北米の浴室用配管設備市場 サイズとシェア 2026-2035

北米の浴室用配管器具市場規模

北米の浴室用配管器具市場は、2024年に159億米ドル、2025年には166億米ドルに達すると推定される。2035年までに278億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.3%で拡大すると予測される。

市場は、高い住宅ローン費用により住宅購入と不要不急の改修工事の双方が先送りされたため、2022年から2025年にかけて過去のCAGR -3.1%で縮小した。米国の住宅着工件数は2022年の155万戸から2023年には約141万戸に減少した一方、30年物住宅ローン金利は2023年に平均6.81%、2024年に平均6.72%となった。^{[1]U.S. Census Bureau - Monthly New Residential Construction, December 2023 Annual Summary, January 18, 2024 - census.gov}。 ^{[2]Freddie Mac - Primary Mortgage Market Survey Archives - freddiemac.com} ハーバード大学の改修指標では、2024年第3四半期までの年間住宅所有者支出が7.7%減少するとすでに予測されており、交換需要を中心とする配管器具購入への圧力が浮き彫りになっている。

回復の鍵は、2022年の建設サイクルへの回帰よりも、既存住宅ストックの厚みにある。米国の住宅の中央値築年数は2023年に44年に達し、新設住宅の動向が一様でない場合でも、配管器具の交換、バリアフリー対応の改修、浴室の再構成に対する継続的な需要を生み出している。同時に、WaterSense仕様により、省効率性はニッチな特性ではなく製品選定基準となっている。ラベル付きトイレの洗浄水量は1回あたり1.28ガロン以下で、1.6-gallon連邦基準を下回る。この組み合わせにより、施工業者主導の交換需要と、蛇口、シャワー、電子式衛生陶器における高付加価値のアップグレードの双方に対応できるメーカーが有利となる。

市場が過去に縮小したことは、予測期間における競争上の要件も明確にしている。成長はすべての器具や販売チャネルに一様に及ぶわけではない。法規制、水使用量、衛生、バリアフリー対応のニーズを解決する製品は交換需要を維持できる一方、主に外観の刷新を目的として購入される製品は、融資条件や設置費用の影響を受けやすい。

主要な成長要因

住宅の修理・リフォームは、市場の主要な安定要因である。2025年の住宅修理・リフォーム部門（70億米ドル）は、住宅着工だけに依存するのではなく、住宅が配管、仕上げ、バリアフリー対応設備の交換時期を迎えることによる恩恵を受けている。住み慣れた住宅で暮らし続けるための設計は、具体的な設計要件になりつつある。50歳以上の成人の75%は現在の住宅に住み続けたいと考えており、72%は、手すりや滑り止め面など、浴室の改修を計画していると回答している。^{[3]AARP - 2024 Home and Community Preferences Survey, December 10, 2024 - aarp.org} これにより、座面の高いトイレ、ウォークイン式の入浴設備、低段差シャワー、浴室全体を再構築せずに設置できる設備の価値が高まっている。

節水性能と接続型制御機能が、需要に新たな層を加えている。2025年7月1日に施行されたWaterSense Version 2.0では、大小切替式を含むタンク式トイレの認証要件として、1.28-gallon-per-flushガロンの上限が維持された。^{[4]U.S. Environmental Protection Agency - WaterSense Specification for Tank-Type Toilets v2.0, May 2024 - epa.gov} 商業施設では、WaterSense認証のフラッシュバルブ式トイレも、1回あたり1.28ガロンに制限されている。そのため、規制遵守と運用コストへの配慮が旧型設備の交換を後押ししている。一方、センサー式水栓、デジタルシャワー制御、スマートトイレは、メーカーにとって、規制対象の効率性という価値提案に利便性と衛生機能を付加する手段となっている。業界の設計専門家は、デジタル制御シャワーシステムを、成長が見込まれるスマートホームの主要トレンドの一つとして挙げ、2年前と比べてスマート技術への関心が高まっていると報告した。

