Marché des équipements de plomberie pour salle de bains en Amérique du Nord Taille et part 2026-2035

Taille du marché des équipements de plomberie de salle de bains en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des équipements de plomberie de salle de bains était évalué à 15,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et est estimé à 16,6 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 27,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,3 % entre 2026 et 2035.

Le marché a enregistré un CAGR historique de -3,1 % entre 2022 et 2025, les coûts élevés des prêts hypothécaires ayant retardé à la fois les achats de logements et les travaux de rénovation non essentiels. Aux États-Unis, les mises en chantier de logements sont passées de 1,55 million en 2022 à environ 1,41 million en 2023, tandis que les taux hypothécaires à 30 ans se sont établis en moyenne à 6,81 % en 2023 et à 6,72 % en 2024.^{[1]U.S. Census Bureau - Monthly New Residential Construction, December 2023 Annual Summary, January 18, 2024 - census.gov}. ^{[2]Freddie Mac - Primary Mortgage Market Survey Archives - freddiemac.com} L’indicateur de Harvard sur la rénovation avait déjà prévu une baisse de 7,7 % des dépenses annuelles des propriétaires jusqu’au troisième trimestre 2024, ce qui souligne la pression exercée sur les achats d’équipements de remplacement.

Le scénario de reprise dépend moins d’un retour au cycle de construction de 2022 que de l’importance du parc installé. L’âge médian des logements aux États-Unis a atteint 44 ans en 2023, créant une demande récurrente pour le remplacement des équipements de plomberie, les améliorations en matière d’accessibilité et la reconfiguration des salles de bains, même lorsque la construction neuve demeure irrégulière. Parallèlement, les spécifications WaterSense font de l’efficacité un critère de sélection des produits plutôt qu’un attribut de niche : les toilettes labellisées utilisent au maximum 1,28 gallon par chasse d’eau, contre la référence fédérale de 1,6 gallon. Cette combinaison favorise les fabricants capables de répondre à la fois à la demande de remplacement pilotée par les entrepreneurs et aux améliorations à plus forte valeur ajoutée concernant les robinets, les douches et les appareils sanitaires électroniques.

La contraction antérieure du marché met également en évidence les exigences concurrentielles de la période de prévision. La croissance ne bénéficiera pas uniformément à tous les équipements ni à tous les canaux. Les produits qui répondent à un besoin en matière de conformité aux codes, de consommation d’eau, d’hygiène ou d’accessibilité peuvent soutenir la demande de remplacement, tandis que les produits achetés principalement pour rafraîchir l’esthétique restent plus sensibles aux conditions de financement et aux coûts d’installation.

Principaux facteurs de croissance

Les travaux de réparation et de rénovation résidentielles constituent le principal facteur de stabilisation du marché. Le segment des réparations et rénovations résidentielles, évalué à 7,0 milliards de dollars (USD) en 2025, bénéficie du fait que les logements atteignent des points de remplacement des installations de plomberie, des finitions et des équipements d'accessibilité, plutôt que de dépendre exclusivement des mises en chantier. L'adaptation des logements au vieillissement devient un paramètre concret de conception : 75 % des adultes âgés de 50 ans et plus souhaitent rester dans leur logement actuel, et 72 % déclarent prévoir des modifications de leur salle de bains, telles que l'installation de barres d'appui ou de surfaces antidérapantes.^{[3]AARP - 2024 Home and Community Preferences Survey, December 10, 2024 - aarp.org} Cette évolution accroît la valeur des toilettes surélevées, des équipements de bain accessibles de plain-pied, des douches à seuil bas et des équipements pouvant être installés sans reconstruction complète de la pièce.

