Marché des dispositifs de neurostimulation Taille et partage 2025 to 2034

Taille du marché des dispositifs de neurostimulation

La taille du marché mondial des dispositifs de neurostimulation était estimée à 8,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 9 milliards de dollars en 2025 à 25,2 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

La croissance du marché est largement influencée par la demande croissante de chirurgie peu invasive dans les pays développés, l'augmentation de la prévalence des troubles neurologiques, les avancées technologiques dans les dispositifs de neurostimulation et le nombre croissant de patients âgés atteints de troubles neurologiques.
 

Le marché est passé de 5,7 milliards de dollars en 2021 à 7,2 milliards de dollars en 2023. Cette croissance a été stimulée par l'augmentation de la prévalence des troubles neurologiques et l'expansion des infrastructures de santé dans le monde. Par exemple, selon une étude majeure publiée dans The Lancet Neurology, plus de 3 milliards de personnes, plus d'1 sur 3 dans le monde, vivaient avec un trouble neurologique en 2021, faisant de ces conditions la principale cause de maladie et d'invalidité dans le monde.
 

Cette charge croissante accélère la demande de technologies avancées de neurostimulation qui offrent des solutions thérapeutiques ciblées, invasives et non invasives. Alors que les troubles neurologiques continuent d'augmenter, le marché des dispositifs de neurostimulation est promis à une croissance continue, stimulée par le besoin urgent d'options de traitement efficaces, évolutives et adaptées aux patients.
 

La population mondiale vieillissante contribue de manière significative à la croissance du marché des dispositifs de neurostimulation. Les adultes âgés sont plus susceptibles de souffrir de troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la douleur chronique et les complications liées aux accidents vasculaires cérébraux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2030, 1 personne sur 6 dans le monde aura 60 ans ou plus, le nombre passant de 1 milliard en 2020 à 1,4 milliard en 2030. D'ici 2050, ce chiffre devrait doubler pour atteindre 2,1 milliard, et la population âgée de 80 ans et plus devrait tripler, atteignant 426 millions. Par conséquent, avec l'augmentation de la population vieillissante, la demande de thérapies de neurostimulation augmente également, stimulant la croissance du marché.
 

Les dispositifs de neurostimulation sont des technologies médicales conçues pour délivrer des impulsions électriques ciblées à des zones spécifiques du système nerveux. Ces dispositifs aident à gérer et à traiter divers troubles neurologiques tels que la douleur chronique, la maladie de Parkinson, l'épilepsie et la dépression. Ils sont souvent peu invasifs et peuvent être implantés ou utilisés de manière externe, offrant aux patients une meilleure maîtrise des symptômes et une meilleure qualité de vie.
 

Tendances du marché des dispositifs de neurostimulation

• L'innovation technologique rapide redéfinit l'industrie des dispositifs de neurostimulation. Ces avancées, en particulier dans les systèmes d'alimentation sans fil, les matériaux biocompatibles et les mécanismes de rétroaction en boucle fermée, rendent les thérapies de neurostimulation plus accessibles, moins invasives et mieux adaptées aux besoins individuels des patients. En conséquence, l'adoption clinique s'accélère et le marché s'étend.
   
• De plus, le développement de systèmes de neurostimulation autonomes en boucle fermée. Ces dispositifs de pointe utilisent des biomatériaux et des bioélectroniques pour délivrer une thérapie personnalisée en surveillant en continu l'activité neuronale et en ajustant la stimulation en temps réel.
   
• Par ailleurs, l'intégration de technologies de transfert d'énergie sans fil, soutenues par des accessoires implantables et portables, élimine le besoin de batteries encombrantes ou de remplacements chirurgicaux fréquents. Cela aide à améliorer le confort des patients et améliore également de manière significative l'utilisabilité à long terme.
   