建設市場の回復も重要であり、特に普及仕様の製品と商業施設向け設置で重要性が高い。2024年後半には建設業者の景況感が改善し、12月の将来の販売見通しは66に達した。その後、2025年1月には、戸建て住宅の着工件数がわずかに増加するとの予測が示された。構造的な需要不足も無視できない。Realtor.comは、2024年の米国の住宅不足を約380万戸と推計した。浴室設備のサプライヤーが恩恵を受けるのは、住宅ユニットが建設スケジュールに沿って進捗した後に限られるが、この供給不足の蓄積は、トイレ、水栓、シャワーシステム、価格重視型の衛生陶器に対する中期的な需要基盤を支えている。

主な抑制要因

標準化された設備では、原材料価格へのエクスポージャーを相殺することが依然として難しい。銅および黄銅のミル成形品の生産者物価指数は、これまでの変動を経て、2023年12月の580.04から2024年12月には619.03へ上昇し、黄銅製バルブボディ、水栓部品、金属完成品に影響を及ぼした。建築資材の関税関連インフレが、この価格上昇要因に拍車をかけている。Associated Builders and Contractorsは、2025年に非鉄金属コストが急激に上昇したと報告した。メーカーは、仕上げ仕様の合理化、調達先の変更、選択的な値上げによって粗利益率を守ることができるが、仕様やプライベートブランド製品の代替によって価格設定が制約される、100米ドル未満の製品カテゴリーや請負業者入札カテゴリーでは、こうした対策の実行がより難しい。

プレミアムスマート設備は、異なる障壁、すなわち総設置費用に直面している。デジタルシャワー、センサー式水栓、統合型ビデトイレでは、機器価格の上昇に加え、電気工事、制御システムの統合、互換性のあるバルブ、専門的な保守サービスが必要になる可能性がある。

NKBAの市場指数では、サプライチェーンの混乱と原材料コストの上昇が、引き続き業界の課題として特定された。リフォームでは、こうしたコストの積み上がりにより、消費者が完全に接続されたシステムではなく、従来型の高効率製品を選択する可能性がある。その結果、住宅所有者や宿泊施設運営者が、設計、衛生、水管理機能を設置の複雑さを受け入れるほど重視する領域で高付加価値化が最も進む、二極化した市場が形成されている。

したがって、メーカーはチャネルごとに異なる事業運営上の対応を取る必要がある。ショールームや仕様指定販売では、WaterSenseへの適合、節水、保守性を総所有コストと結び付けて、商業的価値を説明すべきである。オンラインおよび小売チャネルでは、製品の新規性と同様に、設置ガイダンス、互換部品のセット販売、確実な供給が重要となる。設置・保守が可能な市場投入経路を伴わない技術の発売は、高級品セグメント以外では転換率が限定的となる。

北米浴室配管設備市場のセグメント分析

製品タイプ

便器・貯水タンクは、37億米ドル、2025年需要の22.6%を占める最大の製品カテゴリーであるが、年平均成長率（CAGR）5.1%は市場全体を下回る。衛生に関する必需品需要と旧型製品の買い替えが同カテゴリーを下支えする一方、1.28-gallon-per-flush WaterSense基準は、高効率洗浄、コンパクト設計、ビデ機能の統合へとイノベーションの方向性を導いている。同カテゴリーは大規模な既存設置基盤により数量が支えられるものの、成熟度が高いため、デジタル対応製品と比べて成長余地は限られる。

水栓・蛇口は2025年に36億米ドル、22.0%を占め、年平均成長率（CAGR）6.1%で成長すると予測される。成長率が高いのは、買い替えサイクルが短いこと、仕上げの変更による更新需要、浴室全体を改修せずに非接触機能や水使用量監視機能を追加できることを反映している。シャワーシステムはさらに速い年平均成長率（CAGR）6.5%で成長し、2025年の31億米ドルから2035年には58億米ドルに達すると予測される。浴槽よりも大型シャワーを好む傾向は商業的に重要であり、調査対象消費者の55%が、浴槽の設置よりもシャワーの広さを重要視した。^{[5]National Kitchen & Bath Association and KBIS - 2026 Bath Trends Report, November 11, 2025 - nkba.org}これにより、リフォーム予算は独立型浴槽ではなく、バルブ、制御装置、囲い、シャワーヘッド、排水設備へと振り向けられる。

洗面器・手洗い器は2025年に26億米ドルを生み出し、洗面化粧台の改修では視覚的な中心要素として引き続き重要性を保つ。アクセサリーは2025年の14億米ドルから2035年には25億米ドルへ拡大し、低価格帯商品のオンライン購入と、統一感のあるリフォームパッケージの恩恵を受ける。浴槽の成長率は年平均成長率（CAGR）3.9%とより低い。これは、浴槽の役割が一般的な主浴室への設置から、高級用途、ウェルネス用途、アクセシビリティ用途へと次第に集中しているためである。小便器は-2.2%の年平均成長率（CAGR）で、5億米ドルから4億米ドルに推移する。水なし小便器は、該当するANSIおよびASME規格を満たす場合、EPAにより本質的に節水型であると認められている。一方、WaterSense対応の洗浄式小便器は、1回の洗浄で使用する水量が0.5ガロン以下である^{[6]U.S. Environmental Protection Agency - Clarification Guidance on Non-Water Using Urinals - epa.gov}。こうした効率的な代替製品の普及は、オフィス建設の低迷と相まって、従来型小便器の需要を減少させている。

素材別

セラミックは最大の素材カテゴリーであり、市場規模は69億米ドル、2025年需要の約42.1%を占める。トイレ、洗面台、洗面ボウルにおいて、清掃のしやすさ、耐湿性、確立された生産コストの優位性が重視されることが背景にある。4.9%の年平均成長率（CAGR）は、急速に移り変わるデザインサイクルではなく、耐久性のある交換需要カテゴリーであることと整合する。金属は市場規模53億米ドル、シェア32.3%で、改修予算において水栓、シャワーシステム、高級仕上げへの配分が拡大するなか、6.1%の成長率を示す。ただし、利益率は真鍮などの非鉄原材料価格の影響を受けやすい。

石材および人工石材は、市場で最も高い成長率を示す素材カテゴリーであり、12億米ドルから31億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）10.0%で拡大する。市場基盤が小さく、高級品として位置付けられているため、洗面化粧台用ボウル、カウンター、デザイン性を重視した浴室パッケージで大きな成長余地がある一方、高級改修支出の影響も受けやすい。プラスチックとガラス繊維は2025年に合計26億米ドルの市場規模となり、3.3%で成長する。軽量性、設置時間、価格面の価値が重視されるシャワーベース、シャワー室、入浴関連製品で、実用的な役割を維持している。ガラスは2035年まで市場規模4億米ドルで推移する見込みであり、シャワー室などへの専門的な用途と、対象となる市場規模の限界を反映している。

価格帯別

100米ドル未満の製品は、交換需要、賃貸住宅、普及価格帯の建設、付属品の購入において引き続き重要である。これらの用途では、デザイン上の差別化よりも、在庫の入手しやすさや設置の簡便性が優先される場合がある。100〜200米ドルの価格帯は、市場で最も幅広い価値提案を提供する。この価格帯では、高級システムの設置費用全体ほどの負担を伴わずに、仕上げの改良、効率的な部品、認知度の高いブランド品質を取り入れられる。200米ドル超の需要は、プレミアム化を促す主な原動力であり、特にコネクテッドシャワー、スマートトイレ、特殊水栓、人工石材製洗面ボウル、フリースタンディング型浴槽で顕著である。この価格帯は利益率向上の機会を生み出す一方、製品機能の価値を説明できる販売店、デザイナー、設置業者に依存する。

最終用途別

住宅向け需要は2025年に106億米ドルとなり、その内訳は修理・改修が70億米ドル、新築が36億米ドルである。住宅ストック自体が交換需要を生み出すため、改修の方がより底堅い。新築は金利、許認可、建設業者の景況感とより直接的に連動する。業務用需要は58億米ドルで、新築33億米ドル、修理・改修25億米ドルに分かれる。ブランドホテルでは通常、7〜10年周期で改修が行われるため、宿泊施設の更新が業務用分野の改修を下支えする可能性がある。プロジェクトが進む地域では、オフィスから住宅への用途転換も衛生陶器・住宅設備機器の需要を生み出す可能性がある。米国では2024年初頭時点で、約7,000万平方フィートのオフィス面積が用途転換中であった。

流通チャネル別

オフラインチャネルは2025年の売上高123億米ドル、75.0%を占め、請負業者による仕様選定、ショールーム販売、大型製品、バルブ・仕上げ・設置支援の調整を必要とするプロジェクトに不可欠な存在であり続ける。オンライン販売は41億米ドル、25.0%を占めるが、年平均成長率（CAGR）8.4%で成長すると予測されており、オフラインの4.2%の成長率の2倍を超える。このシフトは、蛇口、シャワーヘッド、アクセサリー、一部のトイレ製品など、仕様が標準化され、輸送面でも扱いやすい製品を有利にする。また、価格の透明性も高める。Home DepotとLowe'sは、両社の小売事業合計で、2023年のキッチン・浴室用器具の金額ベースシェアとして推定 44%を占めた。これは、実店舗とデジタルの双方の市場流通経路において、大手小売プラットフォームが有する影響力を示している。

3つ目の選択肢はオンライン流通である。予測年平均成長率（CAGR） 8.4%により、新興ブランドやアクセサリーへのアクセスが広がる可能性がある一方、購入判断における製品情報、レビュー、輸送の遂行能力、購入後のサポートの重要性が高まる。既存ブランドは施工業者向けチャネルで優位性を維持する一方、適合性、仕上がり、設置に関する不確実性が低い分野では、デジタルネイティブの専門企業がシェアを拡大できる可能性がある。従来型小便器はこの対極に位置する。減少は単なる需要低迷ではなく、水効率要件と商業建築活動によって形成された製品代替の結果である。

北米浴室用配管器具市場の地域分析

米国

米国は、2025年の北米需要のうち 155億米ドル、93.3%を占め、2035年には 258億米ドルに達すると予測されており、CAGR は 5.2%となる。その市場規模の大きさから、単一の技術動向よりも、リフォーム環境、住宅金融、 retail流通の影響が大きい。住宅の築年数中央値は 44年であり、買い替え需要の基盤は厚い。また、推定 380万戸の住宅不足は、最終的な新規設置需要を下支えしている。ただし、これらの要因が実際の需要につながるまでの経路は一様ではない。金利は住宅着工や不要不急のリフォーム時期に影響する一方、配管の故障、バリアフリー対応の必要性、水効率向上を目的とした買い替えは、無期限に先送りできない。

国内生産能力の拡大に伴い、スマート器具の導入は商業的に実行しやすくなっている。2025年8月、TOTOはジョージア州モローに 2億2,400万米ドルを投じた施設を開設した。同施設は、米国における高級一体型トイレの生産能力を 150%増強し、年間最大 30万台を生産することを目的としている。^{[7]PR Newswire - TOTO Opens USD 224M Georgia Manufacturing Facility, August 22, 2025 - prnewswire.com}この投資は、高級衛生陶器の需要が、現地生産を正当化できるほど持続的であることを示している。ただし同時に、生産能力を市場シェアへ転換するうえで、販売店、施工業者、サービス網の重要性も高まっている。

カナダ

カナダは、2025年の需要のうち 11億米ドル、6.7%を占め、2035年には 20億米ドルに達すると予測されている。CAGR は 6.2%で、米国の成長率を上回る。この成長率の差は、人口政策に対応した住宅供給の拡大に加え、既存の都市市場におけるリフォーム需要を反映している。カナダは、2024年の永住者受け入れ目標を 48万5,000人、2025年および2026年を 50万人に設定した。^{[8]Government of Canada, Immigration, Refugees and Citizenship Canada - Immigration Levels Plan 2024-2026, November 1, 2023 - canada.ca}一方、CMHCは、2024年の住宅着工戸数が 245,120戸となり、2023年から 2%増加したと報告している。これらは衛生器具サプライヤーにとって需要を下支えする環境であり、特に集合住宅プロジェクトで省スペース型トイレ、シャワーシステム、耐久性の高い金具が求められる地域では、その傾向が顕著である。