L'efficacité hydrique et les commandes connectées constituent un deuxième moteur de la demande. La version 2.0 de WaterSense, entrée en vigueur le 1er juillet 2025, a maintenu le plafond de 1,28 gallon par chasse pour les toilettes à réservoir admissibles, y compris les modèles à double chasse.^{[4]U.S. Environmental Protection Agency - WaterSense Specification for Tank-Type Toilets v2.0, May 2024 - epa.gov} Dans les environnements commerciaux, les toilettes à chasse directe portant le label WaterSense sont également limitées à 1,28 gallon par chasse. Les exigences de conformité et les considérations liées aux coûts d'exploitation favorisent donc le remplacement des équipements anciens, tandis que les robinets à capteur, les commandes de douche numériques et les toilettes intelligentes permettent aux fabricants d'ajouter des fonctionnalités de confort et d'hygiène aux offres d'efficacité réglementées. Les professionnels de la conception du secteur ont identifié les systèmes de douche à commande numérique comme l'une des principales tendances émergentes de la maison intelligente et ont fait état d'un intérêt croissant pour les technologies intelligentes par rapport à deux ans auparavant.

La reprise de la construction demeure importante, en particulier pour les produits destinés aux constructeurs et les installations commerciales. La confiance des constructeurs s'est améliorée vers la fin de 2024, les anticipations de ventes futures atteignant 66 en décembre, suivies d'une prévision en janvier 2025 faisant état d'une légère progression des mises en chantier de logements individuels. L'écart structurel entre l'offre et la demande est également significatif : Realtor.com a estimé la pénurie de logements aux États-Unis à environ 3,8 millions de logements en 2024. Les fournisseurs d'équipements de salle de bains n'en bénéficient qu'une fois que les unités progressent dans les calendriers de construction, mais le stock de projets en attente soutient la base de demande à moyen terme pour les toilettes, les robinets, les systèmes de douche et les appareils sanitaires de gamme économique.

Principaux freins

L'exposition aux coûts des matériaux reste difficile à compenser pour les équipements standardisés. L'indice des prix à la production des formes en cuivre et en laiton produites par laminage est passé de 580,04 en décembre 2023 à 619,03 en décembre 2024, après une période de volatilité antérieure, ce qui a affecté les corps de vannes en laiton, les composants de robinets et les produits métalliques finis. L'inflation des matériaux de construction liée aux droits de douane accentue cette exposition : Associated Builders and Contractors a fait état de fortes hausses du coût des métaux non ferreux en 2025. Les fabricants peuvent protéger leur marge brute grâce à la rationalisation des finitions, à la modification de leur approvisionnement et à des hausses de prix sélectives, mais ces mesures sont plus difficiles à mettre en œuvre dans les catégories inférieures à 100 USD et celles faisant l'objet d'appels d'offres d'entrepreneurs, où les spécifications et les solutions de marque de distributeur limitent la capacité à augmenter les prix.

Les équipements intelligents haut de gamme se heurtent à un obstacle différent : le coût total installé. Une douche numérique, un robinet à capteur ou une toilette avec bidet intégré nécessite non seulement un prix d'équipement plus élevé, mais potentiellement aussi des travaux électriques, l'intégration des commandes, des vannes compatibles et une maintenance spécialisée.

L'indice de marché de la NKBA a identifié les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la hausse du coût des matériaux comme des défis persistants pour le secteur. Dans le cadre d'une rénovation, ce cumul de coûts peut orienter le consommateur vers un équipement conventionnel efficace plutôt que vers un système entièrement connecté. Il en résulte un marché segmenté, dans lequel la montée en gamme est la plus forte lorsque les propriétaires ou les exploitants du secteur de l'hôtellerie accordent suffisamment de valeur au design, à l'hygiène ou aux fonctionnalités de gestion de l'eau pour absorber la complexité de l'installation.

Les fabricants doivent donc adapter leurs réponses opérationnelles selon les canaux. Dans les salles d'exposition et les ventes sur prescription, l'argumentaire commercial doit relier la conformité à WaterSense, la réduction de la consommation d'eau et la facilité d'entretien au coût total de possession. Dans les canaux en ligne et de distribution au détail, les conseils d'installation, les ensembles de composants compatibles et la fiabilité de l'approvisionnement sont aussi importants que la nouveauté du produit. Le lancement d'une technologie sans solution commercialisable, installable et facile à entretenir aura un potentiel de conversion limité en dehors du segment du luxe.