• De plus, l'utilisation d'électrodes flexibles, peu coûteuses et biocompatibles, fabriquées à partir de matériaux tels que le polymère de silicone et la nanoclay, rend les dispositifs de neurostimulation plus évolutifs et abordables. Ces électrodes offrent une détection neuronale fiable tout en garantissant la sécurité et le confort du patient, les rendant idéales pour une utilisation à long terme dans les environnements cliniques et domestiques.
   
• Par exemple, le système de neurostimulation Proclaim DRG d'Abbott Laboratories est une thérapie de pointe conçue pour traiter les affections douloureuses chroniques, en particulier le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de type I et II. Ce système se distingue par sa conception sans recharge et sa technologie de stimulation BurstDR, qui imite les schémas de décharge neuronale naturels pour offrir un soulagement supérieur de la douleur avec des effets secondaires minimaux.
   
• En éliminant la nécessité de recharges fréquentes et en offrant une expérience de stimulation plus naturelle, il améliore considérablement le confort et la conformité du patient. Sa facilité d'utilisation et sa fiabilité à long terme en ont fait un choix privilégié dans les cliniques de gestion de la douleur, favorisant ainsi une adoption clinique plus large et contribuant à la croissance du marché de la neurostimulation.
   
• La fusion de la bioélectronique, des technologies sans fil et des matériaux avancés améliore les fonctionnalités des dispositifs de neurostimulation et redéfinit l'expérience du patient, stimulant la croissance du marché.
   

Analyse du marché des dispositifs de neurostimulation

Le marché des dispositifs de neurostimulation était évalué à 5,7 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 7,2 milliards de dollars en 2023, contre 6,4 milliards de dollars en 2022.
 

Selon le produit, le marché est segmenté en stimulateur de la moelle épinière, stimulateur du cerveau profond, stimulateur du nerf sacré, stimulateur du nerf vague, stimulateur électrique gastrique, stimulation électrique transcutanée des nerfs (TENS) et autres produits. Les stimulateurs de la moelle épinière dominent le marché des dispositifs de neurostimulation, évalués à 3,4 milliards de dollars en 2024.
 

• Les stimulateurs de la moelle épinière (SCS) sont des dispositifs implantables qui délivrent de légères impulsions électriques à la moelle épinière pour bloquer les signaux de douleur atteignant le cerveau. Ils sont généralement utilisés chez les patients souffrant de douleurs chroniques qui n'ont pas répondu à d'autres traitements. La stimulation cérébrale profonde est un traitement chirurgical qui consiste à implanter des électrodes dans des zones spécifiques du cerveau pour délivrer des impulsions électriques, aidant à réguler l'activité cérébrale anormale.
   
• Le SCS est couramment utilisé pour traiter des affections telles que le syndrome de l'échec de la chirurgie du dos (FBSS), le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) et la douleur neuropathique. Il offre une alternative sans médicament, réduisant la dépendance aux opioïdes et améliorant la qualité de vie.
   
• Par exemple, selon les NIH, en 2025, dans le monde, 250 000 à 500 000 personnes souffrent de lésions de la moelle épinière (SCI) chaque année, avec environ 17 000 nouveaux cas aux États-Unis seulement. De nombreuses personnes atteintes de ces lésions souffrent de douleurs chroniques, ce qui fait des stimulateurs de la moelle épinière (SCS) une solution vitale. En bloquant les signaux de douleur vers le cerveau, le SCS offre un soulagement efficace et non opioïde. Son adoption croissante stimule l'innovation et contribue de manière significative à l'expansion du marché des dispositifs de neurostimulation.
   
• Les innovations récentes telles que les systèmes en boucle fermée, le contrôle sans fil et les implants sans recharge ont rendu le SCS plus efficace et convivial. Ces caractéristiques améliorent la précision de la thérapie et le confort du patient.
   
• Alors que la demande de gestion non invasive de la douleur augmente, l'adoption du SCS devrait augmenter dans le monde entier.
   

Selon le type, le marché des dispositifs de neurostimulation est segmenté en invasif et non invasif. Le segment invasif a dominé le segment de type avec une part de marché de 81,8 % en 2024.  
 

