Marché des essais non destructifs (END) Taille et partage 2024 - 2032

Taille du marché des essais non destructifs

Le marché des essais non destructifs a été évalué à 10,7 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 10,8% entre 2024 et 2032. Les gouvernements du monde entier investissent directement dans le développement des infrastructures pour promouvoir les infrastructures publiques régionales. Les dépenses publiques visent le soin de l'infrastructure actuelle par des travaux de réparation, de conception et de construction de nouvelles infrastructures. Les méthodes NDT sont importantes pour l'évaluation des conditions des matériaux et la détection des défauts potentiels sans endommager les structures.

En juillet 2024, le Département des transports des États-Unis a alloué 1,5 milliard de dollars pour reconstruire et réparer les infrastructures de transport en Géorgie. Pour revitaliser divers projets dans cette région, les gouvernements se concentrent sur ces développements. À mesure que la portée et la complexité des projets d'infrastructure s'amplifient, ces développements appliquent de plus en plus des techniques avancées de TDN pour gérer et maintenir efficacement ces développements et ainsi provoquer une croissance importante du marché.

Le développement rapide des industries de l'aérospatiale et de la défense devrait stimuler davantage le marché des essais non destructifs. Dans le cas des aéronefs, des engins spatiaux et d'autres équipements de défense, les techniques NDT sont une nécessité pour déterminer l'intégrité structurelle et les performances sans les endommager. Le développement et l'évolution de ces secteurs nécessitent des solutions NDT très précises et avancées.

Le marché progresse en raison d'exigences accrues qui font avancer le développement et l'application de techniques NDT modernes pour répondre aux normes de performance et de sécurité de l'industrie de l'aérospatiale et de la défense. La société de technologies Waygate de Baker Hughes a lancé le Krautkrämer RotoArray comP Act sur le marché en août 2023. Il s'agit d'une unité mobile conçue comme une handheld pour l'inspection manuelle progressive du réseau de matériaux composites massifs. Il s'agit d'une unité mobile qui simplifie les opérations d'inspection par ultrasons à réseaux échelonnés et facilite les procédures qui sont rentables pour les applications connexes.

Marché des essais non destructifs Tendances

• L'industrie a subi des transformations importantes grâce à l'évolution récente de technologies d'essais non destructifs qui comprennent des essais ultrasoniques avancés et de l'imagerie radiographique, ainsi que des essais numériques de courant. Les dernières technologies d'inspection renforcent la précision du diagnostic tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et la vitesse d'essai et en éliminant les erreurs humaines lors des évaluations.
• Le secteur de la NDT à ultrasons a représenté 3,8 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de plus de 13 % entre 2024 et 2032, principalement parce que les industries adoptent maintenant des technologies de surveillance continue afin d'éviter les défaillances imprévues de l'équipement.
• La demande croissante de NDT amène les principaux acteurs à se concentrer continuellement sur l'introduction de nouveaux services sur le marché. Par exemple, en juin 2022, lors de l'exercice de validation, Applus+ a lancé la technologie RTD Rayscan avec sa capacité à détecter de façon cohérente et fiable les défauts. Grâce à cette technologie, les clients peuvent évaluer la compétence de la technologie et de l'outillage et sa capacité à effectuer des examens.
• Un aspect essentiel des systèmes NDT est l'incorporation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, ce qui améliore leur efficacité dans la maintenance prédictive et l'analyse des données sophistiquées. L'utilisation de ces technologies de pointe devient essentielle à mesure que les industries s'efforcent d'atteindre des normes de sécurité et de qualité plus élevées.