Analyse par segment du marché des équipements de plomberie de salle de bains en Amérique du Nord

Type de produit

Les toilettes et les réservoirs constituent la plus grande catégorie de produits, avec 3,7 milliards de dollars (USD) et 22,6 % de la demande en 2025, mais leur taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,1 % est inférieur à celui de l'ensemble du marché. La demande essentielle en matière d'assainissement et le remplacement des unités anciennes protègent cette catégorie, tandis que le seuil WaterSense de 1,28 gallon par chasse oriente l'innovation vers une évacuation efficace, des designs compacts et une fonctionnalité de bidet intégrée. La vaste base installée de la catégorie soutient les volumes, mais sa maturité limite sa croissance par rapport aux équipements dotés de fonctionnalités numériques.

Les robinets représentent 3,6 milliards de dollars (USD), soit 22,0 %, en 2025, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé de 6,1 %. Leur croissance plus rapide s'explique par des cycles de remplacement plus courts, le renouvellement axé sur les finitions et la possibilité d'ajouter des fonctionnalités sans contact ou de suivi de la consommation d'eau sans rénover l'ensemble de la salle de bains. Les systèmes de douche devraient enregistrer une croissance encore plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %, passant de 3,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 5,8 milliards de dollars (USD) en 2035. La préférence pour les douches plus grandes que les baignoires revêt une importance commerciale : 55 % des consommateurs interrogés considéraient la taille de la douche comme plus importante que la présence d'une baignoire.^{[5]National Kitchen & Bath Association and KBIS - 2026 Bath Trends Report, November 11, 2025 - nkba.org} Cette évolution réoriente les budgets de rénovation vers les vannes, les commandes, les parois, les pommes de douche et l'évacuation, plutôt que vers les baignoires autonomes.

Les éviers et les lavabos génèrent 2,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et restent pertinents en tant qu'éléments visuels centraux des rénovations de meubles-lavabos. Les accessoires passent de 1,4 milliard de dollars (USD) à 2,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, profitant des achats en ligne à prix inférieur et des ensembles de rénovation coordonnés. Les baignoires progressent plus lentement, à un taux de croissance annuel composé de 3,9 %, car leur rôle se concentre de plus en plus sur les applications haut de gamme, de bien-être et d'accessibilité, plutôt que sur les installations courantes dans les salles de bains principales. Les urinoirs diminuent à un taux de croissance annuel composé de -2.2 % de TCAC, passant de 0,5 milliard de dollars (USD) à 0,4 milliard de dollars (USD). L'EPA reconnaît que les urinoirs sans eau sont intrinsèquement économes en eau lorsqu'ils respectent les normes ANSI et ASME applicables, tandis que les urinoirs à chasse WaterSense utilisent 0,5 gallon par chasse ou moins.^{[6]U.S. Environmental Protection Agency - Clarification Guidance on Non-Water Using Urinals - epa.gov}. Cette substitution favorisant l'efficacité, conjuguée au ralentissement de la construction de bureaux, réduit la demande d'urinoirs conventionnels.

Matériau

La céramique constitue la première catégorie de matériaux, avec 6,9 milliards de dollars (USD) et environ 42,1 % de la demande en 2025, portée par son utilisation dans les toilettes, les éviers et les vasques, où la facilité de nettoyage, la résistance à l'humidité et une économie de production éprouvée jouent un rôle déterminant. Son TCAC de 4,9 % est cohérent avec une catégorie de remplacement durable plutôt qu'avec un cycle de conception à renouvellement rapide. Le métal, qui représente 5,3 milliards de dollars (USD) et 32,3 % de part de marché, progresse à un TCAC de 6,1 %, tandis que les robinets, les systèmes de douche et les finitions haut de gamme captent une part croissante des budgets de rénovation ; toutefois, ses marges restent exposées au laiton et à d'autres métaux non ferreux.