• Les dispositifs de neurostimulation invasifs, y compris les SCS, les stimulateurs cérébraux profonds (DBS) et les stimulateurs du nerf vague (VNS), dominent le marché en raison de leur efficacité dans la gestion des affections chroniques et réfractaires telles que la maladie de Parkinson, l'épilepsie et la douleur chronique.
   
• De plus, les dispositifs de neurostimulation invasifs sont reconnus comme la référence pour la gestion des troubles neurologiques et liés à la douleur, soutenus par des preuves cliniques solides et des profils de sécurité établis.
   
• Les SCS, en particulier, sont largement utilisés, en raison de leur application généralisée dans le traitement de la douleur chronique. L'efficacité clinique prouvée et les profils de sécurité établis de ces dispositifs renforcent encore la forte croissance des revenus dans le segment invasif.
   

En fonction de l'application, le marché des dispositifs de neurostimulation est segmenté en gestion de la douleur, incontinence urinaire et fécale, maladie de Parkinson, épilepsie, tremblement essentiel, gastroparésie, dépression, dystonie et autres applications. Le segment de gestion de la douleur a dominé le segment d'application, évalué à 5,7 milliards de dollars en 2024.  
 

• La gestion de la douleur est l'une des principales applications des dispositifs de neurostimulation, visant à réduire la douleur chronique et neuropathique par une stimulation électrique ciblée. Elle offre une alternative non pharmacologique aux thérapies traditionnelles contre la douleur.
   
• La neurostimulation est particulièrement efficace pour des conditions telles que le syndrome post-chirurgical de l'échec du dos (FBSS), le syndrome douloureux régional complexe (CRPS) et la sciatique, aidant les patients à retrouver leur mobilité et à améliorer leur qualité de vie.
   
• Par exemple, en 2023, selon les CDC, 24,3 % des adultes aux États-Unis ont déclaré souffrir de douleurs chroniques, tandis que 8,5 % souffraient de douleurs chroniques à fort impact qui limitaient fréquemment leur vie quotidienne ou leurs activités professionnelles. Cette prévalence croissante souligne le besoin urgent de solutions efficaces de gestion de la douleur.
   
• Avec l'augmentation des cas mondiaux de douleurs chroniques et la prise de conscience des risques liés aux opioïdes, la demande de thérapies contre la douleur basées sur la neurostimulation augmente rapidement. Ces dispositifs offrent un soulagement à long terme et personnalisable.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En fonction de l'utilisation finale, le marché des dispositifs de neurostimulation est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques spécialisées et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le segment d'utilisation finale, évalué à 1,8 milliard de dollars en 2024.  
 

• Les hôpitaux représentent un segment clé pour les procédures de neurostimulation complexes et invasives, y compris les SCS, la stimulation cérébrale profonde et la stimulation du nerf vague, car celles-ci nécessitent une infrastructure chirurgicale avancée et des soins postopératoires.
   
• De plus, les hôpitaux servent de centres principaux pour le diagnostic et le traitement neurologiques, recevant souvent des références de médecins généralistes et de cliniques plus petites. Cela augmente le volume des procédures effectuées et favorise l'adoption des dispositifs de neurostimulation dans ce segment.
   
• De plus, les dispositifs de neurostimulation invasifs nécessitent un suivi de programmation, un étalonnage de l'appareil et une surveillance étroite des complications potentielles, qui sont mieux gérés dans les environnements hospitaliers.
   

Le marché des dispositifs de neurostimulation en Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de marché de 41,2 % en 2024. Le marché était évalué à 2,4 milliards de dollars en 2021 et a augmenté pour atteindre 3 milliards de dollars en 2023. La croissance des troubles neurologiques et le vieillissement de la population peuvent être attribués à l'augmentation des revenus sur le marché.
 

Le marché des dispositifs de neurostimulation aux États-Unis était évalué à 2,1 milliards de dollars et 2,3 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 3 milliards de dollars en 2024, en croissance par rapport à 2,6 milliards de dollars en 2023.
 

• Cette croissance est largement attribuée à la prévalence croissante des affections neurologiques telles que l'épilepsie, le tremblement essentiel et la maladie de Parkinson dans le pays.
   
• Par exemple, selon la Parkinson's Foundation, près de 90 000 nouveaux cas de maladie de Parkinson sont diagnostiqués chaque année aux États-Unis, dont beaucoup bénéficient des thérapies de neurostimulation. Cette demande croissante favorise l'adoption clinique et l'innovation.
   
• À mesure que le fardeau des affections neurologiques augmente, la neurostimulation offre des solutions ciblées et à long terme, stimulant la croissance du marché.
   

Le marché des dispositifs de neurostimulation en Europe a représenté 2,4 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• La prévalence croissante des maladies neurologiques dans la région, couplée à l'adoption croissante des technologies peu invasives, devrait stimuler la croissance du marché.
   
• De plus, l'Europe bénéficie de la forte présence de sociétés leaders en neurotechnologie qui investissent activement dans la recherche et le développement. Leur concentration sur la création de solutions innovantes et conviviales pour les patients stimule la croissance du marché.
   

Le marché des dispositifs de neurostimulation en Allemagne devrait connaître une croissance considérable sur la période d'analyse.
 

• La prévalence croissante des maladies neurologiques telles que l'épilepsie, le tremblement essentiel et la maladie de Parkinson dans le pays influence de manière significative la croissance du marché.
   
• Par exemple, selon l'hôpital universitaire d'Erlangen en Allemagne, environ 0,5 % à 1 % de la population subit des crises spontanées et récurrentes caractéristiques de l'épilepsie chaque année. En revanche, une partie significativement plus importante, autour de 5 % à 7 %, souffre d'au moins une crise épileptique isolée à un moment donné de leur vie sans nécessairement développer une épilepsie chronique.
   
• Ainsi, à mesure que les troubles neurologiques dans le pays augmentent, la demande de dispositifs de neurostimulation augmente également.
   

Le marché des dispositifs de neurostimulation en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 13,1 % pendant la période d'analyse.
 

• Le marché dans la région Asie-Pacifique connaît une croissance, stimulée par divers facteurs. La prévalence croissante des troubles neurologiques, tels que l'épilepsie, la maladie de Parkinson et les affections douloureuses chroniques, stimule la demande de solutions de neurostimulation avancées.
   
• De plus, les avancées technologiques dans les dispositifs de neurostimulation, y compris les améliorations en matière de précision, de miniaturisation et de capacités sans fil, améliorent les résultats du traitement et élargissent les applications cliniques.
   
• Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon adoptent rapidement ces innovations, soutenus par une infrastructure de santé en croissance et une attention croissante portée aux procédures chirurgicales peu invasives, en particulier dans les zones plus développées. L'expansion des hôpitaux et des centres de diagnostic, couplée aux initiatives gouvernementales visant à améliorer les soins neurologiques et l'accès aux thérapies de pointe, accélère encore la croissance du marché dans la région.
   

Le marché des dispositifs de neurostimulation en Chine devrait connaître une croissance significative sur la période de prévision.
 

• Le pays connaît un vieillissement de sa population. Les individus de ces groupes d'âge présentent un risque accru de développer des troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, l'épilepsie et les syndromes de douleurs chroniques.
   
• Par exemple, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé en 2019, environ 254 millions de personnes âgées de 65 ans et plus résidaient dans le pays. Ce chiffre devrait augmenter de manière significative, avec 402 millions de personnes prévues d'avoir plus de 60 ans d'ici 2040.
   
• Cette tendance démographique devrait stimuler une croissance substantielle du marché, les systèmes de santé adoptant de plus en plus ces technologies pour améliorer les résultats des patients.
   

Le Brésil connaît une croissance significative du marché des dispositifs de neurostimulation en Amérique latine en raison de l'augmentation du nombre de troubles neurologiques dans la région.
 

• Le Brésil connaît un changement démographique notable marqué par une augmentation constante de sa population âgée.
   
• Par exemple, selon l'Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE), les personnes âgées de 65 ans et plus au Brésil ont atteint environ 22,2 millions en 2022, représentant 10,9 % de la population totale. Cela représente une augmentation de 57,4 % par rapport à 2010, lorsque la population âgée s'élevait à 14,1 millions, soit 7,4 % de la population. Cette hausse brutale souligne le besoin croissant d'interventions médicales adaptées aux affections liées à l'âge.
   
• Les personnes âgées étant plus susceptibles de développer des troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson, Alzheimer, les douleurs chroniques et l'épilepsie, la demande de dispositifs de neurostimulation devrait augmenter.
   

Le marché des dispositifs de neurostimulation en Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique au cours de la période de prévision.
 

• L'Arabie saoudite connaît une augmentation significative des affections neurologiques telles que la maladie de Parkinson, l'épilepsie, les syndromes de douleurs chroniques et la dépression.
   
• À mesure que ces troubles deviennent plus répandus, le besoin de solutions thérapeutiques avancées comme les dispositifs de neurostimulation augmente rapidement. Ces dispositifs offrent des options de traitement ciblées, peu invasives, qui aident à gérer efficacement les symptômes, réduisent la dépendance aux médicaments à long terme et améliorent la qualité de vie des patients.
   
• L'augmentation de la charge des maladies neurologiques devrait être un facteur clé de la croissance du marché en Arabie saoudite.
   

Part de marché des dispositifs de neurostimulation

• Les cinq premières entreprises, Medtronic, Boston Scientific, Abbott Laboratories, LivaNova et Aleva Neurotherapeutics, détiennent collectivement environ 65 à 70 % de l'industrie des dispositifs de neurostimulation. Ces entreprises maintiennent leur leadership grâce à une combinaison de portefeuilles de produits diversifiés, de partenariats stratégiques, d'approbations réglementaires et d'innovations continues dans la conception des dispositifs, l'intégration de l'IA et les technologies peu invasives.
   
• Les entreprises du secteur de la neurostimulation adoptent des stratégies de tarification basée sur la valeur pour augmenter l'accessibilité, en particulier dans les régions émergentes où l'accessibilité influence l'adoption. Les principaux fabricants répondent aux besoins cliniques non satisfaits en introduisant des systèmes de neurostimulation de nouvelle génération dotés de fonctionnalités telles que la stimulation adaptative, la programmation à distance et la compatibilité avec l'IRM. Par exemple, les développeurs se concentrent sur les implants sans fil et rechargeables avec des protocoles de sécurité améliorés pour réduire les risques chirurgicaux et améliorer le confort des patients. Ces innovations sont particulièrement vitales dans la gestion des affections neurologiques chroniques, où une thérapie personnalisée à long terme est essentielle pour améliorer la qualité de vie.
   
• Les nouveaux acteurs du marché des dispositifs de neurostimulation entrent généralement dans l'industrie en se concentrant sur des applications de niche, des technologies innovantes ou des solutions économiques. Ils utilisent souvent l'intégration de l'IA, la miniaturisation ou les capacités sans fil pour différencier leurs produits. Les collaborations avec les institutions de recherche, les essais cliniques pour de nouvelles indications et la ciblage des marchés ou régions sous-desservis les aident également à gagner en traction et à rivaliser avec les entreprises établies.
   

