Marché des microréseaux en Amérique du Nord Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des micro-réseaux en Amérique du Nord

Le marché des micro-réseaux en Amérique du Nord était évalué à 5,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait progresser de 6,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 13,3 milliards de dollars (USD) en 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 %
 

• Les avancées technologiques dans la production d'énergie renouvelable, les systèmes de stockage de l'énergie (ESS) et les contrôleurs de micro-réseaux, qui visent à améliorer l'efficacité, la fiabilité et les capacités d'intégration des solutions énergétiques, favoriseront la croissance du marché. Les initiatives gouvernementales, notamment les obligations imposées au niveau des États, les programmes d'approvisionnement et les mesures incitatives qui encouragent les investissements dans des infrastructures énergétiques résilientes et durables, stimulent la croissance du marché des micro-réseaux en Amérique du Nord.
   
• Un micro-réseau est un système énergétique local qui combine plusieurs sources d'énergie, notamment des éoliennes, des panneaux solaires et des batteries, avec l'infrastructure traditionnelle du réseau. Il peut fonctionner de manière autonome ou être connecté au réseau électrique principal. Ce réseau autonome produit, distribue et gère l'électricité, assurant fiabilité et flexibilité tout en optimisant l'utilisation de l'énergie pour une zone géographique ou une collectivité donnée.
   
• Dans la région, et notamment aux États-Unis, l'attention croissante portée à la résilience et à la fiabilité du réseau en réponse aux phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les incendies de forêt en Californie et les ouragans le long de la côte du golfe du Mexique, met en évidence les vulnérabilités des systèmes électriques centralisés. Selon le NCEI, entre 1980 et 2024, les États-Unis ont été confrontés à 403 catastrophes météorologiques et climatiques, chacune ayant entraîné des dommages ou des coûts d'au moins 1 milliard de dollars (USD). Cette situation incite les entreprises de services publics, les municipalités et les exploitants d'infrastructures critiques à rechercher des solutions énergétiques locales et autonomes, ce qui favorise l'adoption des micro-réseaux grâce à leur capacité à fonctionner en îlotage par rapport au réseau principal et de manière autonome pendant les pannes.
   
• Le marché des micro-réseaux en Amérique du Nord était évalué à 3,2 milliards de dollars (USD) en 2021 et a progressé à un TCAC d'environ 21,5 % jusqu'en 2024. Le soutien important des autorités fédérales et des États, notamment l'initiative de modernisation du réseau du département de l'Énergie des États-Unis et les financements visant à accélérer le déploiement de projets de micro-réseaux, contribuera à la croissance du marché. En outre, les crédits d'impôt accordés aux composants d'énergie propre et les subventions destinées à renforcer la résilience des infrastructures critiques, telles que les hôpitaux, les bases militaires et les écoles, créent un contexte favorable aux investissements dans les micro-réseaux.
   
• Le Canada a fortement mis l'accent sur la décarbonation et la souveraineté énergétique, accélérant les investissements dans les micro-réseaux intégrant des énergies renouvelables, notamment dans les régions septentrionales. Le développement continu de projets favorisant les énergies renouvelables comme source d'électricité soutiendra la tendance du secteur. Par exemple, en décembre 2024, Gull Bay a annoncé la démonstration de son projet First Nation Diesel Offset Micro Grid Project. Cette initiative vise à réduire la consommation de carburant diesel et l'impact environnemental en maximisant la production d'énergie renouvelable, laquelle peut atteindre 100 % à certains moments.
   

Tendances du marché des micro-réseaux en Amérique du Nord

• Le vieillissement des infrastructures dans plusieurs États américains et provinces canadiennes est devenu une préoccupation majeure. La plupart des réseaux ont plusieurs décennies et sont vulnérables aux perturbations, ce qui stimule les investissements dans le renouvellement des infrastructures. En 2023, le gouvernement fédéral a consacré 45 milliards de dollars (USD) aux infrastructures, tandis que les États ont investi 82 milliards de dollars (USD) dans leur modernisation.Au cours de la prochaine décennie, l’Infrastructure Investment and Jobs Act consacrera 1,25 billion de dollars (USD) à l’amélioration des infrastructures américaines. Ces modernisations favoriseront l’adoption des micro-réseaux, qui constituent une solution de production décentralisée et permettent de réduire les pertes liées au transport d’électricité sur de longues distances.
   
• L’électrification des transports et du chauffage a progressé depuis la dernière décennie et devrait entraîner une consommation considérable d’ici 2030. Avec la multiplication des véhicules électriques, des dépôts de flottes et des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, la gestion localisée de l’énergie devient essentielle pour éviter la surcharge du réseau. Cette évolution stimule la demande de micro-réseaux intégrant l’énergie solaire, le stockage sur batterie et le contrôle intelligent de la charge, qui permettent de mettre en place des écosystèmes de recharge efficaces pour les véhicules électriques, notamment dans les pôles commerciaux et les villes intelligentes.
   
• L’augmentation des financements publics accordés aux principaux acteurs pour le déploiement de produits et la garantie de l’approvisionnement en électricité dans des conditions environnementales difficiles soutiendra la dynamique du secteur. Par exemple, en octobre, Xcel Energy a annoncé avoir obtenu une subvention de 100 millions de dollars (USD) du département de l’Énergie des États-Unis afin de renforcer les mesures de prévention des incendies de forêt et d’améliorer la résilience du réseau lors de phénomènes météorologiques extrêmes.
   
• L’adoption de solutions autonomes sur le plan énergétique et sécurisées dans les communautés isolées et insulaires, où la connexion au réseau est coûteuse ou peu fiable, stimule la demande de produits. La demande croissante de véhicules électriques devrait soutenir la croissance du marché grâce au déploiement rapide de stations de recharge pour véhicules électriques, à la gestion de la demande d’électricité des flottes en recharge et à l’optimisation des calendriers de recharge afin de réduire les effets sur le réseau.
   

Analyse du marché des micro-réseaux en Amérique du Nord

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la source d’énergie, le secteur est segmenté entre le gaz naturel, les groupes électrogènes diesel, le solaire photovoltaïque, la cogénération (CHP) et autres sources. Le segment de la cogénération dominait le marché des micro-réseaux en Amérique du Nord, avec une part de 40,3 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % jusqu’en 2034, grâce à une consommation de combustible réduite, à une efficacité énergétique élevée et à des coûts d’exploitation inférieurs.
 

• Reconnues pour leur résilience et leur fiabilité, les unités de cogénération (CHP) assurent une production locale d’électricité et un approvisionnement en énergie thermique. Cette capacité leur permet de fonctionner de manière autonome ou en association avec des sources d’énergie renouvelable et des systèmes de stockage de l’énergie, notamment lors des pannes ou des perturbations du réseau, ce qui entraîne une nette accélération de leur adoption. En outre, la croissance du secteur est portée par une préférence croissante pour les sources d’électricité qui émettent moins de gaz à effet de serre et ont un impact environnemental moindre que les solutions traditionnelles.
   
• Le marché du solaire photovoltaïque dans les micro-réseaux d’Amérique du Nord devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % jusqu’en 2034, en raison de la baisse du coût des panneaux, de mesures fiscales favorables et de la demande croissante de résilience énergétique face aux phénomènes météorologiques extrêmes. Les efforts croissants visant à reconnaître les investissements des entreprises dans l’adoption de sources d’énergie pour des projets liés au réseau soutiennent également les perspectives du secteur. Par exemple, en mai 2024, G&W Electric a remporté le « 2024 Midwest Clean Energy Project Award », décerné par la MCA lors de sa conférence annuelle. Cette distinction récompense son projet de micro-réseau comprenant une installation solaire en toiture de 2 MW, un système BESS Flow de 2 MW, un volant d’inertie de 1,3 MVA et une production diesel de 2 MW, renforçant la résilience du réseau tout en réduisant les émissions de CO2 et les coûts.
   
• Le gaz naturel devrait représenter environ 3,4 milliards de dollars (USD) en 2034, sous l’effet de son prix abordable, de sa fiabilité et de sa capacité à fournir une puissance de base constante et une production pilotable. En outre, la large disponibilité des infrastructures de gaz naturel et le niveau favorable des prix des combustibles renforcent son attrait.Réglementations environnementales de plus en plus strictes favorisant des solutions plus propres que le diesel et le charbon, ainsi que les avantages du gaz naturel en matière d’émissions, soutiennent son intégration et renforcent les perspectives du secteur.
   
• Les trois principaux segments — cogénérateurs (CHP), groupes électrogènes au gaz naturel et groupes électrogènes diesel — représentaient plus de 78 % de la valeur totale du marché en 2024. Parmi eux, le segment des groupes électrogènes diesel devrait progresser de plus de 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. La grande disponibilité des sources d’alimentation électrique reposant sur une technologie éprouvée et mature, une chaîne d’approvisionnement bien établie et de faibles coûts d’investissement initiaux accélère l’adoption des groupes électrogènes diesel. Les préoccupations environnementales croissantes encouragent des acteurs clés tels que PowerSecure à se tourner vers des alternatives diesel plus propres, notamment le biodiesel produit à partir de matières premières 100 % renouvelables. Cet avantage environnemental permet aux groupes électrogènes diesel de respecter des réglementations plus strictes en matière de qualité de l’air sans nécessiter de rénovations majeures des équipements.
   

Selon le type de réseau, le marché des micro-réseaux en Amérique du Nord est segmenté entre micro-réseaux en courant alternatif (CA), micro-réseaux en courant continu (CC) et micro-réseaux hybrides. Le segment du courant alternatif domine le marché avec une part de 49,5 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % entre 2025 et 2034.
 

• La demande croissante pour des réseaux offrant une intégration fluide au réseau principal, permettant des échanges d’énergie facilités, un fonctionnement raccordé au réseau et une conformité réglementaire, devrait stimuler l’adoption du segment du courant alternatif. En outre, sa base technologique mature prend en charge un large éventail de charges commerciales et industrielles sans nécessiter de conversion. La préférence croissante des consommateurs pour les micro-réseaux affichant des coûts de composants plus faibles, des normes bien établies et un accès à une large gamme d’onduleurs assurant la formation du réseau et d’onduleurs suiveurs de réseau renforce également la pénétration des réseaux en courant alternatif.
   
• Le segment du courant continu devrait progresser à un TCAC de 7,8 % jusqu’en 2034, en raison de l’utilisation croissante de technologies natives en courant continu telles que le photovoltaïque solaire, le stockage sur batterie, les systèmes de recharge des véhicules électriques et l’éclairage à LED. En outre, la demande croissante d’une alimentation basse tension et à haut rendement, notamment dans les secteurs hors réseau et commercial, fait des micro-réseaux en courant continu une solution rationalisée et optimisée sur le plan énergétique par rapport aux systèmes traditionnels en courant alternatif, ce qui favorise la croissance du secteur.
   
• La demande croissante pour des réseaux offrant des architectures de contrôle plus simples et des temps de réponse plus courts fait des systèmes en courant continu un choix idéal pour les applications critiques et les centres de données. Par exemple, en juin 2023, la base aérienne de Kirtland (KAFB) a franchi une étape importante dans le cadre de ses initiatives en matière de résilience énergétique en lançant un nouveau projet de micro-réseau en courant continu. Concurrent Technologies Corporation a obtenu un contrat de 4,8 millions de dollars (USD) du laboratoire de recherche de l’US Air Force afin de piloter le développement et la mise en œuvre de ces technologies de micro-réseaux en courant continu à KAFB.
   
• Les deux principaux segments de réseau représentaient 87 % de la part de marché en 2024. Parmi eux, le marché des micro-réseaux hybrides devrait progresser de plus de 1,6 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de besoins croissants en matière de flexibilité et de fiabilité accrues du réseau. Les entreprises combinent de plus en plus les systèmes en courant alternatif et en courant continu, ce qui permet une intégration fluide de diverses sources d’énergie telles que l’énergie solaire, l’énergie éolienne et le stockage sur batterie, tout en optimisant les flux d’énergie et en réduisant les pertes de conversion, ce qui accélère la pénétration des réseaux hybrides.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Les États-Unis dominaient le marché des micro-réseaux en Amérique du Nord, avec une part d'environ 82,7 % en 2024, et devraient générer un chiffre d'affaires supérieur à 10,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Les investissements dans les innovations couvrant la production d'énergie renouvelable, les systèmes de stockage de l'énergie, les technologies de réseaux intelligents et les contrôleurs de micro-réseaux redessinent le paysage du secteur. Ces investissements visent à renforcer l'efficacité, la fiabilité et les capacités d'intégration de ces solutions.
   
• Les mesures d'incitation fédérales, notamment les crédits d'impôt à l'investissement, les subventions et les programmes de prêts, soutiennent les investissements dans les projets de micro-réseaux. Ces initiatives renforcent non seulement la fiabilité énergétique et l'intégration des sources renouvelables, mais s'inscrivent également dans les objectifs de modernisation du réseau, améliorant ainsi l'environnement commercial dans son ensemble.
   
• En outre, les premières démonstrations mettent en évidence les avantages des micro-réseaux. Dans ce contexte, un groupement professionnel indique : “Le ministère américain de l'Énergie (DOE) prévoit que, d'ici 2035, les micro-réseaux joueront un rôle déterminant dans le réseau modernisé, 30 à 50 % de la production d'électricité provenant de ressources distribuées, ce qui stimulera les perspectives commerciales.
   
• L'expansion d'infrastructures de réseau vieillissantes, conjuguée à la fréquence et à la gravité croissantes des catastrophes naturelles et des cybermenaces, accroît la vulnérabilité des systèmes électriques centralisés et stimule ainsi la croissance du secteur. En outre, l'augmentation des installations de ces solutions peut rehausser la valeur des biens immobiliers, attirer des investissements et stimuler le développement économique local. La création d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables et le renforcement de la résilience économique des collectivités soutiendront la demande de produits.
   
• Les deux principaux pays représentent 94 % de la part de marché, le Canada devant atteindre une valeur supérieure à 2 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. La présence de plus de 200 000 habitants dans 292 collectivités isolées ou insulaires du pays entraîne des coûts et des émissions considérables, parfois plusieurs fois supérieurs à ceux des régions raccordées au réseau. Cette situation accroît la popularité des micro-réseaux, en particulier des systèmes hybrides combinant énergies renouvelables et stockage, qui réduisent considérablement la dépendance au diesel, diminuent les émissions de gaz à effet de serre et renforcent la résilience énergétique, même dans les localités les plus isolées.
   
• Le Mexique se trouve aux premiers stades de l'adoption des micro-réseaux, mais devrait afficher la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,3 % jusqu'en 2034, en raison d'infrastructures de réseau peu fiables, d'actifs de transport vieillissants et de vagues de chaleur accablantes dans 20 de ses 32 États. Le vaste potentiel solaire et éolien du pays devrait catalyser le déploiement de micro-réseaux hybrides combinant photovoltaïque, énergie éolienne et stockage sur batterie, favorisant ainsi l'expansion du marché. En outre, les initiatives réglementaires en cours, telles que le PRODESEN, la loi sur la transition énergétique et les appels d'offres d'énergie propre, façonnent un cadre politique favorable à l'adoption de ces produits.
   

Part de marché des micro-réseaux en Amérique du Nord

• Les cinq principaux acteurs, dont GE Vernova, Siemens Energy, Eaton, PowerSecure et Schneider Electric, représentent près de 33,1 % du marché des micro-réseaux. Les entreprises développent des solutions de micro-réseaux avancées intégrant des sources d'énergie renouvelable, des systèmes de stockage de l'énergie, des technologies de réseaux intelligents et des systèmes de contrôle sophistiqués afin de répondre aux divers besoins des secteurs résidentiel, commercial et industriel.
   
• De nouvelles entreprises mettent en place des bureaux régionaux, des canaux de distribution et des centres de services afin de répondre aux besoins énergétiques locaux. Elles adaptent également leurs produits aux réglementations locales, aux normes des réseaux et aux préférences des clients, renforçant ainsi à la fois la pénétration du marché et la satisfaction de la clientèle.
   
• Sur le marché des micro-réseaux en Amérique du Nord, Schneider Electric détient une part importante en proposant des solutions clés en main intégrant l'automatisation de l'énergie, le solaire, le stockage et des systèmes de contrôle avancés. Grâce à sa plateforme de micro-réseaux EcoStruxure et à ses partenariats de fourniture d'énergie en tant que service avec des services publics et des promoteurs, l'entreprise renforce la résilience et la durabilité tout en réduisant les coûts sur les bases militaires, les campus et les installations commerciales.
   
• GE Vernova est un acteur majeur du panorama des micro-réseaux en Amérique du Nord et propose des solutions avancées d’énergie distribuée par l’intermédiaire de sa plateforme GridNode. Cette plateforme permet le contrôle en temps réel des ressources énergétiques distribuées, l’optimisation du réseau, un îlotage transparent et la participation aux marchés de l’énergie. L’entreprise fournit des services de conception, de contrôle et d’analyse de micro-réseaux de bout en bout aux services publics, aux campus et aux collectivités.
   

Entreprises du marché des micro-réseaux en Amérique du Nord

• Schneider Electric, acteur de premier plan dans le domaine des micro-réseaux, a annoncé une forte hausse de ses ventes au troisième trimestre 2024, avec une croissance organique de 8 % sur un an, pour atteindre le niveau record de 9,7 milliards de dollars (USD). Lors du 2024 Energy Access Investment Forum, organisé par l’Alliance for Rural Electrification, Schneider Electric a dévoilé «'Villaya Flex'», une solution de micro-réseau destinée aux collectivités. Cette innovation vise à répondre aux défis énergétiques actuels et à faciliter la transition vers une électricité décarbonée et autosuffisante.
   
• Siemens a enregistré une hausse de 3 % de son chiffre d’affaires, qui a atteint 89,1 milliards de dollars (USD) pour l’exercice 2024. L’entreprise est un intégrateur de micro-réseaux de premier plan en Amérique du Nord et propose des solutions avancées par l’intermédiaire de son centre de recherche et développement de Princeton et de sa filiale Russelectric. Ses systèmes de micro-réseaux intègrent des installations solaires, des solutions de stockage et des groupes électrogènes avec les systèmes de contrôle SICAM et les outils d’analyse MindSphere, permettant un îlotage rapide, un démarrage autonome et une réduction des émissions de CO2 pour les infrastructures critiques, les campus et les services publics.
   
• Blue Planet Energy fournit des micro-réseaux sûrs et évolutifs combinant énergie solaire et stockage, au moyen de ses systèmes au phosphate de fer et de lithium Blue Ion LX et HI. Parmi les déploiements notables figurent un entrepôt indépendant du réseau à Santa Cruz et un micro-réseau réduisant la consommation de diesel à Shungnak. Ameresco est également une entreprise en croissance qui fournit des solutions de micro-réseaux à grande échelle pour les infrastructures critiques, intégrant des installations photovoltaïques, des systèmes CHO, des batteries de stockage et des systèmes de contrôle avancés.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des micro-réseaux en Amérique du Nord sont les suivants :

• ABB
• Advanced Microgrid Systems
• Ameresco
• Bloom Energy
• Blue Planet Energy
• Black & Veatch
• Caterpillar
• Eaton
• Enchanted Rock
• General Microgrids
• General Electric
• Honeywell
• Helia Technologies
• Hitachi Energy Ltd
• PowerSecure
• S&C Electric Company
• Schneider Electric
• Siemens AG
• Tesla
• Toshiba Corporation
   

Actualités du marché des micro-réseaux en Amérique du Nord

• En octobre 2024, Ameresco, Inc., en partenariat avec l’U.S. Navy et Hawaiian Electric Company, a annoncé le projet de micro-réseau Pu`uloa, conçu pour renforcer la résilience énergétique de la base interarmées Pearl Harbor-Hickam et d’Oahu. Le projet s’inscrit dans le cadre du Grid Resilience and Innovation Partnerships Program, établi en vertu de la Bipartisan Infrastructure Law et administré par le Grid Deployment Office du U.S. Department of Energy. Le micro-réseau intégrera des technologies avancées de réseau intelligent, des systèmes de contrôle de micro-réseau et une infrastructure électrique modernisée afin d’améliorer la fiabilité du réseau. Avec une capacité prévue de production renouvelable pilotable de 99 MW, le projet est en cours de développement à JBPHH.
   
• En mars 2023, ABB a forgé une alliance stratégique avec Direct Energy Partners (DEP), une start-up dédiée à la promotion de l’adoption des micro-réseaux à courant continu grâce aux technologies numériques. Dans le cadre de cette collaboration, la branche de capital-risque d’ABB, ABB Technology Ventures (ATV), doit réaliser un investissement minoritaire dans DEP. Ce partenariat vise à renforcer le leadership technologique d’ABB en prévision de l’expansion future du marché.
   
• En septembre 2022, dans une école secondaire de Saskatoon, Siemens Canada, en collaboration avec le Saskatoon Industry Education Council, a dévoilé le Smartflower Microgrid. Ce micro-réseau innovant n’alimente pas seulement les salles de classe de l’école, il fournit également des informations en temps réel sur la production d’électricité et l’absorption d’énergie. Il sert en outre de centre de ressources proposant des supports pédagogiques sur les technologies vertes, l’analyse des données, l’énergie solaire et la gestion du réseau électrique.
   

Ce rapport d’étude du marché des micro-réseaux en Amérique du Nord fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume, exprimés en « milliards de dollars (USD) et MW », de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de réseau

• Micro-réseau CA
• Micro-réseau CC
• Hybride

Marché, par connectivité

• Connecté au réseau
• Hors réseau

Marché, par source d’énergie

• Groupes électrogènes diesel
• Gaz naturel
• Solaire photovoltaïque
• Cogénération (CHP)
• Autres

Marché, par dispositif de stockage

• Lithium-ion
• Plomb-acide
• Batterie à flux
• Volants d’inertie
• Autres

Marché, par application

• Santé
• Établissements d’enseignement
• Secteur militaire
• Services publics
• Industriel/commercial
• Sites isolés
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• États-Unis
• Canada
• Mexique