Marché des micro-réseaux en Amérique du Nord Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des microgrids en Amérique du Nord

Le marché des microgrids en Amérique du Nord était évalué à 5,7 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 6,8 milliards de dollars en 2025 à 13,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,7 %
 

• Les avancées technologiques croissantes dans la génération d'énergie renouvelable, les systèmes de stockage d'énergie (ESS) et les contrôleurs de microgrids visant à améliorer l'efficacité, la fiabilité et les capacités d'intégration des solutions énergétiques stimuleront les statistiques du secteur. Les initiatives gouvernementales, y compris les mandats au niveau des États, les programmes d'achat et les incitations qui favorisent les investissements dans des infrastructures énergétiques résilientes et durables, stimulent la croissance du marché des microgrids en Amérique du Nord.
   
• Un microgrid est un système énergétique localisé qui combine plusieurs sources d'énergie, y compris des éoliennes, des panneaux solaires et des batteries, avec l'infrastructure du réseau traditionnel. Il peut fonctionner de manière indépendante ou se connecter au réseau électrique principal. Ce réseau autonome génère, distribue et gère l'électricité, offrant fiabilité et flexibilité tout en optimisant l'utilisation de l'énergie pour une zone géographique ou une communauté spécifique.
   
• La région, en particulier l'accent croissant des États-Unis sur la résilience et la fiabilité du réseau, en réponse aux événements météorologiques extrêmes, y compris les incendies de forêt en Californie et les ouragans le long de la côte du Golfe, expose les vulnérabilités des systèmes de puissance centralisés. Selon le NCEI, de 1980 à 2024, les États-Unis ont été confrontés à 403 catastrophes météorologiques et climatiques, chacune entraînant des dommages ou des coûts de 1 milliard de dollars ou plus. Cela incite les services publics, les municipalités et les opérateurs d'infrastructures critiques à rechercher des solutions énergétiques localisées et autonomes, favorisant l'adoption des microgrids en raison de leur capacité à s'isoler du réseau principal et à fonctionner de manière indépendante pendant les pannes.
   
• Le marché des microgrids en Amérique du Nord était évalué à 3,2 milliards de dollars en 2021 et a progressé à un TCAC d'environ 21,5 % jusqu'en 2024. Le soutien fort au niveau fédéral et des États, y compris l'initiative de modernisation du réseau et le financement du Département de l'Énergie des États-Unis visant à accélérer le déploiement des projets de microgrids, complèteront les statistiques du secteur. De plus, les crédits d'impôt pour les composants d'énergie propre et les subventions de résilience pour les infrastructures critiques telles que les hôpitaux, les bases militaires et les écoles créent un terrain fertile pour les investissements dans les microgrids.
   
• Le Canada a montré un intérêt considérable pour la décarbonisation et la souveraineté énergétique, accélérant les investissements dans les microgrids intégrés aux énergies renouvelables, en particulier dans les régions du nord. Le développement en cours de projets soutenant l'énergie renouvelable comme source stimulera la tendance du secteur. Par exemple, en décembre 2024, Gull Bay a annoncé la démonstration de son projet de microgrid de substitution de diesel des Premières Nations. Cette initiative vise à réduire la consommation de carburant diesel et l'impact environnemental en maximisant la génération d'énergie renouvelable, atteignant jusqu'à 100 % à certains moments.
   

Tendances du marché des microgrids en Amérique du Nord

• Le vieillissement des infrastructures dans plusieurs États des États-Unis et provinces du Canada est devenu une préoccupation majeure. La majorité des réseaux ont plusieurs décennies et sont vulnérables aux perturbations, créant des investissements dans la modernisation des infrastructures. En 2023, le gouvernement fédéral a dépensé 45 milliards de dollars, tandis que les États ont investi 82 milliards de dollars dans les mises à niveau des infrastructures. Au cours de la prochaine décennie, la loi sur les investissements dans les infrastructures et les emplois allouera 1,25 billion de dollars pour améliorer les infrastructures des États-Unis. Ces mises à niveau amélioreront l'adoption des microgrids, en tant que voie pour la génération décentralisée et la minimisation des pertes de transmission à longue distance.
   
• L'électrification des transports et du chauffage a augmenté depuis la dernière décennie et devrait connaître une consommation considérable d'ici 2030. Avec la prolifération des VE, des dépôts de flotte et des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, la gestion localisée de l'énergie devient essentielle pour éviter les contraintes du réseau. Cela propulse la demande de microgrids intégrés avec le solaire, le stockage sur batterie et le contrôle intelligent de la charge, qui permettent des écosystèmes de recharge de VE efficaces, notamment dans les hubs commerciaux et les villes intelligentes.
   
• L'augmentation des financements gouvernementaux aux acteurs clés pour le déploiement de produits et l'assurance de l'alimentation électrique dans des conditions environnementales difficiles complétera la tendance du marché. Par exemple, en octobre, Xcel Energy a annoncé avoir obtenu une subvention de 100 millions de dollars du département de l'Énergie des États-Unis pour renforcer les mesures de prévention des incendies de forêt et améliorer la résilience du réseau lors de conditions météorologiques extrêmes.
   
• L'adoption de solutions indépendantes et sécurisées en matière d'énergie dans les communautés éloignées et insulaires, où la connectivité au réseau est coûteuse ou peu fiable, stimule la demande de produits. La demande croissante de véhicules électriques devrait soutenir la croissance du marché grâce aux stations de recharge rapide pour véhicules électriques, à la gestion de la demande d'électricité provenant des flottes de recharge et à l'optimisation des horaires de recharge pour réduire les impacts sur le réseau.
   

Analyse du marché des microgrids en Amérique du Nord

Sur la base de la source d'énergie, l'industrie est segmentée en gaz naturel, générateurs diesel, solaire PV, CHP et autres. Le segment CHP a dominé le marché des microgrids en Amérique du Nord, représentant 40,3 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,7 % d'ici 2034 en raison de sa consommation de carburant réduite, de son efficacité énergétique élevée et de ses coûts d'exploitation plus faibles.
 

• Les CHP, connus pour leur résilience et leur fiabilité, offrent une génération d'énergie localisée et une alimentation en énergie thermique. Cette capacité leur permet de fonctionner de manière indépendante ou en tandem avec des sources d'énergie renouvelable et des systèmes de stockage d'énergie, notamment en cas de pannes ou de perturbations du réseau, ce qui entraîne une augmentation notable de leur adoption. De plus, la croissance de l'industrie est alimentée par une préférence croissante pour des sources d'énergie qui émettent moins de gaz à effet de serre et ont un impact environnemental moindre que les solutions traditionnelles.
   
• Le solaire PV sur le marché des microgrids en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 7,9 % d'ici 2034 en raison de la baisse des coûts des panneaux, des incitations fiscales favorables et de la demande croissante de résilience énergétique face aux événements météorologiques extrêmes. Les efforts croissants pour reconnaître les investissements des entreprises dans l'adoption de sources d'énergie pour des projets liés au réseau stimulent également les perspectives commerciales. Par exemple, en mai 2024, G&W Electric a remporté le prix « 2024 Midwest Clean Energy Project Award » de la MCA lors de sa conférence annuelle. Le prix reconnaît son projet de microgrid mettant en vedette 2 MW de solaire sur toit, un BESS de 2 MW, un volant d'inertie de 1,3 MVA et une génération diesel de 2 MW, améliorant la résilience du réseau tout en réduisant les émissions de CO2 et les coûts.
   
• Le gaz naturel devrait atteindre environ 3,4 milliards de dollars d'ici 2034, grâce à son accessibilité, sa fiabilité et sa capacité à fournir une puissance de base et une puissance dispatchable constantes. De plus, la disponibilité généralisée des infrastructures de gaz naturel et les prix favorables du carburant renforcent son attrait. Les réglementations environnementales croissantes visant des alternatives plus propres au diesel et au charbon, ainsi que les avantages en termes d'émissions du gaz naturel, soutiennent son intégration, favorisant ainsi les perspectives de l'industrie.
   
• Les trois premiers segments, CHP, les générateurs au gaz naturel et les générateurs diesel, représentent plus de 78 % de la valeur totale du marché en 2024, dont les générateurs diesel devraient croître de plus de 1,5 milliard de dollars d'ici 2034. La grande commodité des sources d'énergie avec une technologie mature éprouvée, une chaîne d'approvisionnement bien établie et des coûts initiaux en capital faibles, accélèrent l'adoption des générateurs diesel. Les préoccupations environnementales croissantes encouragent les principaux acteurs tels que PowerSecure à se tourner vers des alternatives diesel plus propres, y compris le biodiesel avec des matières premières 100 % renouvelables. Cet avantage environnemental permet aux générateurs diesel de se conformer aux réglementations plus strictes sur la qualité de l'air sans nécessiter de révisions majeures des équipements.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base du type de réseau, le marché des microgrids en Amérique du Nord est segmenté en microgrids AC, microgrids DC et hybrides. Le segment AC domine le marché avec une part de 49,5 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,5 % de 2025 à 2034.
 

• La demande croissante pour des réseaux offrant une intégration transparente avec le réseau principal, permettant un échange d'énergie plus facile, des opérations connectées au réseau et une conformité réglementaire, devrait augmenter l'adoption du segment AC. De plus, leur base technologique mature prend en charge une large gamme de charges commerciales et industrielles sans nécessiter de conversion. La préférence croissante des consommateurs pour les microgrids avec des coûts de composants plus faibles, des normes bien établies et un accès à une large gamme d'onduleurs de formation de réseau et de suivi de réseau complètent davantage la pénétration des réseaux AC.
   
• Le segment DC devrait croître à un TCAC de 7,8 % d'ici 2034 en raison de l'utilisation croissante de technologies natives DC telles que le solaire PV, le stockage sur batterie, les systèmes de recharge de véhicules électriques et l'éclairage LED. De plus, la demande croissante pour une puissance basse tension et haute efficacité, en particulier dans les secteurs hors réseau et commerciaux, fait des microgrids DC une alternative optimisée en énergie et simplifiée par rapport aux systèmes AC traditionnels, conduisant à la croissance du secteur.
   
• La demande croissante pour des réseaux offrant des architectures de contrôle plus simples et des temps de réponse plus rapides fait des systèmes DC un choix idéal pour les applications critiques et les centres de données. Par exemple, en juin 2023, la base aérienne de Kirtland (KAFB) a franchi une étape significative dans ses initiatives de résilience énergétique en lançant un nouveau projet de microgrid DC. Concurrent Technologies Corporation a obtenu un contrat de 4,8 millions de dollars de la part du laboratoire de recherche de l'armée de l'air des États-Unis pour diriger le développement et la mise en œuvre de ces technologies de microgrids DC à la KAFB.
   
• Les deux premiers segments de réseau représentent 87 % de part de marché en 2024, dont le marché des microgrids hybrides devrait croître de plus de 1,6 milliard de dollars d'ici 2034 en raison des exigences croissantes en matière de flexibilité et de fiabilité accrues du réseau. Les entreprises combinent de plus en plus les systèmes AC et DC, permettant une intégration transparente de diverses sources d'énergie telles que le solaire, l'éolien et le stockage sur batterie, optimisant le flux d'énergie et réduisant les pertes de conversion, accélérant ainsi la pénétration des réseaux hybrides.
   

• Les États-Unis ont dominé le marché des microgrids en Amérique du Nord avec environ 82,7 % de part de marché en 2024 et devraient générer des revenus de plus de 10,3 milliards de dollars d'ici 2034.Voici le contenu HTML traduit en français : Investissements dans les innovations, couvrant la production d'énergie renouvelable, les systèmes de stockage d'énergie, les technologies de réseaux intelligents et les contrôleurs de microgrids, redéfinissent le paysage industriel. Ces investissements visent à renforcer l'efficacité, la fiabilité et les capacités d'intégration de ces solutions.
   
• Les incitations fédérales, y compris les crédits d'impôt sur les investissements, les subventions et les programmes de prêts, renforcent les investissements dans les projets de microgrids. Ces initiatives améliorent non seulement la fiabilité énergétique et l'intégration des sources renouvelables, mais s'alignent également sur les objectifs de modernisation du réseau, améliorant ainsi le paysage commercial global.
   
• De plus, les premières démonstrations mettent en lumière les avantages des microgrids. À cet égard, un groupe commercial rapporte : « Le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) envisage que d'ici 2035, les microgrids joueront un rôle clé dans le réseau repensé, avec 30 % à 50 % de la production d'électricité provenant de ressources distribuées, ce qui propulsera les perspectives commerciales.
   
• L'expansion des infrastructures de réseau vieillissantes, couplée à l'augmentation de la fréquence et de la gravité des catastrophes naturelles et des cybermenaces, accroît la vulnérabilité des systèmes de puissance centralisés, stimulant ainsi la croissance de l'industrie. De plus, l'augmentation des installations de solutions peut améliorer la valeur des propriétés, attirer des investissements et stimuler le développement économique local, créant des emplois dans le secteur des énergies renouvelables et soutenant la résilience économique dans les communautés, ce qui alimentera la demande de produits.
   
• Les deux premiers pays représentent 94 % de la part de marché, le Canada étant attendu pour une valeur de plus de 2 milliards de dollars d'ici 2034. La présence de plus de 200 000 résidents dans 292 communautés éloignées ou insulaires du pays a imposé des coûts et des émissions paralysants, parfois plusieurs fois supérieurs à ceux des régions connectées au réseau. Cela accroît la popularité des microgrids, en particulier les systèmes hybrides combinant énergies renouvelables et stockage, réduisant considérablement la dépendance au diesel, diminuant les gaz à effet de serre et améliorant la résilience énergétique même dans les lieux les plus isolés.
   
• Le Mexique en est au stade initial de l'adoption des microgrids, mais devrait croître au rythme le plus rapide de 10,3 % d'ici 2034 en raison d'une infrastructure de réseau peu fiable, d'actifs de transmission vieillissants et de vagues de chaleur étouffantes dans 20 des 32 États. Le potentiel solaire et éolien immense du pays devrait catalyser un microgrid hybride combinant PV, éolien et stockage sur batterie, conduisant à une expansion commerciale. De plus, les initiatives réglementaires en cours, telles que PRODESEN, la Loi sur la transition énergétique et les enchères d'énergies propres, façonnent un paysage politique favorable à l'adoption des produits.
   

Part de marché des microgrids en Amérique du Nord

• Les cinq premiers acteurs, notamment GE Vernova, Siemens Energy, Eaton, PowerSecure et Schneider Electric, représentent près de 33,1 % du marché des microgrids. Les entreprises développent des solutions de microgrids avancées, intégrant des sources d'énergie renouvelable, des systèmes de stockage d'énergie, des technologies de réseaux intelligents et des systèmes de contrôle sophistiqués pour répondre aux besoins diversifiés dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.
   
• De nouvelles entreprises mettent en place des bureaux régionaux, des canaux de distribution et des centres de service pour répondre aux demandes énergétiques locales. Elles adaptent également leurs produits pour les aligner sur les réglementations locales, les normes du réseau et les préférences des clients, stimulant ainsi la pénétration du marché et la satisfaction des clients.
   
• Sur le marché des microgrids en Amérique du Nord, Schneider Electric détient une part de marché significative, offrant des solutions clés en main intégrant l'automatisation énergétique, le solaire, le stockage et les contrôles avancés. L'entreprise permet la résilience, la durabilité et les économies de coûts dans les bases militaires, les campus et les installations commerciales grâce à sa plateforme EcoStruxure microgrid et à son partenariat énergie en tant que service avec les services publics et les développeurs.
   
• GE Vernova est un acteur majeur du paysage des microgrids en Amérique du Nord, offrant des solutions d'énergie distribuée avancées via sa plateforme GridNode. Cette plateforme permet le contrôle en temps réel des ressources énergétiques distribuées, l'optimisation du réseau, l'îlotage sans faille et la participation aux marchés de l'énergie. L'entreprise propose une conception, un contrôle et une analyse de microgrids de bout en bout pour les services publics, les campus et les communautés.
   

Entreprises du marché des microgrids en Amérique du Nord

• Schneider Electric, leader dans l'arène des microgrids, a annoncé une augmentation significative de ses ventes au T3 2024, affichant une croissance organique de 8 % en glissement annuel, culminant à un record de 9,7 milliards de dollars USD. Lors du Forum d'investissement pour l'accès à l'énergie 2024, organisé par l'Alliance pour l'électrification rurale, Schneider Electric a dévoilé 'Villaya Flex', une solution de microgrid adaptée aux communautés. Cette innovation vise à relever les défis énergétiques contemporains et à faciliter la transition vers une électricité décarbonée et autonome.
   
• Siemens a rapporté une hausse de 3 % de son chiffre d'affaires, atteignant 89,1 milliards de dollars USD pour l'exercice 2024. L'entreprise est un intégrateur de microgrids leader en Amérique du Nord, offrant des solutions avancées via son centre de R&D de Princeton et sa filiale Russelectric. Ses systèmes de microgrids intègrent le solaire, le stockage et les générateurs avec les contrôles SICAM et les analyses MindSphere, permettant un îlotage rapide, un démarrage à froid et une réduction des émissions de CO2 pour les infrastructures critiques, les campus et les services publics.
   
• Blue Planet Energy fournit des microgrids solaires plus stockage sûrs et évolutifs à l'aide de ses systèmes Blue Ion LX et HI lithium fer phosphate. Les déploiements notables incluent un entrepôt indépendant du réseau à Santa Cruz et un microgrid de substitution au diesel à Shungnak. De plus, Ameresco est une autre entreprise en croissance qui fournit des solutions de microgrids à grande échelle pour les infrastructures critiques à l'aide de PV solaire, de CHO, de stockage sur batterie et de systèmes de contrôle avancés.
   

Les acteurs éminents opérant sur le marché des microgrids en Amérique du Nord sont :

• ABB
• Advanced Microgrid Systems
• Ameresco
• Bloom Energy
• Blue Planet Energy
• Black & Veatch
• Caterpillar
• Eaton
• Enchanted Rock
• General Microgrids
• General Electric
• Honeywell
• Helia Technologies
• Hitachi Energy Ltd
• PowerSecure
• S&C Electric Company
• Schneider Electric
• Siemens AG
• Tesla
• Toshiba Corporation
   

Actualités du marché des microgrids en Amérique du Nord

• En octobre 2024, Ameresco, Inc., en partenariat avec l'US Navy et Hawaiian Electric Company, a annoncé le projet de microgrid Pu`uloa, conçu pour renforcer la résilience énergétique de la Joint Base Pearl Harbor Hickam et d'Oahu. Le projet fait partie du programme Grid Resilience and Innovation Partnerships, établi dans le cadre de la loi sur les infrastructures bipartites et géré par le bureau de déploiement du réseau du département de l'Énergie des États-Unis. Le microgrid intégrera des technologies de réseau intelligent avancées, des systèmes de contrôle de microgrids et des infrastructures électriques mises à niveau pour améliorer la fiabilité du réseau. Avec une capacité de production renouvelable et dispatchable planifiée de 99 MW, le projet est en développement à JBPHH.
   
• En mars 2023, ABB a forgé une alliance stratégique avec Direct Energy Partners (DEP), une startup dédiée à la promotion de l'adoption des microgrids en courant continu via la technologie numérique. Dans le cadre de cette collaboration, le bras capital-risque d'ABB, ABB Technology Ventures (ATV), est prévu pour réaliser un investissement minoritaire dans DEP. Ce partenariat vise à renforcer la position technologique de leadership d'ABB en prévision de l'expansion future du marché.
   
• En septembre 2022, dans un lycée de Saskatoon, Siemens Canada, en collaboration avec le Conseil de l'industrie et de l'éducation de Saskatoon, a dévoilé le microgrid Smartflower.Ce microgrid innovant ne fournit pas seulement de l'électricité aux salles de classe de l'école, mais il offre également des informations en temps réel sur la production d'électricité et l'absorption d'énergie. De plus, il sert de centre de ressources, proposant des supports pédagogiques sur les technologies vertes, l'analyse de données, l'énergie solaire et la gestion du réseau.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des microgrids en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus et de volume en « milliards de USD et MW » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de réseau

• Microgrid AC
• Microgrid DC
• Hybride

Marché, par connectivité

• Connecté au réseau
• Hors réseau

Marché, par source d'énergie

• Générateurs diesel
• Gaz naturel
• Solaire PV
• CHP
• Autres

Marché, par dispositif de stockage

• Lithium-ion
• Plomb-acide
• Batterie à flux
• Volants d'inertie
• Autres

Marché, par application

• Santé
• Établissements d'enseignement
• Militaire
• Services publics
• Industriel/commercial
• Éloigné
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada
• Mexique