政策支援は、もう一つの需要経路を生み出している。Housing Accelerator Fundは、最初の3年間で少なくとも 100,000戸の許可取得済み住宅の整備を加速することを目的としており、参加地域では、その後の10年間に 750,000戸を超える許可取得済み住宅が整備されると見積もっている。これは衛生器具の出荷量に直接結び付くわけではないが、開発パイプラインの改善につながる。水資源を意識した製品訴求も、カナダの調達およびリフォームに関する意思決定において特に重要であり、節水型衛生器具や耐久性の高い素材は、コンプライアンス、運用コスト、消費者の期待を同時に満たし得る。

規制と流通チャネルの構造は、両国の事業機会に異なる影響を与えている。米国の成長は、請負業者および大規模小売ネットワークを通じて老朽住宅の交換サイクルを取り込めるかどうかに大きく左右される。一方、カナダの成長は、住宅供給促進策や移民に伴う世帯形成との関連性がより強い。両国では、単独の接続性に関する訴求よりも、WaterSenseに準拠した効率性、信頼性の高いアフターサポート、設置互換性の方が重要になる可能性が高い。製品構成を地域ごとのプロジェクトタイプに適合させるメーカーは、オンラインでの価格比較が広がるなかでも利益率を維持できる。

北米浴室用衛生器具市場のシェアと競争環境

上位5社のサプライヤーは、北米市場の約 61.3%を合わせて占めており、既存ブランドが請負業者からの認知度、小売店での売り場確保、製品の幅広さ、保証サポートにおいて有意な優位性を持つほど市場が集中していることを示している。Kohlerが 19.2%のシェアで首位に立ち、Fortune Brands Innovationsが 13.8%、Masco Corporationが 11.4%、LIXIL Corporationが 10.8%、American Bath Groupが 6.1%で続いている。この集中は競争圧力をなくすものではなく、競争が生じる領域を変えるものである。既存企業は仕様採用、売り場、プレミアムデザインの主導権をめぐって競争する一方、小規模ブランドはオンラインでの発見性や専門製品の分野で対抗している。

Kohlerは、衛生陶器、水栓、シャワー、浴槽・浴室設備にまたがる幅広い製品群を有しており、統一感のある浴室プロジェクトやスマート製品の販売において特に有利な立場にある。Fortune Brands InnovationsとMascoは、それぞれMoenとDeltaを通じて、北米の水栓市場で最も直接的に競合している。Fortune Brandsは、2024年のWater Innovations部門の純売上高が 25億6,460万米ドルだったと報告している。^{[9]Fortune Brands Innovations - Full Year 2024 Earnings Release - ir.fbin.com}一方、Mascoは、2024年のPlumbing Products部門の売上高が 48億5,300万米ドルだったと報告している。両社の競争が重要なのは、水栓が交換頻度の高いカテゴリーであると同時に、タッチレス、ろ過、コネクテッド・ウォーター製品への入り口でもあるためである。MascoのプレミアムブランドであるBrizo（Delta Faucet Companyブランド）は、デザイン主導型の小売店やショールームのチャネルにもこの競争を広げている。

LIXILは、American Standardおよびより広範な水技術ポートフォリオを通じて北米で競争しており、2025年度の水栓・水回り事業の売上高は 9,278億円でした。2025年4月にAmerican Bath Groupと締結した提携では、オハイオ州セーラムの浴室製品工場をABGに移管し、American Standard、DXV、Eljerの浴室製品を生産・販売する独占権をABGに付与しました。この取り決めにより、ABGは浴槽やシャワー関連製品における事業基盤を強化できる一方、LIXILはブランドと技術資産が最も差別化される領域に北米での製品展開を集中できます。その結果、オンライン販売およびシャワーエンクロージャーを中心とする需要において、DreamLineの重要性は一段と高まっています。ただし、販売チャネルの成長は、輸送品質と施工対応力にも左右されます。

TOTO Ltd.は、WASHLETおよびデザイン性の高い衛生陶器を通じてプレミアム市場で競争しており、ジョージア州での生産能力拡張がこれを支えています。Geberit AGは、隠蔽式貯水タンクおよび壁内システムに関する専門性を有しており、2024年の純売上高は 30億8,500万スイスフランでした。Hansgrohe SEは、デザイン性を重視した水栓・シャワーシステムを中心に事業を展開しています。これら世界の主要企業は、単一の衛生設備ではなく、水管理、仕上げ、制御機能、施工業者支援を浴室全体にわたって組み合わせる能力を軸に競争しています。

地域の有力企業は、専門用途で最も強い競争圧力を生み出しています。2024年の純売上高が 15億6,700万米ドルだったZurn Elkay Water Solutionsと、Sloan Valve Companyは、業務用の水管理および洗浄弁用途で重要な企業です。Jacuzzi Brands LLCは、ジェットバス、ウォークイン型製品、ウェルネス志向の入浴設備に強みを持っています。Mansfield Plumbing ProductsとGerber Plumbing Fixtures LLCは、施工業者、建設業者、卸売チャネルに対応しています。Watts Water Technologiesは業務用システムの能力を有しており、2024年の南北アメリカ地域の売上高は 16億6,490万米ドルでした。また、BradleyおよびJosamの買収により、非住宅分野への展開も強化しています。American Bath Groupのポートフォリオは、住み慣れた住環境での生活継続、シャワーエンクロージャー、浴室設備の交換需要が重なる領域で特に重要です。

Roca Sanitario S.A.、Duravit AG、Villeroy & Boch AG、Brizo、Gessi S.p.A.、Swiss Madison、Aquatica Inc.は、より分散したプレミアム・専門市場に位置しています。Roca、Duravit、Villeroy & Boch、Gessiは、デザイン、陶磁器製品、高級水栓に関する実績を通じて競争しています。Brizoは、Mascoのより広範な事業基盤のなかで、プレミアムな仕上げとデザイナー志向のポジショニングを活用しています。Swiss Madisonは、現代的で利用しやすい製品におけるオンライン価格の透明性から恩恵を受ける可能性があります。一方、Aquaticaは独立型浴槽と高級入浴設備を対象としています。これらの企業がすべてのチャネルで総合ラインの大手企業に取って代わる可能性は低いものの、デザインの独自性、デジタル・マーチャンダイジング、または高級入浴設備に関する専門性が、広範な流通網の優位性を上回る収益性の高いニッチ市場を獲得することは可能です。

最近の業界動向

• 2025年2月：TOTOはKBIS 2025で、温水洗浄便座「WASHLET S5」および「S2」、Kiwami Matte vessel lavatories、MIST SPA Shower Systemを発表しました。この発売は、スマート衛生陶器とシャワー技術を、節水型かつ高級感のある浴室デザインと結び付けるものでした。
• 2025年2月：KohlerはKBIS 2025で、Honed Black仕様のVeilスマートトイレ、非接触型衛生設備、Anthem+デジタルシャワーを発表しました。Anthem+には、スチーム、アイスシャワー、オーディオ一体型機能が組み込まれており、プレミアムで体験価値の高い入浴需要をめぐる競争が続いていることを示しています。
• 2025年4月：LIXILとAmerican Bath Groupは戦略的提携を発表しました。提携には、ABGによるオハイオ州セーラムの浴室製品工場の買収に加え、American Standard、DXV、Eljerの浴室製品について、独占的なライセンス生産・販売権を取得することが含まれます。
• 2025年8月：TOTOは 2億2,400万米ドルを投じたジョージア州モローの製造施設を開設し、米国における高級一体型トイレの生産能力を拡大するとともに、プレミアム衛生陶器セグメント向けの供給を現地化しました。