Analyse du marché des essais non destructifs

• Le marché est classé par méthode en inspection volumétrique, inspection de surface et inspection visuelle. En 2023, l'inspection volumétrique du segment détenait la plus grande part du marché, soit environ 50 %, tandis que le segment de l'inspection de surface devrait connaître un TCAC d'environ 10 % d'ici 2032.
• L'accent de plus en plus mis sur l'assurance de la qualité dans différentes industries stimule considérablement la demande de méthodes d'inspection volumétrique. Cette approche offre une analyse très efficace car elle examine l'ensemble du volume d'un produit tout en vérifiant, ce qui est crucial pour détecter les défauts internes qui pourraient facilement être cachés et compromettre l'intégrité structurelle.
• Les techniques volumétriques d'inspection peuvent assurer un produit avec la qualité la plus stricte et la conformité aux exigences réglementaires. On s'inquiète de plus en plus de l'atteinte de normes de qualité plus élevées et de la prévention des défaillances dans les applications clés qui font augmenter l'adoption de techniques d'inspection volumétrique.
• La demande croissante a contraint les entreprises à introduire de nouvelles solutions. En octobre 2023, SGS a introduit un nouvel outil compatible avec l'IA pour estimer la durée de vie de la batterie grâce à l'exactitude de l'évaluation de la dégradation. Un type d'apprentissage automatique, cette technologie fait une formation étendue basée sur des bases de données et construit des apprentissages essentiels pour les fabricants de batteries qui aspirent à améliorer les capacités de conception de batteries ainsi que les opérations de résultats.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché des essais non destructifs est divisé en plusieurs technologies, telles que l'inspection par ultrasons, les essais de radiographie, les essais de courant de Foucault, l'inspection par particules magnétiques, les essais de pénétration des colorants, l'inspection par pénétration liquide, etc. En 2023, le segment de l'inspection par ultrasons détient la plus grande part de marché à 36 %, tandis que le segment de l'essai actuel devrait connaître un taux de croissance de plus de 12 % par année entre 2024 et 2032.

• Le domaine des essais à ultrasons a connu des progrès grâce à deux nouvelles méthodes : les essais à ultrasons à réseaux échelonnés et la diffraction du temps de vol. Les techniques d'essais à ultrasons ont renforcé les capacités de la méthode, car elles offrent une meilleure précision et une résolution plus élevée ainsi qu'une plus grande capacité de pénétration.
• Les ultrasons raffinés dépassent les normes nécessaires pour la fabrication aérospatiale, les opérations énergétiques et les besoins de production industrielle. Le marché se développe à mesure que la technologie NDT ultrasonore avancée est de plus en plus adoptée, en raison de la demande de systèmes d'inspection sophistiqués dans ces secteurs.
• Waygate Technologies a présenté son dernier système d'inspection par ultrasons, SpotVision, en septembre 2023, dans le cadre de son unité commerciale Baker Hughes. SpotVision marque une solution ultrasonore à chaîne progressive innovante, spécialement conçue pour l'inspection des soudures ponctuelles, qui permet d'effectuer des inspections complètes et efficaces sur différents matériaux comme les métaux plastiques et les composites.

Le marché de la TDN, en vue d'une utilisation finale, est segmenté en pétrole et gaz, en fabrication, en gouvernement, en automobile, en énergie, en aérospatiale et autres, où la catégorie du pétrole et du gaz devrait prendre la tête du marché en raison de l'importance croissante accordée à la sécurité et à la conformité réglementaire dans cette industrie.

• Dans l'industrie pétrolière et gazière, les considérations de sécurité impliquent la protection de l'intégrité des infrastructures comme les pipelines, les raffineries et les plates-formes offshore. Comme on travaille dans des conditions dangereuses, des normes de sécurité strictes établies par l'API et l'OSHA, entre autres, insistent sur le fait que tout l'équipement doit être inspecté périodiquement pour déceler les défauts ou les signes de corrosion et d'usure.
• La détection des défauts cachés sans endommager l'équipement est facilitée par les méthodes NDT. Cette exigence de sécurité, associée à une exigence accrue à l'étape actuelle de la conformité réglementaire, accroît la demande pour les services avancés de TDN.
• La tendance à la maintenance d'infrastructures plus anciennes, particulièrement dans les champs pétroliers matures, conduit à une application accrue des technologies NDT pour garantir un fonctionnement et une conformité sécuritaires.

• L'Asie prend la tête des activités mondiales de TDN en 2023, avec environ 30 % de la part du marché des essais non destructifs et générant 3,3 milliards de dollars en revenus. La croissance industrielle ainsi que la construction générale d'infrastructures dans tout le continent sont à l'origine d'une expansion rapide du marché.
• Les secteurs de la construction, de l'industrie manufacturière et de l'automobile sont en plein essor dans des pays clés comme la Chine, l'Inde et le Japon, ce qui entraîne une demande accrue de services NDT fiables. Ces techniques permettent d'évaluer le matériel et de rechercher les défauts sans causer de dommages. Il s'agit là d'un aspect important des grands projets, car le fait de ne pas le faire entraînerait des conditions de sécurité néfastes.
• L'importance accrue accordée à l'énergie durable, y compris le pétrole et le gaz, crée également une demande dans la région pour des solutions avancées de TDN, de sorte que les risques environnementaux et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle ne soient pas menacés. Lorsque les pays de cette région investissent massivement dans leurs secteurs industriels, l'intégrité structurelle et la sécurité jouent un rôle vital par le biais de la TDN.
• Pour satisfaire la demande croissante du marché des essais non destructifs aux États-Unis, les principaux acteurs augmentent leur capacité de production. Par exemple, en juillet 2023, TUV SUD a dévoilé un laboratoire environnemental à Auburn Hills, Michigan. L'installation illustre l'intention de l'entreprise de renforcer les exigences de qualité et de performance pour les solutions de batteries et de systèmes de véhicules. Il facilitera également la demande croissante de véhicules électriques et la taille croissante des batteries.
• Alors que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et d'autres pays européens continuent de renforcer leurs capacités nationales de fabrication de batteries avec le soutien du gouvernement et l'augmentation des investissements du secteur privé, la demande de solutions NDT fiables et de qualité augmentera en conséquence.
• Récemment, Agratas, l'entité de Tata Group, a déclaré en juillet 2023 qu'elle prévoit de développer sa batterie de 5 milliards de batteries pour EV. Le Royaume-Uni, à Somerset, créerait 4 000 emplois en dehors d'autres possibilités d'emploi dans la chaîne d'approvisionnement dans une gigausine d'environ 40 GWh de ce genre, la plus grande Grande-Bretagne.

Part du marché des essais non destructifs

• Les trois principaux acteurs de cette industrie, TEAM Industrial Services, Bureau Veritas et SGS SA ont représenté 10 % des parts de marché au cours de l'année 2023.
• Bureau Veritas s'est fixé comme priorité d'améliorer la diversification des services afin d'offrir un service NDT de grande valeur sur un pied mondial plus vaste. Bureau Veritas l'intègre à des tests ultrasoniques et radiographiques combinés à son expertise en matière de conformité réglementaire pour assurer des inspections de qualité.
• De plus, Bureau Veritas est axé sur la durabilité et la sécurité et offre des solutions créatives aux problèmes liés à l'infrastructure vieillissante et à la complexité industrielle. L'entreprise investit davantage dans la formation et la certification du personnel pour répondre aux normes élevées et aux besoins émergents de ses clients.
• TEAM Industrial Services met l'accent sur l'innovation et l'avancement technologique. La société adopte des technologies NDT avancées et développe des solutions pour améliorer les capacités d'inspection et l'efficacité.
• TEAM Industrial Services se concentre sur l'amélioration de la performance opérationnelle et de la durée de vie des actifs grâce à ses services, qui aident les entreprises des secteurs clés à maintenir une infrastructure sûre et fiable.
• L'organisation SGS SA fournit des solutions complètes à diverses industries qui comprennent le pétrole et le gaz. UPM Company utilise le rayonnement ultrasonore et les résultats d'émissions acoustiques provenant de méthodes technologiques de pointe pour vérifier les pipelines et l'infrastructure des champs pétrolifères, y compris les plates-formes et les réservoirs offshore.
• TÜV Rheinland utilise une combinaison de techniques éprouvées qui intègrent des essais à ultrasons à réseaux échelonnés (PAUT), des essais de courants de Foucault et des inspections visuelles pour analyser les infrastructures pétrolières et gazières. L'infrastructure est strictement conforme aux règlements internationaux avant d'être approuvée à des fins de sécurité. L'organisme consacre d'importants fonds à l'élaboration d'initiatives de recherche-développement de pointe pour améliorer l'efficacité et la précision des services de TDN.

Sociétés du marché des essais non destructifs

Les principaux acteurs de l'industrie des essais non destructifs sont :

• Applus+
• Bureau Veritas
• Groupe Mistras
• NDT Global GmbH & Co. KG
• Société Olympus
• SGS
• ÉQUIPE Services industriels
• TUV Nord
• TUV Rheinland
• La société Zetec Inc.

Les leaders du marché tirent continuellement parti des différentes possibilités du marché, comme les fusions et acquisitions, les partenariats et les collaborations, les lancements et les innovations, les investissements dans la recherche-développement et bien plus encore. Ceci est utile car il permet l'intégration de nouvelles fonctionnalités et technologies pertinentes pour la NDT. Les fabricants parviennent à améliorer les marchés en plus d'accroître la disponibilité des ressources et d'améliorer l'innovation des produits grâce à des partenariats stratégiques avec les intervenants du marché.

Aujourd'hui, dans un monde très concurrentiel, les grandes entreprises dépensent beaucoup pour les activités de R-D afin de demeurer concurrentielles. Dans chaque entreprise dépensent pour la recherche et le développement, de nouvelles idées sont créées qui incitent à la croissance industrielle. En outre, les entreprises déploient de nouveaux produits et services pour élargir et diversifier leur portefeuille. Cela leur permet de répondre aux besoins distincts des différents groupes de clients. Avoir une gamme plus large de produits donne aux entreprises accès à un plus grand groupe de clients, augmente la réceptivité à l'évolution des goûts des consommateurs et facilite l'incorporation de nouvelles lois.

Nouvelles de l'industrie des essais non destructifs

• En juin 2024 Phoenix Inspection Systems est prêt à déployer leur nouvel appareil avec un scanner de soudure AUT. Le scanner comprend un chariot automatisé avec des rails conçus pour adhérer à toute surface d'inspection avec tension, aimants ou même vide sous n'importe quel angle.
• En janvier 2024, Voliro a lancé une nouvelle intégration de charge utile pour son drone Voliro T permettant des essais ultrasoniques à haute température (UT), en particulier sur les sites de tests non destructifs (NDT). Cette avancée permet des inspections de surface chaudes même sur l'équipement opérationnel, ce qui élimine les temps d'arrêt. Cette technologie peut considérablement réduire les coûts des industries où l'industrie pétrochimique, qui doit maintenir le fonctionnement de l'usine tout en effectuant des inspections de sécurité minimale perturbatrices sur les systèmes.
• En janvier 2024, Applus+ s'est associé à Idiada, un centre d'essais automobile populaire, pour développer une structure d'essais complète pour les fonctionnalités avancées d'assistance au conducteur. Ce partenariat couvre l'utilisation de la 5G ainsi que la simulation d'événements réels pour les essais approfondis des caractéristiques de communication, de cybersécurité et de performance des véhicules.
• En janvier 2023, Scanna-MSC a introduit certaines fonctionnalités pour les appareils à rayons X qui sont disponibles pour les écoles et collèges industriels pour les tests non destructifs (NDT). Les systèmes de radiographie NDT Scansilc assurent une excellente qualité d'image ainsi que des performances de terrain impressionnantes. Ce sont des chevaux de travail fiables qui fonctionnent pour une journée entière et des sources d'énergie non surveillées.

Le rapport d'étude de marché sur les essais non destructifs (NDT) couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par méthode

• Inspection volumétrique
• Contrôle de surface
• Contrôle visuel

Marché, par technologie

• Contrôle par ultrasons
  • Essai de faisceau droit
  • Essai du faisceau d'angle
  • Essais d'immersion
  • Essais de tableaux échelonnés
  • Diffraction du temps de vol (TPFD)
• Essais de radiographie
  • Essais aux rayons X
  • Essai des rayons gamma
  • Radiographie cinématographique
  • Radiographie directe
  • Radiographie calculée
• Essais actuels de Eddy
  • Alterner la mesure sur le terrain (ACFM)
  • Essai à distance
  • Tableau des courants d'Eddy (ECA)
• Contrôle des articles magnétiques
• Contrôle de pénétration des colorants
• Inspection de pénétration liquide
• Autres

Marché, par service

• En interne
• Sous-traitance

Marché, par demande

• Pétrole et gaz
• Industrie manufacturière
• Gouvernement
• Automobile
• Énergie
• Aéronautique
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud