Marché du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord Taille et part 2026-2035

Taille du marché du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord

La taille du marché du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord était évaluée à 45,4 milliards de dollars américains en 2025. Le marché devrait passer de 47,5 milliards de dollars américains en 2026 à 82,1 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Le solaire photovoltaïque est devenu la source de production d’électricité à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. L’Energy Information Administration des États-Unis prévoit que la production solaire augmentera de 75 %, passant de 163 milliards de kWh en 2023 à 286 milliards de kWh en 2025. En outre, les investissements importants dans les infrastructures solaires photovoltaïques nord-américaines, conjugués à l’essor des investissements dans la fabrication dans toute la région après l’adoption de l’Inflation Reduction Act, soutiendront les perspectives du marché.
   
• La montée en puissance continue de la production, les progrès technologiques dans la chimie des batteries lithium-ion et la gestion thermique, ainsi que la concurrence croissante entre les fournisseurs de batteries ont contribué à la baisse des coûts du stockage par batterie, améliorant ainsi la rentabilité des systèmes solaires avec stockage. L’introduction de politiques au niveau des États encourageant le déploiement du stockage afin de capter l’énergie solaire qui serait autrement écrêtée et de la fournir pendant les pics de demande en soirée, dans des États comme la Californie, soutiendra les perspectives du marché.
   
• Par exemple, l’IRA a instauré un crédit d’impôt à l’investissement autonome pour les systèmes de stockage d’énergie, permettant à ceux-ci de bénéficier du crédit de 30 % indépendamment de leur association à une installation solaire. Ce changement de politique a permis un déploiement important de capacités de stockage, auparavant non rentable, et a donné aux promoteurs la possibilité d’optimiser le dimensionnement du stockage et les stratégies de pilotage sans être limités par les profils de production solaire.
   
• Le déploiement continu de systèmes intégrant production solaire et stockage dans des applications décentralisées, afin de maximiser l’autoconsommation de l’électricité solaire, de réduire la dépendance à l’électricité du réseau pendant les périodes de pointe coûteuses et de maintenir l’alimentation en cas de coupure du réseau, soutiendra les perspectives du marché.
   
• Par exemple, la politique californienne Net Energy Metering 3.0, qui a considérablement réduit la rémunération de l’électricité solaire injectée dans le réseau, a rendu les systèmes solaires avec stockage plus rentables que les installations solaires seules pour les nouveaux clients résidentiels.
   
• Les onduleurs intelligents et les capacités avancées d’intégration au réseau permettront aux systèmes solaires et de stockage de fournir des services sophistiqués au réseau, au-delà du simple transfert de l’énergie dans le temps. De plus, la poursuite des investissements dans les capacités des onduleurs intelligents et les mesures de flexibilité du réseau, éléments essentiels des systèmes électriques à forte pénétration des énergies renouvelables, contribuera à la dynamique globale du marché.
   

Tendances du marché du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord

• La transition technologique vers des modules à meilleur rendement et des architectures de cellules avancées remodèle les stratégies de fabrication et les exigences des chaînes d’approvisionnement en Amérique du Nord. Les investissements croissants des fabricants dans des lignes de production TOPCon et à contacts arrière, afin de concurrencer les produits importés, contribueront à la croissance des produits.
   
• L’adoption continue d’architectures de cellules photovoltaïques et de conceptions de modules de nouvelle génération, qui offrent un meilleur rendement de conversion énergétique et des performances améliorées afin de maximiser la production d’énergie par unité de surface, de réduire les coûts du système et d’améliorer la rentabilité des projets, devrait accélérer le développement du marché.
   
• Les programmes de solaire communautaire se sont imposés comme un levier essentiel pour élargir l’accès à l’énergie solaire aux locataires, aux ménages à faible revenu et aux propriétaires dont les toitures ne sont pas adaptées. Plusieurs provinces canadiennes ont relevé les plafonds de comptage net pour les installations commerciales afin de faciliter les installations décentralisées de plus grande taille ; la Nouvelle-Écosse a ainsi porté son plafond de comptage net de 100 kW à 1 MW.
   
• La production décentralisée et les systèmes solaires hors réseau se développent rapidement pour desservir les collectivités éloignées, renforcer la résilience du réseau et favoriser l’autonomie énergétique des consommateurs. Plusieurs États américains ont réformé leurs procédures d’autorisation afin de réduire les coûts indirects et d’accélérer les délais de raccordement. Par exemple, la loi du Maryland sur la prévisibilité des énergies renouvelables uniformise les exigences en matière d’autorisations et limite les restrictions locales de zonage, tandis que le New Jersey a simplifié les procédures de raccordement pour les projets de plus de 5 MW.
   
• Le déploiement de l’énergie solaire dans la région continue de se heurter à des difficultés liées aux chaînes d’approvisionnement, résultant de la concentration de la production mondiale, des mesures de politique commerciale et des fluctuations des prix des matières premières. Toutefois, les progrès technologiques, la baisse des coûts et la simplification des procédures d’autorisation permettent d’accélérer le déploiement dans les segments des installations décentralisées et des installations à grande échelle.
   

Analyse du marché du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord
 

Selon l’utilisation finale, le marché du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord est segmenté en trois catégories : résidentiel, commercial et industriel, et installations à grande échelle. Ce dernier segment représente la part la plus importante du marché, avec 73,9 % en 2025, et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % au cours de la période de prévision 2026–2035.
 

• La hausse des installations de services publics en Californie, en Floride, en Indiana, en Arizona, au Michigan et à New York, ainsi que les contrats bilatéraux d’achat d’électricité conclus avec des acheteurs commerciaux, viendront compléter le paysage du marché. Parmi les principaux moteurs figurent les normes étatiques en matière de portefeuille d’énergies renouvelables et les obligations en faveur des énergies propres, la demande d’approvisionnement des entreprises technologiques et industrielles, les plans intégrés de ressources des services publics qui désignent l’énergie solaire comme l’option de production la moins coûteuse, ainsi que les incitations fiscales fédérales prévues par la loi américaine sur la réduction de l’inflation.
   
• Par exemple, l’Energy Information Administration des États-Unis indique qu’environ 20 % des projets solaires de grande échelle prévus par les services publics ont signalé des retards de calendrier au troisième trimestre 2025, ce qui témoigne d’une amélioration de l’exécution des projets malgré les difficultés persistantes.
   
• Le secteur commercial et industriel atteindra 11,5 milliards de dollars américains d’ici à 2035, sous l’effet de la hausse des contrats d’achat d’électricité solaire hors site conclus par les entreprises. Les installations commerciales et industrielles sur site bénéficient d’une économie favorable, grâce à une forte consommation d’électricité en journée, qui correspond aux profils de production solaire, à des tarifs d’électricité commerciale supérieurs aux tarifs résidentiels dans de nombreuses juridictions et aux avantages de l’amortissement accéléré accordés aux entreprises contribuables. En outre, la croissance du segment peut être attribuée au crédit d’impôt fédéral à l’investissement de 30 %, auquel peuvent s’ajouter des bonifications liées au contenu national et à la localisation dans des communautés énergétiques, en vertu de la loi américaine sur la réduction de l’inflation.
   
• Le segment résidentiel affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % d’ici à 2035, grâce à une adoption importante dans des États de premier plan, notamment Hawaï, la Californie et l’Arizona. La réduction des factures d’électricité, le renforcement de l’indépendance énergétique et de la durabilité environnementale, ainsi que la hausse de la valeur des biens immobiliers viendront compléter le paysage du marché. La mise en place du crédit d’impôt fédéral à l’investissement dans l’énergie solaire, qui accordait un crédit d’impôt de 30 % pour les installations résidentielles, continuera de stimuler le secteur.
   

Selon le type de montage, le marché nord-américain du solaire photovoltaïque se divise entre les installations au sol et les installations en toiture. Les installations au sol représentent la part de marché la plus importante, avec 67,6 % en 2025, et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % sur la période de prévision 2026-2035. 
 

• Grâce à l’orientation optimale des panneaux, à des contraintes d’ombrage limitées et à la possibilité de déployer des projets de grande envergure permettant d’importantes économies d’échelle, ces systèmes continueront de soutenir la dynamique du marché. L’abondance des terrains disponibles, l’excellent potentiel solaire et les débouchés sur les marchés de gros aux États-Unis devraient stimuler la croissance du marché. En outre, de nombreux États américains ont engagé des réformes des procédures d’autorisation pour lever ces obstacles. Au Maryland, la loi Renewable Energy Certainty Act harmonise les exigences et limite les restrictions locales en matière de zonage, ce qui stimule les indicateurs du marché.
   
• Le marché du solaire photovoltaïque en toiture affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % d’ici à 2035, grâce à la baisse des coûts des systèmes, aux programmes d’incitation fédéraux et étatiques, à la hausse des tarifs de l’électricité qui améliore la rentabilité du solaire, ainsi qu’à la demande croissante des consommateurs et des entreprises en faveur de l’énergie propre et de l’indépendance énergétique. Par ailleurs, l’intégration croissante du stockage par batterie améliorera la rentabilité dans les régions où les politiques de facturation nette sont moins favorables. La progression de l’adoption dans le secteur commercial et industriel, portée par les engagements des entreprises en matière de durabilité et par la rentabilité favorable des projets, viendra également soutenir la croissance du produit.
   

En fonction de la connectivité, le marché nord-américain du solaire photovoltaïque se divise en systèmes raccordés au réseau et hors réseau. Les systèmes raccordés au réseau représentent la majeure partie du marché, avec 96,9 % en 2025, et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % au cours de la période de prévision 2026–2035, grâce aux économies d’échelle, à une conception simplifiée des systèmes qui ne nécessitent pas de stockage par batterie et à l’accès à des prix compétitifs pour les modules et les onduleurs.
 

• Dans la plupart des États américains et des provinces canadiennes, les politiques de comptage net et de facturation prévoient une rémunération pour l’électricité solaire injectée dans le réseau, ce qui améliore la rentabilité des projets et réduit les délais de retour sur investissement des installations décentralisées, contribuant ainsi à la croissance du marché. Les contrats d’achat d’électricité conclus par les entreprises, sous l’impulsion des décisions d’approvisionnement en électricité des opérateurs de centres de données pour répondre aux normes relatives aux portefeuilles d’énergies renouvelables et aux objectifs de décarbonation, soutiendront également la croissance du marché.
   
• Le segment hors réseau devrait croître à un TCAC supérieur à 3 % d’ici 2035, grâce aux programmes fédéraux et provinciaux visant à renforcer la souveraineté énergétique des peuples autochtones, à la baisse du coût du stockage par batterie, qui améliore la rentabilité des systèmes, et à la reconnaissance croissante de la valeur de la résilience énergétique à la suite de perturbations du réseau causées par des phénomènes météorologiques extrêmes. En outre, la réforme énergétique de 2025 au Mexique a préservé la possibilité de mettre en place des systèmes d’autoproduction hors réseau d’une puissance comprise entre 0,7 MW et 20 MW, maintenant ainsi des débouchés pour les installations hors réseau dans les secteurs industriel et commercial.
   
• Par exemple, le gouvernement fédéral canadien a recensé environ 300 collectivités hors réseau, principalement des collectivités autochtones situées dans des régions nordiques éloignées, comme cibles prioritaires pour la transition vers des énergies propres et l’abandon de la production d’électricité au diesel. Le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d’électrification et le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées fournissent des fonds fédéraux pour soutenir l’installation de systèmes solaires avec stockage dans ces collectivités.
   

Aux États-Unis, le marché était évalué à 44,1 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision 2026–2035.
 

• La loi sur la réduction de l’inflation, adoptée en 2022, a constitué le principal moteur politique de la croissance du solaire aux États-Unis. Elle prévoit des crédits d’impôt à la production et à l’investissement, des mesures incitatives pour la fabrication et un soutien ciblé aux communautés défavorisées, renforçant ainsi le marché. Les améliorations continues de l’efficacité des modules, de l’échelle de fabrication et de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné une baisse régulière des coûts des systèmes photovoltaïques solaires. L’énergie solaire est ainsi devenue de plus en plus compétitive par rapport aux sources d’électricité conventionnelles, ce qui favorise son adoption.
   
• Par exemple, en novembre 2025, First Solar, le plus grand fabricant de panneaux solaires des États-Unis, a annoncé l’ouverture d’une nouvelle usine en Caroline du Sud, destinée aux dernières étapes de production de ses modules à couche mince Series 6 Plus. L’entreprise prévoit d’investir environ 330 millions de dollars américains dans ce nouveau site, qui devrait créer plus de 600 emplois.
   
• L’Ontario et l’Alberta dominent le déploiement de l’énergie solaire au Canada et devraient, ensemble, enregistrer une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % d’ici 2035. Les objectifs climatiques fédéraux — atteindre 90 % d’électricité non émettrice d’ici 2030, parvenir à une électricité à zéro émission nette d’ici 2035 et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 — soutiendront durablement les achats d’énergie solaire. En outre, des facteurs clés, notamment les engagements fédéraux en matière de décarbonation, les programmes provinciaux d’approvisionnement, les initiatives de souveraineté énergétique des peuples autochtones et l’électrification des transports et du chauffage, favoriseront la croissance du marché.
   
• Par exemple, en 2024, le pays a lancé le Programme de garantie de prêts aux peuples autochtones, qui cible spécifiquement la participation des Premières Nations aux projets d’énergie propre et concerne environ 300 communautés non raccordées au réseau, qui dépendent actuellement de la production d’électricité au diesel.
   
• Le marché mexicain dépassera 2 milliards de dollars américains d’ici 2035, en raison de la création d’une Commission nationale de l’énergie centralisée, qui réduit l’indépendance réglementaire et renforce le contrôle politique des règles du marché régissant l’octroi de permis, le raccordement au réseau et l’approvisionnement des projets solaires. En outre, l’accent maintenu sur le développement des énergies renouvelables, la modernisation du réseau et le stockage de l’énergie crée des débouchés ciblés pour les entreprises dont les activités s’alignent sur les priorités gouvernementales, ce qui contribuera à la croissance du marché.
   
• L’abondance des ressources solaires, en particulier dans les États du Nord comme Sonora, Chihuahua et Coahuila, continuera de favoriser la rentabilité des projets de grande envergure et, par conséquent, l’adoption du solaire photovoltaïque. Par exemple, en mars 2025, le pays a adopté une vaste réforme du secteur de l’énergie, qui a annulé une grande partie de la libéralisation du marché de 2014. La réforme prévoit qu’au moins 54 % de l’électricité injectée dans le réseau national mexicain doit provenir des centrales de la Commission fédérale d’électricité (CFE), détenue par l’État, limitant ainsi légalement à 46 % la part de marché maximale des producteurs privés.
   

Part de marché du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord

• Les cinq principaux acteurs du marché du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord sont Jinko Solar, LONGi Green Energy Technology, Trina Solar, JA Solar Technology et Canadian Solar. Leur part de marché cumulée de 51 % reflète une structure de marché modérément concurrentielle, qui offre aux nouveaux acteurs d’importantes possibilités de gagner des parts de marché grâce à des technologies différenciées, à des stratégies de production locale ou à une spécialisation sur certains segments du marché.
   
• Le paysage concurrentiel comprend des fabricants multinationaux de modules disposant de sites de production en Amérique du Nord, des spécialistes locaux axés sur les chaînes d’approvisionnement régionales et le respect des politiques en vigueur, ainsi que des entreprises intégrées du secteur énergétique qui adoptent des stratégies d’intégration verticale. Il évolue rapidement sous l’effet des changements de politique commerciale, des mesures incitatives à la production locale prévues par l’Inflation Reduction Act et de la dynamique des chaînes d’approvisionnement mondiales.
   
• Dans le secteur solaire de la région, les opérations de fusion-acquisition visent principalement l’intégration verticale : les fabricants acquièrent des plateformes de développement de projets, tandis que les développeurs sécurisent des capacités de production qui leur sont réservées. Les stratégies concurrentielles mettent de plus en plus l’accent sur la production locale, la transparence des chaînes d’approvisionnement et le respect de règles commerciales en constante évolution.
   
• La dynamique de concentration du marché évolue sous l’effet de la politique commerciale des États-Unis et des mesures incitatives en faveur du contenu local prévues par l’Inflation Reduction Act. Plusieurs fabricants, dont Heliene, Silfab Solar, Mission Solar Energy et Q CELLS, développent leurs capacités de production locale.
   

Entreprises du marché du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord

Les principaux acteurs du secteur du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord sont :

• Chint Solar

• Canadian Solar
• First Solar
• GCL-SI
• Heliene
• JA SOLAR Technology
• Jinko Solar
• LG Electronics
• LONGi Solar
• Mission Solar Energy
• Panasonic Corporation
• Q CELLS
• REC Solar Holdings
• Silfab Solar
• Solaria Corporation
• Suntech Power Holdings
• SunPower Corporation
• Trina Solar
• Tesla
• Vikram Solar
   
• JA Solar Technology dessert le marché nord-américain avec des modules monocristallins à haut rendement et a adapté sa chaîne d’approvisionnement pour faire face aux mesures commerciales américaines, notamment aux droits antidumping et compensateurs définitivement établis en avril 2025 sur les modules provenant de sites de production d’Asie du Sud-Est.
   
• Jinko Solar occupe la position de leader du marché en Amérique du Nord, s’appuyant sur sa place parmi les plus grands fabricants de modules solaires au monde, dont les expéditions mondiales ont dépassé 226 GW au premier semestre 2024. L’entreprise a établi une présence industrielle en Amérique du Nord et noué des relations au sein de la chaîne d’approvisionnement afin de desservir le marché régional, tout en s’adaptant aux exigences de la politique commerciale et aux préférences en matière de contenu local prévues par l’Inflation Reduction Act.
   
• LONGi Green Energy Technology est un leader mondial de la technologie du silicium monocristallin et de la production de modules à haut rendement. LONGi a fortement investi dans des technologies de cellules de nouvelle génération, notamment TOPCon et les architectures à contacts arrière, qui gagnent des parts de marché dans les installations nord-américaines à grande échelle et commerciales, où l’objectif est de maximiser le rendement énergétique.
   
• Trina Solar conserve une solide position sur le marché nord-américain grâce à une gamme complète de produits couvrant les applications résidentielles, commerciales et à grande échelle. Trina a élaboré des stratégies d’approvisionnement conformes aux exigences commerciales américaines tout en maintenant des prix compétitifs.
   
• Canadian Solar s’appuie sur ses origines canadiennes, sa présence industrielle en Amérique du Nord et son modèle intégré, qui englobe la fabrication de modules, le développement de projets et les solutions de stockage d’énergie. Canadian Solar exploite des sites de production au Canada et a étendu sa présence en Amérique du Nord pour répondre à la demande croissante et se conformer aux exigences de contenu local.
   

Actualités du secteur du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord

• En janvier 2025, la Maison-Blanche a publié, le 20 janvier 2025, une déclaration exhaustive sur la politique énergétique, qui présente les mesures fédérales visant à accroître la production et le déploiement de l’énergie aux États-Unis, toutes sources confondues. Cette politique prévoit notamment d’étendre le déploiement des énergies renouvelables et de mettre en œuvre des réformes des procédures d’autorisation afin d’accélérer les délais de développement des projets. Cette initiative témoigne de l’engagement du gouvernement fédéral à accélérer le développement des infrastructures énergétiques, notamment des projets solaires de grande envergure et décentralisés, grâce à la simplification des procédures d’autorisation, à la réforme des baux fonciers et maritimes et à l’amélioration du raccordement au réseau. Ce cadre politique devrait influer sur les trajectoires de croissance du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord jusqu’en 2026, en agissant sur les délais d’approbation des projets et le soutien administratif au déploiement des énergies propres.
   
• En avril 2025, le département du Commerce des États-Unis a rendu définitives ses décisions en matière de droits antidumping et compensateurs, imposant des droits de douane sur les cellules et modules photovoltaïques en silicium cristallin importés de Malaisie, du Vietnam, de Thaïlande et du Cambodge. Les taux définitifs varient selon le fabricant et le pays, certains dépassant 200 % et entraînant une hausse considérable des coûts des modules importés de ces sites de production d’Asie du Sud-Est.
   
• En décembre 2024, le gouvernement fédéral canadien a lancé le Programme de garantie de prêts aux Autochtones afin de soutenir la participation et la prise de participation des Premières Nations dans des projets d’énergie propre, notamment des installations solaires photovoltaïques. Le programme propose des garanties de prêts pour réduire les coûts et les risques de financement des projets d’énergies renouvelables dirigés par des Autochtones. Il répond ainsi aux besoins d’environ 300 collectivités hors réseau qui dépendent actuellement de la production d’électricité au diesel.
   
• En août 2024, le département du Trésor des États-Unis, le Bureau de protection financière des consommateurs et la Commission fédérale du commerce ont publié un avis conjoint aux consommateurs, mettant en garde les propriétaires contre les arnaques liées au solaire et les pratiques de financement abusives sur le marché résidentiel du solaire. Cet avis interministériel a souligné plusieurs préoccupations, notamment les méthodes de vente agressives, les affirmations trompeuses concernant les économies et les incitations financières, les accords de financement conclus sous forte pression et les stratagèmes frauduleux visant les propriétaires.
   

Le rapport d’étude sur le marché du solaire photovoltaïque en Amérique du Nord présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en volume et en chiffre d’affaires, exprimées en « MW et milliards de dollars américains », pour la période de 2022 à 2035, selon les segments suivants :

Marché, par connectivité

• Raccordé au réseau
• Hors réseau

Marché, par type de montage

• Monté au sol
• En toiture

 Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada
• Mexique