비파괴 검사 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032

비파괴검사 시장 규모

비파괴검사 시장 규모는 2023년 107억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 10.8%로 성장할 전망입니다. 전 세계 각국 정부는 지역 공공 인프라 발전을 위해 인프라 개발에 직접 투자하고 있습니다. 정부 지출은 기존 인프라의 유지·보수와 새로운 인프라 시설의 설계 및 건설을 통해 현재 인프라를 관리하는 데 집중됩니다. 비파괴검사(NDT) 방법은 구조물을 손상시키지 않고 재료의 상태를 평가하고 잠재적 결함을 감지하는 데 중요합니다.
 

2024년 7월 미국 교통부는 조지아주의 교통 인프라를 재건하고 보수하기 위해 15억 미국 달러를 배정했습니다. 각국 정부는 이 지역의 다양한 프로젝트를 활성화하기 위해 이러한 개발에 주력하고 있습니다. 인프라 프로젝트의 범위와 복잡성이 확대됨에 따라, 이러한 프로젝트에는 개발 사업을 효과적으로 관리하고 유지하기 위해 첨단 비파괴검사 기술이 점점 더 많이 적용되고 있으며, 이에 따라 시장이 크게 성장하고 있습니다.

항공우주 및 방위 산업의 빠른 발전은 비파괴검사 시장을 더욱 확대할 것으로 예상됩니다. 항공기, 우주선 및 기타 방위 장비의 경우, 비파괴검사 기술은 구조적 무결성과 성능을 손상 없이 확인하는 데 필수적입니다. 이러한 산업의 발전과 진화에 따라 매우 정밀하고 첨단화된 비파괴검사 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
 

항공우주 및 방위 산업의 성능 및 안전 규정을 충족하기 위해 현대적인 비파괴검사 기술의 개발과 적용을 촉진하는 요구사항이 강화되면서 시장이 성장하고 있습니다. Baker Hughes의 Waygate Technologies는 2023년 8월 Krautkrämer RotoArray comPAct를 출시했습니다. 이 제품은 대형 복합재료를 수동 위상배열 검사할 수 있도록 휴대용 핸드헬드 장치로 설계되었습니다. 또한 위상배열 초음파 검사 작업을 간소화하고 관련 애플리케이션에서 비용 효율적인 검사를 더욱 쉽게 수행할 수 있도록 지원하는 휴대용 장치입니다.
 

비파괴검사 시장 동향

• 최근 비파괴검사 기술의 발전을 통해 산업은 상당한 변화를 겪었으며, 여기에는 첨단 초음파검사와 방사선 영상검사, 디지털 와전류검사가 포함됩니다. 최신 검사 기술은 진단 정밀도를 높이는 동시에 운영 효율성과 검사 속도를 향상시키고, 평가 과정에서 발생하는 인적 오류를 줄입니다.
   
• 초음파 비파괴검사 부문은 2023년 38억 미국 달러 규모를 차지했으며, 2024년부터 2032년까지 13%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 이는 주로 예상치 못한 장비 고장을 방지하기 위해 산업계에서 지속적인 모니터링 기술을 도입하고 있기 때문입니다.
   
• 비파괴검사에 대한 수요가 증가하면서 주요 기업들은 시장에 새로운 서비스를 지속적으로 도입하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어 Applus+는 2022년 6월 검증 과정에서 결함을 일관되고 안정적으로 감지할 수 있는 RTD Rayscan 기술을 출시했습니다. 이 기술을 통해 고객은 기술 및 툴링의 역량과 검사 수행 능력을 평가할 수 있습니다.
   
• 비파괴검사 시스템의 핵심 요소 중 하나는 인공지능과 머신러닝의 통합으로, 이를 통해 예측 유지보수와 정교한 데이터 분석의 효율성이 향상됩니다. 산업계가 더 높은 안전 및 품질 기준을 추구함에 따라 이러한 첨단 기술의 활용은 점점 더 중요해지고 있습니다.
   

비파괴검사 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 시장은 방법에 따라 체적 검사, 표면 검사 및 육안 검사로 분류됩니다. 2023년에는 체적 검사 부문이 약 50%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 표면 검사 부문은 2032년까지 약 10%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.
   
• 다양한 산업에서 품질 보증에 대한 관심이 높아지면서 체적 검사 방법에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 체적 검사는 제품의 전체 부피를 검사하므로 매우 효과적인 분석이 가능합니다. 특히 구조적 무결성을 저해할 수 있지만 쉽게 드러나지 않는 내부 결함을 발견하는 데 중요합니다.
   
• 체적 검사 기술은 가장 엄격한 품질 기준과 규제 요건을 충족하는 제품을 보증할 수 있습니다. 핵심 용도에서 더 높은 품질 기준을 달성하고 고장을 방지해야 한다는 우려가 커지면서 체적 검사 기술의 도입이 확대되고 있습니다.
   
• 수요 증가로 기업들은 새로운 솔루션을 도입하고 있습니다. 2023년 10월 SGS는 열화 평가 정확도를 바탕으로 배터리 수명을 추정하는 새로운 인공지능 기반 도구를 출시했습니다. 이 기술은 머신러닝의 한 유형으로, 광범위한 데이터베이스를 기반으로 학습하고 배터리 제조업체가 배터리 설계 역량과 운영 성과를 개선하는 데 필요한 학습 결과를 구축합니다.
   

비파괴검사 시장은 초음파 검사, 방사선 검사, 와전류 검사, 자분 검사, 염료 침투 검사, 액체 침투 검사 등 여러 기술로 구분됩니다. 2023년에는 초음파 검사 부문이 36%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 와전류 검사 부문은 2024년부터 2032년까지 연간 12%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 초음파 검사 분야에서는 위상배열 초음파 검사와 비행시간 회절이라는 두 가지 새로운 방법을 통해 기술이 발전했습니다. 초음파 검사 기술은 더 높은 정확도와 해상도, 더욱 깊은 침투 능력을 제공함으로써 검사 역량을 향상시켰습니다.
   
• 고도화된 초음파 기술은 항공우주 제조, 에너지 운영 및 산업 생산에 필요한 엄격한 기준을 충족합니다. 이러한 분야에서 정교한 검사 시스템에 대한 수요가 증가하면서 첨단 초음파 비파괴검사 기술의 도입이 확대되어 시장이 성장하고 있습니다.
   
• Waygate Technologies는 Baker Hughes 사업부의 일환으로 2023년 9월 최신 초음파 검사 시스템인 SpotVision을 출시했습니다. SpotVision은 점용접 검사를 위해 특별히 개발된 혁신적인 위상배열 초음파 솔루션으로, 금속, 플라스틱 및 복합재 등 다양한 소재 전반에 걸쳐 종합적이고 효율적인 검사를 제공합니다.
   

최종 용도에 따라 비파괴검사 시장은 석유 및 가스, 제조, 정부, 자동차, 에너지, 항공우주 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 이 가운데 석유 및 가스 부문은 해당 산업에서 안전과 규제 요건 준수에 대한 관심이 높아지면서 시장을 선도할 전망입니다.
 

• 석유 및 가스 산업에서 안전 고려사항은 파이프라인, 정유공장, 해양 시추 설비 등 인프라의 무결성을 보호하는 것을 의미합니다. 위험한 환경에서 작업이 이루어지는 만큼 API와 OSHA 등이 정한 엄격한 안전 기준에 따라 모든 장비를 정기적으로 검사하여 결함이나 부식 및 마모 징후를 확인해야 합니다.
   
• 장비를 손상시키지 않고 내부에 숨겨진 결함을 탐지하는 데에는 비파괴검사(NDT) 방법이 활용됩니다. 이러한 안전 요건과 함께 최근 규제 준수 요구가 높아지면서 첨단 비파괴검사 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   
• 특히 성숙한 유전에서 노후 인프라를 유지·관리하는 추세가 이어지면서 안전한 운영과 규제 준수를 보장하기 위한 비파괴검사 기술의 적용이 확대되고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 아시아는 2023년 전 세계 비파괴검사 활동을 주도했으며, 비파괴검사 시장 점유율의 약 30%를 차지하고 33억 미국 달러의 매출을 창출했습니다. 대륙 전역의 산업 성장과 전반적인 인프라 건설이 시장의 빠른 확대를 이끌고 있습니다.
   
• 중국, 인도, 일본 등 주요 국가에서 건설, 제조 및 자동차 부문이 호황을 보이면서 신뢰성 높은 비파괴검사 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 기술은 손상을 유발하지 않고 소재를 평가하고 결함을 탐지하는 데 활용됩니다. 이는 대규모 프로젝트에서 중요한 요소이며, 이를 수행하지 않으면 심각한 안전 문제가 발생할 수 있습니다.
   
• 석유 및 가스를 비롯한 지속 가능한 에너지에 대한 관심이 높아지면서 환경 위험을 방지하고 운영 효율성을 높이기 위한 첨단 비파괴검사 솔루션에 대한 역내 수요도 창출되고 있습니다. 이 지역 국가들이 산업 부문에 대규모 투자를 지속함에 따라 비파괴검사를 통한 구조적 무결성과 안전 확보가 중요한 역할을 하고 있습니다.
   
• 미국의 증가하는 비파괴검사 시장 수요에 대응하기 위해 주요 기업들은 생산 시설을 확충하고 있습니다. 예를 들어 TUV SUD는 2023년 7월 미시간주 오번힐스에 환경 연구소를 개소했습니다. 이 시설은 차량용 배터리 및 시스템 솔루션의 품질과 성능 요건을 강화하려는 기업의 의지를 보여줍니다. 또한 전기자동차 수요 증가와 배터리 대형화에도 대응할 수 있도록 지원합니다.
   
• 영국, 독일, 프랑스 및 기타 유럽 국가들이 정부 지원과 민간 부문의 투자 확대를 바탕으로 국내 배터리 제조 역량을 지속적으로 강화함에 따라 고품질의 신뢰성 높은 비파괴검사 솔루션에 대한 수요도 이에 따라 증가할 전망입니다.
   
• Tata Group의 계열사인 Agratas는 최근인 2023년 7월 전기자동차용 50억 미국 달러 규모의 배터리 기가팩토리를 개발할 계획이라고 밝혔습니다. 영국 서머싯에 건설될 예정인 이 시설은 약 40GWh 규모로, 영국 최대 규모의 배터리 기가팩토리 중 하나이며 4,000개의 일자리를 창출하는 한편 추가적인 공급망 일자리 기회도 마련할 것으로 알려졌습니다.
   

비파괴검사 시장 점유율

• 이 산업의 상위 3개 기업인 TEAM Industrial Services, Bureau Veritas 및 SGS SA는 2023년까지 시장 점유율 10%를 차지했습니다.
   
• Bureau Veritas는 전 세계적으로 더 광범위한 지역에 고부가가치 비파괴검사 서비스를 제공하기 위해 서비스 다각화를 우선 과제로 추진하고 있습니다. Bureau Veritas는 초음파검사 및 방사선검사와 규제 준수 전문성을 결합하여 품질 검사를 수행합니다.
   
• 또한 Bureau Veritas는 지속가능성과 안전을 중시하며, 노후 인프라와 산업 복잡성으로 인해 발생하는 문제에 대한 창의적인 솔루션을 제공합니다. 또한 높은 기준과 고객의 새로운 요구를 충족하기 위해 인력 교육 및 인증에 지속적으로 투자하고 있습니다.
   
• TEAM Industrial Services는 혁신과 기술 발전을 강조합니다. 이 기업은 첨단 비파괴검사(NDT) 기술을 도입하고 검사 역량과 효율성을 높이는 솔루션을 개발합니다.
   
• TEAM Industrial Services는 주요 산업 부문의 기업들이 안전하고 신뢰할 수 있는 인프라를 유지할 수 있도록 지원하는 서비스를 통해 운영 성과와 자산 수명을 향상하는 데 주력합니다.
   
• SGS SA는 석유 및 가스를 비롯한 다양한 산업에 종합적인 솔루션을 제공합니다. UPM Company는 첨단 기술 방법을 통해 얻은 초음파 방사 및 음향방출 결과를 활용하여 해양 플랫폼과 탱크를 포함한 파이프라인 및 유전 인프라를 점검합니다.
   
• TÜV Rheinland는 위상배열 초음파검사(PAUT), 와전류검사 및 육안 검사를 포함한 검증된 기법을 결합하여 석유 및 가스 인프라를 분석합니다. 해당 인프라는 안전 승인을 받기 전에 국제 규정을 엄격하게 준수해야 합니다. 이 조직은 비파괴검사 서비스의 효율성과 정밀도를 높이기 위한 첨단 연구개발 이니셔티브에 상당한 자금을 투자합니다.
   

비파괴검사 시장 기업

비파괴검사(NDT) 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Applus+
• Bureau Veritas
• Mistras Group
• NDT Global GmbH & Co. KG
• Olympus Corporation
• SGS
• TEAM Industrial Services
• TUV Nord
• TUV Rheinland
• Zetec Inc. 
   

시장 선도 기업들은 인수합병, 파트너십 및 협업, 신제품 출시와 혁신, 연구개발 투자 등 다양한 시장 기회를 지속적으로 활용하고 있습니다. 이는 비파괴검사와 관련된 새로운 기능과 기술을 통합하는 데 도움이 됩니다. 제조업체들은 시장 이해관계자와의 전략적 파트너십을 통해 시장 진출 범위를 확대하는 동시에 자원 가용성을 높이고 제품 혁신을 개선합니다.
 

오늘날 경쟁이 치열한 환경에서 대기업들은 경쟁력을 유지하기 위해 연구개발 활동에 막대한 비용을 지출하고 있습니다. 각 기업이 연구개발에 투자할 때마다 새로운 아이디어가 창출되어 산업 성장을 촉진합니다. 또한 기업들은 제품 및 서비스 포트폴리오를 확대하고 다각화하기 위해 새로운 제품과 서비스를 출시하고 있습니다. 이를 통해 다양한 고객 집단의 고유한 요구에 대응할 수 있습니다. 제품 범위가 넓어지면 기업은 더 많은 고객에게 접근할 수 있고, 변화하는 소비자 선호에 대한 대응력이 높아지며, 새로운 법률을 도입하기도 쉬워집니다.
 

비파괴검사 산업 뉴스

• 2024년 6월 Phoenix Inspection Systems는 자동 초음파검사(AUT) 용접 스캐너를 탑재한 새로운 장치를 출시할 예정입니다. 이 스캐너에는 어떤 각도에서든 장력, 자석 또는 진공을 이용해 검사 표면에 부착되도록 설계된 트랙 장착형 자동 캐리지가 포함되어 있습니다.
   
• 2024년 1월 Voliro는 Voliro T 드론에 새로운 페이로드 통합 기능을 출시하여 특히 비파괴검사(NDT) 현장에서 고온 초음파검사(UT)를 수행할 수 있도록 했습니다. 이 발전으로 가동 중인 장비에서도 고온 표면 검사가 가능해져 시간이 많이 소요되는 가동 중단을 없앨 수 있습니다. 이 기술은 안전 검사를 수행하는 동안 플랜트 가동을 유지해야 하는 석유화학 산업과 같은 산업에서 비용을 크게 낮출 수 있으며, 시스템에 대한 검사를 최소한의 운영 중단으로 수행할 수 있습니다.
   
• 2024년 1월, Applus+는 유명한 자동차 시험 센터인 Idiada와 협력하여 첨단 운전자 보조 기능을 위한 종합적인 시험 체계를 개발했습니다. 이 협력에는 차량의 통신, 사이버 보안 및 성능 기능을 광범위하게 시험하기 위한 5G 활용과 실제 상황 시뮬레이션이 포함됩니다.
   
• 2023년 1월, Scanna-MSC는 비파괴검사(NDT)를 교육하는 산업 학교와 대학에서 사용할 수 있는 X선 장비용 기능을 선보였습니다. Scansilc NDT X선 시스템은 뛰어난 화질과 우수한 현장 성능을 제공합니다. 이 시스템은 하루 종일 작동할 수 있고 감시 없이 사용할 수 있는 신뢰성 높은 장비입니다.
   

비파괴검사(NDT) 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출(10억 미국 달러) 기준 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

방법별 시장

• 체적 검사
• 표면 검사
• 육안 검사

기술별 시장

• 초음파 검사
  • 직선 빔 검사
  • 각도 빔 검사
  • 침수 검사
  • 위상 배열 검사
  • 비행시간 회절(TOFD)
• 방사선 검사
  • X선 검사
  • 감마선 검사
  • 필름 방사선 검사
  • 직접 방사선 검사
  • 컴퓨터 방사선 검사
• 와전류 검사
  • 교류 자기장 측정(ACFM)
  • 원격장 검사
  • 와전류 배열(ECA)
• 자분 검사
• 염료 침투 검사
• 액체 침투 검사
• 기타

서비스별 시장

• 자체 수행
• 외주

용도별 시장

• 석유 및 가스
• 제조업
• 정부
• 자동차
• 에너지
• 항공우주
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공합니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • ANZ
  • 동남아시아 
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동·아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국