非破壊検査市場 サイズとシェア 2024 - 2032

非破壊検査市場の規模

非破壊検査市場は 2023 年に 107 億米ドルと評価され、2024 年から 2032 年にかけて年平均成長率（CAGR）10.8%で拡大すると予測されている。世界各国の政府は、地域の公共インフラの発展に向けたインフラ整備に直接投資している。政府支出は、既存インフラの修繕や新たなインフラ施設の設計・建設を通じた維持管理を対象としている。非破壊検査（NDT）手法は、構造物を損傷させることなく材料の状態を評価し、潜在的な欠陥を検出するうえで重要である。
 

2024 年 7 月、米国運輸省はジョージア州の輸送インフラの再建・修繕に 15 億米ドルを割り当てた。同地域の多様なプロジェクトを再活性化するため、各国政府はこうした開発に注力している。インフラプロジェクトの範囲と複雑性が拡大するなか、これらのプロジェクトでは、高度な NDT 技術の適用が進んでいる。これにより、インフラの効果的な管理・維持が可能となり、市場の大幅な成長につながっている。

航空宇宙・防衛産業の急速な発展により、非破壊検査市場はさらに押し上げられると予想される。航空機、宇宙機、その他の防衛装備品では、損傷を与えることなく構造健全性と性能を確認するために、NDT 技術が不可欠である。これらの分野の発展と進化には、極めて精度の高い先進的な NDT ソリューションが求められる。
 

航空宇宙・防衛産業の性能および安全性に関する規制に対応するため、現代的な NDT 技術の開発・適用を促す要求が高まっており、これが市場の成長を後押ししている。Baker Hughes 傘下の Waygate Technologies は、2023 年 8 月に Krautkrämer RotoArray comPAct を市場に投入した。これは、大型複合材料を手動でフェーズドアレイ検査するために設計された、ハンドヘルド型のポータブル装置である。同装置は、フェーズドアレイ超音波検査の作業を簡素化し、関連用途における検査手順を容易にするとともに、コスト効率の向上に寄与する。
 

非破壊検査市場の動向

• 近年の非破壊検査技術の発展により、業界は大きく変化している。これには、高度な超音波検査、放射線画像検査、デジタル渦流探傷検査が含まれる。最新の検査技術は、診断精度を高めると同時に、業務効率と検査速度を向上させ、評価時の人的ミスを排除する。
   
• 超音波 NDT 分野は 2023 年に 38 億米ドルを占め、2024 年から 2032 年にかけて 13%を超える成長が見込まれている。主な要因は、予期せぬ設備故障の発生を回避するため、各業界で継続監視技術の採用が進んでいることである。
   
• NDT の需要増加を受け、主要企業は市場への新たなサービスの投入に継続的に注力している。例えば、2022 年 6 月、Applus+ は検証試験において、欠陥を一貫性かつ確実に検出できる RTD Rayscan 技術を投入した。この技術により、顧客は技術とツールの能力、および検査を実施する性能を評価できる。
   
• NDT システムにおいて重要な要素の一つが、人工知能と機械学習の組み込みである。これにより、予知保全や高度なデータ分析におけるシステムの有効性が高まる。各業界がより高い安全性と品質基準を追求するなか、こうした先進技術の活用は不可欠になりつつある。
   

非破壊検査市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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• 市場は、方法別に体積検査、表面検査、目視検査に分類される。2023年には、体積検査セグメントが約 50% の最大市場シェアを占めた一方、表面検査セグメントは 2032年までに約 10% の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測される。
   
• さまざまな業界で品質保証への注目が高まっていることが、体積検査方法の需要を大きく押し上げている。この方法は、製品の全体積を検査して内部の状態を確認するため、非常に効果的な分析を可能にする。構造の健全性を損なう可能性がある、容易には発見できない内部欠陥の検出において重要な役割を果たす。
   
• 体積検査技術は、厳格な品質基準および規制要件への適合を製品に確保できる。主要用途における品質基準の向上と故障防止への懸念が高まっており、体積検査技術の採用拡大につながっている。
   
• 需要の増加を受け、企業は新たなソリューションの導入を迫られている。2023年10月、SGSは、劣化評価の精度向上を通じてバッテリー寿命を推定する、AIを活用した新たなツールを発表した。これは機械学習の一種であり、大規模なデータベースに基づくトレーニングを行い、バッテリーメーカーがバッテリー設計能力と運用成果を向上させるために必要な知見を構築する。
   

非破壊検査市場は、超音波検査、放射線透過試験、渦流試験、磁粉探傷検査、染料浸透試験、液体浸透探傷検査など、複数の技術に分類される。2023年には、超音波検査セグメントが 36% の最大市場シェアを占めた一方、渦流試験セグメントは 2024年から2032年にかけて、年間 12% を超える成長率を記録すると予測される。
 