La pierre et la pierre composite constituent la catégorie de matériaux affichant la plus forte croissance sur le marché, avec un TCAC de 10,0 %, passant de 1,2 milliard de dollars (USD) à 3,1 milliards de dollars (USD). Sa faible base et son positionnement haut de gamme lui offrent un potentiel de hausse asymétrique dans les vasques de meuble-lavabo, les plans de toilette et les ensembles de salle de bains axés sur le design, mais la rendent également sensible aux dépenses de rénovation haut de gamme. Le plastique et la fibre de verre totalisent 2,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et progressent à un TCAC de 3,3 %, conservant un rôle pratique dans les receveurs de douche, les cabines et les produits de bain, pour lesquels le poids, le temps d'installation et le rapport qualité-prix sont déterminants. Le verre reste à 0,4 milliard de dollars (USD) jusqu'en 2035, ce qui reflète son utilisation spécialisée dans les cabines et les limites du volume accessible.

Fourchette de prix

Les produits à moins de 100 USD restent essentiels pour les remplacements, les logements locatifs, les achats de produits standard destinés aux constructeurs et les accessoires, pour lesquels la disponibilité des stocks et la simplicité d'installation peuvent l'emporter sur la différenciation du design. La tranche de 100 à 200 USD constitue la proposition de valeur la plus large du marché : elle peut intégrer de meilleures finitions, des composants efficaces et une qualité de marque reconnue sans supporter le coût total installé des systèmes de luxe. La demande supérieure à 200 USD constitue le principal vecteur de montée en gamme, notamment pour les douches connectées, les toilettes intelligentes, les robinets spécialisés, les vasques en matériau composite et les baignoires îlot. Cette tranche offre des possibilités d'amélioration des marges, mais dépend de distributeurs, de concepteurs et d'installateurs capables d'expliquer la valeur des fonctionnalités.

Utilisation finale

La demande résidentielle totalise 10,6 milliards de dollars (USD) en 2025, dont 7,0 milliards de dollars (USD) pour la réparation et la rénovation et 3,6 milliards de dollars (USD) pour la construction neuve. La rénovation constitue le volet le plus résilient, car le parc de logements génère lui-même un besoin de remplacement ; la construction neuve est davantage liée aux taux d'intérêt, aux permis et à la confiance des constructeurs. La demande commerciale totalise 5,8 milliards de dollars (USD), répartis entre 3,3 milliards de dollars (USD) pour la construction neuve et 2,5 milliards de dollars (USD) pour la réparation et la rénovation. Le renouvellement des établissements hôteliers peut soutenir la rénovation commerciale, car les hôtels de chaîne font généralement l'objet de travaux tous les sept à dix ans. La conversion de bureaux en logements peut également créer une demande d'équipements dans les zones où les projets sont réalisés : près de 70 millions de pieds carrés de bureaux aux États-Unis étaient en cours de conversion au début de 2024.

Canal de distribution

Les canaux hors ligne représentent 12,3 milliards de dollars (USD), soit 75,0 % des ventes en 2025, et restent indispensables pour la spécification par les entrepreneurs, la vente en showroom, les produits volumineux et les projets nécessitant la coordination des vannes, des finitions et de l'assistance à l'installation. Les ventes en ligne représentent 4,1 milliards de dollars (USD), soit 25,0 %, mais devraient progresser à un TCAC de 8,4 %, soit plus du double du taux de 4,2 % des ventes hors ligne.Cette évolution favorise les produits dotés de spécifications standardisées et de profils de transport maîtrisables, notamment les robinets, les pommes de douche, les accessoires et certains modèles de toilettes. Elle accentue également la transparence des prix. Home Depot et Lowe's détenaient ensemble une part estimée à 44 % en valeur du marché des équipements de plomberie pour cuisines et salles de bains en 2023, sur l'ensemble de leurs activités de distribution, ce qui démontre le poids des grandes plateformes de vente au détail dans les circuits de commercialisation physiques et numériques.

Le troisième pari concerne la distribution en ligne. Son taux de croissance annuel composé projeté de 8,4 % peut élargir l'accès des marques émergentes et des fournisseurs d'accessoires au marché, mais il transfère une plus grande partie de la décision d'achat vers les informations sur les produits, les avis, l'exécution du transport et l'assistance après-vente. Les marques établies conservent un avantage dans les circuits destinés aux entrepreneurs, tandis que les spécialistes nés du numérique peuvent gagner du terrain lorsque les incertitudes liées à l'ajustement, à la finition et à l'installation sont limitées. Les urinoirs conventionnels se situent à l'autre extrémité du spectre : leur déclin ne s'explique pas seulement par une faible demande, mais aussi par la substitution des produits, façonnée par les exigences d'efficacité hydrique et l'activité dans le secteur des bâtiments commerciaux.

Analyse régionale du marché nord-américain des équipements de plomberie pour salles de bains

États-Unis

Les États-Unis représentent 15,5 milliards de dollars (USD), soit 93,3 % de la demande nord-américaine en 2025, et devraient atteindre 25,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. Leur taille confère aux conditions du marché de la rénovation, au financement du logement et à la distribution au détail une influence supérieure à celle de toute tendance technologique individuelle. L'âge médian de 44 ans du parc de logements constitue une base de remplacement substantielle, tandis que le déficit estimé de 3,8 millions de logements soutient le besoin futur de nouvelles installations. La trajectoire entre ces facteurs demeure inégale : les taux d'intérêt influent sur les mises en chantier et le calendrier des rénovations discrétionnaires, tandis que les défaillances de plomberie, les besoins en matière d'accessibilité et les remplacements visant à améliorer l'efficacité hydrique ne peuvent pas être reportés indéfiniment.

L'adoption des équipements sanitaires intelligents devient plus viable sur le plan commercial à mesure que les capacités de production nationales augmentent. En août 2025, TOTO a ouvert à Morrow, en Géorgie, une usine de 224 millions de dollars (USD), conçue pour accroître de 150 % la capacité de production américaine de toilettes monobloc haut de gamme et produire jusqu'à 300 000 unités par an.^{[7]PR Newswire - TOTO Opens USD 224M Georgia Manufacturing Facility, August 22, 2025 - prnewswire.com} Cet investissement indique que la demande d'appareils sanitaires haut de gamme est suffisamment durable pour justifier une production localisée, mais il renforce également l'importance des réseaux de distributeurs, d'installateurs et de services pour convertir cette capacité en part de marché.

Canada

Le Canada représente 1,1 milliard de dollars (USD), soit 6,7 % de la demande en 2025, et devrait atteindre 2,0 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %, supérieur à celui des États-Unis. Cet écart de croissance reflète à la fois la réponse de l'offre de logements à la politique démographique et les besoins de rénovation dans les marchés urbains établis. Le Canada a fixé des objectifs permanents d'admission de résidents permanents à 485 000 pour 2024 et à 500 000 pour 2025 et 2026.^{[8]Government of Canada, Immigration, Refugees and Citizenship Canada - Immigration Levels Plan 2024-2026, November 1, 2023 - canada.ca}Pendant ce temps, la SCHL (CMHC) a fait état de 245 120 mises en chantier de logements en 2024, soit une hausse de 2 % par rapport à 2023. Ces conditions soutiennent la demande des fournisseurs d’équipements, en particulier lorsque les projets multifamiliaux nécessitent des toilettes peu encombrantes, des systèmes de douche et des équipements sanitaires durables.

Le soutien des politiques publiques constitue un deuxième canal. Le Fonds pour accélérer la construction de logements a été conçu pour accélérer l’autorisation d’au moins 100 000 logements au cours de ses trois premières années, les collectivités participantes estimant que plus de 750 000 logements pourraient être autorisés au cours de la décennie suivante. Cela ne se traduit pas directement par des expéditions d’équipements sanitaires, mais améliore le pipeline de développement. Le positionnement des produits en matière d’économie d’eau revêt également une importance particulière dans les décisions canadiennes d’approvisionnement et de rénovation, où les équipements à faible débit et les matériaux durables peuvent répondre simultanément aux exigences de conformité, aux objectifs de maîtrise des coûts d’exploitation et aux attentes des consommateurs.

La réglementation et la structure des canaux façonnent différemment ces deux opportunités. La croissance américaine dépend largement de la conversion du cycle de remplacement des logements vieillissants par l’intermédiaire des réseaux d’entrepreneurs et de grandes surfaces spécialisées, tandis que la croissance canadienne est davantage liée aux initiatives en faveur de l’offre de logements et à la formation de ménages associée à l’immigration. Dans les deux pays, l’efficacité conforme aux exigences de WaterSense, un service après-vente fiable et la compatibilité avec les installations devraient compter davantage que les seuls arguments de connectivité. Les fabricants qui adaptent l’architecture de leurs produits aux types de projets régionaux peuvent préserver leurs marges à mesure que la comparaison des prix en ligne se développe.

Part du marché des équipements de plomberie de salle de bains en Amérique du Nord et paysage concurrentiel

Les cinq principaux fournisseurs détiennent ensemble environ 61,3 % du marché nord-américain, ce qui témoigne d’un niveau de concentration conférant aux marques établies des avantages significatifs en matière de familiarité auprès des entrepreneurs, de présence dans les réseaux de distribution, de largeur de gamme et de support au titre de la garantie. Kohler occupe la première place avec une part de 19,2 %, devant Fortune Brands Innovations avec 13,8 %, Masco Corporation avec 11,4 %, LIXIL Corporation avec 10,8 % et American Bath Group avec 6,1 %. Cette concentration n’élimine pas la pression concurrentielle ; elle en modifie les points d’application. Les acteurs historiques se disputent les spécifications, l’espace en rayon et le leadership en matière de design haut de gamme, tandis que les marques de plus petite taille se positionnent sur la visibilité en ligne et les produits spécialisés.

L’étendue de la gamme de Kohler dans les appareils sanitaires, la robinetterie, les douches et les équipements de bain place particulièrement bien l’entreprise pour commercialiser des projets de salle de bains cohérents ainsi que des produits intelligents. Fortune Brands Innovations et Masco se livrent une concurrence particulièrement directe dans la robinetterie nord-américaine, respectivement par l’intermédiaire de Moen et de Delta. Fortune Brands a déclaré 2 564,6 millions de dollars (USD) de ventes nettes de sa division Water Innovations en 2024.^{[9]Fortune Brands Innovations - Full Year 2024 Earnings Release - ir.fbin.com}, tandis que Masco a déclaré 4 853 millions de dollars (USD) de ventes de produits de plomberie en 2024. Leur rivalité est déterminante, car la robinetterie constitue à la fois une catégorie de remplacement fréquente et une porte d’entrée vers les solutions de distribution d’eau sans contact, filtrée et connectée. Brizo, la marque haut de gamme de Delta Faucet Company appartenant à Masco, étend cette concurrence aux circuits de distribution et aux salles d’exposition axés sur le design.

LIXIL est présent sur le marché nord-américain par l'intermédiaire d'American Standard et de son portefeuille élargi de technologies de l'eau ; son activité Water Technology a enregistré un chiffre d'affaires de 927,8 milliards de yens au cours de l'exercice 2025. Son partenariat conclu en avril 2025 avec American Bath Group a transféré à ABG l'usine de produits de bain de Salem, dans l'Ohio, et lui a accordé les droits exclusifs de production et de distribution des produits de bain American Standard, DXV et Eljer. Cet accord confère à ABG une plateforme renforcée dans les baignoires et les produits liés à la douche, tout en permettant à LIXIL de concentrer son offre nord-américaine sur les segments où ses marques et ses actifs technologiques sont les plus différenciants. La pertinence de DreamLine s'en trouve renforcée dans la demande en ligne et celle portée par les cabines de douche, même si la croissance des canaux dépend encore de la qualité du transport et de l'exécution des installations.

TOTO Ltd. est présent sur le segment haut de gamme avec WASHLET et des appareils sanitaires au design soigné, soutenus par l'expansion de sa capacité en Géorgie. Geberit AG apporte son expertise des réservoirs encastrés et des systèmes muraux ; son chiffre d'affaires net s'est établi à 3 085 millions de CHF en 2024. Hansgrohe SE se positionne autour de robinets et de systèmes de douche axés sur le design. Ensemble, ces principaux acteurs mondiaux se livrent moins concurrence sur un appareil isolé que sur leur capacité à associer gestion de l'eau, finitions, commandes et assistance aux installateurs dans l'ensemble de la salle de bains.

Les champions régionaux exercent la pression la plus forte dans les applications spécialisées. Zurn Elkay Water Solutions, qui a enregistré un chiffre d'affaires net de 1 567 millions de dollars (USD) en 2024, et Sloan Valve Company jouent un rôle important dans la gestion de l'eau des bâtiments commerciaux et les applications de robinets de chasse. Jacuzzi Brands LLC est associé aux équipements d'hydromassage, aux baignoires à porte et aux solutions de bain axées sur le bien-être ; Mansfield Plumbing Products et Gerber Plumbing Fixtures LLC s'adressent aux canaux des entrepreneurs, des constructeurs et de la vente en gros ; Watts Water Technologies apporte des capacités dans les systèmes commerciaux, avec des ventes de 1 664,9 millions de dollars (USD) dans les Amériques en 2024 et une exposition accrue au marché non résidentiel grâce aux acquisitions de Bradley et de Josam. Le portefeuille d'American Bath Group est particulièrement pertinent lorsque se croisent l'adaptation des logements au vieillissement, les cabines de douche et le remplacement des équipements de bain.

Roca Sanitario S.A., Duravit AG, Villeroy & Boch AG, Brizo, Gessi S.p.A., Swiss Madison et Aquatica Inc. occupent un espace haut de gamme et spécialisé plus fragmenté. Roca, Duravit, Villeroy & Boch et Gessi se distinguent par leur design ainsi que par leur savoir-faire dans les produits en céramique et la robinetterie de luxe. Brizo mise sur des finitions haut de gamme et un positionnement de marque associé aux designers au sein de la plateforme plus vaste de Masco. Swiss Madison peut tirer parti de la transparence des prix en ligne pour les produits modernes et accessibles, tandis qu'Aquatica cible les baignoires îlot et les équipements de bain haut de gamme. Ces acteurs ne devraient pas évincer les leaders proposant une gamme complète sur l'ensemble des canaux, mais ils peuvent conquérir des niches rentables lorsque la spécificité du design, la mise en valeur numérique des produits ou l'expertise du bain haut de gamme l'emportent sur les avantages d'un vaste réseau de distribution.

Évolutions récentes du secteur

• Février 2025 : TOTO a présenté les abattants de bidet WASHLET S5 et S2, les lavabos vasques Kiwami Matte et le système de douche MIST SPA au salon KBIS 2025. Ce lancement a associé les appareils sanitaires intelligents et la technologie de douche à une conception de salle de bains économe en eau et haut de gamme.
• Février 2025 : Kohler a présenté ses toilettes intelligentes Veil en finition noir mat, ses équipements sans contact et son système de douche numérique Anthem+ au salon KBIS 2025. Anthem+ intègre des fonctions de vapeur, de douche froide et de sonorisation, ce qui témoigne de la poursuite de la concurrence pour répondre à la demande d'expériences de bain haut de gamme.
• Avril 2025 : LIXIL et American Bath Group ont annoncé leur partenariat stratégique, comprenant l'acquisition par ABG de l'usine de produits de bain de Salem, dans l'Ohio, ainsi que les droits exclusifs de production sous licence et de distribution des produits de bain American Standard, DXV et Eljer.
• Août 2025 : TOTO a inauguré son usine de fabrication de Morrow, en Géorgie, d'une valeur de 224 millions de dollars (USD), augmentant sa capacité de production américaine de toilettes monoblocs haut de gamme et localisant l'approvisionnement pour un segment premium des appareils sanitaires.