, en 2024, le pays a lancé le Programme de garantie de prêt autochtone visant spécifiquement à encourager la participation des Premières Nations dans les projets d'énergie propre, répondant ainsi aux besoins d'environ 300 communautés éloignées qui dépendent actuellement de la génération diesel.
   
• Le Mexique devrait atteindre plus de 2 milliards de dollars d'ici 2035 grâce à la mise en place d'une Commission nationale de l'énergie centralisée réduisant l'indépendance réglementaire et augmentant le contrôle politique sur les règles du marché affectant les permis, les interconnexions et les achats de projets solaires. De plus, l'accent continu sur l'expansion des énergies renouvelables, la modernisation du réseau et le stockage d'énergie crée des opportunités ciblées pour les entreprises qui s'alignent sur les priorités gouvernementales, ce qui complétera la croissance du marché.
   
• La présence de ressources solaires abondantes, en particulier dans les États du nord tels que Sonora, Chihuahua et Coahuila, continuera de soutenir une économie de projet solide pour les installations à grande échelle, augmentant ainsi l'adoption du solaire photovoltaïque. Par exemple, en mars 2025, le pays a adopté des réformes complètes du secteur de l'énergie qui ont inversé une grande partie de la libéralisation du marché de 2014. Le mandat stipule qu'au moins 54 % de l'électricité envoyée sur le réseau national du Mexique doit provenir des centrales de la Commission fédérale d'électricité (CFE), limitant ainsi légalement la part de marché des producteurs privés à un maximum de 46 %.
   

Part de marché du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord

• Les cinq premiers acteurs du marché du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord sont Jinko Solar, LONGi Green Energy Technology, Trina Solar, JA Solar Technology et Canadian Solar. Leur part de marché combinée de 51 % reflète une structure de marché modérément compétitive avec des opportunités significatives pour les nouveaux acteurs de capter des parts de marché grâce à des offres technologiques différenciées, des stratégies de fabrication nationale ou une concentration sur des segments de marché spécialisés.
   
• Le paysage concurrentiel comprend des fabricants de modules multinationaux avec des installations de production en Amérique du Nord, des spécialistes nationaux axés sur les chaînes d'approvisionnement régionales et la conformité aux politiques, ainsi que des entreprises énergétiques intégrées poursuivant des stratégies d'intégration verticale. Il évolue rapidement en réponse aux changements de politique commerciale, aux incitations à la fabrication nationale dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation et aux dynamiques des chaînes d'approvisionnement mondiales.
   
• L'activité de fusion-acquisition dans le secteur solaire de la région se concentre sur l'intégration verticale, les fabricants acquérant des plateformes de développement de projets et les développeurs sécurisant des capacités de fabrication captives. Les stratégies concurrentielles mettent de plus en plus l'accent sur la fabrication nationale, la transparence de la chaîne d'approvisionnement et la conformité aux exigences commerciales évolutives.
   
• Les dynamiques de concentration du marché évoluent en réponse à la politique commerciale des États-Unis et aux incitations au contenu national dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation. Divers fabricants, dont Heliene, Silfab Solar, Mission Solar Energy et Q CELLS, augmentent leur capacité de production nationale.
   

Entreprises du marché solaire photovoltaïque en Amérique du Nord

Les principaux acteurs du marché du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord sont :

• Chint Solar

• Canadian Solar
• First Solar
• GCL-SI
• Heliene
• JA SOLAR Technology
• Jinko Solar
• LG Electronics
• LONGi Solar
• Mission Solar Energy
• Panasonic Corporation
• Q CELLS
• REC Solar Holdings
• Silfab Solar
• Solaria Corporation
• Suntech Power Holdings
• SunPower Corporation
• Trina Solar
• Tesla
• Vikram Solar
   
• JA Solar Technology dessert le marché nord-américain avec des modules monocristallins à haut rendement et a adapté sa chaîne d'approvisionnement pour répondre aux actions commerciales américaines, y compris les droits antidumping et compensatoires finalisés en avril 2025 sur les modules provenant de sites de fabrication en Asie du Sud-Est.
   
• Jinko Solardétient la position de leader sur le marché nord-américain, en s'appuyant sur sa position de l'un des plus grands fabricants mondiaux de modules solaires avec des expéditions mondiales dépassant 226 GW au premier semestre 2024 parmi les dix premiers fabricants. L'entreprise a établi une présence manufacturière et des relations de chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord pour servir le marché régional tout en naviguant dans les exigences des politiques commerciales et les préférences de contenu domestique dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation.
   
• LONGi Green Energy Technologya une position de leader mondial dans la technologie du silicium monocristallin et la production de modules à haut rendement. LONGi a investi massivement dans les technologies cellulaires de nouvelle génération, y compris les architectures TOPCon et à contact arrière, qui gagnent des parts de marché dans les installations utilitaires et commerciales en Amérique du Nord cherchant à maximiser le rendement énergétique.
   
• Trina Solarmaintains une position forte sur le marché nord-américain grâce à son portefeuille de produits complet couvrant les applications résidentielles, commerciales et à grande échelle. Trina a développé des stratégies de chaîne d'approvisionnement pour se conformer aux exigences commerciales américaines tout en maintenant des prix compétitifs.
   
• Canadian Solar iest soutenu par son héritage canadien, sa présence manufacturière en Amérique du Nord et son modèle d'affaires intégré comprenant la fabrication de modules, le développement de projets et les solutions de stockage d'énergie. Canadian Solar exploite des installations de fabrication au Canada et a élargi sa présence en Amérique du Nord pour répondre à la demande croissante et se conformer aux exigences de contenu domestique.
   

Actualités de l'industrie solaire PV en Amérique du Nord

• En janvier 2025, la Maison Blanche a publié une déclaration complète de politique énergétique le 20 janvier 2025, détaillant les actions fédérales pour élargir la production et le déploiement d'énergie domestique à travers toutes les sources d'énergie. La politique inclut des références à l'expansion du déploiement d'énergies renouvelables et à la mise en œuvre de réformes d'autorisation pour accélérer les délais de développement des projets. L'initiative signale un engagement au niveau fédéral pour accélérer le développement des infrastructures énergétiques, y compris les projets solaires à grande échelle et distribués, grâce à des processus d'autorisation simplifiés, des réformes de location de terres et d'océans, et des améliorations des interconnexions au réseau. Le cadre politique devrait influencer les trajectoires de croissance du solaire PV en Amérique du Nord jusqu'en 2026 en affectant les délais d'approbation des projets et le soutien administratif au déploiement des énergies propres.
   
• En avril 2025, le département américain du Commerce a finalisé les déterminations de droits antidumping et compensatoires, imposant des tarifs sur les cellules et modules photovoltaïques en silicium cristallin importés de Malaisie, du Vietnam, de Thaïlande et du Cambodge. Les taux de droits finaux varient selon le fabricant et le pays, certains dépassant 200 % et créant des augmentations de coûts substantielles pour les modules importés de ces sites de fabrication en Asie du Sud-Est.
   
• En décembre 2024, le gouvernement fédéral canadien a lancé le Programme de garantie de prêt autochtone pour soutenir la participation et la propriété des Premières Nations dans les projets d'énergie propre, y compris les installations photovoltaïques solaires. Le programme offre des garanties de prêt pour réduire les coûts et les risques de financement des développements d'énergies renouvelables dirigés par les Autochtones, répondant aux besoins d'environ 300 communautés hors réseau qui dépendent actuellement de la génération au diesel.
   
• En août 2024, le département du Trésor américain, le Bureau de protection financière des consommateurs et la Commission fédérale du commerce ont émis un avis conjoint aux consommateurs, avertissant les propriétaires de maisons des arnaques solaires et des pratiques de financement prédatrices sur le marché résidentiel solaire. L'avis interagences a souligné des préoccupations, notamment les tactiques de vente agressives, les déclarations trompeuses sur les économies et les incitations, les arrangements de financement à haute pression et les schémas frauduleux ciblant les propriétaires.
   

Le rapport de recherche sur le marché du photovoltaïque solaire en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de volume et de chiffre d'affaires en “MW et milliards de USD” de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par connectivité

• Sur le réseau
• Hors réseau

Marché, par montage

• Monté au sol
• Toit

 Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada
• Mexique