• 超音波検査分野では、フェーズドアレイ超音波検査と飛行時間回折法という2つの新たな方法を通じて技術が進歩している。超音波検査技術は、精度の向上、高解像度化、深部への浸透能力の向上を実現し、検査方法の性能を高めている。
   
• 高度化された超音波技術は、航空宇宙製造、エネルギー事業、工業生産に求められる厳格な基準を上回る性能を備えている。これらの分野で高度な検査システムへの需要が高まっていることを背景に、先進的な超音波NDT技術の採用が拡大し、市場が成長している。
   
• Waygate Technologiesは、Baker Hughesの事業部門の一部として、2023年9月に最新の超音波検査システム「SpotVision」を発表した。SpotVisionは、スポット溶接検査専用に開発された革新的なフェーズドアレイ超音波ソリューションであり、金属、プラスチック、複合材料など、さまざまな素材を対象に、包括的かつ効率的な検査を実現する。
   

最終用途別に見ると、NDT市場は石油・ガス、製造、政府、自動車、エネルギー、航空宇宙、その他に分類される。このうち石油・ガス分野は、同業界で安全性と規制遵守への注目が高まっていることから、市場をリードすると予測される。
 

• 石油・ガス業界における安全対策では、パイプライン、製油所、海上掘削リグなどのインフラの健全性を保護することが重要です。危険な条件下で作業が行われるため、APIやOSHAなどが定める厳格な安全基準では、すべての設備を定期的に検査し、欠陥や腐食・摩耗の兆候を特定することが求められています。
   
• 設備を損傷させずに内部の欠陥を検出するには、非破壊検査（NDT）手法が役立ちます。この安全要件に加え、近年は規制遵守の必要性も高まっており、高度な非破壊検査サービスへの需要が拡大しています。
   
• 特に成熟油田で顕著な、老朽化したインフラの保守に向けた動きにより、安全な操業と規制遵守を確保するための非破壊検査技術の適用が増加しています。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 2023年、アジアは世界の非破壊検査活動をリードし、非破壊検査市場の約30%のシェアを占め、33億米ドルの収益を生み出しました。大陸全体における産業の成長とインフラ整備が、市場の急速な拡大を促進しています。
   
• 中国、インド、日本などの主要国では、建設、製造、自動車分野が成長しており、信頼性の高い非破壊検査サービスへの需要が高まっています。これらの手法は、材料の評価や欠陥の検出を、損傷を与えることなく実施することを可能にします。これは大規模プロジェクトにおいて重要な要素です。非破壊検査を行わなければ、安全性に深刻な問題が生じる可能性があるためです。
   
• 石油・ガスを含む持続可能なエネルギーへの関心の高まりも、環境上の危険を回避し、操業効率を向上させるための高度な非破壊検査ソリューションへの域内需要を生み出しています。同地域の各国が産業分野に多額の投資を行うなか、非破壊検査を通じた構造健全性と安全性の確保が重要な役割を果たしています。
   
• 米国で高まる非破壊検査市場の需要に対応するため、主要企業は生産施設を拡張しています。例えば、TUV SUDは2023年7月、ミシガン州オーバーンヒルズに環境試験所を開設しました。この施設は、車両用バッテリーおよびシステムソリューションに関する品質・性能要件の強化を目指す同社の方針を示すものです。また、電気自動車の需要拡大やバッテリーの大型化にも対応します。
   
• 英国、ドイツ、フランスをはじめとする欧州各国では、政府の支援と民間部門による投資の増加を背景に、国内のバッテリー製造能力の強化が続いています。これに伴い、高品質で信頼性の高い非破壊検査ソリューションへの需要も増加すると見込まれます。
   
• Tata Group傘下のAgratasは最近、2023年7月に、電気自動車向けの50億米ドル規模のバッテリー・ギガファクトリーを開発する計画を発表しました。英国サマセットに建設されるこのギガファクトリーは、約40 GWhの規模となり、英国最大の施設として、4,000人の雇用に加えてサプライチェーン関連の雇用機会も創出すると報じられています。
   

非破壊検査市場シェア

• 同業界の上位3社であるTEAM Industrial Services、Bureau Veritas、SGS SAは、2023年までに市場シェアの10%を占めました。
   
• Bureau Veritasは、より広範なグローバル市場で高付加価値の非破壊検査サービスを提供するため、サービスの多様化を優先的に進めています。同社は、超音波検査および放射線透過検査に、規制遵守に関する専門知識を組み合わせ、質の高い検査を実現しています。
   
• さらに、Bureau Veritas は持続可能性と安全性を重視し、老朽化したインフラや産業の複雑化に伴う課題に対して創造的なソリューションを提供している。同社は、顧客の高い基準と新たなニーズに応えるため、人材の研修と認証にも継続的に投資している。
   
• TEAM Industrial Services は、イノベーションと技術の進歩を重視している。同社は先進的な非破壊検査（NDT）技術を導入し、検査能力と効率を高めるソリューションを開発している。
   
• TEAM Industrial Services は、主要セクターの企業が安全で信頼性の高いインフラを維持できるよう、サービスを通じて業務パフォーマンスと資産寿命の向上に注力している。
   
• SGS SA は、石油・ガスを含むさまざまな産業に包括的なソリューションを提供している。UPM Company は、先進的な技術手法による超音波放射とアコースティック・エミッションの結果を活用し、海洋プラットフォームやタンクを含むパイプラインおよび油田インフラを検査している。
   
• TÜV Rheinland は、フェーズドアレイ超音波探傷試験（PAUT）、渦流探傷試験、目視検査を組み合わせた実証済みの手法を用いて、石油・ガスインフラを分析している。インフラは、安全性に関する承認を受ける前に、国際規制を厳格に遵守する必要がある。同組織は、NDTサービスの効率と精度を向上させるため、先進的な研究開発の取り組みに多額の資金を投入している。
   

非破壊検査市場の企業

非破壊検査（NDT）業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Applus+
• Bureau Veritas
• Mistras Group
• NDT Global GmbH & Co. KG
• Olympus Corporation
• SGS
• TEAM Industrial Services
• TUV Nord
• TUV Rheinland
• Zetec Inc. 
   

市場のリーダー企業は、合併・買収、提携・協業、新製品の投入やイノベーション、研究開発への投資など、さまざまな市場機会を継続的に活用している。これにより、NDTに関連する新たな機能や技術を統合できる。メーカーは、市場関係者との戦略的提携を通じて、市場へのリーチを拡大するとともに、利用可能なリソースを増やし、製品イノベーションを向上させている。
 

今日の競争が激しい市場環境において、大手企業は競争力を維持するため、研究開発（R&D）活動に多額の資金を投じている。各企業が研究開発に投資することで、新たなアイデアが生まれ、産業の成長が促される。さらに、各社は製品・サービスのポートフォリオを拡大・多様化するため、新製品や新サービスを投入している。これにより、異なる顧客層の固有のニーズに対応できる。製品の選択肢を広げることで、企業はより多くの顧客にアクセスでき、変化する消費者の嗜好への対応力が高まり、新たな法律の導入も容易になる。
 

非破壊検査業界のニュース

• 2024年6月、Phoenix Inspection Systems は、自動超音波探傷（AUT）溶接スキャナーを搭載した新装置を投入する予定である。このスキャナーには、張力、磁石、さらには真空を利用して、あらゆる角度から検査対象面に密着するよう設計されたレール付き自動走行台車が搭載されている。
   
• 2024年1月、Voliro は、Voliro T ドローン向けに新たなペイロード統合機能を発売し、特に非破壊検査（NDT）現場での高温超音波探傷検査（UT）を可能にした。この進歩により、稼働中の設備でも高温表面の検査が可能となり、時間のかかる設備停止を解消できる。この技術は、システムの安全検査を実施しながらプラントの操業を継続する必要がある石油化学産業をはじめとする業界のコストを大幅に削減する可能性がある。
   
• 2024年1月、Applus+は著名な自動車試験センターであるIdiadaと提携し、高度運転支援機能向けの包括的な試験体制の開発に取り組みました。この提携には、車両の通信、サイバーセキュリティ、性能機能を広範に試験するための5Gの活用に加え、実環境イベントのシミュレーションが含まれます。
   
• 2023年1月、Scanna-MSCは、非破壊検査（NDT）を学ぶ工業系の学校や大学で利用できるX線装置向けの複数の機能を発表しました。Scansilc NDT X線システムは、非常に優れた画質と卓越した現場性能を実現します。これらは終日稼働でき、無監視のエネルギー源にも対応する、信頼性の高い装置です。
   

非破壊検査（NDT）市場調査レポートには、以下のセグメントについて、2021年から2032年までの収益（10億米ドル）に基づく推計および予測を含む、業界の詳細な分析が掲載されています。

市場、方法別

• 体積検査
• 表面検査
• 目視検査

市場、技術別

• 超音波検査
  • 垂直探傷試験
  • 斜角探傷試験
  • 水浸探傷試験
  • フェーズドアレイ探傷試験
  • 飛行時間回折法（TOFD）
• 放射線透過試験
  • X線検査
  • ガンマ線検査
  • フィルム radiography
  • 直接 radiography
  • コンピューテッドラジオグラフィ
• 渦電流探傷試験
  • 交流磁界測定（ACFM）
  • リモートフィールド試験
  • 渦電流アレイ（ECA）
• 磁粉探傷検査
• 染色浸透探傷検査
• 液体浸透検査
• その他

市場、サービス別

• 社内対応
• 外部委託

市場、用途別

• 石油・ガス
• 製造
• 政府
• 自動車
• エネルギー
• 航空宇宙
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア・ニュージーランド（ANZ）
  • 東南アジア 
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦（UAE）
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