북미 마이크로그리드 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

북미 마이크로그리드 시장 규모

북미 마이크로그리드 시장 규모는 2024년에 57억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 68억 미국 달러에서 2034년 133억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 7.7%를 기록할 전망입니다.
 

• 재생에너지 발전, 에너지저장시스템(ESS) 및 마이크로그리드 컨트롤러 분야의 기술 발전이 지속되면서 에너지 솔루션의 효율성, 신뢰성 및 통합 역량이 향상될 전망이며, 이는 시장 성장을 뒷받침할 것입니다. 주 차원의 의무화 제도, 조달 프로그램, 회복력 있고 지속 가능한 에너지 인프라에 대한 투자를 촉진하는 인센티브를 비롯한 정부 이니셔티브가 북미 마이크로그리드 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
   
• 마이크로그리드는 풍력 터빈, 태양광 패널, 배터리 등 여러 에너지원과 기존 전력망 인프라를 결합한 지역 단위 에너지 시스템입니다. 마이크로그리드는 독립적으로 운영되거나 주 전력망에 연결될 수 있습니다. 이 독립형 네트워크는 특정 지리적 지역 또는 커뮤니티를 대상으로 전력을 생산·분배·관리하며, 에너지 사용을 최적화하는 동시에 전력 공급의 신뢰성과 유연성을 제공합니다.
   
• 특히 미국에서는 캘리포니아의 산불과 걸프 연안의 허리케인을 비롯한 극한 기상 현상에 대응하기 위해 전력망의 회복력과 신뢰성에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이로 인해 중앙집중형 전력 시스템의 취약성이 드러나고 있습니다. NCEI에 따르면 1980년부터 2024년까지 미국에서는 각각 10억 미국 달러 이상의 피해 또는 비용이 발생한 기상 및 기후 재해가 403건 발생했습니다. 이에 따라 전력회사, 지방자치단체 및 핵심 인프라 운영자는 지역 단위의 자율 에너지 솔루션을 모색하고 있습니다. 마이크로그리드는 주 전력망에서 분리되어 정전 중에도 독립적으로 운영될 수 있어 도입이 확대되고 있습니다.
   
• 북미 마이크로그리드 시장 규모는 2021년에 32억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년까지 약 21.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장했습니다. 마이크로그리드 프로젝트의 배치를 가속화하기 위한 미국 에너지부의 전력망 현대화 이니셔티브 및 자금 지원을 비롯한 강력한 연방 및 주 차원의 지원은 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다. 또한 청정에너지 구성요소에 대한 세액공제와 병원, 군사 기지, 학교 등 핵심 인프라를 위한 회복력 보조금이 마이크로그리드 투자에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.
   
• 캐나다는 탈탄소화와 에너지 자립에 큰 관심을 보여 왔으며, 특히 북부 지역을 중심으로 재생에너지를 통합한 마이크로그리드에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 재생에너지를 전력원으로 지원하는 지속적인 프로젝트 개발은 산업 동향을 뒷받침할 전망입니다. 예를 들어 2024년 12월 Gull Bay는 퍼스트 네이션 디젤 상쇄 마이크로그리드 프로젝트의 실증을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 재생에너지 발전을 극대화해 디젤 연료 소비와 환경 영향을 줄이는 것을 목표로 하며, 경우에 따라 재생에너지 발전 비중을 최대 100%까지 높일 수 있습니다.
   

북미 마이크로그리드 시장 동향

• 미국의 여러 주와 캐나다의 여러 주에서 노후 인프라가 주요 우려 사항으로 부상했습니다. 전력망의 대부분이 구축된 지 수십 년이 지나 장애에 취약해지면서 인프라 재개발 투자가 확대되고 있습니다. 2023년 연방정부는 450억 미국 달러를 지출했으며, 각 주 정부는 인프라 개선에 820억 미국 달러를 투자했습니다.향후 10년 동안 인프라 투자 및 일자리법(Infrastructure Investment and Jobs Act)에 따라 미국 인프라 개선에 1조 2,500억 미국 달러가 투입됩니다. 이러한 인프라 개선은 분산형 발전을 실현하고 장거리 송전 손실을 최소화하는 수단으로서 마이크로그리드 도입을 확대할 것입니다.
   
• 교통 및 난방의 전기화는 지난 10년 동안 확대되었으며, 2030년까지 막대한 전력 소비를 유발할 것으로 예상됩니다. 전기차(EV), 차량 플릿 차고지 및 전기차 충전 인프라가 확산되면서 전력망에 부담이 발생하는 것을 방지하기 위해 지역 단위 에너지 관리가 필수적입니다. 이에 따라 태양광, 배터리 저장장치 및 스마트 부하 제어를 통합한 마이크로그리드 수요가 증가하고 있으며, 이러한 시스템은 특히 상업 중심지와 스마트시티에서 효율적인 전기차 충전 생태계를 구현합니다.
   
• 주요 기업의 제품 도입과 혹독한 환경 조건에서도 전력 공급을 보장하기 위한 정부 지원금 증가는 시장의 성장 흐름을 뒷받침할 것입니다. 예를 들어 Xcel Energy는 10월에 산불 예방 조치를 강화하고 극한 기상 조건에서 전력망 회복력을 개선하기 위해 미국 에너지부로부터 1억 미국 달러의 보조금을 확보했다고 발표했습니다.
   
• 전력망 연결 비용이 높거나 전력 공급이 불안정한 오지 및 도서 지역사회에서 에너지 자립형·안전형 솔루션의 도입이 확대되면서 제품 수요가 증가하고 있습니다. 전기차 수요 증가는 급속 전기차 충전소 확충, 충전 차량 플릿의 전력 수요 관리 및 전력망 영향을 줄이기 위한 충전 일정 최적화를 통해 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
   

북미 마이크로그리드 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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전원별로 산업은 천연가스, 디젤 발전기, 태양광 PV, 열병합발전(CHP) 및 기타 부문으로 구분됩니다. 열병합발전(CHP) 부문은 연료 소비량 감소, 높은 에너지 효율 및 낮은 운영 비용에 힘입어 2024년 북미 마이크로그리드 시장의 40.3%를 차지했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.7%로 성장할 전망입니다.
 

• 회복력과 신뢰성이 높은 것으로 알려진 열병합발전(CHP) 시스템은 지역 단위 전력 생산과 열에너지 공급을 제공합니다. 이러한 역량을 바탕으로 CHP 시스템은 특히 전력망 정전이나 장애가 발생했을 때 독립적으로 작동하거나 재생에너지원 및 에너지 저장 시스템과 연계해 작동할 수 있어 도입이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 또한 기존 솔루션보다 온실가스 배출량과 환경 영향이 적은 전원을 선호하는 경향이 커지면서 산업 성장이 촉진되고 있습니다.
   
• 북미 마이크로그리드 시장의 태양광 PV 부문은 패널 비용 하락, 우호적인 세제 혜택 및 극한 기상 현상에 대응한 에너지 회복력 수요 증가에 힘입어 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.9%로 성장할 전망입니다. 전력망 관련 프로젝트에서 전원 도입을 위한 기업 투자를 인정하려는 움직임이 확대되면서 시장 전망도 더욱 개선되고 있습니다. 예를 들어 2024년 5월 G&W Electric은 연례 회의에서 중서부청정에너지협회(MCA)로부터 ‘2024 중서부 청정에너지 프로젝트상’을 수상했습니다. 이 상은 2MW 옥상 태양광, 2MW 플로우 배터리 에너지 저장 시스템(BESS), 1.3MVA 플라이휠 및 2MW 디젤 발전을 갖춘 마이크로그리드 프로젝트를 인정한 것으로, 해당 프로젝트는 CO2 배출량과 비용을 줄이는 동시에 전력망 회복력을 향상했습니다.
   
• 천연가스 부문은 경제성, 신뢰성 및 안정적인 기저부하 전력과 급전 가능한 전력을 제공할 수 있는 역량에 힘입어 2034년까지 약 34억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 또한 천연가스 인프라가 광범위하게 구축되어 있고 연료 가격도 우호적이어서 천연가스의 매력도가 높아지고 있습니다.청정 대안에 초점을 맞춘 환경 규제가 강화되고 디젤과 석탄을 대체할 수 있는 방안이 요구되는 가운데, 천연가스의 배출가스 측면의 이점은 천연가스의 도입을 뒷받침하며 산업 전망 개선으로 이어지고 있습니다.
   
• 상위 3개 부문인 열병합발전(CHP), 천연가스 발전기 및 디젤 발전기는 2024년 전체 시장 가치의 78% 이상을 차지하며, 이 중 디젤 발전기는 2034년까지 15억 미국 달러 이상 성장할 전망입니다. 검증된 성숙 기술, 잘 구축된 공급망, 낮은 초기 자본 비용을 기반으로 한 전원 공급원의 높은 편의성은 디젤 발전기 도입을 확대하고 있습니다. 환경에 대한 우려가 커지면서 PowerSecure와 같은 주요 기업들은 100% 재생 가능 원료를 사용하는 바이오디젤을 비롯한 보다 청정한 디젤 대안으로 전환하고 있습니다. 이러한 환경적 이점 덕분에 디젤 발전기는 대규모 장비 개조 없이도 더욱 엄격해진 대기질 규정을 준수할 수 있습니다.
   

계통 유형을 기준으로 북미 마이크로그리드 시장은 교류(AC) 마이크로그리드, 직류(DC) 마이크로그리드 및 하이브리드 마이크로그리드로 구분됩니다. AC 부문은 2024년 49.5%의 점유율로 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.5%로 성장할 전망입니다.
 

• 주요 계통과 원활하게 통합되어 에너지 교환, 계통 연계 운영 및 규제 준수를 용이하게 하는 계통에 대한 수요가 증가하면서 AC 부문 도입이 확대될 전망입니다. 또한 성숙한 기술 기반을 바탕으로 변환 과정 없이 다양한 상업 및 산업 부하를 지원할 수 있습니다. 소비자들이 부품 비용이 낮고 표준이 잘 구축되어 있으며 계통 형성형 및 계통 추종형 인버터를 폭넓게 이용할 수 있는 마이크로그리드를 선호하면서 AC 계통의 보급이 더욱 확대되고 있습니다.
   
• DC 부문은 태양광 PV, 배터리 저장장치, 전기차 충전 시스템 및 LED 조명과 같은 직류 기반 기술의 사용 증가에 힘입어 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.8%로 성장할 전망입니다. 또한 특히 독립형 및 상업 부문에서 저전압·고효율 전력에 대한 수요가 증가하면서 DC 마이크로그리드는 기존 AC 시스템을 대체하는 간소화되고 에너지 효율이 최적화된 대안으로 부상하고 있으며, 이는 산업 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 보다 단순한 제어 아키텍처와 빠른 응답 시간을 제공하는 계통에 대한 수요가 증가하면서 DC 시스템은 미션 크리티컬 애플리케이션과 데이터센터에 적합한 선택지로 자리 잡고 있습니다. 예를 들어 2023년 6월 Kirtland Air Force Base(KAFB)는 새로운 DC 마이크로그리드 프로젝트를 시작하며 에너지 회복력 강화 이니셔티브를 크게 진전시켰습니다. Concurrent Technologies Corporation은 KAFB에서 이러한 DC 마이크로그리드 기술의 개발 및 구현을 주도하기 위해 U.S. Air Force Research Laboratory로부터 480만 미국 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
   
• 상위 2개 계통 부문은 2024년 시장 점유율의 87%를 차지했으며, 이 중 하이브리드 마이크로그리드 시장은 계통의 유연성과 신뢰성 향상에 대한 요구가 증가함에 따라 2034년까지 16억 미국 달러 이상 성장할 전망입니다. 기업들은 태양광, 풍력 및 배터리 저장장치와 같은 다양한 에너지원의 원활한 통합을 가능하게 하고 에너지 흐름을 최적화하며 변환 손실을 줄이기 위해 AC 및 DC 시스템을 결합하고 있으며, 이에 따라 하이브리드 계통의 보급이 확대되고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국은 2024년 북미 마이크로그리드 시장에서 약 82.7%의 점유율로 시장을 주도했으며, 2034년까지 103억 미국 달러를 초과하는 매출을 창출할 전망입니다. 재생에너지 발전, 에너지 저장 시스템, 스마트 그리드 기술 및 마이크로그리드 컨트롤러를 아우르는 혁신에 대한 투자가 산업 구도를 재편하고 있습니다. 이러한 투자는 관련 솔루션의 효율성, 신뢰성 및 통합 역량 강화를 목표로 합니다.
   
• 투자세액공제, 보조금 및 대출 프로그램을 포함한 연방정부의 인센티브는 마이크로그리드 프로젝트에 대한 투자를 뒷받침합니다. 이러한 정책은 에너지 신뢰성을 높이고 재생에너지원의 통합을 촉진할 뿐만 아니라 전력망 현대화 목표에도 부합해 전반적인 사업 환경을 개선합니다.
   
• 또한 초기 실증 사례는 마이크로그리드의 장점을 부각하고 있습니다. 이와 관련해 한 무역단체는 “미국 에너지부(DOE)는 2035년까지 마이크로그리드가 개편된 전력망에서 핵심적인 역할을 수행하고, 전력 발전량의 30~50%가 분산형 자원에서 공급될 것으로 전망하고 있다”고 밝혔으며, 이는 사업 전망을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
   
• 노후화된 전력망 인프라의 확장과 자연재해 및 사이버 위협의 빈도와 심각성 증가는 중앙집중형 전력 시스템의 취약성을 높여 산업 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 관련 솔루션의 설치 확대는 부동산 가치를 높이고 투자를 유치하며 지역 경제 발전을 촉진할 수 있습니다. 이는 재생에너지 부문에서 일자리를 창출하고 지역사회의 경제적 회복력을 뒷받침해 제품 수요를 늘릴 전망입니다.
   
• 상위 2개국이 전체 시장 점유율의 94%를 차지하며, 이 중 캐나다의 시장 규모는 2034년까지 20억 미국 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 캐나다의 292개 외딴 지역 또는 도서 지역에 거주하는 20만 명 이상의 주민은 전력망 연결 지역보다 때로는 몇 배나 높은 막대한 비용과 배출량에 직면해 왔습니다. 이에 따라 마이크로그리드의 인기가 높아지고 있으며, 특히 재생에너지와 저장 시스템을 결합한 하이브리드 시스템은 디젤 의존도를 크게 낮추고 온실가스 배출을 줄이며 가장 고립된 지역에서도 에너지 회복력을 강화하고 있습니다.
   
• 멕시코는 마이크로그리드 도입 초기 단계에 있지만, 불안정한 전력망 인프라, 노후화된 송전 자산 및 32개 주 가운데 20개 주에서 발생하는 극심한 폭염으로 인해 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 10.3%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 멕시코의 풍부한 태양광 및 풍력 잠재력은 태양광발전(PV), 풍력 및 배터리 저장을 결합한 하이브리드 마이크로그리드의 확산을 촉진해 사업 확대를 이끌 것으로 예상됩니다. 또한 PRODESEN, 에너지전환법 및 청정에너지 경매와 같은 규제 정책이 시행되면서 제품 도입에 유리한 정책 환경이 조성되고 있습니다.
   

북미 마이크로그리드 시장 점유율

• GE Vernova, Siemens Energy, Eaton, PowerSecure 및 Schneider Electric을 포함한 상위 5개 기업이 마이크로그리드 시장의 약 33.1%를 차지합니다. 기업들은 주거, 상업 및 산업 부문의 다양한 수요에 대응하기 위해 재생에너지원, 에너지 저장 시스템, 스마트 그리드 기술 및 첨단 제어 시스템을 통합한 고도화된 마이크로그리드 솔루션을 개발하고 있습니다.
   
• 신규 기업들은 지역 에너지 수요에 대응하기 위해 지역 사무소, 유통 채널 및 서비스 센터를 구축하고 있습니다. 또한 현지 규정, 전력망 표준 및 고객 선호도에 맞춰 제품을 조정함으로써 시장 침투율과 고객 만족도를 모두 높이고 있습니다.
   
• 북미 마이크로그리드 시장에서 Schneider Electric은 상당한 점유율을 확보하고 있으며, 에너지 자동화, 태양광, 저장 시스템 및 첨단 제어 기능을 통합한 턴키 솔루션을 제공합니다. Schneider Electric은 EcoStruxure 마이크로그리드 플랫폼과 전력회사 및 개발업체와의 에너지 서비스 파트너십을 통해 군사기지, 캠퍼스 및 상업 시설의 회복력, 지속가능성 및 비용 절감을 지원합니다.
   
• GE Vernova는 GridNode 플랫폼을 통해 첨단 분산 에너지 솔루션을 제공하는 북미 마이크로그리드 시장의 주요 기업입니다. 이 플랫폼은 분산 에너지 자원의 실시간 제어, 전력망 최적화, 원활한 독립운전 및 에너지 시장 참여를 지원합니다. GE Vernova는 전력회사, 캠퍼스 및 지역사회를 대상으로 마이크로그리드 설계, 제어 및 분석을 아우르는 종합 솔루션을 제공합니다.
   

북미 마이크로그리드 시장 기업

• 마이크로그리드 분야의 선도 기업인 Schneider Electric은 2024년 3분기 매출이 전년 대비 8%의 유기적 성장을 기록하며 크게 증가했다고 발표했습니다. 매출은 사상 최대인 97억 미국 달러에 달했습니다. Alliance for Rural Electrification이 주최한 2024 Energy Access Investment Forum에서 Schneider Electric은 지역사회를 위한 마이크로그리드 솔루션인 'Villaya Flex'를 공개했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 현대의 에너지 과제를 해결하고 탈탄소화된 자급형 전력으로의 전환을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
   
• Siemens는 2024 회계연도 매출이 3% 증가해 891억 미국 달러에 이르렀다고 보고했습니다. Siemens는 Princeton 연구개발(R&D) 허브와 Russelectric 자회사를 통해 첨단 솔루션을 제공하는 북미 지역의 주요 마이크로그리드 통합 기업입니다. Siemens의 마이크로그리드 시스템은 SICAM 제어 시스템 및 MindSphere 분석 기능을 통해 태양광, 에너지 저장장치 및 발전기를 통합하며, 핵심 인프라, 캠퍼스 및 전력회사를 대상으로 신속한 독립운전, 블랙 스타트 및 CO2 감축을 지원합니다.
   
• Blue Planet Energy는 Blue Ion LX 및 HI 리튬인산철 시스템을 활용해 안전하고 확장 가능한 태양광 및 에너지 저장장치 기반 마이크로그리드를 제공합니다. 주요 구축 사례로는 Santa Cruz의 전력망 비연계 창고와 Shungnak의 디젤 발전 대체형 마이크로그리드가 있습니다. 또한 Ameresco는 태양광 발전(PV), CHO, 배터리 저장장치 및 첨단 제어 시스템을 활용해 핵심 인프라를 위한 대규모 마이크로그리드 솔루션을 제공하는 성장 기업입니다.
   

북미 마이크로그리드 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ABB
• Advanced Microgrid Systems
• Ameresco
• Bloom Energy
• Blue Planet Energy
• Black & Veatch
• Caterpillar
• Eaton
• Enchanted Rock
• General Microgrids
• General Electric
• Honeywell
• Helia Technologies
• Hitachi Energy Ltd
• PowerSecure
• S&C Electric Company
• Schneider Electric
• Siemens AG
• Tesla
• Toshiba Corporation
   

북미 마이크로그리드 시장 뉴스

• 2024년 10월, Ameresco, Inc.는 미국 해군 및 Hawaiian Electric Company와 협력해 Joint Base Pearl Harbor Hickam과 Oahu의 에너지 회복력을 강화하기 위한 Pu`uloa 마이크로그리드 프로젝트를 발표했습니다. 이 프로젝트는 Bipartisan Infrastructure Law에 따라 수립되고 미국 에너지부 Grid Deployment Office가 관리하는 Grid Resilience and Innovation Partnerships Program의 일환입니다. 해당 마이크로그리드는 전력망 신뢰성을 개선하기 위해 첨단 스마트 그리드 기술, 마이크로그리드 제어 시스템 및 개선된 전기 인프라를 통합할 예정입니다. 99MW 규모의 재생에너지 기반 급전 가능 발전 용량을 계획하고 있으며, 이 프로젝트는 JBPHH에서 개발 중입니다.
   
• 2023년 3월, ABB는 디지털 기술을 통해 직류(DC) 마이크로그리드 도입을 촉진하는 스타트업 Direct Energy Partners(DEP)와 전략적 제휴를 체결했습니다. 이번 협력의 핵심 요소로 ABB의 벤처캐피털 부문인 ABB Technology Ventures(ATV)는 DEP에 소수 지분 투자를 진행할 예정입니다. 이번 파트너십은 향후 시장 확대에 대비해 ABB의 기술 리더십을 강화하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2022년 9월, Saskatoon의 한 고등학교에서 Siemens Canada는 Saskatoon Industry Education Council과 협력하여 Smartflower Microgrid를 공개했습니다. 이 혁신적인 마이크로그리드는 학교 교실에 전력을 공급할 뿐만 아니라 전력 생산 및 에너지 흡수에 대한 실시간 정보도 제공합니다. 또한 친환경 기술, 데이터 분석, 태양에너지 및 전력망 관리에 관한 교육과정 자료를 제공하는 자료 허브 역할도 합니다.
   

이 북미 마이크로그리드 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 매출 및 물량 기준으로 “10억 미국 달러 및 MW” 단위의 추정치와 전망을 포함하여 다음 부문에 대한 산업을 심층적으로 다룹니다.

전력망 유형별 시장

• AC 마이크로그리드
• DC 마이크로그리드
• 하이브리드

연결 방식별 시장

• 전력망 연계형
• 독립형

전력원별 시장

• 디젤 발전기
• 천연가스
• 태양광 발전(PV)
• 열병합발전(CHP)
• 기타

저장 장치별 시장

• 리튬 이온
• 납산
• 흐름전지
• 플라이휠
• 기타

용도별 시장

• 의료
• 교육기관
• 군사
• 전력 유틸리티
• 산업/상업
• 원격지
• 기타

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 미국
• 캐나다
• 멕시코