Entreprises du marché des dispositifs de neurostimulation

Certaines des principales entreprises opérant dans l'industrie des dispositifs de neurostimulation comprennent :

• Abbott Laboratories
• Aleva Neurotherapeutics
• BioControl Medical
• Boston Scientific
• ElectroCore
• Endostim
• Helbling Holding
• Innovative Health Solutions
• Laborie
• LivaNova
• Medtronic
• MicroTransponder
• Neuronetics
• Parasym
• RS Medical
• Synapse Biomedical
• tVNS Technologies (Cerbomed)
   
• LivaNova

LivaNova est une entreprise mondiale de technologies médicales spécialisée dans les thérapies de neuromodulation, en particulier pour l'épilepsie et la dépression résistante au traitement. Ses systèmes de stimulation du nerf vague (VNS) sont largement utilisés dans les milieux cliniques, offrant des solutions à long terme et non pharmacologiques. LivaNova continue d'investir dans l'intégration de la santé numérique et la recherche clinique pour améliorer les résultats thérapeutiques et étendre sa portée dans les soins neurologiques.
 

• Aleva Neurotherapeutics

Aleva Neurotherapeutics est une entreprise suisse axée sur les technologies de stimulation cérébrale profonde (DBS) de nouvelle génération. Connue pour son système d'électrodes directSTIM propriétaire, Aleva vise à améliorer la précision et à réduire les effets secondaires dans les procédures de DBS. L'entreprise met l'accent sur l'innovation dans la conception des électrodes et le contrôle de la stimulation, se positionnant comme un acteur disruptif dans les thérapies avancées de neuromodulation.
 

• ElectroCore

ElectroCore développe des dispositifs de stimulation non invasive du nerf vague (nVNS) pour le traitement des migraines, des céphalées en grappe et d'autres conditions. Ses produits phares, gammaCore et Truvaga, sont approuvés par la FDA et utilisés dans les milieux cliniques et grand public. Avec l'acquisition de NeuroMetrix et sa plateforme Quell, ElectroCore a élargi sa portée dans la gestion de la douleur chronique. L'accent mis par l'entreprise sur la médecine bioélectronique et les stratégies directes aux consommateurs en fait une force innovante sur le marché des dispositifs de neurostimulation.
 

Actualités de l'industrie des dispositifs de neurostimulation

• En septembre 2022, Aleva Neurotherapeutics a obtenu l'approbation CE pour l'étiquetage IRM de son système de stimulation cérébrale profonde (DBS) directSTIM, permettant son utilisation dans des environnements IRM corps entier de 1,5 Tesla. Conçu pour traiter la maladie de Parkinson, le système présente une électrode entièrement directionnelle qui délivre une stimulation électrique ciblée pour améliorer le contrôle des symptômes et réduire les effets secondaires. Cette étape permet aux patients de bénéficier d'une thérapie DBS avancée tout en subissant en toute sécurité des examens IRM, améliorant ainsi la flexibilité clinique et les résultats des soins à long terme.
   
• En mai 2025, ElectroCore a finalisé l'acquisition de NeuroMetrix, obtenant ainsi accès à la solution Quell Fibromyalgie. Cette manœuvre stratégique a renforcé la position d'ElectroCore dans les thérapies bioélectroniques non invasives et élargi sa portée, en particulier au sein du système hospitalier des anciens combattants (VA). La fusion a considérablement accru la présence de l'entreprise dans les solutions de douleur chronique et de bien-être, lui permettant d'offrir un portefeuille plus large de traitements de neuromodulation et de capitaliser sur la demande croissante d'approches non pharmacologiques de la gestion de la douleur.
   

Le rapport d'étude de marché des dispositifs de neurostimulation comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Stimulateur de la moelle épinière
• Stimulateur cérébral profond
• Stimulateur du nerf sacré
• Stimulateur du nerf vague
• Stimulateur électrique gastrique
• Stimulation électrique transcutanée des nerfs (TENS)
• Autres produits

Marché, par type

• Invasif
• Non invasif

Marché, par application

• Gestion de la douleur
• Incontinence urinaire et fécale
• Maladie de Parkinson
• Épilepsie
• Tremblement essentiel
• Gastroparésie
• Dépression
• Dystonie
• Autres applications

Marché, par utilisateur final

• Hôpitaux
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Cliniques spécialisées
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis